China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis

Presentation on theme: "China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis"— Presentation transcript:

1 China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis
中国汽车零部件企业竞争力分析 China Auto Component Manufacturers’ Competitiveness Analysis 倪威 Wilson Ni 1

2 China Auto Industry and Its
第一部分 Portion I 中国汽车工业 China Auto Industry and Its 及进出口现状 Import/Export Status

3 1998-2007中国汽车销量统计 1998-2007 China Auto Sales 资料来源Source: 中国汽车工业协会 CAAM
辆 , unit

4 1998-2007中国汽车零部件进出口统计 1998-2007 China Auto Parts I/E
亿美元 $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车工业协会 CAAM

5 2007 China Auto Parts I/E by Month
2007年中国汽车零部件进出口统计 2007 China Auto Parts I/E by Month 亿美元 $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车工业协会 CAAM

6 2007 China Auto Parts Export by Products
2007年中国汽车零部件出口产品细分 2007 China Auto Parts Export by Products 项目ITEM 出口 EXPORT 金额 value 比例 percentage 发动机及零件 engine and parts 32.93 11.07% 车身及其附件、零件 body parts 31.42 10.56% 传动系 chassis system 10.16 3.42% 行驶系 driving system 96.47 32.44% 汽车电子电器 electrical system 54.94 18.48% 制动系 braking system 19.51 6.56% 转向系 steering system 2.45 0.82% 其他零部件 others 49.49 16.64% 合计 total 297.37 100.00% 亿美元 $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM

7 2007 China Auto Parts Import by Products
2007年中国汽车零部件进口产品细分 2007 China Auto Parts Import by Products 项目ITEM 进口 IMPORT 金额 value 比例 percentage 发动机及零件 engine and parts 37.2 23.61% 车身及其附件、零件 body parts 31.2 19.80% 变速器 transmission system 36.9 23.42% 车轮 wheel 5.4 3.43% 汽车电子电器 electrical system 5.04 3.20% 制动系 braking system 8.8 5.59% 转向系 steering system 6.3 4.00% 其他零部件 others 26.7 16.95% 合计 total 157.5 100.00% 亿美元 $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM

8 2007 China Auto Parts Export by Countries
2007年中国汽车零部件出口国别细分 2007 China Auto Parts Export by Countries 次序 item 目的国 country 金额 value 比例 percentage 1 美国 US 89.65 30.15% 2 日本 Japan 37.59 12.64% 3 韩国 Korea 16.41 5.52% 4 荷兰 Holland 9.97 3.35% 5 德国 Germany 9.84 3.31% 6 加拿大 Canada 8.90 2.99% 7 英国 United Kingdom 7.52 2.53% 8 阿拉伯联合酋长国 Saudi Arabia 6.40 2.15% 9 澳大利亚 Australia 6.27 2.11% 10 香港 Hong Kong 5.48 1.84% 以上国别小计 sub total 198.03 66.60% 出口总计 total 297.37 100.00% 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM 亿美元 $ 100 million

9 2007 China Auto Parts Import by Countries
2007年中国汽车零部件进口国别细分 2007 China Auto Parts Import by Countries 次序 Item 来源国 country 金额 Value 比例 percentage 1 日本 Japan 59.52 37.80% 2 德国 Germany 36.92 23.44% 3 韩国 Korea 18.19 11.55% 4 美国 US 9.18 5.83% 5 法国 France 6.13 3.89% 6 匈牙利 Hungry 5.34 3.39% 7 西班牙 Spain 2.47 1.57% 8 加拿大 Canada 2.19 1.39% 9 台湾省 Taiwan 2.13 1.35% 10 英国 UK 2.08 1.32% 以上国家(地区)小计 subtotal 144.14 91.54% 进口总计 total 157.46 100.00% $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM

