我國經濟發展經驗及前景 洪德生 院長 台灣經濟研究院 2006年4月23日

目 錄 壹、我國經濟發展經驗 貳、台灣國際競爭力評比 參、台灣高科技產業的國際競爭力 肆、台灣創新之國際評比與問題檢視 目 錄 壹、我國經濟發展經驗 貳、台灣國際競爭力評比 參、台灣高科技產業的國際競爭力 肆、台灣創新之國際評比與問題檢視 伍、當前台灣產業發展的挑戰與策略方向 陸、台灣產業發展願景與政策

壹、 我國經濟 發展經驗

--台灣產業發展策略、措施、與代表性產業 壹、我國經濟發展經驗 --台灣產業發展策略、措施、與代表性產業 年別 發展策略 重要措施 代表性產業 1950年代 進口替代 •1951年推動土地改革 •1953年實施經建計畫 •1960年實施獎勵投資條例 食品 1960年代 出口擴張 •1966年設置加工出口區 紡織 1970年代 改善基礎設施 •1971年推動十大建設 •1974年設立工業技術研究院 •1979年推動科學技術發展方案 •1979年成立資策會 •1980年設置科學園區 •1980年聯華電子公司成立 石化 鋼鐵 1980年代 經濟自由化 •1982年推動資訊工業十年發展計畫 •1982年起推動策略性工業 •1987年成立環境保護署 •1987年台灣積體電路公司成立 資訊 1990年代 產業升級 •1991年實施促進產業升級條例 •1991年六年國建計畫 •1994年次微米計畫成立衍生公司 半導體 2000年代 創新研發，產品高值化 •2000年知識經濟發展方案 •2002年挑戰二００八國家發展重點計畫 服務業、兩兆雙星、高值化傳統產業

壹、我國經濟發展經驗 --台灣產業結構與政策演進 過去五十年來，台灣經濟快速成長，產業結構順利轉型升級，一般咸認，政府採行務實彈性的發展策略，因時因地制訂合宜的產業策略功不可沒： 單位：美元 每人GNP 推動六年國建計畫與跨世紀國家建設計畫，加速經濟轉型，建設現代化國家 建設知識化經濟、永續化環境與公義化社會的綠色矽島 重化工業進口替代階段，政府鼓勵化纖、塑膠、橡膠、鋼鐵等重化工業 民生工業進口替代階段，運用關稅、外匯與利率等工具，培植民生工業 輕工業出口擴張時期，提供出口退稅等，創備勞力密集出口工業發展的有利環境 揭櫫經濟自由化與國際化的發展策略，並獎勵技術密集度高、產業關聯性高、附加價值率高及能源密集度低的策略性工業

--台灣三大產業部門GDP結構之變化，% 壹、我國經濟發展經驗 --台灣三大產業部門GDP結構之變化，% 服務業 工業 製造業 農業 工業化 工業比重下降 1986年後，台灣工業比重開始下降。

--產業結構之升級--製造業四大部門工業產值比重(%) 壹、我國經濟發展經驗 --產業結構之升級--製造業四大部門工業產值比重(%) 資訊電子產業成長快速，傳統民生工業之重要性持續下降

--產業結構之升級--技術人力密集產業產值比重(%) 壹、我國經濟發展經驗 --產業結構之升級--技術人力密集產業產值比重(%) 單位： ％ 台灣製造業結構持續朝技術人力密集產業發展

壹、我國經濟發展經驗 由以上背景資料可知，台灣在進入後工業化時代後，製造業占GDP之比重持續下降。同時過去十多年來製造業結構，也快速地朝向高技術密集產業傾斜。

貳、台灣國際 競爭力評比 整體面 IMD WEF

Trade (export+import) 台灣經貿的全球地位 (2003) 20 16 15 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rank Malaysia Singapore Taiwan Korea Hong Kong Belgium Netherlands Canada Italy UK France China Japan Germany US Country 181 261 272 373 456 490 491 518 586 685 736 851 855 1,353 2,029 Trade (export+import) (Billons US $) 12,671 12,691 21,492 22,223 30,341 31,128 31,208 31,774 33,685 33,965 37,424 38,981 39,599 41,788 48,754 Per capita** GDP(US $) Finland Austria Sweden USA Ireland Denmark Switzerland Norway 28 27 19 157 29 103 36 4,294 11,004 1,798 2,408 91 37 286 605 626 Mexico 840 Spain 867 1,412 1,471 1,762 GDP* (Billion US $) 資料來源：1. International Monetary Fund, International Financial Statistics, November 2004. 2.各國匯率採年平均匯率，人口採年中人口數。 3.台灣GDP資料來自主計處，國民經濟動向統計季報，93年5月。 4.台灣貿易資料來自財政部，進出口貿易統計月報，93年10月。 台灣的競爭力？ 台灣優勢？台灣劣勢？ 未來挑戰？如何因應？ 貿易總值：Rank 15 GDP: Rank 20 Per GDP: Rank 28

全球競爭力排名-2004/2005 IMD WEF 國家 2005 2004 升降 2003 美國 1 ▂ 芬蘭 香港 2 6 ↑4 新加坡 ↓1 瑞典 冰島 4 5 ↑1 台灣 加拿大 ↓2 丹麥 11 12 7 日本 21 23 ↑2 9 泰國 27 29 澳洲 14 10 ↓4 馬來西亞 28 16 ↓12 24 ↑3 南韓 35 ↑6 18 ↓11 中國 31 ↓7 46 44 印度 39 34 ↓5 資料來源：IMD, World Competitiveness Yearbook 2005（共對60個國家評比）； WEF，Global Competitiveness Report 2004/2005 （共對104個國家評比） .

