《企业竞争情报》教学探索 Enterprise Competitive Information Class 西华大学图书馆 吕先竞 发展现状

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1 《企业竞争情报》教学探索 Enterprise Competitive Information Class 西华大学图书馆 吕先竞 发展现状
课程介绍 工作现状 展望未来 西华大学图书馆 吕先竞

2 国内企业竞争情报发展现状 企业竞争情报是企业参与市场竞争时所需要的有关情况的报告，是企业竞争环境、竞争对手和竞争谋略的信息研究。
企业竞争情报 = F（企业信息） = F（企业内部信息，企业外部信息） 现代信息环境与WTO背景下，我国企业同时面临国内竞争国际化与国际竞争国内化的双重压力，竞争情报正成为企业经营中继资金、技术、人才之后的第四大资源。

3 国内企业竞争情报发展现状 20世纪80年代中期，以上海科技情报所为代表的一些地方情报研究机构相继开始以群体为单位，进行竞争情报的研究，并开展了以“项目研究”、“交流讲学”为代表的一些活动。之后，从1994年开始，竞争情报在我国学术界的发展进入了一个新的阶段。1994年1月，中国科技情报学会成立了“情报与竞争情报专业委员会”，它的成立，标志着“竞争情报”在中国已经步入一个有组织研究的阶段。1995年4月，在专业委员会的基础上，中国科技情报学会竞争情报分会正式成立。中国科技情报学会竞争情报分会成立以来，开展了一系列推动竞争情报发展的工作：最初是学术研究、学术研讨，到现在已经覆盖了咨询服务、书籍出版、培训活动等领域。在这些组织的推动下，竞争情报正逐渐走出学术界的专业范围，而向更广的领域延伸。

4 国内企业竞争情报发展现状 随着对竞争情报理解的进一步加深，一些独资公司和合资公司，以及以宝钢、重庆长安、首钢、海尔等为代表的国有企业，已经成立了专门的“竞争情报”机构，采用了企业情报分析软件，为其管理者利用竞争情报服务。 个别高校，已开设《企业竞争情报》或《竞争情报》课程，培养企业竞争情报人才。 但总的说来，我国企业竞争情报的发展，同美国、日本等发达国家相比，尚有不小差距。

5 国内企业竞争情报发展现状 （1）大多数企业，尤其是中小企业，缺乏竞争情报信息服务系统及相关服务 （2）面向企业的竞争情报系统亟待建设
目前，以政府为主导，行业协会为核心，公共信息服务部门（图书馆、情报所、档案馆、媒体、信息内容与咨询服务中心、中介机构、事务所、专家咨询团等）、企业、个人参与的全国性企业竞争情报信息服务系统尚未建立。绝大多数行业、地方也未构建面向企业的竞争情报系统。企业无法得到较好的竞争情报服务。 （3）人员培训亟待加强 据了解，虽然我国现有2万余人规模的情报专业人才队伍和100多万的信息咨询人员，并且其中很多人正在转向竞争情报领域，但他们对竞争情报的理论和技能普遍缺乏专业的教育与培训。为此，上海市政府特将企业竞争情报人才列为紧缺人才，委托上海图书馆及情报所加强培训。

6 我国企业竞争情报的发展对策 （1）企业特别是中小企业应努力提高竞争情报意识，积极开展竞争情报工作
企业竞争情报意识直接反映了企业对自身竞争环境、竞争对手和竞争谋略的重视、敏感程度。企业决策层竞争情报意识越强，越有利于企业竞争情报工作的开展。 目前，随着国外Autonomy 等企业非结构化信息搜索软件在我国的本土化取得较大进展；随着国内TRS、万方、北京铱星、南京投石科技有限公司、迅奥（前身是中搜企业应用事业部）等公司的“企业竞争情报系统”逐步成熟（其中TRS还采用了SaaS模式），我国企业包括中小企业开展竞争情报的技术瓶颈与经费瓶颈已基本突破。因此，企业开展竞争情报工作的时机已经来临。

7 国内企业竞争情报系统软件及网站 1．TRS TRS CIS是北京拓尔思（TRS）信息技术有限公司最新发布的竞争情报产品，是构建在公司企业搜索和内容管理的基础之上，涵盖了规划、采集、加工、服务、反馈五个生命周期过程，目前国内市场上最为成熟的竞争情报软件产品之一。TRS CIS 3.1吸收了TRS竞争情报系统的实施经验，对情报采集、加工、服务等模块进行了改进，使其适用于大型企业的竞争情报组织体系，且突出个性化情报服务的理念，能满足大型企业面向不同人群提供情报服务的需求。