10 2007 China Auto Parts Export by Regions
2007年中国汽车零部件出口产地细分 2007 China Auto Parts Export by Regions 次序item 发货省市 province 金额 value 比例 percentage 1 上海市 Shanghai 46.00 15.47% 2 山东省 Shandong 45.94 15.45% 3 广东省 Guangdong 45.43 15.28% 4 江苏省 Jiangsu 43.30 14.56% 5 浙江省 Zhejiang 36.69 12.34% 6 福建省 Fujian 13.91 4.68% 以上省市小计 subtotal 231.27 77.77% 出口总计 total 297.37 100.00% 亿美元 $ 100 million 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM

11 2007 China Auto Parts Export by Factories
2007年中国汽车零部件出口企业细分 2007 China Auto Parts Export by Factories 企业性质 enterprise 金额 value 比例 percentage 外商独资企业 WOFE 101.51 34.14% 中外合资企业 JV 80.40 27.04% 私人企业 private 55.10 18.53% 国有企业 SOE 48.35 16.26% 集体企业 collective 10.09 3.39% 中外合作企业 licensing 1.93 0.65% 合计 total 297.37 100.00% 资料来源Source: 中国汽车年鉴 China Auto Yearbook、中国汽车工业协会 CAAM 亿美元 $ 100 million

12 Export countries and areas
2007年中国汽车零部件最大出口企业 2007 China’s Biggest Auto Parts Exporters 企业名称 Enterprise name 出口额export (mil US$) 主要产品 Main export product 出口国 Export countries and areas 山东玲珑橡胶 Shandong Linglong Rubber LTD 28.96 轮胎Tire US, UK, Saudi Arabia, India, Indonesia, Australia, Thailand 风神轮胎Aeolus tire Co. Ltd 24.64 UK, US, Germany 华南橡胶轮胎 Wanli tire 20.11 子午轮胎Radial tire US, Europe, Southeast Asia, Belgium 戴卡轮毂Dicastal Wheel Manufacturing Co., Ltd 20.00 铝轮毂Casting aluminum alloy wheel US, Japan, Germany 安徽中鼎 Anhui ZhongDing Group 18.76 橡胶，千斤顶Rubber seal, Jack US, France, Europe 华泰铝轮毂有限公司HuaTai Aluminum wheel (TaiAn) Co.,Ltd 12.65 US, Korean, Japan 福建佳通轮胎Fujian GITI Tire 11.67 子午轮胎 Tire Southeast Asia 上海延峰Yanfeng Visteon Automotive Trim Systems Ltd., 11.53 座椅Seat Assembly& Parts Europe, US, Japan 福耀玻璃Fuyao Glass group 10.93 玻璃Automobile Glass Europe, US, Japan　 上海汇众Shanghai HuiZong Automotive Co, Ltd 8.19 冲压件Control Arm, Body stamp parts North American, Asia pacific, Japan

13 Characteristics of China Auto Parts I/E
中国汽车零部件进出口产品特点 Characteristics of China Auto Parts I/E 出口产品附加值低、价值低、技术含量低的劳动密集型产品 China exported products: low value added, labor intensive 进口产品附加值高、价值高、技术含量高的资金密集型产品 China import products: high value added, technology intensive

14 中国汽车零部件企业评价 Comments to China Auto Manufacturers 只能走“低端之路” Low-end way

15 China Auto Component Manufacturers’
第二部分 Portion II 中国汽车零部件企业 China Auto Component Manufacturers’ 竞争力现状 Competiveness Status

16 Annual Report on Auto Industry in China
中国汽车产业发展报告 Annual Report on Auto Industry in China 有下面几方共同完成 Completely jointly by the followings: 国务院发展研究中心 China State Consul Developing Research Center 中国汽车工程学会 SAE-China 大众汽车集团 VW China

