乐东娱乐创投基金 募集说明书 Focus On 高科技 泛娱乐

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1 乐东娱乐创投基金 募集说明书 Focus On 高科技 泛娱乐
创东方&乐动卓越 2015年10月

2 基金特点 1、垂直行业风投基金 2、知名投资机构+拟上市公司 3、基金争取一年投完，即退即分
投互联网的高科技、泛娱乐（游戏研发、运营；影视、动漫及平台、渠道等） 这是一个高利润的行业；这是一个离现金流很近的行业；这是一个反周期的行业； 2、知名投资机构+拟上市公司 创东方，第一代人民币创投机构（2007年6月合伙企业法颁布，2007年8月创东方成立），人民币创 投前10名。 乐动卓越，写进游戏史的游戏公司，拟上市企业，卡牌游戏的奠基人。 知名创投+拟上市公司 投 拟上市公司熟悉的产业，拟上市公司对项目有收购意愿。 3、基金争取一年投完，即退即分 基金存续5年，但是第一年争取投资完毕，回收资金即退即分配。 4、跟踪脉冲式创新产业，助力高端客户产业布局与战略 这是一款为投资PE的高净值人群准备的一款“高质量、高辨识度、高粘性”的投资产品。

3 目录 1、基金管理公司 2、基金概要 3、基金运作 4、投资团队 5、高科技泛娱乐领域成功投资案例 6、储备项目

4 目录 一、基金管理公司

5 目录 基金管理公司-创东方

6 创东方，国内知名投资机构 已经上市的企业

7 创东方，国内知名投资机构 创东方成立于2007年8月，是一家专业从事创业投资和资产管理的投资机构，管理创投基金和创新基金规模超过100亿。获中国创投委2013年度中国优秀创投机构金奖、清科集团2014年度“中国创业投资机构50强”（第9名）、投中集团2014年度“中国最佳中资创业投资机构TOP30”（第4名）。稳实的投资风格，精优的投资业绩使创东方稳居国内知名创投机构行列。

8 创东方，国内知名投资机构 所取得荣誉

9 目录 基金管理公司-乐动卓越

10 乐动卓越载入史册，奠基了卡牌时代 乐动卓越是在这个大时代诞生的 现在 过去 端游 页游 手游 VR游戏 H5游戏 电视游戏 AR游戏
主机游戏 过去 现在

11 乐动卓越载入史册，奠基了卡牌时代 手游时代， 集大成于卡牌 休闲游戏 中度单机 卡牌 MOBA SLG RTS FPS 中度 重度 超重度
ARPG MMO SLG RTS 手游时代， 集大成于卡牌 FPS 中度 重度 超重度 轻度

