1 LED 產業兩岸發展概 況 馬景鵬 光鼎電子股份有限公司 / 董事長 www.para.com.tw June. 2013.

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1 1 LED 產業兩岸發展概 況 馬景鵬 光鼎電子股份有限公司 / 董事長 www.para.com.tw June. 2013

2 Page 2 簡歷 1958 年 出生 1982 年 台北工專電子工程科畢 1987 年 於新北市中和創立光鼎電子 1993 年 大陸江蘇省南京華鼎廠設立 2002 年 研發出高功率 Enhanced Power LED 1994 年 香港分公司設立 1999 年 美國分公司設立 韓國分公司設立 2003 年 光鼎電子台灣股票上櫃 ( 代號 6226) 2008 年 光鼎電子台灣股票上市 大陸江蘇省灌南縣連雲港廠設立

3 Page 3 大綱 LED 歷史沿革與 現況 1.LED 發展演進 2.LED 產業鏈 LED 全球市場規模 成長與預測 1. 產品別成長與預測 2. 高亮度 LED 應用市場 3. 產品價格變動與預測 4.LED 生產主要國家市場 佔率分析 LED 市場應用與產 業 發展 1.LED 產品應用趨勢 2.LED 產品應用市場比例 3.LED 照明市場現況 2 3 1 光鼎集團工程實績 各國對 LED 扶植 之政策 LED 兩岸產業 之比較 結語 4 5 6

4 Page 4 LED 歷史沿革與現況 (1)LED 發展演進

5 Page 5 LED 產業鏈可分為上游 LED 元件、中游 LED 封裝與下游 LED 模組應用 / 系統等三部分 LED 歷史沿革與現況 (2)LED 產業鏈

6 Page 6 LED 全球市場規模之成長與預測 (1) 產品別成長與預測 2010~2016 全球市場產品別比例圖

7 Page 7 Source ：拓墣產業研究所 LED 全球市場規模之成長與預測 (2) 高亮度 LED 應用市場

8 Page 8 2010~2012 全球 LED 元件平均單價變化圖 LED 全球市場規模之成長與預測 (3) 產品價格變動與預測

9 Page 9 2010~2016 全球前六大供應國之供應比重變化 圖 LED 全球市場規模之成長與預測 (4)LED 生產主要國家市占率分析

10 Page 10 LED 市場應用與產業發展 (1)LED 產品應用趨勢

11 Page 11 2010~2016 全球應用市場比例圖 LED 市場應用與產業發展 (2)LED 產品應用市場比例

12 Page 12 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明市場現況 (1/10) 環保與節能扮演 LED 重要推手 右圖為全球淘汰白熾燈泡時間表

13 Page 13 A 牌 LED 燈泡 B 牌 LED 燈泡省電燈泡 瓦數 (W) 8821 光通量 (lm) 7506501,260 發光效率 (Lm/W) 93.881.360.0 色溫 (K) 5,7006,500 壽命 (hr) 40,000 8,000 光形半全周式全周式 價格 (NT$)$ 279( 目前網路價格 )$ 250 元 $ 120-180 資料來源：超商、網路通路資料；工研院 IEK 整理 (2012/10) LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明市場現況 (2/10) LED 燈泡與省電燈泡比較

14 Page 14 全球照明應用市場比例 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明市場現況 (3/10)

15 Page 15 全球照明市場規模 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明市場現況 (4/10)

16 Page 16 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明市場現況 (5/10) 全球照明市場產品別比例

17 Page 17 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明應用與需求 (6/10) LED 照明模組產品發展趨勢

18 Page 18 汽車市場之應用 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明應用與需求 (7/10)

19 Page 19 Source ：拓墣產業研究所整理 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明市場現況 (8/10) 醫療應用

20 Page 20 Source ：拓墣產業研究所整理 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明應用與需求 (9/10) 各波長對應不同的應用

21 Page 21 LED 植物生長工廠 LED 市場應用與產業發展 (3)LED 照明應用與需求 (10/10)

22 Page 22 (1) 中國 2006 ～ 2010( ＋一五規劃 ) 項下 : 政府出資金額共約 3.5 億 RMB. 此段期間 主要推動＋城萬盞計畫. 2011 ～ 2015( ＋二五規劃 ) 項下 : 加強產業升級. 掌握自有技術及自主研發能力. 加快 LED 產業發展進程 ` 等. 建立測試平台及照明標準及相關政策包括增加財政補貼. 及相關財 稅政策 (2) 韓國 2011 年 6 月公布 (LED 照明 2060 計畫 ). 訂立 2020 年其 LED 照明普及率將達 60% 的目標. 各國對 LED 扶植之政策 (1/3)

