青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

2 3 3 汇报提纲 2 一 公司简介 二 海外工业园模式介绍 三 当前重点项目 — 印尼工业园 四 项目储备情况 —— 南非、津巴布韦、老挝等

组建恒顺众昇集团 印尼工业园开建 开拓津巴布韦、南非、 老挝、泰国等市场 恒顺印尼苏拉威西镍铁工 业园项目开建，收购和储 备多个镍矿、锰矿等矿产 资源 深交所创业板上市， 股票代码： ， 注册资本： 2.8 亿 恒顺新加坡国际 控股有限公司成 立，开始境外投 资 恒顺印尼资源有限 公司成立，收购煤 矿、码头，开展采 掘服务 改制，更名为青岛市 恒顺电气股份有限公 司，注册资本： 5100 万元 恒顺电器成立 发展历程 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司是由中国电力技术进出口公司、山东省电力局物资 处、青岛市电业局和青岛变压器集团公司于 1998 年合资组建的国有企业， 2010 年改制， 2011 年在深圳证券交易所创业板上市，证券代码 ，证券简称为 “ 恒顺众昇 ” 。 国退民进 退城入园

全球分布 目前集团拥有国内外子公司 20 余家，国外遍及 印尼、新加坡、南非、津巴布韦、老挝、泰国等国 家，国内主要分布在青岛、北京、江西、广西、浙 江、云南、西安等。

1 绿色节能电网整体解决方案设计与建设 Design and building of comprehensive solution for green energy-saving power grid 2 电力基础设施及能源投资、开发与运营 特种有色金属矿产运营及产业链整合 Special non-ferrous metal mine operation and industrial chain integration 3 特种有色金属矿产运营及产业链整合 4 工业园区投资、开发与运营 5 特许经营权投资开发与运营 6 金融投资控股（产业投资基金及私募股权创业投资基金等） 业务板块

绿色节能电网整体解决方案设计与建设 公司可进行 10kV-500kV 电网的设计、建设和改造，以及 7.5MW~600MW 单机 发电机组的成套和安装调试，研发生产的 10kV-500kV 的变压器、开关、静止无功发 生器（ SVG ）、有源滤波器（ APF ）、电能质量综合优化装置（ MEC ）、并联电容 器装置和动态无功补偿装置等产品，可快速动态补偿系统无功，滤除各次谐波，有 效控制电网电压波动和闪变，抑制三相电压和电流不平衡，阻尼电网振荡，确保电 网安全和节能。 1 业务板块

针对部分国家电力匮乏及电力基础设施薄弱情况，投资建设电厂及电网输配设施， 以满足当地电力能源需求和公司在当地进行工业园建设的需求。 投资余热电厂进行合同能源管理，以解决能源的高效利用。 投资煤矿、石油、太阳能等能源行业。 2 电力基础设施及能源投资开发运营 业务板块

特种有色金属矿产运营及产业链整合 收购储备优质资源矿进行自采或对外承包，进行矿权交易以及下游企业整合 3 业务板块

工业园区投资开发与运营 立足电力投资和建设优势，结合当地资源优势，建设工业园区。一类是资源类工 业园，如招商冶炼企业入园，投资建设冶炼工业园，进行镍、锰、金、铬、锂等 有色金属深加工；一类是电气工业园，配合当地电源和电网建设，生产和销售电 力设备。 4 业务板块

特许经营权投资开发与运营 通过 BOT 、 IBO 、 PPP 等模式，对自来水、天然气、高速公路、港口、码头、渔业 等进行开发与运营 金融投资控股 产业投资基金及私募股权创业投资基金等，专注于环保产业，清洁生产，医疗健康 ，特种矿产高效利用与新材料。 6 5 业务板块

管理创新 — 应对业务转型的探索 五大 创新 研发创新： 优化设计 生产创新： 轻资产模式 质量控制创新： 监造 管理手段创新： 信息化、扁平化 人才培养创新： 用好自己忠实的老黄牛 用好外部专家团队加盟 培养好 80 、 90 后管理人员 形成业务独立运作，集团化管理模式

股东结构及治理结构的变化 青岛城投金控举牌我公司，国企混改民营企业之路，目前为我公 司第二大股东，并派驻监事会主席及 1 名董事； 2015 年 12 月 12 日，恒顺众昇与青岛城投实业投资有限公司签署 “ 一带一路 ” 项目战略合作框架协议。 2016 年 2 月 5 日，恒顺众昇与青岛城投金融控股集团有限公司签订 《战略合作协议》，城投金控为公司机械成套装备、输配电及控 制设备等产品或相关项目提供融资服务。

企业文化 知恩报恩善始善终 有情有义唯善而行

广西那坡希望 小学 广西苞桥希 望小学 西藏墨脱希望 小学 广西板设希望小学 捐建希望小学 社会责任

2 3 3 汇报提纲 2 一 公司简介 二 海外工业园模式介绍 三 当前重点项目 — 印尼工业园 四 项目储备情况 —— 南非、津巴布韦、老挝等

工业园商业模式 以电力建设为核心，以并购当地矿产资源为切入点，在当地投资建立工业 园区，从事工业园区基础设施建设，打造五通一平的工业园平台，招商相关企 业入园，并提供工商、税务、物流、生活等后勤保障；对矿产资源进行深加工 ，提高产品附加值，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。 并购 资源 工业园 开发 招商企 业入园 资源 深加工 核心：电 电力 相关 产业 多元 战略