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11 国内企业竞争情报系统软件及网站 2．TR —— 中国企业竞争情报系统
TR企业竞争情报的数据源于中国全部进出口关单统计数据。主要内容有：H.S编码、产品描述、出口日期、统计数量、统计金额、原产地、采购国、贸易方式、运输方式、企业性质、经营单位等等。其信息详细、精确，分析专业，为用户呈现的是最真实、完整和准确的中国企业出口情报。 更新速度：真实数据月度更新，监测具体对手和宏观行业动态，让企业了解市场整体动向。 专业报告：集合多年从事资讯行业的经验，直接针对企业发展需求，提供６大分析报表，从不同方向出发剖析企业竞争环境。

12 国内企业竞争情报系统软件及网站 3．知识通企业竞争情报系统（KWCIS）

13 国内企业竞争情报系统软件及网站 4．北京环信咨询中心开发的首钢竞争情报系统
首钢竞争情报系统由首钢与北京环信咨询中心联合开发，以针对竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息获取和分析为主要内容，具有快速反应能力。其功能特点有：主动发布日常竞争情报信息（技术动态、国际行情）、支持战略决策、进行定性与定量分析等。首钢竞争情报系统从根本上有别于以往的竞争情报系统，它以数据分析、处理为重点，以决策分析为辅助，加强信息分析，运用了专家调查法、SWOT分析法等，是一套更接近真正意义上的竞争情报的系统。

14 国内企业竞争情报系统软件及网站 5．万方企业竞争情报系统
北京万方数据股份有限公司近年来一直致力于企业竞争情报系统的开发、推广与服务。其开发的产品有：医药竞争情报系统、冶金企业竞争情报系统和电力企业竞争情报系统。这三大行业系统采用最新理念，整合行业信息资源，汇集多个栏目共20多种信息资源，以有用、易用为基本方针，成为一套可以满足各类型各层次用户需求的决策支持系统，是相关行业的科研人员、工程技术人员、企业经营管理者了解科研信息、竞争对手信息及企业科研管理决策的参考依据。

15 国内企业竞争情报系统软件及网站 6．中国企业竞争情报平台
中国国家企业网与中通网信息咨询有限公司联手开发了中国企业竞争情报平台，以帮助企业实时掌握国际、国内、政府、行业、市场、上下游合作伙伴、竞争对手等动态信息，实时跟踪本企业和自有品牌的市场表现等为主要服务内容，以计算机智能信息分析、处理等高科技网络技术与长期的信息服务经验有机结合为主要服务手段，全天候提供企业外部信息追踪监测服务。其服务内容主要有：依据确定的企业需求，动态监测网站、报刊及广播电视等众多媒体，提供实时文本情报信息；竞争情报信息量化分析，针对单一产品、一类产品或多类产品设置监测点；可对提供的竞争情报加密分级，便于企业核心层和部门经理层跟踪掌握不同质不同量的信息；可对突发事件进行特别监测。

16 国内企业竞争情报系统软件及网站 7．共好集团竞争情报网
共好集团推出的竞争情报网，是以企业竞争情报为主体的信息咨询网站。该网站致力于为企业提供行业研究报告、月度市场跟踪报告、竞争情报、企业竞争情报系统等个性化的战略咨询服务，服务对象涵盖金融、电信、电子、能源、交通、传媒、咨询、科研、教育等100多个行业。网站的产品有：①《中国行业研究报告》，以18万～25万字、多达18～120个图表描述了商业形势。②《中国行业月度市场跟踪报告》，运用多视角体系，按月度对行业的整体运行和发展情况进行定量的研究和分析，该体系综合考虑了行业中的最新动态、市场运营、经营策略与发展潜力，按其各自的重要程度予以不同权重，从多方面考察了该行业的真实状态，不仅有行业的综合情况，还有行业内不同经济类型的比较。③企业竞争情报系统，其用户主要包括企业领导决策层、企业产品研发人员和企业营销人员以及咨询机构和信息经纪中介机构等。

17 8．Autonomy 1996年成立的 Autonomy 是建立在经剑桥大学研究而产生的独特技术组合之上。Autonomy采用的“模式识别”方法其实应该称为“发现（discover）”，因为它可以让用户找到一些事前他们不知道的信息。Autonomy产品中提供的“聚类”功能正是“从搜索到发现”的最佳表现。Autonomy在安全性和保密性，跨平台跨语种，维护成本等方面有着非常大的优势。

