COMPUTEX 2013 Tablet： 微軟SST成效不足 x86與ARM競爭白熱化

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1 COMPUTEX 2013 Tablet： 微軟SST成效不足 x86與ARM競爭白熱化
在平台廠平板電腦產品推出前的最後空檔，品牌廠延續MWC的聲勢，在COMPUTEX 2013再推平板電腦新品。而在NB市場不見起色下，NB兩巨頭英特爾(Intel)及微軟(Microsoft)各自以滲透Android平板電腦處理器市場，及發展小尺寸Windows平板應用為方向試圖於平板電腦市場取得一席之地。 品牌廠面對白牌價格激烈競爭，在COMPUEX 2013展出規格提升的高性價Android產品，對白牌廠商造成極大壓力。在大尺寸Android平板市場，英特爾x86處理器加入戰場。三星電子(Sumsung Electronics)及華碩皆於主流10.1吋機種採用英特爾Clover Trail+處理器。 微軟在COMPUTEX 2013盛大推出針對小尺寸使用情境優化的Windows 8.1，但SST(Small Screen Touch)方案成效不佳，再加上英特爾新處理器Bay Trail於2013年第3季才會上市，會場中僅見少數品牌廠及代工廠機種如宏碁的Iconia W3及聯想的MIIX 8。顯見主要品牌業者對小尺寸Windows平板電腦仍處於觀望。 Research 分析師 蕭聖倫

2 COMPUTEX 2013平板電腦四大重點 高性價比 低價7吋登場 英特爾滲透 大尺寸Android 微軟SST 雷聲大雨點小 華碩尋求
華碩、宏碁7吋入門機種性價比再提升。 宏碁低價機種由白牌轉回台廠供應鏈。 三星、華碩10.1吋主流機種皆採用英特爾方案。 超微亦宣布進入Android市場。 微軟SST 雷聲大雨點小 華碩尋求 Tablet新出口 品牌僅宏碁、聯想展示小尺寸Windows機種。 針對小尺寸，微軟為Windows 8.1舉辦Keynote說明會。 華碩積極推出新品為Nexus 7合作結束做準備。 採用多達4家處理器於產品線中。 DIGITIMES Research觀察COMPUTEX 2013平板電腦內容歸納出四大重點： 其一、品牌7吋入門機種在半年內由149美元降至129美元，且螢幕、記憶體及相機規格皆大幅提升，品牌平板電腦對白牌的壓力進一步升級。 其二、由於主動提供價格及行銷補貼策略發酵，英特爾成功將觸角伸入大尺寸Android平板電腦市場。 ARM陣營處理器大廠2013年初甫受二線及白牌方案入侵低端市場，緊接著在高端市場面臨英特爾挑戰。 其三、微軟於COMPUTEX大陣仗推出針對小尺寸應用強化的Windows 8.1並展示OEM夥伴產品，然僅宏碁及聯想及部分代工廠有小尺寸產品，顯示品牌廠對SST仍處於觀望狀態。 其四、華碩與Google的合作或在2014年畫下句點，為持續成長力道，華碩與多達4家處理器廠商推出不同型式的平板電腦產品，試圖尋找新機會。 1 資料來源：DIGITIMES，2013/6

3 繼199美元Nexus 7 華碩再造129美元高性價機種 500萬畫素後鏡頭 4色可選 高性價比 低價7吋登場 型號
MeMO Pad HD 7 處理器 MTK8125 時脈 1.2GHz(4核) 作業系統 Android 4.2 尺寸 7” 解析度 1280x800(216ppi) 記憶體 1GB 儲存容量 8GB/16GB 鏡頭畫素 5MP 厚度 10.8mm 重量 302g 500萬畫素後鏡頭 華碩於COMPUTEX 2013推出新7吋入門機種MeMO Pad HD 7。 中階規格及129美元訂價使其成為同級產品中性價比最高者。 2013年1月發表的MeMO Pad以低價為主要訴求，但也因此降低產品規格，由於僅搭載白牌單核處理器及1,024x600解析度TN面板，用戶體驗有限，因此MeMO Pad出貨僅數十萬台。 根據DIGITIMES Research情報，MeMO Pad亦因使用白牌處理器而遭遇解碼器專利問題，顯示品牌廠使用白牌處理器仍有侵權風險。 MeMO Pad HD 7改為使用4核處理器及1,280x800 IPS面板，部分規格甚至已超越Nexus 7。 如500萬畫素後置相機及更輕的重量，定價再調降20美元至129美元。 此價格將對尚未公布售價的三星及宏碁7吋機種造成壓力。 4色可選 2 資料來源：華碩，DIGITIMES整理，2013/6