科技與創新之全球競爭力排名 WEF IMD 科技分項 創新指標 ICT指標 技術基礎建設 科學基礎建設 2004 2003 2002 2005 2004 2003 2005 2004 2003 美國 1 7 5 4 台灣 2 3 9 10 20 8 14 芬蘭 15 11 瑞典 13 日本 18 17 丹麥 6 瑞士 12 以色列 21 23 南韓 19 16 挪威 24 26 新加坡 22 德國 英國 法國 30 28 25 中國 62 65 63 70 61 38 39 42 27 資料來源: The World Competitiveness Yearbook (IMD), The Global Competitiveness Report (WEF)

台灣的競爭力國際評比-IMD 2005全球競爭力報告 2003 2004 2005 整體競爭力排名 17 12 11 經濟表現 33 24 18 政府效能 20 19 企業效能 7 6 基礎建設 23 IMD(2005/5) 2003 2004 2005 企業效能:企業之創新、獲利與快速回應程度 排名 11 7 6 生產力 14 18 勞動市場 5 9 8 金融市場 13 管理實務 16 態度及價值觀 經濟表現: 國內經濟的總體表現評估 排名 33 24 18 國內經濟 26 23 國際貿易 11 15 國際投資 40 43 39 就業 27 13 價格 46 基礎建設:基礎設施、科技與人力資源符合企 業需求之程度 排名 23 20 18 基本建設 26 36 22 技術基礎建設 7 5 科學基礎建設 14 8 10 醫療與環境 35 教育 21 16 政府效能: 政府政策有助於提升競爭力之程度 排名 20 18 19 財政情勢 16 23 財政政策 11 5 法規體制 企業法規 4 社會架構 34 37 問題：企業效能是台灣優勢，政府效能 是阻礙台灣整體競爭力的大石頭？ 勞動、金融等基本環境是政府建立的！

台灣的競爭優勢與劣勢項目-IMD2005年競爭力報告 優勢項目 名次 一、經濟表現 (H1)貿易條件指數 2 二、政府效能 (H1)總稅收占GDP之比率 9 三、企業效能 (H1)應收帳款融資業務 (融資/商品出口，％) 1 (H2)每年每人平均工作時數 4 (H3)信用卡的發卡量 (張/平均每人) 3 (S1)對全球化持正面評價 (S2)企業對市場變化是否應變能力高 (S3)社會價值觀是否重視競爭力 6 (S4)中小企業是否具效率 (S5)人民面對新挑戰的彈性與應變能力高 四、基礎建設 (H1)國內專利獲得數/企業研發人員數 (H2)寬頻訂戶數（每1千名居民，訂戶數） (H3)高科技產品出口占製造品出口比率 (H4)行動電話訂戶數（每1千名居民，訂戶數） (H5)上網成本（每月撥接上網20小時，美元計） (H6)依賴人口比率 (H7)中等教育就學率 劣勢項目 名次 一、經濟表現 (H1)股價指數變動率 56 (H2)國外觀光客收入占GDP之比率 43 (H3)外人直接投資流量占GDP之比率 47 (H4)平均每人GDP（美元） 35 (H5)外人直接投資存量金額 (10億美元) 44 (H6)外人直接投資流量金額（10億美元） 39 (H7)生活成本指數 (S1)研發單位外移對未來的威脅 49 (S2)生產部門的外移對未來的威脅 (S3)政府政策方向是否搖擺不定 40 二、政府效能 (H1)財政收支(餘或赤字)GDP之比率 37 (S1)政治不穩定的風險是否很高 55 (S2) 社會凝聚力是否不被政府高度重視 48 三、企業效能 (H1)勞動力(動人數占總人口之比率) (H2)專業服務業每年所得報酬（美元） 36 (S1) 股東權利是否未充分受到保護 (S2)外國投資者是否能自由掌握國內企業 四、基礎建設 (H1)總醫療支出占GDP之比率（％） (H2)公部門教育支出占GDP之比率（％） 33 (H3)電腦使用數占全球比率 26 資料來源：IMD, World Competitiveness Yearbook 2005.

科技與創新之全球競爭力排名-台灣表現 「技術基礎建設」(Technological Infrastructure) (詳見附件3-1 ） 反應一國的ICT能力、技術開發的環境因素、科技產品出口能力 台灣由2004年第七名上升到2005年排名第五名，僅次於美、韓、新加坡、香港。 大部分細項指標排名呈現穩定趨勢，其中電信相關指標(電信投資、國際電話費用) 名次大幅上升，但每千上網路使用者、資料安全程度則名次下降超過十名以上。 名列前茅的原因，主要是因行動電話門號數(2)、網路成本(3)、寬頻訂戶數(4)、 技術開發的資金充裕性(5)、高科技產品出口值(9)與比重(6)等指標表現出色。 「科學基礎建設」(Scientific Infrastructure) (詳見附件3-2 ） 反應一國科技投入與產出之水準。 台灣由2004年第八名，下降為2005年第十名，落後於美國(1)、日本(2)、德國 (3)、 瑞典(4)、瑞士(5)、芬蘭(7)、法國(9)。 大部分的細項指標排名變動不大，多項指標表現出色，如專利生產力(1)、科技教育 的適足性(2)、國人在國內的專利獲得數(3)、年輕人對科技領域之興趣(3)，專利生產 力持續第一，而後三項指標名次今年上升到前三名。 低估的優勢：影響「科學基礎建設」名次下降的主因，是因排名最差 的「國人在國外獲得的專利數」（全球第38名）引用錯誤資料所致。 IMD報告數字188(2000) 遠小於 5806(in USPTO)+8465(in SIPO)+ 1637(in JPO) 科技表現是台灣最具競爭力項目 -在IMD報告列出台灣最強的20個細項中，科學與技術基礎建設相關指標合計就佔了七項

