民用航空局局長張國政 中華民國九十二年七月十四日 我國現階段及未來民航事業 發展概況 民用航空局局長張國政 中華民國九十二年七月十四日 1 1

簡報大綱 一、前言 二、我國民航環境之優勢、劣勢、機會與威脅之分析 三、我國民航環境變遷 四、我國民航事業現況分析 五、我國民航事業未來發展 六、結語 2 2

一、前言 民航事業為深具國際性、複雜性及專業性之服務事業，其發展與國家、社會、經濟、環境息息相關，且台灣係一海島國家，對外競爭航空運輸所佔地位頗重，故政府將民航事業之發展及建設列為施政重點之一。 為配合政府長期經濟建設發展目標及社會環境變遷，民航事業之發展亟需有前瞻性政策，作為施政之指導，民航局除以交通部編著之『運輸政策白皮書』作為指導綱領外，並集合產、官、學、研之意見，擬訂『民航政策白皮書』作為民航事業發展之方向。 我國現階段及未來民航事業發展概況之分析與探討係政府及業者在制定相關政策或規劃各項營運策略時不可或缺之作業，因為檢討過去、瞭解現在、始能預測及掌握未來。 3 7

二、我國民航環境之優勢、劣勢、機會與威脅之分析 優 勢 地理位置適中，足以發展亞太地區空運轉運中心。 「台北飛航情報區」為東南亞與太平洋地區間國際民航重要之一環。 東京 455 漢城 400 上海 325 台北 255 香港 305 新加坡 455 馬尼拉 330 雪梨 615 在亞太地區八大城市之平均航行時間中，台北的平均航行時間最短為2小時55分鐘。 4 7

劣 勢 國內機場部份設施不 足。 機場用地取得困難。 空域受限且國內機場 多屬軍民合用。 國內航線航程短，營 運成本較高。 劣 勢 國內機場部份設施不 足。 機場用地取得困難。 空域受限且國內機場 多屬軍民合用。 國內航線航程短，營 運成本較高。 外交空間受打壓，國 際航權拓展不易。 飛安管理制度尚有進步空間。 機場用地 取得困難 空域受限 機場部份 設施不足 航權拓展 不易 國內航程短 營運成本較高 飛安管理制 度尚有進步 空間 5 8

機 會 威 脅 隨全球經濟活動與自由貿易之推展，不同國家與地區間生產技術差異化與分工，使得國際間貨物運輸需求量日益增加。 機 會 隨全球經濟活動與自由貿易之推展，不同國家與地區間生產技術差異化與分工，使得國際間貨物運輸需求量日益增加。 波音公司預測亞洲地區將成為全球航空貨運主要市場。 一旦開放兩岸通航，大陸市場前景看好。 政府作多(觀光客倍增計畫、國民旅遊卡) 威 脅 高鐵94年完工。 第二高速公路92年全線通車。 其他運具之競爭，如：阿囉哈、統聯、尊龍。 亞太國家地區其他機場之競爭(香港赤臘角、日本東京成田、新加坡樟宜、漢城仁川、上海浦東等)。 911恐怖事件、SARS、美伊戰爭。 6 9

三、我國民航環境之變遷 國際環境的改變 社經環境的改變 外部環境 內部環境 財政環境的改變 國內運輸環境的改變 航空科技的發展 產業國際化 市場自由化 兩岸交流的開放 世界貿易組織的加入 亞太鄰近地區機場間的競爭 社經環境的改變 國民價值意識的改變 環境保護意識的抬頭 弱勢團體及消費者權益意識的覺醒 高附加價值產業的發展 外部環境 內部環境 航空科技的發展 新型航機的航程遠且酬載大 飛航管制技術的提昇 飛機製造技術的改良 航空運輸業的轉變 航空公司的設立與裁併 新經營管理觀念的引進 航空公司策略聯盟的趨勢 財政環境的改變 財政資源的困窘 民營化的趨勢 國內運輸環境的改變 高速鐵路的興建 北二高及其後續計畫的興建 7 10