12 乐动卓越载入史册，奠基了卡牌时代 第一代卡牌 第二代卡牌 第三代卡牌 卡牌+X 起源于桌游， 三国杀、 万智牌、 等 没有情节、
没有美术、音乐的效果。

13 乐动卓越，写进游戏发展史的著名游戏品牌 • 北京乐动卓越科技有限公司，简称为“卓越游戏”，是一家专 注移动互联网游戏的开发商，致力于为全球移动平台开发游戏。公司由网游行业资深人士邢山虎（说不得大师，以下为“邢先生”）与其他合伙人共同创立，邢先生拥有行业内最资深的游戏开发经验，所有合伙人最短亦拥有六年以上网游开发经验，都曾参与多款风靡全国的网络游戏开发工作。 •卓越游戏拥有广泛的国际游戏运营资源，在国际上与美、德、韩、日、马、越、土耳其、俄等国家有合作经验，拥有行业内最资深的游戏运营经验。卓越游戏旗下所有网络产品将同时推出中、英、日、法等多语言版本，所有多语言版本的玩家，均可以在同一个世界中游戏。同时，卓越游戏旗下游戏支持iOS、Android、Windows Phone手机系统，同时支持电视、网页平台。 •截止目前，公司已经推出了《我叫MT Online》、 《我叫MT2》、《我叫MT外传》、《傻馒爱消除》、《超神吧英雄》、《Heros&Titans》、《剑圣传奇》和《富甲三国》等多款游戏。 •其中，卡牌类手机网游《我叫MT Online》占据App Store畅销榜第一位近9个月时间，被多家业内媒体授予“最佳手机网游”、“最受欢迎手机游戏”等荣誉。截至2015年7月《我叫MT Online》总注册玩家已经超过千万，近年来最高日活跃玩家接近数百万。2014年12月，3D卡牌《我叫MT2》突破了卡牌2D的视角，推出后延续了MT1的神话，获得“六榜第一的”殊荣。 •同时，公司正在研发MT系列游戏的PC版本，包括网页和客户端版本。基于目前PC端戏市场规模的稳定，该游戏将以唯一卡牌类游戏出现，根据前期市场调研以及测试数据，该游戏预计将在10月上线后成为爆款并迅速占领PC游戏市场份额。

14 乐动卓越，一线游戏品牌

15 目录 二、基金概要

16 一、基金核心信息 1、基金名称 ：深圳市乐东创业投资企业（有限合伙）
1、基金名称 ：深圳市乐东创业投资企业（有限合伙） 2、基金规模 ：总规模人民币5亿元，第一期以有限合伙企业募集，5000万元。 3、基金存续期 ：5年 4、基金募集期 ：2015年9月-2015年12月 5、管理团队 ：深圳市创东方投资有限责任公司 6、管理费 ：2% / 年 7、投资收益分配 ：如果投资收益小于年化8%，GP 不提取奖励；如果大于，则投资盈余 （投资收益-本金-税费）的20%作为GP奖励；其他盈余按出资比例分配。 实行即退即分的办法。 8、投资领域 ：高科技、泛娱乐类项目。例如——游戏、发行、动漫、IP运营、机器人、人 工智能等。

17 二、基金组织形式 GP1 GP2 LP：1 LP:N 深圳市乐东创业投资企业（有限合伙） 项目：1 项目：2 项目：3 项目：N
律师事务所、会计师事务所 项目：1 项目：2 项目：3 项目：N

18 目录 三、基金运作

19 一、为什么选择高科技、泛娱乐领域 游戏 社交 企业信息化 电商 媒体 视频 O2O 工业4.0 广告

20 一、为什么选择高科技、泛娱乐领域 第一次互联网革命（PC时代） 第一批兴起的行业 腾讯（社交）：1998年（成立时间，下同）
新浪（媒体）：1998年 百度（广告）：2000年 榕树下文学网（娱乐内容提供商）：1999年 侠客行（中国第一个网络游戏）：1995年 第二批兴起的行业 淘宝（电商）：2003年 天猫（电商）：2008年 美团（O2O）：2010年 阿里云（云计算）：2009年 工业信息化：PC时代还没有提出，只是一些小公司在做方案

21 一、为什么选择高科技、泛娱乐领域 第二次互联网革命（移动时代） 第一批兴起的行业 微信（社交）：2011年 微博（媒体）：2010年
指点传媒（移动广告）：2011年 有妖气（娱乐内容提供商，动漫）：2009年 触控科技（手游）：2010年 第二批兴起的行业 移动电商：乏善可陈 滴滴打车（O2O）：成立于2012年，真正O2O的发展在2014年。 云计算：主要是延续PC时代的企业发展

22 一、为什么选择高科技、泛娱乐领域 我们正处在下一轮变革的前夜~ 虚拟现实，人工智能…… 试想一下虚拟现实技术，会从那个领域开始启动呢？

23 以游戏为参照系的泛娱乐行业脉冲式发展趋势

24 看几个参照系行业

25 二、高娱基金的投资范围 以高科技为原点，泛娱乐化为半径的TMT项目，包括： 游戏、发行、动漫、IP运营、机器人、人工智能等。
高科技属性：保证行业的先进性和高利润。 泛娱乐属性：保证行业的变现速度。 泛娱乐为半径 高科技为原点

