目 录（一） 一、调研背景 　　二、调研目的 　　三、调研方法 　　四、分析方法 　　五、指标体系说明

目 录（二） 第一章 中国大陆笔记本电脑产品市场销售量研究 第一节 中国大陆笔记本电脑产品市场销售概况 目 录（二） 第一章 中国大陆笔记本电脑产品市场销售量研究 　第一节 中国大陆笔记本电脑产品市场销售概况 　　一、1997-2003笔记本电脑产品历史总体销量及增长发展速度对比分析 　　二、2003年笔记本电脑产品各品牌市场销量及份额分布 　　三、2003年笔记本产品各品牌区域销售情况分布 　第二节 2003年笔记本电脑各系列类型统计 　　一、不同类型的产品结构分布 　　二、不同CPU主频速度的产品结构分布 　　三、不同尺寸LCD显示屏的产品结构分布

目 录（二） 第二章 中国大陆笔记本电脑产品市场竞争策略研究 第一节 产品市场竞争研究 一、2003年大陆笔记本电脑产品市场产品发展特点综述 目 录（二） 第二章 中国大陆笔记本电脑产品市场竞争策略研究 　第一节 产品市场竞争研究 　　一、2003年大陆笔记本电脑产品市场产品发展特点综述 　　二、2003年四季度主流产品分析 三、主要品牌产品线状况 　第二节 价格市场竞争研究 　　一、2003年大陆笔记本电脑产品市场价格特征综述 　　二、2003年大陆笔记本电脑产品市场产品价格定位 　　三、2003年大陆笔记本电脑产品市场各品牌价格竞争 　第三节 渠道市场竞争研究 　　一、2003年笔记本电脑产品的整体渠道概况 　　二、各厂商的渠道状况分析　

目 录（二） 第四节 广告促销市场竞争研究 一、2003年笔记本电脑产品广告投入状况分析 目 录（二） 第四节 广告促销市场竞争研究 　　一、2003年笔记本电脑产品广告投入状况分析 　　二、2003年笔记本电脑产品厂商平面硬广告投入状况分析 　　三、2003年笔记本产品电脑厂商软性宣传投入状况分析 　　四、2003年各厂商的广告策略分析 第五节 服务竞争研究 　　一、服务市场竞争综述 　　二、各品牌的服务市场竞争策略 　　三、厂商重视服务的原因及服务的发展趋势分析

目 录（二） 第三章 用户消费行为分析 一、目前国内笔记本电脑产品的用户群体的分类 二、最终用户的实际购买需求现状分析 目 录（二） 第三章 用户消费行为分析 　　一、目前国内笔记本电脑产品的用户群体的分类 　　二、最终用户的实际购买需求现状分析 　　三、2003年笔记本电脑产品采购情况分析 第四章 未来笔记本电脑产品市场发展预测 　　一、定性分析预测 二、定量分析预测 第五章 慧聪国际资讯建议 一、市场机会与威胁 二、产品市场切入点与发展方向 三、渠道建设策略　

一、调研背景 慧聪国际资讯有限公司从1993年起就对中国IT系列产品进行长期、连续的跟踪监测和全国性的市场调研活动。在此基础上形成了中国大陆IT市场系列产品年度研究报告。慧聪国际资讯旨在通过IT系列产品的年度报告来全面、连续和综合地反映中国IT市场的变化和发展轨迹，以便为在中国大陆开拓市场的中外厂商提供市场策略的支持依据。 本研究报告涵盖了慧聪国际资讯市场研究所对2003年中国大陆笔记本电脑市场的综合调研结果，直接反映了笔记本电脑市场的整体情况。

二、调研目的 中国大陆是全球笔记本市场的重要组成部分，其巨大的市场发展潜力及现实消化能力越来越受到国内外厂商瞩目。新的国际品牌挟其自身竞争实力不断加入，国内品牌乘势而起，依托本地化优势和对现实国情的深刻理解与洞察，其市场份额继续扩大。由此引发大陆笔记本电脑市场各品牌新一轮调整与重组，市场竞争更加激烈，市场由导入期发展到成熟发展期并开始呈现微妙变化的格局。 面对中国笔记本电脑市场进入市场成熟期这一难得的发展机遇，LG电子计划从2004年起在中国销售笔记本电脑产品，以期获取更大突破。 本次调研旨在为LG电子了解中国大陆笔记本电脑市场总体状况和发展趋势、把握竞争对手市场竞争基本状况，从而为委托方确定市场进入时机和发展方向提供科学、有效的决策参考。

三、调研方法 调查方案设计及汇总情况 2003年11月1日，由北京慧聪国际资讯有限公司市场研究所设计本次全国调查的具体执行方案、问卷设计及执行预调查。 2003年11月30日，召开慧聪集团各地分公司市场调查电话会议，布置全国调查工作。北京慧聪国际资讯有限公司对上海、广州、深圳、成都、武汉、沈阳、西安等全国重点区域市场派出专职市场研究人员，负责各大区域及大区下辖分公司调查工作的组织及质量审核。 2003年12月15各地区调查问卷统一在北京市场研究所汇总，并由专业市场分析人员负责审核及复查工作，以最大限度的保证此次调研的客观性、真实性。 2003年12月20日，慧聪国际资讯市场研究所对问卷编码、录入、初步分析工作完成。 2003年12月30日，慧聪国际资讯市场研究所对报告主要结论论证完毕。 本次经销企业调查共获取有效样本448个。 本次消费者调查共获取有效样本980个，集中于北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳、 西安等七城市。

四、分析方法 市场销量数据来源及实证方法 慧聪国际资讯市场研究所对中国大陆笔记本电脑销售总量研究的框架与程序 　四、分析方法 市场销量数据来源及实证方法 慧聪国际资讯市场研究所对中国大陆笔记本电脑销售总量研究的框架与程序 慧聪国际资讯市场研究所已连续八年对慧聪国际网员企业及非网员企业进行年度销量调查。根据历年数据反映，调查企业销量均超过当年中国大陆笔记本电脑销售总量的30%。虽然该调查尚不可能得到全部销量数据，但由于调查样本规模足够大，能够得到较为客观的品牌市场份额数据，在获得较为客观的品牌份额基础之上，进一步对中国大陆市场主要笔记本电脑厂商的年销售量情况进行调研。此次全国调研开展期间，慧聪国际资讯市场研究人员通过对中国大陆国内笔记本电脑厂商公司总部、外商驻华机构的面访调研，获得了厂商的自报销量数据。根据厂商自报销量数据与本次调查所得到的客观市场份额，来推算各品牌市场份额。 2003年研究报告中的各厂商销量数据，来自慧聪国际资讯研究所在京、津、沪、宁、汉、沈、成、穗等三十五座城市经销商调查数据，形成各厂商笔记本电脑销售总量数据。由于慧聪国际资讯有限公司对各地分公司的严格管理，数据联网及各地分公司的密切配合，保证了年度网员普查得以顺利进行。 市场份额计算公式如下: Pi=（Si/Σsi）×100% （ Pi为I品牌产品的市场份额 Si为I产品在特定时间内的销售量 Σsi为所有同类产品在某段时间内的销量总和)

　五、指标体系说明 为使本研究报告能客观反映2003年--2004年度中国大陆笔记本电脑市场的实际情况，报告使用多组既相互独立又相互关联的市场研究指标，指标概念及数据取得过程如下： 品牌市场份额 指在规定时间内，某品牌或某类产品通过销售环节而最终进入消费领域的产品数量与同类产品总量的比例，理论上讲，市场份额反映了各厂商在2003年取得的实际销售业绩，同时也是未来市场竞争策略的选择依据和基础。本报告使用的数据来自慧聪国际资讯市场研究所对分布在全国 35座大中城市3000多家经销商产品销量的统计汇总。 广告出现率 是指某品牌或某规格产品在特定新闻媒体上广告资金投入额与同类产品资金投入总额的比例。理论上讲，广告出现率与某品牌产品未来市场占有率成正相关关系，在一定程度上反映出未来市场品牌结构。广告出现率高，表明厂商与经销商对该产品信心强。本报告中，该指标来自慧聪广告分析中心对全国1500余种IT专业媒体、行业媒体和大众媒体的广告投放监测数据。通过广告出现率分析各厂商2003年市场推广宣传方面的力度。 价格波动 即在规定时间内某品牌特定规格型号产品市场销售价格的变动情况。将一组可以进行比较的价格波动数据进行综合分析，可反映出不同厂商在不同时期的价格策略。 品牌知名度 指在规定时间内知晓某品牌的消费者数量占该类产品全部消费者（包括现实与潜在两部分）数量的百分比。一般情况下，品牌知名度与市场份额呈现较为一致的正相关关系，即市场份额较高的品牌其知名度也较高。在本研究报告的分析过程中，我们用该指标与市场份额相对照，来印证市场份额数据的客观性。

　第一章 中国大陆笔记本电脑市场销售量研究

一、1997-2003笔记本电脑历史总体销量及增长发展速度对比分析 第一节 中国大陆笔记本电脑市场销售概况 　一、1997-2003笔记本电脑历史总体销量及增长发展速度对比分析 2003年中国大陆笔记本电脑市场继续保持了高速增长的态势，众多新厂商的加入，使笔记本市场的吸引力越来越大。据慧聪国际资讯的调查分析表明，2003年中国笔记本电脑市场实现销量118.19万台，比2002年增长43.57万台，同比增长58.39%。 资料来源：慧聪国际市场研究