四、我國民航事業現況分析 空運市場 飛航安全 機場建設 飛航服務 8 11

空運市場 我國空運市場概況： 91年底航空公司家數：民用航空運輸業8家(其中德安、中興經營直昇機客貨運輸)，普通航空業7家。 91年來華營運之外國籍航空公司：34家。 91年底國籍航空器：204架。 國際航線網路：客運78條，貨運119條。 國內定期航線：本島10條，離島16條。 91年國際航線之客、貨運量：客運(含過境旅客)2,230萬人次，貨運(含轉口貨物)147萬公噸。 91年進出國內航站之客、貨運量：客運2,189萬人次，貨運4.4萬公噸。 9

國際客運 國際航線貨運量自八十二年起自1,423萬人緩步上升至2,230萬人。 九十一年國際航線客運量(含過境旅客)較九十年成長3.8%。 10

國際貨運 國際航線貨運量自八十四年起緩步上升。 九十一年國際航線貨運量(含轉口貨物)為147萬公噸，較九十年成長15.5%。 11

國內客運 國內航線客運量自八十七年起持續下滑，旅客人數 由3,740萬人，減少至九十一年的2,189萬人，約減少四成旅客。 由於國內航空運輸市場需求逐漸降低，使得目前經營國內航線 業者面臨營運虧損之困境。 12

近十年國內航線提供座位數及承載率 國內航線提供座位數及承載率自八十六年起逐漸下降， 至九十一年承載率約為55%。 13

2002年全球客運量排名前10名之國際機場 1、美國亞特蘭大哈茨菲爾德 2、美國芝加哥歐海爾 3、英國倫敦希斯羅 4、日本東京羽田 5、美國洛杉磯 6、美國達拉斯沃斯堡 7、德國法蘭克福 8、法國巴黎戴高樂 9、荷蘭阿姆斯特丹史基浦 10、美國丹佛 中華民國台北中正國際機場排名第44位 資料來源： ACI 2002 WORLDWIDE AIRPORT TRAFFIC STATISTICS 14

2002年全球貨運量排名前10名之國際機場 1、美國曼菲斯 2、香港赤臘角 3、美國安克拉治 4、日本東京成田 5、美國洛杉磯 6、韓國仁川 7、新加坡樟宜 8、德國法蘭克福 9、美國邁阿密 10、紐約甘乃迪 中華民國台北中正國際機場排名第13位 15

2002年亞洲客量排名前15名之國際機場 1、日本東京羽田 2、香港赤臘角 3、泰國曼谷 4、新加坡樟宜 5、日本東京成田 6、中國北京首都 1、日本東京羽田 2、香港赤臘角 3、泰國曼谷 4、新加坡樟宜 5、日本東京成田 6、中國北京首都 7、澳洲雪梨 8、韓國仁川 9、中華民國台北中正 10、日本大阪關西 11、韓國漢城金浦 12、澳洲墨爾本 13、中國廣州 14、大馬吉隆坡 15、印尼雅加達 16

2002年亞洲貨運量排名前15名之國際機場 1、香港赤臘角 2、日本東京成田 3、韓國仁川 4、新加坡樟宜 1、香港赤臘角 2、日本東京成田 3、韓國仁川 4、新加坡樟宜 5、中華民國台北中正 6、泰國曼谷 7、日本大阪關西 8、日本東京羽田 9、中國北京首都 10、中國上海埔東 11、中國廣州 12、大馬吉隆坡 13、中國上海虹橋 14、菲律賓馬尼拉 15、印度孟買 17

民航六業概況 民用航空運輸業：執行國際與國內航線定期及不定期客、貨、郵件運輸業務，計有中華、長榮、華信、遠東、立榮、德安、中興等八家，其中德安及中興兩家係以直昇機營運 。 普通航空業：從事空中遊覽、勘察、照測、消防搜尋、救護、拖吊、噴灑、飛航測試及靶勤等業務，計有亞太、大鵬、凌天、華毅、德安、中興、漢翔等七家。 航空貨運承攬業：從事將不同 託運人交運之貨物，交付航空 公司承運，或將航空公司運達 之貨物送交不同的貨主， 目前 約有 九百多家，分布於台北、 桃園、台中、高雄縣市為主。 18