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20 Autonomy公司

21 我国企业竞争情报的发展对策 积极构建面向企业的竞争情报系统，为企业提供竞争情报服务
我国在政府信息化、企业信息化、行业协会的改革与逐步信息化、企业与个人诚信系统的建设、科技创新基础条件平台建设、金融财税信息化、公共信息服务部门的数字网络化、新闻媒体信息化等诸多方面所取得的成果，加上电信、互联网、广电的已有信息基础设施，为构建企业竞争情报信息服务系统并提供适时服务创造了必要条件

22 我国企业竞争情报的发展对策 在高校开设《企业竞争情报》课程，提高大学生企业竞争情报意识与技能

23 西华大学《企业竞争情报》课程介绍 开课目的 该课程设课堂教学与实践教学两个环节 使学生理解有关企业竞争情报的基本原理
掌握企业竞争情报的基础知识和基本技能 培养学生获取、分析和处理企业情报的能力与意识 为学生毕业后创业、择业，成为企业家，或从事市场营销、投资分析、科学研究与工程技术开发、工商企业管理等工作，奠定一定基础。

24 西华大学《企业竞争情报》课程介绍 开设时间 西华大学图书馆从2006年开始在本科学生中开设《企业竞争情报》公共选修课程。
分上、下学期每年两期开设。 从2008年开始，设企业竞争情报研究生方向，现已招收研究生。

25 课程基本要求 1．了解国内外企业竞争情报发展现状，理解高校开设企业竞争情报的意义。
2．掌握竞争情报理论及分析方法与处理技术，掌握竞争环境情报研究、竞争对手情报研究、竞争战略情报研究以及专利竞争情报分析的内容，能够在遵循竞争情报法律规范与职业道德的情况下开展竞争情报工作。 3．了解企业竞争情报的构成体系，能够利用所选定企业及竞争对手企业的网站，有关网络搜索引擎，相关的BBS和博客，行业或企业的QQ、MSN群，招投标网，媒体，行业性网站，政府网站，商务网站，企业黄页，各种文献信息数据库，商业数据库，等，全方位搜集相关信息。 4．掌握企业投资经营、企业并购、企业创新活动、企业标杆比较、企业危机处理、企业外贸中的竞争情报搜集与分析方法。 5．能够就某一企业，进行竞争对手情报、竞争环境情报与竞争策略情报分析。

26 西华大学《企业竞争情报》课程介绍 使用的教材：
前期：张建华，王立文． 《企业生存的第四种理由——企业竞争情报的成与败》．海南出版社，2002．1 目前：吕先竞，邓发云．企业竞争情报教程．西南交通大学出版社，2009.6

27 《企业竞争情报教程》目录 第1章 企业竞争情报及国内外发展现状 第2章 企业竞争情报分析理论与方法 第3章 反竞争情报
第1章　企业竞争情报及国内外发展现状 第2章　企业竞争情报分析理论与方法 第3章　反竞争情报 第4章　企业竞争情报信息源（一） 第5章　企业竞争情报信息源（二） 第6章　企业竞争情报系统（CIS） 第7章　企业危机处理中的竞争情报 第8章　企业创新活动中的竞争情报 第9章　企业定标比超中的竞争情报 第10章　企业国际贸易中的竞争情报 第11章　企业投资中的竞争情报

28 课堂教学内容 前言：课程介绍及国内外企业竞争情报发展现状 企业竞争情报理论、方法、技术，课堂讨论 企业竞争情报的构成体系, 案例分析
企业投资经营、企业并购中的竞争情报,案例分析 企业创新活动中的竞争情报, 案例分析 企业标杆比较中的竞争情报, 案例分析 企业危机处理中的竞争情报, 案例分析 企业外贸中的竞争情报, 案例分析 案例分析，课堂讨论，总复习

29 实验内容 实验一：基于网络的企业竞争情报源 实验二：基于网络的企业财务、技术、人才、管理情报的收集
实验三：基于网络的企业外部竞争环境情报的收集 实验四：针对某一企业，进行竞争情报分析研究

