产业发展形势与 “十三五”产业发展与战略选择 发改委产业经济研究所 王云平 2016.5.21

主要内容 一、当前产业发展形势 二、“十三五”产业发展趋势 三、产业发展战略

一、当前产业发展基本形势 总体上看，今年以来经济增长和产业发展保持平稳 2016年一季度GDP增速为6.7%，2015年同期7%。 第三产业继续成为拉动经济增长主要力量，占比56.9%。2013年是首次超过二产，当年为46.1%，高二产2.2个百分点。2014年占比为48.2%，2015年首次过半。2016年一季度占比56.9%。 规模以上工业增加值5.8%(制造业同比增长6.6%，与2015年三季度6.7%、四季度7%)的增速相比保持了基本稳定，工业经济总体平稳。

一、当前产业发展形势 新兴产业表现活跃，带动力强 战略性新兴产业快速增长 一季度，规模以上互联网信息服务营业收入增34.3% 一季度增长10%，比规上工业快4.2个百分点。1—4月份， 高技术产业和装备制造业增加值占规上工业比重 分别12.1%和32.6%，比上年同期提高1.1和1.7个百分点。 （2015年拉动GDP增长1.4个百分点） 战略性新兴产业快速增长 一季度，规模以上互联网信息服务营业收入增34.3% 快递服务业增长27.4%，电影放映业增长27.0% 软件开发业增长24.6%，养老服务营业收入增23.3% 文化、养老等新兴服务业保持较快增长态势 全国各地旅游景区人满为患。 各地建设主题乐园、游览景区 “十二五”规划提出“2015年, 总收入2.5万亿元” 2015年旅游总收入3.9万亿元，同比增长14.7%。 休闲旅游业快速增长

一、当前产业发展形势 服务业和高技术产业成为投资热点 服务业投资成为热点 1-4月份，高技术产业投资增长15.1%， 高技术产业投资增长较快 1-4月，固定资产投资增长12.4%，高于第二产业5.1个百分点 占全部固定资产投资比重57.7%，高于第二产业17.9个百分点 服务业外资增长7.9%，高出外资增长3.1个百分点。   服务业投资成为热点 1-4月份，高技术产业投资增长15.1%， 比一季度回落0.3个百分点，比全部投资高4.6个百分点 高技术产业投资增长较快

一、当前产业发展形势 工业增长势头仍然较弱，部分行业投资意愿不足，外需不足 4月份规模以上增加值增长6%，较3月回落0.8个百分点。 投资继续回落。1-4月，制造业投资增长6%，增速比一季度、去年分别回落0.4、2.1个百分点；民间投资5.4%，比1-3月回落0.9个百分点。 外需仍然偏弱。4月份出口同比增长4.1%，增速较3月份回落14.6个百分点 工业 （制造业） 发展根基不太稳 中国制造业加速向东南亚和印度等地迁徙 三星、仁宝、富士康纷纷在东南亚和印度设厂。2015年7月15日台湾媒体报道，中国最大的雇主富士康集团的老板郭台铭对外表示，集团决定到2020年，在印度国内兴建10至12家生产工厂

一、当前产业发展形势 产能过剩问题仍然严重 工业 （制造业） 发展根基不太稳 不仅是在传统产业钢铁、电解铝等，战略性新兴产业如光伏等也存在产能过剩问题。产能过剩种类很多，包括了体制性过剩、结构性过剩、周期性过剩等。 曹妃甸精品钢基地成为产能过剩的牺牲品 企业高成本问题严重 融资贵。3月末企业融资成本为6.83%，远高于4.9%的近期工业企业主营业务收入利润率水平。 用工成本攀升。2014年美国仅比中国高出4%。在2019年分别达到越南劳动力成本的177%及印度的218%。 税费负担仍较重。中国五项社会保险法定缴费率之和相当于工资水平的40%，有的地区甚至达到50%，这一比例即便在OECD国家也处于较高水平。2015年以来，各地纷纷上浮社保缴费基数标准，使得企业费用负担进一步加重。结构性减税及补贴政策落地较为困难。 物流成本偏高。物流成本占企业总成本的比重已达到30%—40%，而发达国家只占10%—15% 制度性成本。政府会广泛地利用自身在行政审批、许可、管理等方面的权力，对企业尤其是民企进行“寻租”活动 工业 （制造业） 发展根基不太稳

二、“十三五”产业发展趋势 把握国际产业发展新趋势和新变化 个性化、分散化、就近生产方式 数字化、网络服务和3D 打印改变世界。规模经济、流水线生产等传统企业生产模式和理念逐步需要改变。大家根据需要获得个性化产品。 电子商务、移动互联、云计算、免费搜索等新型商业模式的涌现。 催生了亚马逊、苹果、微软、谷歌等一批全球领先的龙头企业，也带动形成了若干新的业态

二、“十三五”产业发展趋势 把握国际产业发展新趋势和新变化 新的发展理念推动产业向绿色、低碳发展 欧盟、德国、意大利、澳大利亚、美国、日本等采取一系列战略和政策措施发展低碳经济，促进产业向绿色、低碳化发展是其重要内容。 新能源汽车风靡全球。中国也在大力推行新能源汽车

二、“十三五”产业发展趋势 把握国际产业发展新趋势和新变化 世界产业分工格局发生变化：中国受双重挤压 发达国家处于高端和核心地位，研发、品牌营销和控制核心技术环节。 发达国家“再工业化”抢占先进制造业制高点。世界各国都在制定新的制造业振兴计划。德国工业4.0，韩国的制造业革新3.0战略、美国的“先进制造业国家战略计划。 新兴经济体快速发展影响全球产业分工格局 新兴经济体则处于中低端和非核心地位，最终产品的组装生产阶段。 中国长期以来是“世界加工厂”。东莞、昆山市典型的地区。近年来其他新兴经济体国家的快速发展对中国在全球产业的地位产生冲击，影响着全球产业分工格局。东莞、昆山出现“空心化”问题。

