醫療服務國際化旗艦計畫 行政院衛生署 97年9月

大綱 壹、計畫緣起與相關介紹 貳、推動原則與架構 參、計畫辦理情形 肆、未來展望

壹、計畫緣起與相關介紹

國際醫療v.s.觀光醫療 國際醫療 係指民眾以醫療為目的，接受跨國境的醫療服務。本署96年7月11日報行政院核定之「醫療服務國際化旗艦計畫」係國際醫療之一環。 觀光醫療 係指民眾以觀光為目的，結合美容、牙科等項養生保健，從事跨國境之旅遊活動。

國際醫療 醫療產業全球化、專精化及多角化 因應各國民眾或保險公司尋求較低成本及較高品質的醫療，以醫療為目的，接受跨國境的醫療服務

臺灣醫療服務國際化之緣起-1 行政院於95年10月4日核定「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫─產業發展套案」，該套案共包含四項發展策略 醫療機構品質提升計畫 各類醫事人員服務品質提升計畫 發展醫療e化產業 醫療服務國際化 前三項計畫皆已正式運作中，且於96年2月14日經「行政院服務業政策指導小組」第18次工作會議決議，將「醫療服務國際化」納為旗艦計畫

臺灣醫療服務國際化之緣起-2 「醫療服務國際化旗艦計畫」於96年7月11日，經行政院第3049次院會報告後，經院長裁示同意推動本計畫 計畫執行期程：96年至98年 96年度計畫經費：1530萬元(經建會中美基金930萬元；本署600萬元)

國內醫療服務現況分析 醫療具國際水準 國內醫療需求漸趨飽和 供給面尚有餘裕 健保財務箝制、持續成長誘因不足 整體醫療產業有待策略創新 (一) 需求面：全88888民健保納保人口99%。 (二) 供應面：醫院556家,病床12萬9,548床,一般病床9萬5,810床,醫事人員19萬9,734人，佔床率69.15﹪，醫療供給尚有餘裕。 (三) 財務面：受健保及醫療相關規範，自由度很有限。

臺灣健康評比與醫療保健支出 國家(排名)：台灣(2)，日本(4)，星國(10)，南韓(13) (一) 2000年EIU(Economist Intelligence Unit)評比 國家(排名)：台灣(2)，日本(4)，星國(10)，南韓(13) ，大陸(19)，法國(6)，英國(12)，美國(20) (二)「洛桑國際管理學院（IMD）世界競爭力2006年 鑑」評鑑 於「醫療保健基礎建設是否符合社會需求」項目 ，在61個受評國家中，名列第21名 (三) 2005年平均每人醫療保健支出 台灣 824美元 (佔 6.2%GDP) 美國 5635美元 (佔 15%GDP) OECD 2000~3000美元 (佔8-10%GDP) 依據「洛桑國際管理學院（IMD）世界競爭力2006年鑑」評鑑「醫療保健基礎建設是否符合社會需求」項目，我國95年在61個受評國家中，名列第21名，且較94年進步2名。

醫療服務國際化-國外概況-1 國家 發展情形 關鍵因素與競爭優勢 新加坡 結合醫療機構與旅遊業者，致力推動醫療旅遊。 2000年至新加坡醫療旅遊人數約為15萬人、2004年32萬人、2005年40萬人。預估2012年可達100萬人次，產值約佔1％GDP。 因地緣的關係，主要吸引印尼、馬來西亞之白領階級人士。 新加坡旅遊局大力推廣醫療旅遊。 2003年設置專責部門共15人，主司醫療產業行銷與推廣。 以精密醫療服務、健檢與美容等為主。 小國少民，國際醫療有助醫療科技產能之充分利用，促進新科技引進與發展，及醫療儀器合乎經濟的使用。 2003年於新加坡旅遊局(STB)轄下設置專責部門 ，主司醫療產業行銷與推廣，與旅遊局各部門共同合作組織-(15人，三部門)

