满足客户需求 实现可持续贸易与和谐共赢 鞍钢国际 王恒 上海•中国钢材出口研讨会 2007年04月17日 2007-04-17 鞍钢国际

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目 录 一、中国钢铁工业的发展是对世界经济的重要贡献 二、中国与世界钢铁贸易 三、鞍钢的出口策略 2007-04-17 鞍钢国际

中国钢厂的扩张 为世界冶金制造业等相关产业带来了机遇 改革开放以来，中国钢铁行业固定资产投入快速增长。仅2000年以来中国钢铁工业投入达9900亿元人民币 其中设备、技术的进出口占大多数，以40%计,近500亿美元，为发达国家的冶金设备制造业做出了贡献 也为这些国家的钢铁生产商带来了更多的钢材订单和实在的利益 并带动了航运、造船等相关产业的快速复苏和发展 2007-04-17 鞍钢国际

为世界矿业的复苏带来生机 中国对进口铁矿需求的增长 按成本利润率计算： 中国钢铁企业为7％左右，而国际大型矿山企业高达100—150％。 2007-04-17 鞍钢国际

2000∼2006年中国累计 进口铁矿12.31亿吨，用汇640亿美元 2007-04-17 鞍钢国际

中国一直是重要的钢材进口国 2003年以来，中国一直是世界前三大钢材进口国。随着中国经济的高速发展，对钢铁产品尤其是高附加值产品的需求仍会不断增长，中国仍将是高附加值钢铁产品的净进口国，中国市场将为外国钢铁企业提供广阔的需求空间。 九十年代中国进口钢材1.39亿吨 2000年以来进口钢材1.68亿吨， 同比增长60.8% 2007-04-17 鞍钢国际

中国与世界钢铁贸易

世界钢铁贸易一直在各国钢铁产业发展中 占有十分重要的地位，发挥着重要的作用 2007-04-17 鞍钢国际

韩国钢铁供需情况 出口 产量 进口 出口占产量的比例 1000吨，同比% 2005 2006 2007 表观消费量 47124 49640 表观消费量 47124 49640 51160 出口 16262（7.8） 18195（11.9） 19205（5.6） 产量 55066（1.1） 57245（4.0） 59470（3.9） 进口 18877（6.5） 22483（19.1） 23370（3.9） 出口占产量的比例 29% 31% 32% 2007-04-17 鞍钢国际

中国目前的钢材出口量 仅占国内产量的8%，比重很低 2004年俄罗斯出口 40%，巴西35%， 台湾 地区25%。 2006年世界钢铁贸易量达到3亿吨，占世界 表观消费11.21亿吨的27%。 2006年美国产量9840万吨，出口860万吨，占7.2% 。 日本铁钢联盟以粗钢为基数：2005年出口30.7%，2006年33%，2007年31%。 中国2006年产量占世界的近40%，但出口量仅占产量的7~8%，占世界钢材贸易仅为10%左右水平。 可以看出，中国钢铁企业主要面向国内市场，以满足国内需求为主，现在没有、将来也不会对世界钢铁市场形成冲击。 2007-04-17 鞍钢国际

进口向高附加值产品转化，出口量阶段性快速增长 2007-04-17 鞍钢国际

中国进出口结构性互补 05进口结构分布 出口结构分布 2007-04-17 鞍钢国际

中国进口结构反映出比较优势的强化 2007-04-17 鞍钢国际

中国钢铁工业的整体竞争力 达到世界平均水平仍需较长时间 以2006年钢管进出口情况为例： 出口钢管588.0万吨 52.1亿美元 --无缝管 250.5万吨 28.6亿美元 单价1141美元/吨 --焊 管 337.0万吨 23.5亿美元 单价 697美元/吨 进口钢管 97.0万吨 28.6亿美元 --无缝管 69.4万吨 23.9亿美元 单价3449美元/吨 --焊 管 27.6万吨 4.6亿美元 单价1677美元/吨 2007-04-17 鞍钢国际

