生物科技的未來 農業轉型 前瞻規劃 農業生技產業的發展契機

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0 以農業轉型的前瞻規劃探討 生物科技的未來發展
台灣經濟研究院 生物科技產業研究中心 農業科技前瞻研究小組 主講人: 李宜映 博士暨組長

1 生物科技的未來 農業轉型 前瞻規劃 農業生技產業的發展契機

2 生物科技 在分子層面探索及操作生命現象的技術

3 生物科技的主要內容 組織培養 基因列序及檢測 基因複製及比對 基因功能性檢定 基因轉殖 基因表達 生物資訊 生物系統

4 生物科技研發的架構 人類的生命現象 生技醫學 保健食品 動植物的生命現象 生技農業 生技製藥 微生物的生命現象 環保生技
操作基因而改變生命現象 生命現象的基礎知識 基因的操作技術 功能性基因體 基 因 體 分子生物學 生 物 學

5 生技產業發展歷程 1st Wave: 以醫藥研發產業為主 (紅色生技) 2nd Wave:以農業與環保生技為重點(綠色生技)
3rd Wave:整合生物科技與其他高科技產業,並應用於化工、材料、能源等科技研發(白色生技)

6 國外社經發展重要趨勢 全球化(Globalization)：亞洲與非OECD會員國在經濟發展上扮演角色將逐漸加重。
人口結構(Demographics) ：成熟市場(美國與歐洲)勞動力將逐漸老化且女性勞動參與率增加。 跨界合作(Atomization)：各國間資源、人才、技術等交流日益頻繁，產業間與組織內各部門合作程度升高，過去存在國際間、產業間、部門間界線逐漸消失。 個人化(Personalization) ：成本和品質仍然重要，但對產品或服務而言，個人化(差異化)的重要性逐漸提升。 知識管理(Knowledge management)：IT技術進步促使公司程序簡化，知識工作者創新能力將成為企業主要競爭優勢來源。 本研究整理自:Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU 6

7 世界經濟 未來15年內，亞洲為經濟成長最快速的區域，成長動力來自中國與印度，但美國仍維持世界第一大經濟體
（Annual average rates of growth in real GDP,%) 資料來源：Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU 7

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勞動市場 就業人口成長趨緩，全球勞動版圖改變，亞洲勞動市場成長佔全球67% 全球新增就業機會— 百萬人 佔全球淨成長(%)淨增加 開發中亞洲區 315.5 67.0 中國 65.0 13.8 印度 142.4 30.2 拉丁美洲 45.0 9.5 美國 12.5 2.6 歐盟(EU25) 8.4 1.8 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 小計 471.3 100.0 資料來源:Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU

9 全球市場消費型態 全球市場：新興市場會有顯著成長，2020年中國將與美國並列世界最大消費品市場。
產品與服務：新興市場的市場區隔明顯，產品線逐漸擴張；成熟市場產品創新會受到人口結構與環境意識影響。 產業展望：為達成本控制與品質控管策略，企業外包活動擴大，成熟市場中受到經濟規模縮減與法規放寬影響市場鞏固性不再。 關係的改變：與顧客、供應商間合作關係將更緊密，對消費者個人化服務將整合至產品研發中。 共同策略：執行成本控制所獲得的收益將減少，發展客戶關係以獲得持續性競爭優勢為未來重點。 資料來源:Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU 9

10 能源需求 2030年化石能源仍是主要初級能源 石油需求成長主要來自開發中國家 2004 2020 m b/d* % OECD 47.6
58.0 53.2 50.7 Transition economies 4.4 5.4 5.6 5.3 Developing world 27.0 32.9 42.9 40.9 Total World 82.1 100.0 104.9 *百萬桶/天 資料來源:Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU 資料來源：IEA，World Energy Outlook 2008 10

