中國輸出入銀行 台南分行 王裕仁 104.06.18 本次介紹屬輸銀業務推廣性質 如何利用輸銀金融工具 拓銷新興市場 中國輸出入銀行 台南分行 王裕仁 104.06.18 本次介紹屬輸銀業務推廣性質
內容大綱 輸出入銀行簡介 風險概述 什麼是輸出保險？ 遠期信用狀、分期付款可接受嗎？ 案例分享 -1-
輸出入銀行簡介 中國輸出入銀行為國營政策性專業銀行，主要任務為協助廠商出口，提昇廠商國際競爭力，拓展外銷新興市場。 強化貿易金融 協助對外貿易 -2-
何謂風險？ 客觀存在 偶然 可預測 Probability Loss -3-
新興市場風險 Credit Risk Country Risk Exchange Risk Operation Risk Transportation Risk…… -4-
「風險性」交易時代的來臨 貿易趨勢朝買方傾斜的現實 競爭對手量的成長 競爭對手質的成長 競爭方式的變化 全球經濟環境改變 世界變小 資訊變更快速且更透明 -5-
風險迷思 銀行應該不會倒閉??? 1982年～1993年美國共有近1,000家銀行倒閉 近十年美國銀行倒閉家數： 2000年 2家 2006年 0家 2001年 4家 2007年 3家 2002年 11家 2008年 25家 2003年 3家 2009年 140家 2004年 4家 2010年 157家 2005年 0家 2011年 92家 2012年 51家 2013年 24家 -7-
風險迷思 個別企業可能發生倒帳；國家政府不會倒帳??? 1994-- 墨西哥 (Peso (MXN)貶值) 1997-- 東南亞 (泰馬印韓等國金融市場動盪) 1998-- 俄羅斯 (盧布大幅度貶值) 1999-- 巴西 (幣值重貶，物價急速膨漲) 2001-- 阿根廷(國家倒債) 2008-- 全球金融海嘯(冰島、杜拜) 2010–-歐洲PIGS金融危機 2013-–美國底特律市申請破產 -6-
輸銀業務 保險 D/P、D/A輸出綜合保險、O/A輸出綜合保險、中小企 業安心出口保險、中長期延付輸出保險、信用狀出口 保險、海外投資保險、國際應收帳款保險、全球通帳 款保險 貸款 短期出口貸款、中長期出口貸款、海外投資貸款、中 長期輸入貸款及轉融資....等等 保證 海外營建工程保證、造船保證....等等 承購 信用狀應收帳款承購 -8-
D/P、 D/A 、O/A -輸出保險 承保範圍 政治危險： (1)進口國實施禁止或限制進口或外匯交易者 (2)進口國因戰爭、革命、內亂、天災以致中止貨物進口或外匯交易者 信用危險：進口商破產 進口商不承兌 進口商不提貨 進口商到期不付款 -9-
D/P、 D/A 、O/A-保險承保成數 政治危險：保險價額之90~100% 信用危險： D/P D/A O/A 1 90% 85% 2 3 進口商信用評等 D/P D/A O/A 1 90% 85% 2 3 4 5 80% 6 -10-
信用狀貿易保險承保成數 政治危險：保險價額之100% 信用危險： 開狀國國家評等為A、B、C級者90% 開狀國國家評等為D級者85% -11-
台灣金融優勢 信用制度健全 新興市場貸款利率(2013) 國家 利率% 巴西 34.9 喬治亞 20.5 越南 13.0 巴拉圭 26.5 土耳其 19.0 印尼 11.9 祕魯 19.7 烏克蘭 16.0 印度 9.9 委內瑞拉 16.6 俄羅斯 9.3 菲律賓 7.2 阿根廷 14.5 波蘭 8.6 泰國 7.0 哥倫比亞 10.2 匈牙利 8.5 中國大陸 6.5 智利 6.6 捷克 5.9 馬來西亞 5.0 -12-
前進新興市場 改變觀念 改變一定要無風險的付款條件才成交的政策-如現金、T/T或即期信用狀。 以多元化的付款條件拓銷新興市場及尋覓全球商機。 -13-
遠期信用狀對買方的好處 確保交易安全 不用現金也可下單 減少存貨周轉壓力 提升市場競爭力 降低資金成本 有機會利率、匯率兩頭賺 關鍵點—期間要夠長 -14-
遠期信用狀對賣方的好處 避免現金折扣 提升訂單成交機會 有效篩選客戶 提升市場競爭力 轉嫁匯率風險 增加獲利，創造雙贏！ 關鍵點－風險要安排（保險+融資） -15-
信用狀保險＋融資--政策目的 分散出口市場 取代保兌 協助中小企業資金周轉 不限銀行大小使開狀容易 強化出口競爭力 -16-
遠期L/C出口貸款業務 國內廠商以二年以下遠期信用狀方式出口產品，輸銀可對國內廠商提供出口貸款，藉該項貸款，國內廠商出口後可拿到大部份貨款，國外買主則可屆期才還款。 -17-