WEF2004/2005年全球競爭力指標-台灣的表現 WEF (世界經濟論壇2004/10) WEF全球競爭力新旗艦指標 修正的理由： 台灣競爭力 2003 2004 進步(+) 退步(-) 成長競爭力 5 4 +1 總體經濟環境 18 9 +9 政府浪費 20 13 +7 國家信用評等 24 25 -1 公共政策 21 27 -6 合約與法律 31 -7 貪污 19 -5 技術 3 2 創新 資訊通訊技術 7 -2 WEF全球競爭力新旗艦指標 WEF明年將應用新的全球競爭力指標 （Global Competitiveness Index, GCI)， 取代從2001年起以「成長競爭力」(GCI) 與「企業競爭力」(BCI)二項競爭力指 標。 修正的理由： 1.「總體」(GCI)vs.「個體」(BCI) →「總體＋個體」(New GCI) 2.「靜態」(BCI)vs.「動態」(GCI) → 「靜態＋動態」(New GCI) 差異部分： 1.競爭力的指標架構與內容 2.發展階段劃分 3.綜合指標依不同發展階段，構成因素 給予不同權數加總而出。

台灣的競爭優勢與劣勢項目-WEF2004競爭力評比報告 優勢項目 名次 總體經濟環境 企業取得銀行授信的難易 通貨膨脹，2003 利率差距，2003 科技 行動電話，2003 高等教育入學率 每百萬人口發明型專利（在美國） 政府是否成功推動ICT 企業在吸收新技術的積極性 產學研發合作 政府是否優先發展ICT 學校是否可上網 網路主機數 企業競爭指標 取得外國技術授權的普遍性 顧客導向程度 國際配銷掌控能力 聚落普遍性 政府採購先進技術產品 其他指標（…………….） 3 5 9 1 2 4 6 8 11 劣勢項目 名次 總體經濟環境 政府財政赤字，2003 實質有效匯率，2003 國家信用評等，2004 儲蓄率，2003 人民預期經濟衰退的預期 政府浪費 公共制度 組織犯罪 司法獨立性 智財產權保護完善程度… 科技 ISP競爭品質 ICT相關法律 網路使用者 個人電腦數…. 企業競爭力指標 官僚主義程度 對外人所有權限制….. 其他 雇用外國人的難易度 銀行健全程度….. 66 26 25 23 18 13 44 39 29 21 19 57 43 34 37 科技是台灣最具競爭優勢力項目, 但未來「企業創新與策略精緻性」必須加強 ，在引用新全球競爭力指標後，創新分項排名方可提升。 企業CEO認為國內經營面臨的困難以「政策不穩定、無效率官僚體制、政治 風險高」排名前三名。 資料來源：WEF, Global Competitiveness Report 2004/2005 .

台灣與亞洲主要國家 在WEF2004/2005年競爭力排名比較 (1/2) 評 比 項 目 台灣 日本 香港 韓國 新加坡 中國 成 長 競 爭 力 4(5) 9(11) 21(24) 29(18) 7(6) 46(44) 1.科技 (1)創新 (2)資訊通訊技術 (3)技術移轉 2(3) 2(2) 9(7) - 5(5) 15(18) 34(37) 33(34) 8(8) 9(6) 7(7) 18(11) 11(12) 13(5) 4(6) 62(65) 70(70) 62(62) 37(47) 2.公共政策 (1)合約與法規 (2)貪污 27(21) 31(24) 24(19) 16(30) 20(38) 11(21) 9(10) 13(12) 4(9) 41(36) 43(34) 50(38) 10(6) 10(7) 7(5) 55(52) 54(60) 60(50) 3.總體經濟環境 (1)總體經濟穩定 (2)國家信用評等 (3)政府浪費 9(18) 6(9) 25(24) 13(20) 24(24) 21(19) 21(20) 61(54) 13(15) 2(8) 26(26) 24(9) 35(23) 27(6) 29(27) 57(30) 1(1) 1(2) 18(17) 24(28) 5(4) 35(34) 30(35) 註：「核心創新者」(core innovator)的國家的科技分項指標涵蓋創新、資訊科技二項，非核心創 新群的國家，則多一項「技術移轉」。 資料來源：WEF, Global Competitiveness Report 2004/2005.

台灣與亞洲主要國家 在WEF2004/2005年競爭力排名比較 (2/2) 評 比 項 目 台灣 日本 香港 韓國 新加坡 中國 企業 競 爭 力 17(16) 8(13) 11(19) 24(23) 10(8) 47(46) 1.公司營運與 策略的成熟度 12(16) 3(6) 15(22) 21(19) 13(12) 39(42) 2.國家企業環境 品質 20(16) 11(20) 10(15) 28(25) 8(4) 47(44) 資料來源：WEF, Global Competitiveness Report 2004/2005.

