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Chlitina Holding Limited Group Introduction

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Presentation on theme: "Chlitina Holding Limited Group Introduction"— Presentation transcript:

1 Chlitina Holding Limited Group Introduction
麗豐股份有限公司(4137.TT) Chlitina Holding Limited

2 人的連結 「我們之間,只需要6個人相連」,「不管是美國總統還是威尼斯的船夫,只要找到正確的6個人,我們就能聯繫起來」。
-- “六度分隔理論”

3 免責聲明 此份聲明所引用之資料皆取自公開資訊。文件中所包含的任何估算及預測皆由麗豐股份有限公司(以下稱麗豐或本公司)所提供,其中涉及主觀判斷或分析的部份可能不全然正確。關於本報告的正確性或完整性,麗豐及本公司的經理人、高級職員、僱員、顧問、以及代表人無論以明示或暗示皆不能代表或保證。 麗豐並未獨立查實本報告所含資訊且對於資訊的正確性或完整性概不負責。 此份報告之版權所有為麗豐,報告接受者須同意不得拷貝、抄取或重製部分乃至整份文件。 本簡報中所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容,乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。 本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果,可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場風險、供應鏈、市場需求,以及本公司持續推出高品質產品能力等因素。 本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時再度提醒或更新。 本文件所包含有關特定公司之機密資料,僅限定揭露於此訊息接收人。此訊息接收人須同意其董事、高級職員、雇員、顧問以及代表人不向第三方揭露本文件訊息,且須同意不與特定公司之董事、高級職員、雇員、顧問以及代表人進行接觸

4 目錄 麗豐簡介 策略概述 公司價值亮點 未來成長動力 傑出財務表現 附錄

5 麗豐股份有限公司 關於麗豐 ➲ 股票代號: 4137 TT ➲ 實收資本額: 新台幣7.57億元
➲ 總市值: 新台幣217億元 (約$7.1億美元, 截至2014/3/14) ➲ 總員工人數: 648人 ➲ 市場領域: 關於麗豐 通路管理 專業培訓 產品銷售 研發製造

6 關於麗豐 歷史沿革 2013 11/27於台灣正式掛牌上市(股票代號:4137) 克麗緹娜總店數達3,000家 美博會最具品牌價值美容連鎖機構最具影響力創業投資品牌大獎 、創業博覽會金獎 CHLITINA店數 2012 - 榮獲第17屆美容博覽會「領銜品牌」、 「最具影響力美容連鎖機構大獎」之肯定。 《創業邦》中國高成長連鎖企業50強(Franchise 50) 2012亞洲品牌年會「亞洲最具投資價值品牌獎」 2008 與法國合作夥伴建立研發聯盟 完成15000人次皮膚諮詢師精英培訓 1989 CHLITINA品牌於台灣正式創辦 3,000 1997 克麗緹娜集團進駐上海 正式進軍中國大陸 2011 獲得中國馳名商標榮譽 1999 在上海開設第一家旗艦店 2,000 1989       1999       2005  2008   2011 2012 2013

7 策略概述 麗豐擁有的“克麗緹娜”為中國美容行業的領導品牌及最大通路,透過旗下超過三千家的特許加盟商,我們鎖定大中華區的女性消費者,提供垂直整合的美容護膚產品與服務。 中國美容行業剛步入快速起飛階段,麗豐透過已具規模的加盟通路、獨特的商業模式、與加盟主的共同努力,正快速拓展”克麗緹娜“品牌至消費者心中。 “人的連結”是麗豐發展成功的重要關鍵,透過穩固的顧客群與對品牌的認可,我們持續不懈的拓展其價值。 麗豐致力於為投資人產生穩定而優質的成長回報,至今已展現高獲利能力(自2012年起,營業利益率即超過30%)與優異的現金流(2013年底淨現金已接近新台幣24億元)