2006年1-11月中国钢铁出口前十位企业 排名 企业 数量(万吨) 同比% 金额(亿美圆) 1 宝山钢铁股份有限公司 276.6 123.9 16.3 99.7 2 鞍钢集团国际经济贸易公司 284.0 91.5 15.2 80.5 3 武钢集团国际经济贸易总公司 112.7 36.6 5.1 12.2 4 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 93.3 177.9 4.1 196.8 5 天津钢管国际经济贸易有限公司 31.2 38.5 4.0 72.2 6 莱芜钢铁股份有限公司 98.9 133.3 3.9 141.2 7 中国首钢国际贸易工程公司 90.0 51.2 3.8 52.7 8 马鞍山钢铁股份有限公司 78.8 62.5 3.3 60.8 9 本钢集团国际经济贸易有限公司 60.7 122.1 104.4 10 山西太钢不锈钢股份有限公司 12.0 . 3.2 2007-04-17 鞍钢国际

2005年中国钢铁出口前十位企业 名次 企业 出口（亿美元） 2006年名次 1 鞍钢集团国际经济贸易公司 9.36 2 宝山钢铁股份有限公司 8.52 3 武钢集团国际经济贸易总公司 4.96 4 中国首钢国际贸易工程公司 2.85 7 5 太钢(集团)国际经济贸易有限公司 2.83 36 6 天津钢管进出口有限公司 2.60 马鞍山钢铁股份有限公司 2.28 8 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 2.02 - 9 中国石油技术开发公司 1.95 76 10 张家港润忠钢铁有限公司 1.87 13 2007-04-17 鞍钢国际

中国钢铁产品的出口是贸易商与钢厂同步 2004年中国出口额200强中冶金行业排名情况 排名 企业名称 出口额（万美元） 29 中国五矿集团 143721 68 鞍钢集团国际经济贸易公司 75987 80 中国钢铁工贸集团 68531 95 宝山钢铁股份有限公司 59784 134 济钢集团国际贸易有限责任公司 43803 183 宝钢集团国际经济贸易总公司 32437 188 武钢集团国际经济贸易总公司 31644 200 罗姆电子大连有限公司 30547 2007-04-17 鞍钢国际

在中国出口企业中外资企业出口数量19.7%，金额24.3% 在中国出口企业中，外资企业出口数量占19.7%，金额占24.3% 2007-04-17 鞍钢国际

钢材进出口的平衡问题 2007-04-17 鞍钢国际

中国钢材出口长期保持逆差 数量（万吨） 金额（亿美元） 1996-2006年中国钢材累计进出口统计 进口 22497 1417 数量（万吨） 金额（亿美元） 进口 22497 1417 出口 11722 638.2 差额 10775 779 2007-04-17 鞍钢国际

中国冶金产品进出口仍为逆差 06年 钢材 钢绳 坯锭 铁矿 锰矿 铬矿 焦炭 生铁 铁合金 废钢类 进口450亿美元 出口350亿美元 198.28 2.05 6.02 209.24 6.46 7.39 0.46 1.00 19.28 出口 262.43 6.21 34.24 20.07 2.72 25.07 进口450亿美元 出口350亿美元 逆差100亿美元！ 2007-04-17 鞍钢国际

中国钢铁产品销售以市场需求为基础 中国钢铁产业是完全竞争性行业 中国钢铁产品价格由市场决定，国家没有指令性计划。相反，从2004年以来，国家连续几次下调了钢铁产品的出口退税率。 国外钢铁企业加快向中国投资转移，进一步加深与中国钢铁贸易和产业的关联度 中国的钢铁产业，以满足国内需求为主。政府基本政策是不鼓励钢铁产品特别是低附加值产品的大量出口，不寻求贸易顺差。 2007-04-17 鞍钢国际

继续采用经济手段及加强环保法、劳动法执法等法律手段控制钢材出口过快增长 钢铁产品作为 “两高一资”产品,去年以来，中国政府相继采取了降低出口退税率、停止部分产品加工贸易、加征出口关税等政策措施，使钢铁产品出口增幅出现明显下降，出口过快增长势头得到有效遏制。 从今后来看，钢铁产品仍然是“两高一资”调控的重点，政府仍会采用符合市场规则、符合世贸规则的经济手段调控钢铁产品的进出口，并加大环保法、劳动法等法律的执法力度。 2007-04-17 鞍钢国际

