营运性天然气汽车 “十三五”发展前景展望 中国道路运输协会 姚明德 2016年5月11日 北京

营运性天然气汽车 一.“十二五”推广应用概况 二.“十三五”发展环境及变化趋势 三.“十三五”发展应用前景展望

营运性天然气汽车 “十二五”推广应用概况

一.营运性道路运输车辆的概念 按照交通运输部门的界定，凡是直接或间接发生运费结算的运输行为，都属于营业性运输； 从事营业性运输的车辆均为道路运输车辆，都须在各地交通运输管理部门登记注册，纳入监督、管理和统计范围。 现在纳入交通运输部监管范围的营运车辆：公路载客汽车和载货汽车、城市公共汽电车和出租车等。 天然气营运汽车包括：从事营运性运输的CNG汽车、LNG汽车、天然气/燃油双燃料汽车和气电混合动力汽车。石油液化气（LPG）汽车不属于天然气汽车。

二.营运车辆的发展概况 改革开放以来道路运输及营运车辆快速发展。 2015年末： 全国公路总里程457.73万公里，其中高数公路12.35万公里； 全国营运车辆1668.55万辆，同比增长-3.43%；比2010年增长28.57%，占全国民用车辆保有量（1.72亿辆）的9.69%。其中： 公路客车83.93万辆，占5.03%，同比下降0.77% 公路货车1389.19万辆，占83.26%，同比下降4.42% 城市公交车56.18万辆，占3.37%，同比增长6.06% 出租车139.25万辆，占8.35%，同比增长1.63%

三 天然气汽车的发展历程 中国天然气汽车的发展有50多年的历史。 利用天然气清洁、经济的优势，达到保护环境、替代燃油、降低成本的目的，始终是天然气汽车发展的三大基本动力。 （1）在20世纪60年代初期，曾使用天然气气包公交车和公路客货车-——主要动力是替代燃油（2）1999—2009清洁汽车行动，示范推广阶段——主要动力是保护环境； （3）“十二五”以来进入快速发展阶段----主要动力是减少大气污染、替代燃油、降低燃料成本。

四.“十二五”营运天然气汽车的新进展 （一）国家出台法规政策鼓励支持 1999--2015至少有39个文件提出鼓励支持交通运输工具使用天然气。 其中有：29个是“十二五”以来发布的； 3个法律文件：大气污染防治法、节约能源法、环境保护法；其中有2个是“十二五”期间修订的； 6个规划文件：如，“十二五”能源发展规划、天然气发展规划、节能减排规划、应对气候变化规划等； 5个政策性文件：如天然气利用政策、车船税政策、交通运输节能减排专项资金等。 特别是《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》从能源发展战略的高度提出“发展天然气交通运输”。 发展天然气汽车的政策：从鼓励支持到要求发展的转变。

四 “十二五”营运性天然气汽车的新进展 （二）交通运输部积极推进 1、座谈调研。2010年在济南召开道路运输推广使用天然气汽车座谈会，决定推广天然气汽车； 2、联合研讨。2011年在北京由政策法规司与国家能源局油气司联合举办“交通运输业推广使用天然气车船研讨会”，提出推广天然气船舶； 3、发文部署。2010年以来的文件至少有7个提出鼓励使用天然气汽车；并把推广天然气汽车列入节能减排“十二五”规划和年度工作计划、建设绿色低碳交通运输体系计划， “车船路港”千家企业节能减排行动、公交都市建设等活动。

四 “十二五”营运性天然气汽车的新进展 4、试点示范引导。在山东、江苏、辽宁、宁夏等四省区和两个企业开展城际道路客货运输车辆推广使用天然气汽车试点；并先后推出河南运输管路局、福建汽车运输总公司等四个应用天然气汽车示范项目； 5、财政政策鼓励。利用交通运输节能减排专项资金鼓励使用NGV。5年中利用节能减排专项资金支持天然气车船应用项目294个（占34.5%），补贴金额83226万元，占补贴总额的27.4%。其中90%以上是天然气汽车。 6、深入调研总结。2014年对全国道路运输推广应用汽车情况进行调研，为制定“十三五”规划做准备。