醫療服務國際化-國外概況-2 國家 發展情形 關鍵因素與競爭優勢 泰國 在泰國的度假聖地（包括曼谷、清邁、普吉島）投資1 億1,500 萬泰銖，興建旅遊醫療中心，提供牙科治療和整形手術治療。 2003年泰國共治療73萬外國人，創造4.88億美元的產值；2005年治療人次成長了16％，同年康民國際醫院（該國最大國際醫院）接待了40萬名外籍病患。 歐亞航線轉運站且為知名觀光地。 費用低廉：醫療費用大約只有美國三成。 客製化服務：服務人員會說多種語言（英語、阿拉伯語、漢語、日語、韓語及西班牙語）。 異業結合：與泰航搭配蘭花假期，推出健檢旅遊專案受好評。 2003年於新加坡旅遊局(STB)轄下設置專責部門 ，主司醫療產業行銷與推廣，與旅遊局各部門共同合作組織-(15人，三部門)

醫療服務國際化－國外概況-3 國家 發展情形 關鍵因素與競爭優勢 印度 一.印度已成為週邊國家醫療 服務的提供者，並成為其他國家的醫療度假聖地。 二.發展胯骨替換手術、開心手術、關節置換、癌症治療。 三.印度台北協會ITA資料，2005年有超過15萬人前往醫療觀光，根據2005年印度產業聯盟的預測，2012年該國醫療觀光相關收入可達20億美元。 歷史因素使印度成為英國人民最喜愛的旅遊及醫療替代選擇地區。 期望憑藉優質醫療服務、目前在亞洲最低的醫療價格，以及全國通用英語等三大優勢成為亞洲最大的醫療保健旅遊目的地。 在印度能夠享受到西方標準之服務品質，但所需費用卻僅為西方價格的1/5。

醫療服務國際化－國外概況-4 國家 發展情形 關鍵因素與競爭優勢 馬來西亞 政府於1998年即開始推動，除東南亞國家外，阿拉伯國家亦為目標客群。 目前預計打造一個434英畝 的健康園區，提供減稅、整合行銷等誘因。 2006年提供29.7萬服務人次，創造57.8億美元產值。 簽證制度配合快速發證，停留時間最長可達10年。 入境處安排特快過關通道予外國求醫者及其親屬。 醫療費用較新加坡低廉，吸引尋求低價之客源。

醫療服務國際化-民間醫院參與 醫院 項目 長庚醫院/長庚桃園分院 萬芳醫院 義大醫院 秀傳醫院彰濱分院 臺大醫院 評鑑等級 醫學中心/地區醫院 醫學中心 區域醫院 -（未滿一年） 急性一般床 99 500 895 309 1873 特殊醫療 肝臟、 臍帶血移植 腎移植 減重手術 眼科 關節鏡、 關節置換手術 唇顎裂手術 人工膝關節置換術 腸道重建手術 中西醫結合體質健檢 肝病（肝炎、肝癌）、不孕症治療 中醫養生 乳癌防治中心 牙科、微創手術中心 心臟手術、牙科 共同興趣 健康檢查 醫學美容 既有聯盟 長庚集團 台北醫學大學 義大集團 秀傳醫療體系 國立台灣大學 養生村、 長庚 球場 天悅飯店 人體博物館 目標群 歐美 - 大陸 大陸、華人 日本人 日本人、美國人 觀光資源 石門水庫、 拉拉山 陽明山 佛光山 鹿港小鎮 陽明山、龍山寺 六福村、小人國 木柵動物園 月世界 台灣玻璃館 中正紀念堂 角岅山 台北101 澄清湖 民俗文物館 故宮、貓空 西子灣 王功漁火 北投溫泉

台灣與外國醫院醫療價格之比較 手術項目 新加坡 馬來西亞 泰國 英國 美國 台灣 (台大醫院) 心臟導管 CABG 膝關節換置 髖關節換置 (新台幣：元） 手術項目 新加坡 馬來西亞 泰國 英國 美國 台灣 (台大醫院) 心臟導管 CABG 480,000 450,000 390,000 1,500,000 1,800,000 250,000 ~470,000 膝關節換置 300,000 270,000 750,000 420,000 140,000 ~180,000 髖關節換置 330,000 900,000 NA 150,000 ~170,000 健康檢查 15,000 9,000 7,500 135,000 60,000 18,000 1.資料來源：黃月芬，台灣發展醫療觀光之可行性研究 2.臺大醫院的價格是以健保平均收費＊1.56倍