D/P、D/A、O/A出口貸款 國內出口廠商以 D/P、 D/A或 O/A方式出口，向輸銀投保輸出保險，並將輸出保險權益轉讓予輸銀，出口後將裝船文件交付輸銀，輸銀可提供出口週轉金貸款。 -18-
中長期出口貸款 我國廠商在機械設備出口後可拿到全部貨款，國外買主於貨物裝船前至少應付現15%貨價予我國廠商，餘款再由國外買主分期付款方式逐期償還。 向本行投保中長期延付輸出保險，並將保險權益轉讓予本行，由本行承擔大部份（最高9成） 風險 。 -19-
中長期交易的好處 買方現金壓力小(15%) 自償性分期付款輕鬆 利於行銷 固定利率降低風險 便於財務安排 利潤較好 關鍵點—信用狀開得出來 -20-
案例1：改變付款條件成功成交 大台南公司平常出口食品機械到國外為主，歐債危機後發覺訂單減少得許多，國外買方殺價比以前更兇，成交不易。 本行去年拜訪時大台南公司表示有一外銷印尼個案洽談已久無法成交，原來報價條件機器每台CIF雅加達USD10萬元，共15台，簽約後先付定金三成USD45萬元，機器分三批出口，7成餘款出口前付清或即期信用狀，買方則要求USD2萬元折扣，不需付訂金且出貨30天才付款之條件，大台南公司因擔心風險故該案一直未能簽約成交。 經本行向出口商介紹改變付款條件，或許可增加買方下單的誘因，乃將原來出貨前T/T付清或即期信用狀的交易予以調整，改為180天遠期信用狀，利率3%由買方負擔，定金三成分三批出口前一個月各預付一次，果真不久取得印尼買方合約， 由PT Bank Permata開出180天遠期信用狀，並由本行取得資金融通。 -21-
案例2：五年期分期付款交易 大大機械(股)公司以產銷塑膠機械為主要業務，以往機器外銷多用T/T或即期L/C為付款條件。最近經人介紹與土耳其客戶Global Metal Co.洽商一筆整線機器設備的外銷，金額USD80萬元，雙方交易條件已談得差不多了，祇是Global Metal Co.認為其自有資金有限，這麼大金額的貨款恐無法在短期付清，須待買到機器、安裝、試車、逐漸量產後，有收入才能慢慢償還。因此，提出先付15%做為訂金 (down payment)，餘款USD68萬元以五年分期付款方式償還的要求。大大公司認為Global Metal Co.的講法不無道理，而且這筆生意的利潤也不差，只是USD68萬元的貨款必須分5年才收的到，假使無法取得融資，該公司實在無力接下這筆訂單，而且在未來5年的漫長歲月裡，萬一Global Metal Co.跑了怎麼辦？萬一開狀行倒了怎麼辦？萬一再發生金融危機怎麼辦？萬一鄰國開戰……，太多太多的萬一，到時一旦貨款收不回來，自己豈不也跟著完蛋。若孤注一擲，在往後的5年內祇得每天燒香祈禱，那不得憂鬱症才怪呢！ -22-
還款時間表 輸出貨價： 幣別：USD 800,000.00 訂金： 15% 120,000.00 分5年10期： 85% 680,000.00 利率： 4.00% maturity date outstanding principal interest total 1 6 months after B/L date 680,000.00 68,000.00 13,600.00 81,600.00 2 12 months after B/L date 612,000.00 12,240.00 80,240.00 3 18 months after B/L date 544,000.00 10,880.00 78,880.00 4 24 months after B/L date 476,000.00 9,520.00 77,520.00 5 30 months after B/L date 408,000.00 8,160.00 76,160.00 6 36 months after B/L date 340,000.00 6,800.00 74,800.00 7 42 months after B/L date 272,000.00 5,440.00 73,440.00 8 48 months after B/L date 204,000.00 4,080.00 72,080.00 9 54 months after B/L date 136,000.00 2,720.00 70,720.00 10 60 months after B/L date 1,360.00 69,360.00 Total 754,800.00 -23-
接單賺錢誠可貴 不幸被倒價更高 若要每日睡得好 輸出保險不可少！ 會做業務不一定是師傅 錢能收得到才是真功夫 -24-
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