国际市场营销环境及相关企业活动分析 ——澳大利亚 10市销4班第三组

一、澳大利亚国际市场营销环境分析

澳大利亚地理环境概况 澳大利亚是世界上唯一拥有完整大陆的国家。地处南太平洋要冲，幅员辽阔，资源丰富。以澳大利亚为基地，可辐射周边国家乃至整个亚太地区。 澳大利亚的自然环境在全球闻名遐尔。怡人的气候、优美的环境、独特的自然景观、高水平的文化和社区建设，使澳大利亚的生活环境在全球排名前列。澳大利亚在联合国“人类发展报告”的“全球最佳居住国”评比中排名第二位。在“全球出国外派人员生活水平调查”中，澳大利亚超过美国成为“最受欢迎的外派国”。在“全球最受欢迎的旅游地调查”中，澳大利亚排名第3位。  

澳大利亚地理因素对该国营销环境的影响 对工业：被称为“坐在矿车上的国家”，铁、化学、纺织。、煤、铝土、锰等矿产储量居世界前列。采矿、冶金、机械工业比较发达。 　　对农业：被称为“骑在羊背上的国家”，农业发达，由以混合农业和大牧场放牧业最为著名，为世界上绵羊数和出口羊毛最多的国家。 原因：（1）地势平坦，草原广阔；地下水丰富；无野生肉食动物羊群无天敌；候干燥，冬季温和。 　　 （2）由于矿产资源和农业资源丰富，科学技术较发达，在商品进出口中羊毛、绵羊、铁矿、以及高新技术产品为主。 　　 （3）产品主要出口欧美、日本等发达国家，和矿产资源较匮乏的国家以及畜牧业欠发达的国家。（上海宝钢、日本的钢铁企业都从澳大利亚进口铁矿）。 　　 （4）澳大利亚开发的比较晚，英国人首先移民到这里，开发较好，经济较发达。并且由于澳大利亚重视教育，和科学事业的发展，使澳大利亚在国际贸易中的地位不断提升。 （5）澳大利亚海陆位置介于亚洲和南极洲之间，西临印度洋，东临太平洋。已成为亚洲、非洲与南、北美洲之间船舶、飞机往来所需淡水、燃料和食物供应站，又是海底电缆的交汇处，在交通和战略上具有重要地位。

采矿业各州与领地立法 各州与领地政府在各自司法管辖区内管理有关采矿业和石油业的法律法规。 勘探权和生产权以及这些所有权的批准和登记问题。 批准采矿和石油勘探与开采项目（通常分为两个阶段）； 对运营状况进行监管，以确保遵守良好的采矿和油田实践，符合健康和安全性要求，保护环境；及征收租金、特许权使用费和其它费用。

国际营销环境的特点： 亚太地区的重要战略地位    亚太地区的重要战略地位 在历史上，澳洲与欧洲国家有着天然的血缘联系。澳与其近邻--新西兰有着共同的历史和文化背景，澳新之间的紧密经济关系日趋稳固，相互间的经济开放度很高，正向着经济一体化的方向迈进。澳长期“从美”，是美国在太平洋上的“南锚”，澳美关系目前被置于澳对外关系的首位。近年来，澳积极发展同亚洲国家的经贸关系。澳10大贸易伙伴中，亚洲国家和地区占了6个。日本是澳大利亚最大的贸易伙伴。澳与新加坡正在进行自由贸易区谈判。澳新(西兰)与东盟正在着手建立新型紧密经济关系。澳独特的地缘优势使她在跨国公司全球经营战略中占据重要地位。

国际营销环境的特点： 高速增长的经济态势 随着全球经济增速大幅减缓，美、日、欧盟“三驾马车”同时步入衰退。澳大利亚经济基本面却保持良好，2001年前三季度的经济增长率分别为2.1%、1.4%和2.5%，2011年，澳大利亚的人均GDP为65,477美元，居世界第六。 良好的商业环境 商业运营成本具有一定竞争力

