二十一世紀台灣運動產業之 發展與挑戰 鄭 志 富 國立台灣師範大學

運動相關產業亦受到整體經濟的影響與衝擊 出口值(元) 九十年運動用品出口值 衰退23% 年

若從 運動健身器材市場平穩 三十四屆世界盃棒球賽創造二十億新台幣之經濟效益 運動仍有其過人的魅力與市場

1998法國世界盃足球賽前 國際足總公佈當年的年收入 國際足總 $2500億美金 通用汽車 $1600億美金 福特汽車 $1445億美金 通用電器 $1005億美金 資料來源：高正源(民91)

足球產業 義大利 超過 每年 一百億美元產值 英國 96-97年球季營業額達 五億一千七百萬英鎊 法國 1998年世界盃賺進 十九億法郎 義大利 超過 每年 一百億美元產值 英國 96-97年球季營業額達 五億一千七百萬英鎊 法國 1998年世界盃賺進 十九億法郎 資料來源：高正源(民91)

美國運動產業發展 3000億 美元(億) 超越 汽車業 電子業 超越 石化業 航空運輸業 (年)

超過十兆日圓 運動產業直接消費金額 運動產業值 275.5億美元 佔其國內生產總值1.1% 運動為導向的社會 運動產值 89億美元 日本 二十世紀末 運動產值 89億美元 黃金計畫 1994 1995 日本 德國 加拿大

體育運動發達的國家 運動產業產值佔國民生產總值比例皆高 百分比 瑞士 3.37% 芬蘭 1.70% 英國 1.56% 德國 1.25% 法國 1.09% 西班牙 1.68% 義大利 1.06% 資料來源：高正源(民91)

將面臨的挑戰與衝擊？ TAIWAN 如何建立 完整架構 掌握趨勢 運用資源 規劃出路

產業是一個提供相類似或相關的產品賣給買主的市場 貳、運動產業的概念與範疇 一、運動產業之定義 產業是一個提供相類似或相關的產品賣給買主的市場 Porter, 1985 Li Hofacre Mahony 產業應包含： 相類似的產品 相類似的經濟活動

產業是一群相類似企業或組織的集合 高 俊 雄(民91)

Pitts & Stotlar 將運動產業界定為 運動產業是一個市場，它提供給消費者的產品包括運動、體適能、娛樂或休閒相關活動、貨品、服務、人員、場地及觀念。

Pitts, Fielding, & Miller (1994) 二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 Pitts, Fielding, & Miller (1994) 運動表現（競技運動、私人企業運動、公益性運動、會員制運動組織、非營利運動組織、運動教育、體適能與運動公司） 運動產品（外在的運動裝備與服飾、製造運動表現之產品） 運動促銷（計劃促銷的產品/活動、媒體、贊助、個人團隊及組織代言）

運動產業 運動表現區隔 運動產品區隔 運動促銷區隔 運動產品與消費者類型 區分下之運動產業區隔 競技運動 私人企業運動 公益性運動 運動教育 體適能及運動 公司 等等 外在產品 運動裝備 運動服裝 運動表現製造 之產品 運動傷害 防護員 等等 有計畫促銷商品的產品 促銷性賽會活動 媒體 贊助 代言

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 Meek (1997) 運動娛樂（職業運動比賽、運動旅 遊、媒體） 運動產品（設備、器材、服裝） 運動支援組織（職業或業餘組織）

運動支援組織 運動娛樂 運動產品 職業及業餘運動團隊 職業的 業餘的 商業表演 市場分析 研究發展 銷 售 項目 旅遊 媒體 製 造 分 類 軟體 硬體 服 務 零 售

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 USA Census of Bureau (1997) 分為八大類，其中較具體與運動產業有關者為藝術娛樂與休閒業，與運動產業有關的項目為：觀賞性運動（個人或團隊性職業運動、賽車/賽馬/賽狗等競速性運動）、職業運動推廣者（舉辦活動或經營場館）、職業運動經紀人。其他運動機構諸如高爾夫球場、滑雪場、體適能俱樂部、休閒運動中心、保齡球館等則被歸類在娛樂、賭博與休閒產業中

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 日本通產省運動產業研究會（1999） 運動用品販售業 製造業 運動專用設施業 情報關聯業 周邊設施業

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 Li, Hafacer & Mahony (2001) 運動生產部門（職業/準職業運動團隊、大學/中學校際運動聯賽組織、都會/郡休閒部門、運動及體適能俱樂部、個人項目職業運動員/運動傷害防護員/指導員/競速運動業主、其他運動賽會及服務提供者）、外圍支援部門（1.單項運動協會2. 運動用品製造/批發/零售業者3. 運動設施建築營造業者 4. 運動傳播媒體業者 5. 運動管理顧問公司 6. 州/都會/郡運動委員會及機構）