世界經濟論壇(WEF)全球競爭力-不同發展階段的競爭關鍵因素 ～2005年起將採用的全球競爭力旗艦指標之架構 台灣現階段 關鍵：基本需求(F1) 制度 基礎建設 總體經濟穩定性 個人安全 基礎性人力資本 關鍵：效率強化 因素(F2) 高級人力資本 商品市場效率 勞動市場效率 金融市場效率 技術整備程度 開放性/市場規模 關鍵：創新與精緻因素(F3) 企業精緻程度 創新 要素驅動 (勞力、天然資源) 效率驅動 (效率生產的經驗) 要素驅動階段轉換效率驅動階段 效率驅動階段轉換創新驅動階段 創新驅動 (創新與精緻因素) < US$ 2,000 >US$17,000 US$2,000 ~$3,000 US$3,000 ~$9,000 US$9,000 ~$17,000 產業升級 每人GDP 權數 要素驅動階段（I） (I)轉換(II) 效率驅動階段(II) 創新驅動階段(III) 基本需求 50％ 50％→40％ 40％ 40％→30％ 30％ 效率強化 創新精緻 10％ 10％→30％

2005年起世界經濟論壇全球競爭力的12項決定因素 效率強化因素 效率驅動經濟體 的關鍵 5 b. 高級人力資本 6. 良好的市場效率 7. 勞動市場效率 8. 金融市場效率 9. 技術整備被程度 10. 開放 / 市場規模 11. 企業複雜精緻程度 12. 創新 1. 2. 3. 4. a. 基本人力資本 基本需求 因素驅動經濟體 創新與高級精緻因素 創新驅動經濟體 技術整備程度 制度 基礎建設率 總體經濟的穩定 個人安全

世界經濟論壇「全球競爭力」排名 --依新公式設算結果 全球競爭力指標 基本需求 效率強化 創新與精緻 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 美國 1 5.21 18 5.50 1 5.02 1 5.18 芬蘭 2 5.04 1 6.03 6 4.54 4 4.70 丹麥 3 4.95 2 5.99 5 4.55 8 4.42 瑞士 4 4.93 6 5.88 8 4.45 6 4.61 瑞典 5 4.92 8 5.76 7 4.45 5 4.69 德國 6 4.86 10 5.75 14 4.27 3 4.74 新加坡 7 4.85 5 5.89 4 4.60 14 4.15 香港 8 4.81 4 5.95 2 4.65 20 3.90 英國 9 4.80 20 5.48 3 4.61 9 4.38 日本 10 4.79 22 5.35 15 4.26 2 4.94 台灣 11 4.72 23 5.31 10 4.38 7 4.44 以色列 22 4.48 34 5.06 18 4.18 12 4.28 馬來西亞 23 4.47 21 5.36 25 3.91 26 3.69 韓國 26 4.38 25 5.30 26 3.87 22 3.87 中國 32 4.20 41 4.85 38 3.59 31 3.43 註：新的全球競爭力指標將於 2005 年起取代現有的「成長競爭力」與「企業競爭力」指標。 資料來源： WEF, The Global Competitiveness Report 2004-2005.

參、台灣高科技 產業的國際競爭力

台灣高科技產業的全球地位 高科技工業蓬勃發展 經過全體國人五十多年來的努力，台灣產業發展已獲致豐碩成果，特別是資訊電子業 資訊硬體產值居世界第四位 （僅次於美國、中國、日本） 半導體產業產值居世界第四 晶圓代工第一 IC設計第二 液晶顯示器產業產值快速成長 （大型TFT-LCD 產值全球第二） 全球資訊廠商重要採購地

台灣全球第一的產品 年別 產品別 2001（14項） 晶圓代工、Mask ROM、IC封裝、筆記型電腦、LCD監視器、CD-R光碟片、CD-RW光碟片、DVD光碟片、PC Camera、乙太網路卡、集線器、ADSL Modem、Wireless LAN、類比數據機 2002（17項） 乙太網路卡、Router、Hub、WLAN、xDSL CPE、Cable CPE、晶圓代工、Mask ROM 、 IC封裝、CD-R 、CD-RW 、DVD-R光碟片、DVD RW 光碟片、PDA、筆記型電腦、一般手工具、ABS 2003（14項） ADSL Modem、Cable Modem、Analog Modem、SOHO Router、CD-R 光碟片、CD-RW 光碟片、DVD-R光碟片、DVD RW ,晶圓代工、Mask ROM 、 IC封裝、WLAN ,玻纖布 ,ABS 2004（12項） SOHO Router, CD-R 光碟片, CD-RW 光碟片, DVD-R光碟片, DVD RW, 晶圓代工, Mask ROM, IC封裝, WLAN, ABS, 玻纖布, 電解銅箔 2004年全球第二(15項) 2004年全球第三(7項) xDSL CPE, Cable Modem, IC設計, 大型TFT-LCD面板, 小型TFT-LCD面板, TN/STN LCD, 主機板, Analog Modem, Pure PDA, 網路, Hub, PTA, TPE, PU合成皮, 聚酯絲 Ethernet LAN Switch, DRAM, 發光二極體, PDP, NB,聚酯棉, 耐隆纖維 *不含海外生產 資料來源：整理自經濟部技術處ITIS計畫辦公室

台灣高科技產業競爭力之優勢因素(1/2) 科技創新能量(1/4) 專利件數排名 所有專利 Rank (4） （持續第六年） （持續第五年） 設計專利 Rank (3) （1992～迄今） 專利件數成長率 1990-2004年間在美國專利件平均年成長率，前十大國家中以台灣與南韓最高。

科技創新能量(2/4) 每百萬人口在美之專利件數 台灣在美國每百萬人口之專利核准數方面，所有型態專利自 1999年起名列全球第二名，發明型專利則自2000年起名列全 球第二名。

