產業經濟分析----製造業 張建一 所長 d8501@tier.org.tw 2014年10月13日

台灣產業發展策略、措施、與代表性產業 年別 發展策略 重要措施 代表性產業 1950年代 進口替代 •1951年推動土地改革 •1953年實施經建計畫 •1960年實施獎勵投資條例 食品 1960年代 出口擴張 •1966年設置加工出口區 紡織 1970年代 改善基礎設施 •1971年推動十大建設 •1974年設立工業技術研究院 •1979年推動科學技術發展方案 •1979年成立資策會 •1980年設置科學園區 •1980年聯華電子公司成立 石化 鋼鐵 1980年代 經濟自由化 •1982年推動資訊工業十年發展計畫 •1982年起推動策略性工業 •1987年成立環境保護署 •1987年台灣積體電路公司成立 資訊 1990年代 產業升級 •1991年實施促進產業升級條例 •1991年六年國建計畫 •1994年次微米計畫成立衍生公司 半導體 2000年代 創新研發，產品高值化 •2000年知識經濟發展方案 •2002年挑戰二００八國家發展重點計畫 服務業、兩兆雙星、高值化傳統產業 2010年代 •2010年實施產業創新條例 •2011年黃金十年計畫 •2012年產業結構優化方案 六大新興產業、十大重點服務業、四大智慧型產業

台灣產業發展與政策演進 過去五十年來，台灣經濟快速成長，產業結構順利轉型升級，一般咸認，政府採行務實彈性的發展策略，因時因地制訂合宜的產業策略功不可沒：歷經1986、1996年後產業趨勢大轉折，2010年為再起飛之關鍵起始年。 每人GDP(美元) 民生工業進口替代階段，運用關稅、外匯與利率等工具，培植民生工業 輕工業出口擴張時期，提供出口退稅等，創備勞力密集出口工業發展的有利環境 重化工業進口替代階段，政府鼓勵化纖、塑膠、橡膠、鋼鐵等重化工業 揭櫫經濟自由化與國際化的發展策略，並獎勵技術密集度高、產業關聯性高、附加價值率高及能源密集度低的策略性工業 推動六年國建計畫與跨世紀國家建設計畫，加速經濟轉型，建設現代化國家 建設知識化經濟、永續化環境與公義化社會的綠色矽島 產業結構優化(三業四化)

製造業的分析架構 製造業的範疇與分析內容 國內外相關指標蒐集與建立 製造業發展情勢指標分析 研究成果分析與政策研擬建議 經濟情勢回顧與展望指標 1.國民經濟構成、投資、失業等 2.主要國家主要經濟指標 3.主要經濟研究機構經濟預測 現況指標 1.整體表現 2.供給與需求要素 3.進出口現況 升級指標 1.生產效率 2.結構調整 3.國際競爭力 4.研發指標 5.品牌發展 綜合性指標研擬與彙整 研究成果分析與政策研擬建議

內容大綱 一、製造業的範疇與分析內容 二、總體發展情勢與展望 三、製造業發展現況 四、製造業升級情勢 五、綜合表現與結論建議

一、製造業的範疇與分析內容 1-1.製造業的重要性與範疇 1-2.產業分析的架構(S-C-P分析模型) 1-3.台灣製造業的分析內容

1-1.製造業的重要性與範疇(1/4) 我國服務業占約69%、工業29%，比例結構接近已開發國家。 (美國服務業約78%、日本72%、德國68%、韓國59%) 惟在全球金融海嘯之後，我國製造業成長弱化，服務業發展停滯，造成我國經濟成長動能相對不足。 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 我國各產業之GDP名目結構 (%) 農業 2.02 1.90 1.81 1.72 1.68 1.67 1.61 1.48 1.60 1.66 1.77 工業 30.50 28.74 30.27 31.28 31.76 31.31 31.33 31.22 29.04 28.76 31.23 30.26 28.97 製造業 24.62 23.23 24.93 26.19 26.81 26.58 26.46 26.38 24.82 23.64 26.10 25.50 24.28 服務業 67.49 69.36 67.92 67.00 66.57 67.02 67.06 67.30 69.52 67.12 67.93 69.26 各產業對我國GDP實質成長率之貢獻度(%) 2000-2007平均 2008-2012平均 實質GDP成長率 5.80 -1.65 5.26 3.67 6.19 4.70 5.44 5.98 0.73 -1.81 10.76 4.19 4.4 3.0 農業貢獻 0.03 -0.12 0.18 -0.03 -0.10 -0.07 0.21 -0.04 0.00 0.09 -0.02 0.0 工業貢獻 1.54 -2.12 2.72 2.15 2.77 2.08 2.40 2.83 0.08 -1.33 7.23 2.13 0.59 1.8 1.7 製造業貢獻 1.79 -1.55 2.49 2.27 2.47 1.96 2.31 2.60 0.27 -1.18 6.82 2.07 0.56 服務業貢獻 4.22 0.58 2.37 1.55 3.51 2.70 3.20 0.65 -0.44 3.50 1.97 0.91 2.6 1.3 GDP可由生產面、所得面，以及支出面分別統計，理論上三面統計結果相等，並稱之為三面等價；但實務上，由於GDP相關資料來源龐雜，調查誤差或統計缺漏難以避免，導致三面編算結果難以相等 資料來源：主計總處。 *各產業對我國GDP實質成長率之貢獻度(%)係由該產業當年度之GDP成長率乘以其上年度占實質GDP比重相乘而得。因此我國當年度之經濟成長率，亦即實質GDP成長率=農業貢獻度+工業貢獻度+ 服務業貢獻度。 6

1-1.製造業的重要性與範疇(2/4) 0.7296 0.7814 0.9702 0.9123 74~100年與經濟成長相關係數 年別 經濟成長率（yoy） 民間消費 政府消費 固定資本形成毛額 存貨增加 輸出 輸入 74年 4.07 2.59 1.28 -0.24 -1.66 0.73 -1.37 75年 11.00 3.80 0.65 2.48 0.84 10.40 7.17 76年 10.68 5.52 1.72 3.81 1.43 8.27 10.08 77年 5.57 6.85 1.47 3.30 1.25 3.26 10.56 78年 10.28 7.56 2.25 3.23 -1.62 2.27 3.40 79年 6.87 4.90 2.52 2.01 -0.23 0.34 2.66 80年 7.88 1.66 2.98 0.85 5.40 7.08 81年 5.63 0.48 2.70 0.70 3.00 4.95 82年 6.73 4.88 0.27 2.96 -0.53 2.97 83年 7.59 5.30 -0.08 2.62 -0.31 2.40 2.34 84年 6.38 3.61 0.72 2.00 -0.27 5.46 5.15 85年 5.54 4.21 1.20 0.35 -0.44 3.15 2.94 86年 5.48 4.30 0.98 2.38 1.09 3.93 7.20 87年 3.47 3.95 0.61 2.09 0.10 0.88 4.17 88年 5.97 3.27 -0.67 0.57 -0.46 5.70 2.43 89年 5.80 3.03 0.19 2.07 0.36 9.01 8.86 90年 -1.65 0.62 -5.18 -1.93 -4.73 -9.29 91年 5.26 2.12 0.24 0.22 5.81 3.39 92年 3.67 1.85 -0.18 -0.02 5.53 4.23 93年 6.19 0.08 3.12 10.01 94年 4.70 1.81 0.03 0.64 -0.63 4.86 95年 5.44 0.92 -0.09 0.02 7.34 2.85 96年 5.98 1.23 0.25 0.12 6.49 97年 -2.61 0.94 -2.23 98年 -1.81 0.43 0.46 -2.07 -2.05 -6.11 -7.53 99年 10.72 2.11 0.07 3.99 2.17 16.73 14.36 100年 4.03 1.60 0.21 -0.73 -0.82 3.36 -0.40 74~100年與經濟成長相關係數 0.6486 0.3183 0.8567 0.5048 0.7296 0.7814 87~100年與經濟成長相關係數 0.5467 -0.3612 0.8632 0.7335 0.9702 0.9123 GDP可由生產面、所得面，以及支出面分別統計，理論上三面統計結果相等，並稱之為三面等價；但實務上，由於GDP相關資料來源龐雜，調查誤差或統計缺漏難以避免，導致三面編算結果難以相等 7

1-1.製造業的重要性與範疇(3/4) 製造業 金屬機電工業 資訊電子工業 化學工業 民生工業 基本金屬製造業 電子零組件製造業 皮革、毛皮及其製品製造業 食品製造業 金屬製品製造業 電腦、電子產品及光學製品製造業 紙漿、紙及紙製品製造業 飲料製造業 電力設備製造業 印刷及資料儲存媒體複製業 菸草製造業 機械設備製造業 石油及煤製品製造業 飲料及菸草製造業 汽車及其零件製造業 化學材料製造業 紡織業 其他運輸工具及其零件製造業 化學製品製造業 成衣及服飾品製造業 產業用機械設備維修及安裝業 藥品及醫用化學製品製造業 木竹製品製造業 橡膠製品製造業 非金屬礦物製品製造業 塑膠製品製造業 家具製造業 其他製造業 行政院主計總處http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1 經濟部統計處http://www.moea.gov.tw/Mns/dos/home/Home.aspx

1-1.製造業的重要性與範疇(4/4) 資訊電子主導製造業：1990年代末期起，資訊電子產業成為主導並帶動製造業發展工業，每一階段均有重要產品出線。 產值集中於零組件及代工：資訊電子工業主要集中於零組件（中間財）及代工，缺乏關鍵材料、零組件、設備，以及系統整合解決方案與出海口。 經濟動能易受景氣影響：在2008年金融海嘯後，受到景氣及PC成長下滑雙重影響，使我國經濟動能受到打擊。 世界銀行十大分類結構 OR 製造業中分位產業產值結構 經濟成長率 我國製造業四大分類產值結構趨勢 % 我國製造業四大分類實質GDP結構趨勢 % 資料來源：經濟部統計處。 資料來源：主計總處。 9

1-2.產業分析的架構(S-C-P分析模型) 資料來源︰F..M. Scherer (1990), Industrial Market Structure and Economic performance, 2nd ed., Boston︰Houghton Mifflin Company.