澳大利亚与中国的关系 2004年澳大利亚是中国第九大贸易伙伴。据中国海关统计，2004年中澳双边贸易总额 。为204亿美元，同比增长50.3%。其中，中国对澳大利亚出口88.3亿美元，同比增长41.1%；自澳大利亚进口115.5亿美元，同比增长53.8%。中方逆差27.2亿美元。 中国自澳大利亚进口的主要产品为矿砂、矿渣及矿灰、矿物燃料、矿物油、沥青、无机化学品，贵金属等的化合物。

澳大利亚的矿产业 矿产业是澳大利亚最重要的经济来源。澳大利亚矿产资源十分丰富，尤其以有色金属矿为最多。铝、铁、镍、锌、锰等矿物产量居世界之首，是一个被称作“躺在矿床上的国家”。近年来，随着中澳两国友好关系的加强，贸易领域的拓展和交易额的不断扩大，大量的铁矿石等矿产原料源源不断地出口到中国等国家，矿业产值已占GDP的5%。我国许多实力较强的企业集团也纷纷到澳大利亚投入矿业开采，如中国铝业集团在澳洲投资30亿澳元进行铝土矿开采；中信集团早在86年就在澳大利亚进行铁矿和煤炭开采等等

中国企业瞄准澳矿产资源 在诸多海外投资和并购项目中，中国企业最渴望的仍是矿产资源类企业市场。 咨询机构清科研究最新统计显示，2012年上半年，中国企业共完成海外能源及矿产行业并购48起，数量位居各行业海外并购之首，涉及金额147.59亿美元，占上半年海外并购总金额的51.5%，显示出中国企业并购海外矿产资源企业的强烈愿望。 清科研究报告指出，受债务风险拖累，全球经济艰难复苏，滞胀风险加剧。在此背景下，国际矿产资源市场如要全面恢复，还需要较长的时间。资金链紧张的国外矿产企业将承受更大的压力，预计将有更多的矿产资源企业陷入危机，这将为中国矿产资源的海外并购提供更多的投资和并购机会。

二、中国企业在澳大利亚的相关活动

澳大利亚矿企抛投资橄榄枝 国内企业跃跃欲试 澳大利亚矿企抛投资橄榄枝 国内企业跃跃欲试 澳方企业，特别是矿产资源类企业，具有极高的投资价值，一直是中国公司追逐的目标，尽管澳洲政府近年来加大了国外对澳洲矿产资源类企业投资和并购的审查，但随着澳方企业向中国企业抛出“橄榄枝”，中国企业有望迎来投资澳大利亚矿产资源类企业的绝佳机遇。

澳大利亚放宽投资限制 澳大利亚南部经济特区首席代表方石然在“中国———澳大利亚上市企业高级投资论坛”会上表示，欢迎中国企业来澳大利亚投资，特别是投资矿产资源类企业。他介绍，澳大利亚拥有丰富的金矿、铜矿、铁矿等矿产资源，希望中国公司对资源类公司进行投资，共同开发澳大利亚的矿产资源。

投资面临多重障碍 PCF Capital Group、清科研究等机构报告显示，尽管中国大型央企在投资和并购澳大利亚矿产资源企业时，受到来自澳大利亚政府的一定阻力，但相关政策正在向中国的民营企业和中小企业敞开大门。 澳大利亚部分矿产项目尚未完全开发，这些矿产资源的储量信息并不十分准确，探勘开发存在较大的不确定性。

中国企业在的矿业合作 目前有多个中国企业在澳大利亚进行矿产投资,其中,中信有一个铁矿投资项目,项目总成本50亿澳元;鞍钢有一个股权收购比例达26%的大型收购项目,以及一个铁矿项目;中钢是一个铁矿投资项目。这三个项目总投资需要90亿澳元,由中澳双方共同提供。

五矿有色在澳大利亚投资与运营

发言人介绍 徐基清 五矿有色金属股份有限公司副总经理兼财务总监 五矿资源有限公司非执行董事 1991年毕业于对外经济贸易大学会计专业，加拿大圣玛利大学工商管理MBA硕士，加拿大注册会计师协会注册会计师FCGA,曾在五矿下属多家大型子公司担任财务总经理，负责过五矿发展的改制上市、有色工贸集团的公司改制等重大项目。2009年，领导并直接参与了五矿收购澳大利亚OZ公司项目。