11 健康產業 全球市場：健康產業快速成長，預期成為美國就業人口成長最快部門，中國與印度將成為生命科學研發與製造重心。
產品與服務：生命科學、生物技術研究將較傳統研發活動產出更多產品。 產業展望：已開發國家面臨成本上升，開發中國家需修改法規，私部門角色日益重要。 關係的改變：合作成為關鍵成功要素。生物技術與大型藥廠合作，產品研發、測試分析皆可全球化合作。 共同策略：IT技術被普遍應用，將有助於治療效果追蹤與遠距照護；部分流程自動化，能讓醫師專注於高價值工作。 資料來源:Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU 11

12 製造業 全球市場：產業重心由已開發國家移往新興國家，主要優勢將來自高價值與資本密集活動，良好顧客關係亦為關鍵要素。
產業展望：大量生產的產品將朝全球化生產；市場需求出現往高價值移動趨勢，鼓勵自有品牌製造(OBM)發展。 關係的改變：與顧客、供應商合作更為密切，彼此參與產品研發程度增加。 共同策略：一般性與自動化製造移往低成本地區；產品需因地制宜，因應市場客製化需求。 資料來源: Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU 12

13 政府公共服務方向 外部環境：人口老化與醫療照護成本將是很大的挑戰。
公部門展望：社會需求增加與預算限制，需以更少的經費處理更多事情。未來發展重點以技術發展、績效衡量與管理為主，非核心事務將採取外包。 關係的改變：政府服務將因應企業與民眾需求，為兼顧服務品質與成本控管， 公、私機構間(Public-Private-Partnership)共同運作將成為關鍵。 運用策略：運用IT技術簡化流程(e.g.政府E化)，重視員工處理複雜問題與人際溝通能力。 資料來源: Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU

14 企業經營理念 因應知識經濟潮流，除自動化與製程改善外，增進知識工作者生產力與績效為公司營運主要課題
產品與服務朝客製化發展，生產等非核心活動將外包至具成本優勢的地區 消費者需求已非單一產業或廠商所能提供，須進行跨界合作 運用科技(溝通工具、知識管理)增進工作表現 組織型態趨於扁平，員工對公司計畫參與程度普遍提高 知識經濟：自動化與製程改善仍是公司重要議題，增進知識工作者生產力與績效日益重要 專業化分工：流程與生產將外包給海外最具價格競爭力的地方，而產品與服務將著重客製化 合作：以往單一產業與廠商能提供的產品與服務，已無法因應消費者的需求 科技：科技能增進工作表現(溝通工具、知識管理) 扁平化：組織型態趨於扁平，員工對公司計畫參與程度升高 資料來源: Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends；EIU

15 國際農業發展變遷趨勢 全球糧食消費能力增加，膳食結構受歐美飲食習慣影響 全球人口增加造成糧食與環境壓力
土地、水資源與自然生態環境變遷將影響農業生產 農業生產力仍將成長，但成長速度會減緩 農業貿易量將以開發中國家為主 穀類需求成長主要來自開發中國家 改善飼養與管理方式，可增加畜牧生產並減少環境負擔 森林復育與栽種，將能減少二氧化碳排放量 海洋資源面臨過度開採，有效管理資源成為為重要議題 安全農業為未來世界各國所重視之課題 本研究整理自:World agriculture towards 2015/2030；FAO

16 生物經濟2030年未來情境分析 依現狀發展(Muddling Through) 非均衡發展(Uneven Development)