1-3.台灣製造業的分析內容 壹、生產力與效率 肆、研究發展 (一)附加價值率 (一)研發經費占GDP的比例 (二)每勞工附加價值 (二)製造業購買國外技術金額占營業收入的比例 (三)勞動生產力年增率 (三)製造業研發經費占營收的比例 (四)出口部門波及效果 (四)本國人在本國專利核准件數 貳、國際競爭力 (五)在美發明型專利核准件數 (一)製造業日本市場CMS出口競爭力指數 (六)專利現行衝擊指數 (二)製造業美國市場CMS出口競爭力指數 (七)技術貿易額收支比例 (三)製造業歐盟15國市場CMS出口競爭力指數 (八)WEF全球競爭力排名 (四)製造業中國市場CMS出口競爭力指數 (九)IMD綜合競爭力排名 (五)日本市場高技術人力替代先進國家之比例 伍、自有品牌 (六)美國市場高技術人力替代先進國家之比例 (一)十大品牌價值 (七)歐盟15國市場高技術人力替代先進國家之比例 (二)十大品牌價值占營收比重 (八)中國市場被南韓替代之比例 陸、薪資與就業 (九)我國出口至美、中、日、歐盟之金額變動來源 (一)與其他對手國(ex.南韓)之商品相對價格變化 參、產業結構 (二)製造業貿易條件變化 (一)製造業僱用專業人員之比例 (三)各產業薪資對總薪資的貢獻率 (二)製造業僱用技術員及助理專業人員之比例 (四)各職業別對薪資的貢獻率 (三)製造業高資本高技術人力密集產業貢獻率 (五)製造業創造就業波及效果 (四)高科技產品出口比重 資料來源：台灣經濟研究院。

二、總體發展情勢與展望 2-1.總體需求變化 2-2.固定資本形成 2-3.對外貿易

2-1.總體需求變化 國內經濟狀況逐季回溫，國外淨需求是推升我國2012年經濟成長的主要來源 上半年我國出口受到中國大陸出口放緩以對我國進口引申需求減緩、智慧型手機對美出口銳減之影響，國內消費趨於保守，使國內整體需求疲弱不振。 下半年，歐、美、中等主要經濟國家不確定因素逐步淡化，國內需求對經濟成長的貢獻由負轉正，尤以國內消費(0.79%)和對外出口(0.08%)最為明顯。 2013年美歐市場持續以溫和速度經濟擴張，我國經濟成長預計小幅提升至2.4% 美國經濟復甦進程正逐漸穩固，QE3政策預計約在2014年中退場。 歐洲經濟數據持續轉佳，寬鬆貨幣政策在短期內不會退場，對於刺激經濟工具保持開放態度。 美歐市場溫和經濟擴張速度將帶動國外需求且國內消費回穩之下，主計處預測2013年經濟成長為2.4%。 我國經濟成長來源—需求面貢獻率 單位：% 項目 西元 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012r Q1 Q2 Q3r Q4r 2013f 經濟成長率 5.44 5.98 0.73 -1.81 10.72 4.07 1.32 0.59 -0.12 3.97 2.40 (1)國內需求 0.95 1.34 -2.11 -3.24 8.35 0.49 0.07 -1.12 -0.57 0.09 1.78 1.75 民間消費 0.92 1.23 -0.53 0.43 2.11 1.69 0.79 1.07 0.85 0.48 0.77 0.78 政府消費 -0.09 0.25 0.1 0.46 0.05 0.21 0.26 -0.08 -0.18 -0.01 固定資本形成毛額 0.02 0.12 -2.61 -2.07 3.99 -1.45 -0.71 -1.75 -1.36 -0.16 0.34 0.83 存貨增加 -0.27 0.94 -2.05 2.17 -0.89 -0.06 -0.65 -0.32 -0.15 0.14 (2)國外淨需求 4.49 4.65 2.84 1.42 2.37 3.58 1.25 1.71 0.45 0.64 2.19 0.65 商品及勞務輸出 7.34 6.49 0.61 -6.11 16.73 3.3 0.08 -2.52 -1.94 1.67 2.88 3.79 商品及勞務輸入 2.85 1.85 -2.23 -7.53 14.36 -0.28 -1.17 -4.23 -2.40 1.02 0.69 3.14 資料來源：行政院主計總處資料，2013.05.24

2-2.固定資本形成 我國固定資本形成毛額占比逐年下降 2012年國際整體環境景氣不佳，隨著國外需求減弱，國內企業整體投資意願不足，民間投資仍呈現產能過剩狀況；但隨著國內半導體業者持續擴大資本支出，運輸工具因飛機等大宗運具投資大增，下半年的民間投資由負轉正，但整年來看，民間投資實質上仍為負成長表現(-2.11%)。 在公營事業投資方面，台電為了減輕財務壓力，暫緩第七輸變計畫店與相關電源開發計畫等千億投資計畫，故整年公營企業投資衰退9.03%。 我國固定資本形成毛額變化 項目\西元 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012r Q1 Q2 Q3r Q4p 經濟成長率(%) 5.26 3.67 6.19 4.7 5.44 5.98 0.73 -1.81 10.76 4.07 1.32 0.59 -0.12 3.97 名目金額(兆元) 2.06 2.12 2.59 2.64 2.73 2.84 2.67 2.35 2.89 2.75 0.63 0.68 0.71 實質成長率(%)   固定資本形成毛額 1.12 -0.11 13.96 2.66 0.07 0.55 -12.36 -11.25 21.12 -3.1 -4.19 -10.21 -7.69 -0.95 2.07 民間機構註 7.12 1.93 25.62 1.53 3.31 1.36 -15.58 -18.15 29.76 -1.26 -2.11 -9.1 -5.71 1.54 6.18 公營企業 -2.58 -4.7 -20.6 14.77 -8.61 1.57 -1.98 2.14 8.11 -14.39 -8.27 -13.19 -13.07 -11.51 -0.72 政府 -13.18 -4.47 -9.59 2.82 -11.21 -4.46 1.18 15.94 -5.93 -12.51 -16.89 -14.92 -9.12 -10.65 占GDP比例(%) 19.76 19.79 22.81 22.45 22.3 22.01 18.86 21.31 20.79 19.56 18.20 20.27 20.50 19.26 13.81 14.06 17.71 17.21 17.57 17.37 15.93 13.13 15.83 15.23 15.28 15.77 16.28 13.66 2.21 2.09 1.63 1.78 1.59 1.66 1.38 0.84 1.39 1.23 2.03 3.74 3.65 3.47 3.46 3.14 3.07 3.53 3.94 3.6 3.43 2.95 2.08 3.11 2.99 3.56 結構比(%) 100 69.87 71.05 77.63 76.69 78.79 78.93 75.4 69.65 74.77 76.11 77.87 83.97 77.81 79.41 70.93 11.18 10.53 7.14 7.91 7.11 7.13 7.87 9.45 8.36 7.40 7.07 4.59 6.86 6.00 10.56 18.95 18.41 15.22 15.41 14.1 13.94 16.73 20.89 16.87 16.48 15.06 11.43 15.33 14.58 18.51 資料來源：主計處，統計資料庫

我國國內生產毛額商品及勞務輸出實質成長率 2-3.對外貿易 2012年商品與勞務淨輸出雖維持成長，但國外景氣不佳使進出口規模皆縮減 2012年我國出口金額為3,011.1億美元，較上年減2.3%，其中有8個月出口負成長；出口衰退情況直至第四季才由負轉正為2.5%。 我國因出口產業多以電子產業為重，如資訊與通信產品出口較上年減43.3億美元(-21.9%)，衰退幅度最大，主因在於美國市場對我國智慧型手機進口金額有大幅衰退；化學品、紡織品、基本金屬及其製品下跌幅度在7%上下，主要受限於對苯二甲酸銷售中國大陸衰退幅度達四成。 由於國際景氣不佳影響我國相關原材料及半成品進口，廠商投資意願趨於保守，全年進口2,707.3億美元，較上年減3.8%；全年出進口相抵後，總計出超303.8億美元，較上年增35.6億美元。 由貿易結構看來，由於國內科技業者縮減資本支出，資本設備進口362.6億美元，衰退-7.8%，主因是機械總進口減少三成以上所致。 我國國內生產毛額商品及勞務輸出實質成長率 資料來源：行政院主計處資料

三、2012年製造業及相關服務業發展 3-1.生產營業現況 3-2.製造業結構走勢 3-3.勞動要素取得情況 3-4.國內外投資變化 3-5.貿易活動發展

3-1.生產營業現況 我國2012年製造業生產指數小幅下跌，以金屬機械衰退幅度最高，跌幅高達4.09% 我國2012年製造業生產指數為99.68，年增率小幅下跌0.32%，其中以金屬機械生產表現最差，衰退4.09%，惟今年第1季製造業生產指數為95.29，較上年同期成長1.22%，代表今年整體製造業生產指數有回升。 以主要中分類來看，2012年生產指數主要衰退產業為電腦、電子產品及光學製品(-12.66%)、成衣及服飾品(-11.0%)、機械設備業(-9.16 %)、非金屬礦物製品製造業(-5.17%)。 我國製造業生產指數及其成長變化趨勢 我國製造業四大類產業生產指數及其成長 製造業 1.金屬機械 2.資訊電子 3.化學 4.民生 生產指數 2010 95.52 94.18 90.89 104.54 99.09 2011 100 2012 99.68 95.91 101.2 101.66 99.58 2013Q1 95.29 90.93 95.83 99.32 96.56 變動率 26.47 30.64 42.26 8.82 10.95 4.69 6.18 10.02 -4.34 0.92 -0.32 -4.09 1.2 1.66 -0.42 1.22 -1.31 5.03 -2.11 0.51 資料來源：經濟部統計處 資料來源：經濟部統計處

我國製造業生產指數—按資本與技術密集度區分 3-2.製造業結構走勢 資訊電子業附加價值創造比重小幅下跌至40.13%，仍為最主要附加價值創造產業 2011年國內各產業附加價值占製造業比重，前五名的產業分別為電子零組件製造業(26.71%) 、電腦、電子產品及光學製品製造業(13.42%) 、化學材料製造業(9.12%) 、金屬製品製造業(6.54%) 、機械設備製造業(5.14%) ，均屬於技術、資本密集度高產業，顯示我國產業技術人力與資本密集度有朝向集中化現象相當明顯。 我國製造業成長動能以高資本、中、高技術人力密集產業為主 高資本密集產業與高技術人力密集產業之生產指數分別為144.56、165.46，年增率為1.11%、0.79%。 我國製造業26中分類占我國名目GDP結構 我國製造業生產指數—按資本與技術密集度區分 項目 資本密集度 技術人力密集度 高 年增率 中 低 2007 112 12 103.88 3.88 96.07 -3.93 115.27 15.27 102.6 2.6 100.66 0.66 2008 111.9 -0.09 100.11 -3.63 91.33 -4.93 119.17 3.38 96.46 -5.98 90.68 -9.91 2009 107.48 -3.95 85.94 -14.15 79.87 -12.55 112.66 -5.46 85.85 -11 85.74 -5.45 2010 138.7 29.05 110.68 28.79 90.12 12.83 152 34.92 104.95 22.25 96.98 13.11 2011 142.97 3.08 120.77 9.12 89.5 -0.69 164.16 8 107.19 2.13 90.99 -6.18 2012 144.56 1.11 117.78 -2.48 90.2 0.78 165.46 0.79 105.44 -1.63 91.56 0.63 資料來源：經濟部統計處 資料來源：行政院主計總處