4 英特爾x86處理器切入 華碩主流10.1吋Android平板
型號 MeMO Pad FHD 10 處理器 Atom Z2560/Qualcomm 8064 時脈 1.6GHz(雙核)/1.5GHz(4核) 作業系統 Android 4.2 尺寸 10.1” 解析度 1920x1200(226ppi) 記憶體 2GB 儲存容量 16GB/32GB 鏡頭畫素 5MP 厚度 9.5mm 重量 580g MeMO Pad系列為華碩2013年主流Android產品，而10.1吋的MeMO Pad FHD 10採用英特爾Clover Trail+處理器，顯示X86架構在大尺寸Android平板表現已受品牌廠肯定。 華碩與英特爾在Android平板上雖有Fonepad的合作先例，但Fonepad主要由英特爾主導且並非主流產品。 即使價格與行銷補貼及技術支援仍為品牌廠採用英特爾處理器主因，然品牌廠同意在主流10.1吋產品上使用英特爾處理器，仍可視為其對英特爾處理器功耗及效能的肯定。 MeMO Pad FHD 10除主流Wi-Fi版，另有4G LTE版本，MeMO Pad FHD 10 LTE版本改採高通4核方案。 除華碩，三星主流10.1吋機種亦採用英特爾同款處理器。 另外，由於Atom處理器亦可用於Windows平板裝置，對PC品牌廠有分散風險之效。 在英特爾成功進入主流Android平板市場後，超微(AMD)亦在COMPUTEX 2013宣布將以x86架構進入Android平板市場。 DIGITIMES Research認為，英特爾透過主動降價補貼取得品牌廠合作機會的短期目標已達成，但長期仍需以產品本身競爭力與ARM陣營抗衡。 3 資料來源：華碩，DIGITIMES整理，2013/6

5 華碩持續「變形」 尋求Nexus 7結束合作後成長動能
華碩尋求 Tablet新出口 華碩持續「變形」 尋求Nexus 7結束合作後成長動能 英特爾滲透 大尺寸Android Transformer Book Trio 型號 Transformer Pad Infinity Atom Z2580+ Core i7/i5 處理器 Tegra 4 2GHz(雙核) 時脈 1.9GHz(4核) Android 4.2+Windows 8 作業系統 Android 4.2 11.6” 尺寸 10.1” 1920x1080(190ppi) 解析度 2560x1600(299ppi) N/A 記憶體 2GB 64GB+1TB 儲存容量 32GB 鏡頭畫素 5MP 華碩為COMPUTEX 2013平板電腦產品推出最積極者，除7吋及10.1吋主打產品，華碩亦圍繞「WETRANSFORM」的變形主題發表兩款可拆卸式機種。 其中Transformer Pad Infinity二代規格再提升，將採用Tegra 4處理器及2.5K解析度螢幕。 Transformer Book Trio為雙系統機種，並使用英特爾方案，平板部分搭戴Atom處理器及Android，鍵盤部分則搭戴Core處理器及Window 8。 由於鍵盤本身可外接螢幕做為DT使用，因此共有Tablet/NB/DT 3種使用情境。 華碩已連續2年與Google合作發表Nexus 7機種，Nexus 7佔其平板電腦出貨超過一半，2014年若結束合作，將對華碩平板電腦出貨將造成相當衝擊。 華碩在產品發展上勢必將更為積極，以尋求更多成長動力。 4 資料來源：華碩，DIGITIMES整理，2013/6