23 Page 23 (3) 日本 早在 1998 年就制定了 (21 世紀光計畫 ). 並在 1998 ～ 2002 年間即投入 50 億 日元開發白光半導體材料. 襯底. 螢光粉和照明燈具. 在發展策略上期望透過綠色創新成為環境與能源大國. 訂定目標為達成 2020 年次世代照明達到 100% 流動普及率. (4) 美國 美國透過能源部 (DOE) 持續補助固態照明研究. 聯邨政府在 2002 年啟動了 ( 國家半導體照明研 究計畫 ). 並納入 ” 能源法案 ”,2011.2012 這两年 经費總額接近 1.4 億美元. 各國對 LED 扶植之政策 (2/3)

24 Page 24 (5) 歐洲 則由歐盟推出 ” 照亮未來 ” 加速創新照明技術之普及 ” 綠皮書 ” 成為歐盟期望 推動的主要照明技術. 並啟動了 ( 用於資訊通訊技術與照明设備的高亮度 LED 項目 ) 投資 2000 萬歐元. (6) 中華民國 由經濟部能源局在 98 年 8 月辦理 LED 交通號誌燈節能專案計畫.101 年之策 略項下全台設置 LED 路燈措施. 經由節能績效保證模式 (ESCO) 進行路燈 節能示範系统之設立. 在 103 年 4 月宣布针对家用 LED 球泡燈提出補助政策，打著推廣節能環保 的號召，由經濟部能源局推動低收入戶的 50 萬顆 LED 燈泡補助標案將進入 大量出貨原本預計 50 萬顆 LED 燈泡花費新台幣 2 億元的預算，在業界競爭激 烈下，最後大幅砍價至不到 1 億元，平均每顆 LED 燈泡標案價僅約新台幣 188 元，業界感嘆，政府標案讓廠商沒有獲利空間，得標也是做心酸。 各國對 LED 扶植之政策 (3/3)

25 Page 25 各國政府對 LED 扶植之政策 中華民國核四停建能源替代方案 (1/3)

26 Page 26 各國政府對 LED 扶植之政策 中華民國核四停建能源替代方案 (2/3) TWh : Tera Watt Hour(s) 太 ( 拉 ) 瓦時，萬億瓦 ( 特 ) 時 ； 1TWh=1,000GWh=1e6MWh=1e9KWh(1e9 表示 10 的 9 次方 ) 核電發電量的單位 MW=megawatts of electricity 兆瓦電力

27 Page 27 各國政府對 LED 扶植之政策 中華民國核四停建能源替代方案 (3/3)

28 Page 28 Source ：拓墣產業研究所 LED 兩岸產業之比較 (1/5) 中國各省市級及地方級半導體 LED 產業園區分佈

29 Page 29 Source ：拓墣產業研究所 台灣 LED 下游封裝廠於中國投資布局狀況 LED 兩岸產業之比較 (2/5)

30 Page 30 Source ：拓墣產業研究所 台灣 LED 廠商近年於中國新增投資布局狀況 LED 兩岸產業之比較 (3/5)

31 Page 31 Source ：拓墣產業研究所 中國上中游 LED 廠商分布特點及新變化 LED 兩岸產業之比較 (4/5)

32 Page 32 Source ：拓墣產業研究所 中國 LED 產業群聚發展及下游中國 LED 廠商分布特點 LED 兩岸產業之比較 (5/5)

33 Page 33 光鼎集團工程實績明細 (1/2) 南京台湾小镇亮化工程山东巨野交通物流中心亮化工程南京汤山汤泉西路路灯改造工程 连云港海清寺亮化工程连云港东晋路路灯安装工程盐城经济开发区园区景观亮化规划 连云港昆仑山路路灯 34 盏 200W 齐齐哈尔铁路局 12 盏 200W （试装）河南邓州林扒镇医院照明改造工程（试装） 漯河光华电子厂区亮化工程安徽阜阳铁路系统 苏州商贸城烟酒店室内照明工程涟水中央城售楼处 青岛供电局景观亮化工程孟兴庄 35 盏路灯 青岛供电局景观亮化二期万年达现代装饰集团有限公司 冠台花卉高杆灯工程西安普迅能源科技有限公司 灌南瑞星酒店室内照明工程南京圣泉温泉会所 冠钰精密铸造亮化工程漯河召陵文化局亮化工程 冠台花卉小餐厅室内照明工程中移动总部大楼室内照明工程 涟水西门大桥亮化工程南京苏果超市室内照明工程 淮海工学院亮化工程南京天印中学室内改造工程 连云港人民法院亮化工程南京麒麟街道办事处亮化工程 新浦朝阳路庭院灯南京麒麟街道办事处显示屏工程 徐圩新区塔亮化工程山东胶州路灯改造工程试装 江浦象山路亮化一期 浙江金华龙游车务段站台照明改造工 程 江浦象山路亮化二期南京金源顺纺织车间照明改造工程 连云港看守所照明工程天目湖固态照明车间照明改造工程