3-3.勞動要素取得情況 製造業缺工率與流動率受到控制，達到近年新低水準 製造業平均薪資成長停滯 主力出口產業之單位產出勞動成本上升 2012年我國製造業廠商缺工率微幅下滑，為2.55%。從產業類型上，缺工情況比較嚴重為食品製造業(2.74%)、化學製品業(2.56%)、非金屬礦物製造業(4.2%)、汽車及其零件製造業(3.56%)，這與這兩年景氣復甦狀況不明，大部分受雇員工對於工作異動的意願較低，對於整體製造業員工進退狀況呈現小幅停滯狀態。 製造業平均薪資成長停滯 2012年我國製造業受雇員工每月平均薪資較上年度成長1.06%，達到43,994元，與當年物價通膨率1.93%相比，實質薪資是為衰退狀況。 主力出口產業之單位產出勞動成本上升 整體製造業受到國際景氣不佳、國內消費保守影響，國內外需求均明顯縮減下，生產活動趨緩，但勞動雇用是調整速度是落後於生產調整速度，但勞動雇用是調整速度是落後於生產調整速度，故無法在當期完全調整的現下，使得製造業勞動生產力明顯減少，故使單位勞動成本反而上升。這樣的情況在成衣服飾(13.5%)、化學製品(12.77%)、橡膠製品(10.41%)、電腦、電子產品及光學製品(10.47%)、機械設備(15.4%)等業更加明顯。 我國製造業在勞動要素取得情況 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 非基層技術工及勞力工之受雇員工人數比例 70.02 -- 78.03 77.05 77.44 97.18 97.19 受雇員工平均薪資成長率 1.28 1.83 -0.15 -9.17 8.35 2.77 1.06 單位勞動成本指數成長率 3.97 7.12 -1.03 0.57 17.24 1.11 2.47 廠商空缺員工比率 3.24 3.06 2.49 2.50 3.43 2.94 2.55 500人以上企業占受雇員工人數比率 25.98 26.17 30.09 23.28 22.35 24.66 100～499人以上企業占受雇員工人數比率 22.44 21.90 23.55 21.79 13.84 21.98 99人以下企業占受雇員工人數比率 51.59 51.93 46.27 54.93 63.81 53.37

3-4.國內外投資變化 資訊電子業對外投資近兩年明顯下滑，2012年占總對外投資比重僅為15.8% 我國資訊電子產業對外投資金額已連續三年下跌，其中主要減少的是電子零組件投資，就2012年資料顯示，電子零組件占比約有15.8%，而電腦電子產品及光學製品為7.53%，由於我國電子零組件投資中國大陸市場將近四成，易受到中國大陸產業升級、進口替代效果，壓縮投資帶動出口空間。 2012年完工重大投資以電子零組件為最大宗 根據工業局列管之民營製造業重大投資資料顯示，國內製造業投資逐漸趨向少數產業集中，自2008年迄2012年底民營製造業已完成之重大投資案件，投資金額達8.89兆元，其中資本、技術密集之化學材料業、基本金屬業及電子業合計占投資總金額將近五成(電子業比重將近三成五)。 我國資訊電子產業對外投資變化 我國資訊電子產業投資中國大陸之占比 資料來源：投審會 資料來源：投審會

3-5.貿易活動發展(1/2) 2011年進出口金額皆明顯衰退，惟今年前五個月我國進出口有好轉跡象 2012年出口金額之成長力道雖不如上年強勁，較上年衰退2.3%，出口金額僅有3,011.8億美元。2013年受到全球景氣復甦力道不振影響，導致前五個月出口值僅有1,240.1億元，較上年同期成長1.2%。 2012年進口值達到2,704.7億美元，較上年減少3.9%；2012年全年出超達268.2億美元，年增率為14.3%。今年1-5月的進口值為1,126.49億美元，衰退幅度縮小，僅為0.90%。 我國歷年進出口金額變化 資料來源：財政部

3-5.貿易活動發展(2/2) 出口製造業明顯衰退，資訊電子產業仍為主要出口產業，但出口成長幅度縮小 2012年電子零組件製造業出口比重為33.48%，電腦、電子產品及光學製品出口比重為10.62%，兩者相加總出口比重為44.1%，較上年下降1.51個百分點，出口呈現下滑。 出口地區仍有趨往東南亞地區集中化現象，惟對中國大陸出口比重小幅下跌 2012年受到人民幣升值、中國大陸產業升級政策、東南亞崛起使投資帶動出口影響，使得對中國大陸市場出口比重略降至38.68%。 台灣對中國大陸投資資訊電子產業的出口拉動力道減緩 我國資訊電子投資下滑，其中有將近四成是投資中國大陸，我國出口至中國大陸比重亦下滑，我國資訊電子產業投資拉動出口力道明顯趨緩。 我國出口中國大陸市場結構變化

四、2012年製造業及服務業升級態勢 4-1.製造業生產效率表現 4-2.國際市場競爭情況 4-3.國內生產結構調整 4-4.研發活動發展情況 4-5.國際競爭力評價與國際品牌發展情況

4-1.製造業生產效率表現(1/2) 我國整體製造業附加價值創造能力下跌，2012年僅有20.23個百分比水準 2011年我國整體製造業附加價值率為20.23%，較上年下降1.06個百分點，已連續三年下跌。觀察各產業附加價值率變化趨勢，可以發現到大多數產業的近3年附加價值率變化呈現逐年下跌狀況。 台日韓製造業附加價值率歷年比較 我國製造業主要是以中小企業為重，高度垂直分工是主要產業競爭力的重要來源，故我國製造業多維持在20-25%左右，近年產業的附加價值率逐年下跌，這可能與我國產業在生產產品過程中，將產品的後段加工組裝的部分移到海外生產，留在國內的生產鏈縮短，產業附加價值率下跌。 就我國廠商在進行新產業擴展時，多採用成立新公司的模式來進行擴展市場，就產業分工結構上亦會造成影響。 就我國資訊電子產業而言，是屬於成熟產業，在研發、投資力減緩之下，且後進國家的激烈的出口競爭，導致出口價格不斷下修，代工毛利逐漸下跌，由於沒有掌握新的市場通路與品牌通路的以代工為主的生產模式，使產業中的付價價值便持續下降。 資料來源：財政部、日本內閣府、韓國銀行

4-1.製造業生產效率表現(2/2) 近年製造業附加價值率下滑：附加價值率代表產業經營績效，我國製造業附加價值率在近幾年呈現下滑。 我國製造業附加價值率(%) 2009 2010 2011 2012 製造業 22.76 21.21 20.27 20.31 食品製造業 14.84 14.35 13.32 14.57 飲料製造業 50.95 49.76 49.56 50.23 菸草製造業 79.64 77.81 77.48 78.53 紡織業 20.80 17.53 16.98 19.09 成衣及服飾品製造業 33.72 33.97 34.17 36.40 皮革、毛皮及其製品製造業 22.84 21.32 24.50 27.02 木竹製品製造業 28.97 26.75 26.60 26.87 紙漿、紙及紙製品製造業 19.42 20.79 19.45 19.24 印刷及資料儲存媒體複製業 34.09 33.19 35.50 石油及煤製品製造業 16.08 13.23 10.33 8.73 化學材料製造業 13.52 15.49 13.65 10.93 化學製品製造業 22.70 20.98 20.97 22.66 藥品製造業 31.31 30.72 28.79 28.66 橡膠製品製造業 31.22 26.58 24.86 30.39 塑膠製品製造業 19.40 19.56 20.96 非金屬礦物製品製造業 25.16 24.21 23.62 24.96 基本金屬製造業 12.96 13.05 11.50 10.52 金屬製品製造業 29.00 26.48 25.90 25.81 電子零組件製造業 26.00 23.35 22.62 24.99 電腦、電子產品及光學製品製造業 34.92 34.51 35.42 31.96 電力設備製造業 24.42 24.66 22.93 機械設備製造業 25.28 20.72 20.47 22.88 汽車及其零件製造業 24.33 22.18 21.90 21.89 其他運輸工具製造業 26.51 24.43 23.84 家具製造業 23.12 21.40 19.64 21.94 其他製造業 32.82 28.40 28.01 26.83 近年製造業附加價值率下滑：附加價值率代表產業經營績效，我國製造業附加價值率在近幾年呈現下滑。 傳統產業亦可表現不凡： 成衣服飾業，在不景氣中逆勢提高其附加價值率，顯見成熟之傳統產業，亦有發揮之空間。 註:飲料製造業包括酒精飲料製造業，因其含政府稅捐，故其附加價值率較高；菸草製造業亦如此。 資料來源：主計總處。 25

4-2.國際市場競爭情況(1/7) 我國製造業出口競爭力在金融海嘯後在主要市場皆明顯衰退 我國製造業在中國大陸市場出口衰退最為嚴重，這與中國大陸進行產業結構調整，由世界工廠轉為世界市場，此外人民幣升值近年逐年升值效果下，壓縮到我國產品由中國大陸轉出口的獲利空間。 在日本市場衰退的狀況，主要是受到機械設備製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業的CMS表現大幅衰退影響。 在美歐市場，除了受到金融海嘯與歐債危機衝擊，使消費進口力道縮減，一方面受到中國大陸進口替代影響，使我國的勞力密集度高的產業直接受到中國大陸衝擊，另一方面美韓、美歐FTA簽訂使我國的特定產業亦受到某程度的影響，如汽車零組件業。 我國製造業在主要市場的CMS表現 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 中國大陸市場 95.29 108.06 101.61 101.66 101.69 100 97.71 90.70 82.66 83.57 76.78 79.41 日本市場 109.90 106.64 100.41 98.26 97.86 91.61 90.56 92.75 96.26 83.46 85.52 美國市場 133.10 125.50 116.22 110.42 100.21 95.56 89.11 88.31 91.47 92.99 83.05 歐盟15國市場 129.76 116.59 111.54 112.62 102.30 90.64 83.69 74.86 89.40 78.03 73.78 註：基期為2006年 資料來源：各國進口貿易磁帶

4-2.國際市場競爭情況(2/7) 我國製造業在金融海嘯後出口中國大陸市場的競爭力嚴重衰退 紡織、成衣主要受到中國大陸本地低價服飾衝擊，CMS表現分別由126、175跌落至81、53。 電腦、電子產品及光學製品受到中國大陸產業升級產生進口替代影響，擠壓到我國出口， CMS表現分別由175跌落至108。 橡膠、塑膠、化學製品、基本金屬、金屬製品等業出口競爭力皆有大幅衰退。 我國各產業在美歐市場的出口競爭力衰退幅度較中國大陸和緩，甚至有些產業是呈現出口競爭力明顯現象 紡織、成衣主要受到中國大陸低價服飾共同競爭，CMS表現嚴重衰退。 電腦、電子產品及其光學製品在美歐市場出口競爭力皆明顯衰退，在平版、手機等資訊產品推陳出新下，且中國大陸與韓國分食市場，嚴重衝擊我國出口。 以美國市場而言，汽車零組件、其他運輸工具等業金融海嘯後CMS表現較過去為佳。 以歐盟15國市場而言，汽車零組件、機械設備、其他運輸工具等業的CMS表現為佳。

