2009 年北京澳中矿业投资研讨会 新州投资政策、程序和机会 国家开发银行海外投资研讨会 2012 年 8 月 29 日 Jack Tang 澳大利亚新南威尔士州政府

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 演讲提纲  新州竞争优势  投资政策  审批程序  新州投资的行业和机会

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 新州竞争优势  新州系澳大利亚经济总量最大的州，约占澳洲 GDP 总值的 1/3  仅悉尼而言就几乎占了澳洲 GDP 总值的 1/4  超过 600 家国际企业将其总部或地区办事处设在悉 尼  新州经济实力强于香港、泰国、马来西亚、新加 坡、菲律宾和新西兰  AAA 级的信用评级

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 新州竞争优势 悉尼  澳大利亚唯一的国际化都市  便捷的物流中心  澳大利亚和亚太的金融中心  重要的娱乐，时尚和创造中心  多次被评为全球最适合人类居住的城市

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 投资政策的三个层面  阐述方式  联邦  州  地方

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 投资政策 – 联邦  总体欢迎，除了明确说不行的，都可以  财政年度为 1395 亿澳币 矿业项目 248 项， 亿澳币 房地产项目 3897 项， 200 亿澳币 制造业 46 项， 亿澳币 服务业 69 项， 140 亿澳币 FIRB 批准的中国投资总额 163 亿澳币，矿业占 75%  原则：市场、国家利益 （安全、竞争、环境、国民经济和社区）  审批机构： FIRB  审批时间： 30 天 + 90 天

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 投资政策 – 联邦  需要审批的情况  外国政府及其拥有的企业，无论投资金额，都要申请  私营企业投资超过 2.31 亿澳币  媒体行业投资超过 5%  航空公司、机场投资最多 49%  在澳注册的船舶必须澳洲人持有多数股权  Telstra 外资持有股权不能超过 35% ，外国个人不能超过 5%  外国人买住宅，无论金额大小  外国人买商业地产，价值超过 5 千万澳币

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 投资政策 – 联邦  需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定  临时居民可以申请买一个二手房，且必须自住，离开时须出售  临时居民可以申请买新房，且一般无条件限制  临时居民可以申请购买住宅用地，一般会有条件批准（如 24 个月内开工）  非居民一般不能卖二手房，除非为员工购置或重建（至少一变二）  非居民可申请购买新房，且一般无条件限制  非居民可以申请购买住宅用地，一般会有条件批准（如 24 个月内开工）

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 投资政策 – 联邦  需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定  外国人可以申请投资商业地产用地，无论金额大小，但一般会批准  外国人投资 5 千万澳币以上的建成的商业地产项目要申请  外国人需要申请购买导致拥有土地的矿权或租约（五年以上）  正在运营的矿被视为已建成的商业地产  外国人需要申请购买价值超过 2.31 亿澳币的农业用地或生意  林业生意视为农业用地

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 投资政策 – 州、地方  州的投资政策主旨还是鼓励海外投资，希望为州里创造就 业机会  会尽可能提供必要的帮助（上海办事处和悉尼总部）  对重点项目提供优惠条件（个案讨论）  但要考虑环境、原住民、劳工等其他因素  地方政府可能会更多考虑当地居民的意愿

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 审批程序 – 联邦、州、地方  联邦的审批主要是 FIRB  但特殊行业会有特殊要求。如金融业需 APRA 审批  很多具体项目的审批在州和地方两级政府  不同行业、不同项目审批程序不同  下面就矿业和基础设施行业举两个例子

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 审批程序 – 矿业项目  探矿权的取得。  投标 （走新州政府招投标程序）  收够拥有探矿权的公司（上市和非上市公司两种）  签署协议后，报 FIRB 审批，有相关条款保证  采矿权的取得  在探明储量，做好勘探工作后，向州政府申请采矿许可  新州 Department of Planning 负责审批

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 审批程序 – 基础设施项目  设计和建造一般来讲是分开操作的  分别进行招标，且设计方一般不能同时为施工方  感兴趣的投标人事先注册  有新项目出来，州政府会直接通知注册的公司  投标企业提供初步信息和方案  政府初步筛选（一般保留三家），要求提供详细方案  与最终选中一方洽谈协议，签合同实施项目

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 新州的投资机会、行业  新州经济的多元化决定了投资机会的多样性  中国企业认识到的机会 – 矿业、农业、食品、银行、基础设施  有待发觉的机会 – 金融服务、生物、制药、信息技术、环保

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 矿业行业的机会 新州产有多种矿产，包括：  煤  天然气  金属矿产  工业材料  建筑材料  新州金、银、铅产量居澳洲第二  新州铜产量居澳洲第三 财政年度新州矿产估值 总产值 170 亿澳元

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 Tasmania Sydney Curnamona 成矿区  巨大 Broken Hill 型锌铅矿  铁氧铜金矿  围岩为碳酸盐的锌铅矿  岩浆型铁矿 Lachlan 造山带  世界一流斑岩型金铜矿  Cobar 型锌铅铜金矿  火山型块状硫化锌铅铜矿  红土型镍矿  造山带金矿  侵入型相关锡钨钼金铜矿  槽式填充型铁矿 (Channel Iron) New England 造山带  侵入型相关锡钨钼金矿  造山带金锑矿 Murray 盆地 世界一流重砂矿成矿区 新州成矿区 Thomson 造山带 - 系一新的成矿区，可能会在这里发现：  斑岩型金铜矿  Cobar 型锌铅铜金矿 Delamerian 造山带  造山带金矿  岩浆型镍矿  火山型块状硫化铜矿  斑岩型金铜矿