6 Galaxy Tab 3 8吋看好窄邊框 10.1吋採用英特爾處理器
英特爾滲透大尺寸Android Galaxy Tab 3 8.0 型號 Galaxy Tab N/A 處理器 Atom Z2560 1.5GHz(雙核) 時脈 1.6GHz(雙核) Android 4.2 作業系統 8” 尺寸 10.1” 1280x800(189ppi) 解析度 1280x800(149ppi) 1.5GB 記憶體 1GB 16GB/32GB 儲存容量 5MP 鏡頭畫素 3MP 7.4mm 厚度 7.95mm 314g 重量 510g 三星2013年雖未參展COMPUTEX，仍在展期於首爾發表主流8吋及10吋機種Galaxy Tab 3 8.0及Galaxy Tab 。 其中，Galaxy Tab 與華碩MeMO Pad FHD 10同樣採用英特爾Clover Trail+處理器。 看好8吋市場潛力，三星於MWC 2013推出8吋Galaxy Note 8.0後再推出Galaxy Tab 3 8.0。 Galaxy Tab 3 8.0採用窄邊框設計，較Galaxy Note 8.0有更好的持握性。 根據DIGITIMES Research情報，目前8吋WXGA面板面臨供貨不足問題。 需求面為Android廠商追求毛利較高的8吋產品，及微軟SST以8吋為主流。 供給面則因為面板廠產線轉換尚未到位。 另外，窄邊框設計需採用GIP(Gate in panel)技術，製程較複雜導致良率偏低，亦造成供貨短少。 5 資料來源：三星，DIGITIMES整理，2013/6

7 宏碁Iconia B1-710 為台廠向白牌取經成果
高性價比 低價7吋登場 型號 Iconia Tab B1-710 處理器 MT8317T 時脈 1.2GHz(雙核) 作業系統 Android 4.1 尺寸 7” 解析度 1024x600(170ppi) 記憶體 1GB 儲存容量 8GB Iconia Tab B1-710為宏碁於2013年1月所發表Iconia Tab B1-A71的改款機種，其規格差異不大，但在外觀及供應鏈上卻與前代有極大差異。 根據DIGITIMES Research情報，為讓低價機種搶佔市場，Iconia Tab B-A71採用陸系Turnkey方案，並與白牌供應商合作，台系ODM僅單純進行組裝及軟體設定。 而Iconia Tab B1-710則由宏碁及ODM廠拿回自主權，除重新進行外觀設計，在掌控品質及成本的前提下，亦將大部分零組件商改回台系供應商。 Iconia Tab B1的開發可視為台OEM及ODM廠向白牌方案取經，再重新強化台系供應鏈的過程。 規格方面，Iconia B1-710較前代僅將記憶體由512MB升級為1GB，但將另外提供4核心的3G機種供消費者選擇。 宏碁雖未公布價格，但在華碩4核500畫素機種僅129美元下，其價格恐落於100美元左右。 6 資料來源：宏碁，DIGITIMES整理，2013/6

8 宏碁SST方案 8吋Windows平板初登場
雷聲大雨點小 型號 Iconia W3-810 處理器 Atom Z2760 時脈 1.8GHz(雙核) 作業系統 Windows 8 尺寸 8” 解析度 1280x800(189ppi) 記憶體 2GB 儲存容量 32GB/64GB 鏡頭畫素 2MP 厚度 11.35mm 重量 500g 微軟於2013年4月對品牌廠推出SST(Small Screen Touch)方案，以授權金補貼鼓勵品牌廠開發Windows 8小尺寸觸控機種，並提供10.1吋以下版本免費預裝Office 2013家用及學生版。(請見「微軟下調平板權利金吸引力有限 品牌廠恐持續觀望」) 宏碁於COMPUTEX 2013推出首款8吋Windows 8平板電腦Iconia W3-810，DIGITIMES Research認為其價格與規格上仍有改善空間。 為節省成本，Iconia W3-810將入門版本儲存容量改由32GB起跳，並改為使用TN面板。 然而與iPad mini 或是Android 8吋平板相較，Iconia W3-810的380美元的售價仍相對較高。 Iconia W3-810雖可做為PC運行x86生產力軟體，然螢幕大小及處理器性能都將限制其實用性。 根據DIGITIMES Research情報，Iconia W3-810已於5月開始出貨。 7 資料來源：宏碁，DIGITIMES整理，2013/6

