慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 慧洋海運股份有限公司 散裝航運產業評析 2011 年 03 月 11 日.

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1 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 慧洋海運股份有限公司 散裝航運產業評析 2011 年 03 月 11 日

2 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 2 大綱 產業概況 市場區分 營運方式 產業前景 公司概況 經營實績 經營理念 船隊資訊 事業夥伴 公司網站

3 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 3 產業概況 傳統性 : 百年經營 景氣波動 國際營運 信譽第一

4 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 市場區分 貨櫃船 (Container) 散裝船 (Bulk) Wet Bulk Dry Bulk~ different ship sizes

5 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 散裝船舶 海岬型（ Cape Size ） 鐵礦砂、煤炭 巴拿馬極限型（ Panamax ） 鐵礦砂、煤炭、穀物、鋁礬土、鋁礦石、鹽礦、肥料 超級 / 輕便極限型（ Supramax/Handymax ） 煤炭、穀物、鋁礬土、鋁礦石、鹽礦、鋼鐵製品 輕便型（ Handy Size ） 穀物、水泥、木材、錳礦、鋼鐵製品、機器設備、 其他散裝貨物

6 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 6 船齡分配

7 慧洋海運集團 7

8 慧洋海運集團 營運方式 論程傭船（ Voyage Charter ） ~ 管理及營運 船東負擔固定（含折舊、利息及船員薪資等）及變動成本 （含燃油費、碼頭費等 ; 不含裝卸貨費用） 論時傭船（ Time Charter ） ~ 管理 船東負擔固定成本（含折舊、利息及船員薪資等） 光船租賃 (Bareboat Charter) ~ 純出租 船東負擔部份固定成本（僅含折舊及利息）

9 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 9 產業前景 新造船趨勢及船型 / 船齡分配 安全、環保公約規範 船東專業化及進入門檻

10 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 10 公司概況 營業處所 : 船舶 / 營運主體 : 巴拿馬一船一公司 (SPV) 集團控股 : 開曼 船舶管理公司 : 台灣 ( 慧洋國際、惠航 ) 聯絡處 : 東京、上海、新加坡 船舶營運 : 全球 主要營運項目 : 船舶租賃 ( 期租、自營 ) 、船舶管理 集團員工人數 ( 辦公室 ): 105 人 集團海員人數 : 1340 人

11 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 11 經營實績 : 獲利成長 USD% Year * 係本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。

12 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 12 經營實績 : 資產 / 淨值成長 USD Foundation Year

13 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 自結營收及損益 2011/01 月份 1. 本月美元兌新台幣之匯率係採 29.300 。 2. 新 台幣之單月數字，係以期底匯率將美金累計數換算為新台幣累計數後，減除上月新 台幣累計數而得。 3. 月變動率係依美金數字為計算基準。 4. 本表財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。 5. 本月單月美金稅前損益相較於去年 12 月份增加 90.01% ，主係受到近期日幣匯率貶 值之影響，今年 1 月份及去年 12 月份美金兌日幣之匯率分別為 82.05 及 81.32 ，故本月 認列之業外金融資產評價淨利益增加所致。 備註 -160,9595,493,486 累計稅前損益 90.01%160,9595,493,486 本月稅前損益 -239,5178,174,615 累計營業利益 7.34%239,5178,174,615 本月營業利益 -604,15920,619,739 累計營業收入 1.45%604,15920,619,739 本月營業收入 月變動率 ( 註 3) 新台幣 / 仟元美金 / 元 新台幣 / 仟元月變動率 本月營業收入 20,619,739604,1591.45% 累計營業收入 20,619,739604,159- 本月營業利益 8,174,615239,5177.34% 累計營業利益 8,174,615239,517- 本月稅前損益 5,493,486160,95990.01% 累計稅前損益 5,493,486160,959- 備註 1. 本月美元兌新台幣之匯率係採 29.300 。 2. 本表財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。