26 三、基金投资策略 1、投产业链，不投横截面。 投资收益+产业链整合红利 2、投优势领域的优势项目，尤其投“核心圈”团队。
“核心圈”团队保障项目成功，保障退出通道。 3、投稳健项目为主，早期项目为辅 我们认为： 1、投资首先要选择好的产业。高利润、脉冲式创新、抗周期。 2、投资要投“核心圈”团队。 能进入核心圈，优秀。 能留在核心圈，安全。 3、投资能力是品牌，资管产品要长久。

27 四、基金投资的投资流程 第一步 项目的筛选 第二步 尽职调查 第三步 投决会 第四步 投资达成 对接资源 第五步 投后管理，择机退出
四面十方筛选项目 第二步 尽职调查 法务、财务、业务、产品、市场， 深度评估 第三步 投决会 第四步 投资达成 对接资源 只有专注，才能有效为企业对接资源 第五步 投后管理，择机退出

28 目录 四、投资团队

29 投资团队 肖珂 Kenney 合伙人 清华大学学士 同济大学硕士
有近10年的创业型企业经营管理经历和多年的投融资管理工作经验，熟悉成长期企业的战略梳理、规范管理和资本运作。对创业企业的公司治理、企业文化、商业模式和成长性有深刻理解，习惯长期跟踪项目和对项目提供投前投后服务，具有较强的项目挖掘、判断和服务能力。 主持投资项目50余个，包括文化娱乐、智能硬件、互联网金融、在线旅游、高科技制造业等。

30 投资团队 刘起发 Jeff 投资总监 华中科技大学硕士
对广泛IT行业的投资项目具有深入的研究和丰富的投资实践经验。曾任职于三星电子，有近十多年的IT企业管理、行业并购以及创业投资经验，曾主持多个重大项目的投资与并购。曾主导投资指点传媒、彩巴巴、微信生意宝、天拓立方、华夏通宝、任玩堂、赤龙世漫、海马玩、开三电商服务、莲子大数据等早期阶段项目的投资。 侧重行业：移动互联网、游戏、动漫。

31 投资团队 邢山虎   乐动卓越CEO 互联网资深人士，1998年加入金山软件。2008年加入麒麟游戏，任总裁。期间运作了《天骄online》与《成吉思汗》等网游旗帜性产品。 2010年创办乐动卓越，推出《我叫MT》等系列手游，深受玩家喜爱。 著名小说家，知名作品《佣兵天下》

32 投资团队 赵童节 乐动卓越 投资总监 2012年毕业于美国伊利诺伊大学法学院。
赵童节  乐动卓越 投资总监 2012年毕业于美国伊利诺伊大学法学院。 2012年至2014年就职于安杰律师事务所，为君联、红杉、IDG、赛富、SIG等私募股权投资提供法律服务。 2014年底加入乐动卓越，全面负责投资部工作。

33 投资团队 张巍 Jennifer 投资总监 牛津大学MBA
先后任职于BDO上海，创东方北京分部。有6年以上资本市场从业经验。先后参与过中德环保，亚洲竹业，有缘网，莱德马业，住百家等公司的资本运作。对项目的投、管、退有深刻的理解。 侧重行业：移动互联网、游戏、动漫、二次元。

34 投资团队 王浩 Hiram 投资总监 华中科技大学硕士 早期就职于世界500强的赛门铁克、惠普，从事研发工作。
后创办上海佳年乐电子商务有限公司至今，从事垂直电商平台和整合网络营销服务。对互联网有深刻理解，投资过三体科技、愚公移山、赤龙世漫。 投资领域：专注于高科技、泛娱乐。包括——游戏、发行、动漫、IP运营、机器人等。 侧重行业：高科技、泛娱乐。