17 穀物主要產區發生連續兩年的高溫乾旱，造成嚴重糧食短缺。
漸進轉變期 2010 | 2013 轉型變革期 2014 2025 生物經濟 鞏固期 2030 資料來源:Bioeconomy 2030 初級生產 健康醫療 工業應用 全球金融危機 柬埔寨流感大流行 馬爾薩斯之年 生物經濟之情境 DNA探針技術廣泛應用於疾病偵測。 分子生物技術廣泛應用於作物畜禽保護。 雨林被開發為農田，以生產高產量作物。 FAO強制執行糧食儲備制度。 基改作物廣泛生產能源作物、化學品。 合成生物學廣泛用於生產化學品。 藻類燃料技術於能源開發有大幅進展。 當代的絕症為神經退化疾病。 OECD國家平均退休年齡為69歲。 家庭醫療制度發達。 生物復育、水資源保存仍為重要議題。 中國規模化生產基改水稻。 澳洲規模生產基改油菜籽及大麥。 歐盟仍然反對基改作物。 歐盟終止基改作物禁令。 基改藻類技術已可生產魚類蛋白質。 2019 2007~2010 2016~2017 歐盟開放同物種基因轉殖技術。 農產品安全追蹤晶片制度普及化。 藥理遺傳學應用於新藥開發(RNAi等) 臨床試驗和藥理遺傳學結合，預測及預防醫學逐漸風行。 分子標誌認可協定建立。 臨床試驗上市後追蹤制度普及。 生物藥已可由基改作物在溫室內生產。 全球醫療研究獎勵制度推行。 醫療史整合系統，有助慢性疾病研究。 預防及再生醫學已十分發達。 全球作物15%用於生產生質能源。 基改作物用於改進生質能源及生產健康食品。 生質能源技術大幅提升。 全球協議課徵碳稅500 USD/公噸。 全球持續生產生質能源。 依現狀發展 穀物主要產區發生連續兩年的高溫乾旱，造成嚴重糧食短缺。

18 多元進展期 2009 | 2014 動盪混亂期 2015 2022 局部復原期 2030 Bioeconomy 初級生產 健康醫療 工業應用
全球金融危機 合成細菌恐怖攻擊 農業生技由五間主要公司掌握大局，持續提供重要基改作物的品種。 南美、印度、中國種植基改作物而提高糧食產量。 歐盟對基改作物持反對態度。 2007~2010 2016 健康醫療由藥廠、 ICT公司和健康照護公司所合資之創投主導，利用FDA對上市後追蹤之規範，掌握大量醫療資訊，主導產業運作。 健康網絡提供者(NHP, Networked Health Provider)成為新的醫療模式，為醫療研發成果商品化平台，並掌握重要資料庫。 生質能源補助金額過低，投資轉向其他再生能源。 非均衡發展 2016年9月，恐怖份子在英、美散佈一種合成細菌，引起全球對國家安全高度重視。 巴西及少數OECD國家發展生物精煉，規避歐美對相關研究的限制，生產生質能源及生物塑料。 生物安全的嚴格法規，限制基改作物在化學品生產之應用。 生物可分解材料的研究減少。 生物安全的嚴格法規，限制了合成生物學和基因改造技術的相關研究。 美國投入微量病原偵測研究，以確保農產品、水及進口商品的安全。 全球暖化的加速使生產抗逆境作物相關生物技術再度受重視，主要公司遊說各國政府鬆綁相關法規限制。 NHP模式造成醫療制度的M型化，引起社會大眾的憂慮。許多由政府贊助醫療系統的國家傾向不透過NHP模式，而使用低成本的專利制度。 生物經濟之情境 生物技術應用於醫療、生物安全領域。 基改作物及微生物製程所生產的生物塑料，已可取代多數石化塑材。 生質能源的發展造成溫室氣體的減量。 人畜流行病的診斷及疫苗普及且進步。 奈米及生物感測技術普遍應用於食品安全及產銷履歷。 全球動植物基因資料庫的建立。

19 生物科技的未來 農業轉型 前瞻規劃 農業生技產業的發展契機

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21 農業的定義 耕作之業曰農 闢土植穀曰農 The science or art of cultivating land in raising corps. (live stock or poultry)

22 農業的本質 農業兼具產業及社會功能 以人為生態改變自然生態 農業技術之本質在單一物種的大量生產

23 2005年產值占國內生產總值1.8% ( 初級)、13% ( 含二、三級)
我國農業現況 93年底農業就業人口 59.1 萬 2005年生產總值3,824 億元 地處亞熱帶 小農經營 2005年產值占國內生產總值1.8% ( 初級)、13% ( 含二、三級) 農村高齡化 進口大宗玉米、大豆、棉花 已邁入生技領域 主要市場日、美、香港 WTO 國際化 結合「三生」機能 推展農業轉型 資料來源:STPI