9 Windows 8.1針對 小尺寸及觸控使用情境進行優化
微軟SST 雷聲大雨點小 Snap功能支援最高4個App並自動排版 微軟於COMPUTEX 2013期間舉辨針對OEM廠商的Keynote說明會，會中首次於公開場合介紹Window 8.1，相較於Windows 8，Windows 8.1針對小尺寸使用情境進行優化，並改良Metro觸控情境。 Windows 8.1針對小尺寸面板常用的直式顯示(portrait mode) 進行優化，使開始視窗(Start screen)在使用上與橫式顯示一樣方便。 另外，微軟亦針對窄邊框的觸控功能進行調整，協助品牌廠增進小尺寸產品使用體驗。 Metro介面下的Snap多工處理為Windows平板相對其他作業系統的主要優勢之一。 相較於Window 8一次僅能處理固定比例的2個視窗，微軟將其Snap功能強化並加入人工智慧。 除最高可支援4個App分割畫面外，Windows 8.1可自動協助用戶進行最佳化排板，使平板的多工操作更為直覺。 針對觸控情境中效率較差的文字輸入，微軟提供了人工智慧的自動文字建議，並提供虛擬鍵盤一鍵多用的功能，使文字輸入更快速直覺。 針對直式顯示優化 自動建議輸入文字及符號輸入快捷鍵 8 資料來源：DIGITIMES，2013/6

10 微軟Keynote聲勢浩大 唯小尺寸僅見零星品牌及代工機種
微軟SST 雷聲大雨點小 英業達Lyon 7吋平板 微軟Keynote由新任OEM全球副總裁Nick Parker為首，帶領首席營銷長、Windows計劃管理部門全球副總裁等菁英共同出席。 會中焦點一則為Windows 8.1功能，另一則為SST方案的廠商參與情況。 然據DIGITIMES Research觀察，除宏碁先前於會場展出的Iconia W3，僅見少數品牌及代工廠產品現身。 除宏碁登場外的唯一小尺寸Windows平板為聯想的MIIX 8，而現場僅公布其為16比10的8吋平板，並配備觸控筆及3G功能。 而先前公布的MIIX 10亦在微軟攤位上展示。 微軟Keynote中另外公布兩款代工廠的平板電腦設計。 一為代號Lyon，採用Bay Trail處理器並由英業達代工的7吋平板電腦。 另一款為採用超微Temash處理器的8吋平板。 根據DIGITIMES Research先前看法，小尺寸Windows平板電腦對品牌廠毛利並未優於Android，且其性價比亦不及Android，因此廠商投入並不積極。 而英特爾新一代平板電腦用處理器Bay Trail仍待2013年第3季推出。 聯想MIIX 8 8吋平板 超微Temash 8吋平板 9 資料來源：DIGITIMES，2013/6

11 英特爾站穩Windows平台 以持續滲透Android為目標
x86 ARM Android 英特爾目標 微軟/英特爾 目標 將非蘋平板電腦市場依作業系統別及處理器架構別可分為4個象限，其中版圖大小依序為Android-ARM、Windows-X86、Android-X86及Windows-ARM。 Android-ARM的版圖雖最大，然其參與處理器廠商最多，競爭亦最為激烈。此外，英特爾及微軟皆欲染指此板圖。 對微軟而言，其透過自有品牌、受權金降價等攻勢企圖擴大Windows的平板市佔，短期效果雖不明顯，長期仍有機會成長。 對英特爾而言，一方面佔穩Windows寡頭供應商，一方面欲以x86的性能優勢進攻Android市場，並已取得初步成果。 WOA(Windows on ARM)市場主要由微軟主導且競爭力不足，因此英特爾仍為整個Windows市場龍頭。 無論微軟能否取得更多平板市場份額，英特爾在兩作業系統皆已取得有利位置。 WOA 競爭力不足 Windows x86 ARM 註：各版圖的大小僅為概念，並非絕對比率 11 資料來源：DIGITIMES，2013/6