通过中外家禽业生产对比分析 探讨应对高生产成本的策略 马闯 2008年10月，蓬莱

基本履历： 马闯 1990年毕业于华南农业大学畜牧系； 获得畜牧学和农业经济两个学士学位； 1990-1998年，农业部畜牧兽医司畜牧处； 1998-2001年，中国种畜进出口公司； 2001-2007年，荷兰海波罗育种公司； 2007年5月加入中国畜牧业协会。 machuang@caaa.cn

中外禽产品产量和结构的对比； 中外家禽业生产的三方面对比； 中外肉类消费结构和发展趋势对比； 中外禽产品国际贸易战略和操作的对比； 内容提要 中外禽产品产量和结构的对比； 中外家禽业生产的三方面对比； 生产结构特点对比； 生产组织形式对比； 生产技术综合对比； 中外肉类消费结构和发展趋势对比； 中外禽产品国际贸易战略和操作的对比； 结论与建议

1985和2007年中国肉类生产结构对比 禽肉产量所占比例增长了 14.4个百分点 猪肉产量所占比例减少了 23.1个百分点

中外禽产品产量和结构的对比 数据来源：FAO 禽肉产量 万吨 中美巴 世界 比例 鸡肉 3553 7429 47.8% 水禽肉 512 禽肉产量 万吨 中美巴 世界 比例 鸡肉 3553 7429 47.8% 水禽肉 512 910 56.2% 火鸡肉 363.3 588.5 61.7% 数据来源：FAO

鸡肉产量 (x 1.000 吨) 俄罗斯: 1.060 1994/2004 -5% 欧盟-25: 7.640 中国: 9.860 数据来源: FAO, 2004 俄罗斯: 1.060 1994/2004 -5% 欧盟-25: 7.640 中国: 9.860 美国: 15.285 日本: 1.130 +16% +84% +24% -2% 南亚: 2.250 东南亚: 3.811 +140% +32% 巴西: 8.408 +108%

Morgan Stanley report May 21, 2008 Global Economics Buy Chicken!! Conclusions: High grain prices mean that higher prices for grain-intensive products are needed to re-balance supply and demand for grain. Feed-intensive meats will likely see a larger absolute impact on prices than low-feed-intensity meats. In addition, as costs of pollution are incorporated into product prices, meats with high pollution impact will see larger price increases. Chicken is both less grain intensive and less pollution intensive than beef or pork. Thus, the global trend toward chicken and away from beef/pork will accelerate. There will be a processing capacity shortage in chicken and an excess in beef and pork. Global trade in chicken will accelerate, as consumers seek the best prices. Better infrastructure, disease control, and technology will be needed to ensure safe chicken.

中外家禽业生产的三方面对比 中外家禽业生产的三方面对比； 产业结构特点对比； 生产组织形式对比； 生产技术综合对比；

中外家禽业生产的三方面对比—产业结构特点对比 我们就家禽产业的三次结构进行对比，即初级产品生产，加工 产品生产，科学研究和实用技术研发推广。 家禽业发达国家： 初级产品生产： 设施、设备先进；组织、计划程度 高；社会化服务体系健全；高效率模 式下的成本推动型生产。 加工产品生产： 定制的工厂化、机械化大宗产品生 产；逐步发展高附加值、功能性的产 品，但成本较高；完全的市场导向型 生产。 研发推广： 紧密联系生产的基础研究和实用技术 研发；以机构和公司为核心进行推广 中国： 初级产品生产： 设施、设备简陋；组织化程度低，生 产计划性差；总体社会化服务体系不 健全；利润导向型生产。 加工产品生产： 有条件组织大规模的劳动密集型生 产；可以生产高附加值的精细加工产 品；内销产品与市场需求脱节。 研发推广： 基础研究与实用技术研发和推广脱 节；推广机构与公司、农户脱节。

纵向合作模式 合作合同一签三年，一期合同 结束，重新评估各方价格和收 益。在新合同中给予一定补偿。 种鸡场 技术服务 提供鸡苗 支付鸡苗费用 销售鲜蛋 提供鲜蛋 蛋鸡农场 包装销售商 国内外市场 支付生产费用 技术服务 提供饲料 初级加工 支付饲料费用 饲料厂