科技創新能量(3/4) 關鍵產業-半導體 在美國半導體元件與製造類專利件數上，台灣位居第三。 註：本表之專利分類碼係依USTPO之Information Products Division / TAF Branch 的技術評估與預測報告之分類。 資料來源：台灣經濟研究院（2005）

科技創新能量(4/4) 關鍵產業-LCD LCD類專利，以日本與美國遙遙領先其他國家，南韓急起直追，2003年 專利數超越德國，位居全球第三。台灣從1997年後一路上升，也在2003 年超過英國，位居全球第五，2004年全球佔有率達2.5％。

台灣高科技產業競爭力之優勢因素(2/2) 台灣與全球供應鏈的關係 台灣為國際大廠的重點採購地區，與全球供應鏈緊密結合。 2002至2004年美日歐IPO在台採購金額 單位：億美元 10大美商IPO採購金額 5大日商IPO採購金額 5大歐商IPO採購金額 前20大IPO合計 2002年 31.1 7.3 1.8 40.2 2003年 34.3 9.3 1.9 45.5 2004年 38.6 11.2 2.0 52.7 成長率(％) 12.54% 20.43% 5.26% 15.82% Note: In 2004 a. Top 10 US Buyers: Apple, Cisco, Dell, HP, IBM, Intel, Motorola, Solectron, Linksys, and View Sonic b. Top 5 Japanese buyers: Fujitsu, Hitachi, NEC, Sony, and Toshiba c. Top 5 European Buyers: Actebis, Fujitsu Siemens, Nokia, Philips, and Siemens Source: 經濟部工業局

肆、台灣創新之 國際評比與 問題檢視 整體面 投入面 產出/效益面 過程/系統連結面 問題與政策意涵

台灣創新系統整體競爭力與生產力 1.每人GDP ：代表一國國民的財富水準，也代表一國的國家競爭力。 平均美元計價：2004年台灣人均所得為13,465美元, 排名全球第32名(與 IMF國家比較)。 國家購買力平價(PPP計價)：2004年台灣人均所得為26,521美元, 排名 世界第22名(與世界銀行之世界發展指標所列的國家相比) 時間序列變化：台灣人均GDP在1992年超過一萬美元後，1995-2004 在1.2萬到1.4萬美元盤旋。

整體競爭力-勞動力運用率與生產力 GDP/人口=勞動運用率（就業/人口）＊勞動生產力(GDP就業人數） 1.相對美國，台灣勞動生產力相較勞動運用率競爭力低，也較OECD平 均低，顯示是因附加價值較低所致。 2.無論在勞動生產力與勞動運用率相對美國的競爭力，2004年較2003年 改善。 資料來源：OECD, STAN database, 2005/3, July 2005.

研發與經濟表現-每人R＆D支出vs.每人GDP 以美、日、德、英、法、韓、台、芬蘭、義大利等國之每人研發投資與每 人GDP的時間序列資料（1990-2004)，發現科技研發投入對人均所得有正 面相關性。 R2 =0.73 每人GDPt=14,174+17.90**(每人R＆D支出t-1) （t =11.30) 註：1.台灣R＆D資料不含國防研發支出的部份 2.迴歸模型中每人GDP與每人R＆D支出採二年移動平均值。 34 資料來源：OECD, MSTI 2005/1, May 2005, 台灣經濟研究院計算。

投入面--研發投資水準與成長率之動態變化 台灣1995-2002年R&D投資佔GDP比重平均年成長率僅為3.73%，依此成長 速度，要到2010年才能達到R&D投資強度為3%的目標，若要提前達到目標 則必須加大研發投資力度。 Ⅲ「穩定高密集投資者」 I「高度與快速投資者」 Target: R＆D支出/GDP=3% Ⅳ「低度與低速投資者」 Ⅱ「高速與低密集投資」 註:1.圓形面積大小代表R＆D投資金額（以當期PPP計價）,; 2.R&D支出與R＆D強度資料,其中 CH) 2000年； IE, IT, NL, DK ) 2002年之資料。 3.R&D投資複合平均年成長率的期間， CH ) 1996-2000； IE,IT, NL, DK ) 1995-2002期間之年平均值。 資料來源e: OECD, MSTI 2005/1, May 2005. 35

投入面---台灣R&D 投資水準-國際評比 研發投資的成長動能 GERD 排名全球第11位 BERD 排名全球第10位 GERD-CAGR 1995-2003,領先群 BERD-CAGR 1995-2003,領先群 Source: OECD, MSTI 2005/1, May 2005.

投入面---台灣R&D 投資水準-國際評比 研發強度 產業研發支出結構 GERD –研發強度 排名全球第11位 BERD –研發強度 排名全球第12位 BERD產業 -服務業比重偏低

台灣R&D 投資水準-國際評比 高科技產業研發支出結構與研發強度

投入面--R&D資金的來源與執行部門 在R＆D資金來源面，台灣近幾年企業出資比重有下降(新加坡、南韓 亦同)，政府出資比重上升，似乎背離民間與政府出資比重70:30目標。 在R＆D資金執行面，企業部門雖已成為執行研發主角，但近年來比重 亦有下降趨勢。 來源面 執行面 note: 1)1995；2)1996；3)1998；4)2000；5)2001；6)2002；7)2003. Source: OECD, MSTI 2005/1, May 2005. note: 1)1995；2)1996；3)1998；4)2000；5)2002；6)2003. Source: OECD, MSTI 2005/1, May 2005.

