电邮: my.huang@asaimchina.org 美国的养猪业与 其一体化经营模式 美国大豆协会-国际项目 北京办事处 畜禽技术主任 黄民育 博士 电话: 86-10-6505-1830 手机: 86-138-0135-5832 电邮: my.huang@asaimchina.org 2009 年5月

2007-8年美国养猪业概况 2007年美国的养猪业产值達180.56亿美元. 美国2007年共屠宰1.092亿头 (2006年1.047亿头) 2008年共屠宰1.170亿头 猪肉总产量: 2007年998万吨 2008年1,066万吨 加拿大2007年共屠宰2,127万头 (猪肉185万吨) 中国2007年共屠宰5.65亿头 (年末生猪存栏4.39亿头) 猪肉总产量: 2007年 4,287万吨(农业部下调) 猪肉占肉类总产量的62.5% 2008年猪肉总产量: 4,459万吨 (美国农业部初估) 2007年美国的养猪业产值達148亿美元. 美国2007年共屠宰1.092亿头 (2006年1.047亿头) 猪肉总产量: 2007年998万吨 2006年958万吨 加拿大2007年共屠宰2,127万头 (猪肉185万吨) 中国2007年共屠宰5.89亿头 (猪肉4288万吨) 猪肉总产量2007年: 4288万吨 2006年: 4651万吨 (Data Source: USDA & Informa Economics; Feb. 4, 2009)

美国猪场分布地图 （资料来源:美国2007农业普查;报告发表于2009年2月） 2007 猪只存栏头数 2002 猪只存栏头数 全美总计存栏67,786,318 全美总计存栏60,405,103 1点 = 15,000头 每1点 = 20,000头 2009年3月27日全美总计存栏65,389,000

美国和加拿大种猪存栏(1990 - 2008) 种猪（x1000头） 1-14-09 (Data Source: USDA, Statistics Canada & Informa, Jan 2009; Breeding animal numbers for the U.S. are from December of preceding year, while Canadian ones are Jan. 1 breeding females inventories.)

美国猪只生产 (1983 – 2008) 窝产仔数(或种猪数) 每头种猪年产猪肉（公斤） 窝产仔数 窝产仔数 窝产仔数 窝产仔数 窝产仔数 （不包括从加拿大进口的猪） 窝产仔数(或种猪数) 每头种猪年产猪肉（公斤） 窝产仔数 窝产仔数 窝产仔数 窝产仔数 窝产仔数 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 窝产仔数 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 美国每头种猪所产猪肉估计值 （磅） 种猪数（百万头） 种猪数（百万头） 种猪数（百万头） 种猪数（百万头） 种猪数（百万头） 种猪数（百万头） Note: 1). Data Source: USDA, Glenn Grimes & Ron Plain, Jan. 2009; 2). Total pork from US-born pigs was estimated from the proportion of the US-born pigs in total slaughter pigs & total pork produced in the U.S.; 3). U.S. breeding animal inventory includes total breeding sows, gilts & boars.

美国种猪平均年产猪肉(1983 – 2008) 每头种猪年产猪肉（公斤） 种猪数(百万头) 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 窝产仔数 （不包括从加拿大进口的猪） 每头种猪年产猪肉（公斤） 种猪数(百万头) 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 窝产仔数 窝产仔数 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 窝产仔数 美国每头种猪所产猪肉估计值 （磅） 美国每头种猪年产猪肉估计值 （公斤） 种猪数（百万头） 种猪数（百万头） 种猪数（百万头） Note: 1). Data Source: USDA, Glenn Grimes & Ron Plain, Informa; March 2007; 2). Total pork from US-born pigs was estimated from the proportion of the US-born pigs in total slaughter pigs & total pork produced in the U.S.; 3). U.S. breeding animal inventory includes total breeding sows, gilts & boars.