4-2.國際市場競爭情況(3/7) 我國出口中國大陸市場CMS表現變化 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 製造業 108.06 101.61 101.66 101.69 100.00 97.71 90.70 82.66 83.57 76.78 79.41 食品製造業 96.60 115.16 97.79 113.15 93.17 68.04 92.24 91.02 116.70 145.03 飲料製造業 110.15 106.85 89.84 86.59 129.15 163.63 269.18 276.37 202.41 225.29 菸草製造業 紡織業 126.76 116.28 111.30 105.69 97.92 93.46 92.19 91.57 89.40 81.05 成衣及服飾品製造業 175.40 143.83 114.19 103.92 95.49 98.98 100.80 80.20 67.20 53.69 皮革、毛皮及其製品製造業 203.67 180.37 147.47 124.91 85.52 77.05 72.85 64.48 44.45 36.75 木竹製品製造業 124.88 134.06 116.39 124.87 75.71 57.19 44.78 32.39 26.61 36.04 紙漿、紙及紙製品製造業 181.35 154.06 133.45 113.61 83.44 59.03 66.06 54.61 43.42 46.10 印刷及資料儲存媒體複製業 98.77 113.23 117.19 114.68 94.64 81.76 79.38 122.52 132.40 128.56 石油及煤製品製造業 83.17 86.84 120.02 101.02 130.43 203.26 88.24 57.02 45.39 46.54 化學材料製造業 111.23 107.23 102.22 101.31 106.25 106.75 100.09 99.94 91.56 83.32 化學製品製造業 154.15 137.04 124.48 110.30 95.61 83.71 83.52 72.69 64.86 67.83 藥品製造業 50.46 55.12 72.07 110.63 108.60 117.46 96.59 104.00 90.22 82.32 橡膠製品製造業 229.38 172.83 139.63 138.83 81.49 71.81 62.38 52.77 49.63 44.24 塑膠製品製造業 153.51 132.48 118.12 108.20 97.15 89.36 91.90 92.77 84.25 81.85 非金屬礦物製品製造業 80.84 76.98 86.21 100.20 96.13 74.12 75.80 78.76 80.17 94.58 基本金屬製造業 155.16 117.99 106.33 106.59 82.47 72.20 51.22 45.30 40.99 38.56 金屬製品製造業 146.39 125.29 118.31 110.16 88.07 71.80 62.17 65.63 62.14 57.77 電子零組件製造業 89.31 98.87 97.04 93.86 92.67 89.11 90.25 86.98 89.56 電腦、電子產品及光學製品製造業 175.59 145.58 126.60 115.14 102.69 91.73 86.26 111.04 111.29 108.81 電力設備製造業 159.24 148.22 128.44 115.02 87.04 77.30 66.67 64.97 58.61 59.07 機械設備製造業 153.41 120.70 106.48 107.50 87.91 68.02 49.23 64.46 63.90 67.70 汽車及其零件製造業 119.69 222.33 211.32 144.71 57.51 27.43 22.77 23.82 25.09 25.99 其他運輸工具製造業 250.84 175.96 171.79 173.14 97.18 122.44 81.94 100.33 126.09 143.54 家具製造業 249.02 177.13 160.71 125.68 82.74 68.31 55.19 62.40 57.94 58.98 其他製造業 110.36 97.40 90.74 99.79 86.74 76.29 66.03 97.35 53.83 56.82 資料來源: 中國大陸進口貿易磁帶，台經院整理

4-2.國際市場競爭情況(4/7) 我國出口歐盟15國市場CMS表現變化 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 製造業 116.59 111.54 112.62 102.30 100.00 90.64 83.69 74.86 89.40 78.03 73.78 食品製造業 292.61 221.26 101.27 116.93 83.64 76.62 87.03 80.54 97.04 82.41 飲料製造業 144.87 173.68 128.25 104.64 104.72 93.79 107.07 134.81 156.94 249.34 菸草製造業 39061.04 56172.25 160.44 0.00 46.45 37.22 54.86 385.92 159.74 1577.76 紡織業 161.47 132.29 111.37 109.10 87.75 92.73 99.98 98.08 87.01 93.70 成衣及服飾品製造業 232.05 217.03 175.57 104.15 88.55 51.62 31.72 33.29 29.05 29.46 皮革、毛皮及其製品製造業 253.06 224.53 230.14 113.08 96.74 94.74 105.06 94.85 98.96 97.09 木竹製品製造業 202.63 163.76 154.62 122.09 112.38 176.00 136.10 125.98 101.43 122.97 紙漿、紙及紙製品製造業 82.93 78.01 69.75 100.04 151.74 162.62 173.34 195.50 176.64 184.85 印刷及資料儲存媒體複製業 85.47 79.38 110.01 106.81 113.94 111.24 113.82 127.24 82.53 84.71 石油及煤製品製造業 0.17 17.37 47.48 50.29 216.33 241.40 147.92 211.27 60.83 9.11 化學材料製造業 77.45 74.87 68.14 86.13 92.26 106.50 110.27 112.76 117.80 102.08 化學製品製造業 121.43 103.16 98.13 103.54 84.20 100.06 85.42 96.72 104.49 103.04 藥品製造業 66.42 70.92 125.45 94.60 221.01 168.91 292.84 1051.88 417.43 394.64 橡膠製品製造業 93.30 91.64 105.36 108.47 99.15 92.99 88.77 71.88 70.00 塑膠製品製造業 115.02 105.01 105.89 101.33 103.46 100.47 107.95 105.61 116.68 非金屬礦物製品製造業 137.68 132.99 148.63 119.89 107.35 97.74 81.88 85.69 96.21 102.67 基本金屬製造業 49.92 61.73 84.84 63.24 105.16 105.71 97.16 108.29 137.13 160.30 金屬製品製造業 112.42 106.97 122.32 100.91 99.95 100.26 96.34 112.84 121.61 118.33 電子零組件製造業 71.97 73.97 84.52 96.56 94.47 92.37 102.52 88.87 101.32 電腦、電子產品及光學製品製造業 131.71 129.33 124.93 106.78 92.76 78.82 59.23 63.04 65.51 55.84 電力設備製造業 130.73 113.95 103.45 83.28 76.92 71.66 86.26 72.66 74.59 機械設備製造業 99.14 87.05 90.88 95.17 93.52 100.65 88.21 89.42 100.58 105.35 汽車及其零件製造業 74.97 92.60 105.55 113.80 101.76 113.67 117.33 131.04 130.51 133.94 其他運輸工具製造業 75.78 88.79 78.33 91.72 92.92 102.21 121.09 127.46 119.90 122.51 家具製造業 124.15 119.83 117.70 104.07 97.40 93.42 92.28 102.22 89.04 86.82 其他製造業 144.88 131.44 124.17 113.05 94.66 90.42 87.67 93.99 84.44 76.14 資料來源:歐盟15國進口貿易磁帶，台經院整理

4-2.國際市場競爭情況(5/7) 我國出口美國市場CMS表現變化 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 製造業 125.5 116.2 110.4 100.2 100.0 95.6 89.1 88.3 91.5 93.0 83.0 食品製造業 97.1 95.0 85.5 92.1 110.0 96.0 64.6 93.2 91.6 66.8 飲料製造業 124.9 110.1 90.9 91.4 98.1 97.6 122.4 129.7 144.7 菸草製造業 - -- 紡織業 186.9 159.0 135.4 112.9 86.4 83.2 84.3 89.7 成衣及服飾品製造業 195.7 186.7 168.6 116.9 72.3 53.5 47.7 40.9 37.8 皮革、毛皮及其製品製造業 143.5 130.9 123.8 100.1 193.8 207.3 86.8 79.2 75.9 93.6 木竹製品製造業 88.1 82.6 68.3 56.4 124.4 114.8 52.2 53.0 47.0 紙漿、紙及紙製品製造業 102.9 166.8 173.2 199.5 223.2 238.0 289.9 印刷及資料儲存媒體複製業 97.9 91.7 85.4 72.9 96.7 77.0 84.2 74.3 79.7 84.5 石油及煤製品製造業 44.8 58.9 137.0 129.3 151.8 49.2 126.0 91.3 23.8 46.6 化學材料製造業 73.4 76.6 78.6 103.7 96.2 106.7 109.7 化學製品製造業 99.2 102.7 105.3 94.8 82.1 90.2 80.0 藥品製造業 57.3 86.7 120.2 111.0 123.9 163.5 166.5 189.5 265.9 289.6 橡膠製品製造業 121.2 119.2 119.6 103.1 93.7 87.8 85.8 87.2 80.3 塑膠製品製造業 132.6 124.0 114.1 103.6 97.0 101.4 92.9 94.1 90.5 非金屬礦物製品製造業 73.0 73.3 88.8 97.5 72.7 71.0 65.4 69.9 基本金屬製造業 44.9 37.5 70.3 48.8 81.7 56.8 43.3 42.4 40.5 42.7 金屬製品製造業 117.3 107.5 90.7 82.3 95.1 99.1 電子零組件製造業 90.3 98.3 91.0 105.5 108.7 89.5 77.6 電腦、電子產品及光學製品製造業 147.5 131.1 109.3 98.2 94.4 81.8 85.6 92.5 111.4 81.1 電力設備製造業 134.0 129.1 123.1 108.4 94.7 90.8 94.6 機械設備製造業 122.7 119.3 118.6 104.5 87.5 83.4 74.2 77.8 79.0 83.3 汽車及其零件製造業 88.9 99.6 104.7 106.6 120.1 155.5 124.8 121.3 其他運輸工具製造業 95.4 111.7 101.6 114.7 102.1 117.5 113.4 111.1 105.6 家具製造業 171.5 142.8 110.8 104.4 102.5 104.1 106.1 其他製造業 131.5 121.9 113.3 92.0 92.3 資料來源: 美國進口貿易磁帶，台經院整理