二、2003年笔记本产品各品牌市场销量及份额分布 根据“蓝式战略模式法则”理论，在目前中国大陆笔记本电脑市场竞争中，仍然没有任何一个品牌的市场占有率（即市场份额）达到安定目标值—41.7%，从而超越其它竞争者，处于市场的优势位置；即使占据大陆笔记本电脑市场第一位置的联想，其市场占有率也没有超过市场下限目标值—26.1%。这表明尽管联想的市场占有率名列榜首，却极不稳定，随时可能受到来自其他品牌的挑战。而各品牌厂商若通过适当的市场运做，提升自身品牌的市场占有率，并最先超过26.1%，就可能从势均力敌的竞争者中脱颖而出成为笔记本市场的领先者。 资料来源：慧聪国际市场研究

综观整个2003年中国大陆笔记本电脑的销售情况，各品牌的市场表现各不相同。整体上，在中低端笔记本电脑的竞争领域，以国内品牌的竞争力最强，同时，联想、方正也逐步向中高端市场扩张；以IBM、DELL为首的外来品牌，其核心竞争力集中在高端产品，受市场竞争和消费需求的影响，其技术发展和市场向中端扩张；而如ACER等的品牌，则在高中低端产品线都有自己的产品参与竞争，属于市场竞争中流的品牌，但由于其定位不够明确，市场份额在被大陆品牌和国外品牌侵蚀。 联想昭阳作为国产品牌的首要代表，依靠其强大的宣传势头，配合渠道的推广力度，在2003年继续占领了笔记本电脑大陆市场第一的位置，并进一步发挥其本土化服务方面的优势，制定合理的价格策略使其综合竞争力进一步加强。 IBM继续表现出稳步发展的势头，2003年在继续推出高品质产品的同时，加大了对中低端用户的争夺，在价格上不再高高在上，通过不断地调整价格，力争改变IBM贵族品牌的形象，增加了与中低端用户的亲和力，取得了良好的销售业绩，缩小了与联想市场占有率间的差距。 2003年TOSHIBA新产品的不断推出和渠道的拓展，使其全年的发展势头良好，TOSHIBA笔记本电脑在2003年的业绩也令人瞩目。

lenovo IBM 三、2003年笔记本产品各品牌区域销量情况分布 华北与华南地区次之。 资料来源：慧聪国际市场研究

Toshiba Dell 东芝与DELL的主力市场都是在华东地区，其次是华北与华南地区。 资料来源：慧聪国际市场研究

HPQ ACER 新惠普在华北地区的销售份额最高，华东地区与华北地区非常接近，华南地区的销售份额排在 资料来源：慧聪国际市场研究

FOUNDER SAMAUNG 方正在华东地区的销售份额最高，华北地区位居第2位，华南地区的销售份额排在第3位。三星 也是在华东地区的销售比重最高，华北和华南位居第2和第3位。 资料来源：慧聪国际市场研究

ZIGUANG TONGFANG 紫光在华东地区的销量份额最高，其次是华南地区，华北地区处在第3 位的水平。同方在华东 的地区的销售最好，华南地区排在第2位，在西南地区的份额位于第3位。 资料来源：慧聪国际市场研究

ASUS 从各大厂商的销售区域分布状况可 以看出主力厂商的销量分布主要集中在 华北、华东和华南地区。在其他几个区 域，对厂商的销量贡献不是很大。这几 个地区的市场潜力有待于厂商进一步开 发和挖掘。 华硕在华北地区的销量份额最高， 其次是华东地区，华南地区处在第3 位 的水平。 资料来源：慧聪国际市场研究

第二节 2003年笔记本各系列类型统计 一、不同类型的产品结构分布 　第二节 2003年笔记本各系列类型统计 　一、不同类型的产品结构分布 目前在中国大陆市场上光软互换产品占据主流，拥有55.44％的市场份额。超轻超薄产品位于第2位，有22.66％的份额。全内置产品最少，占21.90％。 资料来源：慧聪国际市场研究

二、不同CPU主频速度的产品结构分布 在2003年，迅驰的推广初见成效，其市场销量达到了12.82万台。但是P4仍然占据了市场的主流，尤其是P4 2.0G以上的产品。这种状况部分取决于迅驰的推出与推广加速了P4的降价，但是短期之内，P4的主导地位仍然不会被取代。 资料来源：慧聪国际市场研究

三、不同尺寸LCD显示屏的产品结构分布 14英寸和15英寸LCD的笔记本电脑仍然是市场的主流产品。其中，14英寸LCD的产品增长最快。相比之下，配备12英寸和13英寸LCD笔记本电脑的销量比重总计继 续下降。 资料来源：慧聪国际市场研究

第二章 中国大陆笔记本电脑市场竞争策略研究 　第二章 中国大陆笔记本电脑市场竞争策略研究

第一节 产品市场竞争研究 一、2003年大陆笔记本产品市场产品发展特点综述 　第一节 产品市场竞争研究 　　一、2003年大陆笔记本产品市场产品发展特点综述 迅弛笔记本成为主流：3月18日，Intel正式发布迅驰CPU，迅弛笔记本的推出对笔记本市场格局产生了深远影响。三星率先发布了第一款迅驰笔记本电脑X10。随后IBM、联想等国内外厂商相继发布了各自的相关产品。为了配合Intel迅驰处理器的推出，方正科技发布了方正颐和T3500/T5880两款迅驰笔记本电脑，东芝也第一时间推出了第一款迅驰笔记本电脑产品Tecra S1，到6月初，又上市了五个系列共十几个款型的迅驰笔记本电脑新品。11月18日，联想天逸将其全线产品全部切换为迅驰产品。到2003年年底，迅弛笔记本已经占到笔记本市场的半壁江山。PIV和赛扬架构笔记本将逐渐淡出市场。与此同时，“无线”等热点词语频频出现，Intel“迅驰”移动计算和无线通信解决方案使无线互联成为必然，但是就目前情况，无线互联在我国的普及应用还有很长的路要走。 笔记本进入宽屏时代：消费笔记本概念的提出，使宽屏笔记本成为今年的亮点，最早推出宽屏笔记本产品的是明基的Joybook，而后联想（天逸Y810）、夏新（V6）、TCL数码等品牌相继推出了具备15英寸（16:10）宽屏的笔记本电脑，ACER、戴尔和惠普也纷纷推出各自的宽屏笔记本，特别是东芝隆重推出宽屏产品M30系列和岁末华硕推出M6N宽屏系列产品，使得2003年笔记本市场分外精彩。 轻薄笔记本备受青睐：与宽屏笔记本相对的是超轻超薄笔记本进一步走向极致，IBM推出的X31、三星推出的Q20，在轻薄笔记本方面日系品牌无疑占据绝对优势，松下相继推出的T2、W2，富士通的P5010都堪称经典之作，而东芝的P-R100也一度保持着世界最轻薄笔记本的记录，年底索尼X505的发布，将东芝的记录再次刷新，在2003年笔记本市场，由于轻薄笔记本在追求移动便携的同时，在性能上也有了很大程度的提升，所以得到了许多消费者的青睐，索尼的TR2C、华硕的S5N都创下了各自的销售记录。

　　二、2003年四季度主流产品分析 第一季度主流产品 资料来源：慧聪国际市场研究

资料来源：慧聪国际市场研究

第二季度主流产品 资料来源：慧聪国际市场研究

第三季度主流产品 资料来源：慧聪国际市场研究

第四季度主流产品 资料来源：慧聪国际市场研究

三、主要品牌笔记本产品线 IBM 资料来源：慧聪国际市场研究

清华同方 资料来源：慧聪国际市场研究

方正 资料来源：慧聪国际市场研究

清华紫光 资料来源：慧聪国际市场研究

联想 资料来源：慧聪国际市场研究

HPQ 资料来源：慧聪国际市场研究

HPQ 资料来源：慧聪国际市场研究

ACER 资料来源：慧聪国际市场研究

DELL 资料来源：慧聪国际市场研究

TOSHIBA 资料来源：慧聪国际市场研究

TOSHIBA 资料来源：慧聪国际市场研究

SAMSUNG 资料来源：慧聪国际市场研究

ASUS 资料来源：慧聪国际市场研究

第二节 价格市场竞争研究 一、2003年大陆笔记本产品市场价格特征综述 第一季度笔记本价格波动 　　第二节 价格市场竞争研究 一、2003年大陆笔记本产品市场价格特征综述 第一季度笔记本价格波动 季度价格走势数据是通过对本季度各周主流品牌及型号的市场成交价分析获得的。为了减少价格绝对值对于价格本身变化的影响，我们引入价格指数来描述笔记本电脑市场各主流品牌价格变化趋势，即图中数字表示该周的价格指数，并将3月第一周的价格指数定为基数100。从表中可以看出，3月份第二周、第三周价格下降幅度略大，原因3月12日Intel发布其专门用于笔记本电脑迅驰芯片，各厂商迅速跟进，纷纷采取降价措施清理现货，为推出基于迅驰芯片的笔记本电脑做准备。 资料来源：慧聪国际市场研究

第二季度笔记本价格波动 降价是笔记本电脑市场的一个突出特点，尤其是进入今年6月以来，各大笔记本电脑厂商加大了降价幅度。例如：原价15888元的明基JOYBOOK3000笔记本价格下降了1000元；NEC E600笔记本降价2000元；ACER 281FXV已降到9999元；东芝5205更是从19000元降到14100元。究其原因，主要有以下几点：知名的笔记本代工厂商纷纷投资大陆建厂，降低了笔记本电脑的生产成本；作为笔记本电脑技术最核心的部分，迅驰芯片的降价导致笔记本电脑芯片整体价格水平下调；市场竞争日趋激烈，降价成为吸引客户，提高市场占有率的直接有效的手段；尤其非典疫情刚过，市场需求释放，厂商经销商有大量积压，直接导致降价。 4月底到5月初的价格走势比较平缓。原因是这段时间受非典影响，降价对市场的影响不大。而进入6月以来，由于迅驰的降价，导致整体市场价格大幅度下降。 资料来源：慧聪国际市场研究

