马来西亚棕榈油展望 马来西亚棕榈油委员会（MPOC） 营销与市场营销总监 FAUDZY ASRAFUDEEN

演讲纲要 1. 全球油脂油料发展现状 2. 马来西亚棕榈油产业 3. 挑战 4. 结论

全球油脂油料发展现状

全球油脂油料发展现状——净出口国和净进口国 1. 油脂油料净出口国——亚太（棕榈油）和美洲（豆油） 2. 其他国家都是净进口国 中国 欧盟 27 国 印度 净出口国 净进口国 北美 巴基斯坦 孟加拉国 伊朗 墨西哥 埃及 日本 土耳其 南非 韩国 尼日利亚 台湾 印度尼西亚 马来西亚 阿根廷 巴西 乌克兰 加拿大 菲律宾 俄罗斯 其他 -15,000 -10,000 -5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 （千吨）

2010 年棕榈油进口量与油脂油料总产量/总消费量 美国 欧盟 中国 印度 巴基斯坦 澳大利亚 埃及 国家 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 （千吨） 棕榈油进口量 油脂油料产量 油脂油料消费量 来源：油世界

2010 年各地区油脂油料消费量 非洲 6% 其他欧洲国家 5% 中东 6% 东亚与大洋洲 30% 南亚次大陆 19% 欧盟 27 国 美洲 21% 南亚次大陆 19% 来源：油世界

发展中国家的增长潜能 2010 年人均油脂油料消费量 （公斤/年） 70 62 60 50 49 40 30 24.9 24.4 24.9 24.4 21.3 20.5 20 10 14.6 11.3 9.3 9 日本 美国 欧盟 27 国 世界 中国 巴基斯坦 印度 越南 菲律宾 孟加拉国

需求预测 油脂油料总需求 （百万吨） 2001-2005 126.8 2006-2010 146.2 2011-2015 165.2 2016-2020 184.4 来源：油世界 2020

马来西亚占据全球棕榈油产量的 40% 2010：1.721 亿吨 世界油脂油料产量 马来西亚和印度尼西亚是世界上最大的 两个棕榈油生产国（产量几乎占据世界 总产量的 90%——种植面积和单产） 2000：1.147 亿吨 月桂油 豆油 葵花籽油 菜籽油 其他 豆油 月桂油 动物脂肪 19% 菜籽油 棕榈油 葵花籽油 其他 动物脂肪 棕榈油 2010：1.721 亿吨 来源：油世界 2020

世界油脂油料出口量 2010：6640 万吨 马来西亚占据全球棕榈油出口贸易 的 46%，占据全球油脂油料贸易的 25% 其他 葵花籽油 动物脂肪 马来西亚占据全球棕榈油出口贸易 的 46%，占据全球油脂油料贸易的 25% 月桂油 豆油 棕榈油 动物脂肪 其他 菜籽油 葵花籽油 2000：3640 万吨 月桂油 2010：6640 万吨 豆油 棕榈油 菜籽油 来源：油世界 2020

•印度尼西亚的主要影响因素：种植面积；马来西亚的主要影响因素：单产 •发展中国家贡献最大（特别是亚洲） •人口增长、收入增加、人均消费量低 主要油脂出口趋势 40,000 35,000 豆油 菜籽油 棕榈油 葵花籽油 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 棕榈油是增长最快的植物油（超过豆油） •食品和工业需求推动增长 •印度尼西亚的主要影响因素：种植面积；马来西亚的主要影响因素：单产 •发展中国家贡献最大（特别是亚洲） •人口增长、收入增加、人均消费量低 千吨 来源：油世界

全球供需情况 世界人口每年增加 7000 万 到 8000 万 油脂油料需求每年增长 400 万 到 500 万吨 供应 500 万吨豆油需要种植 1000 万公顷大豆，而选择棕榈油则只需 种植 100 万公顷油棕 人口增加导致世界耕地面积缩小。 到 2020 年，人均耕地面积将下降到 到不足 1 英亩。 世界人口：1950-2050 • 世界人口：1950-2050 • • 人口（10 亿） • 年份 人口增加和经济增长推高食品、 油脂化学品和生物燃料的需求， 进而推动棕榈油的未来发展