24 農業的演變 現代農業（科學的應用） 工業產品的投入 化肥、農藥、農機、雜交育種、水利 傳統農業（經驗的應用）

25 第一次農業轉型的影響 農業的科技化 農產品與資材的商品化 農村金融體系的發展 南北發展差距的擴大

26 “知識農業”的興起 知識經濟的興起 生物技術的快速發展 全球糧價的低迷 農業環境的嚴重破壞 財富分配的兩極化

27 農業的演變 知識農業（知識的應用） 服務業的投入 現代農業（科學的應用） 工業產品的投入 傳統農業（經驗的應用） 資訊、生技、 設計、整合
化肥、農藥、農機、雜交育種、水利 傳統農業（經驗的應用）

28 農業發展之階段 類別 型態 基礎科學 工具科學 營運模式 生態環境 產業特性 傳統農業 現代農業 知識農業 經驗法則 自然資源 自給自足
靠天吃飯 勞力密集 現代農業 遺傳學 生理學 工業產品 生產導向 人定勝天 科技密集 知識農業 分子生物學與管理科學 知識加值 市場導向 天人合一 知識密集

29 農業體系示意圖 農林 漁牧 農業 試驗機構 農 企 業 資源管理系統 農民 組織 農業 金融 技術 研發系統 人才 培育機制
資材 供應 系統 消費性 服務業 周邊產業 輔導機構 資訊 服務 跨國 合作

30 在知識經濟的架構下 知識是創造及掌握利基的基礎

31 知識經濟時代的競爭力 創新 先機

32 我國農業創新的思維因子 消費者需求面的改變－ 以服務業為基礎的新營運模式 產品多元化及個性化所需的相關技術需求 農林人口結構的改變－
　以服務業為基礎的新營運模式 　產品多元化及個性化所需的相關技術需求 農林人口結構的改變－ 　農民年輕化與跨領域經營管理人才 　農企業興起 重視精神面的農業功能－ 　以健康及環保為主軸的新興農業 　與環保概念的結合 進口商品的競爭－ 　以分子生物學(生物科技)為新興基礎科學工具 生產、貯運、消費的技術整合 與跨領域科技相整合之創新

33 在知識經濟時代，科技研發投資需做策略性的規劃

34 日本的「創新25 」 - 日本、世界的未來20年 - 日本人口減少與高齡化的急速發展 知識社會、網路社會及全球化的爆發性發展
日本總人口數於2005年開始減少，尤其「戰後嬰兒潮世代」就要退休，可預見整個生產年齡人口會急劇降低，預估至2025年約減少1,200萬人 現在是4個勞動人口供給1個高齡人口，而20年後就變成2個對1個的比例 知識社會、網路社會及全球化的爆發性發展 今日的「全球化」是以過去未有的規模、速度在進展中，而此一最大因素，就是所謂網路社會的發展。由於全世界消費者很容易就能接觸到國外商品或包含醫療、教育等服務，而供給者經常以「通曉世界」的消費者為念而採取行動

35 影響未來生活的科技 以一錠膠囊睡眠中診斷健康 操作家事的機械人 暢通全球的電子錢包 預測災害的預報系統 地震災害的緊急對應機制
寬暢的鄉村化居住環境 愈跑空氣愈新鮮的汽車 資訊來源:日本創新25

36 <例> 愈跑空氣愈新鮮的汽車 實現利用人工光合技術等，汽車能以CO2作為能源 【為能實現所必要的技術與系統】
除氫外，不會產生煤灰、NOx等乾淨燃料(2014年／2021年) 搭載燃料電池交通引擎(汽車、船舶等) (2012年／2021年) 普及燃料電池汽車的氫供給服務(2013年／2023年) 太陽能轉換效率3%以上的人工光合成技術(植物的光合成為1%左右) (2030年／2036年) 利用樹狀高分子化合物的人工光合成技術(2017年／2028年) 其中所示(xx年／xx年)，係表示技術面實現期／社會面適用期