第三季度笔记本价格波动 随着笔记本电脑市场的快速发展，快速的降价成为一个突出特点。进入本季度以来，各大笔记本电脑厂商仍然纷纷降价，但是平均价格下降幅度有所缩小。平均价格下降幅度有所减缓的原因，主要是：由于前期的激烈价格战，使得笔记本电脑的价格下降空间不断缩小。高端产品和低端产品分化严重。虽然表面上看起来，许多产品的价格已经降到一万元以下，但是，更多大的行业用户则更青睐价格昂贵的高端产品。从表中可以看出，7月初和8月底的价格走势比较平缓，而7月底、8月初和9月初的价格下降趋势比较明显。 资料来源：慧聪国际市场研究

第四季度笔记本价格波动 在IT领域，降价永远是主旋律， 进入第四季度，笔记本价格竞争更为激烈，由上图看出，12月份价格下降趋势非常明显，原因是临近年底各厂商和经销商面临库存压力和其它品牌价格打击双重影响，所以竞相调低价格，特别是东芝、华硕、联想等品牌纷纷推出极具冲击力的低价产品抢占市场。造成市场整体价格下调幅度加大，特别是最后两周，许多经销商为了能够拿到厂家的返点，甚至不要利润以完成销售任务，进一步加剧了价格的震荡。 资料来源：慧聪国际市场研究

二、2003年大陆笔记本产品市场产品价格定位 如上图所示，按照产品所用CPU类型和内存硬盘容量、显示屏尺寸、光驱结构将市场上的主流品牌笔记本产品对应价格平均后，可发现三个价格区间：高价位区、中档价位区、中低价位区。迅弛1.7是目前迅弛产品中最高主品的CPU，因此平均价格也是最高，达到25058元，当更高主频的CPU上市后，迅弛1.7G产品价格会迅速下落。迅弛1.5G-1.6G和便携类笔记本价格相当，在15636元-16830元之间，便携性笔记本配置虽然逊于普通笔记本，但是超薄、超轻的设计带来成本的上升是必然的，因而价格在16000元左右。迅弛1.3G、PIV-M配置笔记本占据低端主流，平均价格在11000-13200之间，随着2004年PIV-M架构笔记本全面被迅弛替代，这一价格区间产品将被迅弛1.5-1.6G配置的产品所代替。 资料来源：慧聪国际市场研究

　　三、2003年大陆笔记本产品市场各品牌价格竞争 IBM的产品价格主要集中在14000以上，14000－16999元的产品有9款；17000－19999元的产品有5款。20000－24999元的产品有3款；25000元以上的产品有2款。 同方的产品价格主要是在13999以下。8000元以下的产品有6款；8000－9999元的产品有7款。10000－13999元的产品5款。 方正的笔记本电脑价格主要是在8000－9999元之间，这样的产品有9款。 紫光的产品价格主要定在9999以下。8000－9999元的产品有10款，8000以下的产品有12款。 联想的产品价格主要定在8000－13999元之间，8000－9999元的产品有14款，10000－13999元的产品有11款。 HPQ、ACER、三星和华硕的产品多定价在10000－16999元之间。东芝的价格主要定在10000－24999元之间。 资料来源：慧聪国际市场研究

资料来源：慧聪国际市场研究

第三节 渠道市场竞争研究 一、2003年笔记本产品的整体渠道概况 　第三节 渠道市场竞争研究 一、2003年笔记本产品的整体渠道概况 中国笔记本电脑市场上的主要品牌在渠道上主要采用了独家总代制、多家总代制和区域分销制等3种模式。跨国品牌多采用多家总代制，并在此基础上将不同档次的产品采用不同的总代理，形成了多家产品总代理的渠道模式。相比之下，国产厂商更喜欢采用区域分销制，这主要是由于国产厂商具有本地化优势，而且在销售渠道的拓展上更多的依靠其在各地的分支机构所形成的销售平台。 2003年，笔记本厂商渠道竞争的主题就是渠道的扁平化，目标是通过压缩渠道成本提高企业利润，通过减少渠道环节使企业更加接近客户，从而扩大产品销售。 渠道的运作在向渠道扁平化和终端渠道建立的同时，也向行业渠道、大客户方向拓展。这是因为笔记本的消费更具个性化的同时，行业用户的采购量也不断加大。更好地面对行业用户，为之提供增值服务也是笔记本厂商渠道策略的一个重要方向。慧聪国际资讯市场研究所总结2003年中国大陆笔记本电脑市场渠道市场的特点是： 1、渠道扁平化、运作效率提高 作为IT产品的销售，传统渠道在以前起到了不可磨灭的作用，但随着市场的扩大和成熟，竞争也在不断加剧，传统渠道的弊端也越来越明显。为了降低产品的附加成本，增强产品的竞争力，各品牌厂商加大了对自身渠道的调整。主要是体现在压缩渠道层次，减少渠道流通环节，从而提高渠道的运作效率。目前笔记本市场用得较多的渠道模式是：厂商-总代-核心（特约）经销商-用户，甚至压缩其中的层次。 资料来源：慧聪国际市场研究

2、增加渠道覆盖面、提高渠道成员核心竞争力 在2003年笔记本渠道建设的一个重要特点是各厂商增加了对二、三级城市，甚至四级城市的关注，更好的全面覆盖整体市场。在完成对一级城市的渠道网络建设后，面对二、三级城市巨大的潜在需求，包括联想昭阳、IBM、等国内外的大品牌都开始在二、三级城市开拓自己的渠道，增加渠道的覆盖面，以完成渠道建设量的积累。同时厂商还加大了对渠道成员核心竞争力的培养，提高渠道成员的核心竞争力。 3、直销和专卖店模式的转型 DELL的直销模式在中国市场取得良好的效益使各笔记本厂商纷纷效仿。这主要是因为直销的采购成本比一般代理低，同时没有渠道间不良竞争引起的各种弊端。对于消费者来说，直销更能满足个性化需求，提供更加符合实际需要的产品和服务。渠道扁平化转型过程不可能一蹴而就；专卖店是厂商和最终用户之间的桥梁，承担起产品、服务等各方面的工作，一些厂商纷纷建立自己的产品专卖店。 资料来源：慧聪国际市场研究

二、各厂商的渠道状况分析 联想渠道结构 Lenovo 华北 西南 东北 华中 华东 华南 西北 分销商 小经销商 客户 增值代理商 行业客户 零售客户 商用精品店 资料来源：慧聪国际市场研究

联想渠道特征 联想目前最主要的渠道方式仍然是符合中国国情的区域分销制。七大区覆盖到全国各地。大区之下根据当地实际情况各有不同数量的分销商。根据分销能力的不同设有“金牌分销商”、“银牌分销商”。 除区域分销之外，联想还有约50家增值代理商，主营行业用户。并且根据销售量的不同也有“金牌”、“银牌”之分。对于增值代理商，联想强调的是“双赢”，代理商不仅仅只是销售机器，同时也要提供售后等其他服务。 此外，联想还有从厂商直接到客户端的“商用精品店”。由于笔记本商用、家用的区别并不是十分显著，因而在所谓“商用精品店”中同样可以面对个人消费者。目前全国共有“商用精品店”150家左右。其销售能力十分有限，因此主要是作为区域分销制的一种补充而存在。 联想的分销和代理商在经销笔记本时是不分型号的，也即同一家分销商或者代理商可以同时销售所有型号机器。 联想对经销商实行帐期政策。 资料来源：慧聪国际市场研究

联想一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

IBM渠道结构 IBM 代理商 行业客户 零售客户 全国约5家总代理 二级分销商 三级分销商 客户 大客户部 IBM渠道特征 二、三级的分销商也根据其销售能力的不同有一－－五星级之分。 IBM对总代理没有帐期，但是总代理根据各分销商的实际情况会有一定帐期。 资料来源：慧聪国际市场研究

IBM一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

东芝渠道结构 上海 西安 北京 广州 深圳 济南 签约代理商 旗舰店 专卖店 东芝电脑(上海)有限公司 北京办事处 深圳办事处 上海总部 神州数码东芝笔记本部 南京 成都 沈阳 武汉 资料来源：慧聪国际市场研究

东芝渠道特征 从1995年6月开始，神州数码就一直独家代理东芝笔记本电脑在中国市场的开拓。东芝设上海、北京、深圳三个办事处协助管理。神州数码东芝笔记本部下设十个平台负责各区的销售工作。平台下直接面对签约代理商，签约代理商下面不再有下级渠道，依靠代理商的多个销售网点进行市场销售。 终端形式有两种，一种是旗舰店，由神州数码出资装修店面，产品全部是东芝笔记本。另一种是专卖店，但是一般代理商都会多品牌经营。 目前神州数码在全国共有签约代理商220家左右。覆盖全国200多个一级和二级城市，神州数码正致力开拓三四级城市。 神州数码给下级代理商有帐期。 东芝一级渠道联系方式 神州数码 电话（010）88097777 资料来源：慧聪国际市场研究

DELL渠道结构 DELL渠道特征 大通快递 家庭与家庭办公 小型企业 大中型企业 用户 DELL 个人及家庭用户 行业用户 其经企业用户 电话订购 网上订购 DELL渠道特征 戴尔采用“以客户为中心”的直销经营模式。用户网上订购或电话订购后，5天之内由大通快递送货上门。大通快递是DELL在中国大陆的一个物流中心。 DELL按使用笔记本的潜在用户，划分为三类：家庭与家庭办公、小型企业（最多500名员工的机构）、大中型企业（员工超过500名的机构）。 针对家庭与家庭办公用户的笔记本为Dell InspironTM  系列，可直接按网上标价进行购买。针对小型企业用户的笔记本为Dell InspironTM），针对大中型企业用户的笔记本为Dell LatitudeTM 和Dell PrecisionTM 系列，最终产品的价格是以不同产品型号和数量决定的，因有些机型的成交价格与网上报价相去甚远。另外，DELL按购买人群，把潜在用户划分为1、个人或家庭用户2、政府、银行、电信电力系统、教育等行业用户3、其它企业用户，也就是指商业用户。 资料来源：慧聪国际市场研究