運動生產 部門 外圍支援部門 6.州/都會/郡運動委員會及機構 5.運動管理顧問公司 1.單項運動協會 4.運動傳播媒體業者 2.運動用品製造/批發/零售業者 3.運動設施建築營造業者

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 葉公鼎 （民90b） 運動核心產業（參與性運動服務業、觀賞性運動服務業、運動專長證照服務業、運動用品製造業、運動用品販售業、授權商品銷售業、運動設施建築業、運設施營建業） 及運動周邊產業（運動促銷服務業、運動大眾傳播業、運動資訊出版業、體育運動行政組織服務業、運動管理服務業、合法性運動博奕業、運動旅遊業、運動歷史文物業、其他）

所有的產業 運動週邊產業 運動核心產業 運動促銷服務業 運動大眾傳播業 運動歷史文物業 參與性運動服務業 觀賞性運動服務業 運動專業證照服務業 運動用品製造業 運動用品販售業 授權商品銷售業 運動設施建築業 運動設施營建業 運動旅遊業 運動資訊出版業 合法性運動博奕業 體育運動行政組織服務業 運動管理服務業

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 行政院主計處（民90） 以N大類（文化、運動及休閒服務業）為主，其中N874運動服務業涵蓋：N8741職業運動業（職業運動員、職業運動團隊、職業運動聯盟）、N8742運動場館業（運動場、運動館）、N8743其他運動服務業。其餘的運動相關產業則散見於其他15類中。

我國行業分類中有關運動產業歸類表 大類 中類 小類 細類 C製造業 31其他工業製品製造業 311育樂用品製造業 3111體育用品製造業 E營造業 38土木工程業 380土木工程業 3801一般土木工程業（高爾夫球場營建） F批發及零售業 44批發業 446文教育樂用品批發業 4462運動用品器材批發業 46零售業 466文教育樂用品零售業業 4662運動用品器材零售業業 J不動產及租賃業 67租賃業 673物品租賃業 6731運動及娛樂用品租賃業 K專業科學及技術服務業 74顧問服務業 740顧問服務業 7409其他顧問服務業 L教育服務業 79教育服務業 795大專校院 7950大專校院 N文化運動及休閒服務業 87 藝文及運動服務業 874運動服務業 8741職業運動業 8742 運動場館業 8749其他運動服務業 90休閒服務業 900休閒服務業 9009其他休閒服務業

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 高俊雄 （民91） 運動用品批發零售業、 運動資訊與傳播、運動設施環境、 運動技能指導、運動員經紀、 運動行銷、運動賽會之籌辦、 運動觀光、運動彩券、 運動行銷顧問業

二、運動產業之分類與範疇 學者 運動產業之分類 鄭志富 （民91） 核心運動產業群（參與式運動服務業、觀賞性運動服務業、運動用品製造業、運動用品銷售業、運動設施營造業） 周邊運動產業群（運動傳播媒體業、運動組織服務業、運動旅遊業、運動管理顧問業、運動博奕業） 資料來源：修改自葉公鼎：論運動產業之範疇與分類。運動管理季刊，創刊號，頁10-14。

三、運動產業之概念圖 運動傳播媒體業 運動行政組織業 運動旅遊業 運動管理顧問業 運動博奕業 核心運動產業群 參與式運動服務業 周邊運動產業群 運動傳播媒體業 運動行政組織業 運動旅遊業 運動管理顧問業 運動博奕業 核心運動產業群 參與式運動服務業 觀賞性運動服務業 運動用品製造業 運動用品銷售業 運動設施營造業

參、台灣運動產業之發展演進 各國產業之發展各有其特性 皆受 國內外政經環境 可利用資源 政策導向 科技技術 等因素所影響

參、台灣運動產業之發展演進 50年代 國內運動產品製造、批發零售為主 60年代 國內廣建運動場館 運動用品外銷 國際知名品牌代工 OEM 70年代 繼續外銷為導向 建立高品質運動產品代工口碑 80年代 擴大運動產業範疇並建立較完整的基模

發展過程與日本極為類似 日本運動產業的發展過程： 相關運動服務項目 運動空間 環境的整備 運動用品的製造販售

一、奠 基 期

二、前發展期(民國60-74年) 六十年開始外銷，金額約為1200萬美元左右， 六十六年 「佳姿韻律世界」創立 六十八年前後 引進國外生產技術 大量接受國際知名品牌運動用品商之委託 製造—代工，產品範圍：高爾夫、網球、 空中、水上各項運動器材以及室內健康器材