四 “十二五”营运性天然气汽车的新进展 （三）营运性天然气车辆快速发展 “十二五”期间使用范围扩大到全国31个省、自治区、直辖市；从出租车、公交车，扩展至公路客车、货车（集装箱车、拖车、、物流配送车等）、专用车。 营运性天然气汽车保有量快速增长。 1、2010年：总量约38万辆，约占营运车辆的2.93%。其中： 城市公交车6.99万辆、占公交车总量的16.6%； 出租车约25.1万辆，约占出租车总量的20.5%； 公路客车约1.78万辆，占公路客车总数的2.1%； 公路货车年约3.07万辆，占公路货车总量的0.29%。

四 “十二五”营运性天然气汽车的新进展 2、2013年：共有97万辆，占营运车辆的5.66%，占全国天然气汽车总量的29%；其中： 公交车16.1万辆，约占公交车总量的31.7%； 出租车62.3万辆。约占出租车总量的46.5%； 公路客车4.1万辆，约占公路客车总量的4.8%； 公路货车11.7万辆，约占公路货车总量的0.82%。 3、2015年：约达115.5万辆，约占营运车辆的6.9%，约占全国天然气汽车总量的23%。其中： 公交车约20万辆，约占公交车总量的35.6%； 出租车约64.5万辆，约占出租车总量的46.3%； 公路客车约6万辆，约占公路客车总量的7.15%； 货车约17万辆；约占公路货车总量的1.22%。

“十二五”营运性天然气汽车发展情况 时间与 车辆分类 2010年 2013年 2015年 5年增长 % 数量 占% NGV总量 38.0 2.93 97.0 5.66 115.5 6.9 204.0 公交车 6.99 16.6 16.1 31.7 20.0 35.6 186.1 出租车 25.1 20.5 62.3 46.5 64.5 46.3 157.0 公路客车 1.78 2.1 4.1 0.81 6.0 0.72 237.1 公路货车 3.07 0.29 11.7 0.82 17.0 1.22 453.8 其它车辆 1.06 2.77 8.0 654.7 说明 （1）车辆数单位：万辆；（2）占%指天然气汽车数量障碍类车辆的百分比；（3）5年指“十二五”的5年

一、道路运输应用天然气汽车的现状 （四）加气站数量增加，结构改善 目前国内还没有加气站官方权威统计数据。据有关专家研究统计，截至2015年底，全国加气站约7400座，其中，LNG加气站约2650座。 一是高速和干线公路沿线加气站快速增长。 二是许多企业利用自身站场土地和市场等资源优势，自建或者与供气企业联合建设加气站。 三是大型能源公司积极规划建设加气站。 四是箱式、撬装和移动式加气装备得到广泛应用。

四 “十二五”营运性天然气汽车的新进展 （五）天然气汽车的运用和管理日趋成熟 1、国家的管理制度、标准和规范逐步完善。目前至少有25项CNG/LNG汽车相关国家标准和行业标准。交通运输部发布了《压缩天然气汽车维护技术规范》，正在制定《液化天然气汽车维护技术规范》和《天然气汽车燃料消耗量限值及测量方法》；住建部修订《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。 2、各地出台了一系列天然气汽车使用和管理的规定和标准规范。如：四川、重庆等地出台了天然气汽车管理、改装、维修等规定和标准。 3、各地运输企业都制定了天然气汽车的管理制度和技术规范，以加强管理。

五 营运性天然气汽车面临的问题和原因 1、面临的主要问题： （1）自2014年下半年以来，天然气汽车的发展遭遇寒流，2015年陷入低谷。天然气汽车产量：2015年20.67万辆，同比下降25.9%；其中，货车4.46万辆，同比下降50.2%；客车4.14万辆，同比下降20.8%（7米以上客车产量2.33万辆，同比下降47.9%）；2016年1-2客车产量1085辆，同比下降75%；一季度货车产量2311辆，同比下降36%。商用车天燃气发动机、气瓶产销量等下降50%左右；车用天然气的销售量增长幅度也大幅下降，天然气行业遭受重创。 （2）基础设施建设滞后，加气站用地难、建设审批难，加气站远未形成网络，车辆加气难。 （3）标准体系尚需完善，车辆管理滞后。 （4）发动机等关键技术水平尚需提升；LNG的BOG问题亟待解决。

五 营运性天然气汽车面临的问题和困难 2、问题原因的分析 首先是油价下跌的影响。国内燃油价格受国家油价影响连续大幅度下跌，国内气价未能及时调整，导致天然气汽车经济性基本丧失，用户对使用天然气汽车失去信心。 其次是支持政策不到位。天然气汽车的发展涉及多个政府管理部门，但却没有牵头主管单位；国家鼓励支持，但却没有总体规划，缺少强有力的扶持政策；国家采取高额补贴和行政措施强力推广新能源公交车，致使部分地区“以电代气”，使天然气公交车等车辆采购量下降。 再次是经济形势的影响。国家经济进入新常态、经济发展减速，汽车增速减缓，营运车辆的需求减少。