翰林汇信息产业股份有限公司 全国各地分公司和平台 钻石级经销商 新惠普中国有限公司 用户 佳杰科技 金牌经销商 神州数码 英迈国际 新惠普渠道结构 商用笔记本渠道 用户 翰林汇信息产业股份有限公司 全国各地分公司和平台 商用产品认证合作伙伴 钻石级经销商 新惠普中国有限公司 佳杰科技 金牌经销商 神州数码 英迈国际 商用产品准认证合作伙伴 注册经销商 万城 区域总代理 雷射电脑有限公司 指定专卖店 家用笔记本渠道 资料来源：慧聪国际市场研究

新惠普渠道特征 HP商用笔记本产品销售目前由翰林汇、佳杰、神州数码、英迈和万城五家全国总代理来负责。HP的代理形式是以产品线划分的，包括三大系列：HP Compaq系列、Compaq Evo商务人系列、Compaq Presario自由人系列。各总代代理不同系列不同型号的产品，以这五家总代理的销售网络来进行分销。 翰林汇分销HP商用笔记本有：Compaq：nc4000 和Presario： 2161AD、2179AF、2180AF、2806AP1、2807AP1、2810AP1、x1052和x1063。 佳杰分销HP商用笔记本有：Compaq：nx9000 和Presario 2885AP、2808AP1、2811AP1、x1051、x1055以及x1056。 神州数码分销HP商用笔记本有：Compaq：nx7000、nc6000、nw8000、nc4000、TC1100、 Evo：N610v Presario 2160AD、2178AF以及2179AF。 英迈分销HP商用笔记本有：Compaq：nx7000、nc6000、nc8000、nc4000、nc4000和Evo：N800v 万城分销HP商用笔记本有：Compaq：nc 8000、TC1000、TC1100和Evo：N610c 、N620c HP家用笔记本产品有两个系列产品，HP Pavilion zt3000和HP Pavilion畅游人ze5000系列：ze5514AP、ze5515AP。销售是由雷射电脑有限公司来代理的。 新惠普公司的笔记本经销商有帐期。 资料来源：慧聪国际市场研究

新惠普一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

宏基渠道结构 Acer 华北区 西南区 东北区 华中区 华东区 华南区 西北区 特约代理商 客户 宏基渠道特征 全国共4家总代理 二级分销商 三级分销商 客户 Acer 2003年11月，宏基正式收回笔记本总代权 。原四家笔记本总代从分销商转变为直接面向客户端的经销商。 但是宏基强调，不会将直接经销做成DELL的直销。在取消全国总代后，实行分区代理。 目前全国共有特约代理商250家左右。 宏基对经销商实行帐期政策。 资料来源：慧聪国际市场研究

宏基一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

方正渠道结构 方正科技集团股份有限公司 渠道部 大客户部 专项代理商 核心二级代理 用 户 华东区 7个分公司 行业联盟部 华北区 西南区 4个分公司 东北区 北京区 1个分公司 中南区 6个分公司 西北区 3个分公司 产品大客户部 非核心二级代理 方正渠道特征 方正笔记本下设七个大区，分别是华东区、华北区、中南区、北京区、东北区、西南区、西北区。每个大区下都设有分公司。其中，上图所示的行业联盟部是针对购买方正两种及两种以上的大客户而言。分公司负责相关产品渠道销售和行业销售。分公司协同专项代理商一起给大客户提供服务。专项代理商按销量来划分核心二级代理和非核心二级代理。代理商有帐期。 资料来源：慧聪国际市场研究

方正一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

三星渠道结构 三星笔记本事业部 济南 北京 杭州 沈阳 上海 武汉 广州 西安 翰儒天正 汉禾庄译 天思华亿 石润科技 佳讯同盛 万博天和 英赛科技 华思通创 宝盛科技 易正天元 成都 南京 分销商 三星渠道特征 2003年12月，三星对渠道进行了重大调整，取消了原来的全国总代理首创电子，将原首创三星笔记本项目核心人员并入三星笔记本事业部，直接负责笔记本销售工作。并在全国选择了10家地区核心代理商，分别负责所辖地区的三星笔记本全线产品销售。翰儒天正负责华北市场，汉禾庄译负责华东地区销售。 三星对渠道的调整目的在于渠道的扁平化，分销层次减少了以后，经销商利润大增，渠道的推动力渐渐激活了销售；同时三星对各区域代理进行了很好的保护，并形成了利益共享的良好机制。 三星对经销商实行帐期政策。 三家地区总代理 二级分销商 三级分销商 客户 首创电子 资料来源：慧聪国际市场研究

三星一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

清华紫光渠道结构 大客户部 华北地区 华东地区 西南地区 华南地区 西北地区 华中地区 分公司 分公司大客户部 办事处 东北地区 用 户 核心代理 分公司大客户部 办事处 东北地区 非核心代理 用 户 资料来源：慧聪国际市场研究

清华紫光渠道特征 清华紫光一级渠道联系方式 清华紫光笔记本部下设七下大区，分别是东北，其分公司设在沈阳；华北，分公司设在济南、天津；华东，分公司设在上海、南京、杭州；西北，分公司设在西安、兰州；西南，分公司设在：成都、昆明；华南，分公司设在广州、厦门；华中，公司设在武汉。 各大区还在一些重点城市还会设立办事处，它只负责行政方面的工作，如政策的传达，以及行业大单的处理，服务信息的反馈等，其没有仓库，对当地分公司负责。提高销售有益的补充。 分公司根据代理商的规模，进货的数量给予不同优惠。分销商中也分为核心和非核心两级。 清华紫光的渠道趋于扁平化，2004年1月10日会实施新的渠道政策。现渐渐谈化分销的概念。 紫光对经销商实行帐期政策。 清华紫光一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

同方渠道结构 华北 东北 西南 华东 中南 西北 分销商 小经销商 客户 同方 代理商 专卖店 行业客户 终端客户 同方渠道特征 国产品牌的渠道有很大的相似性，同方的渠道制度类似于联想。 同方的渠道有“三驾马车”之称。 其最主要的渠道是来自于对强大的台式机渠道的挖掘，在全国范围内进行区域分销。目前主要有如图所示的六大区全国共有分销商70-80家左右。 其次是针对行业客户的代理商，也是渠道扁平化的体现。 此外，第三架马车就是直接面对终端客户的专卖店。目前全国共有专卖店150家左右。 资料来源：慧聪国际市场研究

同方一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

北京华捷 沈阳华捷 华捷 上海华捷 广州华捷 十个大区平台 成都华捷 华硕 神州数码 签约代理商 专卖店 旗舰店 华硕渠道结构 华硕渠道特征 华硕在笔记本销售上依靠两个网络，一个是华硕分公司华捷在全国的五大销售平台，从2002年年底开始，华硕与神州数码签属了合作协议，神州数码成为华硕电脑在祖国大陆的独家全国总代理，负责发展华硕PDA渠道和笔记本电脑的新渠道。神州数码包销华硕笔记本S200N系列，M3N、Z8、Z9系列。 华捷共有五个平台，北京华捷负责华北和西北地区市场，上海华捷负责华东地区，广州华捷负责华南地区，成都华捷和沈阳华捷负责西南和东北地区。 华硕在国内的五个平台都会设专人配合神州数码华硕笔记本电脑渠道的建设工作，即华硕的五个平台将会与神州数码在全国的十个平台充分融合。华捷和神州数码均可以向对方的签约代理商供货。 华硕对经销商实行帐期政策。 资料来源：慧聪国际市场研究

华硕一级渠道联系方式 资料来源：慧聪国际市场研究

第四节 广告促销市场竞争研究 一、2003年笔记本产品广告投入状况分析 2003年笔记本电脑市场共投放硬广告65502.87万元，投放频次是74994次。全年广告投放呈现波动态 势。6月、7月、8月、9月和10月、12月是广告投放的高峰月份。在2月时广告投放最少。 资料来源：慧聪国际市场研究

2003年笔记本电脑市场硬广告费用以全国性的媒体为最多，占有41.53％的份额。中南地区处于第2 位，占据18.28％的广告投放份额。华东地区排在第3位，有16.55％的份额。西北地区的广告投放在2003 年最少。笔记本厂商在选择媒体时以全国性的媒体居多。 资料来源：慧聪国际市场研究

2003年笔记本硬广告广告类型结构 2003年笔记本电脑市场硬广告费用中促销广告所占的比重最大，为57.83％。产品广告以38.01％的比 重位居第2为。两者合计高达95.84％。在2003年笔记本经销企业在广告宣传上是以促销和产品为主要的诉 求内容。形象广告在中国的市场上不是笔记本经销企业所重视的广告形式。 资料来源：慧聪国际市场研究

2003年笔记本硬广告媒体类型结构 大众媒体在2003年是笔记本广告投放的首选媒体，其所占份额超过55％。IT专业媒体也是经销企业投 放广告时比较重视的媒体，占据着35.27％的广告份额。行业媒体不是笔记本市场的主要投放媒体。 资料来源：慧聪国际市场研究

2003年笔记本电脑市场共投放软性广告6413篇，投放字数是4680564字。全年广告投放呈现波动 态势。3月、7月和12月是软性宣传投放的高峰月份。2月、5月、10月是软性宣传投放的低峰月份。 资料来源：慧聪国际市场研究