34 Page 34 灌南经济开发区新东路 86 盏 150W 灌南人民路 5 栋楼亮化工程灌南回龙路 31 盏 150W 灌南经济开发区明辉路 67 盏 150W 灌南现代农业园管委会亮化灌南灯杆亮化 904 支数码管 灌南经济开发区区北路 23 盏 150W 灌南灌南高级中学灌南绩效大酒店 灌南经济开发区区南路 22 盏 150W 灌南国贸大厦灌南集中办公区 10 栋副楼亮化工程 灌南经济开发区新菀路 21 盏 150W 灌南爱心医院灌南集中办公区公安局、综合楼 灌南农工大道灌南农时广场灌南老干部活动中心 灌南海州路路灯换装工程 34 盏 120W 灌南交通广场亮化灌南迎宾大道两边 “ 一点两线 ” 亮化 灌南二桥、灌河东路 56 盏 200W 灌南正泰小高层、自来水大厦灌南泰州南路高杆灯 4 盏 320W 灌南新莞路新装路灯 156 盏 150W 灌南农机广场灌南家得福超市门口高杆灯 3 盏 320W 灌南新东南北路灌南压铸机厂灌南周口河高杆灯 4 盏 320W 灌南教育中心路灯 31 盏 150W 灌南新时代 1 、 2 号楼 灌南教育中心灯光球场 20 盏 320W 灌南新天地亮化 灌南东环路 38 盏 200W 灌南新街口广场亮化 灌南扬州路 61 盏 200W 灌南开发区管委会一期 灌南淮河路 40 盏 200W 灌南开发区管理委员会大楼二期亮化 灌南军民路 35 盏 150W 灌南交通广场高杆灯 灌南泰州北路 94 盏 200W 灌南周口河风光带 灌南引羊路 53 盏 150W 灌南万年达商贸城亮化 灌南新张路 76 盏 120W 灌南集中办公区绿化带 光鼎集團工程實績明細 (2/2)

35 Page 35 工程名稱 : 灌南縣煙草局 工程用燈 : 數碼管、洗牆燈、投光燈、點光源 設計說明 : 古典的建築, 通過 PARA 跑動的光線 詮釋現代的潮流。 光鼎集團亮化工程展示 (1/4)

36 Page 36 工程名稱 : 灌南縣老干部活動中心 工程用燈 : 投光灯、護欄管、點光源 設計說明： 經 PARA LED 燈具渲染的 建築，即便藏身樹林之 中, 也一樣光彩奪目。 光鼎集團亮化工程展示 (2/4)

37 Page 37 工程名稱 : 南京湯山圣泉 工程用燈 : 護欄管、點光源、地埋燈、投光燈 設計說明： 經 PARA LED 燈具渲 染的建築，可以成為 地標性建築。 光鼎集團亮化工程展示 (3/4)

38 Page 38 工程名稱 : 南京江浦象山路及沿街景觀亮化工程 工程用燈 : 路燈、護欄管、數碼管、投光燈、 洗墻燈、地埋燈、點光源 光鼎集團亮化工程展示 (4/4)

39 Page 39 結語 1. 好產品. 市場規模大為何淪為惨業？ 成也扶植 ， 敗也枎植 ( 中國政策 ) ASP 與使用量同步下滑， LED 將面臨重新洗牌 2. 競爭関鍵由技術差異移向成本與銷售管道的能力. LED 技術研發的潛力與價值性逐漸降低. 大型集團將成產業新一代的强勢競爭者 ， 藉由高度垂直化佈局與 經濟 規模的提升 、 塑造標準化與低成本的競爭門檻 3. 新興市場成為大廠佈局的決戰之地. 照明市場己成全球 LED 元件產業成 長 的首要関鍵. 高電價與經濟條件及當地政府政策補助仍是目前市場成長來源. 系统整合、 LED 照明燈具 ， 為未來最具產業價值之處.

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