最新税率调整的影响 2007年4月15日起 长材、板材出口退税为0，冷轧、不锈钢降为5% 型材 中厚板 热轧板 冷轧板 镀锌板 彩涂板 电工钢 出口量（万吨） 996 263 923 337 157 320 51 23 出口单价（美元/吨） 388 433 485 469 547 684 862 608 退税变化（%） 8至0 8~0 11至0 11至5 影响价格（RMB） 242 270 416 402 256 403 284 2007年4月15日起 长材、板材出口退税为0，冷轧、不锈钢降为5% 影响中国出口钢材量76.6%，减少退税14.6亿美元 2007-04-17 鞍钢国际

一季度的钢材进出口情况 2007-04-17 鞍钢国际

健康的市场需要多方努力和时间 全球钢铁产业的结构调整、优化方兴未艾 国际钢铁新秩序正在形成过程中 所有的企业都应以负责任的态度共同努力 2007-04-17 鞍钢国际

市场强烈需求的情况下单方威胁都不是解决问题的办法，交流与对话有助于理解 耐心和时间同样重要 中国的钢厂有一个产业结构调整的过程 宏观政策也需要反映时间―汇率、退税 主动控制的意识与责任 市场强烈需求的情况下单方威胁都不是解决问题的办法，交流与对话有助于理解 满足客户需求是当地供应商和出口商共同的责任—任何的暴利都无法实现可持续 2007-04-17 鞍钢国际

鞍 钢 的 出 口

鞍钢的未来 中国经济将在未来二十年中保持较长期的稳定发展，中国国内钢材市场仍将是全球最大的市场。 鞍钢作为中国最有代表性的钢铁企业将会充分发挥文化、资源、装备集成制造优势，快速发展，成长为世界级的一流企业，在营销方面将以满足国内市场需求为主，确保中国本土市场上的合理份额。 2007-04-17 鞍钢国际

鞍钢的营销 随着经济的全球化和贸易的自由化，作为国际化的大公司充分利用好两种资源、两个市场是大势所趋。 鞍钢将在充分满足国内市场的基础上，保持适当数量的出口以满足海外战略合作伙伴长期市场需求。 2007-04-17 鞍钢国际

鞍钢出口的理念 鞍钢是个负责任的大企业，视品牌和商誉为生命 鞍钢的产品出口坚持市场多元化的路子，充分考虑当地市场的需求和容量，坚持直供以控制流向，更好地为最终用户服务 以满足客户需求为主，并充分发挥多品种、规格齐全的特点，与当地供应商优势互补，和谐共赢 坚持以供应链管理实践，为客户提供增值服务，以上下游供应商和客户可持续发展为最终目的。根据海外区域市场不同特点灵活营方式，可以直接销售，加工配送，或在国内加工复出口。 2007-04-17 鞍钢国际

2006年鞍钢出口情况--品种分布 初级产品仍占较大比重 2007-04-17 鞍钢国际

钢铁产品用户采购特点对钢厂营销行为的启示 2007-04-17 鞍钢国际

蓝海战略--价值链分析 深度营销 围绕用户需求 而不是用户、行业 加大物流运作 推广加工配送和JIT CRM 合作博弈 2007-04-17 鞍钢国际

鞍钢国贸电子商务系统业务体系 2007-04-17 鞍钢国际

大力发展物流与加工配送业务 接收区 接收货物 出库区 出库 本公司 供应商 顾客 2007-04-17 鞍钢国际 Storage type 订货 请款 付款 收款 业务洽谈 本公司仓库 供应商 工厂/仓库 顾客仓库 业务数据 金钱 商品 国内发送 报关・进出口 海运 业者 货运 业者 发货 交货 Storage type 902 GR area 接收区 910 GI area 出库区 接收货物 出库 2007-04-17 鞍钢国际

Welcome to Anshan Anshan Iron & Steel Group Corporation Benxi Iron & Steel Corporation 2007-04-17 鞍钢国际

和谐、互补 共同满足客户的需求 谢 谢！ wangheng@angangintl.com 2007-04-17 鞍钢国际