兩岸金流與銀行業務發展 玉山金控總經理 黃男州 2013.1.11

兩岸經貿關係現況─企業 兩岸經貿往來密切，中國(含香港)為台灣最大出口地，2007年起佔比已逾40%，每年累積逾200億美元貿易順差 赴陸投資持續增溫，2011年投資金額131億美元，較2001年增加4.7倍 2011年台灣匯入大陸3,141億美元、大陸匯入台灣1,843億美元 單位：億美元 1/12

兩岸經貿關係現況─人民 2008年兩岸定期航班直航，2013年起每週將突破600班定期航班，大幅降低兩岸貿易成本及往來時間 台灣人民出國直接赴大陸地區人數攀升，2011年總計285萬人次， 較2008年成長15倍 大陸人民來台人數持續增加，2011年達178萬人次，較2008年開放陸客來台時增加5.4倍 單位：人次 2/12

兩岸經貿交流 金 流 商流 物流 3/12

兩岸金融業務新契機 1/2 兩岸金融特色十亮點 4/12 範疇 編號 特色 內容 銀行 1 全面啟動DBU辦理人民幣業務 配合兩岸貨幣清算時程 2 兩岸現代化金流平台 建境內銀行人民幣跨行通匯系統 3 兩岸電子商務金流業務 鼓勵銀行與大陸網路交易代收付業者合作 4 一卡兩岸通 臺灣銀行提款卡轉帳在大陸提款消費 5 助金融機構大陸佈點服務台商 透過兩岸協商爭取 證券 6 開放台商背景優質企業回台上市 放寬大陸註冊台商，陸資30%以上外國企業 7 開放國內公開發行公司發行人民幣計價債券及其他籌資工具 開放國內外發行人於國內發行人民幣債券 投信 8 發展大中華區資產管理理財業務 研議適度放寬大陸QDII投資額度 保險 9 擴大保險相關業務及服務 鼓勵大陸設據點之保險業，承辦來台旅行平安險 10 監理合作 ─ 資料來源： 2012/9行政院金管會公佈之《發展具兩岸特色之金融業務計畫》 4/12

兩岸金融業務新契機 2/2 人 民 幣 流 出 人 民 幣 回 流 台灣 初步階段 成長階段 成熟階段 人民幣回流機制 中國大陸 現金 兩岸金融業務新契機 2/2 台灣 初步階段 成長階段 成熟階段 現金 OBU 存款 放款 保險、基金、國債 公司債 利率產品 股票 指數期貨 人 民 幣 流 出 人 民 幣 回 流 貿易結算、貿易融資(人民幣計價) 人民幣回流機制 支付大陸進口貨品、勞務或對岸在台的直接投資報酬 企業在台灣境內借人民幣，直接投資大陸 參與大陸境內銀行間債券市場 RQFII (RMB Qualified Foreign Institutional Invester)─人民幣合格境外投資者 中國大陸 5/12

跨境金融服務 1/4 金融服務高度 企業經營廣度 跨境 籌資 資金管理 理財 外匯 業務 基本 內銷 外銷 跨境經營 6/12 OBU 境內 存匯 收付 授信 服務 基本 外匯 業務 進出口業務 資金管理 內銷 跨境經營 外銷 境內 現金 管理 OBU 理財 1. 企業經營廣度 6/12

跨境金融服務 2/4 + 人民幣業務 單一銀行整合服務 + 對在大陸設有據點之台商，可發展各種跨境服務，如： 集團跨境資金管理結合融資服務 OBU A 銀 行 台灣 香港 大陸 B 台灣 人民幣業務 OBU + 香港 + 大陸 對在大陸設有據點之台商，可發展各種跨境服務，如： 集團跨境資金管理結合融資服務 創造兩岸企業與人民間跨境雙向的金流及理財服務 7/12

跨境金融服務 3/4 單一平台現金管理 財務集中 效益極大化 ~ 台商虛擬財務資金調度中心~ 各地帳戶調度不易 網銀跨境整合管理 總公司(台北) A帳戶 B帳戶 C帳戶 D帳戶 E帳戶 F帳戶 G帳戶 財務集中 子公司(香港) 境外 子公司 (OBU) 子公司(大陸) 效益極大化 ~ 台商虛擬財務資金調度中心~ 8/12

跨境金融服務 4/4 多元模式跨境匯款 境內清算 離岸清算 中國大陸 港澳 台灣 跨境直連 中國人民銀行 CNAPS系統 跨境直連 離岸清算 中銀台北 (清算行) 跨境直連 香港分行 外幣結算 平台 1 RTGS 1 跨境直連 中銀香港 (清算行) 3 SWIFT 離岸清算 跨境清算 在岸清算 3 2 1 2 境內代理行 SWIFT 2 註：SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)─環球銀行間財務通訊系統 CNAPS (China National Advanced Payment System)─中國現代化支付系統 RTGS (Real Time Gross Settlement System)─香港即時支付結算系統 9/12 9 9 9

兩岸特色金流 1/3 網上支付風氣盛行 截至2012Q3，中國第三方網上支付交易量近4兆人民幣，以支付宝48.6%市佔居首；其次為財付通20.2%、銀聯在線9.3%、快錢7.0% 支付寶註册用户數6億、日交易额超過30億元人民幣，日交易筆数超過1,100萬筆，接受支付寶的商戶(特店)超過46萬家 資料來源：iResearch艾瑞諮詢2012年11月 10/12 10

兩岸特色金流 2/3 玉山兩岸支付通 境外交易對在大陸未設立據點或通路不夠完整之台商，銀行可透過電子平台提供服務，以玉山「兩岸支付通」為例： 掌握台灣特色產品吸引大陸消費者商機，透過電子商務， 創造具公信力且安全的銀行金流串接機制 便利大陸消費者購買台灣商品，簡化台灣商家收款流程， 強化收款安全，讓貨暢大陸，金流台灣 做大陸生意的 台灣中小企業 大陸消費者 商流、物流 金流 11/12

兩岸特色金流 3/3 玉山兩岸支付通 商流 物流 金流 流量、流程、客服 商品力、行銷力 物流商確認可運送 或免物流的商品 境外交易 台幣訂價/台幣撥款 自動申報央行 金流 12/12 12

敬請 指導 敬祝 健康快樂 萬事如意 最高的山 最好的銀行 13