4-2.國際市場競爭情況(6/7) 我國出口日本市場CMS表現變化 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 製造業 106.64 100.41 98.26 97.86 100.00 91.61 90.56 92.75 96.26 83.46 85.52 食品製造業 135.90 138.93 147.06 118.51 83.10 80.56 75.96 84.13 72.96 79.01 飲料製造業 68.70 94.25 115.06 111.08 79.98 65.93 93.82 95.61 116.66 96.48 菸草製造業 58.10 0.00 135.67 816.36 143.68 383.23 4447.91 38511.22 45347.11 紡織業 102.30 95.18 102.27 94.81 106.58 97.64 74.94 94.20 90.23 85.13 成衣及服飾品製造業 186.43 159.86 147.15 117.76 107.35 91.11 96.67 104.98 94.62 97.17 皮革、毛皮及其製品製造業 211.51 157.33 132.72 123.94 100.06 109.24 109.42 114.88 120.94 129.81 木竹製品製造業 126.93 137.61 138.49 111.46 94.50 81.33 85.83 86.75 81.97 82.26 紙漿、紙及紙製品製造業 70.79 82.53 91.50 106.83 88.28 77.30 113.65 88.13 88.63 79.24 印刷及資料儲存媒體複製業 182.43 163.02 157.55 108.52 103.72 138.71 131.32 138.10 137.13 140.27 石油及煤製品製造業 54.39 56.17 57.26 62.93 38.82 41.44 57.41 16.16 25.65 45.03 化學材料製造業 83.63 95.82 98.18 110.30 105.92 124.59 109.33 125.42 136.69 148.53 化學製品製造業 75.54 77.82 71.59 77.25 101.94 118.98 123.55 145.18 125.70 107.26 藥品製造業 80.96 76.43 60.04 65.21 79.29 65.04 50.49 37.72 28.90 30.49 橡膠製品製造業 103.94 105.47 105.72 108.33 91.87 95.07 118.22 118.06 117.40 113.34 塑膠製品製造業 147.52 130.84 121.33 115.12 98.12 101.80 108.28 108.98 120.63 114.35 非金屬礦物製品製造業 53.74 49.02 50.19 77.73 91.79 116.65 170.96 181.63 176.03 194.34 基本金屬製造業 98.02 94.52 91.14 121.74 84.60 88.57 114.11 100.58 108.96 124.55 金屬製品製造業 128.22 122.36 113.52 105.91 97.44 93.94 90.09 102.26 108.65 106.74 電子零組件製造業 66.19 74.84 85.48 94.30 90.20 94.28 97.68 106.32 104.53 電腦、電子產品及光學製品製造業 214.67 171.93 138.18 112.21 102.90 98.54 115.91 102.42 83.16 82.59 電力設備製造業 207.02 155.53 121.42 109.48 118.88 123.80 101.99 96.83 105.09 95.27 機械設備製造業 99.83 101.44 96.31 101.71 81.04 81.75 68.46 78.69 89.61 89.57 汽車及其零件製造業 99.32 92.97 84.23 86.21 82.85 94.57 108.44 95.22 90.93 84.41 其他運輸工具製造業 84.63 84.12 103.41 87.74 93.52 105.80 124.26 114.90 149.04 96.36 家具製造業 170.61 143.10 122.94 110.96 89.28 87.48 81.68 80.04 86.89 95.33 其他製造業 154.16 125.64 108.94 99.62 114.84 93.36 100.56 89.94 91.00 97.16 資料來源: 日本進口貿易磁帶，台經院整理

台韓在日本、歐盟市場替代先進國家占出口比重 4-2.國際市場競爭情況(7/7) 在日歐市場我國替代先進國家比率上揚，但在中國市場我與韓國高技術人力被中國與東協替代程度提高 從替代先進國家與被後進國家替代情況，可發現我國在高技術人力替代先進國的能力，在日本與歐盟市場顯著提升，且其中在日本市場大幅領先南韓，主要替代的產業為電子零組件(8.29%)、藥品製造(7.53%)；韓國在歐盟市場主要替代產業為飲料(23.07%)、藥品製造(13.87%)、基本金屬(12.21%)、塑膠(11.92%) 在美國市場，我國與韓國替代先進國家的比率下滑。從我國與韓國被中國大陸與東協國家替代比率變化看，在美國市場我國與韓國的高技術人力產品在美國市場被中國大陸替代快速攀升，被替代比率為25.73%與12.97%，主要被替代的產業是電腦、電子產品及光學製品。 台韓在日本、歐盟市場替代先進國家占出口比重 台韓在美國市場被中國大陸及東協替代占出口比重 單位：% 單位：% 高技術 人力產品 台灣 南韓 日本市場 歐盟市場 1998 5.84 4.08 3.68 7.93 1999 17.04 7.50 4.25 10.9 2000 10.15 4.81 3.09 3.13 2001 2.89 5.43 1.59 2.31 2002 5.21 3.03 3.06 3.89 2003 5.18 4.63 8.9 2004 5.58 4.22 4.26 14.56 2005 3.50 2.44 3.71 3.56 2006 2.94 7.27 2.11 6.61 2007 0.96 1.80 2 1.27 2008 3.35 2.83 4.37 7.14 2009 4.06 3.26 2.46 4.82 2010 3.96 4.20 6.77 2011 6.25 1.90 2.04 8.16 2012 6.46 2.15 3.32 4.79 台灣 南韓 高技術人力 中技術人力 低技術人力 1997 4.42 6.35 6.84 4.98 10.32 2.62 1998 4.82 6.54 6.98 8.61 5.67 4.51 1999 6.94 7.45 12.70 1.84 4.36 7.46 2000 4.73 7.13 12.55 3.93 6.30 2.38 2001 8.60 9.72 12.40 4.04 6.17 6.64 2002 12.61 10.10 10.97 6.51 7.04 7.20 2003 16.49 9.25 16.28 7.11 9.21 12.14 2004 17.93 11.02 14.17 6.03 8.25 12.39 2005 15.54 11.53 13.37 19.67 7.92 13.62 2006 9.54 7.63 9.44 6.85 8.12 13.24 2007 3.12 5.68 8.75 2.14 5.62 5.50 2008 5.99 10.81 9.35 3.46 7.14 2009 5.97 8.87 5.28 3.88 6.18 6.39 2010 6.26 5.24 5.92 4.25 4.26 4.49 2011 3.74 4.18 2.94 3.76 2.93 4.85 2012 25.73 5.07 4.46 12.97 3.82 7.93 資料來源：各國進口貿易磁帶，台經院整理 資料來源：各國進口貿易磁帶，台經院整理

4-3.國內生產結構調整 人力投入結構：我國製造業對於技術密集投入的程度穩定成長，2012年雇用專業人員比重上升至7.84% 我國製造業在人力投入結構上，對於雇用專業人員比重近兩年逐年提升，另外對於雇用技術員及助理專業人員的比重亦呈現上升，某種程度上代表製造業對於產業的技術密集投入有持續加強效果。 生產結構：高資本高技術人力對生產貢獻最高 以我國2012年生產指數表現，主要是以高資本密集、中、高技術人力密集為重，且成長幅度為穩定增加。另外，若交叉比較資本密集度與技術人力密集度來看，高資本密集產業其技術人力越往高技術人力集中移動，代表對於我國高資本密集度的產業來說，對於專業人員的需求有逐年提升之勢；另一方面，對於低資本密集度的產業來說對於技術人力的要求水準主要以中、低技術人力為主，對於高技術人力的需求反倒減弱。 若以產業間主要要素密集度的貢獻度看來，我國主要仍以高資本密集、高技術人力密集為主，2012年貢獻度分別為0.69%、0.45%。若考慮交叉比較，會發現是高資本高技術密集產業的生產活動對GDP有較高的貢獻，2012年為2.26%水準。 由於我國對外貿易是支持我國生產活動的主要動能，觀察我國出口結構，與我國生產結構的要素密集度分布是呈現一致狀況，主要是以高資本密集(51.32%)、高技術人力(56.69%)、高科技產業(41.52%)為主。

4-4.研發活動發展情況(1/2) 我國研發投入比重已較多數國際大國高，應結合數個創新創造出具有控制力產品 我國研發經費占GDP比重，高於美國、德國、英國。另外，在專利申請上，我國專利申請與專利核准件數逐年增加，2012年我國在美國整體專利件數仍維持第五大國。由於我國研發主要是改善現有的產品，並無破壞性或具有控制力的產品研發技術，我國對於授權金與權利金收支比重仍明顯低於歐美國家，代表我國產業掌握或無法開發出新的關鍵技術與零組件比重仍低。 2010年我國整體製造業的研發占營業收入比重雖較上年下滑至2.21%，其中藥品製造業、電子零組件的研發比重在金融海嘯後快速提升，由於我國製造業發展主要是在科學園區進行，以2010年科學園區的研發經費占我國總製造業的1/3規模來看，除了精密機械與生物科技在2011年研發比重有微幅下跌外，科學園區整體研發比重是較上年提升，故我國製造業的研發經費在2011年有回升空間。 世界主要國家研發強度 我國科學園區研究發展費用統計 單位：% 單位：台幣百萬元、% 台灣 美國 日本 德國 英國 加拿大 南韓 2009 2010 2011 研發經費 占GDP比率 2.94 2.91 3.02 2.77 3.26 2.84 1.77 1.74 3.74 企業研發經費占產業附加價值的比重 2.87 2.81 2.96 3.28 3.76 3.13 1.63 1.33 4.17 項目 研 發 經 費 研發經費/營業額 西元 產業別 2009 2010 2011 合計 93,256 101,113 108,120 5.9 4.7 5.70 積體電路 60,991 67,520 72,854 7.6 6.1 7.24 電腦及週邊 7,027 7,756 6,549 11.1 9.9 10.00 通訊 3,941 4,536 4,644 13.5 11.8 12.51 光電 18,286 17,823 20,362 2.8 2.1 2.89 精密機械 2,044 2,124 2,252 6.2 3.2 3.17 生物科技 966 1,353 1,460 10.5 12.6 12.29 資料來源：中華民國科學技術統計要覽2012年 資料來源：行政院國科會，科學技術統計要覽，2012年。

4-4.研發活動發展情況(2/2) 整體國家研發密度持續增加：我國研發經費占GDP的比重，由2006年的2.51%持續提高，2011年為3.02%，雖超越美國的2.77%、德國2.84%，但仍低於韓國的3.74%(2010)與日本的3.26%(2010)。 由於先進國家過去已累積高度研發能量，因此即使當年度研發密度低，但每年仍在美國獲得絕大多數的核准專利。韓國過去五年，即在韓國政府主導下，大幅增加經費研發專利，並於2008年在美國專利核准數超越我國。 主要國家研發經費占GDP比重(%) 在美國前十大專利核准件數國家 國家與排名 件數 排名 國家 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 美國 93,690 92,001 95,038 121,179 121,261 134,187 2 日本 35,941 36,679 38,066 46,978 48,256 52,773 3 德國 10,012 10,085 10,352 13,633 12,986 15,041 4 韓國 7,264 8,730 9,566 12,508 13,239 14,168 5 台灣 7,491 7,779 7,781 9,635 9,907 11,624 6 加拿大 3,970 4,125 4,393 5,513 5,754 6,459 7 英國 4,029 3,834 4,009 5,038 4,924 5,876 8 法國 3,720 3,813 3,805 5,100 5,022 5,857 9 以色列 1,219 1,312 1,525 1,917 2,108 2,598 10 義大利 1,836 1,916 1,837 2,254 2,333 2,546 總計 182,928 185,244 191,933 244,358 247,728 276,788 35 資料來源：行政院國科會，科學技術統計要覽，2012年。 資料來源：行政院國科會，科學技術統計要覽，2012年。

