此报告仅供客户内部使用 / 未经克而瑞信息集团的书面许可 / 其他任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制 CRIC【EJU旗下品牌】克而瑞长沙机构 CRIC长沙市场周报 2016年度第7周 此报告仅供客户内部使用 / 未经克而瑞信息集团的书面许可 / 其他任何机构和个人不得擅自传阅、引用或复制

长沙周度市场概况： 望城区 开福区 岳麓区 芙蓉区 天心区 雨花区 长沙整体市场概述：本周六区住宅无新增供应量。本周六区住宅成交量13.55万方，环比上涨167.4%，同比下滑5.6%。 由于受到春节假期的影响，近两周成交、供应均维持在较低的水平。供应量连续三周走低，成交方面，传统假期到来促使成交大幅下滑。而整体来看，今年春节楼市表现不尽人意，略显低迷，但在返乡置业以及中央行下调最低首付比例政策之下，成交相较往年来看处于相对较好的局面。 土地市场概述：本周无土地挂牌出让，成交2宗商住用地，均位于望城区。 开盘项目概述：本周六区无监测项目开盘。 近期开盘/加推预告：近1月内开盘/加推的重点项目共计10个，其中2个为首开，8个为老盘加推。 长沙商品住宅市场 上周成交均价 本周成交均价 均价环比 上周成交套数 本周成交套数 套数环比 开福区 6615 6612 0.0% 35 130 271.4% 天心区 6579 6627 0.7% 46 176 282.6% 芙蓉区 6911 7102 2.8% 5 60 1100.0% 雨花区 6617 6780 2.5% 126 209 65.9% 岳麓区 6499 6431 -1.0% 152 415 173.0% 望城区 4599 4538 -1.3% 114 211 85.1% 长沙市 6097 6254 2.6% 478 1201 151.3% 130套 6612元/㎡ 开福区 211套 4538元/㎡ 望城区 415套 6431元/㎡ 岳麓区 60套 7102元/㎡ 芙蓉区 209套 6780元/㎡ 雨花区 176套 6627元/㎡ 天心区

Part 1 市场政策 / 政策法规 央行再出招楼市去库存：公积金存款利率上调至1.5% 近日，中国人民银行、住房城乡建设部、财政部印发《关于完善职工住房公积金账户存款利率形成机制的通知》，决定自2月21日起，将职工住房公积金账户存款利率，由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率，调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。 点评：新政策相当于政府鼓励工薪阶层积极缴纳公积金，并给予等同于理财性质的收益保障。这样做，能够扩大公积金缴纳的范围和规模，对于后续公积金利用也能够起到积极的保障。所以此类政策本质上是希望释放各类优惠的积极信号，鼓励购房者能够通过公积金缴纳，来扩大公积金可贷额度，这对于2016年公积金制度改革和推进都有利好。 财政部：个人购买90平米以上家庭唯一住房契税降至1.5% 财政部、国家税务总局、住房城乡建设部三部门联合发文，自2016年2月22日起，调整房地产交易环节契税、营业税优惠政策。2月22日起,个人购买家庭唯一住房,面积90平米以下,减按1%征收契税;90平米以上,减按1.5%征收。个人购买不足2年的住房对外销售,全额征收营业税,个人购买2年及以上的住房对外销售,免征营业税。不过,除首房契税调整,北、上、广、深暂不执行其他内容。 点评：政策总体而言是利好的，对改善型而言更是如此。政策针对性地扶持二三四线城市去库存，而对楼市较热的一线仍然“区别对待”。总体上，新政对二线城市的一手房和二手房市场均带来相当的利好，而且首套/二套和刚需/改善/中高端/豪宅普遍受益，但总体上，二套和改善/中高端/豪宅的受益程度更大。今年以来，楼市、土地市场行情已经开始由一线向二线转移。税收新政无疑是火上浇油，2016年热点二线楼市将迎来一波火爆。 克而瑞･长沙机构 │ 地址：湖南省长沙市五一大道456号亚大时代14楼15A06 │ 电话：86-0731-84426715 │ 传真：86-0731-84426071 │ 网址：www.cric.com *