人口最多的十个国家 2000 年 人口 1,268,853,362 1,004,124,224 282,338,631 213,829,469 176,319,621 146,404,914 130,406,594 123,178,818 146,709,971 126,729,223 3,618,894,827 2,466,012,769 6,084,907,596 2010 年 人口 1,330,141,295 1,173,108,018 310,232,863 242,968,342 201,103,330 184,404,791 156,118,464 152,217,341 139,390,205 126,804,433 4,016,489,082 2,829,120,878 6,845,609,960 2011 年 人口 1,336,718,015 1,189,172,906 313,232,044 245,613,043 203,429,773 187,342,721 158,570,535 155,215,573 138,739,892 126,475,664 4,054,510,166 2,875,544,988 6,930,055,154 2050 年 预计人口 1,303,723,332 1,656,553,632 439,010,253 313,020,847 260,692,493 276,428,758 233,587,279 264,262,405 109,187,353 93,673,826 4,950,140,178 4,306,202,522 9,256,342,700 国家 中国 印度 灭国 印度尼西亚 巴西 巴基斯坦 孟加拉国 尼日利亚 俄罗斯 日本 十国总计 其他国家 世界总人口 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 来源：互联网世界统计——网站目录 （http://www.internetworldstats.com/）

提高棕榈油单产——土地资源匮乏的解决方案 棕榈油 4.13 平均油料单产 （吨/公顷/年） 菜籽油 0.75 葵花籽油 0.58 豆油 0.40 平均油料单产 （吨/公顷/年） 0.40 0.58 0.75 4.13 总种植面积 （百万公顷） 97.97 24.59 31.32 12.18 229.2 油料作物 大豆 向日葵 油菜 油棕 总计* % 面积 42.74 10.73 13.66 5.31 注： * 含棕榈油和棕榈仁油 * 含 7 种主要油料（花生、椰子、棉籽和上述油料）

马来西亚棕榈油产业 15

从西非到马来亚的旅途 源自西非 1870 年由英国人带到 马来西亚，并作为观赏 植物种植 1917 年开始在 Tennamaran 进行商业化种植

马来西亚棕榈油产业  油棕种植总面积 = 485 万公顷，占土地总面积的 14.76%  占全球棕榈油产量的 40% 和全球棕榈油贸易量的 46%  为 570,000 人提供就业机会，不含其他加成效应和活动  马来西亚生产全球 12% 的植物油。土地面积仅为 485 万公顷， 不到全世界油料作物种植总面积（2.33 亿公顷）的 2%  马来西亚占据全球棕榈油出口量的 46%，占全球油脂油料 贸易量的 25%  主要的外汇来源： 过去 4 年获得的外汇收入达到 500 亿林吉特， 即 183.3 亿美元  马来西亚生产的棕榈油销往全球 150 多个国家和地区  是国家尤其是农村地区发展的支柱，也是保持政局稳定的重要因素

油棕种植面积（百万公顷） 油棕种植面积为 485 万公顷，占全国农业用地总面积的 60% 以上 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 占全国土地面积的 14.2% 2.03 1.48 4.85 4.05 3.37 百万公顷 2.54 1.02 0.5 0.0 0.64 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 来源：马来西亚棕榈油局（2010 年）

2010 年马来西亚油棕企业和所有权分布情况 马来西亚半岛 252 万公顷 60% 沙巴 141 万公顷 124 家碾磨厂 11 家炼油厂 私有 国有 小农 种植面积 碾磨厂 炼油厂 油脂化学品厂 生物柴油工厂 : 60% 26% 14% 485 万公顷 421 家（9738 万吨） 51 家（2280 万吨） 18 家（260 万吨） 10 家（ 155 万吨） : : : : : : : 沙巴 141 万公顷 124 家碾磨厂 11 家炼油厂 2 家生物柴油工厂 马来西亚半岛 252 万公顷 247 加碾磨厂 35 家炼油厂 18 家油脂化学品厂 沙捞越 92 万公顷 50 家碾磨厂 11 家生物柴油工厂 4 家炼油厂 来源：MPOB, 2008

棕榈油出口收入占 GDP 的比重 70,000 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 60,000 50,000 6.0% 5.0% 8.8% 8.4% 7.5% 60,000 50,000 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 40,000 30,000 20,000 10,000 5.6% 5.4% 占 GDP 的比重（(%） 出口收入（百万林吉特） 4.2% 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 棕榈油出口收入 占 GDP 的比重（%） 来源：马来西亚统计局、马来西亚农业部