4-5. 國際競爭力評價與國際品牌發展情況(1/4) 2012/2013年WEF全球競爭報告—總體經濟排名維持不變 根據WEF「2012/2013全球競爭力報告」中，台灣2012年維持第13名的名次，在亞洲地區次於日本、新加坡、香港。台灣的基本要求由第15名下滑至第19名，強化效率則維持在第16名提升至第12名，創新因素則從第10名下滑至第14名；雖然細項指標變化有升有降，總體經濟、創新的名次下滑較為明顯，商品市場效率、勞動市場效率、財務市場完整度名次上升較為明顯。 2013年IMD全球競爭力評比排名下滑 2013年台灣全球競爭力表現排名維持在第13名，四大主要衡量指標皆呈現衰退，其中在企業效能指標上衰退幅度最高(-6)。 十大國際品牌總價值達到108.4億美元，HTC退出世界百大品牌，品牌產業發展更為多元 2012年台灣10大品牌的品牌總價值連續超過百億美元，較上年小幅衰退。 台灣十大品牌分別為宏達電(hTc)、宏碁公司(acer)、華碩電腦(ASUS)、趨勢科技(TrendMicro)、康師傅(MasterKong)、旺旺(Want Want)、巨大機械(GIANT)、聯強電子(SYNNEX)、正新橡膠(MAXXIS)、85度C等十家企業。 國內品牌產業多元化發展成果，尤其以食品業表現最亮眼，包括康師傅、旺旺、85度C、統一、王品等共有5個品牌都名列前二十大。其中成長幅度最為驚人的是85度C，是唯一新上榜前十大的服務業，主打咖啡蛋糕烘焙，在大陸市場積極展店，開拓市場有成，今年品牌價值為2.72億美元，成長幅度達25%，成長率為前二十大之冠。

4-5. 國際競爭力評價與國際品牌發展情況(2/4) 自有品牌出口比重仍低：我國製造業以出口為主，但自有品牌出口之比重仍低，難以在國際市場上建立差異化提高產品價值。 2011年製造業自有品牌占總營收入比例(%) 資料來源：100年工商普查調查，主計總處。 37

4-5. 國際競爭力評價與國際品牌發展情況(3/4) 台灣製造業過去以代工為主，品牌概念薄弱：即使跨入發展自有品牌，但大都以OEM與ODM的思惟來進行，往往忽略發展品牌除了品牌管理外，智財管理、專利布局、設計管理與通路管理亦須面面俱到。 成功品牌必須具有相當的人力及資金做為後盾。 智財 專利 通路 設計 成功案例 對比案例 美國微軟以智財管理公司自居，雇用超過五百名智財人員，進行商業機密保護及市場競爭對手侵權監控。 台灣運動鞋廠商將門(JUMP)成功打入美國市場，卻因商標與adidas相似被告，於全球20國進行訴訟，官司成本導致無資金餘力經營品牌。 美國蘋果公司洞悉消費市場需求外，擁有眾多優質的專利技術，進而將其轉為企業無形資產，以對競爭對手進行訴訟施壓。 台灣宏達電遭控智慧型手機專利侵權，因訴訟未了，故新機種未能順利進入美國市場，影響銷售和企業市場價值。 西班牙ZARA服飾，能將各通路銷售情形即時回報總部，精準抓到各區域消費者偏好，供應鏈最快15天能將符合市場期待的新品上架。 資生堂以實體通路為主，因疏忽消費者對虛擬通路的需求，錯失銷售商機，面臨虧損而影響企業營運。 美國保鮮盒大廠特百惠，未將消費者使用便利性之設計融於產品開發中，遭後起之秀韓國樂扣樂扣廠商以四面鎖便利設計迎頭趕上並超越。 台灣王品餐飲集團洞悉消費者飲食型態，從商標圖騰、店內裝潢、 餐盤設計皆完全獨立，避免品牌混淆，成功區隔市場帶動集團成長。 投入商標與營業秘密保護 布局專利以樹立競爭門檻 提前掌握趨勢佈局消費者通路 強化產品品質與服務設計差異化 38

4-5. 國際競爭力評價與國際品牌發展情況(4/4) 台灣製造業發展品牌之策略思維： B2C品牌方面，較之於當前國際品牌實力，除非是國際化程度高之主力產業，否則不易與大國競爭。全球前10大B2C品牌企業品牌行銷費占營收比重高達21.5%；而台灣只達6.5%，因此成功的B2C品牌必須有相當的資源做為後盾。 B2B品牌方面，台灣很多中小企業在供應鏈中具不可替代之地位，以台灣企業之特質，應朝培育更多在特定領域的隱形冠軍努力，以培育更多類似在全球金融海嘯期間，亦能成為支撐台灣經濟的雄兵。 2013年Interbrand全球10大與台灣十大品牌價值 第一屆十家卓越中堅企業每股盈餘 企業名稱 每股盈餘 2008 2009 2010 2011 2012 2010-2012 EPS range 上銀科技(股)公司 3.98 1.31 7.41 16.23 8.13 7-16元 巨大機械工業(股)公司 8.3 6.71 7.17 8.04 8.02 7-8元 五鼎生物技術(股)公司 3.42 4.75 5.51 5.4 4-8元 友輝光電(股)公司 -8.25 11.4 5.18 8.09 10.31 5-10元 建大工業(股)公司 0.88 4.52 2.49 4.38 3.60 2-4元 台灣晶技(股)公司 3.56 2.75 4.06 3.48 3.79 3-4元 致茂電子(股)公司 3.38 2.5 5.05 2.52 2-5元 佰龍機械廠股份有限公司   5.5 5.5元 長春人造樹脂廠股份有限公司 19.07 6.47 6-19元 法藍瓷 未公開發行 資料來源：Interbrand, 2013。 39 資料來源：各公司財報。

五、綜合表現與結論建議 5-1.2012年製造業指標綜合表現 5-2.2012年製造業發展之重點發現 5-3.政策建議

5-1. 2012年製造業指標綜合表現(1/2) 我國2012年整體產業在升級表現不如上年亮眼 綜合分數 大、中分類 2010 2011 壹、生產力與效率 9 -1 -3 肆、研究發展 19 20 12 (一)附加價值率(%) 3 (一)研發經費占GDP的比例 1 (二)每勞工附加價值(百萬元） (二)製造業購買國外技術金額占營業收入的比例 (三)勞動生產力年增率（％） (三)製造業研發經費占營收的比例 貳、國際競爭力 -2 (四)本國人在本國專利核准件數 (一)製造業日本市場CMS出口競爭力指數 (五)在美發明型專利核准件數 (三)製造業歐盟15國市場CMS出口競爭力指數 (六)技術貿易額收支比例 2 (四)製造業中國市場CMS出口競爭力指數 (七)WEF全球競爭力排名 (五)日本市場高技術人力替代先進國家之比例 (八)IMD綜合競爭力排名※ (六)美國市場高技術人力替代先進國家之比例 伍、自有品牌 6 4 (七)歐盟15國市場高技術人力替代先進國家之比例 (一)十大品牌價值(億美元) (八)中國市場被南韓替代之比例 (二)十大品牌價值占營收比重 參、產業結構 -6 -4 (一)製造業僱用專業人員之比例 (二)製造業僱用技術員與助理專業人員之比例 (三)製造業高資本高技術人力密集產業貢獻率 (四)高科技產品出口比重 綜合分數 62 17 7 附註:表現較過去一年佳給予+1分，表現較過去五年平均水準佳給予+2分；反之，表現較過去一年差給予-1分，表現較過去五年平均水準差給予-2分

5-1. 2012年製造業指標綜合表現(2/2) 台灣與韓國製造業升級指標表現比較 台灣 南韓 2010 2011 2012   台灣 南韓 2010 2011 2012 壹、生產力與效率 附加價值率 21.29 21.21 -- 20.59 19.60 貳、國際競爭力 (一)製造業日本市場CMS出口競爭力指數 103.79 86.70 102.76 105.57 108.87 100.11 (二)製造業美國市場CMS出口競爭力指數 103.58 101.67 89.3 101.96 102.50 98.69 (三)製造業歐盟15國市場CMS出口競爭力指數 119.42 87.28 94.55 105.22 80.10 101.88 (四)製造業中國市場CMS出口競爭力指數 101.10 91.89 103.4 99.63 100.8 (五)日本市場高技術人力替代先進國家之比例 3.96 6.25 6.46 4.20 1.90 2.15 (六)美國市場高技術人力替代先進國家之比例 2.82 1.40 1.05 2.13 2.17 (七)歐盟15國市場高技術人力替代先進國家之比例 3.09 4.37 3.32 6.41 7.14 4.79 (八)台灣/南韓在中國市場被南韓/台灣替代之比例 1.74 0.99 0.74 0.66 1.17 參、研究發展 (一)研發經費占GDP的比例 2.90 3.02 3.74 (二)R&D人員密度-每千人就業人口數 12.2 12.5 11.1 11.9 (三)在美發明型專利核准件數 8,238 8,781 10,646 11,671 12,262 13,233 (四)在美發明型專利排名 5 4 3 (五)技術貿易額收支比例 0.18 ---- 0.33 (六)WEF全球競爭力排名 13 22 6 10 (七)IMD綜合競爭力排名 6 (2011) 7 (2012) 11 (2013) 22 (2011) 22 (2012) 22 (2013) 肆、自我品牌 (一)全球百大品牌家數 1 2

我國整體與製造業固定資本形成占GDP比重 5-2. 2012年製造業發展之重點發現(1/6) 製造業固定資本形成自2007年後低落不振，產生產業投資鈍化情況 觀察我國2011年製造業固定資本形成毛額成長，相較於上年低於一兆台幣，僅有9,981億台幣，尚不及海嘯前水準。年增率衰退7.53個百分比，與全產業相較仍有較大幅度衰退。 製造業固定投資占製造業GDP比重與全經濟固定投資占全經濟GDP比重之變化趨勢，海嘯後我國製造業固定投資比重與全經濟固定投資比重差距有明顯縮減，由於2009-2011年間，我國製造業的固定資本投入明顯不足，成長速度受到十足壓抑，在附加價值逐年成長之下，我國製造業投資並無隨之等比例或相當幅度的增加。 若與日韓比較，我國整體固定資本形成投入比重，不難發現到我國的固定資本投入相較而言偏低，我國僅有19.56%、韓國為26.71%、日本為21.25%。 我國整體與製造業固定資本形成占GDP比重 台日韓固定資本形成占GDP比重 資料來源：行政院主計總處 資料來源：行政院主計總處、韓國國家統計廳、日本統計月報