2003年笔记本电脑市场软性宣传以全国性的媒体为最多，占有54.64％的字数份额。西南地区处于第2 位，占据13.50％的广告投放字数份额。华东和华南地区排在第3、4位，分别有9.27％和8.57的份额。其余 地区的软性宣传投放很少。 资料来源：慧聪国际市场研究

2003年笔记本电脑市场软性宣传投放中产品信息所占的比重最大，有60.02％的字数份额。市场与公 关活动以17.03％的比重位居第2为。在2003年笔记本经销企业在软性宣传宣传上是以产品为主要的诉求内 容。 资料来源：慧聪国际市场研究

专业媒体在2003年是笔记本软性宣传投放的首选媒体，其所占字数份额近60％。大众媒体也是经销企 业投放广告时比较重视的媒体，占据着25.98％的字数份额。行业媒体不是笔记本市场软性宣传的主要投 放媒体。 资料来源：慧聪国际市场研究

二、2003年笔记本产品厂商平面硬广告投入状况分析 　二、2003年笔记本产品厂商平面硬广告投入状况分析 2003年硬广告投放前11品牌中IBM的投放额最多，高达14109.6万元。其次是DELL，投放了11206.26万 元。联想位于第3，共投入8247.23万元的广告费。其余品牌的广告投放额除了紫光以外均相差不多。 资料来源：慧聪国际市场研究

从2003年的各月来看，IBM的广告投放波动最大，DELL和联想的月度也有比较大的波动。其余品牌 的月度广告投放比较均匀。 资料来源：慧聪国际市场研究

前11品牌的厂商在广告的投放区域上都是以全国性的媒体为主。华东地区是大部分厂商的第2选择区域。 资料来源：慧聪国际市场研究

前11品牌的厂商在广告投放内容选择上大都是以促销广告为主，产品广告也是这些厂商的主要投放内容。 资料来源：慧聪国际市场研究

前11品牌的厂商在广告媒体类型投放选择上大都是以大众媒体和专业媒体为重点。 资料来源：慧聪国际市场研究

三、2003年笔记本产品厂商软性宣传投入状况分析 　三、2003年笔记本产品厂商软性宣传投入状况分析 2003年软性宣传投放前10品牌中联想的投放字数最多，高达1987006字。其次是华硕，投放了 1493218字。IBM投放字数排在第3位，有1366694字。东芝投放了1174457字，位居第4位。方正是 第5位，投放了859612字。紫光、同方与三星投放的字数相差不多，位与第6、7、8的位置。DELL 与新惠普是最后两位。 资料来源：慧聪国际市场研究

从2003年的各月来看，联想的软性宣传投放波动最大，IBM、方正、同方和东芝的月度也有比较大的 波动。其余品牌的月度软性宣传投放比较均匀。 资料来源：慧聪国际市场研究

前10品牌的厂商在软性宣传的投放区域上大都是以全国性的媒体为主。西南地区是大部分厂商的第2 选择区域。 资料来源：慧聪国际市场研究

前10品牌的厂商在软性宣传投放内容选择上大都是以产品信息为主，市场及公关活动也是这些厂商的 主要投放内容。 资料来源：慧聪国际市场研究

前10品牌的厂商在软性宣传媒体类型投放选择上大都是以专业媒体为重点，其次是选择大众媒体。 资料来源：慧聪国际市场研究

四、2003年各厂商的广告策略分析 联想：在2003年软广告投放位居第1位，硬广告投放位居第3位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是华东和中南地区。在硬广告投放内容上以产品广告为最多，次之是促销广告。形象广告很少。在硬广告投放媒体上以大众媒体为最多，专业媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是华东和华南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是大众媒体。 IBM：在2003年硬广告投放位居第1位，软广告投放位居第3位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是中南地区。在硬广告投放内容上以产品广告为最多，次之是促销广告。形象广告也有一些。在硬广告投放媒体上以大众媒体为最多，专业媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是西华南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是大众媒体。 东芝：在2003年软广告投放位居第4位，硬广告投放位居第6位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是华东地区。在硬广告投放内容上以产品广告为最多，次之是促销广告。形象广告很少。在硬广告投放媒体上以大众媒体为最多，专业媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是华东和西南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是渠道动态和市场及攻关活动。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是大众媒体。 资料来源：慧聪国际市场研究

DELL：在2003年软广告投放位居第9位，硬广告投放位居第2位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是西南地区。在硬广告投放内容上以促销广告为最多，次之是产品广告。形象广告没有。在硬广告投放媒体上以专业媒体为最多，大众媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是西南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动和新品信息。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是行业媒体，最少的是大众媒体。 HPQ：在2003年硬广告投放位居第7位，软广告投放位居第10位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是华东和中南地区。在硬广告投放内容上以促销广告为最多，次之是产品广告。形象广告也有一些。在硬广告投放媒体上以大众媒体为最多，专业媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是西南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是大众媒体和行业媒体。 ACER：在2003年软广告投放没有进入投放字数的前20位，软广告投放极少，在此报告中没有反应。硬广告投放位居第10位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是中南和西北地区。在其他地区没有硬广告投放。在硬广告投放内容上以促销广告为最多，次之是产品广告。没有形象广告。在硬广告投放媒体上以专业媒体为最多，大众媒体次之，行业媒体投放较少。 资料来源：慧聪国际市场研究

方正：在2003年软广告投放位居第5位，硬广告投放位居第5位。硬广告在投放区域上以华东为最多，其次是全国和中南地区。在硬广告投放内容上以促销广告为最多，次之是产品广告。形象广告很少。在硬广告投放媒体上以大众媒体为最多，专业媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是西南和华东地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动和新品信息。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是大众媒体，最少的是行业媒体。 三星：在2003年硬广告投放位居第9位，软广告投放位居第8位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是华东和中南地区。在硬广告投放内容上以产品广告为最多，次之是促销广告。形象广告很少。在硬广告投放媒体上以专业媒体为最多，大众媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是华东和西南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是大众媒体和行业媒体。 紫光：在2003年软广告投放是第6位，硬广告投放位居第11位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是华北和华东地区。在硬广告投放内容上以促销广告为最多，次之是产品广告。形象广告很少。在硬广告投放媒体上以大众媒体为最多，专业媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是华北和西南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动。在软广告投放媒体上以大众媒体为最多，此次是专业媒体和行业媒体。 资料来源：慧聪国际市场研究

同方：在2003年软广告投放位居第7位，硬广告投放位居第4位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是中南和华东地区。在硬广告投放内容上以促销广告为最多，次之是产品广告。形象广告很少。在硬广告投放媒体上以大众媒体为最多，专业媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是华北和西南地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动和新品信息。在软广告投放媒体上以大众媒体为最多，此次是行业媒体，最少的是专业媒体。 华硕：在2003年硬广告投放位居第8位，软广告投放位居第2位。硬广告在投放区域上以全国为最多，其次是中南和西南地区。在硬广告投放内容上以促销广告为最多，次之是产品广告。形象广告很少。在硬广告投放媒体上以专业媒体为最多，大众媒体次之，行业媒体投放较少。软广告在投放区域上以全国为最多，其次是西南和华北地区。在软广告投放内容上以产品信息为最多，其次是市场及攻关活动。在软广告投放媒体上以专业媒体为最多，此次是大众媒体和行业媒体。 资料来源：慧聪国际市场研究

　　第五节 服务竞争研究 一、服务市场竞争综述 总体来看，笔记本市场已经从单一的产品竞争转向多元化的竞争，而随着笔记本市场竞争日益激烈，服务也成为厂商关注的重点因素之一。 中国大陆笔记本厂商服务政策的竞争进入白热化阶段，笔记本的服务政策日益向台式机的服务政策靠拢。比如，在笔记本电脑进入中国市场的最初阶段，所有厂商对笔记本都是不提供上门服务的。而只有DELL是个例外。当DELL进入中国市场的时候，领先业内其他厂商为客户提供了上门服务，随后短短几年时间，各厂家陆续开始往此方向扩展：2002年6月，新惠普开始实施“三三制”，为笔记本用户提供三年保修、三年上门；2002年7月，联想开始实施北京、上海、广州等8大城市上门服务；2003年3月15日，IBM开始为笔记本用户提供一年内38个城市的上门服务。 目前各厂商纷纷开始根据客户需求定制服务产品，服务外包的趋势也日益显著。作为笔记本行业的巨头，IBM很早就已经开始从产品转向服务，而联想等品牌也越来越重视服务在用户选择笔记本中的作用，越来越多的厂商都开始对笔记本的服务进行专项调研，用以更细致的了解整个服务市场竞争。 各大厂商为在竞争中求生存，不断的在服务上力求创新、周到。如方正、Acer针对某些系列的机型为客户提供了“两小时快速修复”的服务。方正在国内最早推出“一年事故保险”，IBM、DELL也相继推出类似服务产品。DELL目前正在将complete cover做为标准服务推行。 由于服务本身具有很强的模仿性，任何一种先进的服务理念或者服务方式都很容易被其他厂家效仿。因而要始终保持服务市场的领先地位除了不断推出有特色的新产品之外，厂商也越来越重视对服务规范的强调及服务人员自身素质的提高。 资料来源：慧聪国际市场研究

