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第二組： 林金楨、曹 明、黃慧珍、 劉文義、劉夢雄 中華民國九十年九月十六日 我國石油及石化市場發展趨勢與機會
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2 報 告 內 容報 告 內 容報 告 內 容報 告 內 容 前言 研究背景及目的 研究方法與步驟 產業及產品概述 影響石油及石化市場發展之因素 石油及石化品未來五年之市場預測 競爭與機會 結論
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3 前 言 我國石油之發展史 觀念與名詞釋義 石油產業特性 石化產業特性 關鍵成功因素
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4我國石油之發展史 草創期 – 民國 28 年甘肅油礦局及動力油料廠設立 – 民國 34 年高雄煉油廠設立 – 民國 35 年 6 月資源委員會中國石油公司成立 發展期 – 民國 57 年第一輕油裂解工場開工 – 民國 63 年林園石化廠成立 – 民國 65 年桃園、大林煉油廠成立 競爭期 – 民國 76 年民營加油站開放 ( 新商業機會 ) – 民國 82 年政府同意台塑興建輕裂 ( 進入障礙解除 ) – 民國 85 年台塑興建煉油廠 ( 進入障礙解除 ) – 民國 88 年第一階段油品自由化
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5 油品 – 液化石油氣、汽油、柴油、燃料油 石化品 – 基本原料、紡織纖維、塑膠、橡膠、化學品 通路 – 油輪、碼頭、管線、槽車、加油站 自由化 – 加油站、煉油廠設立、進口油品 市場結構 – 獨占、寡占、完全競爭 民營化 – 釋股、專業經理人、國有民營觀念與名詞釋義
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6 石油產業特性 石油輸出國家 (OPEC) 之影響 – 原料成本佔總成本之 85% – 國內原油仰賴進口 龐大的上中下游生產體系 聯產品的特性 生產及消費過程之外部性 獨占或寡占市場 →
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7 石化產業特性 資本與技術密集 7~9 年的景氣循環週期 完整的上中下游體系 重要的支援型基礎工業 獨特的產品特性 →
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8 關鍵成功因素 自有油源之掌握 新技術之研究與開發 生產設備具經濟規模 降低生產成本 通路及銷售系統之完整 品質及供貨之穩定 良好的客戶服務
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9 研究背景與目的 研究背景 – 產業發展朝向國際化與自由化 – 石油石化業者面臨策略轉折點 研究目的 – 瞭解產業發展趨勢有助於發現產業機會 – 產業界相關資料之收集有助於後續之研 究
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10 研究方法與步驟 資料蒐集 政府統計資料、公會會刊、各類期刊、 廠商年報及公開說明書 業界訪談 專家請益 小組討論 資料分析與整理
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11 產業及產品概述 產業概述 – 產業競爭者 中油、台塑、東帝士、和信、貿易商 石化產品概述 石油及石化過去十年之價格變化 油品價格分析
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12 2000 年台灣油品市場供需狀況 →
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13 六輕計畫擴大台塑集團之市場佔有率 C3C1 C2 BTXC4 100% 50% 0% 75% 25% 六輕產能 /全國產能六輕產能 /全國產能 LLDPE HDPE EVA E G VCM PVC SM 丙烯, 酚,AN ECH MMA MTBE 丁二烯 DOP 鄰二甲苯 乙烯 苯苯 2-EH,AA/AE 、丙二酚 DMF 醋酸 PP PA 對二甲苯 資料來源：工研院經資中心 ITIS 計畫整理 →
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15 影響石油石化市場發展之因素 石油管理法之制定 加油站加盟體系之競爭 兩岸石油石化業之競合 加入 WTO 經濟的發展 供應和需求的變化