营运性天然气汽车的 发展环境及变化趋势

一 影响天然气汽车推广应用的因素 1. 政策法规----国家法律、政策导向、财税政策支持等 2. 气源供应----资源储备、供应能力、气源价格等 3. 基础设施----天然气的生产、运输、储存、加注等 4. 技术装备----天然气技术、装备技术、使用维护和管理等 5. 标准规范----天然气、车辆及零部件等装备、工艺等 以上5种因素影响天然气在交通运输领域应用的总体进程，但在不同的时期影响的程度和作用有所区别。 根据调研分析：当前影响天然气汽车推广使用的主要因素是国家政策和车用天然气价格。

二. 国家鼓励政策的现状及发展趋势 （一）国家环保政策的影响及发展趋势 《环境保护法》、《大气污染防治法》、《国家应对气候变化规划（2014-2020年）》、《大气污染防治行动计划》等一系列文件，要求重拳治理大气污染、强力推进节能减排、绿色循环低碳发展。 各地区都制定了保护环境和治理大气污染的相关法规和措施，普遍把使用天然气作为治理车辆污染的主要措施之一。 这种趋势将会长期持续下去，直到有更好的方式替代天然气。 （二）国家能源政策的影响及发展趋势 绿色发展、清洁发展，是国家能源政策指导方针，将继续坚持并强化。

二. 国家鼓励政策的现状及趋势 “十二五”以来国务院和主管部门发布的文件中至少有19个提出鼓励使用天然气汽车等清洁能源。 其中有5个发展天然气的重要文件： 1、2012年10月，发改委印发《天然气发展“十二五”规划》； 2、2012年12月发改委修订的《天然气利用政策》； 3、2013年1月，国务院印发《能源发展“十二五”规划》）； 4、2014年6月，国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》； 5、2016年3月22日国家能源局印发《2016年能源工作指导意见》。

二. 国家鼓励政策的现状及趋势 《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出：实施绿色低碳战略，大力发展天然气 “提高天然气消费比重”，“到2020年，天然气比重达到10%以上” 。 “稳步发展天然气交通运输，结合国家天然气发展规划布局，制定天然气交通发展中长期规划，加快天然气加气站设施建设，以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。” 《2016年能源工作指导意见》：“积极推进天然气高效利用”，“完善交通领域天然气利用技术标准，加强加注站规划建设，积极发展以天然气为燃料的交通工具。”

二. 国家鼓励政策的现状及趋势 （三）交通运输政策的影响及发展趋势 2011年2月《建设低碳交通运输体系指导意见》、 《建设低碳交通运输体系试点工作方案》 2011年4月《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》 2011年7月财政部 交通运输部《交通运输节能减排专项资金管理暂行办法》 2014年6月《关于交通运输行业贯彻落实<2014—2015年节能减排低碳发展行动方案>的实施意见》 建设绿色循环低碳交通运输体系是既定目标，明确提出发展绿色交通，在营运车船中推广使用天然气的政策将继续坚持。

二. 国家鼓励政策的现状及趋势 （四）财政扶持政策的影响极其发展趋势 财政政策对天然气汽车的推广影响极大，目前两大关注热点： 1、天然气公交车的燃油价格补贴：财政部、工信部和交通运输部2015年5月11日发布《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》明确“及时研究制订用气公交车支持政策。” 2、节能减排专项资金以奖代补政策：鼓励支持的利用方式会有变化。 综合分析：国家将大力发展天然气交通运输，其政策措施将会向地方倾斜，并加大力度。

二. 国家鼓励政策的现状及趋势 （五）汽车产业政策的影响及其发展趋势 大力发展新能源汽车，会不会影响天然气汽车的推广应用？ 1、天然气汽车的优势和弱势 （1）它是新能源汽车。广义的新能源汽车是指以替代燃油的能源为动力的汽车。目前通常指享受国家财政补贴的以新型电池和氢能为动力的汽车。这是狭义的新能源汽车。 （2）它清洁能源汽车。国家鼓励并要求发展，只不过国家的扶持力度远远小于新能源汽车。 （3）它能满足运输需求。技术比电动汽车和氢能源汽车成熟，天然气资源丰富；适用于各种营业运输。 （4）天然气汽车的弱势：气瓶体积和重量大，技术成熟度低于燃油车，但高于电动汽车。