30 网络环境与WTO背景下企业竞争情报构成体系
西华大学实验报告一 开课学院及实验室： 实验时间 ：2009年9月22日 学 生 姓 名 学 号 成 绩 学生所在学院 年级/专业/班 课 程 名 称 企业竞争情报 课 程 代 码 实验项目名称 网络环境与WTO背景下企业竞争情报构成体系 项 目 代 码 指 导 教 师 潘幼乔 项 目 学 分 实验目的：掌握网络环境与WTO背景下企业竞争情报的来源及构成体系。 实验要求：根据所学专业，在熟悉我国政府、行业协会、公共信息服务机构（各类图书馆，情报研究所、挡案馆、信息服务与咨询中心、媒体，金融机构，等）、企业、个人信息资源基础上，构建适于自己的工作或学习的网站导航表。 实验结果：网络环境与WTO背景下企业竞争情报构成体系（填所学专业或将进入的行业） 中文网站名称 IP地址或域名 简介(特别有用的拦目或数据库) 一、政府网站 二、行业协会、学会网站 三、公共图书馆 四、高校图书馆 五、科学图书馆 六、对手企业网站 七、个人博客等 注意：表格栏目可增减 实验结果分析（对基于网络的企业信息资源的评价，自己如何利用）。

31 西华大学实验报告二 开课学院及实验室： 实验时间 ：2009年10 月13 日
开课学院及实验室： 实验时间 ：2009年10 月13 日 学 生 姓 名 学 号 成 绩 学生所在学院 年级/专业/班 课 程 名 称 企业竞争情报 课 程 代 码 实验项目名称 基于网络的企业财务、技术、人才、管理 情报的收集 项 目 代 码 指 导 教 师 潘幼乔 项 目 学 分 实验目的：通过实验，使学生进一步掌握获取、分析和处理企业有关财务、技术、人才、管理等竞争情报的基础知识和基本技能，使学生具有获取、分析和处理企业竞争情报的能力与意识。为学生毕业后择业、创业奠定较好基础。 实验要求：选定一上市公司企业，收集其财务、技术、人才、管理情报并进行分析。要求利用该公司网站，网络搜索引擎，相关的BBS和博客，行业或企业的QQ、MSN群，招投标网，媒体，行业性网站，政府网站，企业黄页，各种文献信息数据库，商业数据库，等，进行全方位跟踪监测，搜集其相关信息，并进行分析。 实验结果：(所选上市公司)财务、技术、人才、管理状况报告（大纲如下，仅供参考，可增减）。 1(上市公司)简介 2财务状况 3技术状况 已有产品（品牌，商标，市场销售情况等） 已有专利技术 已有科研成果 正在开发的新技术、产品、项目，在研科研项目 其他 4人才（员工数量，员工构成，招聘信息，等） 5管理状况（管理理验，模式，特点，获奖等）、诚信记录等。 6对所选上市公司的评价，是否愿意到该公司就业。 实验结果分析（完成本实验后的收获）。

32 西华大学实验报告三 开课学院及实验室： 实验时间 ：2009年 10 月 20 日
开课学院及实验室： 实验时间 ：2009年 10 月 20 日 学 生 姓 名 学 号 成 绩 学生所在学院 年级/专业/班 课 程 名 称 企业竞争情报 课 程 代 码 实验项目名称 基于网络的企业外部竞争环境情报的收集 项 目 代 码 指 导 教 师 潘幼乔 项 目 学 分 实验目的：通过实验，使学生进一步掌握获取、分析和处理企业竞争环境信息的基础知识和基本技能，使学生具有获取、分析和处理企业竞争环境情报的能力与意识。为学生毕业后择业、创业奠定较好基础。 实验要求：选定一企业，就其某一特定项目、产品或服务，进行竞争环境分析。要求利用所选定企业及有关网络搜索引擎，相关的BBS和博客，行业或企业的QQ、MSN群，招投标网，媒体，行业性网站，政府网站，商务网站，企业黄页，各种文献信息数据库，商业数据库，等，全方位搜集竞争环境相关信息，并进行分析。 实验结果：(所选企业及项目、产品或服务，例如，海尔？？洗衣机，长虹？？电视机，等)的竞争环境分析报告（大纲如下，仅供参考，可增减）。 1（所选企业项目、产品或服务，例如，海尔？？洗衣机，长虹？？电视机，等)简介（财务、人员、技术、销售渠道，价格，品牌，商标、诚信，等） 2所选企业竞争环境（包括政策、市场、技术等）分析 国内（外）政治经济形势 国家政策及法律法规，国内产业政策，外贸政策 社会期望（社会进步、文化需求）、企业诚信 国内外市场状况 技术动态，标准（含SA80000），环保、卫生、安全等 产业链的影响 3．竞争环境对所选企业的利弊分析 实验结果分析（完成本实验后的收获）。