投入面 --- 研究發展人員數 台灣研發人員數（RSE），在全國RSE與企業部門RSE分居全球13與10名。 投入面 --- 研究發展人員數 台灣研發人員數（RSE），在全國RSE與企業部門RSE分居全球13與10名。 企業部門每千名從業人員之研發人員數，低於OECD平均，顯示企業部門 研發人力主要先進國家。 Rank(13) Rank(10)

台灣的專利表現，就數量來看，的確表現突出 產出面-- 2002-04主要國家在美國專利之表現 台灣的專利表現，就數量來看，的確表現突出

專利件數高度集中在半導體製程領域與傳統的技術領域 產出面– 台灣在美國專利之領域分佈 專利件數高度集中在半導體製程領域與傳統的技術領域 Environmental technology Organic fine chemistry Macromolecular chemistry, polymers Pharmaceutics, cosmetics Biotechnology Agricultural & food processing machinery& apparatus Agriculture, food chemistry Optics Analysis, measurement, control technology Medical technology Chemical engineering Chemical industry, petrol industry, basic materials chemistry Materials processing, textiles paper Machine tools Mechanical elements Handling, printing Engines, pumps, turbines Nuclear engineering Materials,metallurgy Surface technology, coating Thermal processes & apparatus Transport Space technology, weapons Electrical devices, engineering & energy Semiconductors Information technology Telecommunications Audio-visual technology Consumer goods and equipment 1996-1999 2000-2003 Note: Technological fields refers to Fulvio Naldi, Scientific and Technological Performance by Gender-A feasibility study on Patent and Bibliometric Indicators, Vol. I : Statistical Analysis, EC Research DG, 2003 42

產出面– 台灣在美國專利之影響力(CII指標) 除半導體製程 外，其餘領域專利的影響力不高

學術論文「量」指標表現 不差，但影響力較差 產出面– 台灣近十年的學術論文表現 學術論文「量」指標表現 不差，但影響力較差

產出面--主要國家授權金與權利金收支比 台灣專利件數多，但多屬製程技術，專利原創性或重要性不高，加上為全球高科技產品代工重鎮，每年付出高額權利金， 導致IPR的授權金與權利金收支嚴重失衡。 source：1.OECD, International Trade Statistics in Service, 1993-2002, April 2004. 2.中國民國「國際收支平衡表」, 中央銀行經研處, 2004.

連結面--企業部門研發經費來源與專利引用情形

連結面-- 2000-04主要國家在美專利平均引用論文篇數 由專利引用論文篇數來看，顯示台灣技術與科學關連度最低

連結面-- 2003年主要國家創新競爭力評比 由WEF創新指標評比顯示，台灣創新能力之不足，主要項目是創新連結、科技人力及企業創新導向。政府雖已擬具創新政策（指標排名領先），但企業的創新誘因仍有不足。

特質、問題與政策意涵 投入面 產出面 研發投入仍需加強 研發結構：政府多；企業少（相對他國） 集中少數領域 研發人力需增加 服務業研發投入偏低 產出面 專利數量、品質佳；技術收入少 技術結構：集中少數領域

特質、問題與政策意涵（續） 連結面 整體面 產業聚落強；產學及國際合作連結低 創新政策佳；企業創新導向弱 科技成就非凡；附加價值創造低 結構：集中與選擇

台灣創新系統的缺口 學校 附加價值 企業 缺口 缺口 前瞻，原創性研發 國際通路 運籌 製程，漸進式研發 製造 研發 設計 工程 製造 運籌 行銷 銷售 服務 服務比重

伍、當前台灣產業 發展的挑戰與策略方向

台灣產業發展的挑戰 外在環境變遷 內在情勢轉變 面臨挑戰 綜上所述，可知過去政府順應時代潮流，採行機動靈活的產業政策，已為現代化國家建設奠定堅實基礎。然而內外情勢的變遷，也讓台灣經貿發展，面臨新挑戰。 外在環境變遷 內在情勢轉變 面臨挑戰 全球分工 體系重組 勞力密集 產業外移 產業結構調整 提升附加價值 資訊通信 科技進步 人力結構性失衡 吸引全球創新人才 中國經濟 磁吸效應 政府財政赤字 全球競爭與佈局

長期結構問題 產業升級壓力 勞動市場調適 ⊙傳統產業外移。 ⊙高科技產業面對資訊科技一日千里與其他新興國家的追趕，仍面對持續形成的壓力。 ⊙資訊電子業以代工製造為主，利潤逐漸下降 ⊙開發中國家低廉工資優勢。 ⊙新興市場產業群聚效應。 製造業發 展兩極化 服務業動能 可再提升 ⊙民國77年起，服務業產值占GDP比率已超過工業，成為經濟成長的最大動能，惟90至92年間，服務業因內需疲弱成長轉緩。 勞動市場調適 ⊙產業處在邁向知識經濟的轉型調整階段，形成「結構性失業」。 ⊙高科技產業新創就業不足，無法完全吸納傳統產業釋出的勞力。 原因

中國競爭效應 ⊙中國經貿快速發展：2003年對外貿易總額排名全球第四。 ⊙中國加速與東亞國家洽簽自由貿易區協定。例如： 2003年與東協簽訂「早期收穫計畫」議定書。 2003年與香港、澳門分別簽訂「更緊密經貿關係安排」。 與新加坡洽談雙邊自由貿易協定。 現況與 意涵 IPO母公司在中國投資狀況 IPO 研發中心 工廠 物流中心 營運中心 其他 2002年以前 10 87 11 6 2 2003年新增 5 43 3 1 主要分佈地點 上海 北京 上海、深圳、蘇州 上海、北京、香港 香港 外商設廠數 量成長快速 註：有效樣本數27份。 資料來源：經濟部工業局