5-2. 2012年製造業發展之重點發現(2/6) 製造業固定資本形成產業結構有所改變，電子零組件為重，但基本金屬比重上升快速 以我國製造業固定資本形成而言，機器設備投資占有七成、營建工程占比約2成7，是我國最主要的固定資本投入資本財。進一步觀察我國固定資本形成投入變化，我國資本形成衰退以機器設備衰退幅度最高，為8.57%，且自金融海嘯後衰退幅度相當高。 觀察製造業各業固定資產增購情況，主要是以電子零組件為主，占比約六-七成左右，其次是基本金屬製造業和化學材料製造業。若以時間序列角度觀察其變化，就2004年的各業投資狀況，占比最高的電子零組件，比重約有七成，但至2012年不到六成，反之，基本金屬由2004年的2.6%上升至7.6%，是這十年來固定資產增購增加最快的產業。 由製造業各業固定資產增購變化，發現到基本金屬產業在面臨金融海嘯衝擊後，固定資產增購比重反逆勢上升，使我國製造業的固定資產增購在金融海嘯前後在結構上產生了變化。 我國製造業固定資本形成之組成 單位：新台幣百萬元 年 固定資本形成 1.營建工程 2.運輸工具 3.機器其設備 4.無形固定資產 原始值 年增率 2000 1,045,491 32.84 243,681 19.24 15,769 -3.58 759,281 40.16 26,760 8.78 2001 733,647 -29.83 229,431 -5.85 7,932 -49.7 470,440 -38.04 25,844 -3.42 2002 746,778 1.79 196,607 -14.31 18,676 135.45 502,121 6.73 29,374 13.66 2003 789,080 5.66 181,807 -7.53 25,893 38.64 548,073 9.15 33,307 13.39 2004 1,095,378 38.82 245,550 35.06 21,723 -16.1 787,989 43.77 40,116 20.44 2005 1,114,603 1.76 273,712 11.47 28,952 33.28 775,222 -1.62 36,717 -8.47 2006 1,210,774 8.63 337,722 23.39 13,082 -54.81 827,969 6.8 32,001 -12.84 2007 1,271,904 5.05 352,341 4.33 11,494 -12.14 874,001 5.56 34,068 6.46 2008 1,001,970 -21.22 315,913 -10.34 8,181 -28.82 642,230 -26.52 35,646 4.63 2009 723,508 -27.79 209,260 -33.76 7,326 -10.45 476,339 -25.83 30,583 -14.2 2010 1,079,361 49.18 295,210 41.07 8,968 22.41 733,159 53.92 42,024 37.41 2011 998,134 277,402 -6.03 11,679 30.23 670,311 -8.57 38,742 -7.81 資料來源：行政院主計總處

5-2. 2012年製造業發展之重點發現(3/6) 我國製造業固定資產增購比重 西元 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 項目 製造業 100 食品製造業 2.19 1.80 1.81 1.12 1.15 1.25 1.33 0.97 1.36 1.74 飲料製造業 0.33 0.30 0.32 0.36 0.52 0.50 0.49 紡織業 1.49 0.94 0.91 1.01 0.77 0.69 0.74 1.46 成衣及服飾品製造業 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.03 0.06 0.05 皮革、毛皮及其製品製造業 0.04 0.11 木竹製品製造業 0.31 0.14 0.15 0.02 紙漿、紙及紙製品製造業 0.78 0.76 0.64 0.55 0.63 0.43 0.62 0.51 印刷及資料儲存媒體複製業 0.29 0.25 0.21 0.20 0.19 石油及煤製品製造業 1.63 2.83 3.38 3.16 3.06 4.27 2.90 3.13 3.91 化學材料製造業 8.41 4.57 5.87 6.81 6.10 5.88 4.90 3.78 6.42 6.69 化學製品製造業 0.66 0.37 0.60 藥品製造業 0.65 0.53 0.46 0.39 0.61 橡膠製品製造業 0.57 0.54 0.38 塑膠製品製造業 1.43 1.31 1.08 1.38 1.21 1.14 1.02 非金屬礦物製品製造業 1.35 0.80 1.13 0.92 0.82 1.30 基本金屬製造業 3.47 2.60 3.49 3.01 3.12 6.96 10.43 8.42 7.59 7.60 金屬製品製造業 3.18 2.23 2.48 2.17 2.39 2.30 2.18 2.20 1.95 1.62 電子零組件製造業 57.92 69.62 65.14 67.31 66.55 64.27 60.38 66.67 61.51 58.11 電腦、電子產品及光學製品製造業 6.31 4.93 3.97 3.57 3.77 3.84 4.66 5.55 5.34 電力設備製造業 1.06 0.88 1.03 1.18 1.28 1.19 1.10 1.05 1.79 機械設備製造業 2.25 2.11 2.04 2.31 2.22 1.90 1.69 1.76 汽車及其零件製造業 2.28 2.79 2.29 1.84 1.71 1.45 其他運輸工具製造業 0.70 0.81 0.56 0.68 家具製造業 0.22 0.13 其他製造業 0.41 0.48 0.40 0.84

5-2. 2012年製造業發展之重點發現(4/6) 整體製造業附加價值創造能力下降情控仍無明顯改善 2011年我國整體製造業附加價值率為20.23%，較上年下降1.06個百分點，已連續三年下跌。這代表我國製造業附加價值創造能力近年無明顯改善。 就經濟理論角度來分析，由於我國製造業主要是以中小企業為重，高度垂直分工是主要產業競爭力的重要來源，故我國製造業多維持在20-25%左右，近年產業的附加價值率逐年下跌，這可能與我國產業在生產產品過程中，將產品的後段加工組裝的部分移到海外生產，留在國內的生產鏈縮短，使產業的附加價值率下跌。另外，就我國廠商在進行新產業擴展時，多採用成立新公司的模式來進行擴展市場，就產業分工結構上亦會造成影響。 另一主要影響因素是出口價格下跌。就我國資訊電子產業而言，是屬於成熟產業，在研發、投資力減緩之下，且後進國家的激烈的初口競爭，導致出口價格不斷下修，代工毛利逐漸下跌，由於沒有掌握新的市場通路與品牌通路的以代工為主的生產模式，使產業中的付價價值便持續下降。 因此，政府應思考如何協助廠商擴展產業價值段落，或協助廠商提升出口產品競爭力，已改善我國產業附加價值偏低問題。

5-2. 2012年製造業發展之重點發現(5/6) 整體製造業外銷接單海外生產比例逐年提高，尤以資訊通訊比重最高，機械設備業則以國內生產為重 就我國外銷接單海外生產的產業結構上，主要是以資訊通訊、電機產品、精密儀器等產品海外生產比重較高，皆在5成以上，尤其資訊通訊產品甚至高達8成，隱含我國電子零組件業產業生產擴張部分，依賴海外生產基地的情況提升。 我國機械設備生產模式主要是國內生產，外銷接單海外生產比重不高，且比重有往下調整狀況，出口主要集中在中國大陸市場。受到景氣影響這兩年機械業出口呈現衰退，但以勞動力而言是相對穩定(受雇人員增加、員工流動率偏低、薪資水準小幅提升)、投資與研發投亦維持相當比重，代表我國機械業產業發展相對穩定成長 我國研發著重於產品創新改良，應針對破壞性創新產品加強研發與創新 就研發的量表現上，我國表現仍有一定水準。但主要問題是出現在研發的內容組成上，由於我國的研發主要是改善現有的產品，並無破壞性或具有控制力的產品研發技術，我國對於授權金與權利金收支比重仍明顯低於歐美國家，代表我國產業並無掌握或無法開發出新的關鍵技術與零組件。以iphone而言，就是將數個創新結合在一起才能創造出破壞性的創新產品，才能創造出更高的價值。企業應如何將創意轉換成創新，且將不同的創新進行融合與加乘運用，以掌握未來新產品的規格與商業控制力。就政府方面，應思考提供何種環境以供企業發揮，並提供相當協助。

5-2. 2012年製造業發展之重點發現(6/6) 我國製造業出口面臨景氣波動無法保有優勢，競爭力在各主要市場皆明顯下滑 中國大陸進行產業結構調整，由世界工廠轉為世界市場，人民幣升值近年逐年升值效果下，壓縮到我國產品由中國大陸轉出口的獲利空間。日本市場受到機械設備製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業的CMS大幅衰退影響。金融海嘯與歐債危機衝擊，使美歐消費進口力道縮減，一方面受到中國大陸進口替代影響，使我國的勞力密集度高的產業直接受到中國大陸衝擊，但對於機械設備、其他運輸工具的需求反而增加。 我國出口產業競爭力明顯不足，當出口市場因景氣波動導致縮減，我國出口表現立刻受到波及。若廠商所生產的產品出口產品具有競爭力，即便受到景氣波動影響，在消費者預算有限的情況會優先採購有競爭力的產品(如品質保證、有品牌加值等)，因此，我國製造業出口競爭力明顯下滑，由於各出口市場屬性不同，實有必要深究其原因。 我國高技術人力產業被中國大陸高幅度替代，手機產業受創最深 由於電腦、電子產品及其光學產品產業被替代的金額最高，與我國手機產業海外接單海生產狀況逐漸加重有關，另外就是我國手機產業受到專利訴訟影響銷量大減有關。 我國和韓國在2012年皆被中國大陸大量的比重被替代，推測是中國大陸在技術升級進口替代效果開始發揮，低價手機成為潛在競爭對手，衝擊我國與韓國手機出口。 韓國2012年手機出口高度成長，但韓國與中國大陸在手機業中呈現產業加工貿易模式，韓國廠商從韓國進口重要零組件與中間財，在中國大陸組裝完後直接出口情況，故會產生高幅度被中國大陸替代的情況，但事實上並非是全然被中國大陸替代。

5-3.政策建議(1/4) 我國產業國際競爭力低落，各市場競爭成因各異且複雜，應深入強化我國出口競爭相關研究 就我國的資訊電子產業的變化，觀察到電子零組件的附加價值率下降、對外投資下跌、出口萎縮、固定資本形成比重也下滑，由於我國與中國大陸在資訊電子產業具有產業分工的垂直整合效應，在投資拉動出口力量逐漸下滑趨勢下，對於我國集中少數產業未來發展是有困難的。目前我國重大政策如三業四化、中堅企業對於出口擴張力量有限，政府一方面可以思考未來新興產業的發展性，另外應針對現今出口困境提出整體規劃思維下的具體政策，而非僅僅透過出口拓銷、會展推廣等短期出口提振措施。 我國出口產業多集中在資訊電子產業，容易受到景氣波動而影響出口表現。此外，我國出口競爭力在結構上的確發現到問題存在，但由於各出口市場的出口產業不盡相同，影響出口表現的成因各異，為了提升出口動能，應針對各市場對症下藥，建議政府應分別針對不同出口市場進行深入出口競爭力研究，除了能瞭解我國出口的結構性問題，另外可以針對各市場特性不同，提出相對因應的出口策略，以提升出口動能。

5-3.政策建議(2/4) 政府應加速發展新興產業，輔導企業轉型以延伸產業附加價值 針對我國製造業附加價值創造能力的問題，除了產品後端加工組裝移至海外生產，留在國內的生產供應鏈縮減，使產業的附加價值率下跌。但這樣的情況不代表全然不好的情況，因為有可能是比較利益之下的結果，反而能使產業在生產配置上獲得有效的運用。我們應該思考的是，在產業鏈縮短的情況下，是否可透過其他方式延伸價值鏈，或是產生新的產業價值鏈。 1. 品牌企業，政府應該集中資源給於企業相當支援與輔導，以強化產業前端的產業價值鏈，能貼近消費者，提供更好的產品。 2. 對於受限於企業規模尚沒有能力發展品牌的中小企業，可以協助掌握未來產業發展趨勢，以協助產業轉型的機會，以加速發展新興產業。 3. 對中堅企業來說，雖然本身掌握的產業價值鏈不長，但就本身所擁有的技術是世界級的，在別人替代程度幾乎很低的狀況下，仍可維持相當市場競爭力。 另外影響我國產業的附加價值偏低的因素是出口價格下跌，出口價格與出口競爭、出口產品品質、廠商定價策略皆有其重要關係，建議在探討出口競爭力研究時，應特別加強出口價格低落的成因分析，以供相關政府單位進行參考。