民航六業概況(續) 航空貨物集散站經營業：提供場所及設備，經營航空貨物集散事業，計有華儲、遠翔、永儲及長榮空運倉儲等四家，UPS、FedEx兩家自辦 。 地勤業：從事航空器拖曳、導引、行李、貨物、餐點、裝、機艙清潔等業務，計有桃勤、台勤、長榮航勤、立榮、復興五家綜合型專業地勤公司及華夏公司一家經營單項「機艙清潔」。 空廚業：提供航空器餐飲或其他相關用品而於機坪內從事運送、裝卸之事業，計有華膳、長榮、復興、高雄、立榮等五家空廚公司。 19

空運管制與資源管理 進出管制政策 產業進出管制 管制目的：確保飛航安全、維護市場秩序 考量因素：市場供需情形、業者營運能力 業者維修能力、業者財務能力 市場（航線）進出管制 管制目的：維持市場競爭機制、保障消費者權益 確保離島空中交通 考量因素：市場供需、營運可行性、飛安紀錄 20

空運管制與資源管理(續) 票價管制政策 國際線：備查制（報交通部備查） 國內線：核准制（票價上下限管制） 空運資源管理 管制目的 公平合理分配有限資源 充分有效運用空運資源 國際航權分配管理 國際航權分配及包機審查綱要 額度分配管理 國內機場航空器起降額度管理辦法 21

空運管制與資源管理(續) 空運資源管理(續) 時間帶協調管理 國際機場 國內機場 時間帶協調人（Schedule Coordinator）制度 以協調方式，隔離各航班於各機場所需之離、到時間 自79年起由中華航空擔任「台灣區國際機場時間帶協調人」 依「國際機場時間帶協調委員會設置要點 」辦理 國內機場 參照國際時間帶協調制度 管理依據：國內航線機場時間帶管理辦法 22

飛航安全 失事率 七十九年至八十八年十年平均為2.32次百萬飛時 八十年至八十九年十年平均為2.02次百萬飛時 七十 八年至八十七年十年平均為3.00次百萬飛時 七十九年至八十八年十年平均為2.32次百萬飛時 八十年至八十九年十年平均為2.02次百萬飛時 八十一年至九十年十年平均為1.50次百萬飛時 八十二年至九十一年十年平均為1.62次百萬飛時 我國最近十年期之百萬飛行小時失事率為1.62,較目前國際平均值(0.66)為高。 23

飛安系統的參與者 交通部 行政院飛 航安全委 員會 民航局 軍方 旅 客 飛安系統 機場鄰近 居民 民航業者 民間團體 24

平時各單位間相互關係 交通部 民航局 航空公司 行政院飛航 安全委員會 航空器飛航 安全委員會 民間團體 軍方 民眾 25 機務航務查核 人員考核與檢定 督導 報告 提供飛航情報 提供安全的飛航環境 民航局 航空公司 （飛行、維修）資料提供 輿論監督與 市場機能 協調、支援、輔助 協調、支援、輔助 約束、保護與教育 資源協調與分派 行政院飛航 安全委員會 航空器飛航 安全委員會 （航管、空域） 民間團體 提供安全 的服務 協調、支援、輔助 軍方 民眾 25

緊急時各單位間相互關係 交通部 民航局 航空公司 民間團體 行政院飛航 安全委員會 軍方 地方政府 民眾 失事調查與 提出改善建議 保障權益 督導 報告 民航局 資料提供與報告 督導與要求改善 航空公司 資料提供與報告 提供資料與報告 協調、支援、輔助 失事調查與 協調、 提出改善建議 支援、 輔助 保障權益 提出改善建議 民間團體 行政院飛航 安全委員會 賠償 要求 協調 搜救 協調、支援、輔助 發佈消息 軍方 地方政府 民眾 搜救 26