14 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 自結營收及損益 2011/02 月份 1. 本月美元兌新台幣之匯率係採 29.300 。 2. 新 台幣之單月數字，係以期底匯率將美金累計數換算為新台幣累計數後，減除上月新 台幣累計數而得。 3. 月變動率係依美金數字為計算基準。 4. 本表財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。 5. 本月單月美金稅前損益相較於去年 12 月份增加 90.01% ，主係受到近期日幣匯率貶 值之影響，今年 1 月份及去年 12 月份美金兌日幣之匯率分別為 82.05 及 81.32 ，故本月 認列之業外金融資產評價淨利益增加所致。 備註 -160,9595,493,486 累計稅前損益 90.01%160,9595,493,486 本月稅前損益 -239,5178,174,615 累計營業利益 7.34%239,5178,174,615 本月營業利益 -604,15920,619,739 累計營業收入 1.45%604,15920,619,739 本月營業收入 月變動率 ( 註 3) 新台幣 / 仟元美金 / 元 新台幣 / 仟元月變動率 本月營業收入 18,934,483572,183-8.17% 累計營業收入 39,554,2221,176,342- 本月營業利益 5,910,948179,387-27.69% 累計營業利益 14,085,563418,904- 本月稅前損益 4,747,690143,613-13.58% 累計稅前損益 10,241,176304,572- 備註 1. 本月美元兌新台幣之匯率係採 29.740 。 2. 本表財務資訊係本公司自結數，尚未經會計師查核簽證。

15 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 15 經營理念 誠信 專業 國際化 永續經營 創造股東利益

16 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 16 公司治理及經營 國際化、專業化董事結構 兼具經驗及國際觀之專業經理人 專業工務、安全管理團隊 新人招募及培訓

17 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 17 經營策略 / 利基 謹慎現金流量規劃 定期租金收入、還款支出 營運現金流及新船預付款 不同匯率假設之投資評估 船隊、營運模式多樣化 長期信譽、事業夥伴經營 產業地位 : 快速成長船隊 一流事業夥伴

18 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 18 船隊資訊 總營運船隊 : 68 自有 : 54 合資 : 1 代管 : 4 租入 : 2 光船租賃 : 7

19 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 19 船隊比較 公司慧洋裕民台航益航新興四維 海岬型 11000110 巴拿馬極限 086502 輕便極限 527024 輕便型 24021111 多功能 15000014 原木船 9000210 其他 14716020 總船隊 68273161841

20 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 20 船隊資訊 ( 新造船 ) 訂造中新船 : 21 船型 輕便型 : 12 超級 / 輕便極限 : 5 巴拿馬極限 : 2 海岬型 : 2

21 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 21 事業夥伴 造船 : 日本一流船廠 今治 常石 大島 名村 村上秀 警固屋

22 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 22 事業夥伴 長期出租 : 歐日一流船商 日本 日本郵船 (NYK) 三井商船 (MOL) 川崎汽船 (K-Line) ECL (Eastern Car Liner) 歐洲 丹麥 : Norden, Seaside, Thor, Copenship 比利時 : Conti Group 德國 : Komrowski 義大利 : RBDA, MBA

23 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 23 事業夥伴 自營市場 Cargill ( 美 ) Toepfer ( 德 / 美 ) Toko ( 日 ) Transgrain ( 荷 ) Bunge ( 荷 ) Louis-Dreyfus ( 瑞士 ) Tata Steel ( 印度 ) JSW ( 印度 ) Sudima ( 新加坡 ) CPM ( 中 )

24 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 24 事業夥伴 台灣銀行 兆豐銀行 第一銀行 合作金庫 土地銀行 華南銀行 新光銀行 台北富邦 中國信託 歐洲銀行 瑞士信貸 德國北方銀行 法國東方匯理 日本銀行 三井住友 東京三菱

25 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 25 五年發展計畫 約一百艘之船隊 五大船型 海岬 / 巴拿馬極限型 輕便極限型 輕便型 多功能船 近海 / 雜貨 / 其他 厚植船舶管理專業團隊

26 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 公司網站 網址 : www.wisdomlines.com.tw 網站導覽 船隊及新造船清單 財務資訊 投資人專區 最新消息

27 慧洋海運集團 WISDOM LINES GROUP 27 簡報結束 Q & A