川信-浙江嘉丰股权投资 集合资金信托计划 2016年1月

目录 信托要素 风控措施 项目概况及优势 交易对手介绍 保证人介绍 四川信托简介

信托要素 交易对手 信托规模 信托期限 资金运用 还款来源 浙江嘉丰房地产开发有限公司（以下简称“浙江嘉丰”或“项目公司”） 此次募集B类优先级信托10560万元 信托规模 12个月（经我司同意可提前还款） 信托期限 信托资金用于投资项目公司的股权 资金运用 浙江嘉丰名下“嘉丰万悦城”项目的销售回款以及保证人担保； 还款来源

风控措施 土地抵押 股权控制 资金归集 多家实力企业连带责任担保 项目土地为项目公司按约定偿还标的债务本息、资金归集、销售回款沉淀/归集等义务提供抵押担保；抵押率低。 1、母公司四川自贡嘉丰置业有限公司； 2、实际控制人罗相斌及配偶 3、两家自贡商业银行股东自贡市博宏丝绸有限公司、四川省富顺县富兴蚕业有限公司； 4、内江市玉玲珑置业有限公司。 我司获取项目公司70%股权，将实际控股项目公司；项目公司剩余30%股权（对应出资额：1500万元）质押于我司； 玉玲珑置业45%股权（对应出资额：2250万元）质押于我司； 浙江嘉丰在各期信托计划存续期限届满前5个月开始逐月按比例归集资金至信托财产专户

风控措施 项目监管 1.派驻现场监管人员，对浙江嘉丰的银行账户及重要证照进行监管； 2.我司选派董事和监事； 3.制定新的公司章程，并在章程中约定：项目公司的对外融资、对外担保、分红、股权转让等事项须上报董事会审批，且我司具有一票否决权; 4.信托资金监管：以项目公司名义在银行开立信托资金监管账户，专项用于接收信托资金，该账户内的资金只能用于标的项目建设以及我司认可的其他用途； 5.销售回款监管:项目公司在银行开立项目销售回款监管账户，用于接收标的项目的全部销售回款，该账户内的资金只能用于标的项目建设、支付次级债权本息以及我司认可的其他用途; 6.项目开发建设进度监管 （1）浙江嘉丰以我司认可的项目开发建设时间进度实施项目开发建设，若项目后续建设资金不足的，自贡嘉丰将无条件追加资金确保项目按计划完工，并放弃所追加资金的优先受偿权。 （2）交易对手向我司提交标的项目的开发商业计划书。 7.销售回款沉淀:项目公司根据销售面积按比例将销售回款沉淀至信托专户。

成立满一个信托年度及信托计划终止后向受益人分配信托收益 ¥ B类优先级信托预期收益率 认购金额（万元） 预期年化收益率 收益分配方式 100（含）～300（不含） 8 %/年 成立满一个信托年度及信托计划终止后向受益人分配信托收益 300（含）以上 8.5%/年 募集账户信息： 账号： 6510 0013 2000 0533 68 开户行：南充市商业银行成都分行营业室 南商行转账行号：313651070000

项目概况 “嘉丰-万悦城项目”本项目位于浙江省杭州市余杭区， 项目位于杭州市余杭区临平镇北部，临平镇是余杭区的首府所在地。 其中地上建筑面积366,900 ㎡，住宅建筑面积281,540㎡，商业建筑面积45,190㎡，四星级酒店及写字楼20,000 ㎡ ，购物娱乐中心（可售）18,550 ㎡；地下建筑面积125,025㎡，其中地下商业27,354 ㎡ 。小区居住总户数2812户 , 机动车位（总数） 3130个，机动车位配比在1：1.11左右。 “嘉丰-万悦城项目”位于余杭区东北部，临平副城北侧，与临平开发区相接。规划区块交通区位十分优越。 总用地面积146776.7㎡（约为220亩）。分为南北两块土地，北地块容积率2.4，南地块容积率2.6。总出让价值为50752万元，合约230万/亩。综合楼面价约合1380元/平米。 目前项目一期已四证齐全，大部分取得预售许可证。项目二期已取得土地证；

项目概况 位置 项目位于杭州市余杭区临平镇北部，临平镇是余杭区的首府所在地，素有“小香港”之称。 “嘉丰-万悦城项目”位于余杭区东北部，临平副城北侧，与临平开发区相接。规划区块交通区位十分优越。该项目所在位置紧挨区委区政府。 同时在运河镇的西面是余杭经济技术开发区和钱江科技城，两个经济引擎能够带动周边区域的经济的发展。 水上交通、 陆路交通、轨道交通发达。 位置