民 航 局 民航局飛航安全架構 局本部 機場 1.企劃組：相關法規之制訂 2.空運組：空運管理事宜 3.標準組：飛航安全之策劃督導及航務 、機務查核事項 4.航管組：飛航管制作業之規劃 5.助航組：助導航設施之規劃 6.場站組：場站設施之規劃、建設 局本部 民 1.航警局(陸側)：航空運送客、貨之安 全檢查及機場爆裂物、劫機事件之處 理 2.航空站(空側)：督導與維護地面作業 之安全 航 機場 局 提供飛航情報、飛航管制、航空通信及航空氣象等服務 飛航服務 總台 民航人員 訓練所 民航技術人員及相關人員之培訓 27

航空公司飛航安全架構 航 空 公 司 總 經 理 機務部門 航務部門 飛安部門 28 1.監控飛機及發動機性能 2.修改航機性能 3.機務訓練事項 4.監控修護品質（品管、稽核） 1.實行組員資源管理(CRM)以消除人為的不安全因素 2.訓練與考核機師能力 3.建立全面品質管理 建立標準考核系統 建立自我督察系統 4.建立航務資訊體系 航 空 公 司 總 經 理 飛安部門 1.監控機務、航務運作過程及潛在風險（安全資訊管理） 2.監控機隊人員日常操作分析（飛行資料分析） 3.監控機務維修 4.人員教育訓練 5.失事事件調查 6.保安作業 28

機場建設 台灣地區 共計30個機場 民用機場 9處 軍民合用機場9處 軍用機場 12處 13 中正國際機場 高雄國際機場 圖例: 29 蘭嶼機場 中正國際機場 馬公機場 七美機場 屏東機場 綠島機場 馬祖南竿機場 新竹機場 台北松山機場 台中水湳機場 花蓮機場 台東豐年機場 高雄國際機場 台南機場 嘉義機場 金門尚義機場 望安機場 圖例: 民用機場9處 軍民合用機場9處 軍用機場12處 桃園基地 花蓮佳山基地 台中清泉崗基地 台東志航基地 岡山基地 左營基地 歸仁基地 新社基地 龍岡基地 宜蘭基地 龍潭基地 恆春基地 馬祖北竿機場 台灣地區 共計30個機場 民用機場 9處 軍民合用機場9處 軍用機場 12處 29 13

目前持續進行之機場重大工程計畫 中正國際機場第二期後續計畫 辦理二期航廈北側停機坪工程及 北候機廊廳建築與機電工程 。 中正國際機場東北角貨運停機坪工程 於中正機場東北角興建10架位貨運停機坪、滑行道、勤務道路、共同管道。 馬祖北竿機場跑道東移工程及附屬工程 利用鐵拳山棄碴填海造地，東移跑道160公尺，以避過短坡山，並延長跑道為1150公尺，地下化塘后村道及新建航站、停機坪，東移新建之跑道業於九十年十一月啟用，現辦理航廈擴建工程。 恆春機場整建計畫 辦理整地排水、跑滑道、停機坪、道路系統、停車場、航站塔台、員工宿舍、管線及雜項工程 。 30 15

目前持續進行之機場重大工程計畫(續) 台東航空站擴建工程 於現有航站左側擴建長42.5公尺，寬24公尺之地上二層鋼構建築。 中部國際機場興建第一期工程計畫 於清泉崗機場興建航站大廈、風雨走廊、停機坪、直昇機停機位、消防車庫、員工宿舍、停車場及聯外道路、簡易污水處理廠、景觀工程、跑道精確下滑指示器（PAPI） 、 管道 、千呎牌、 指示牌、 滑行道、邊燈等設施，完工後水湳機場將遷移至清泉崗機場，初期經營國內航線。未來中長期發展計畫，將依中部地區未來之社經發展、兩岸關係之演變及航空客貨運量之成長情形分期建設，逐步提昇為國際機場，以因應中部地區產業發展需要。 31 15

目前持續進行之機場重大工程計畫(續) 花蓮航空站航廈擴建工程 於現有航站左側擴建長42.5公尺，寬24公尺之地上二層鋼構建築，興建客運停機坪、航站站屋塔台、地下停車場及聯外交通系統 、航警所及員工宿舍、貨運站。 屏東航空站設置計畫 取得台糖及空軍土地，辦理航站新建工程。 嘉義航空站現有航站擴建計畫 拆除現有航廈一樓民國66年興建部份，並於原址興建一棟地下一層、地上二層之航站大廈。 中正機場油庫區改建工程 拆除現有12座700公秉儲油槽，拆除現有泵浦台並遷移加油栓泵浦及保壓泵浦，另興建4座8000公秉油槽，辦理油庫區改建及其相關設施 。 32 15