37 <例> 透過就寢前的1錠膠囊來診斷健康
微膠囊於就寢前服用，翌晨就判斷出所有健康狀態等，就能時常診斷健康。進而，診斷結果可以即時送醫院，無所不在隨時都可以接受診斷、遠距治療等 【為能實現所必要的技術與系統】 家庭中的健康管理與異常診斷系統(2012年／2018年) 以微機械為基礎的超小型健康管理器(2015年／2025年) 根據家中測定的個人醫療資訊，醫師經由網際網路診斷、定型性治療指示與藥劑處方處置的遠距醫療(－／2015年) 在家中能看見自己病歷表，所需要一種具保護個人資訊之安全廣域醫療資訊系統(2008年／2013年) 在示例中所採用的技術預測，是根據科學技術預測調查 其中所示(xx年／xx年)，係表示技術面實現期／社會面適用期

38 日本新農業計畫 目標 策略 措施 確保糧食安全 多功能性的發揮 由需求帶動供應 產業整合 補貼政策的修正 農業資源的規劃 飲食文化的推動
安全農業的發展 農業與食品的整合 生物資源之再利用 農業經營的法人化 農業人口的年輕化 環保農民的建構 地區農業的特色化 飲食文化與農產品的整合外銷 資料來源：The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan ，2005。

39 日本對農業計畫之政策目標 糧食自給率達45 % 確保消費者對飲食安全性的信心 轉變生產導向的農業為貢獻環境保護的經營,環保農民達10萬人
鼓勵農企業及合作農場之發展,以擴大農業規模 每年增加12,000名就農青年 改善國人飲食文化,促進食品加工業之升級

40 日本農業科技之願景 農業資源之監測維護 資源利用之效率提升 環境復育之技術開發 國民健康之農業貢獻

41 生物科技在新農業計畫之功能 重要作物品種檢測技術 降低作物花粉成為過敏原 促進農業Biomass的利用 地區生物資源之維護及利用
污染處理(污水處理人口率達85%) 量身訂做的飲食指導

42 中國技術前瞻 -改造與提升傳統農業的創新技術-
主要農業植物高產優質多抗新品種選育 主要農業動物高產優質特色新品種選育 農業生物資源重要經濟性狀功能基因高校發掘技術研究 畜禽重大與傳染性疾病疫苗和快速檢測診斷試劑技術 具有重要利用價值的農業生物資源種值創新技術研究 動植物快速繁殖與細胞工程技術 動植物分子標記輔助育種技術 動植物轉基因利用技術 主要農業動植物資源節約型新品種技術 動植物優勢雜交品種機理研究與利用技術 資料來源: 中國農業技術前瞻報告2006

43 先機 千金難買早知道 萬般無奈想不到

44 生物科技的未來 農業轉型 前瞻規劃 農業生技產業的發展契機

45 前瞻的定義 Foresight (法語La Prospective)字義為遠見（遠景），有高瞻遠矚、展望未來之意。
前瞻〈Foresight〉並不是預測，前瞻是透過各種利益團體自主支持網絡中協作的活動來形塑〈shaping〉未來。這些網絡中的成員考慮未來各種可能的走向，並由此可以採取步驟來進行長期準備。

46 前瞻(Foresight)的概念 應用系統化的方法來探索未來，以期在追 求社經績效的前提下，將資源作最適當的 運用。

47 前瞻的精神(未雨綢繆) 用遠程願景的共識為目標來規劃中程策 略，以期降低近程問題的發生

48 執行前瞻的國家 亞洲與大洋洲：日本、中國大陸、韓國、印度、以色列、 澳洲、紐西蘭..等 美洲：美國..
歐洲：德國、法國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、匈牙利、奧地利、比利時、希臘、義大利、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、波蘭、愛爾蘭等.. 非洲：奈及利亞、南非.. 歐盟、聯合國、亞太經濟合作體系等 共160個國家

49 各國實施前瞻計畫的時間表

50 前瞻內涵之演進與代表性國家 第一代前瞻 技術預測 專家參與 科技導向 第二代前瞻 技術-市場 學界及業界 產業及服務 第三代前瞻
技術-市場-社會 產官學/利益團體 解決社會經問題 第四代前瞻 擴散式前瞻 由下而上 廣泛參與及應用 聚焦結構式議題 第五代前瞻 創新式前瞻 與政策結合 作為創新系統 之決策工具 1970 1990 2005 日本(一~四) 日本(五) 韓國(一) 英國’95 日本(六) 韓國(二) 德國’98 日本(七) 韓國(三) FUTUR 日本(八) 日本(九) 50 資料來源：Georghiou L.，國研院科政中心整理