台灣醫療服務國際化SWOT分析 Strength Weakness Opportunity Threat 物美價廉：醫療水準高、費用較歐、美、日等國家低。 發展台灣具有的國際醫療旅遊的強項。 平均醫療品質較印度、泰國、馬來西亞、南韓等國家高，醫療成本亦合理。 台灣就醫方便性與效率高。 醫療服務及團隊外語化程度不足。 缺乏包裝、行銷，及異業結盟整合。 醫療服務之資訊透明度不足。 服務模式尚未建立。 異業合作平台(網絡)未建立，觀念溝通待協調。 跨國醫療服務風險管理機制待建立。 Opportunity Threat 華人市場潛力：吸引大陸白領階級來台。 鄰近國家品質不一：馬來西亞和泰國費用比台灣便宜，但醫療品質參差不齊。 全球「國際醫療」市場商機雄厚：據統計2005年全球醫療保健市場規模達2,000至3,000億美元。 台灣醫院、旅遊服務業等意願高。 泰國、新加坡、印度先占卡位，英語系國家較有語言優勢。 產品(品牌)差異發展，待突破。 紅海策略或藍海策略?決戰海外或延伸疆域。 國際合作(行銷管道)未通暢。 陷入價格競爭。

貳、推動原則與架構

本署推動醫療服務國際化基本原則 國內民眾就醫服務，最優先考量 協助國際人道救援為次 服務產能如有餘裕，配合推動「一般產業性的國際醫療」 執行國際醫療服務，仍以第一、二項原則為基本圭臬 以增進國內醫療與國際接軌及提昇國際競爭力為出發點

醫療服務國際化旗艦計畫構想（2007-2009） 政策督導 相關部會 法令鬆綁 相關部會 配套措施 整體規劃 旅遊業 旅遊業 交通業 企業 委託設置平台 (醫療服務國際化專案管理中心) 細部規劃 對外窗口 教育訓練 行銷管理 溝通協調 產業秩序 整體評價 旅遊業 旅遊業 交通業 企業 交通業 企業 (一)於95年11月至12月，先期了解國內醫療服務國際化之現況及其困境，並參訪泰國及新加坡汲取成功經驗。 (二)96年3月13日於經建會召開「醫療服務國際化有關醫療簽證、信用卡預付及與國外保險業者合作機制協商會議」決議：醫療簽證部分，外交部已函請各駐外領事館，將醫療納入核發停留簽證之 項目中；信用卡預付部分，醫療院所可按聯合信用卡中心網路下單交易機制相關規定提出申請。 (三)96年4月17日請金管會協助本署召集在臺設立子公司之保險業者洽談保險事宜，初步決議：請子公司與母公司聯繫後，再與本署洽談合作事宜。 (四)96年5月3日拜會外貿協會曾副董事長，討論7月合作展覽及未來合作方向。 (五)96年5月25日拜會新聞局，洽談台灣醫療整體行銷廣告事宜，建議：(1)搭配新聞局邀約之國外 (觀光旅遊)記者提供健檢服務行程，以報導台灣 優質醫療 (2) 於相關之雜誌或廣播電台，推廣宣傳(3) 協助於國外機場刊登燈箱廣告。 (六) 96年6月22日、7月5日及7月6日與陸委會研商開放大陸人士來台接受醫療服務相關事宜。 (七)與經濟部、外貿協會共同於96年7月19日至21日之2007年台灣運動暨休閒產業展」，規劃 「醫療服務國際化專區」。 (八) 96年8月1日內政部入出國及移民署於公告「大陸地區人民專案申請來臺接受醫療服務送件須知」。 (九) 96年8月1日本院衛生署公告「大陸地區人民專案申請來臺接受醫療服務」代申請醫院之參與條件及相關申請規範。 ()(與(十)與經濟部、外貿協會共同於96年8月16日至20日香港會展中心舉辦之「香港醫療及保健服務展」 ，規劃「臺灣醫療服務國際化專區 」。 (十一)內政部入出國及移民署依據「大陸地區人民專案申請來臺接受醫療服務送件須知」受理大陸人士申請來臺就醫個案1件，經本署審查完畢，移民署業於96年8月27日核發入出境許可證。 醫院 醫院 醫院 醫院 國外 醫院 觀光業 國外 醫院 觀光業 飯店業 保險業 飯店業 保險業

