台灣首府大學商品開發與設計學系 授課者：林東成副教授 時間：2014/09~2015/01 綠能設計

第3章 LED照明產業簡介與分析

LED照明產業範疇 LED (Light Emitting Diode； LED) 是由半導體材料構成， 係利用半導體中電子與電 洞結合放出光子，所製成之 發光元件。LED 照明產業可 分為元件、模組與照明應用， 從元件來看可分為標準型、 高功率、高電流以及多晶粒 封裝；模組端則包括散熱管 理、光學模組以及驅動模組 三部分；照明應用即燈具上 是由光源、控制系統以及外 部結構所構成，以達到配置 光線與保護光源體之目的， 並供應光源體電源。 LED 照明產品分為兩大類，包括燈 具與取代光源，燈具產品依不同應 用而有不同的形式，包含建築、零 售、消費可攜、室內照明、室外照明、 商用 ... 等。取代光源則以不替換燈 具外部結構為原則，只代換內部光 源，目前 LED 的取代光源有燈泡型、 PAR 燈、直管型、MR-16 等四種。

LED照明國外市場現況與趨勢(1/2) LED 發光效率提高產品售價 大幅滑落後，已促使全球 LED 照明燈具市場明顯成長， 2010 年全球 LED 照明光電 ( 光源元件、背光模組、車輛 照明、一般照明) 產值為 234 億美元，較 2009 年成長 52.8%，IEK 預估未來 5 年平 均年成長率 28%，2015 年市 場規模可達 795 億美元。 就產品別來看，由於新應用 市場主要仍以高亮度 LED 為主，預估 2011 年全球 LED 元件 (封裝) 市場規模達 125 億美元。一般亮度 LED 市場，在各國政府高效率照 明政策引導下，2011 年全球 LED 照明應用市場達 70 億 美元，於照明市場滲透率達 7%。先進國家中以日本為例， 在政府政策支持與受到 311 強震後影響，消費者重視節 能照明燈具後，2011 年 6 月 LED 燈泡銷售量超越白熾燈， 市場滲透率達 46%，室內燈 具市場顯著成長。

LED照明國外市場現況與趨勢(2/2) LED 照明部分，為挽救全 球環境，減少溫室效應的 氣體排放量，美國、中國 大陸、台灣、韓國、英國、 俄羅斯、日本等國家陸續 公佈淘汰低效率光源時程， 各國禁用低效率光源政策， 除了直接為 LED 照明創 造需求市場外，間接也達 到教育消費者對照明節能 與使用高效率燈具觀念， 有助於 LED 照明市場發 展。 就應用市場來看，LED 照 明及背光應用帶動整體市 場持續成長，2009 年在 Samsung 帶動之下使得 LED TV 產業蓬勃發展， 2010 年各系統大廠陸續 推出 LED TV，預估 2011 年 LED TV 滲透率達 41%， 2012 年可望成長至 65% 以上。

LED照明國內市場現況與趨勢(1/3) 我國 LED 產業發展至今已 近 30 年，由於 LED 下游封 裝技術與資金障礙較低，自 1973 年我國便進入此領域發 展，主要技術源自於美商德 儀公司。1980 年代，我國產 業價值鏈發展進一步擴展至 晶粒製程。1990 年代，透過 技術擴散，及自美國回歸海 外學人投入，台灣 LED 產業 開始轉向上游磊晶製程發展。 2001 年更藉由本身技術能力 提高，以及擴展韓國市場， 成功跨足 GaN 系 LED 市場， 使得我國 LED 產業在全球 佔一席之地。 我國 LED 照明光電產業鏈 完整， LED 照明光電廠家 2010 年約 730 家。看好 LED 未來商機，如台積電、友達 等大型企業也競相投入。為 提升競爭優勢，上游磊晶廠 紛紛進行整併 (如晶電併泰 穀、晶電入股廣鎵、隆達併 凱鼎等)，而封裝廠則向下發 展系統產品 (如億光、佰鴻、 華興等)。

LED照明國內市場現況與趨勢(2/3) 由於各國政府政策支持， 我國 LED 照明光電產業 得利於 LED 背光市場成 長。台灣 LED 照明產業 內需市場較小，政府藉 由示範計畫的推動，擴 大應用市場，期以內需 市場帶動此產業發展， 將有助國內業者進軍全 球道路照明市場，目前 最大出口市場為中國， 其次為韓國。 在 LED 光源方面， ACLED 自主性專利技術 獲得美國 R&D 100 獎項， 並已專利授權晶電公司、 光寶公司、福華公司等， 產品發光效率達到 100 lm/W，大幅提升 IP 競爭 力優勢，與全球技術指 標相當。

LED照明國內市場現況與趨勢(3/3) 我國於 2008 年領先全 球制訂路燈標準，提供 美國環保署及 LED 照明 產業聯盟、中國工信部、 印度等國家參考，並於 2011 年制定 LED 路燈 節能標章；測試驗證能 力與國際接軌，實驗室 申請美國 Energy Star 認可，提供產品驗證，亦 協助業者建立檢測技術。

國內LED照明上中下產業(1/3) 磊晶/晶粒 封裝 系統 LED通路/供應商

國內LED照明上中下產業(2/3) 產業總計：164 家 (上游 23 家，中游 40 家，下游 106 家) 計算方式說明：以上公司統計數字，同一家公司若有橫跨該產業上中下游， 上中下游之小計均會 +1，但總計家數僅計算一次。

國內LED照明上中下產業(3/3) 磊晶/晶粒(23) 封裝(40) 系統(64) LED通路/供應商(42)

國內LED照明上中下廠商(1/7)

國內LED照明上中下廠商(2/7)

國內LED照明上中下廠商(3/7)

國內LED照明上中下廠商(4/7)

國內LED照明上中下廠商(5/7)

國內LED照明上中下廠商(6/7)

國內LED照明上中下廠商(7/7)