二、“十三五”产业发展趋势 “十三五”时期中国产业发展条件 手机、汽车、电脑成为普通消费； 现在讲究的是品牌消费、个性化消费； 休闲健康旅游消费等等 中国消费需求升级 资本高增长动力将显著弱化 投资增长乏力；投资的拉动的边际效应减弱 劳动力供给形势出现重要拐点 人口红利减弱。计划生育政策放宽 开放引进带动技术进步的空间将明显缩小 和发达国家差距缩小，引进新技术受别人控制 资源环境硬约束日益凸显 环境污染大，雾霾；重金属污染、气候变化问题

二、“十三五”产业发展趋势 我国由制造业大国 向制造业强国转型？ 新经济发展进一步加速，新主导产业替代传统产业 传统产业转型升级步伐加快 准备向后工业化时代进军 我国由制造业大国 向制造业强国转型？ 新经济发展进一步加速，新主导产业替代传统产业 传统产业转型升级步伐加快 Step 2 服务经济时代 进一步强化 Step 1 服务业比重将进一步提升（世界办公室？） 服务和工业、农业的融合更加明显

三、产业发展战略选择 创新驱动产业发展 构建产业新体系 新动力 新主导产业 新技术提升传统产业 新产业结构 新产业发展理念 新产业发展机制和发展政策

三、产业发展战略选择 创新驱动产业转型升级：构建产业新体系 需要培育新的增长动力 需求动力。中国过去一段时期由投资拉动的高增长行业如重化工业等，将很难有往昔辉煌。在保持稳定投资基础上，努力扩大消费，提升消费结构，培育新的消费需求。通过新的消费需求，引致新产业如休闲观光旅游、电商等出现和快速增长。 供给动力。提升中国人力素质和技术水平，在全球新一轮技术革命和产业革命的引导下，大力发展新技术、新产业、新业态

三、产业发展战略选择 创新驱动产业转型升级：构建产业新体系 需要培育新的主导产业 在传统增长动力模式下，产业体系发展依靠房地产、钢铁、化工等一批主导产业来拉动。 新增长动力下，积极培育新主导产业。要把握产业发展新态势，培育新产业、新业态。大力发展旅游、健康、养老、创意设计等生活和生产服务业，加快发展金融保险、商务服务、科技服务、信息服务和创意等生产性服务业板。大力推动“互联网+”行动计划，促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能加快推动新兴产业成长为新主导产业。战略新兴产业已经5年多，每年有近20%的增长速度。实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目计划。

三、产业发展战略选择 创新驱动产业转型升级：构建产业新体系 高新技术改造提升传统产业。 制造业是一个国家的强国基石。 世界各国都在大力发展制造业 中国是“世界加工厂”，制造业是中国的优势产业，但存在大而不强的问题 下一步，实施“中国制造 2025”计划，加快从制造大国转向制造强国。对传统制造业改造升级，有效化解过剩产能，积极推动优势产能国际合作和装备制造走出去。

三、产业发展战略选择 创新驱动产业转型升级：构建产业新体系 需要新的产业结构。 把服务业比重提高作为产业结构优化的重要标志，但不要片面追求数量比例的变化 。一方面，产业融合发展成为发展趋势，产业间界限日益模糊，对某一产业很难进行量化。另一方面，更为重要的是，中国部分生产性服务业发展还严重不足，制约制造业发展，要改变生活性服务业基础设施滞后、配套服务落后等现象，着力解决服务业发展“有量无质”的问题 要按照产业融合发展的趋势，加快发展生产性服务业，促进服务业与制造业融合发展。

三、产业发展战略选择 创新驱动产业转型升级：构建产业新体系 需要用新的发展理念指导产业发展。 生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，生态文明理念贯穿到经济社会发展的全过程。 坚持可持续发展的理念，坚持绿色、低碳、循环发展的理念，树立节约集约循环利用的资源观，实行最严格的环保制度，合理布局产业，考虑资源环境可承载能力，加快扭转传统的资源环境高损耗型产业体系，着力推进节能减排，大力发展低碳产业，并推进能源、原材料等传统重化工业高新化、集约化、清洁化和循环化发展，加快推动产业体系向循环低碳、绿色发展

三、产业发展战略选择 创新驱动产业转型升级：构建产业新体系 需要新的产业发展政策和发展机制 建立鼓励新产业发展的宏观环境。新产业、新业态的出现，必然受到传统观念、环境、体制机制等方面的约束。要允许新产业的企业适当试错，要创造“少干预”的良好环境。阿里巴巴就是在政府干预少的环境中发展壮大起来的。完善发展环境，关键要强化对品牌和知识产权保护，建立和健全诚信体系、质量监督体系；还要为新兴产业创造市场需求，拉动相关产业快速发展。 探索建立“负面清单”模式的产业发展机制，通过制定能耗、安全、环保、自主知识产权、质量标准等标准引导产业资本的进入和退出。

三、产业发展战略选择 创新驱动产业转型升级：构建产业新体系 需要新的产业发展政策和发展机制 通过鼓励或直接参与建立公共技术服务平台、产业创新联盟等方式，推动产业发展的战略性关键薄弱环节取得突破。 继续完善化解传统产业的产能过剩问题的政策，要根据产业特性分类化解。 解决“僵尸”企业问题。对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准和长期亏损的产能过剩行业企业实行关停并转或剥离重组，对持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清” 。

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