Part 1 市场政策 / 市场资讯 热点城市楼面价创新高 房企集中一二线城市拿地 品牌房企1月业绩整体上扬 房价上涨趋势或将延续 受春节影响，2月上半月虽然成交的土地数量不多，但楼面价却出现明显上涨。北京、上海、广州、深圳等10大城市2月土地成交楼面价达到8000多元/平方米，刷新了最高月度纪录。截至日前，北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、南京、重庆、厦门、大连10大城市2月份居住类住宅土地合计签约7宗，平均楼面价高达8872.82元/平方米，环比1月份7760.64元/平方米的成交楼面均价上涨14%，同比2015年2月土地成交均价涨幅高达190%。 点评：房地产刺激政策频繁出台，整体房地产市场升温后，土地市场开始火热。从全国楼市看，一二线城市虽然处于调整中，但需求基础庞大。三四线城市库存积压严重，部分三四线市场即使在救市的情况下，依然酝酿崩盘风险，房企拿地出现分化。 品牌房企1月业绩整体上扬 房价上涨趋势或将延续 春节过后，各大房企2016年1月的销售业绩相继出炉。根据最新的公告不难发现，包括万科、保利、恒大在内的房企销售业绩同比均出现大幅上涨。业内表示，品牌房企1月业绩增长得益于整体市场的上升态势，以及二三线城市的蓄势待发。近些年来，一线城市由于巨大的市场需求令众多品牌房企趋之若鹜。不过今年1月的房企销售业绩中，二三线城市回暖则为房企业绩增长助力颇多。 点评 :春节返乡置业需求相对旺盛，加上去年以来地方购房政策持续宽松，房企在二三线城市的销售业绩出现了明显增长，布局广泛的大型房企也因此成为受益者。，一线城市在经过去年的强劲释放后稍显疲态，今年楼市的热点或向二线和三四线重点城市转移。如果1月上半月是全年趋势的一个缩影，那么开发商应该未雨绸缪，及时调整开发运营策略。 克而瑞･长沙机构 │ 地址：湖南省长沙市五一大道456号亚大时代14楼15A06 │ 电话：86-0731-84426715 │ 传真：86-0731-84426071 │ 网址：www.cric.com *

Part 1 市场政策 / 市政动态 岳麓区今年将建设443个项目 总投资约4376.43亿元 湖南省人民体育场改扩建 项目封闭施工为期两年 2月18日，长沙岳麓区召开“产业发展年”动员部署暨新年工作推进大会。会议透露，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，今年岳麓区共有建设项目443个，其中包括城建基础设施项目103项、社会事业项目155项、产业项目185项，总投资约4376.43亿元。 为了实现产业大发展的目标，岳麓区以“区级领导联项目、联街（镇）点长总负责”的原则，确定区领导联系重点产业100项。同时，岳麓区将紧抓30项重点房地产业项目，引导市民到岳麓区安家置业。通过棚改货币化安置、户籍制度改革等政策打通存量商品房与棚改安置房、保障房的供需通道，确保年度商品房销售面积300万平方米以上、销售额200亿元以上。 湖南省人民体育场改扩建 项目封闭施工为期两年 2月18日，长沙市体育馆路，我省首个大型多功能综合体育场——湖南省人民体育场改扩建工程开始土方施工。该项目将封闭施工两年。改扩建工程完成后，省人民体育场将在原有场馆的基础上增加面积超过15000平方米的室内场馆并撤掉部分围挡成为开放性体育场，日接待人数可达2000人。 克而瑞･长沙机构 │ 地址：湖南省长沙市五一大道456号亚大时代14楼15A06 │ 电话：86-0731-84426715 │ 传真：86-0731-84426071 │ 网址：www.cric.com *

Part 2 土地市场/土地供应 本周无新增土地挂牌。

Part 2 土地市场/土地成交 本周2宗商住土地成交，均位于望城区。 据长沙市国土资源网上交易系统显示，本周长沙内六区共有2宗土地成功出让，这2宗土地均以底价被通号置业有限公司摘得，出让总价为5.13亿元。 中国铁路通信信号股份有限公司（简称“中国通号”）属大型央企，始建于1953年，是我国创建最早的铁路专业化公司之一，并拥有国家多项工程总承包、专业承包一级资质，市场遍及海内外铁路、城市轨道交通、城市信息化等领域。 通号置业有限公司是中国通号旗下的三级子公司，2015年12月10日，中国通号的另一家子公司通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司曾以2.10亿元的底价摘得位于高新区岳麓大道与雷高路交汇处西南角的一宗工业用地。 据悉，中国通号计划在高新区投资50亿元建设中国通号长沙产业园，建设列车控制系统与城市轻轨车辆生产基地，预计两宗地为其配套。 公告号 区域 环线位置 地址 土地用途 成交时间 成交状态 竞得人 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 综合容积率 起始价（万） 成交总价（万） 土地单价（万元/亩） 楼面地价(元/㎡） 溢价率 商业占比 [2016]长土网003号 望城区 三环外 长沙市岳麓区岳麓大道以北、望雷大道以东 商住 2016/2/19 已成交 通号置业有限公司 84122 219558 2.61 24630 195 1122 0% 12% [2016]长土网004号 长沙市岳麓区岳麓大道以北、雷高路以西 94848 149860 1.58 26640 187 1778 46%

Part 2 土地市场/土地成交 本周2宗土地成交 [2016]长土网003号 [2016]长土网004号

Part 3 商品房市场/住宅市场 本周六区住宅新增供应0.31万方，成交量13.55万方；成交价格6254元/平 本周六区住宅新增供应0.31万方，同比下滑92.9%； 本周六区住宅成交量13.55万方，环比上涨167.4%，同比下滑5.6%； 本周成交均价6254元/平，环比上涨2.6%，同比上涨2.9%； 由于受到春节假期的影响，近两周成交、供应均维持在较低的水平。供应量连续三周走低，成交方面，传统假期到来促使成交大幅下滑。而整体来看，今年春节楼市表现不尽人意，略显低迷，但在返乡置业以及中央行下调最低首付比例政策之下，成交相较往年来看处于相对较好的局面。 长沙商品住宅供求量价走势（六区） 本周商品住宅（含别墅）市场数据 供应 面积 0.31万方 套数 28套 成交 13.55万㎡ 1201套 均价 6254元/㎡ 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 注：上表统计范为六区