飛航服務 民用航空局航管管制架次統計圖 九十一年管制架次為154.4萬架次，較九十年減少1%。 33 16

推動『台北飛航情報區通訊、導航、監視/飛航管理系統（CNS/ATM）發展建置計畫』 現行之導航系統及飛航管制作業程序已漸無法滿足急速發展之全球航空運輸需求。 國際民航組織於1989年提出CNS/ATM之觀念，計畫於2015年完成利用衛星及數位技術先進之通訊、導航與監視系統，達到飛航管理之目標。 以數據鏈路(Data link)取代語音通訊，以衛星導航 (GNSS) 取代傳統助導航設施，以動態之空域管理取代目前僵化之空域使用，以飛航管理(Management)取代飛航管制(Control) 。 獲致減少航機隔離、實現自由飛行、降低營運成本及提高飛航效率之效益 。 34 16

推動『台北飛航情報區通訊、導航、監視/飛航管理系統（CNS/ATM）發展建置計畫』(續) 航空通訊系統示意圖 導航系統示意圖 未來系統: 廣泛應用數據鏈路與衛星通訊 目前系統: HF、VHF、UHF之語音通訊 目前系統： 航路助航設施：多向導航台(VOR)、歸航台(NDB) 終端助航設施：儀降系統(ILS) 、微波儀降系統(MLS) 未來系統： 應用GNSS系統達到儀航程序要求（精確或非精確） 35 16

推動『台北飛航情報區通訊、導航、監視/飛航管理系統（CNS/ATM）發展建置計畫』(續) 監視系統示意圖 未來系統： 自動回報監視( ADS)系統與雷達系統之組合 現行系統:： 使用雷達(RADAR)與語音位置通報 36 16

五、我國民航事業未來展望 --制定民航政策白皮書作為未來指導方向 37

民航政策擬訂程序 民航願景與政策目標 民航政策發展方向 民航政策發展綱要 民航政策 38 38

民航政策擬訂程序 民 航 願 景 政 策 目 標 政 策 方 向 政 策 綱 要 政 策 與 略 短 期 措 施 與 長 展 望 39 39

民航願景與政策目標 飛航安全 世界一流 民航服務 顧客滿意 滿足民眾旅運需求 提昇民航事業發展 塑造共榮共存環境 確保飛航安全 建立便捷交通 飛航安全 世界一流 民航服務 顧客滿意 滿足民眾旅運需求 提昇民航事業發展 塑造共榮共存環境 確保飛航安全 建立便捷交通 提供舒適服務 健全航空市場 增強國際競爭 降低營運成本 減少環境污染 配合區域發展 促進產業升級 40 40

民航政策發展方向 政策重心 國際空運 消費權益 航空服務 航空設備 建設 直運 被動 都市 傳統 管理 轉運 主動 偏遠 先進 41 41

市場管理 航站經營 飛航安全 機場環保 航權政策 民航政策發展方向（續） 彈性 企營 全面 和諧 開放 管制 公營 局部 爭議 保守 42

民航政策發展綱要 國內民航組織 飛航安全 飛航服務 機場建設 航站經營管理 空運管理 離島偏遠服務 兩岸關係 消費者權益 機場環境 43

民航政策 政策一：強化民航組織 政策二：確保飛航安全 政策三：提昇飛航服務品質 政策四：加強機場建設 政策五：改善空運經營環境 政策六：提供離島偏遠地區基本空運服務 政策七：加強兩岸資訊、技術與人才交流 政策八：維護消費者基本權益 政策九：創造永續發展的空運環境 44 44

政策一：強化民航組織 策略一：妥善修訂民航局組織之目標 組織目標 環 境 共存共榮 使用者 政府組織架構 安全 經濟 品質 效率 品質 營運者 公平 有利 競爭 前景 組織目標 45 45