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 矿业行业的机会  新州大片绿区（尚未开发或开发不足地区）尚待勘探投资开发  煤炭勘探执照除外，其它勘探执照多为中小型公司拥有，其中不少公 司会对合资 / 合作很感兴趣  下列矿产品勘探机会显著：  铜  金  锌、铅  银  锡、钨  钼  镍  金红石、锆石、钛铁矿

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 矿业行业的项目  YTC  Kimberly  Taronga

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 2 个新州煤矿投资项目  Newcastle 煤田动力煤扩展投资项目 距离悉尼约 115 公里，地下开采煤矿，邻近 Newcastle 港。 1965 年开始开采 JORC 标准为动力煤 7480 万吨 2010 年产量为 70 万吨。 2011 年 10 月，产量扩展至 120 万吨。 2013 年底，年产量预计可能扩展为 200 万吨 40% 煤炭资源用于当地电厂， 60% 用于出口。因位置优势，相应的基础设施投入比较低 公司股东为 4 位， 来自 2 家澳洲本地私人公司。目前的管理层在新州和昆州拥有资深的地下和露天开采的运 营经验 项目业主希望中方投资者投入 2000 万 万澳元，然最终的股份应不超过 50% ，并且相应的煤炭资源亦能 长期包销回中国市场  Western 煤田动力煤投资项目 项目位于新州利斯戈（卧龙岗）北面 16 公里处，露天开采 4500 万吨的动力煤资源。目前年产量 35 万吨仅供应当地电厂。 2011 年 4 月预计扩展至 200 万吨 ( 其中， 165 万 吨从 Kempla 港出口 ) 投资者可以 100% 持有该项目的股份。项目业主退休前，能够为投资者提供 18 个月的过渡期管理协助

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 农业行业的机会 新南威尔士州土壤多样，地势复杂，气候多变，因此农业也极具多样 性。农产品中作物与畜牧大约各占一半。州人口密度较低，环境管理严 格，因此与世界其他地区相比，病虫害对农业的影响大大削弱。 产业优势：  洁净、绿色、高品质的农产品  多种多样的农业环境  领先的研发设施  临近大型出口及内销市场  与北半球产品供应季节恰好相反  新州是澳大利亚最大的大米、玉米、燕麦、棉花、橙子、樱桃、油籽、夏威夷 果、蓝莓、蘑菇产区，小麦、高粱、甘蔗、李子和鳄梨的产量则居第 2 位  新州年产红肉 70 万吨（含猪肉），其中 60% 为牛肉。羊肉、猪肉和鸡肉的产量 在全国居于首位。羊毛产量占整个澳大利亚产量的 1/3 以上

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 农业行业的项目  奶牛养殖，奶粉加工，及配套环保发电设施， 2 万公顷土地  澳最大柑橘生产基地寻伙伴生产橙汁和扩大种植面积  橄榄园项目  若干葡萄园寻求合作伙伴  樱桃园寻求合作伙伴  龙虾养殖

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 新州现有中国矿业投资企业  中金岭南股份有限公司拥有 Perilya 有限公司 50.1% 的股份， Perilya 有限公 司原系 Broken Hill 铅锌银矿的业主，并持有许多勘探执照  云锡集团澳洲子公司 – YTC 资源有限公司持有许多勘探执照并获得 Hera 金 铜锌项目的开发权  中联矿投资有限公司澳洲子公司 - HQ 矿业资源有限公司与 Golden Cross 运作有限公司联手开发 Copper Hill 项目及许多其它勘探项目  中国五矿集团公司在买下 OZ Minerals 公司之后成立其澳洲子公司 - 澳洲 五金矿产有限公司（ MMG Australia Ltd ）, 原 OZ Minerals 公司持有许多勘 探执照  兖州煤业股份有限公司拥有澳思达（ Austar ）煤矿, 目下该公司正在收购 Felix Resources 公司的 Moorlaben 煤矿和 Ashton 煤矿  中国神华能源有限公司已获得 Gunnedah 盆地 Watermark 煤炭项目的勘探 权

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 新州现有中国非矿业投资企业  中国银行。  中国工商银行  中国建设银行  中国农业银行  中国人民银行  中国银联  北京同仁堂  云南白药  中国国际航空公司  中国南方航空公司  中国东方航空公司  中国海南航空公司  北京首开集团  华为技术有限公司  中远  海尔集团  众多私营企业

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 对赴澳投资的建议  不求一步到位  制定长期规划  从小项目做起，熟悉环境和游戏规则  得到当地社会的认可， PR 要做好  有别于在发展中国家投资项目  不应以低廉的劳动力成本为出发点  使用当地团队

2009 年北京澳中矿业投资研讨会 新州政府上海代表处  上海代表处向中国企业提供免费的咨询服务：  现有的项目信息  根据客户要求寻找合适项目  整个投资过程中提供建议与协助  协调并争取联邦、州和地方三级政府各部门的支持  安排到新州考察