二. 国家鼓励政策的现状及趋势 2、电动汽车的优势和弱势 优势：电能是二次能源，煤炭、核能、水能、风能、太阳能、生物质能等各类能源通过发电，可以转换成汽车能够使用的能源。因此电动汽车前景广阔，将会随着技术进步得到发展。 弱势：目前主要受到电能储存技术的制约。由于电动汽车价格高、充电时间长、续驶里程少、适用范围小，目前只能依靠巨额财政补贴支持，在部分城市公交车、出租车以及其它城市近距离的客货运输车辆中使用。例如，目前10米的纯电动汽车价格在180-200万元。各级财政补贴大约100万元以上。使用1万辆纯电动汽车，大约需要财政补贴超过100亿元。 电动汽车的污染：中国75%以上的电力是靠煤发电，污染的空间从城市转移到发电厂；电池污染至今尚未找出满意的解决办法。

二. 国家鼓励政策的现状及趋势 3、新能源汽车政策对天然气汽车影响： 新能源汽车主要依靠国家的多种优惠政策，采取行政手段推广应用，但尚难以满足中长途客运和货运的需要，尚难以替代天然气汽车；而且高额补贴政策也不会长久。 气电混合动力公交车由于具备节能环保的优越性，又可以享受国家财政部补贴，具备推广应用的条件，预计将会得到广泛应用。 目前占营运车辆85%以上的公路客货运输车辆目前只能推广应用天然气汽车。因此，天然气汽车市场空间是十分广阔的。 结论：近期电动汽车的产销量将会快速增长，在公交车中的比例将会提升；但这将倒逼天然气汽车的技术进步和发展，“十三五”天然气汽车的推广应用将走出寒冬，迎来发展的春天。

三.车用天然气价格的现状及趋势 （一）天然气的价格是关键因素。 目前，CNG由地方政府定价；LNG价格放开，实行市场调节。 决定LNG价格的主要因素是：市场供求关系、LNG原料价格、技术发展水平和国家政策导向。 （二）天然气价格调整的政策。 自2010年5月以来，国家先后五次调整非民用天然气价格： 第一次，2010年5月31日《国家发展改革委关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》要求：“各地要按照与90号汽油最高零售价格不低于0.75：1的比价关系，理顺车用天然气价格，保持车用气的合理比价。”

三.车用天然气价格的现状及趋势 第二次，2013年6月28日国家发展改革委印发《关于调整天然气价格的通知》，将天然气价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格为政府指导价，实行最高上限价格管理；将天然气区分存量气和增量气调整价格，存量气门站价格每千立方米提高400元。 第三次，2014年8月27日《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》，决定自9月1日起“非居民用存量气最高门站价格每千立方米提高400元。” 第四次，2015年2月26日《国家发展改革委关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改价格[2015]351号）决定自4月1日起增量气和存量气价格并轨，增量气门站价每千立方米降低440元，存量气门站价每千立方米提高40元。

三.车用天然气价格的现状及趋势 第五次，2016年11月《国家发展改革委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格[2015]2688号）：决定非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元。 （三）价格调整对推广应用天然气汽车的影响 车用气价格“三连涨”，有利于调动天然气公司开发和进口天然气的积极性，增加天然气的生产和供应，但大幅挤压了下游用户的盈利空间，严重影响使用天然气汽车的积极性。 全国天然气卡车和客车销量大幅度下降。甚至有的客户订了天然气卡车要求退货，出现“逆替代”。这一状况在2015年11月天然气降价后略有好转，但并未根本改变。

三.车用天然气价格的现状及趋势 （四）车用天然气价格的变化趋势 我们预测：车用气价格与90号汽油市场价的比例（按1立方米NG与1升汽油比价计算），在气源较为丰富的地区，最终将会趋向于为0.6左右，，在东部气源对外依赖程度较大的少数地区可能0.65-0.7左右，全国多数的地区不会超过0.65。其主要理由是： 1、我国能源政策鼓励车船使用天然气 车船用气的价格政策与能源政策终将一致，除非要通过价格政策遏制天然气动力车船的发展。