17 China Auto Global Competitiveness-1
中国汽车产业国际竞争力-1 China Auto Global Competitiveness-1 产业环境竞争力 Environmental Competitiveness 59.13 配套体系 Supply Chain 57.14 国内需求Domestic Demand 71.00 产业地位Industry Position 45.00 政府行为 Governmental Influence 62.50 安全、环保、节能政策 Safety/Environment/Energy-saving policy 55.00 产业组织竞争力 Organizational Competitiveness 43.51 产业规模经济性 Industry Scale 38.50 产业集中度 Concentration 51.10 劳动生产率 Production Efficiency 52.67 创新竞争力Innovation Competitiveness 38.68 研发经费投入R&D Investment 42.14 研发人员投入 R&D Staff 49.20 自主品牌 Self-branded Products 24.00 专利数量 Patent Number 15.00 产业国际绩效竞争力 Int'l Performance Competitiveness 10.00 国际市场份额 Global Market Share 7.51 海外生产能力Oversea Production Capability 0.00 比较优势指数 Comaprision Index 7.27 贸易竞争性指数 Trading Index 64.36

18 综合得分Comprehensive score：47.64
中国汽车产业国际竞争力-2 China Auto Global Competitiveness-2 综合得分Comprehensive score：47.64

19 结论 Conclusion 中国汽车产业竞争性尚不及世界先进水平一半
China Auto’s competitiveness is less than half of world’s level

20 Reason Analysis-External
竞争力弱的原因-外部因素 Reason Analysis-External 颁布的政策、法规尚无法提供宽松、和谐的竞争环境 Related policies, rules failed to provide fair competition environment

21 Who is Giving Order to China Auto?
谁在给中国汽车发号施令？ Who is Giving Order to China Auto? 国家发改委 National Development and Reform Commission 环保局 State Environmental Protection Administration 公安部 Ministry of Public Security 商务部 Ministry of Commerce 交通部 Ministry of Communications 商检局 General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 工商局 State Administration for Industry and Commerce 保监会 China Insurance Regulatory Commission (CIRC) 质监局 Quality and Technologic Supervision 国标委 Standardization Administration of China 国税局 State Administration of Taxation 人民银行 The People’s Bank of China 科技部 Ministry of Science and Technology 海关 China Customs 国务院 State Council

22 2007年政府颁布部分法令法规 2007 Policies Issued by Government

23 Summary of Policies Issued in 2007
2007年政府颁布部分法令法规汇总 Summary of Policies Issued in 2007 2006 2007 12-18 12-31 01-14 03-07 06-04 06-18 07-10 07-11 07-19 07-24 07-30 08-01 08-04 08-30 09-01 10-31 汇总Total 商务部 M.O.C. 0.5 0.2 1.2 税务总局 S.A.T. 0.3 1.3 发改委 N.D.R.C. 1.0 10.3 科技部 M.O.S.T. 财政部 M.O.F. 1.1 海关总署 C. C. 标准委 C. S. 认监委 C. V. 质检局 A.O.Q. 国务院S.C. 工商总局S.A.I.C. 汇总 Total　 1　 1 18

24 Features of External Environment
中国汽车产业外部环境特点 Features of External Environment 政出多门、缺乏横向协调 So many governmental bodies “care” China Auto without coordination themselves 零部件供应商无所适从 Auto suppliers could not figure out which way to proceed 案例：欧III的实施过程 Case study: Euro III implementation from July 1st, 2008

25 Reason Analysis-Internal
竞争力弱的原因-内部因素 Reason Analysis-Internal 广泛存在的、狭隘而有效的 Widely existing, “effective” 国家/地方保护主义 State/Local protectionism 大集团保护主义 Group protectionism 长期形成的“潜规则”壁垒 “Game rules”

26 Business Model of Auto Supplier-1
零部件企业与主机厂关系模式-1 Business Model of Auto Supplier-1 欧美模式：与主机厂完全独立，不得不不断提升自身竞争力 European/US Mode: purely independent, HAVE TO continuously improve 日韩模式：主机厂经常参股，以整车厂竞争力带动零部件厂竞争力 Japan/Korea Mode: OE’s shares, improve effectiveness jointly with OE’s

27 中国模式：介于两者之间，主机厂、零部件厂竞争力均不强
零部件企业与主机厂关系模式-2 Business Model of Auto Supplier-2 中国模式：介于两者之间，主机厂、零部件厂竞争力均不强 China Mode: Between the two modes, both OE’s and suppliers are weak in competitiveness