中外家禽业生产的三方面对比—生产组织形式对比 家禽业发达国家： 最大的10家公司的产量可以占到全 国禽产品总产量的50-75%； 大企业之间的兼并和收购还在继续； 大企业+大农户的模式； 本土化操作模式； 优势互补的发展战略； 上市公司，私人公司和合作化经营构 成生产的主体。 中国： 最大的10家肉鸡公司的肉鸡屠宰量占 全国总量的30%； 大企业之间兼并或收购活动绝少发 生，资本运作非常不活跃，绝大部分 企业都是区域化经营； 公司+（适度规模）农户， 公司+（自有）基地+农户是主要组织 方式。极少有合作化经营的成功范例

合作组织 横向合作模式 种鸡场 合作组织负责总体计划，提供技术服务，监控生产过程，负责对外销售和联络。 提供鸡苗 蛋鸡农场 鲜蛋采购商 支付鸡苗费用 提供鸡苗 蛋鸡农场 合作组织 鲜蛋采购商 或直接供应 市场 蛋鸡农场 销售鲜蛋 支付饲料费用 提供饲料 蛋鸡农场 初级加工 饲料厂

中外家禽业生产的三方面对比—生产技术综合对比 加强饲养管理，强化生物安全措施，是应对高成本的有利手段 家禽业发达国家： 育种：市场细分、育种目标、产品 储备、技术服务、数量性状。 饲养：适合的品种、依靠设施设备、 即定方案的模式化饲养管理、效率。 生物安全：重中之中的基本法则；简 单的理念、复杂的程序、严格的执行 生产计划：控制成本、减少意外损失 数据记录：以周为单位的连续统计。 成本分析：结构化、动态地分析。 效益分析：随时了解各阶段的收益状 况，辅助选择最适合的品种。 中国： 育种：市场细分、育种目标、产品 储备、技术服务、质量性状。 饲养：限定的品种、感官管理、不同 条件下的不同的饲养管理。 生物安全：基本被忽视，表面上的重 视，实际执行不力。生产失去基本保 障，造成疫苗和药物的滥用。 生产计划：被市场变化所牵制。 数据记录：以天为单位的连续统计， 难以操作趋势性分析 成本分析：？ 效益分析：？

世界肉鸡市场细分 父母代 x1000 繁殖性能 活重和 胴体 白肉和 总出肉量 非洲 8,705 44% 40% 16% 亚洲 92,300 56% 32% 12% 东欧 18,600 2% 97% 1% 拉丁美洲 76,350 6% 81% 15% 中东 36,900 45% 54% 北美 80,000 0% 67% 33% 中西欧 45,630 10% 76% 14% 中国 25,000 85% 合计 358,485 23% 62% 82,452 222,261 57,358

育种公司的商业育种运作程序及特点 最终目的—获得长期、不断增长的利润 确定育种目标 客户数据和意见反馈 组织技术服务 研发、信息 人才 修正育种目标 客户关系 需求分析 市场判断 研发、信息 人才 全面全程 技术服务 设计育种程序 组织销售 分析软件 信息收集 营销管理 成本控制 生产管理 运行育种程序 进行扩繁生产 产品系列和储备 最终目的—获得长期、不断增长的利润

中外肉类消费结构的对比 数据来源：FAO 肉类人均消费量 公斤 禽肉人均消费量 公斤 巴西 中国 美国 世界 牛肉 21.4 6.6 肉类人均消费量 公斤 巴西 中国 美国 世界 牛肉 21.4 6.6 22.6 7.9 禽肉 35.3 11.4 52.6 12.4 羊肉 0.6 3.5 0.5 2.0 猪肉 13.5 38.1 17.4 13.8 其他 0.0 1.0 0.8 合计 70.8 60.6 93.7 36.9 禽肉人均消费量 公斤 巴西 中国 美国 世界 鸡肉 34.7 8.0 44.8 10.7 水禽肉 0.0 3.4 0.2 0.9 火鸡肉 0.5 7.6 0.8 合计 35.3 11.4 52.6 12.4 数据来源：FAO