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16 石油及石化品未來五年之市場預測 阿拉伯輕原油價格預測 乙烯需求預測 乙烯價格預測 CMAI 對石化基本原料價格及利潤之預測
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17 阿拉伯輕原油價格預測 MEG = 中度經濟成長率 ( 3% / y ) LEG = 低度經濟成長率 ( 2.5% / y ) Source: SRI
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18 乙烯需求預測 366.3 319.0 272.0 283.4 524.2 335.2 156
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19 00030405061012131415 年 份 乙烯價格預測 (1998-2015 年 )
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24 競爭與機會 進料之多元化 降低生產成本 適切的財務風險管理 良性的競爭 開拓新市場 ( 海外貿易與投資 ) 企業結盟 顧客套裝服務，爭取認同 促銷 →
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25 結 論 市場變化：獨占 → 寡占 → 自由化 除價格競爭外，消費者有更多的選擇 廠商除在價格、品質、服務上競爭外， 展望： – 新產品新市場的開發 – 外銷市場之開拓 – 戒急用忍之鬆綁
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敬請批評指教 問題討論
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27 原 油 煉 製原 油 煉 製原 油 煉 製原 油 煉 製 車用油 原 油 天然氣 凝結油 蒸餾工場 分 離 燃料油 製氣油 液化氣 甲烷氣 石油腦 芳香烴系列 媒裂 裂解 乙烷 丙烷 丁烷 汽油 柴油 發電 甲烷媒組 發電 →
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29石化品生產 苯 異丙苯 酚 環己烷 乙基苯 己二酸 烷基苯 苯胺 丙二酚 烷基酚 己內醯胺 氯苯 順丁烯二酐 耐隆 苯 二甲苯 酚 甲苯二異氰酸酯 己內醯胺 苯甲酸 三硝基甲苯 氯氣 二氯乙烷 氯乙烯單體 聚氯乙烯 氯苯 三氯甲烷 氯甲烷 環氧丙烷 甲苯二異氰酸酯 二氧化鈦 三氯乙烯 紙漿 鹽酸 鄰二甲苯 對二甲苯 間二甲苯 對苯二甲酸二甲酯 對苯二甲酸 瓶用樹脂 聚酯 纖維 薄膜樹脂 聚丁烯對苯二甲酯 夫酸酐 聚乙烯對苯二甲酯 芳香烴系列 媒裂 裂解 甲苯 / 衍生物 二甲苯 / 衍生物 苯 / 衍生物 乙烯 / 衍生物 丙烯 / 衍生物 丁二烯 / 衍生物 丁烯 苯乙烯 / 衍生物 苯乙烯 聚苯乙烯 ABS 塑膠 乳膠 橡膠 乙烯 二氯乙烷 乙二醇 環氧乙烷 高密度聚乙烯 低密度聚乙烯 線性低密度 聚乙烯 乙烯丙烯聚合物 乙醇 醋酸乙酯 氯乙烯 乙基苯 丙烯 丙烯氰 異丙苯 聚丙烯 丙烯酸 丁醇 異辛醇 異丙醇 壬烯 環氧丙烷 丙酮 亞克力纖維 丙烯 醯胺 甲基第三丁基醚 甲基第三戊基醚 正丁烯 丁烯橡膠 聚異丁烯 萃餘油 丁二烯 ABS 塑膠 聚丁二烯 硝基塑膠 氯丁二烯塑膠 乳膠 甲烷氣 媒組 氯鹼 甲醇 對苯二甲酸二甲酯 醋酸 甲醛 甲基丙烯酸甲酯 鹼 紙漿 氧化鋁 甲苯二異氰酸酯 氯化鈉 海波 氫氧化鉀 環氧丙烷 發電 鹵水 →
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30 →石化相關工業產值統計 19901991199219931994199519961997198819992000 紡織業 200322305280325350356374363349348 成衣服飾業 1611711451301161061051041149686 化學材料業 321358360370493684581598561587718 化學製品業 107123131134143153160168169179196 石油及 煤製品業 139170159182169211227255256278396 橡膠製品業 5862646058646362 塑膠製品業 317336311295319312314328306313305 石化相關工業 產值 1,3831,45214571,4511,6231,8801,8061,8891,8311,8642,111 製造業 4,4984,9695,0155,2455,6986,5236,6517,0587,2447,5018,489 石化相關工業 / 製造業 30.73129.427.228.528.827.226.825.324.9 單位：十億元新台幣