醫療服務國際化整體規劃小組 經建會 醫療簽證 保險業者合作機制 開放大陸人士專案申請來台就醫 國際行銷推廣 觀光局 衛生署 整體規劃小組 經濟部 新聞局 策略規劃 跨部會合作 僑委會 陸委會、 移民署 外交部、金管會

醫療服務國際化專案管理中心 職掌 運作 國內人力的教育訓練 與國外交流 管控醫療資源及醫療品質指標 瞭解國際趨勢 建立風險管理機制 配合計畫執行，以三年為限，之後回歸民間機制運作

醫療服務國際化專案管理中心 96年11月2日委辦台灣私立醫療院所協會成立「醫療服務國際化專案管理中心」 共計有20家醫院參與： 地區 參與計畫醫院 北部 臺大醫院、長庚醫院、萬芳醫院、國泰醫院、新光醫院、 馬偕醫院、台安醫院、北醫附醫、敏盛醫院、壢新醫院 中部 中國附醫、彰化基督教醫院、童綜合醫院、彰濱秀傳醫院 南部 成大醫院、高醫附醫、義大醫院、阮綜合醫院 東部 花蓮慈濟、羅東博愛醫院

醫療服務國際化專案管理中心組織架構 衛生署 指導委員會 醫療服務國際化專案管理中心 20家參與計畫醫院 整體規劃小組 23 行銷推廣小組 標準作業暨教育推廣小組 國際市調小組 外語化標準小組 法規暨醫療糾紛小組 國際醫療保險小組 知識庫推廣小組 衛生署 指導委員會 醫療服務國際化專案管理中心 經建會 20家參與計畫醫院 整體規劃小組 23

醫療服務國際化旗艦計畫目標規劃 選擇代表台灣醫療服務強項及規劃可行之國際醫療服務模式為首要推動項目 目標市場的設定 活體肝臟移植手術 顱顏重建手術 心血管介入性治療及外科手術 人工生殖技術 關節置換手術 目標市場的設定 初期：全球華人 中期：亞洲鄰近國家 長期：全球民眾 (一)肝臟移植 -我國高雄長庚醫院也與日本京都大學、東京大學、韓國蔚山大學和香港大學並列為亞洲五大肝臟移植中心 -從1997年到2005年間，台灣肝移植平均五年存活率已經超越美國平均成績。肝臟移植高雄長庚也有88%存活率 ，台大則為73%。 -在國際教育訓練方面，除了經常有國內外移植團隊來本國醫院(高長)短期的觀摩學習外，亦每年都協助訓練日本大學醫院的外科醫師研究員，為期一至二年，同時也長期代訓東南亞各國的外科醫師。 (二)顱顏手術 -1987年，我國長庚顱顏中心正式成立為東南亞第一個顱顏中心。長庚顱顏中心治療過的唇顎裂案例超過一萬人 -整形外科也幫忙訓練過許多國家的醫護人員，或與各地的醫療專家學術交流，主辦的國際性學術研討會及手術示範，也有踴躍的參加者 (三)心血管外科 -我國醫院(台大)執行胸腹主動脈內套膜支架置放手術的成績，其死亡率及併發症比率均小於3%，其成績為世界水準之平均。但最具國際醫療優勢之競爭力在於提供相同的治療，但價格上低廉。以腹主動脈瘤為例，在英、美兩國，其平均花費為一萬八百八十英鎊至三萬美金（折合新台幣約為七十萬至一百萬元）。 (四) 人工生殖 -治療成功需要有經驗、技術好的醫師及技術員、高品質的胚胎培養室，及良好之諮詢。在醫術、技術、國際知名度方面具優勢。 -在價格費用方面具優勢，人工生殖治療在大多數國家均屬自費項目，且所費不貲。以我國和美國比較，約為美國之十分之一(10萬NT:100萬NT) (五)關節置換手術 -執行人工關節置換術經驗豐富（台大每年執行1000例左右）。 -人工關節置換術為相對單純之醫療，術後復原迅速，而以改善生活品質為目標，因此適合短期停留台灣之病患（即預期併發症較少）。 -人工關節置換術牽涉高科技醫材（即人工關節）之使用，其發展有利國內相關產業投入與醫療水準之提升