二、前發展期(民國60-74年) 六十九年 「克拉克健身俱樂部」成立 引進美國俱樂部營運模式 七十二年 「雅姿韻律世界」成立 光男實業股份有限公司 自創品牌「肯尼士」

二、前發展期(民國60-74年) 民國60-74年 60年開始運動用品外銷金額約為1200萬美元 68年前後先後引進國外生產技術 光男實業股份有限公司自創品牌「肯尼士」

二、前發展期(民國60-74年) 六十二年十月卅一日 省市政府教育廳局相繼成立 體育科 教育部成立體育司 推展體育運動最主要官方機構 運動場館興建 國際體育交流 競技實力提昇 全民運動推廣

二、前發展期(民國60-74年) 各縣市政府為 因應國際潮流 施政重點 輪辦台灣區運動會 國民運動之需求 大量興建運動場館 各縣市政府為 因應國際潮流 施政重點 輪辦台灣區運動會 國民運動之需求 大量興建運動場館 以田徑場、游泳池、 體育館、棒球場、網球場為大宗 造就了運動場館建築營造業（尤其是人工跑 道與球場）的榮景

三、後發展期(民國75-89年) 七十五年運動產品已趨成熟出口金額首次突破10億美元，成長約46.3% 七十六年成長至15億1千9百餘萬美元，成為世界上運動用品主要輸出國家之一 八十二年運用先進技術導入運動產品的製造，更創造產品的附加價值，更擴大了我國出口之產值 因運動用品製造業者不斷透過研發提昇產品品質與安全性，並落實生產與行銷之分工 八十五年創造了出口19億多美元之歷史佳績

三、後發展期(民國75-89年) 七十五年成立中興健康俱樂部 七十九至八十年間，建商、企業界進入休閒健身俱樂部產業 外商在此時期亦積極進入台灣俱樂部市場

三、後發展期(民國75-89年) 民國75-89年 美元 (億) 突破十億

三、後發展期(民國75-89年) 七十六年 國立體育學院成立 七十九年 師大體研所成立博士班 八十六年 行政院體育委員會掛牌運作 八十八年 召開全國體育會議 提出「體育白皮書」

三、後發展期(民國75-89年) 為台灣運動產業未來發展擴大了基面，並活化了商品設計、製造、傳遞流動、銷售等價值活動。 職業運動組織 中華職棒聯盟 中華職籃 台灣大聯盟 職業高爾夫協會 職業撞球協會等 為台灣運動產業未來發展擴大了基面，並活化了商品設計、製造、傳遞流動、銷售等價值活動。

三、後發展期(民國75-89年) 運動傳播媒體 電子媒體 平面媒體 運動網站 提供相當多的體育運動資訊與商機 增加媒體消費者 帶動其他相關運動產業產值的提昇

三、後發展期(民國75-89年) 民國八十九年，我國運動用品年產值即達新台幣552億4200萬左右，且有持續增加之趨勢 估計台灣目前運動產業產值可能達1500億新台幣

我國體育用品出口金額統計 美元(億) 年

四、轉型期 國家體育 運動發展 全民運動 競技運動 積極推動運動產業 參考先進國家的經驗 透過全國運動人口調查 運動產業現況調查 大型運動賽會效益評估 蒐整運動產業的發展數據 做為建構台灣運動產業政策制定與發展之基礎。 舉辦「運動與休閒產業博覽會」 「體育與台灣經濟發展研討會」 「2001年運動產業政策國際研討會」

四、轉 型 期 台灣體育運動的發展 已跳脫傳統的思維 把運動視為健康及生活品質 提昇的有效方式 把運動視為國家經濟發展的主軸之一 民國90年以後 台灣體育運動的發展 已跳脫傳統的思維 把運動視為健康及生活品質 提昇的有效方式 把運動視為國家經濟發展的主軸之一 結合文化、休閒、旅遊、觀光等相關產業 建立更綿密的聯盟關係

肆、台灣運動產業發展優勢 經濟成長所帶來的潛在商機 高素質人力資源 高科技研發能力與技術 亞太經貿網路要衝與機會

伍、台灣運動產業未來挑戰 運動產業發展政策不明顯 研發經費仍然不足 產業外移之衝擊 國際化程度不足（國際行銷競爭力弱） 運動參與者量能不足 代工仍多尚欠自創知名品牌 可替代產業或產品之威脅

陸、台灣運動產業的出路 運動產業政策的明確指引 知識經濟的介入協助 國際化與人力資源開發 提昇運動參與及價值 結合其他產業共生共榮

敬 請 指 教