主要内容 五矿集团与五矿有色基本情况 五矿有色在澳主要投资项目 五矿有色对MMG的主要管理措施 MMG运营状况 我们的体会

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五矿集团成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。 一、五矿集团与五矿有色基本情况 五矿集团基本情况 五矿集团成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团。 经过60多年的发展，目前五矿集团已成为中国最具优势的有色金属资源供应商、最大的铁矿资源供应商、最大的钢铁贸易商和冶金原材料集成供应商。 2011年度五矿集团以375.5亿美元的营业收入位列世界企业500强第228位，位列中国企业500强第24位。 中国五矿集团公司 中国五矿股份有限公司 有色业务中心 金融业务中心 黑色矿业业务中心 地产建设业务中心 黑色流通业务中心 科技业务中心

一、五矿集团与五矿有色基本情况 五矿有色基本情况 五矿有色金属股份有限公司为中国五矿集团公司有色金属业务的经营主体。 在境内拥有江西钨业集团、香炉山钨业、南昌硬质合金厂、华北铝业、关铝股份、赣州稀土等大中型生产企业。 在境外，开展了美铝部分氧化铝产能合作、美国Sherwin氧化铝厂资产运作、智利国家铜公司部分电解铜产能合作、牙买加利得福得铝土矿资源勘探、德国HPTec公司股权收购、秘鲁Galeno铜矿开发等项目。 2009年，收购了澳大利亚OZ公司旗下多个重要矿业资产，并在国内成功重组了大型有色企业集团——湖南有色金属控股集团公司。 拥有五矿资源有限公司和湖南有色金属股份有限公司两家上市公司香港。 目前五矿有色公司已成为世界钨工业、锑工业和铅锌工业的重要成员，世界最大的中重离子型稀土产品供应商，并在中国铜、铝、锡工业方面发挥着重要影响，基本具备一家中大型国际矿业公司的规模。 2010年实现营业收入833亿元人民币，连续数年在中国有色行业占据领先地位。

一、五矿集团与五矿有色基本情况 五矿有色基本情况 19 14 17 15 9 21 16 23 20 11 8 3 25 24 18 22 10 11 12 13 14 23 17 24 16 15 25 18 19 20 22 21 3

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二、五矿有色在澳主要投资项目 （一）美铝部分氧化铝产能合作项目 该项目于1997年实施，中矿国际一次性投入2.4亿美元，以成本价格获得美国铝业公司为期30年、每年40万吨的氧化铝供应。 由于融资方案设计新颖、保障措施合理、风险防范到位，该项目被《欧洲货币》杂志评为1997年全球新兴市场最佳融资项目之一。 此项目的成功实施，在当时为中国企业树立了一个全新的境外投资模式，即通过投入一定资金，在一定期限内以成本价格获取国外矿业公司部分产能。 在这一模式的指引下，2005年我们又与智利国家铜公司合作开展了电解铜产能投资项目，获得了为期15年、每年5.575万吨的电解铜供应，进一步提升了五矿有色公司的产品供应能力和市场影响力。

二、五矿有色在澳主要投资项目 （二）OZ矿业公司主要资产收购项目 获得一支经验丰富的资源开发和资本运作团队及高素质的员工队伍。 交易得到海内外矿业界和国际资本行业的普遍好评，并被《亚洲金融杂志》评为“2009年全球最佳并购项目”。 - 澳大利亚昆士兰州的Century锌铅矿； - 西澳大利亚州的Golden Grove锌铜矿； - 老挝的Sepon铜/金矿； - 澳大利亚塔斯马尼亚州的Rosebery锌铅矿； - 澳大利亚塔斯马尼亚州的Avebury镍矿； - 澳大利亚昆士兰州的Dugald River锌铅矿项目 ； - 加拿大的High Lake锌铜矿勘探项目； - 加拿大的Izok Lake锌铜矿勘探项目等。