35 目录 五、高科技泛娱乐领域成功投资案例

36 投资案例 为什么是有缘网？因为有缘网抓住了移动互联网的大趋势 有缘网
有缘网（youyuan.com）创立于2007年，隶属北京友缘在线网络科技股份有限公司。 有缘网易用性极强，发展迅速，截止2014年12月，注册用户突破1.9亿，已成为中国最受单身男女青睐的大众婚恋服务平台。有缘网拥有“中国社交通讯10强”、“双软企业”、“诚信经营示范企业”等多项荣誉，并获得12315企业绿色通道成员资格。 投资时点：A轮 项目现状：已经提交IPO申请。预计收益30倍。 为什么是有缘网？因为有缘网抓住了移动互联网的大趋势

37 投资案例 彩巴巴 彩巴巴是国内知名的彩票移动购买平台，上线后发展非常迅速。用户可以方便参与双色球、福彩、大乐透等多种形式的博彩活动。
投资时点：天使 项目现状：投资增值20倍

38 投资案例 全国第三大移动互联网 广告媒体与渠道 指点传媒
指点传媒是中国规模最大的移动互联网广告公司，技术与运营驱动的效果传播机构，专注无线广告领域超过8年。 指点传媒集团的前身是广州翼锋信息科技有限公司，从2003年成立之初，一直致力于移动媒体的广告事业，业务范围涉及无线互联网多个领域，包括PUSH广告、WAP网站媒体广告、传统行业品牌广告、手机客户端智能广告、游乐无线自有媒体运营等。 投资时点：A轮 项目现况：成功并购退出 全国第三大移动互联网 广告媒体与渠道

39 投资案例 二只卡拉文化传媒 基于新媒体运营的网剧制作营销公司，从2014年开始就持续不断的创作优秀的网络作品，如《泡上美女总裁》《我是车模》《我就是歌手》《偷窥女人心》，网络剧《花儿朵朵系列》等代表性作品，仅在爱奇艺点击播放量就过亿。 投资时点：天使轮 项目现况：月流水过百万

40 投资案例 蚁视科技 蚁视具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术，自主研发的全球首款虚拟现实套装ANTVR KIT于2014年5月14日在美国KICKSTARTER网站开始预售。ANTVR KIT的头盔部分能带来无变形的沉浸式虚拟现实体验，控制器可变为多种形态，如体感枪、控制棒、传统手柄、方向盘等。ANTVR KIT全面兼容PC、XBOX、PS、BLU-RAY和ANDROID等平台，可以应用于所有2D、3D的游戏和电影。 投资时点：A轮 项目现况：投资增值10倍

41 投资案例 极米科技 国内著名智能投影仪厂商，研发能力领先竞争对手，具有核心部件“光机”的研发生产能力，为市场上第一家。目前产品供不应求，截止15年第三季度，产品销售已达到14年整年的2倍以上。创东方投资后不到1年，获得芒果传媒3亿的战略投资。 投资时点：A轮 项目现况：Pre-B轮为芒果传媒，投资回报6倍。

42 投资案例 视游互动 主打产品“小y电视平台”，与国内几乎所有的传统电视厂商，机顶盒厂商均有深度合作。独家代理的“我叫MT2”电视游戏自8月中旬公测以来，流水超预期，预计年底月流水达到百万级别，为国内目前流水最好的电视游戏平台。 投资时点：天使轮 项目现况：2015年7月完成投资时公司没有收入，目前公司单月流水百万级别。

43 附录——创东方 高科技、泛娱乐 布局图（红色为已投）
游戏 影视 动漫 文学 IP形成期 激活成为IP IP运营期 游戏 影视 动漫 衍生商品 经纪艺人 平台 国内 发行 媒体 海外 工具 跨媒介 渠道 社交

44 目录 六、储备项目 ——见《储备项目》详述

45 谢谢观看 乐东基金，专注高科技泛娱乐！