33 西华大学实验报告四 开课学院及实验室： 实验时间 ： 2009年 11 月 3 日 学 生 姓 名 学 号 成 绩 学生所在学院
开课学院及实验室： 实验时间 ： 2009年 11 月 3 日 学 生 姓 名 学 号 成 绩 学生所在学院 年级/专业/班 课 程 名 称 企业竞争情报 课 程 代 码 实验项目名称 针对某一企业，进行竞争对手分析研究 项 目 代 码 指 导 教 师 潘幼乔 项 目 学 分 实验目的：通过实验，使学生进一步掌握获取、分析和处理企业竞争情报的基础知识和基本技能，使学生具有获取、分析和处理本企业 与竞争对手情报、竞争环境情报与竞争策略情报的能力与意识。为学生毕业后择业、创业奠定较好基础。 实验要求：选定一企业，就其某一特定项目、产品或服务，进行竞争对手与环境分析。要求利用所选定企业及竞争对手企业的网站， 有关网络搜索引擎，相关的BBS和博客，行业或企业的QQ、MSN群，招投标网，媒体，行业性网站，政府网站，商务网站，企业黄页， 各种文献信息数据库，商业数据库，等，全方位搜集相关信息，并进行分析。 实验结果：(所选企业及项目、产品或服务，例如，海尔？？洗衣机，长虹？？电视机，等)的竞争对手及竞争环境分析报告（大纲如下，仅供参考，可增减）。 1（所选企业项目、产品或服务，例如，海尔？？洗衣机，长虹？？电视机，等)简介（财务、人员、技术、销售渠道，价格，品牌，商标、诚信，等） 2国内主要竞争对手情况（财务、人员、技术、销售渠道，价格，品牌，商标、诚信，等） （1） （2） 3竞争环境（包括政策、市场、技术等）对所选企业与竞争对手的利弊分析 国内（外）政治经济形势 国家政策及法律法规，国内产业政策，外贸政策 社会期望（社会进步、文化需求）、企业诚信等 国内市场 外贸市场 技术动态，标准（含SA80000），环保、卫生、安全等 产业链 4．所选企业与竞争对手各自的优势、劣势、机遇、挑战对比分析 5．对所选企业（项目、产品或服务）的建议 实验结果分析（完成本实验后的收获）。

34 西华大学《企业竞争情报》课程介绍 教学效果 学生选课积极，课堂氛围好，学生评教的分数较高。
根据作者所在学校开设《企业竞争情报》课程的实践及成效看，在高校开设《企业竞争情报》课程，有利于提高大学生企业竞争情报意识与技能。大学生是企业竞争情报未来的最大从业者及用户，希望各高校将《企业竞争情报》课程列入选修或必修课程，以更好地培养我国企业竞争情报人才，或具有较强竞争情报意识与技能的企业创业者。

35 西南交通大学《竞争情报》课程介绍

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38 图书馆开展的竞争情报工作 专门设置学科研究交流室，设2名专职人员从事学科信息服务。
工作内容之一为学校领导汇编本校各学科专业排名情况；为各学科专业汇编科研、课题等实时信息；跟踪学校主要竞争对手的相关指标信息。

39 中外教育与科研动态 2009年第1期 总第1期 图书馆主办 ﹡关于学科和学科建设有关问题的认识 ﹡学科评估工作简介
2009年第1期 总第1期 图书馆主办 ﹡关于学科和学科建设有关问题的认识 ﹡学科评估工作简介 ﹡2009年学科评估重要改革措施

40 展望 开展竞争情报工作，将是未来图书馆人立足于社会和市场竞争不败的基石。

41 竞争情报系统框架及数据流图 信 息 采 集 信 息 重 组 情 报 分 析 本体组织 Internet 识别真伪、滤重 数据库 内部信息
其他媒体资源 内部信息 搜索、检索、人工输入等 信 息 重 组 识别真伪、滤重 数据仓库 本体组织 情 报 分 析 对手分析报告 产品分析报告 市场分析报告 技术进展报告 。。。。。。 关联、清洗、整合、聚类、分类 对数据仓库进行分析、挖掘，进行信息综合，产生报告框架

42 谢 谢