二、五矿有色在澳主要投资项目 （二）OZ矿业公司主要资产收购项目- 续 Century锌铅矿(澳) Rosebery锌铅矿(澳) Sepon铜金矿(老挝) Golden Grove锌铜矿(澳) Avebury镍矿(澳) Dugald River锌项目(澳)

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三、五矿有色对MMG的主要管理措施 （一）采取董事会领导下的总经理负责制的公司治理结构 管理层团队负责公司日常经营管理，确保股东利益最大化； 而董事会则在高管任免、政策制定、预算审批、战略制定以及投融资等重大管理事项上进行决策。 执董 管理层 非执董 独董

（二）积极开展管理职能对接，构建良好沟通机制 三、五矿有色对MMG的主要管理措施 （二）积极开展管理职能对接，构建良好沟通机制 组建MMG管理职能对接专项工作小组，积极开展管理职能对接。 尽管中西方公司在文化、理念和机制上多有不同，但只要措施得当，中国公司完全有能力对西方矿业公司进行有效的管理。 MMG不仅是一家西方公司，更是一家在五矿有色实质管理下的西方公司。 战略质询报告 期货保值 激励机制管理 …… 商品长期价格 统计报表填报 风险业务管理

三、五矿有色对MMG的主要管理措施 （三）打通资本通道，为实现跨越式发展创造条件 自2010年下半年以来，以香港上市公司五矿资源有限公司为重组对象，主导实施了一系列的资本运作工作，努力打通MMG的资本通道。 至此，五矿资源有限公司成为一家致力于投资和运营上游基本金属业务的国际矿业公司。

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四、MMG的运营状况 （一）努力保障生产运营的有序开展，实现良好经营业绩 在交易完成后，MMG积极应对金融危机带来的负面影响， - 加强在产矿山成本控制，深挖潜力，苦练内功，降本增效； - 抓住金属价格快速反弹的有利时机，合理安排生产和销售节奏。 - 充分利用在资金、市场等方面的中国因素，确保运营的不断改善。 在这些措施的共同作用下，收购当年MMG公司就实现销售收入8.53亿美元、利润1.8亿美元的良好业绩，大大超出了收购之初的预期。 2011年，MMG继续保持强劲的经营态势，上半年实现销售收入10.71亿美元，利润4.31亿美元。

四、MMG的运营状况 （二）内部成长与兼并收购并举，积极促进公司发展 内部成长：包括重启老挝Sepon湿法炼铜厂二期扩产、新建澳大利亚Golden Grove锌铜矿3号尾矿库等改扩建类项目，大力推进澳大利亚Dugald River锌铅矿、加拿大High Lake锌铜矿等新项目研究和开发工作。 兼并收购：重点为紧缺的铜、铅锌、镍等金属矿产资源的并购目标上。 - Equinox ：虽然最终因其他公司的强力竞争而取消收购，但五矿资源有限公司基于商业原则的专业判断和独立决策，赢得了矿业界一致好评。 - Anvil ：目前各项工作总体进展顺利，澳大利亚政府已于10月24日正式批准该项收购。如果一切顺利，我们预计将在年底前完成交割。 兼并收购 内部成长

（三）努力建立和谐的公共关系，树立企业良好社会形象 四、MMG的运营状况 （三）努力建立和谐的公共关系，树立企业良好社会形象 遵守资产所在国法律法规，积极与当地政府保持良好合作与沟通，努力促进当地经济与社会发展。 遵循“合作共赢、回报社会”的理念，大力倡导运营管理本土化，积极吸纳当地人员就业，同时每年投入数百万美元进行环境保护和社区建设，并对当地员工进行系统的、有针对性的教育和培训。 不断深化与行业协会的战略合作，积极加入国际矿业与金属理事会、国际锌业协会等组织，以更高标准严格要求自己。 与老挝政府官员会见 与老挝政府签署《文化保护谅解备忘录》 与Centur当地政府和社区签署《湾区社区协议》

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五、我们的体会 中澳两国资源互补性强，合作潜力巨大。 中澳政府为两国企业间合作提供了强有力的支持 。 国际化人才队伍是企业国际化的重要资源 。 开放心态，相互学习，相互尊重 。

谢谢大家！！！ 第十组 102065340——102065359