二、各品牌的服务市场竞争策略 联想服务竞争策略 联想笔记本服务政策在业界无明显优势。 从服务产品来看，操作程度较低，对客户无明显吸引力。 项目 保修期限 上门服务 修复时间 备机支持 维修机构 咨询机构 软件保修 其他 服务承诺 按照国家三包标准执行，主板3年（高于国家标准） 送修方式(8个城市上门取送) 北京、上海、广州3天；30个城市5天；33个城市以外有站15天，无站增加送修在途时间 有 365D*8H 售前 8:00 – 20:00；售后 7X24 国家三包标准 标准承诺以外的服务需求由联想商用服务产品来满足 联想笔记本服务政策在业界无明显优势。 从服务产品来看，操作程度较低，对客户无明显吸引力。 联想的服务产品部分由维修站端直接销售，而03年4月从联想独立出来的“阳光雨露”也开始推出服务外包。 目前，联想的笔记本维修主要由20家中心站和60－70家授权站共同完成。 联想有国内最大的call center系统，300个座席，500个工程师，提供每天24小时全天候客户咨询服务。这是联想笔记本服务的最强大服务资源。 资料来源：慧聪国际市场研究

IBM服务竞争策略 项目 保修期限 上门服务 修复时间 全球联保 维修机构 咨询机构 软件保修 其他 服务承诺 按照国家三包标准执行 03年3月15日起，38个城市上门 无承诺；一般72小时解决问题（内部标准） 有 周一—周五8:30-17:30（节假日除外） 周一 – 周五；8:30 – 17:00 国家三包标准 标准承诺以外的服务需求由IBM服务产品来满足 IBM所有保修范围之内的笔记本都由蓝色快车统一提供服务。蓝色快车分布广，技术能力强，因而让人觉得IBM的服务是“四平八稳”的。 SERVICEPAC——IBM的特有服务产品。其服务通过IBM业务合作伙伴提供。目前包含保修期内升级，保修期外合约服务，单机安装服务预定的维修时间为在经授权的IBM服务中心的两个工作日加上运输时间。IBM负责承运费用。 资料来源：慧聪国际市场研究

东芝服务竞争策略 项目 保修期限 上门服务 修复时间 备机支持 维修机构 全球联保 软件保修 其他 服务承诺 按照国家三包标准执行 1年免费上门（仅限于北京、上海、广州） 20个工作日 如不能在承诺时间内修复，提供备机。 周一—周五9:00-18:00；周六10:00-16:00（节假日除外） 有 国家三包标准 同一台机器因同一种故障现象维修过3次，负责更换同类型产品。 关于修复时间的承诺TOSHIBA似乎是所有品牌之中时间最长的，这对于某些追求快速高效的客户而言显然会带来不满，但是也有些客户认为，厂商承诺的修复时间若是太短太精确反倒不可信，毕竟笔记本是一类相当精密的产品。 TOSHIBA的服务相对于其他品牌并无太多独到之处，这在另一方面正是印证了笔记本市场产品趋同、服务趋同的趋势。 资料来源：慧聪国际市场研究

DELL服务竞争策略 DELL的服务在国内笔记本市场相对较好，因而相对其他品牌更具有研究价值。 项目 保修期限 上门服务 响应时间 全球联保 维修机构 咨询机构 软件保修 其他 服务承诺 按照国家三包标准执行 第二个工作日上门 第1年下一工作日，第2年送修 有 周一—周五9:00-18:00(节假日除外) 周一—周五9:00-18:00；周六、周日 有值班 国家三包标准 标准承诺以外的服务需求由DELL服务产品来满足 DELL的服务在国内笔记本市场相对较好，因而相对其他品牌更具有研究价值。 DELL初入中国笔记本市场之时，率先提出“NBD”的服务承诺，即第二个工作日上门服务。 2003年，随着笔记本市场竞争的日益激烈，厂商又推出CompleteCoverTM 笔记本服务计划，结合其直销模式的长处，成功打造了DELL笔记本服务灵活、实用的新形象。 DELL笔记本服务个性突出： 执行力强。 原则性强。 服务产品可选择性强。 资料来源：慧聪国际市场研究

方正服务竞争策略 方正作为国产知名品牌，非常重视服务与产品的同步前行，不断完善其“全程服务”： 项目 保修期限 上门服务 修复时间 备机支持 维修机构 咨询机构 软件保修 其他 服务承诺 按照国家三包标准执行，主板3年 送修 自2001年10月开始，颐和T55系列产品在北京、上海、广州等14个城市享受送修2小时快速修复服务。 有 周一—周五，每天8h；（节假日除外） 365天免费电话咨询（工作时间） 国家三包标准 一年意外事故保险 方正作为国产知名品牌，非常重视服务与产品的同步前行，不断完善其“全程服务”： “一年意外事故保险”：一年内，如出现磕碰、撞伤笔记本机体等不在保修范围的意外损坏，可按条款获得相应的赔偿。 “两小时快速修复”：通常条件下，维修机构能够在2小时内维修完毕，如果因特殊情况不能修复，维修机构会立即向客户提供备机，最大限度地满足当前用户的现实需求。（针对部分机型提供） “三专”服务：包括服务专员，方正电脑“全程服务”将指派服务专员（由优秀工程师担任）常驻行业大客户公司，随时提供服务支持；同时，方正电脑还将依据科学方法为行业大客户设立备件专属库；另外，方正电脑还为行业大客户预留服务专线，大客户拥有专属自己的登陆代码和密码。 相对而言方正在国产品牌中比较有自己的特色，因而其服务口碑也比较不错。 资料来源：慧聪国际市场研究

新惠普服务竞争策略 金牌服务： 一年保修延长为三年保修。对于基本保修是一年的硬件产品，客户可以选择与产品对应的金牌服务，升级为3年保修，即使已出了保修期，客户也可以一年一年地购买保修。 将送修服务提升为上门服务。对于基本保修是送修的硬件产品，HP也为客户准备了多种不同到场时间的上门服务。 将第2日到场提升为当天4小时到场。基本保修中上门服务的到场时间是 第2个工作日，但金牌服务可以提供 7*24*4（全天侯响应，4小时到场），及 5*8*4（上午8：30至下午5：30响应，当天4小时到场），两种当天4小时到场的服务。 服务政策的修改 除Presario系列笔记本电脑外，所有EVO商务系列笔记本电脑全部实行全球联保政策。 所有商用笔记本电脑，产品线为AN/QAN（含康柏[Compaq]掌上电脑和Presario系列笔记本电脑等），宽限期更改为60天。 Presario系列笔记本是没有全球联保的，只有少数特殊情况才有资格享受到国际联保，而这些特殊情况主要针对新惠普的全球大用户。 新政策的影响 与IBM强硬的态度和高昂的维修费用相比，HP采用的是一种包容的政策。几乎只要是HP的笔记本都可以获得保修服务了。 配合HP原有的优良品质和国际大品牌的形象，加之其呼之欲出的低价政策，服务政策的修改必将为HP笔记本赢得更好的走势。 资料来源：慧聪国际市场研究

紫光服务竞争策略 长青藤服务项目： 一年免费维修，终身维护服务 全国联保 电话咨询服务 使用技巧培训 24小时全天候热线寻呼服务 网上免费技术支持服务 驱动程序免费网上升级 受理客户投诉 建立客户维修档案，抽样跟踪回访 客户回执建档及回访、奖励 总体看来，紫光的服务是中规中矩的。其服务项目与其他厂商并无显著差异。 从所列服务项目来看，紫光对于客户档案的建立十分重视。而准确掌握客户信息对厂商而言，不仅有利于了解客户使用情况，改善产品设计，而且对客户关怀，提高客户满意度都有重要的意义。 资料来源：慧聪国际市场研究

ACER服务竞争策略 除标准免费保修之外，ACER笔记本还为客户提供“2小时快速完修服务”，并且这一服务自2004年1月1日起，在原有7个城市8家笔记本“2小时快速完修服务”维修中心的基础上，再增加深圳、杭州等5个服务维修中心为客户提供此项服务。 此外，ACER宏基还为用户提供1年的国际旅约保证(InternationalTravelersWarranty，简称为ITW)，对于符合国际旅约保证实行免费保修服务，在全球30多个国家或地区共设有70余家维修站，方便进行跨国商务活动的笔记本电脑用户就近维修。 在服务时间方面，为方便客户，2003年11月首先在北京为送修客户提供周日服务。 一般而言，一些较大的国际品牌因为部件申请、调配程序复杂，邮寄部件时间较长，很少提供此类“快速修复”的服务；另一方面，一些国产知名品牌又由于实际情况的限制在全球联保服务方面落后于国际品牌。而ACER宏基则综合了二者的长处，即有快修，又有ITW，不失为笔记本服务领域的一大优势。 资料来源：慧聪国际市场研究

华硕服务竞争策略 华硕笔记本电脑四大服务条款 华硕笔记本保修条例 华硕笔记本全球保修服务 华硕笔记本承诺LCD绝无亮点 购机后一个月内，于全黑底色背景下发现LCD有发亮之点，可就近免费更换无亮点之LCD。 华硕笔记本电脑2小时快修服务 由华硕两小时快修中心（目前共13家）提供。 自购买日起1年内发生保内故障可享受两小时快速修复。800事先派单之无亮点LCD更换可享受两小时快修服务。 用户及经销商需亲自送至华硕两小时笔记本快修中心。 服务条款前两条与其他品牌无显著差异。 华硕是唯一一家将LCD无亮点的承诺明确置于服务条款中的厂商。 2小时快速修复对于讲求时间、效率的客户而言仍是具有很大吸引力的。 资料来源：慧聪国际市场研究

同方服务竞争策略 同方笔记本服务政策在2002年9月前后发生了较大的变化。主要是对一些部件的保修期做了调整。具体变化如下： 2002年9月1日之前销售的笔记本标准保修： 2002年9月1日之后销售的笔记本保修标准： 资料来源：慧聪国际市场研究