8 公司價值亮點 規模 Scale 通路 Channel 培訓 Training 品牌 Brand “這是機會之地,而我們正在收成。" 8

9 中國護膚品市場規模達人民幣八百億元,且平均每年以超過10%速度增長中。
規模 – 中國護膚品市場 中國護膚品市場規模達人民幣八百億元,且平均每年以超過10%速度增長中。 臉部產品在護膚市場有超過90%份額,而“克麗緹娜”品牌正是該領域中的佼佼者,享有高度肯定。 消費者對臉部護膚品的主要訴求相當穩定,如保濕(40%)、抗老化(30%)、清潔 (10%)等。 複合成長率 11.4% 7.0% 10.3% 資料來源: Euromonitor (May 2012)

10 「個體經營型態為主,缺乏差異化的行業領導者」
高度分散、亟待整合的美容行業 規模 – 美容行業市場結構 「個體經營型態為主,缺乏差異化的行業領導者」 歐美國家 中國大陸 連鎖店 3% 連鎖店 48% 單店 52% 單店 97% 資料來源:中國連鎖經營協會《美容休閒健康連鎖企業發展狀況調查報告》

11 連鎖美容品牌:高開店成功率、市場份額提升
規模 – 連鎖美容品牌市占率提升 連鎖美容品牌:高開店成功率、市場份額提升 連鎖美容品牌: 約9,000店 開店成功率高達90% 連鎖美容品牌 (3%) 非連鎖美容品牌: 約291,000店 開店成功率僅 10% 非連鎖美容 (97%) 缺乏品牌 經營孤島化 行業管理 缺乏力度 從業人員 素質參差不齊 市場競爭 處無序狀態 連鎖美容品牌(大陸地區) 非連鎖美容品牌(大陸地區) 資料來源: 中國連鎖經營協會《美容休閒健康連鎖企業發展狀況調查報告》、 北京智研科信諮詢有限公司《 年中國美容連鎖行業營運態勢與投資前景預測報告》

12 “克麗緹娜” 中國最具規模的美容連鎖品牌,超過三千家加盟店且持續成長中
“克麗緹娜” 中國最具規模的美容連鎖品牌,超過三千家加盟店且持續成長中 黑龍江省 34家 新疆維吾爾自治區 8家 吉林省 27家 遼寧省 83家 內蒙古自治區 83家 北京市 200家 天津市 84家 山西省 76家 河北省 84家 寧夏回族自治區 8家 山東省 92家 甘肅省 3家 河南省 29家 陝西省 37家 江蘇省 337家 安徽省 107家 上海市 350家 西藏自治區 7家 四川省 71家 湖北省 177家 重慶市 56家 江西省 91家 浙江省 467家 湖南省 156家   東北大區   華北大區 華東大區 東南大區 西北大區 西南大區 臺灣地區 貴州省 41家 福建省 49家 雲南省 17家 廣東省 282家 台灣地區 127家 廣西壯族自治區 25家 海南省 5家 12 12 12

13 深具潛力的二、三線市場 規模 – 持續滲透市場 城市覆蓋數 2010 2011 2012 2013 總計 308 310 329 334
規模 – 持續滲透市場 城市覆蓋數 2010 2011 2012 2013 總計 308 310 329 334 城市別 2013年末 店數 佔比 (%) 2013年業績 (NT$ mn) 一線城市 823 27 746 28 二線城市 648 21 502 19 三線城市 450 15 344 13 四-五線城市 1,165 38 912 34 加盟店銷售小計 2,504 93 其他* 198 7 合計 3,086 100 2,702 *其他收入包含:香港、臺灣收入、關係人收入、特許費收入等。

14 「這不是唯一選項,但卻是最有競爭的選擇 」
公司價值亮點 規模 通路 培訓 品牌 CHLITINA的核心競爭優勢, 主要為[市場規模差異] 、[完備培訓體系] 、[專業研發生產] 、[深厚品牌內涵] 「這不是唯一選項,但卻是最有競爭的選擇 」 14