工业园盈利模式 —— “ 养鸡生蛋 VS 借蛋孵鸡生蛋 ” 期间 盈利点 特点 建设期 成套设备出口 1 、开工即见利 2 、享受国内外退税优 惠，毛利率高 3 、符合当前产能转移 背景，国内不景气加大 买方话语权，性价比提 高 运营期 销售矿产资源 服务入园企业 运维管理及其他 1 、大量的原料销售 2 、长期电、水、物业 等稳定利润 3 、高毛利的服务性收 入 4 、统一销售等下游拓 展 运营升级 产业链整合 增大附加值 1 、拓展到一个工业城 配套，如酒店、商场、 建材、物流等相关产业 2 、和国内相关行业整 合

工业园模式的优势 国内  产能转移导致制造业红利  一带一路政策的税收红利  工业园建设可以拉动国内设 计、制造、建筑、装备、工 程等上下游企业抱团出海， 避免重复建设与恶性竞争  工业园出口产品降低了镍铁 运输成本 ，提高了下游产品的 竞争力 国外  和工业园对接，由公司和当地 政府统一规划经济布局，避免 无计划开发；  提高产品附加值，促进当地经 济发展，扩大税收；  带动当地就业；  提高当地电力装机容量，供给 当地电网，解决电力匮乏难题  批量吸引外资

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位于中苏拉威西省 总体规划 4000 多公顷，在建园区占地 400 公顷 包含 15 公里海岸线、两条主干河流及 90% 以上的平原 规划建设 6×65MW 电厂、 12×7.5MW 余 热发电厂以及 12 条 RKEF 生产线和 20 套 小高炉项目，年产 150 万吨镍铁 苏拉威西工业园 — 总体规划

3 苏拉威西工业园 — 前期资源储备

进展 电厂： 2015 年 10 月奠基 高炉： 2015 年 12 月 28 日点火试车 余热电厂： 2016 年 3 月第一台机组将发 电 公辅设施： 道路 30km ，桥梁 5 座，场平 85 万余 方，供水管线 3.8km ，临时输电主线 路 1.2km ，临建房屋 5200 平方米 苏拉威西工业园 — 建设进度

2014 年实现营业收入 6.7 亿元，比上年同期增长 % ，实 现营业利润 13,518 万元，比上年同期增长 3,430.77% 。 2015 年海外投资效益更加明显，上半年实现收入 6.3 亿元（其 中出口收入 5.9 亿元），实现利润 2 亿元，纳税额总计 1.3 亿元。预 计到 2015 年底，净利润可达 3.1~3.3 亿元。 苏拉威西工业园 — 业绩贡献

苏拉威西工业园 — 媒体关注

2016 年 1 月 12 日，恒顺众昇取得印尼政府特授 “ 绿色通道 ” 服务许可 （ 中国唯一一家 ）。 苏拉威西工业园 — 政府认可

4*33MVA RKEF 线建设 2*65MW 燃煤电厂建设 苏拉威西工业园 —2016 重点工作

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项目储备 津巴布韦 南非 老挝 泰国

南非项目 恒顺众昇南非 Makhado 循环利用能源工业园（ 与非洲煤业合作） 三步走： 1 、以 Makhado 煤矿（总储量 7.9 亿吨）为切入点，合作建设年产 1260 万吨焦煤、动力煤的 大型煤矿； 2 、结合当地水资源、国际市场及大气、人口环境，计划建设装机 2800MW 燃煤电厂（主要 以动力煤为燃料）及 300MW 的煤矸石循环利用电厂（主要以煤矸石和余热），建设年消 耗 300 万吨焦煤的煤化工项目； 3 、与非洲煤业全面合作，就其拥有的总共约 80 亿吨煤炭储量资源，进行后续工业园的持续 开发。 南非最大焦煤矿

2015 年 11 月 27 日，恒顺众昇与非洲煤业有限公司签订了《关于收购宝 巴开采和勘探有限公司部分股权提案的谅解备忘录》，公司斥资 亿美 元收购非洲煤业下属 Makhado 煤矿项目 34% 股份。 进展： 南非项目

津巴布韦项目 规划建设恒顺众昇工业园， 预计占地 2 千到 2 万公顷，工 业园区位于布拉瓦约、奎鲁、 奎奎经济带中。

2015 年 7 月 9 日，津巴布韦共和国副总统埃默森 姆南加古瓦率考察团考察我 集团。恒顺众昇、中铁二院、青岛城投、津巴布韦共和国工商部、国开行和 青岛市人民政府共同签订《津巴布韦经济特区与工业园项目谅解备忘录》。 津巴布韦项目

二、电厂项目 一、金矿项目 Planning Concept Map of Industrial Park 工业园区规划概念图 三、有色金属冶炼深加工及 矿冶设备成套和进口项目 四、农产品深加工及农业机 械及农资生产项目 津巴布韦项目

津巴布韦公益项目 2015 年 9 月，在津第一个 可容纳 30 个孩子的幼儿园 及 210 名学生的小学及一 个教堂已开始建设。 已启动援助计划培训计划 启动 “ 津巴布韦当地精 英 ” 计划，每年支持 50~100 优秀学生来华 接受高等教育。 持续建设学校和资助当 地学生上学。 支持地方教育 2015 年 9 月，在津第一个 可容纳 30 个孩子的幼儿园 及 210 名学生的小学及一 个教堂已开始建设。 已启动援助计划培训计划 启动 “ 津巴布韦当地精 英 ” 计划，每年支持 50~100 优秀学生来华 接受高等教育。

2015 年 11 月 30 日，恒顺众昇与津巴布韦签署了《关于向津巴布韦学生提供奖学 金资助其到中华人民共和国的高等院校留学事宜的谅解备忘录》 津巴布韦项目

老挝项目 集团战略合作伙伴中铁二院工程集团有限公司与老挝政府签订《共同开发 铁路沿线 500KV 高压输电线路及火力发电厂项目备忘录》（具有法律效力 ），为中老铁路、老挝国内以及国外供电。