马来西亚棕榈油 在全球油脂油料供应中所占比重 13.0% 12.0% 200,000 11.0% 180,000 160,000 140,000 11.0% 10.0% 11.9% 10.7% 120,000 100,000 80,000 60,000 9.0% 8.0% 7.0% 世界油脂油料产量（千吨） 马来西亚棕榈油所占比重（%） 9.4% 8.6% 6.8% 6.0% 40,000 5.0% 4.0% 20,000 4.9% 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 世界油脂油料 马来西亚棕榈油所占比重（%） 来源：油世界

马来西亚棕榈油出口量增长情况 18 16 14 12 10 8 6 4 2  马来西亚生产 的棕榈油销往 全世界 150 多 个国家和地区 百万吨 6  马来西亚生产 的棕榈油销往 全世界 150 多 个国家和地区 来源：MPOB 4 2 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

2010 年马来西亚棕榈油出口十大目的地 （千吨） 排名 3 4 6 7 8 9 10 中国 巴基斯坦 欧盟 印度 美国 埃及 日本 阿联酋 来源：MPOB 国家 中国 巴基斯坦 欧盟 印度 美国 埃及 日本 阿联酋 新加坡 贝宁 总量 3,484 2,135 2,061 1,170 1,028 939 552 448 401 377 1 2 5

马来西亚棕榈油产业实践 采取良好的种植和管理方式 零烧荒政策 天然肥料 控制水土流失 保持水分 病虫害综合防治管理 生物质回收利用  

马来西亚棕榈油——高度规范的产业 1965 年《国家土地法》 1960 年《土地征用法》 1960 年《土地保护法》，1989 年修订 1972 年《野生动物保护法》 1974 年《环境质量法》（环境质量） 1977 年（商业处所界定）（毛棕榈油）规定 1978 年环境质量（清洁空气）规定 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 劳动法 1990 年《工人住房和生活设施最低标准法》 1977 年《职业安全与卫生法》 1974 年《农药法》 1988 年（农药登记）规定 1988 年农药（销售与存储许可）规定 1984 年农药（标签规定） 1987 年环境质量（规定活动）（环境影响评估）命令 1989 年工厂于机器规定（噪音暴露） 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

环境、社会和 可持续发展的 相关问题

良好的农业生产实践范例 生物质回收利用 植物 “有益” 27 零烧荒 地表种植豆科作物

社会责任 • 沙捞越州政府维护当地原住民的合法权益 • 棕榈油产业是主要的行业，直接帮助 50 万 人就业 • 棕榈油产业是主要的行业，直接帮助 50 万 人就业 • 在开发农村地区二级乡镇的过程中有助于 减少人口迁移并降低其影响 • 提供宗教场所、住房、学校、诊所等必要 的设施

生物多 样性、河岸保护区、野生动物走廊、病虫害综合防治 油棕种植园： 生物多 样性、河岸保护区、野生动物走廊、病虫害综合防治 病虫害综合防治（IPM） 种植园越来越多地采用 生物控制措施 生物多样性 河岸保护区 野生动物走廊

马来西亚棕榈油野生动物与保护基金 • 旨在加强野生动物和生物多样性的保护 • 造福全世界的棕榈油利益相关方 • 旨在加强野生动物和生物多样性的保护 • 造福全世界的棕榈油利益相关方 • 目前已完成 7 个项目，包括与沙巴州 林业局合作的移动护林巡逻队 • 沙巴州红毛猩猩数量调查显示该种群 繁殖活跃（共有 11,400 只个体）。 图片来自 MPOC 举办的“红毛猩猩座谈会” （2009年） • MPOC 为沙巴州野生动物救助中心及相关 项目资助 135 万林吉特。该中心是首家 致力于保护濒危野生动物的机构 • 目前，MPOC 正在洽谈成立并管理兆丰 野生动物保护区的相关事宜

（棕榈油能够帮助多个发达和发展中的净进口国保护森林， 同时让出产国拥有丰富的林业资源） 林业的可持续发展 （棕榈油能够帮助多个发达和发展中的净进口国保护森林， 同时让出产国拥有丰富的林业资源） % 森林覆盖率 70 60 50 40 30 20 10 英国 美国 德国 马来西亚 印度尼西亚 哥伦比亚 平均：25.7% 平均：56.3% 来源：联合国粮农组织的全球资源评估 2010