28 World’s Top 20 Auto Part Producers(2006)
世界最大20家零部件企业(2006) World’s Top 20 Auto Part Producers(2006) 排名Seq. 公司名称 Corporate Name 全球销售额 Revenue 关联整车企业 Partner 1 罗伯特·博世Robert Bosch GmbH 29,687 无No 2 德尔福公司Delphi Corp. 24,400 3 电装公司Denso Corp. 24,000 Toyota group 4 麦格纳国际集团（加）Magna Inc. 23.883 5 江森控制Johnson Controls Inc. 19,500 6 爱信精机Aisin Seiki Co. Ltd. 19,367 7 李尔公司Lear Corp. 17,839 8 法雷西亚 Faurecia 15,000 PSA group 9 法雷奥 Valeo SA 12,700 10 天合汽车TRW Automotive Inc. 12,162 11 西门子 Siemens VDO 12,012 12 大陆集团（德） Continental AG 11,470 13 伟世通汽车系统 Visteon Corp. 10,871 14 矢崎公司Yazaki Corp.* 10,583 15 泰森·克鲁伯汽车系统公司ThyssenKrupp AG 10,207 16 ZF集团公司（德）ZF Friedrichshafen AG 9,800 17 丰田纺织Toyota Boshoku Corp. 9,043 18 住友电工Sumitomo Electric Industries Ltd. 8,631 19 美驰公司 ArvinMeritor Inc. 8,520 20 德纳公司Dana Corp. 8,504

29 China’s Top 20 Auto Part Producers(2006)
中国最大20家零部件企业(2006) China’s Top 20 Auto Part Producers(2006) 序号Seq 　企业名称 Corporate Name　　　　　　　　　　　　 销售收入 Revenue 关联整车企业 Partner 1 万向集团 Wan Xiang Group　　　　　　　　　　　　　 25,215 无No 2 潍坊柴油机厂 Weichai Diesel　　　　　　　　　　　 16,918 陕汽Shaanxi Truck 3 广西玉柴机器集团有限公司Yulin Diesel　　　　 12,138 无 No 4 东风本田发动机有限公司Dongfeng Honda Engine 　　　　　 10,773 东风本田DF Honda 5 延锋伟世通汽车饰件有限公司Yanfeng Visteron 　 7,759 上汽SAIC 6 北京现代摩比斯汽车零部件Beijing Hyundai Mobis　 6,515 北京现代 BAIC 7 上海汽车股份有限公司SAIC Sharing　　　　　　 6,389 8 富奥汽车零部件有限公司Fu'ao Parts　　　　 5,589 一汽FAW 9 柳州五菱汽车有限责任公司Liu Zhou Wuling　　　　　 4,255 五菱Wuling 10 广州汽车集团零部件有限公司GAIC Componment　　　　 4,168 广汽GAIC 11 一汽解放汽车公司无锡柴油机分公司 Wuxi Diesel 4,103 12 东风康明斯发动机有限公司Dongfeng Cummins　　　　　 3,625 东风Dongfeng 13 曙光汽车集团有限公司Shuguang Sharing　　　 3,215 曙光汽车SG Auto 14 上海柴油机股份有限公司Shanghai Diesel　　　　　　 3,109 15 长春一汽四环汽车股份有限公司FAW Sihuan　　　 3,024 16 联合汽车电子有限公司United Electronics　　　　　　　 2,929 17 无锡威孚高科技股份有限公司Wuxi Weifu　　　　 2,791 18 东风车桥有限公司Dongfeng Axle　　　　　　　　　 2,609 19 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司Harbin Power　　 2,255 中航China Space 20 万丰奥特控股集团有限公司Wanfeng Aote Co.　　　　　 2,247

30 Why to sharpen competitiveness if market is entirely guaranteed
企业市场环境的特点 Features of Business Environment 市场有了，何必不断打造竞争力？ Why to sharpen competitiveness if market is entirely guaranteed

31 Enterprises Competitiveness
第三部分 Portion III 工业企业竞争力 Enterprises Competitiveness

32 Successful Enterprise in Competition
企业竞争力表象 Successful Enterprise in Competition 开发 Develop 质量 Quality 企 业 市场表现 Market Behavior 交货 Delivery 价格 Price