醫療服務國際化的管控機制 參與旗艦計畫之醫院需設置國際醫療服務專區，接受督考與評估 專案管理中心定期向本署提報執行進度與內容 服務價值鏈各工作事項 各參與醫院之服務概況 對國人醫療服務衝擊評估與檢討 大陸人士來台就醫，係採專案申請許可，並密切監控醫院服務容量 不定期抽查參與醫院國際醫療服務情形 相關部會定期協調檢討計畫推動成效

參、計畫辦理情形

國際醫療辦理情形-行銷 臺灣國際醫療入口網站：http://medicaltravel.org.tw 積極參與國際性行銷活動 行銷活動 國際 展覽 研討會 廠商 洽談會 出國 考查 相關 說明會 座談會 目前累計次數 3 6(包含參與及辦理) 2 5 96/10/31-11/05 昆明旅遊展 96/11/08-11 台北國際醫療器材、藥品暨生技展覽會─「醫療服務國際化專區」

國際醫療辦理情形-行銷 96年11月3日至12日 經由僑委會協助安排「96年台灣醫療服務國際化巡迴美國講演宣導」

國際醫療辦理情形-行銷 出版台灣版國際醫療專書─「Patients Beyond Borders Taiwan Edition」 Part 1：從事醫療旅遊之相關注意事項說明 Part 2：台灣整體醫療環境介紹及19家醫院簡介 Part 3：台灣整體觀光環境與旅行業者介紹

國際醫療辦理情形-法制&標竿學習 法制 標竿學習 醫療簽證 大陸地區人民專案申請來臺就醫 辦理服務業標竿企業學習南北共4場 醫療服務人員外語培訓1場 辦理參與計畫醫院輔訪共計3次 時間 96年12月 97年3月 97年5月 97年7月(預定) 辦理方式 電話及網站訪查 醫院繳交自評表 實地輔導訪查 書面提供改善計畫與進度並抽查

國際醫療辦理情形-各院服務量 國際病人定義: 「非本國籍」與「自費」之病人，例如來台工作之外籍教師或高階主管等，皆應納入本項統計。

肆、未來展望

借鏡標竿國家，推動臺灣國際醫療 臺灣整體醫療形象之建立與宣傳 便捷入境程序之辦理 輔導產業提供完整服務，建立臺灣國際醫療標竿 醫療簽證、大陸人士來台許可 輔導產業提供完整服務，建立臺灣國際醫療標竿 國際醫療服務品質之監控 國家相關部會共同著力，投入相關資源

衛生署參與國際醫療之角色 本於醫療之專業與使命 輔導醫療產業提供優質醫療服務，帶動醫療產業持續進步 提升醫療品質，維護病人安全 發揚人道醫療的精神 輔導醫療產業提供優質醫療服務，帶動醫療產業持續進步 促進跨部會合作機制，共同行銷臺灣優質醫療服務品質

專案管理中心未來執行重點 資訊平台之建立與資訊整合和流通 完備統一入口網站，提供足夠且即時資訊 協助及輔導醫院建立醫療服務流程與異業合作模式 協助建立醫療糾紛處理流程及模式 協助醫院建置國際化資訊、環境與人力 推動國際醫療國家之形象廣告研究與分析

參與計畫醫院 建立醫療糾紛處理流程及模式 發展醫院各自醫療服務特色與文化 醫療服務人力、環境與資訊之國際化 有關國際醫療服務資訊的公開透明化 提供高品質之醫療服務

預期效益 善盡地球村的一份子 提升國際形象 強化臺灣醫療外交 提升國內醫療界持續進步動力 促進跨部會合作機制 帶動相關產業進步 醫療品質、外交及觀光 強化臺灣醫療外交 提升國內醫療界持續進步動力 促進跨部會合作機制 帶動相關產業進步

結語 打造台灣醫療國際品牌 顧客走進來 醫療走出去