这一调整很大程度上迎合了消费者在购买机器后希望增加安全保障的需要，对于提高服务满意度，进而提高产品的整体满意度会有一定的促进作用。 从同方笔记本电脑配件保修期限的调整来看，大部分部件的免费保修期限有所增长。小部分如显示器、电池等的免费保修期有所减少。而一些外设、软件等以前不在免费保修范围之内的部件也被纳入免费保修体系之中。 这一调整很大程度上迎合了消费者在购买机器后希望增加安全保障的需要，对于提高服务满意度，进而提高产品的整体满意度会有一定的促进作用。 另一方面，从以往的研究经验来看，大多数用户在购买机器时对于厂商的服务政策并不是很了解，有的甚至在机器维修后仍然对政策感觉模糊。因此，对于服务市场的竞争，更关键的是如何将服务细则落到实处，更强调怎么做而不是怎么说。 资料来源：慧聪国际市场研究

三星服务竞争策略 三星笔记本保修条例： 实行三年有限保修的产品仅限于对中国大陆区销售的笔记本电脑产品，且保修在中国大陆实行； 参加上述服务的产品限三星笔记本电脑Q系列、P系列和T系列； 有在2002年8月1日后购买上述产品的顾客可以享受到上述服务； 三年有限保修具体解释如下：实行顾客送修、三年免人工费、三年免零配件费服务，其中电池保修一年，液晶屏及硬盘保修两年； 针对实行三年有限保修的产品，三星将提供专用的保修卡，并在产品包装箱上加贴保修标志，顾客凭购物凭证及三年保修卡享受上述服务。 三星笔记本电脑的保修服务主要体现于“三年有限保修”。类似于HP的“三三制”。 三星对于液晶屏和硬盘的免费保修期限比大多数其他知名笔记本品牌要长一倍。（如Acer和方正对于LCD和硬盘的免费保修期限都是1年。） 资料来源：慧聪国际市场研究

Call center 用户 维修人员 维修报告 问题解答 维修通知 信息查询 服务预定 服务反馈 维修服务 产品维修询问/在线申请 三星笔记本电脑服务运营体系 Call center 用户 维修人员 维修报告 问题解答 维修通知 信息查询 服务预定 服务反馈 维修服务 产品维修询问/在线申请 大量信息/维修记录 资料来源：慧聪国际市场研究

三、厂商重视服务的原因及服务的发展趋势分析 　三、厂商重视服务的原因及服务的发展趋势分析 重视服务的原因  台式机接近饱和，利润空间越来越小，很多厂商看中中国巨大人口基数中蕴育的潜在市场，纷纷跻身笔记本市场。许多台湾厂商来大陆投资建厂，其中部分厂商也开始推出自己的品牌，如仁宝推出的“联宝”笔记本。 产品趋同。纵观目前中国大陆笔记本市场，各不同厂商的笔记本产品相似性越来越高，只是因为市场定位的不同因而延伸出各种不同风格的产品。 价格竞争激烈。随着笔记本越来越多的开始面向大众走入个人，各厂商争相降价，不惜牺牲价格换取更大的市场份额。使得笔记本价格的可降空间越来越小，厂商不得不在价格之外寻找其他竞争手段。 影响客户选择笔记本的几大因素中，重视笔记本服务的比例越来越高。笔记本售后服务成为配置和价格之外最受客户关注的因素。 服务满意度对产品整体满意度的提升具有重要作用。而整体满意度的提升对于厂商留住老客户，带来新客户，不断扩大市场份额又有着至关重要的作用。 笔记本服务自身的特殊性。笔记本的服务不同于台式机等其它产品，过于精密的结构使得一般客户无法自己拆修笔记本，一旦出现故障只能求助于专业人士。 资料来源：慧聪国际市场研究

服务的发展趋势 产品设计与应用越来越多的考虑服务功能。 如IBM,联想笔记本的“一键恢复”；DELL笔记本的“故障指示灯”，（如右图所示）极大的提高了Callcenter的在线解决率。 资料来源：慧聪国际市场研究

1 1 2 3 4 5 内存接触不良 没插内存 启动时插有USB盘 显卡有问题 软/硬盘有问题， 考虑拔下数据线 显卡有问题 四个指示灯的的不同组合方式各自代表了不同的故障原因，极大的提高了call center的在线解决率。 服务保障产品，而产品设计又为服务提供了有力的支持，DELL正是凭着服务与产品的完美结合抢占了中国笔记本市场…..的市场份额。而这种把产品设计与服务结合起来的思路也为未来笔记本服务的发展提供了参考方向。 资料来源：慧聪国际市场研究

网站服务进一步加强。 如图所示，1997年，我国上网人数为62万人，2003年增长到6800万人；联网的计算机总数由1997年的29.9万台上升为2572万台。如此巨大的互联网使用人数必将成为厂商加强网站服务建设的强大动力。 资料来源：慧聪国际市场研究

在这个高速运转的社会，提供各种上门服务乃是大势所趋，而在笔记本领域则应该从只针对某些高端产品提供上门服务扩展到对所有产品提供此类服务。 二级维修技术不断提高。 目前，笔记本维修过程中，客户最担忧的仍然是最敏感的价格问题。昂贵的配件价格往往让客户无法接受。如果厂商能够注重二级维修服务水平的提高，最大程度的降低维修零配件的价格，对于提高客户满意度不失为一个好的方法。 无线产品的推广使用。 随着迅驰技术的发布，越来越多的笔记本开始配有无线网卡，无线上网技术获得空前发展。但是从目前的消费者应用状况来看，绝大多数客户并没有很好的利用此项技术。他们或是受外部条件的限制，或是在外部条件允许的情况下由于个人无线知识的有限而闲置了无线网卡。厂商应该更好的推广无线产品的使用技术与方法，而不让客户重金买回的无线技术成为一种奢侈的摆设。 笔记本升级服务。 IT行业尤其是电脑行业更新换代可谓“计划赶不上变化”，而笔记本的换代升级较之台式机受很大的局限，因此客户对于笔记本升级服务的呼声越来越高，厂家应予以重视。 提供快速上门服务。 在这个高速运转的社会，提供各种上门服务乃是大势所趋，而在笔记本领域则应该从只针对某些高端产品提供上门服务扩展到对所有产品提供此类服务。 更加注重客户关怀。 笔记本服务不仅仅只是一个修复机器排除故障的过程，它还是一个厂商与客户不断互动的过程。对于售后服务本身而言，作为一种补救性的工作，维修过程中所需要修复的也不仅仅是机器本身，还有客户因为机器故障而受挫的心理。 资料来源：慧聪国际市场研究

　第三章 用户消费行为分析 资料来源：慧聪国际市场研究

一、目前国内笔记本产品的用户群体的分类 用户群 销量 ( 万台 ) 中小企业用户 43.40 大型企业用户 43.18 家庭与个人用户 　一、目前国内笔记本产品的用户群体的分类 用户群 销量 ( 万台 ) 中小企业用户 43.40 大型企业用户 43.18 家庭与个人用户 7.19 政府用户 15.01 教育用户 9.42 合计 118.19 慧聪国际资讯市场研究把笔记本市场的用户分为5个用户群，有大型企业用户、中小型企业用户、政 府用户、教育用户以及家庭与个人用户。在2003年的大陆笔记本市场上，企业用户占主导地位，拥有超 过72％的份额。其中中小型企业用户排在第一位，占36.72％的份额，实现销量43.40万台。大型企业用 户紧随其后，销量为43.18万台，占据36.53％的市场份额。政府用户、教育用户和家庭与个人用户分别 位于后3位。 资料来源：慧聪国际市场研究

1、产品需求分析 二、最终用户的实际购买需求现状分析 影响用户购买决策的因素分析 根据慧聪国际资讯对2003年中国笔记本电脑 　二、最终用户的实际购买需求现状分析 1、产品需求分析 影响用户购买决策的因素分析 根据慧聪国际资讯对2003年中国笔记本电脑 消费行为的调查结果，笔记本电脑的品牌、 价格、重量、服务和功能配置是用户进行购 买决策时重点考虑的因素。 表图从各考虑因素的角度出发显示了用户选 择笔记本电脑时对各种因素的重视程度，从 另一个角度理解，该项调查结果反映了用户 对产品自身特性的需求。有73.13%的用户表 示对笔记本产品的品牌比较重视；有81.50% 的用户表示对笔记本产品的价格比较重视； 有近60%的用户表示对笔记本产品的重量比 较重视；有95%多的用户表示对笔记本产品 的服务比较重视；而有82%的用户表示对笔 记本产品的功能配置比较重视。(注：表示 对某种特性比较重视的用户包括那些认为该 因素对购买决策起非常重要和重要作用的用 户) 资料来源：慧聪国际市场研究

用户对笔记本电脑功能配置的需求绝大程度上取决于用户对笔记本电脑的应用内容和层次。根据调查 笔记本电脑主要用途的分析 用户对笔记本电脑功能配置的需求绝大程度上取决于用户对笔记本电脑的应用内容和层次。根据调查 结果，笔记本电脑的主要用途仍然为移动办公，其有效比重为56.74%，而上网、娱乐也分别以19.83%和 15.65%的有效比重上升为笔记本电脑应用的主要方面。 资料来源：慧聪国际市场研究

用户需求量最大的五个品牌分别是IBM、联想、东芝、戴尔和新新惠普。其中，IBM以39.28%的有效比重 用户对笔记本电脑品牌的需求分析 用户需求量最大的五个品牌分别是IBM、联想、东芝、戴尔和新新惠普。其中，IBM以39.28%的有效比重 高居榜首，而联想则以18.14%的比重成为唯一进入前五名的国内品牌。分别有12.05%和9.28%的用户表示 对东芝和戴尔笔记本电脑有购买偏好。较之前四名品牌，表示对新惠普笔记本电脑有需求的有效比重则 显得略低。 低，仅为6.86%。 资料来源：慧聪国际市场研究