33 Aspects of Competitiveness
企业竞争力的几个方面 Aspects of Competitiveness 领导 Leader 战略 Strategy 人才 HR 文化 Culture 管理 Manage. 人脉 Relation 执行 Execute 成本 Cost 竞争力

34 Appreciation to Competitiveness
对“企业竞争力定义”的诠释 Appreciation to Competitiveness “人无我有、人有我优、人优我强” Always stronger than competitors 在竞争中制胜的综合本领 The Comprehensive competitiveness to win competition

35 Formula for Competitiveness
竞争力公式 Formula for Competitiveness 竞争力=外部“给予”的竞争力+内部“打造”的竞争力 Competitiveness=“Granted” external competitiveness+”Developed” internal competitiveness

36 External Competiveness
外部竞争力 External Competiveness 国家主义(优惠、倾斜、鼓励等保护性政策) State favorable policies 地方主义(地方经济发展要求) Local protectionism 联营主义(来自主机厂的保护伞) Business affiliates 经济地位(技术移植与土生土长) Transplant and self-developed “游戏浅规则”(中国特色) “Game rules”

37 Features of External Competitiveness
外部竞争力的特点 Features of External Competitiveness 与生俱来 Granted by others 历史渊源 Historical reasons 存在的必要 Necessity to exist 发展的需要 Necessity to development 相对性—时间、地点 Relative to exist—time, location

38 Internal Competiveness
内部竞争力 Internal Competiveness 第一负责人企业家素质 1st leader’s characteristics 企业发展战略的确立 Clear developing strategy 制度与法规的制定和实施 Effective Policies and execution 人力资源的获取 Availability to Human Resources 财务管理与成本控制能力 Finance management and cost control 企业文化的确立 Corporate culture …

39 Features of Internal Competitiveness
内部竞争力的特点 Features of Internal Competitiveness 需要长时间打造 Takes long time to build up 有可能长久保持 Could maintain long time 各方面均强-“木桶”效应 Wooden-barrel Effect 买不到、偷不走、学不着 Firmly planted 真正的“克敌制胜”的法宝 Effective method in competion

40 Observation to Strong Competitiveness
竞争力强的企业的表现 Observation to Strong Competitiveness 第一负责人的“领袖魅力” First leader’s “personnel attraction” 敬业精神与工作态度 Working attitude and spirit 成功的成本控制手段 Effective way to control cost “立竿见影”的奖惩机制 Performance award/punish mechanism “可望又可及”的期权 MBO

41 The Why to Develop Competitiveness
第四部分 Portion IV 企业竞争力提升方法 The Why to Develop Competitiveness

42 Strong complaints from all parties
提高企业竞争力的对策-1 The Way to Improve Competitiveness-1 “公平竞争” Fair competition 抱怨(民企、国企、外企) Strong complaints from all parties

43 “短、平、快”方法 The Most Effective Way 到国际舞台上参与“公平条件下”的竞争
Participate global competition under “Fair and Equal” business conditions

44 ASIMCO Group Export by Years
亚新科集团出口实践 ASIMCO Group Export by Years 千美元 $ 1,000

45 Int’l Companies’ Purchase Team Metrics
跨国公司中国采购机构示意图 Int’l Companies’ Purchase Team Metrics 总监 供应 采购 物流 质量 技术 业务2 中国 业务1 业务3 集团中国公司 采购副总业务3 集团印度公司 采购副总业务2 采购副总 采购副总集团 采购副总业务1 印度 墨西哥 集团墨西哥公司

46 Int’l Companies’ Purchase Team Metrics
Mexico Operations Dir. S SDE BUY LOG SQE TEC BU2 CHN BU1 CHN BU3 CHN Dir. B Dir. L Dir. T China Operations Pur. VP BU3 India Operations Pur. VP BU2 Pur. VP CHN Pur. VP Group Pur. VP BU1 Pur. VP INA Pur VP Mex. 跨国公司中国采购机构示意图 Int’l Companies’ Purchase Team Metrics