51 前瞻之分析工具之運用 方法 優點 缺點 德菲法(Delphi) 1.受控制的回饋，可修正意見 2.統計下群體反應，同時包含主 流與非主流意見
3.可針對問題進行直接預測 4.預測品質較高 5.適用技術發展早期 1.規模龐大費時 2.問題不夠明確 情境分析法(Scenario) 1.環境不確定性高時適用 2.可對技術-技術間，或與背景因 素間進行關聯性預測 3.適用技術發展早期 1.基礎資訊不夠時容易 流於幻想 關鍵技術法 (Critical technology) 1.客觀量化模型 2.可評估經濟價值與競爭優勢 3.適用技術發展中期 1.須要有足夠之經濟 統計數據 2.預測時程較短

52 德菲法的結果呈現 預測年代區間 回合 (Rounds) 德菲法和傳統會議不同之處有二：
1.  在德菲法程序中，團體成員不知道有哪些其他成員參加，亦不知其他人之意見，因此較能自由地舒發自己的觀點。 2.  主持人萃取問卷中各種反映意見，再傳達給群體每一位成員，藉此促成個體與其他成員間的互動，以期最終能達到共識。 回合 (Rounds)

53 各國進行前瞻方法與特色 國家 目的 考量因素 方法 參予者 日本 德國 英國 南韓 中國 前瞻目標期間 (第八回) (第二回)
搶得國際科技先機，並提供科技政策參考 科技發展走向，焦點技術可能情境變化與社經需求 Delphi’s文獻分析、重點技術領域情境分析、經濟社會需求 日本產學研與民眾 30年(2015為中心) 德國 1.以社會目前需解決問題為導向2.將社會需求與技術和創新連結3.跨領域參予4.大眾形成共識和遠景 社會需求、經濟能量與跨領域參予 德菲法;開放式論壇;網路平台與情境分析 德國各領域專家群與社會各界 英國 (第二回) 強化科技連結創造財富與提升生活品質知兩大目標 未來科學研究方向 德菲法;國際標竿分析;研討會;情境分析 英國及國際上產學研 南韓 選擇未來發展技術形成產業發展共識 產業競爭力、全球市場需求與產業技術發展趨勢 以德菲法為主,配合情境分析與專家腦力激盪(第三次有社會經濟需求) 南韓產學研 中國 全面建設小康社會,協助國家發展關鍵技術 與國際技術接軌,改善社會經濟生活 德菲法;文獻分析;專家會議與國際比較 國內產學研

54 日本前瞻設計執行與第三期基本計畫 提出前瞻需求 2002-10 2003-05 預算分配 2004-10 2005-05 NISTEP
科學與技術政策研究所 NISTEP 總合科學技術會議 調查設計 文部科學省 每隔三個月 前 瞻 執 行 報告執行進度 委員會議 結論與要求 第三次科學技術基本計畫會議 期中調查結果 最後報告 資料來源:NISTEP; STPI自行研究整理

55 前瞻思維的發展趨勢 技術趨動 社經導向 以未來的社經需求規劃關鍵技術 以技術發展趨勢勾勒未來的情景 台灣經濟研究院 農業科技前瞻計畫

56 農業科技前瞻的定位 願景時程2025 概念:需求導向;政策規劃 功能:近程:協助中綱計劃的規劃 中程:支援決策體系的運作
長程:建構前瞻思維的文化

57 Top-down vs. Bottom-up 農委會科技政策決策模式 前瞻 由上而下中程規劃 由下而上之共識形成 由下而上研究計畫研擬
科技審議會制度之產生 計畫規劃 政府決策 前瞻研究已由技術預測的功能轉變為 共識形成及策略規劃之重要工具