2、价格需求分析 用户对笔记本电脑的价格需求，即用户能接受的笔记本电脑的理想价位，是用户综合考虑产品配置、 功能、品牌、质量、服务、用途和自身支付能力的结果。上图显示了用户所认为的笔记本电脑理想价位 的分布状况。有32.7%的用户认为笔记本电脑的理想价位在1万－1.2万元；1万元以下的价位以23.78%的 比重位居第二；再次是1.2万－1.5万元人民币的价格区间，其比重是23.70%；有19.82%的用户认为笔记 本电脑的理想价位在1.5万元人民币以上。 资料来源：慧聪国际市场研究

3、促销需求分析 用户对笔记本电脑宣传手段的需求分析 上图显示了用户获取笔记本电脑信息的渠道分布，这在很大程度上反映了用户对笔记本电脑宣传手段 的需求。其中，希望通过专业报刊文章获取笔记本电脑信息的用户高达84.72%，究其原因主要有两方面， 第一，目前笔记本电脑平均价位处于1.5元，购买笔记本电脑仍是一笔金额可观的投资；第二，笔记本电 脑构造精密、技术先进，一旦出现质量问题，用户必须送到专门的维修点进行维修，为避免维修的麻烦， 用户对笔记本电脑的质量有较高的要求。因此，用户进行购买决策前，希望通过多种渠道尤其是专业渠 道全面了解笔记本电脑的相关信息。随着互联网对社会生活影响的不断深化，互联网日益成为主要的信 息渠道，其比重达到66.75%，位居第二。亲戚朋友、大众报纸和电视广告分别位于第三、第四和第五位， 其比重均高于10%。 资料来源：慧聪国际市场研究

影响用户购买决策的促销活动的统计结果表明，降价仍是影响用户购买决策的主要形式，其比重 用户对促销形式的需求分析 影响用户购买决策的促销活动的统计结果表明，降价仍是影响用户购买决策的主要形式，其比重 高达63.71%；其次是捆绑促销，其有效比重为15.42%；分期付款以7.83%的比重位居第三名。 资料来源：慧聪国际市场研究

4、渠道需求分析 电脑商城以48.41%的比重成为用户购买笔记本电脑的首选渠道；专卖店以45.30%的比重成为第二大购买 渠道；互联网、商场及其他渠道的有效比重均低于5%。 资料来源：慧聪国际市场研究

　三、2003年笔记本产品采购情况分析 2003年金融、制造、政府、电信和教育行业是笔记本电脑采购的主力。其中金融行业以16.15万台位居第一位。制造业购买量为15.69万台。政府位居第三位，有15.01万台的销量。电信行业处在第四位，实现12.49万台的销量。教育行业近几年是IT产品采购的热点行业，在2003年有9.42万台的采购量。家庭和个人用户的购买比例近年有上升的趋势，今年采购了7.19万台。 资料来源：慧聪国际市场研究

　第四章 未来笔记本产品市场发展预测 资料来源：慧聪国际市场研究

　　一、定性分析预测 1、市场集中度有望减弱 从目前的市场情况来看来看，在未来几年还会有众多新品牌进入笔记本电脑市场市场，将会削弱一线厂商的市场占有率，这是市场进入成熟和稳定期的标志之一。慧聪国际资讯预计：2003年年底到未来四年，中国大陆笔记本电脑市场集中度将会进一步减弱，品牌分散程度也会相应提高。 2、消费市场将成为增长最快的市场段 在2003年下半年，个人与家庭市场成为市场的一大亮点。联想、东芝，HP等主力厂商加大了对消费笔记本的推广投入。尤其是联想，在推出消费类笔记本“天逸”系列之后，又通过公关活动和各类促销活动，明显加大了对消费类笔记本电脑的推广力度。 跟国际水平相比较，中国消费类笔记本电脑市场发展潜力巨大。从国际上看，国外成熟市场中家庭采购笔记本占据了笔记本市场整体采购量的40％－50％，由此来判断未来中国的消费笔记本市场有巨大空间。而随着中国个人用户消费能力的增强和笔记本电脑的降价，消费市场将会迅速崛起。 资料来源：慧聪国际市场研究

其次，虽然多次降价，但是迅驰笔记本相对于P4，对用户来说仍然是可望而不可及的。虽然英特尔声称P4已经停产，但是短期之内P4仍将占据市场主流。 3、迅驰短期内不会成为主流 尽管在今年下半年迅驰笔记本电脑的销售量迅猛增长，而英特尔和各大厂商的推广也如火如荼。但是，慧聪国际资讯预计，迅驰在短期之内将不会占据主导市场。 首先，无线上网环境仍然不成熟。对于迅驰，宣传的重点之一无线上网。但是，光有无线局域网接入能力是远远不够的。ＷＬＡＮ的普及在目前来说尚需时日，因此迅驰的无线上网功能在这种外部环境下的应用是不够完善与成熟的。 其次，虽然多次降价，但是迅驰笔记本相对于P4，对用户来说仍然是可望而不可及的。虽然英特尔声称P4已经停产，但是短期之内P4仍将占据市场主流。 资料来源：慧聪国际市场研究

二、定量分析预测 慧聪国际资讯对2003－2007年笔记本电脑市场的发展作出预测： 　　经过2003年的铺垫，2004年国内大陆笔记本市场将会保持高速增长。总体销量将会达 到177.69万台左右，增长率将达到50.34％。2005年销量为281.83万台，预计比2004年增长 58.61％。2006年可实现销量434.98万台，增长率会有54.34％。2007年销量将达到657.90万 台，增长率为51.25％。 资料来源：慧聪国际市场研究

　第五章 慧聪国际资讯建议 资料来源：慧聪国际市场研究

市场机会与威胁 市场机会： 从中国笔记本电脑的市场规模上看，中国笔记本电脑的市场需求庞大，从2004年到2007年有117-657万台的市场容量。 从中国笔记本电脑市场的发展状态可以看出，中国笔记本市场是处于高增长时期，具有诱人的增长速度。 从中国笔记本电脑市场的竞争状态可以看出，中国笔记本电脑市场还没有真正的领导品牌，没有任何厂商可以在市场上居于垄断地位，市场集中度较低。 从笔记本产品的技术发展来看，CPU技术日益成熟，产品设计多样化，市场细分日渐明显。 竞争威胁： 中国笔记本电脑市场从1996年发展至今，已有诸多国际品牌先期进入中国市场，他们中许多是拥有核心技术的厂家，并有许多已实现本土化组装生产，中国笔记本电脑市场竞争是在中国市场上的国际竞争。 许多进入中国的笔记本电脑厂商如TOSHIBA、IBM、DELL等能够在台式电脑、笔记本电脑、打印机等多种信息产品领域为中国用户提供集成化的服务。 中国国内的知名厂商联想、方正、同方、紫光等也在积极研发，扩大生产能力，利用本土人力、成本和渠道优势获得迅速发展。 进入中国笔记本电脑市场上的代理经销商数量增长迅速，渠道变化较快，市场缺乏规范。 由于市场竞争的加剧，笔记本电脑市场价格迅速下降，利润率也迅速下降。为后来者进入市场提高了进入门槛。 资料来源：慧聪国际市场研究

产品市场切入点与发展方向 由于2003-2004年市场主流仍然是行业市场和商务市场，因此在产品开发上要选择按照行业需要开发相应的产品，以适应细分市场的需要。 中国教育行业市场正逐渐向普教市场转移，对低端产品有较高的需求。教育领域对产品的性能要求不是很高，但对产品质量稳定性、产品成本价格要求较高，因此性价比较高的产品是产品开发的一个重要方向。 中国商务市场发展较快，移动办公成为许多公司的现实需求，因此便携性的中端产品具有较高的需求。 家用消费笔记本电脑还需要有1-2年的培育期，而且由于中国人民收入水平的限制，很难在短期内实现迅速增长。因此，可以开发家用机型，但不批量生产，或批量生产，主要出口日本、美国等较成熟的国外市场。 综上所述，建议LG的产品开发和发展方向为中低端产品，在中国笔记本电脑市场普及性成长的进程中发展壮大。 资料来源：慧聪国际市场研究

渠道建设策略 利用已有区域平台，建设区域代理制 鉴于LG在华发展多年，已在全国主要区域设有分公司和办事处，所以完全可以实现渠道的扁平化 建设以适应目前笔记本电脑市场渠道扁平化的发展趋势。不设全国总代理，而在各地区设一级区域 代理、二级区域代理，这样可以对市场做出迅速反应。 厂商重点做市场推广、售后服务支持 鉴于其他品牌渠道建设的成功经验，可以在销售上全权交由代理商做，厂家重点做市场推广、渠道 管理、售后服务支持，这样可以充分调动代理商的积极性，充分发挥其在当地的资源优势。 设立专门的部门和人员专注于招标采购的协调工作 鉴于行业招标采购是目前市场的主流，因此可以设立专门的大客户部门和专职人员专注于支持代理 商应对各地各行业的招标采购，发挥LG在IT产品方面的集成优势。 建设品牌专卖店，强化家用市场终端建设 鉴于许多品牌都在建设品牌专卖店，顺应家用市场的发展需要，因此可以考虑支持代理商在中心城 市建设专卖店，加强对家用市场的阵地宣传力度。 资料来源：慧聪国际市场研究

感谢您对慧聪国际的信任与支持！欢迎垂询： 慧聪国际资讯市场研究所  IT数码产品市场研究负责人： 冯言实 TEL ： 010-62217541 FAX ： 010-82211648 MP : 13681016770 E-mail: fengysh@sinobnet.com ADDRESS：北京市海淀区西直门北大街42号华星大厦B座五层 资料来源：慧聪国际市场研究