5-3.政策建議(3/4) 放寬新興產業的融資規範，提高金融機構在產業融資角色 我國出口產業有過度集中的現象，製造業產業的附加價值逐年縮減下，為了優化產業結構，且因應美歐主要國家積極推動新興產業，我國應深入觀察未來新興產業的變化趨勢，就政府目前已選定生物科技、綠色能源、精緻農業、觀光旅遊、醫療照護及文化創意等六大產業，可以此為基礎，加速產業結構調整速度，以提升出口動能的新支柱，亦可平衡我國產業發展。 推動新興產業發展，資金籌措管道實屬重要，我國過去有工業銀行可以挑選未來值得投資的產業或企業，給予資金上的支柱。這亦帶動創投基金公司對新興產業的資金上援助。此外，另一產業主要籌措資金的股票市場，就目前而言，對於新興產業無法提供立刻幫助。反觀國外先進國家政府針對銀行機構放寬從事投資銀行業務，以協助企業經營諮詢與融資。 我國金融機構總放款金額隨逐年成長，但對民間放款與投資金額卻呈現衰退，對製造業的新增放款的比重減少，銀行放款餘額比重最高反而是不動產業。這對於廠商針對產業升級有實質助益的機器設備、廠房投資之來源似乎受到限制。 政府可思考我國的輸出入銀行，在配合政府政策目標下，建立規劃針對未來有潛力，具有創新技術的企業，給予適當地創業期的投資基金之相關制度。

5-3.政策建議(4/4) 政府可建立適當評估機制，強化研發支援獎勵效能，促進研發產出之質的提升 研發產出方面，我國專利申請及申利核准件數的生產能力相當驚人，2012年台灣在美國整體產業專利件數雖然維持第五大國，專業密度亦持續維持在第一名的位置，不過南韓後起直追的速度驚人，顯然我國專利數多屬卡位專利，重要性不高，造成台灣利平均被引用的頻率下降，而授權金與權利金的收支比例不僅不及南韓，且明顯低於歐美先進國家，關鍵在於台灣產業對關鍵技術與零組件掌握不高，仍仰賴歐美等先進國家支援。 南韓在研發近幾年的發展，專利成長速度極快，顯示其在研發活動的努力與積極；此外，從國家整體投入與企業投入上，我國在指標表現上也都不如南韓，但其長期以來的研發投資與產業投入，是造成其在部分領域的競爭力仍保有優勢。因此我國如何在研發環境上改善提升研發效能，在部分領域開創出研發帶動的產業效果應是突破現有困境的關鍵。 國外許多研究室或是中小型關鍵零組件，政府可利用國內國家研發經費協助國內研究機構或企業，直接併購國外具有關鍵專利之研究室或企業，或對於採行國外實驗室或研究機構併購之投資，視為研發投資予以租稅減免，則直接取得其現行直接取得技術與專利，縮短我國自行開發的時程，也可以取得專業研究資源。先從外部取得資源，在內生成為本身研發能量。

雁行理論以日本是瞻 20世紀的亞洲產業分工情勢 領導者 跟隨、模仿者 勞力、資源提供者 領先技術、豐富資金、經營策略 高素質人力、國家政策支援 勞力、資源提供者 廉價勞力、豐富天然資源

大競爭、大合作時代 21世紀的亞洲產業發展情勢 ASEAN+3 RCEP TPP 區域整合 新興大型國家—中國、印度崛起之磁吸 新亞洲時代下的亞洲產業的分工模式? 台灣如何找出自己在國際產業分工的定位? -54-

產業升級轉型行動方案 策略 主軸 目標 維新傳統產業 鞏固主力產業 育成新興產業 2020年28％ ↑ 2015年25％ 2012年20％ 育新興--加速新 興產業推動 展系統--建立系 統解決方案能力 補關鍵--建構完整 產業供應鏈體系 推高值--提升產 品品級及價值 助中堅—帶動更多中堅企業發展 策略 育成新興產業 鞏固主力產業 維新傳統產業 主軸 目標 2020年28％ ↑ 2015年25％ 2012年20％ 提升附加價值率 55

附表

附表 民營製造業與相關服務業重大投資案概況 2008 2009 2010 2011 2012 2013年預計完工案 2014年後預計完工案 2008~2012年 累計 結構比 食品及飲料業 58.86 97.69 160.90 209.31 124.89 112.04 138.81 651.65 0.73 菸草業 - 紡織業 36.34 75.87 249.21 86.72 140.86 7.80 123.84 589.00 0.66 成衣服飾品及其他紡織製品業 1.31 1.08 65.94 45.59 14.36 23.80 91.00 128.28 0.14 皮革、毛皮及其製品業 0.92 0.46 3.18 9.93 14.49 0.02 木竹製品業 0.15 0.40 0.95 0.00 家具及裝設品業 1.63 0.29 2.18 1.86 4.36 5.96 0.01 紙漿紙及紙製品業 0.12 3.07 63.41 29.52 73.68 13.25 0.19 印刷及其輔助業 1.15 1.37 15.46 4.20 6.30 化學材料業 829.06 778.88 1,860.82 741.53 1,620.87 370.18 1,030.08 5,831.16 6.55 化學製品業 130.07 167.65 576.39 359.38 825.00 223.65 215.00 2,058.49 2.31 石油及煤製品業 94.36 59.26 28.42 28.04 52.00 0.45 橡膠製品業 11.12 67.12 71.54 127.74 80.00 106.03 277.52 0.31 塑膠製品業 48.29 70.70 114.63 96.31 23.84 36.26 20.65 353.77 非金屬礦物製品業 5.64 13.85 107.08 48.07 86.00 7.40 金屬基本工業 146.52 846.95 814.04 1,929.08 2,395.32 771.51 549.78 6,131.91 6.89 金屬製品業 210.35 635.16 343.43 319.89 389.31 363.90 159.91 1,898.14 2.13 機械設備製造業 286.29 349.50 472.68 507.25 618.17 80.28 386.77 2,233.89 2.51 電子業 8,195.99 4,065.84 5,120.90 4,632.83 9,403.41 2,582.68 3,773.91 31,418.97 35.32 電腦通信及視聽電子產品業 285.91 119.30 218.12 733.87 1493.42 5.46 2,275.26 2,850.62 3.20 電子零組件業 7,878.88 3,917.57 4,745.34 3,718.75 7,682.75 2,551.22 1,485.05 27,943.29 31.41 電力機械器材及設備製造業 31.20 28.97 157.44 180.21 227.24 26.00 13.60 625.06 0.70 運輸工具製造業 317.08 312.79 199.83 403.00 520.72 75.46 178.48 1,753.42 1.97 精密、光學、醫療器材及鐘錶業 65.46 69.20 93.50 42.04 77.77 13.79 22.31 347.97 0.39 其他工業製品業 65.38 59.20 95.70 88.24 41.00 111.18 161.95 349.52 技術服務業 448.47 462.49 561.32 684.92 631.08 61.46 104.53 2,788.28 3.13 合計 19,150.40 12,204.41 16,141.86 15,028.68 26,441.69 7,524.07 10,841.32 88,967.04 100.00

附表 主要國家在美國整體產業發明型專利核准件數 年/名次 國家 2007 名次 2008 2009 2010 2011 2012 美國 79,526 1 77,502 82,382 107,792 108,626 121,026 日本 33,354 2 33,682 35,501 44,814 46,139 50,677 德國 9,051 3 8,914 9,000 12,363 11,920 4 13,835 南韓 6,295 7,548 8,762 11,671 12,262 13,233 台灣 6,128 5 6,339 6,642 8,238 8,781 10,646 加拿大 3,318 6 3,393 3,655 4,852 5,012 5,775 法國 3,130 8 3,163 7 3,140 4,450 4,531 5,386 英國 3,292 3,094 3,174 4,302 4,307 5,213 中國 772 16 1,225 12 1,655 9 2,657 4,637 以色列 1,107 1,166 13 1,404 10 1,819 1,981 2,474 義大利 1,302 1,357 1,346 11 1,798 1,885 2,120 瑞典 1,061 1,060 15 1,014 1,434 1,711 14 2,081 荷蘭 1,250 1,330 1,288 1,614 1,743 1,904 瑞士 1,035 1,112 1,208 1,608 1,663 1,831 印度 546 17 634 679 1,098 1,234 1,691 澳洲 1,265 1,291 1,221 1,748 1,919 1,525 芬蘭 850 824 864 1,143 951 1,064 比利時 520 18 510 594 820 802 866 奧地利 457 19 464 503 727 753 858 丹麥 388 21 391 390 605 20 728 新加坡 393 399 436 603 647 810 西班牙 268 23 303 317 22 414 469 642 香港 338 311 305 429 419 532 挪威 247 24 273 265 366 444 愛爾蘭 146 27 164 26 177 252 304 25 339

附表 2012年主要國家WEF全球競爭力評比 台灣 日本 香港 南韓 新加坡 中國大陸 年份 2012 2011 2010 全球競爭力 13 9 15 8 6 17 11 1.基本要求 19 29 28 26 27 3 35 32 (1)體制 31 22 24 4 20 1 30 (2)基礎建設 16 2 62 58 (3)總體經濟 21 124 113 37 59 45 (4)健康與初等教育 73 76 41 36 2.強化效率 12 71 80 54 48 (1)高等教育與訓練 18 5 88 77 (2)商品市場效率 (3)勞動市場效率 33 34 25 (4)財務市場完整度 14 (5)技術準備度 (6)市場規模 3.創新因素 7 (1)企業成熟度 (2)創新

附表 2013年IMD綜合競爭力排名 項 目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ‘12-‘13變動 總體排名 13 項 目 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ‘12-‘13變動 總體排名 13 23 8 6 7 11 -4 經濟表現 21 27 16 -3 1.國內經濟 41 17 5 18 24 -6 2.國際貿易 28 30 10 15 3.國際投資 44 50 39 31 43 4.就業 22 25 5.價格 14 12 26 -20 政府效能 1.財政情勢 19 20 3 2.財政政策 4 3.法規體制 -1 4.經商法規 38 -2 5.社會架構 29 2 企業效能 1.生產力及效率 -8 2.勞動市場 3.金融 4.經營管理 1 5.行為態度及價值觀 基礎建設 1.基本建設 2.技術建設 3.科學建設 4.醫療與環境 32 5.教育