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31 台灣石化產業結構 基本原料中間原料下游製品 中油 六輕 貿易商 台聚、東聯、亞聚、中纖、國喬、台氯、 大連、台苯、李長榮、福聚、永嘉 乙烯 丙烯 丁二烯 芳香烴 中石化、李長榮、福聚、永嘉、信昌、台塑 台橡、南帝化工、奇美實業 中石化、國喬、和益、台苯、台橡、中美和、 聯成 台塑石化、台塑、南亞、台化、 南中石化、長春集團 塑膠製品 電子化學品 橡膠製品 纖維製品 二次加工 資料來源：工研院經資中心 ITIS 計畫整理 →
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32 蒸餾蒸餾 聚酯纖維 聚醯胺纖維 聚丙烯晴纖維 石油化學品 人纖原料 橡膠原料 塑 膠 原 料塑 膠 原 料 石化基本原料 裂解裂解 輕 油 原 油原 油 重組重組 低密度聚乙烯 LDPE 聚對苯二甲酸 高密度聚乙烯 HDPE 二乙酯塑膠 聚丙烯 PP PET 聚氯乙烯 PVC 聚醯胺塑膠 Nylon 聚苯乙烯 PS 丙烯晴、 丁二烯、苯乙烯共聚合樹脂 ABS 純對苯二甲酸 PTA 乙二醇 EG 丙烯晴 AN 已內醯胺 CPL 苯乙烯、 丁二烯橡膠 SBR 聚丁二烯橡膠 BR 晴橡膠 NBR 熱可塑性橡膠 TPR 酐酸酐 PA 酐酸二辛酯 DOP 聚丙二醇 PPG 烷基苯 AB 酚、馬林酐、醋酸、丙烯酸 包裝袋、塑膠瓶、塑膠日用品 家電外殼、電腦外殼 電子及資訊設備零組件 汽車零組件、塑膠建材 玩具、手提箱、塑膠管件 輪胎、輸送帶、橡膠油封 橡膠鞋、手套、接著劑 塑膠改質劑 染料、接著劑、塗料 不飽和聚酯、環氧樹脂 酚樹脂、溶劑 醫藥品、農藥、清潔劑 乙烯 丙烯 丁二烯 苯 鄰二甲苯 對二甲苯 ( 煉油工業 ) ( 石化中游 ) ( 石化下游 ) 石化產品概述 ( 石化上游 ) →
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33 降低生產成本 加熱爐廢熱回收 公用物料節省 高價產品之增產 人事管理費用之減少 通路的完善規劃與利用 →
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34 適切的財務風險管理 遠期外匯 避險工具的運用 – 期貨 – 保險 →
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35 策略聯盟 資源優勢互補和整合增加競爭力 發展機會相互搭配或契合，創造出一加 一大於二的綜效性 雙贏境界共享因為聯盟而創造出比各自 發展更多的利益 利用台灣在國際經貿關係的優點，有效 整合國際資金和資訊 聯成石化、美國孟山都合馬林酐 (MA) →
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36 顧客套裝服務，爭取認同 企業資源規劃 (ERP) 電子商務平台之建立 (e-commerce) 供應鍊管理 (Supply Chain Management) →
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37 降低生產成本 提升維修品質，延長歲修間隔時間 注意煉製環境，降低煉製損耗 慎選合適原料，提升煉製效益 調整燃料，選擇降低燃料成本 控制油品規格，避免成本浪費 產品結構應考慮未來市場變化 →
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39 → 2001 部分亞洲地區及美國乙烯產能 國名中國大陸印度日本南韓中華民國美國 乙烯產能 4,6442,3907,2345,1022,53528,196 個人產能 (KG) 3.5257.2107.9113.7102.1 單位：千公噸
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42 進料多元化 原油 – 價格導向 – 工場操作全方位 石油腦 – 規格要寬 – 煤油、柴油、 LPG 均可做進料 →
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43 過去十年 DUBAI 原油走勢圖 →
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44 油品價格分析 註： 95 無鉛汽油售價 19.5 美國通路費 0.8 ；日本通路費 1.8 單位：元 / 公升 →
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