Part 3 商品房市场/住宅分区 本周市场成交量13.55万方，六区成交量最高为岳麓区4.4万㎡。 长沙各区域商品住宅成交量价比对（六区） 本周六区住宅成交量13.55万方，环比上涨167.4%，同比下滑5.6% 成交量最高为岳麓区4.4万方，其次为望城区成交2.23万方，雨花区成交为2.21万方。 本周成交均价6254元/平，环比上涨2.6%，同比上涨2.9%。本周岳麓区、望城区成交均价有所下滑，芙蓉区成交均价环比上涨2.8%，雨花区成交均价环比上涨2.5%，开福区与天心区与上周呈持平状态。 长沙各区域商品住宅成交量价比对（六区） 长沙各区域商品住宅供应对比 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 注：上表统计范围为六区 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 注：上表统计范围为六区

Part 3 商品房市场/别墅市场 六区别墅本周无新增供应量，成交量0.3万方；成交价格11219元/平 长沙别墅供求量价走势（六区） 本周六区别墅无新增供应量 本周成交量0.3万方，环比下降0.7%；同比下滑9.5%。 本周别墅成交均价11219元/平，环比下降0.2%，同比下滑4.2%。 本周别墅市场量价齐跌。春节所在的月份历来都是楼市成交的最低谷，对于别墅这类涉及资金额度较大、决策周期偏长的产品类型来说更是如此，2016年的2月份也不例外出现年底成交低谷，而供应也出现持续零供应的低迷现象。 长沙别墅供求量价走势（六区） 本周别墅市场数据 供应 面积 0㎡ 套数 0套 成交 0.3万㎡ 17套 均价 11219元/㎡ 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 注：上表统计范为六区

Part 3 商品房市场/办公市场 本周六区办公无新增供应，成交量为0.27万方，成交价格为11677元/平 长沙办公供求量价走势（六区） 本周六区办公市场无新增供应为量。 本周六区办公成交量为0.27万㎡，环比下降4.0%，同比上升247%。 本周成交价格为11677元/平，环比上涨0.1%，同比下降2.4%。 本周办公市场量跌价平。目前长沙楼市库存压力主要集中在写字楼与公寓。一贯以卖为主、瞄准大客户整层出售的长沙写字楼市场已进入瓶颈期。当前市场情况是，购买高档写字楼的客源不足，中小企业购买力有限；大型企业多数早已购买办公场所或自建、参建写字楼，甚至还将空余写字间或租或售。在这一背景下，开发商将物业先租出去，一方面缓解销售压力，另一方面带租约出售也可增强投资者信心。 长沙办公供求量价走势（六区） 本周办公市场数据 供应 面积 0.0万㎡ 套数 0套 成交 0.27万㎡ 24套 均价 11677元/㎡ 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 注：上表统计范围为六区

Part 3 商品房市场/商业市场 本周六区商业新增供应量0.2万方，成交量为1.71万方；成交价格为21789元/平 本周商业市场新增供应量0.2万方，上周及去年同期均为零供应。 本周六区商业成交量为1.71万方，环比上涨182.7%，同比上涨147.0%。 本周成交均价为21789元/平，环比下降1.5%，同比上涨8.2%。 本周商业市场量涨价跌。新年已过，许多行业进入到传统的生意清淡期，加上电商的步步紧逼，商业地产尤其是沿街商铺的经营压力倍加凸显。比如一些人流量较少的社区道路，商铺空置率将会越来越高，而一些开发成功的新型社区，正在形成新的步行街或者综合性商业区。这一现象对商铺业主和开发商提出了新的考验，闭眼买商铺养三代的可行性正在进一步降低。 长沙商业供求量价走势（六区） 本周商业市场数据 供应 面积 0.20万㎡ 套数 16套 成交 1.71万㎡ 139套 均价 21789元/㎡ 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 注：上表统计范围为六区

Part 3 商品房市场/公寓市场（以商业性质产权为统计依据） 本周六区公寓本周无新增供应，成交量为0.48万方；成交价格为8318元/平 本周公寓无新增供应。 本周六区公寓成交量为0.48万方，环比上涨6.1%，同比下滑17.9%。 本周成交均价为8318元/平，环比上周持平，同比上涨2.2%。 本周公寓整体市场持续平缓。近日印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，首次把公寓定性为生活性服务业，并将在税收、融资等方面给予政策支持。随着政策的落实、公寓赋税的下降以及公寓管理融资渠道的拓宽，公寓有望成为政策支持的风口，公寓市场将掀起新一轮的投资热潮。 长沙公寓供求量价走势（六区） 本周公寓市场数据 供应 面积 0万㎡ 套数 0套 成交 0.48万㎡ 141套 均价 8318元/㎡ 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 注：上表统计范围为六区

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