四.车用天然气价格的现状及趋势 2、燃油价格和车辆技术水平直接影响气价 按照目前的技术水平，车用天然气替代1升汽油要用1-1.05立方米；替代1升柴油则需要1.2-1.4立方米。如果车用气的价格达到0号柴油价格的0.65以上，公路客货运输车使用天然气将因失去经济优势而减缓甚至停滞。 3、车用气的价格取决于市场供需关系 目前车用气价格平均高于居民用气价格一倍以上，高于工商业用气价格50%左右。按照目前的技术水平，车用气价格达到90号汽油价格的0.65-0.7以后，几乎没有再涨价的空间。 实践证明，天然气汽车的发展应用，凡是车用气的价格高于燃油价格0.65的地区就比较缓慢；高于0.7的地区就基本停滞。

三.车用天然气价格的现状及趋势 天然气价格对行业发展的影响： 如果车用气的价格继续维持现状或上涨，天然气汽车的推广应用，必将减缓直至停滞，甚至逐步“逆替代”。 2014年下半年以来天然气产销量增幅明显下降，2015我国LNG工厂的开工率仅为50%左右，有些新建LNG工厂建成却难以投产。整个LNG行业不景气，发展陷入低谷。 预计：如果燃油价格持续低迷，车用天然气的价格将有可能继续走低，总体上趋向于燃油价格的0.6—0.65左右。 结论：天然气的价格是发展天然气交通运输的关键。只有天然气与燃油保持合理差价，天然气交通运输和天然气行业才能共同发展，取得双赢。

“十三五”营运性天然气 汽车推广应用前景展望

一、车辆和加气站的发展规模 （一）发展前景总体预测。“十三五”将逐步走出低谷，迎来发展的春天。 决定其增长的速度和规模的是市场需求和保障条件（包括天然气的供应、价格、加气网络、车辆技术和国家政策等）相互作用的结果。其中关键是天然气的供应能力和价格。全球天然气储量超过石油，目前全球天然气供大于求。 （二）营运车辆的发展规模。综合分析影营运车辆增长的因素，“十三五”期间将继续增长，但增速减缓。预计2020年营运车辆约达1800万辆左右，其中公路客车约84万辆，货车约1500万辆，公交车约70万辆，出租车约145万辆。

一、天然气营运车辆和加气站的发展规模 （三）车辆发展规模。目前营运天然气汽车数量少、规模小，发展潜力很大。预计2020年将超过210万辆左右，约占营运车辆总数的11.6%。其中，公路客车约15万辆，货车约55万辆，公交车约30万辆，出租车约100万辆；其它车辆10万辆；LNG车辆约60万辆。 （四）加气站发展规模。预计到2020年，加气站总量将达到12500座左右，其中LNG站可能达到5500座左右，CNG加气站约达7000座；供气能力超过800亿立方米/年。加气站分布将进一步优化，高速公路和干线公路加气站数量将大幅增长。 （五）车用气的消费量。营运性天然气气车的天然气的消费量，2020年将达到420亿立方米，其中LNG约1600万吨。

二、天然气车辆装备技术的发展 将重点在安全、高效、节气、环保等方面有所突破。 （一）发动机技术： 车船用天然气单一燃料及天然气/柴油双燃料燃烧发动机技术有望得到发展。缸内高压直喷发动机技术将逐步得到广泛应用。 （二）节气技术：天然气商用车的气耗普遍偏高。整车和零部件节气技术的研发和应用将成为重要取向。发动机恒温冷却技术（ATS)、加氢助燃技术等将得到普遍应用。 （三）天然气储存技术：天然气在储存、运输、加注、使用过程中的泄露问题日益显现。治理BOG技术和装备将得到重视和发展。 （四）标准规范：将进一步完善；将研制并实施车辆最高气耗限额标准，鼓励节气；箱式加气站标准规范将进一步完善。 （五）气瓶检测技术：气瓶移动检测技术将快速发展。目前研发的LNG气瓶移动检测技术已经得到应用，预计将在全国得到规范应用。

三、对发展天然气汽车的建议 （一）组织制定发展天然气汽车中长期规划，并将其纳入国家“十三五”能源发展规划和交通运输发展规划，。 （二）加大对发展天然气汽车的扶持力度。尽快出台支持天然气公交车的政策、继续坚持并完善利用交通运输专项资金鼓励天然气汽车的应用政策。 （三）切实理顺车用天然气价格。将车用气的价格与燃油价格挂钩，将最高不超过90号汽油市场价的0.65%作为最高限价。 （四）统筹规划、加快建设车船供气网络建设。 （五）积极推进天燃气行业的发展，提高供气保障能力。 （六）大力推进天然气汽车的科技进步。

谢 谢 ！ 2016年5月11日 北京