策略二：加強專業人才培育 策略三：推動航站組織企業化經營 人才培訓 增加收入 減少支出 企業化經營 提昇效率 民航人員訓練所 民航局 航空業者 企業化經營 民航人員訓練所 人才培訓 提昇效率 訓練機構 教育單位 軍方 46 46

政策二：確保飛航安全 策略一：落實飛安觀念及查核作業 策略二：加強建立自我督察及風險管理機制 策略三：持續取締危害飛航安全之違規行為 策略五：加強危險品之督導與管理 策略六：建立超輕型載具監理機制 策略七：飛安資訊系統整合與應用 策略八：加強航站緊急應變能力 策略九：加速提昇航太產品適航驗證能力 策略十：加強民間團體參與飛安相關事宜 策略十一：強化航空醫務中心功能 策略十二：推動機場鳥轚事件防制事宜 47 47

政策三：提昇飛航服務品質 策略一：推動通訊、導航、監視/飛航管理 （CNS/ATM）計畫 策略二：加強空域之協調運用 策略三：加強飛航管制措施 策略四：改善航空通訊申請與監理事項 策略五：提昇航空氣象服務 48 49

政策四：加強機場建設 P 策略一：規劃台灣地區整體機場發展主計畫 策略二：增修訂相關場站規範 策略三：加速國際機場建設 發展主計畫 台灣地區 公車 轉運站 航站擴建 資訊提供 停車服務 航空站 聯外道路 大眾運輸 地方都市 交通狀況 班表查詢 生活情報 財經消息 計程車 招呼站 台灣地區 整體機場 發展主計畫 49 51

策略四：促進機場建軟硬體設施現代化 策略五：提升機場服務品質 策略六：發展整合性航空貨運運輸服務 策略七：引進民間參與建設與營運 策略八：改善機場聯外運輸系統 策略九：美化航站環境 航空站 50 52

政策五：改善空運經營環境 策略一：建構完整之航線網路 策略二：建立航空公司營運與服務評鑑機制 策略三：發展整合性航空貨物運輸服務 亞洲 非洲 美洲 歐洲 大洋洲 策略四：檢討票價管制方式 策略五：推動品保認證 策略六：實施合理之機場費率 積極拓展國際航權 策略七：提升國籍航空公司競爭力 策略八：積極拓展國際航權 策略九：建立與軍方業務協調管道 51 53

政策六：提供離島偏遠地區基本空運服務 策略一：便利離島偏遠交通 永續經營 優質服務 策略二：建立補貼制度 離島偏遠居民補貼 永續經營 優質服務 策略二：建立補貼制度 離島偏遠居民補貼 航空公司營運虧損補貼 降落費減免 52 54

政策七：加強兩岸資訊、技術與人才交流 策略一：鼓勵兩岸民航界交流合作 策略二：蒐集大陸民航資訊 蒐集大陸民航資訊 飛安資訊 航管技術 ??.. 53 55

政策八：維護消費者基本權益 策略一：提供正確即時消費資訊 策略二：有效處理旅客爭端 策略三：保障行動不便者行的權利 提供正確即時 消費資訊 提供正確即時 消費資訊 54 56

航空城 政策九：創造永續發展的空運環境 周 邊 機 環 場 境 策略一：有效減少噪音污染 策略二：降低機場與周邊環境之衝突 航空站 57 55 57

六、結語 面對快速變遷的e世紀及民航事業的不斷推陳出新與瞬息萬變，經營者除需瞭解整體市場發展趨勢外，亦需掌握市場脈動，隨時調整經營策略，以維企業永續經營與發展。 本局肩負民航事業管理督導職責，應明確相關政策，與業者密切配合，提供業者適時必要之協助，提昇我民航事業之全球競爭力，期使我民航事業在國際環境中佔一席之地。 本局將依九大政策所擬訂之相關策略，落實執行，俾為社會大眾提供更安全、便捷、舒適之優質空運服務，以達成「飛航安全、世界一流；民航服務、顧客滿意」之共同願景。 56 58

簡報完畢　敬請指教 57 59

交流時間 58 59