项目效果图与实景图

项目优势 项目业态丰富、刚需楼盘 拿地成本低 浙江省四川商会在当地拥有较大影响力。 还款来源充足 担保实力强。 该项目属于余杭区开发区的优先支持项目。业态丰富。本项目在当地属于刚需盘，90平米以下的户型占到了63.28%。其去化速度快。并且随着在建工程的继续建设风险还会持续降低，项目终极风险可控。 拿地成本低 本项目土地拿地成本为230万元/亩，周边同类型土地平均价格在450万元/亩以上；楼面地价约为1380元/平米，远低于周边楼面地价。由此降低了项目边际风险，增大了项目未来收益。并且降低了边际风险。 浙江省四川商会在当地拥有较大影响力。 凭借四川商会及浙江嘉丰的实际控制人罗相斌（浙江省四川商会会长）的影响力，本项目争取到诸多政策优惠。 还款来源充足 项目一期已取得四证，大部分取得预售许可证；加上我司进入后严格监管项目用款和回款，能确保还款来源充足。 担保实力强。 本项目实际控制人罗相斌夫妇名下直接控制至少6家实力较强企业及4家金融机构（银行、信用社）。此次实际控制人夫妇连带责任担保、母公司（自贡嘉丰）连带责任担保、我司项目部监管、资金归集。担保方式的完善可靠，极大的降低了项目风险。

许可经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：房屋租赁。 交易对手介绍 融资人名称 浙江嘉丰房地产开发有限公司 地址 浙江省杭州市余杭区运河街道泰极路15号 成立时间 2013年7月 注册资本 5000万元 经营范围 许可经营项目：房地产开发经营；一般经营项目：房屋租赁。 法人代表 罗相斌 营业执照注册号 30184000249840

（一）保证人之一——自贡嘉丰基本情况及开发项目情况 保证人名称 四川自贡嘉丰置业有限公司（简称“自贡嘉丰） 地址 自贡市大安区大山铺镇松林路1号 成立时间 2009年7月3日 注册资本 2000万元 经营范围 市场开发建设投资；房地产开发、（以上范围凭资质证书经营有效）；自有房屋的出租。 营业执照注册号 510300000029670 法人代表 孙先俊

（一）保证人——自贡嘉丰基本情况及开发项目情况 目前项目情况：中国.川南皮革城项目，总建设用地面积129.34亩，总规划建筑面积为157000㎡，项目分二期开发建设，其中一期开发面积为85493.93㎡；二期建设面积为72000㎡。目前一期已经于2010年9月竣工开发完毕， 浙江嘉丰实际控股股东 实现销售收入已经实现销售收入63000万元，实现去化率超58.82%，剩余物业公司目前自持出租经营，每年的租金收益超过2400万元。

（二）保证人内江市玉玲珑置业有限公司的情况 基本情况及经营情况：内江市玉玲珑置业有限公司成立于2011年4月15日，注册资本5000万元，法人代表黄刚。是一家以房地产开发为主，主要从事商业地产的开发和经营的企业。目前正开发的项目情况：内江国际家居商贸城分两期建设、占地357亩、建筑面积45万㎡、总投资18亿元；其中第一期占地234亩，建筑面积30万㎡，可售面积22万㎡，自持物业8万㎡； 该项目一期工程全部开工建设，截止目前情况为红星美凯龙馆已开业。

实际控制人夫妇 参股金融机构 （三）保证人实际控制人夫妇情况 罗相斌夫妇直接或间接投资金融机构（商业银行、农信社、村镇银行）的金融投资随着金融机构不断的快速发展而增值。 自贡市商业银行 内江兴隆村镇银行 宜宾宜兴村镇银行 威远信用联社 自贡沿滩信用联社

四川信托简介 01 02 03 04 05 基本简介 www.schtrust.com 牟跃 25亿元 川信大厦 四川信托 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收宏信证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，截止2015年11月底，公司管理信托资产规模已超过3200亿元。 01 02 03 04 05 牟跃 法定代表人 www.schtrust.com 公司网站 25亿元 注册资本 川信大厦 注册地址为成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦 四川信托 微信公众号为“四川信托”或“SCXT4008896999”

四川信托简介

做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。 四川信托简介 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。 以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。 真我博爱 做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。 服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。 从心启程 我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。 追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。 笃行致远 川汇沧海 信达天下 四川信托