15 通路價值 通路 – 有效的管理 以輕資產、加盟模式充分掌握中國美容行業的成長 機遇 透過25個完善分公司
通路 – 有效的管理 通路價值 以輕資產、加盟模式充分掌握中國美容行業的成長 機遇 透過25個完善分公司 確保公司經營策略有效落實至各大區與分店 可潛在覆蓋接近中國70%人口 麗豐對加盟主與消費者同樣重視,我們致力發展永 續的加盟模式 以激發加盟主的創業動力 增加加盟主與顧客的黏著度 店齡 資料來源: 麗豐

16 附註:3年以上為成熟店,此類加盟店佔各年營收比例均超過6成
加盟店的強勁表現 店齡三年以上同店業績增長 (SSSG) 通路 – 持續成長 10% 18% 11% 3年以上平均單店業績 附註:3年以上為成熟店,此類加盟店佔各年營收比例均超過6成

17 8小時經濟圈正式形成 高鐵四橫四縱初具規模 2017/3/6 17 渤海經濟圈 長三角經濟圈 珠三角經濟圈
以省內中心城市為核心,省內2小時、省外8小時經濟圈,輻射中國主要地區。 省內2小時經濟圈更快帶動區域內三、四線市場的發展増大。 增強傳統三大經濟圈對外輻射。 渤海經濟圈 長三角經濟圈 珠三角經濟圈 17

18 25間分公司與地區培訓中心 新加盟的基本店面管理課程 強化地區店面管理與監督 業務發展暨地區展店開拓 基本/高級產品和一般的皮膚護理技巧
新產品和皮膚護理知識 杭州 大連 北京 成都 廣州 重慶 湖北 湖南 上海 山東 安徽 內蒙 天津 河北 寧波 深圳 高雄 台中 台北 溫州 江西 福建 陜西 蘇州 南京 CHLITINA擁有22座地區培訓中心, 針對美容職能所需,進行養成教育, 且在上海松江地區,有能同時培訓2000人的國際美容學院, CHLITINA培訓系統,成立至今,已達到30萬人次的專業培訓, 主要目的,除了給予更好且一致性的品質服務, 更藉由完善的生涯教育,漸少美容師的人員流動。 18

19 通路 非凡的通路潛力 25 分公司 3,000+ 加盟店 40,000+ 美容師 400,000+ 新消費者 克麗緹娜

20 門店優質實景 「以客為尊的精緻服務環境」 CHLITINA店面實景

21 公司價值亮點 規模 通路 培訓 品牌 「完整職涯教育打造健全專業人才」 21 CHLITINA的核心競爭優勢,
主要為[市場規模差異] 、[完備培訓體系] 、[專業研發生產] 、[深厚品牌內涵] 「完整職涯教育打造健全專業人才」 21

22 三階段美容精英與未來開店人才培訓 培訓 進 階 顧 問 美 容 大 使 基 礎 培 訓 店長/顧問老師 皮膚諮詢分析師 服務美容師 22
Advanced Adviser (三年以上) 店長/顧問老師 企業文化 營運管理 客戶心理 療程規劃 市場行銷 講師養成 皮膚諮詢分析師 美 容 大 使 Beauty Ambassador (一至二年) 企業文化 職業與形象 皮膚生理學 皮膚諮詢 美容技法(進階) 產品知識 服務美容師 基 礎 培 訓 Basic Training (一年以下) 企業文化 美容技法(初階) 接待應對 22

23 培訓 – 加盟店表現的強力後盾 培訓 以高品質的師資陣容,可同時提供高達兩千名美容師接受專業訓練
超過90%的現任美容師均已接受克麗緹娜的正規訓練 確保加盟店服務品質、並即時更新專業護膚新知、促進加盟店營運與績效上的卓越表現

24 公司價值亮點 規模 通路 培訓 品牌 24 CHLITINA的核心競爭優勢,
主要為[市場規模差異] 、[完備培訓體系] 、[專業研發生產] 、[深厚品牌內涵] 24

25 克麗緹娜受益於精準的品牌定位 品牌 – 精準定位 克麗緹娜鎖定中國正迅速興起的中產階級消費者,品牌定位為”負擔的起的奢侈品“
品牌 – 精準定位 克麗緹娜鎖定中國正迅速興起的中產階級消費者,品牌定位為”負擔的起的奢侈品“ 致力發展護膚美容市場中成長較快的中高端護膚與美容產品 * 資料來源: Euromonitor (May 2012)