58 我國農業科技前瞻計畫之命題操作 需求調查 課題建構 技術選項 願景描述 農業可貢獻之選項 國民幸福指標 日本需求項目 技術選項
我國的需求選項 課題設計 德菲調查 規劃委員會 命題委員會 台灣經濟研究院 農業科技前瞻體系之建立計畫

59 前瞻方法的選擇 需求導向 綜合德菲調查,情景分析與趨勢分析 專家意見 結合腦力激盪的問卷調查

60 由需求導引台灣農業未來發展方向 滿足農事者的需求 滿足民眾的需求 心理 心理 心理 教育 教育 生態環境 生態環境 生態環境 未來的台灣農業
精神平穩、心理健康67.3% 受尊敬好評77.8% 心理 教育 教育 瞭解在地文化80% 美化環境98.2% 降低農事環境污染 94.5% 生態環境 生態環境 生態環境 保護生態系87.3% 未來的台灣農業 尊重生命價值70.9% 安全的工作與生活環境68.5% 文化 文化 健康 傳承傳統技藝78.2% 從調查中，可以瞭解到未來理想的台灣農業 首先要從… 也才能夠在…. 社群活力 社群活力 生活便利、形象時尚75.9% 互助共生的社會功能85.5% 生活品質 生活品質 均衡、優質飲食80% 健康 健康 収入滿足所需92.6% 保持健康81.8%

61 農業科技前瞻議題的主要方向 糧食安全 食品安全 提升農民福祉 抗逆境作物育種 保健食品開發 農漁牧生產之國際競爭力 氣候變遷因應對策
農村區域資源活化 農牧廢棄物資源管理與利用 農業生產資源永續利用

62 農業科技前瞻生物技術領域 建構符合國際cGMP製造規範之動物用疫苗生產體系 發展應用於監測生態環境變遷與風險評估之快速分子生物技術
發展生物反應器、分子農場技術，以生產有用蛋白質或二次代謝物 整合農業與畜牧副產品、廢棄物利用管理體系及高效能源轉換技術(政,農技,環,生,畜) 開發高成功率及品質穩定之動物複製平台技術（畜,生） 研發污染農地、廢棄魚塭、地下水超抽地區、河床與河岸、森林劣化地等生態環境復育技術 （生,環,森） 加強分子生物技術於高產優質動植物品種之選育與生產管理（農技,生） 加強有機農業用之有害生物管理資材開發與應用（生,防） 開發能有效區別病原之標示疫苗生產技術（生,防） 健全基改作物的生態風險評估及生產管理體系（農技,生） 發展動物生物技術提供醫藥學應用，並建立其安全管理體系 (畜,生） 積極應用生物技術選育抗逆境、抗有害生物之動植物品種 （防,生） 建立具經濟型水產種原及抗緊迫品系之分子標記分析技術 (漁,生）

63 各國生物科技在農業的應用面

64 日本前瞻(八)預測農業與其他技術領域融合之必要性
與農林水產食品融合之領域 2005~2015 2016以後 資訊․通訊 15.7% 13.6% 電子 2.3% 3.8% 生命科學 70.5% 56.8% 保健․醫療․福祉 41.5% 33.8% 前沿 3.2% 12.7% 能源․資源 30.9% 59.6% 環境 82.9% 64.8% 奈米․材料 3.7% 11.3% 製造 0.9% 產業基礎建設 7.4% 3.3% 社會基礎建設 安全安心社會之相關技術 38.7% 32.9%

65 領域融合為知識經濟下強化 競爭力的重要基礎

66 生物科技 農業轉型 前瞻規劃 農業生技產業的發展契機

67 以分子生物學為基礎並以生物技術為手段,以開發新興商品及服務為目的的產業
生技產業 以分子生物學為基礎並以生物技術為手段,以開發新興商品及服務為目的的產業

68 農業生物科技產業市場預測 2030+ ‧2007年以基因轉殖牛生產的牛奶疫苗獲准上市 ‧ 年技術上已經能克服複製動物可能發生缺陷的問題 ‧2010年GMO農作物市場持續擴大 ‧2010年水產養殖超越牛肉生產 ‧2020年應用電腦虛擬植物探討植物生理，以加速農作物改造 ‧食物中蛋白質來源約50%來自海洋與水產養殖 資料來源：摘自經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組之整理資料，2004。