中外肉类消费发展趋势对比

中外肉类消费发展趋势对比 奶类 粮食 猪肉 水产 禽肉 鲜蛋 牛肉 羊肉 数据来源：国家统计局

禽产品是成本最低、生产效率最高的动物蛋白之一 中外禽产品国际贸易战略和操作的对比 禽产品是成本最低、生产效率最高的动物蛋白之一 家禽业发达国家： 持续大量的出口是以国内庞大的消费市场为基础; 美国是外销国内没有消费市场的腿翅、鸡腿和鸡副产品; 巴西、泰国是按进口国要求定制生产出口产品； 对资源优势的充分利用形成了出口的基本动力： 美国：饲料原料、技术优势、资金优势、效率优势、政府支持； 巴西：土地、饲料原料优势、成本优势、政府支持、人力资源； 泰国：人力资源、区域优势、生产组织、政府支持； 中国： 中国的大企业，同时也是出口企业对出口市场的参与力度，研究深度和关注程度，远大于对国内市场关注和研究； 中国的禽肉出口量可以排在世界前五位，但国内人均消费量仅仅是美国的1/5和巴西的1/3； 中国可以加工300多种出口产品，最好的产品都出口到国外。国内市场的产品销售变化很少； 我国的资源优势： 人力资源、土地资源、饲料原料资 源、成本优势、区域优势、资金优 势、效率优势、生产组织、政府

中外禽产品国际贸易战略和操作的对比

中外禽产品国际贸易战略和操作的对比 2003年世界主要国家玉米和大豆产量 43,000 7.08% 243.0 58,800 29.55% 单位:1000吨,公斤 玉米 占全球比例 人均占有 大豆 巴西 43,000 7.08% 243.0 58,800 29.55% 332.0 美国 256,000 42.17% 895.0 66,700 33.52% 233.0 中国 115,000 18.95% 89.0 16,500 8.29% 12.9 全球 607,000 68.20% 93.6 199,000 71.36% 30.7 数据来源：FAO

中外禽产品国际贸易战略和操作的对比 世界禽肉国际贸易主要流向

鸡肉生产主要的成本项目比较 单位：美元 中外禽产品国际贸易战略和操作的对比 115 90 159 128 215 207 330 221 鸡肉生产主要的成本项目比较　　　单位：美元 美国 巴西 中国 欧洲 玉米 115 90 159 128 大豆 215 207 330 221 折旧 0.10 0.03 人工工资／月 2000 250 80 2100

2010-2015年中国鸡肉生产量预计 1996-2005年10年间中国人均鸡肉消费量增加了3公斤，年均增长0.3公斤。如果按照这个增长速度，2010和2015年中国人均鸡肉消费量预计： Population Chicken meat Broiler No. of broiler Breeder GPS Yearly consumption KG 100 M MMT BLN MLN Annually increase 0.3 2005 8 13.07 2010 9.5 13.7 13 6.5 4 36.74 820,000 2015 11 14.1 15.51 7.75 4.8 43.79 970,000 仅仅比2005年世界人均鸡肉消费量和1960年美国人均白羽肉鸡鸡肉消费量多0.3公斤。

提高生产效率是最佳和唯一的出路 商品蛋鸡每多产一枚蛋，全国鸡蛋总产将增加至少13亿枚鲜蛋，折合8.7万吨，价值7亿元； 商品肉鸡的饲料转化率每减少一个点，可节省饲料25克饲料（2.5公斤出栏肉鸡），以全国年出栏白羽肉鸡25亿只计，共可节省饲料6.25万吨饲料，以现行价格，折合1.38亿元。 还有提高成活率，受精率，孵化率等等。

中国家禽业生产： 目的是满足中国人自己的消费需求； 在资源紧缺和高成本的条件下运行； 需要新的发展战略，更重要的是“务实”。 结论与建议 中国家禽业生产： 目的是满足中国人自己的消费需求； 在资源紧缺和高成本的条件下运行； 需要新的发展战略，更重要的是“务实”。 生物安全—最有效的保障 生产效率—最佳、唯一的出路 促进国内消费，出口高附加值、高价格产品 促进消费 推广产品

白羽肉鸡产业发展战略研究 第一节：白羽肉鸡产业的基本状况和发展的基础 第二节：肉类消费需求及发展趋势 第三节：中国发展白羽肉鸡产业资源的优势和劣势分析 第四节：白羽肉鸡生产技术基本评价和中外对比 第五节：白羽肉鸡的生产成本和效益分析 第六节：繁育体系建设和未来的发展趋势分析 第七节：白羽肉鸡区域发展战略 第八节：白羽肉鸡产品加工和消费推广 第九节：科技进步和实用技术研发推广 第十节：鸡肉的国际贸易 第十一节：中国白羽肉鸡产业的SWOT分析 第十二节：发展的目标和步骤、措施

我们的目标是: 建立中国家禽业，健康、高效 职业化的国际形象 谢谢关注！