26 明星產品系列 「超過140多種的專業護膚產品!」 品牌 - 全方位商品與服務 26 CHLITINA的產品繁多,
以因應大陸地區幅員廣大的各項肌膚需求, 開發超過140多種的產品, 包含[E.P.O.系列] 、[萃麗化妝水系列] 、[梵詩系列] 、[極光防曬系列]…等 其中又以E.P.O.系列最為熱銷, 以最接近人體表皮肌膚pH5.5的弱酸特性,從小麥提煉萃取,親合照護肌膚, 從產品發表,銷售至今,總銷量堆疊高度,已經可達71座101大樓(單罐高7cm,101大樓高508m) 26

27 中國馳名商標 品牌 – 品牌認可 最高級「模範企業」的品牌肯定! ➲ 「CHLITINA」、「克麗緹娜」雙品牌認證殊榮
➲ 「中國馳名商標」是國家工商總局認定的最高級企業商標。 ➲ 目前全大陸地區僅14家台資企業有此品牌認證。 ➲ 代表「品牌知名度」、「美譽度」、「客戶服務」深受國家與消費者普辨認可。 27

28 未來成長動力 – 策略方向 規模 通路 培訓 品牌 持續拓展加盟通路 未來3-5年內新增40萬消費者 提升通路管理基礎建設
進一步滲透目標市場 培訓 強化行銷與展店能力 引入最新產品與護膚趨勢 品牌 產品研發創新 行銷深化品牌認知

29 傑出財務表現

30 穩定成長與獲利提升 毛利率 % 淨利率 % 營收 新台幣百萬 淨利 新台幣百萬 *扣除IFRS一次性影響後之毛利。

31 麗豐股份 年EPS 2013年度 經營績效 項目 Y2010 Y2011 Y2012 Y2013 稅後淨利 (NT$ K) 114,603 275,415 590,385 693,228 2013期末股數 75,707 期末股數EPS(NTD) 1.51 3.64 7.80 9.16 基本EPS(NTD) 1.72 4.12 8.84 10.25 ➲ 2013年股利分配:每股分配新台幣7元,其中每股分配現金股利6.5元,每股分配股票股利0.5元。

32 損益表 YOY (%) 2011 2012 2013 23.0 23.3 12.2 32.6 73.9 6.3 119.0 104.0 2.6 122.1 104.3 7.7 140.3 114.4 17.4 139.5 114.6 16.0 新台幣 百萬 2010 2011 2012 2013 營業收入 1,588 1,954 2,409 2,701 營業毛利 864 1,146 1,992 2,118 營業淨利 177 388 791 811 稅前淨利 394 805 867 稅後淨利 115 275 590 693 基本每股純益 (新台幣 元) 1.72 4.12 8.84 10.25 毛利率 54.4% 58.6% 82.7% 78.4% 營業利益率 11.1% 19.8% 32.8% 30.0% 淨利率 7.2% 14.1% 24.5% 25.7%

33 資產負債表 新台幣 百萬 2010 2011 2012 2013 YOY (%) 資產總額 812 1,494 1,952 4,338
83.8 30.7 122.2 現金與約當現金 380 553 849 2,646 45.5 53.6 211.7 應收及其他應收* 79 69 44 35 (12.0) (37.1) (19.1) 存貨 233 256 198 235 10.0 (22.6) 18.3 固定資產 58 444 487 1,109 668.8 9.8 127.7 負債總額 648 1,046 960 1,372 61.4 (8.3) 42.9 銀行借款 67 206 154 423 208.9 (25.0) 174.1 應付與其他應付款** 379 574 466 618 51.4 (18.7) 32.4 股東權益總額 164 447 992 2,966 172.3 121.9 198.9 * 應收及其他應收含應收、其他應收及其他流動資產 **其他應付含其他應付、存入保證金、其他流動負債及應交稅金

34 Q&A 以上為公司企業簡介,感謝各位聆聽。


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