69 我國農業相關企業發展現況 單位：新台幣億元 項目 2006年 家數 產值 百分比 1.植物種苗 15 52.7 10.92% 2.水產養殖
8 71.8 14.87% 3.動物用疫苗 6 10.8 2.24% 4.畜禽生技 13 15.8 3.27% 5.生技食品 41 194 40.2% 6.生物性肥料 14 18.1 3.76% 7.生物性農藥 10 11.7 2.42% 8.環保生技及其它 11 107.7 22.32% 合計 69 482.6 100.0% 資料來源：1.台灣經濟研究院生物科技產業研究中心於2007年5月至8月進行調查，共有122家廠商回卷（其中69家廠商勾選未來三年投資農業生技項目）；2.萬鍾汶（2005） 調查。 說明：針對69份回卷廠商之營業額進行次數分配統計，由於廠商選填不只一項農業生技項目，所以家數會有重覆計算現象。

70 未來三年(2008-2010)生物科技廠商投資動向調查表
醫藥品 醫療器材 食品特化生技 農業生物技術 環保生物技術 生技服務業 新藥開發/ 技術 30 生物晶片 7 機能性/保健食品 73 動物(畜禽)養殖 5 環保生物製劑 10 臨床試驗 藥物傳輸/ 設計 14 核酸探針 4 食品添加物 19 動物用營養添加物 16 生物復育技術 2 委託研發(CRO) 18 生物合成 之原料藥 9 生物感測器 食品調味料 動物基因轉殖/複製 1 生物可分解材料 3 生產代工(CMO) 22 生技(蛋白 質)藥品 生醫材料 12 發酵食品 21 畜禽水產用藥/疫苗 8 廢棄物資源化 實驗動物 中草藥 37 人工組織 食品用酵素 水產種苗與養殖 有毒廢棄物處理 實驗室儀器耗材 預防性人 用疫苗 人造器官 工業用酵素 植物種苗 廢水處理 實驗室技術服務 治療性人 用疫苗 檢驗儀器 11 色素及香料 植物組織培養 檢測分析技術/系 統 種源(細胞)儲存 基因治療 診斷儀器 生技保養/藥妝品 35 植物基因轉殖 環保檢驗試劑 鑑定服務 細胞治療 檢驗/診斷試劑 生體高分子 生物性農藥 生物指標技術 合成服務 細胞與組 織工程 治療儀器 生物性界面活性劑 生物性肥料 微生物抑制劑 定序服務 血液製劑 護理保健器材 生物塑膠/聚合物 菇（菌）類 海洋生物技術 6 生物資訊服務 生物學名 藥 復健器具 農業用酵素 分子農（牧）場 生物能源 智財/技術鑑價 其他醫藥 品 其他醫療器材 其他特化與食品 其他農業生技 其他環保生技 其他生技服務 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心97年5月至9月之間調查我國生技相關產業廠商（193家回卷）

71 農業相關企業進行研發與商品化階段面臨的困難
研發階段 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心97年5月至9月之間調查我國生技相關產業廠商（193家回卷）

72 農企業發展之輔導架構 農 企 業 發 展 政府 民間 人才培育 產業創新 環境建構 技術整合 資源規劃 市場開拓 技術開發 品牌建立
資金輔助 產業網絡 資訊體系 跨國佈局

73 潛在需要的農企業 農事服務業 研發代工業 技術諮詢業 資材生產業 檢測服務業 公信認證業 需求調查業 儲運銷售業 體驗休閒業 在地特產業
文化創意業 保健養生業 環保處理業 醫藥原料業

74 小結 生物技術為工具而非目的 生物技術產業為生技與傳統農業所融合而成的產業 消費者的認同為生技產業成敗的關鍵
農業生技之經營更需在倫理與道德面的思考與規範

75 謝謝指教