產業政策：產業重定位之需求 × ＝ 調整方向 高附加價值產業要件： 技術密集、資金密集 高價值(不一定是高價格) 企業價值 價值實現能力 技術密集、資金密集 高價值(不一定是高價格) 多種少量、快速對應客戶需求 關鍵零組件、關鍵原材料 附 加 價 值 HVA 產品及服務中心 創新研發中心 營運總部 附加價值高 替代性低 品 牌 市 調 創 新 行銷服務 提高產品附加價值 研 發 物流 設 計 製 造 裝 配 產業附加 價值鏈 企業價值 × ＝ 價值實現能力 (運籌、服務、行銷等) 價值創造能力 (研發、製造等)

產業政策：產業結構升級與轉型之需求 調整方向 1.1986年服務業與工業產值之GDP占比約略相當，但2004年服務業產值已達68.7％，而工業產值則下降至29.6％。 2.服務業中之金融及批發零售及餐飲業之GDP占比皆上升。 3.產業結構改變，服務業部門成為吸納工業部門釋出勞動力的主要部門。 金融服 務業比 率上升 服務業 47.3 服務業 68. 7 12.96 批發零售及餐飲業 21.3 工業 47.1 工業 29.6 製造業 比率下滑 農業 5.6 農業 1.7 ＊金融服務業包括金融保險、證券及期貨業 資料來源：主計處國民經濟動向統計季報，2005年5月。

科技政策：填補台灣創新系統的缺口 調整方向 大學 附加價值 企業 缺口 缺口 EXCELLENCE INNOVATION 研究機構 Academia R&D Institute Industry Government IMPACT INNOVATION EXCELLENCE 大學 研究機構 附加價值 前瞻，原創性研發 應用技術 開發 企業 國際通路 缺口 製程，漸進式研發 運籌 缺口 製造 研發/設計/工程 製造 運籌 行銷 服務

陸、台灣產業發展願景與政策

「健康台灣」經濟建設重點 基本方向 健康台灣 經濟 發展 社會 公義 環境 人文 施政主軸 基本構想 知 識 化 公 義 化 永 續 化 ◎強調「綠色」與「矽島」的疊合度，在經濟創新成長與環境生態保育中尋求一致性與和諧性。 ◎強調「人文」層面，深化綠色矽島的人文價值，發展台灣成為富人文特色之「綠色矽島」。 強調「開放創新」，發揮開放的海洋性格，強化全球策略聯盟布局； 展現腦力創意的優勢，發揮在地多元文化特色，力求在知識國力競賽中脫穎而出。 知 識 化 強調「關懷包容」，架構完善的生活安全體制，讓全民獲得尊重與關懷； 重視族群平權與和諧，展現多元包容的特質，打造公與義的新社會。 公　義　化 強調「自然和諧」，順從大自然的呼應，恢復台灣自然生態； 回應國際社會環保規範，落實綠生產與綠消費，發展台灣成為永續之島。 永　續　化 重 要 內 涵

建設重點 政策重點 策 略 具體措施 健 康 台 灣 推動自由貿易協定（FTA）洽簽工作 發展台灣成為「區域金融服務中心」 推動設置自由貿易港區 策略聯盟新布局 健 康 台 灣 優質投資新建設 落實執行「挑戰2008：國家發展重點計畫」 推動「新十大建設」 創新加值新產業 發展兩兆雙星及生技產業 發展重點服務業 革新再造新體制 加速金融改革 推動財政改革 ◎區域金融服務中心的概念與目標 －概念：以「開放、創新、效率」全新理念，打造總體金融環境，促使台灣金融業充分發揮實力，達成提升金融市場國際地 位之目標。 －目標：建構與國際接軌且充分支援產業發展之金融環境與法制，全面提高台灣金融服務業國際競爭力，推動台灣成為金融 服務中心。 人文關懷新社會 推動「台灣新社區六星計畫」等促進就業措施 發展照顧服務產業 推動「台灣21世紀議程－國家永續永發願景與策略綱領」 因應「京都議定書」的衝擊 國土規劃新環境

產業發展願景—產業全方位躍升 1兆 2004年 2008年 ☉兆元產業 ★雙星產業 ▲高成長產業(>經濟成長率) 半導體( 兆) 1.14 影像顯示( 億) 7150 機械設備( 億) 5710 通訊產業( 億) 4639 電子組件( 億) 4553 資訊硬體( 億) 3600 數位內容( 億) 2268 紡織產業( 億) 4900 汽車產業( 億) 4174 資訊服務( 億) 1800 生技產業( 億) 1385 電子材料( 億) 1300 塑膠製品( 億) 2750 機車自行車產業( 億) 1217 金屬製品( 億) 4514 鋼鐵產業( 億) 8800 1000億 5000億 1兆 食 品( 億) 4655 石化原料( 億) 9000 2008年 半導體( 兆) 1.79 影像顯示( 兆) 1.43 通訊產業( 兆) 1 石化原料( 兆) 1.13 鋼鐵產業( 兆) 紡織產業( 億) 5098 食 品( 億) 4844 數位內容( 億) 3830 資訊服務( 億) 3000 生技產業( 億) 2027 電子材料( 億) 2600 塑膠製品( 億) 3100 機車自行車產業 ( 億) 1266 金屬製品( 億) 4886 光儲媒體( 億) 1000 造紙產業( 億) 1287 ( 億) 700 電子組件( 億) 4928 ■ 數位硬體( 億) 6080 ▲ 機械設備( 億) 8060 ☉ ★ 設計服務業 文化創意業 研發服務業 流通服務業 汽車產業( 億) 5678 ☉兆元產業 ★雙星產業 ▲高成長產業(>經濟成長率) ■中堅產業(產值超過千億元) 造紙產業( 億) 1189