47 Increase Capital Investment in R&D
提高企业竞争力的对策-2 The Way to Improve Competitiveness-2 加大研发投资比例 Increase Capital Investment in R&D

48 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-1
2006世界研发投资最大100家公司-1 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-1 Rank Company Country Invest.($mil) as % of sales 1 Pfizer USA 3,882.59 14.5 2 Ford Motor 3,678.73 4.5 3 Johnson Johnson 3,640.41 13.4 4 Microsoft 3,638.36 13.9 5 DaimlerChrysler Germany 3,526.48 3.4 6 Toyota Motor Japan 3,484.71 3.9 7 GlaxoSmithKline UK 3,457.00 14.9 8 Siemens 3,384.99 5.8 9 General Motors 3,372.16 3.2 10 Samsung Electronics South Korea 3,139.72 6.7 11 Intel 3,000.72 16.6 12 Sanofi-Aventis France 2,967.26 15.5 13 IBM 2,899.55 6.2 14 Volkswagen 2,856.76 15 Roche Switzerland 2,757.94 15.7 16 Novartis 2,740.65 17 Nokia Finland 2,501.01 18 Merck 2,443.75 21.1 19 Matsushita Electric 2,421.83 6.4 20 Robert Bosch 2,289.45 7.8

49 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-2
2006世界研发投资最大100家公司-2 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-2 Rank Company Country Invest.($mil) as % of sales 21 Sony Japan 2,280.39 7.7 22 Honda Motor 2,188.58 5.2 23 BMW Germany 2,161.43 6.5 24 Motorola USA 2,097.90 9.4 25 Cisco Systems 2,077.97 14.3 26 Ericsson Sweden 2,005.18 15.1 27 AstraZeneca UK 1,993.66 14.7 28 EADS Netherlands 1,933.03 7.3 29 Nissan Motor 1,919.27 4.7 30 Hewlett-Packard 1,834.76 3.9 31 Hitachi 1,737.02 4.3 32 Amgen 1,719.80 23.6 33 Boeing 1,664.11 5.3 34 Bayer 1,655.44 35 Renault France 1,617.03 5.9 36 Eli Lilly 1,598.87 19.9 37 Toshiba 1,597.09 38 Wyeth 1,588.52 15.3 39 Bristol-Myers Squibb 1,567.04 17.1 40 General Electric 1,516.96 1.8

50 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-3
2006世界研发投资最大100家公司-3 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-3 Rank Company Country Invest.($mil) as % of sales 41 Peugeot (PSA) France 1,465.44 3.8 42 Alcatel-Lucent 1,339.44 13.8 43 Sun Microsystems USA 1,327.41 19.9 44 NTT Japan 1,322.65 2.9 45 Canon 1,322.05 7.4 46 Philips Electronics Netherlands 1,312.49 6.3 47 Finmeccanica Italy 1,259.26 16.1 48 BAE Systems UK 1,248.00 10.1 49 Abbott Laboratories 1,152.30 10 50 Oracle 1,121.50 12.2 Texas Instruments 15 52 BT 1,119.00 5.5 53 Schering-Plough 1,117.92 20.7 54 Denso 1,099.21 8 55 Delphi 1,072.96 56 Boehringer Ingelheim Germany 1,060.50 14.9 57 Procter Gamble 1,060.19 3 58 Fujitsu 1,035.86 5 59 Nortel Networks Canada 990.7 17 60 LG Electronics South Korea 917.27 3.6

51 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-4
2006世界研发投资最大100家公司-4 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-4 Rank Company Country Invest.($mil) as % of sales 61 BASF Germany 876.77 2.5 62 SAP 874.62 13.8 63 Volvo Sweden 841.57 4.4 64 STMicroelectronics Netherlands 824.14 16.4 65 Fiat Italy 797.74 2.3 66 Infineon Technologies 796.39 14.9 67 Hyundai Motor South Korea 796.37 68 Qualcomm USA 785.82 20.4 69 United Technologies 781.22 3.2 70 Fuji Photo Film Japan 781.09 6.8 71 EMC 750.97 13.2 72 Takeda Pharmaceutical 727.45 14 73 Nestle Switzerland 725.8 1.7 74 Honeywell 720.93 4.5 75 Caterpillar 688.23 76 Daiichi Sankyo 680.76 17.1 77 EI du Pont de Nemours 665.24 4.7 78 Sharp 661.92 5.5 79 Medtronic 633.05 10.1 80 Google 627.73 11.6