温室气体排放与碳储量损失 碳足迹 棕榈油的碳足迹仅占全球排放总量的 0.039%， 但是却被世界银行、欧盟和非政府组织当成 温室气体排放的来源 农作物造成的碳储量损失 （二氧化碳当量） （温室气体排放） 吨 CO2 化石燃料 砍伐 其他 含氟气体 世界粮食 其他油料 棕榈油 碳足迹 棕榈油的碳足迹仅占全球排放总量的 0.039%， 但是却被世界银行、欧盟和非政府组织当成 替罪羊，要求出具可持续发展证书

未来 展望

马来西亚棕榈油产业的挑战： 全球挑战 市场挑战

影响马来西亚棕榈油产业的全球挑战 1. 世界人口增长 - 世界人口不断增长，越来越多的人需要养活 2. 食品安全 1. 世界人口增长 - 世界人口不断增长，越来越多的人需要养活 2. 食品安全 - 过去十年里，食品需求增长速度超过供应增长速度。经济发展、 人口增长和收入增加将提高油脂油料的人均消费量 3. 土地资源匮乏/政策 - 扩张、生产力和环境压力 4. 食品与燃料 - 油价走高促使人们使用更多玉米、植物油和糖等食品来生产生物燃料 5. 全球变暖/气候变化 = 反常天气现象 - 气候变化对天气反常和作物单产的影响

影响马来西亚棕榈油产业的市场挑战  生产力和竞争力  增值出口  市场准入——关税和非关税壁垒  可持续/可追踪  反棕榈油游说活动

通过持续的研发来提高单产、生产力、竞争力和增值出口 马来西亚棕榈油产业策略——确保可持续性 通过持续的研发来提高单产、生产力、竞争力和增值出口 • 通过开发并推广提高单产的种植原料和良好的农业实践，提高单产并确保 可持续的世界棕榈油供应。眼下，马来西亚正在限制扩大种植面积，因此 这一条显得尤为重要。 • 主要的棕榈油研究机构 MPOB 一直致力于研究提高单产的各种措施，例如研究基因组图谱、开发更多增值的食用及非食用产品。通过区别化和品牌策略扩大市场份额，将终端消费者作为营销活动的中心。 • 多家私营油棕种植园也积极参与开发高单产的品种。 • 供应链系统中的企业不断进行整合，有助于提高经营效率和市场准入能力。

马来西亚棕榈油企业为了扩大市场份额、提升市场竞争力采取了一项有效的策略，就是在主要市场和潜在市场上拥有自己的炼油厂和配送网络 • 马来西亚棕榈油企业为了扩大市场份额、提升市场竞争力采取了一项有效的策略，就是在主要市场和潜在市场上拥有自己的炼油厂和配送网络 • 不断增长的产品需求要求成分和原料的生产具有可持续性，而马来西亚的种植园使用的都是合法、可持续的农业用地 新增的种植用地也完全合法，而且 100% 可持续，是经过许可和注册的合法农业用地 • • 尽管全世界还有不少油脂油料产品未获得可持续认证，但是生产 “认证可持续棕榈油” 的企业数量持续增加

结 论  世界人口增长推高需求和消费  农业用地匮乏，因为面临其他粮食作物的竞争以及人口增长和工业扩张 带来的住房需求 结 论  世界人口增长推高需求和消费  农业用地匮乏，因为面临其他粮食作物的竞争以及人口增长和工业扩张 带来的住房需求  金砖国家（巴西、俄罗斯、印度和中国）的 GDP 增长将推动粮食和 非粮食领域的需求和消费增长  土地资源有限，很难满足世界不断增长的油脂油料需求。可能的解决方案 是高单产的作物，例如油棕  棕榈油具有成本低、用途广、营养丰富的特点，能够弥补其他油料在 这些方面的不足  目前，马来西亚、印度尼西亚和阿根廷是世界上能够大量出口油料的仅有 的三个国家；其中有两个国家出口的是棕榈油，而且有能力满足世界需求  棕榈油现在和将来都能在保障全球食品安全方面发挥重要的作用

马来西亚棕榈油产业不断满足世界各国的消费需求…… 在经济、环境和人类的社会需求之间保持平衡！ 推广并实现可持续发展的三大指标 • 人口 • 地球 • 利润

谢谢！