產業全方位躍升之政策方向-擴大「兩兆雙星」產業優勢(1/2) －成立半導體、數位內容學院 －建立完整產業園區 ‧半導體：新竹、台南、南港 ‧影像顯示：桃園、新竹、台中、台南 ‧數位內容：南港、內湖、中永和 ‧生物技術：南港、竹北 項 目 2004年 2006年目標 兩 兆 半導體 產值1.08兆元 1家公司進入全球10大 產值1.59兆元 全球半導體設計製造中心 3家公司進入全球10大 影像顯示 產值6,620億元 10吋以上TFT-LCD全球第2大 產值1.37兆元 全球最大TFT-LCD生產國 雙星 數位內容 產值2,268億元 廠商2,400家 產值3,700億元 廠商3,000家 生物技術 產值1,377億元 產值1,897億元 五年帶動1,500億元投資

產業全方位躍升之政策方向-擴大「兩兆雙星」產業優勢(1/2) 「新竹生物醫學園區」於2004年11月16日舉行開發招商第一次說明會；基礎建設將於今年動工。 屏東「農業生物科技園區」已破土興建中；彰化縣「國家花卉園區」、台南縣「台灣蘭花生物科技園區」、宜蘭縣「海洋生物科技園區」及嘉義縣「香草藥草生物園區」已核定，正由農委會及地方政府積極辦理中。 高附加價值與專利權新藥之「高雄生物科技園區」籌設中。 新竹生物醫學園區 海洋生物科技園區 農業生物科技園區 彰化國家花卉園區 台灣蘭花生物科技園區」 香草藥草生物 園區 高雄生物科技園區 發展生物科技

產業全方位躍升之政策方向-促進傳統產業高值化 計畫名稱 2007年目標值 2004年目標 高科技紡織 1.產值：2400億元。 2.衣著：傢飾：產業用結 構＝60：20：20 。 1.高科技紡織產值預計達1,500億元。 2.衣著：傢飾：產業用結構＝70：15：15。 保健食品及保養品 1.保健食品產值290億元。 2.保養品產值400億元。 1.保健食品產值預計達250億元。 2.保養品產值預計達240億元。 高級材料 產值達5,500億元。 預計產值3,600億。 光電電子用化學品 產值達500億元。 預計帶動廠商增加投資5千萬元，總產值預計330億元。 輕金屬 產值800億元。 促進投資2.2億元，總產值620億元。 輕型高效率電動車輛 產值200億元 。 預計產值240億元。 運動休閒 產值2,500億元。 產值預計1,600億元，民間投資8億元。

產業全方位躍升之政策方向-發展重點服務業 台灣服務業生產占GDP比率與工業國家水準相當。 但服務業就業占總就業人數比率相對較低，約近15個百分點。 如選擇適當的服務業發展，不僅能提升生活品質，支援台灣經濟升級，且能創造更多的就業空間。　 2002年 服務業生產 名目GDP 服務業就業 總就業人數 先進國家 美國 79 (2003) 75.6 日本 68 (2003) 67.1 (2003) 英國 68 74.6 法國 72 72.5 芬蘭 63 67.7 瑞典 67 74.5 挪威 74.3 亞洲四龍 香港 87 81.4 南韓 62 (2003) 72.1 台灣 68.7(2004) 58.2 (2004) 新加坡 74.0 ％ ％

◎服務業發展方向及目標 提升生活品質的產業 目 標 及重 點 產業輔導 ˙服務業每年成長6.1％ ˙觀光及運動休閒 ˙知識密集服務業每年成長 　8.0％ ˙至2008年，服務業占GDP 比率達71.4％，吸納60％ 　之就業人口 ˙觀光及運動休閒 ˙環保服務 ˙醫療保健及照顧 ˙文化創意 ˙流通運輸 ˙資訊服務 ˙金融服務 ˙通訊媒體 ˙工程顧問 ˙設計服務 ˙研發服務 ˙人才培訓、人力派遣 及物流管理 發展策略 ˙法令鬆綁　˙基礎環境 ˙發展範疇　˙產業政策 ˙投資誘因　˙釋出公有資源 ˙人才培育　˙激發民間活力 ˙擴張需求　˙創新研發機制

產業政策—產業全方位躍升之政策工具與措施 主導性新產品開發輔導計畫 促進產業研究發展貸款計畫 協助傳統工業技術升級計畫 業界開發產業技術計畫 國際創新研發基地 土地規劃 006688方案 產業聚落園區 -台中市精密機械科技創新園區 -雲林離島工業區石化及鋼鐵產業聚落 -加工出口區轉型(雲林絲織、高雄光電、屏東車輛零組件) -南科液晶電視及產業支援工業區 -南部產業研發示範專區(南科工) -高雄軟體科技園區 研發輔導 資金協助 創投產業輔導計畫 人才需求 擴大碩士級產業人才供給方案 數位內容及半導體學院 其他專業人才訓練計畫 延攬科技人才 國防訓儲役員額 永續發展 京都議定書因應計畫 歐盟環保指令因應計畫

簡報完畢 敬請指教