52 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-5
2006世界研发投资最大100家公司-5 2006 Top 100 Firms by R&D Investment-5 Rank Company Country Invest.($mil) as % of sales 81 Advanced Micro Devices USA 615.68 21.3 82 Freescale Semiconductor 610.57 20.5 83 Unilever UK 610.43 2.2 84 Astellas Pharma Japan 609.24 16.2 85 AKZO Nobel Netherlands 596.96 6.5 86 Dow Chemical 594.73 2.4 87 Applied Materials 588.76 12.6 88 Lockheed Martin 581.95 3.4 89 France Telecom France 576.74 1.6 90 Novo Nordisk Denmark 570.86 16.3 91 Broadcom 570.72 30.5 92 Sanyo Electric 543.59 5.2 93 Allergan 539.29 34.5 94 Electronic Arts 531.88 33.7 95 Valeo 531.6 7.9 96 Mitsubishi Electric 519.05 97 Boston Scientific 515.02 12.9 98 Altria 513.49 1.4 99 Merck Germany 492.86 11.7 100 Forest Laboratories 480.79 29.6

53 Global Companies’ R&D Investment Status
全球研发投资情况 Global Companies’ R&D Investment Status 各行业平均 Total Average 10.46 汽车整车厂平均 Auto OEM's Average 4.21 汽车零部件厂平均 Auto Suppliers Average 6.63 资料来源Source: 欧共体2007 年度报告European Commission Annual Report 2007

54 ‘06 China Major Vehicle Makers R&D Status
2006 中国汽车整车企业研发投资情况 ‘06 China Major Vehicle Makers R&D Status 公司名称 Company Name 销售额 Sales 研发费 R&D 研发费占销售比例 R&D Ratio(%) 上海大众Shanghai VW 72.00 1.50 2.1 上海通用 Shanghai GM 53.75 1.63 3.0 东风汽车 Dongfeng Auto 52.13 3.00 5.8 福田汽车 Foton Auto 27.88 1.38 4.9 奇瑞汽车 Chery Auto 25.00 6.5 吉利汽车 Geely Auto 7.50 0.75 10.0 中国汽车主机厂平均 5.4 资料来源Source: 中国汽车工程学会 SAE-China

55 China Auto Part Makers R&D Status
中国汽车零部件企业研发投资情况 China Auto Part Makers R&D Status 平均比例 Average Ratio：1.4% 资料来源: 中国汽车工业协会 “2006中国最大100家汽车零部件企业分析 Source: China’s Top 100 Auto Component Producers Survey-CAAM

56 New Product Development Trend
第五部分 Portion V 企业新产品开放方向 New Product Development Trend

57 Auto Market &Technology Characteristics
中国汽车市场与技术特点 Auto Market &Technology Characteristics 经济发展不平衡导致的市场多元化 Multi-layer market caused by “unbalanced” economy 制造商离散化-CR3指数 Producer decentralized-CR3 Index 产品多样化 Multi-layer products

58 Auto Technology Development Trend
国际汽车技术发展特点 Auto Technology Development Trend 技术进步 Technological Progress 其他 Others 社会关注 Social Focus 替代能源 Substitute Fuel 温室效应 Greenhouse Effect 排放物控制 Emission Control, CO, NOX,PM, etc.

59 Electrolyzed and new material
未来5-10年中国汽车工业产品开发方向 Auto Development Trend in 5-10 Years 产品质量稳定性 Quality and stability 节能 Fuel economy 环保 Environment friendly 安全 Safety 电子化及新材料 Electrolyzed and new material

60 谢谢！ Thanks!