美国猪肉增产趋势 (1930 – 2008) 1984–2008 1.8% 1930–2008 1.27% (Data Source: Steve Meyer, Nat’l Hog Farmer: 3-27-09)

美国生猪屠宰时体重变化 (1991年1月-2008年11月) 商品猪活重 商品猪活重 6个月移动平均数 商品猪活重 商品猪活重 商品猪活重 公 斤 线性关系（商品猪活重） 线性关系（商品猪活重） 线性关系（商品猪活重） 线性关系（商品猪活重） 线性关系（商品猪活重） (Data Source: USDA & LMIC; 1-15-09)

各国生猪屠宰時体重 70 115 125 110 120 105 105 85 97 102 94 105 115 117 104 110 98 106 114 100 105 105 160 (Data Source: PIC Philippines, July 2008)

美国猪场的数目以及每个猪场平均存栏量 (1976-2008) 猪场的数目 猪场的数目 猪场的数目 猪场的规模 每个猪场平均规模（头） 最大的养猪公司拥有99.5万头母猪 猪场的数目 猪场的数目 猪场的数目 猪场的规模 每个猪场平均规模（头） 每个猪场平均规模（头） 猪场平均规模（头） 最大的养猪公司拥有102万头母猪 最大的养猪公司拥有102万头母猪 (Data Source: USDA, Informa, Grimes & Plain; 2-25-09)

(2008) 美国养猪场及其经营规模占总存栏数的比例 (Data Source: USDA Data, Dec 2008; Informa Economics; Total of 64,760 operations based on ownership.)

美国生产的猪只由契约农户饲养的比例 (1997-2006) (Source: Glenn Grimes, US Hog Industry Structure Survey 2006)

Firm Size (thousand head mktd.) 美国不同规模猪场2006年生产信息调查 Production Information 2006:Percent of Hogs Affected within Size Category Firm Size (thousand head mktd.) 猪场规模（单位：年出栏 x1000头） 1-3 3-5 5-10 10-50 50-500 500+ Feed is self-prepared 公司自配饲料 74% 70% 61% 60% 25% 63% Replacement gilts are purchased 买进后备母猪 21 25 28 35 70 16 Hogs are raised indoors 猪养在猪舍内 64 85 88 92 99 100 Feeding is split sex 猪分性别饲喂 20 43 49 62 74 71 Facilities are wean-finish 使用从断奶到肥育的猪舍设备 14 44 31 Grain raised by own firm 谷物由自家生产 79 72 58 55 2 (Source: Glenn Grimes, US Hog Industry Structure Survey 2006)

美国养猪场依当日市场价格出售生猪的比例 (1999-2007)                                                                                       (Source: Glenn Grimes, U.S. Hog Marketing Contract Study January 2007)

美国主要屠宰场的每日屠宰量 (2008年12月)　 (Data Source: Informa Economics 12-26-08; Total U.S. daily capacity: 405,025 head)

美国肉猪每公斤生产成本估计-举例 (折算成人民币及其占总成本的百分率) 美国肉猪每公斤生产成本估计-举例 (折算成人民币及其占总成本的百分率) (成本总计每公斤人民币7.87元) (2009美国4月10日生猪价每磅US$0.45 x 2.2 x 6.83= 每公斤售价人民币6.76元) (资料来源:美国衣阿华州立大学, John Lawrence 2009年 4月 12日)

中国肉猪每头生产成本估计-举例 (人民币及其占总成本的百分率) 中国肉猪每头生产成本估计-举例 (人民币及其占总成本的百分率) (成本总计每头人民币1,004元) (Data source: Informa Economics & 中国粮油信息中心, 2009年3月)

美国育肥猪生产者累加利润 (1987-2009) 好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润 好的生产周期中的累加利润 好的生産周期中的累加利潤 壞的生産周期中的累加利潤 總計累加利潤 好的生产周期中的累加利润 坏的生产周期中的累加利润 总计累加利润 美元(X 百万) 美元(X 十亿) (Data Source: Sterling Marketing, USDA & LMIC; Weekly data as of 1-3-09)

美国猪肉贸易 (1991-2008) 出口量占猪肉总产量百分比 猪肉贸易量(x百万磅) 出口量占猪肉总产量百分比 出口量占猪肉总产量百分比 出口量占总猪肉产量百分比 出口量占猪肉总产量百分比 出口量占总猪肉产量百分比 进口量 出口量 出口量 进口量 出口量 进口量 进口量 出口量 出口量 进口量 进口量 出口量 (Data Source: USMEF, Informa & Sterling Marketing; 1-15-09)

(1983-2008) 美国猪肉生產,進出口,及消費分布圖 出口猪肉 进口猪肉 进口猪肉 出口猪肉 进口活猪的等值猪肉 进口猪肉 猪肉 (x百万磅) 人均消费(磅) 进口活猪的等值猪肉 进口猪肉 进口活猪的等值猪肉 进口活猪的等值猪肉 美国自产猪肉 美国自产猪肉 美国自产猪肉 美国自产猪肉 曲线代表年人均消费 曲线代表年人均消费 曲线代表年人均消费 总消费量 总消费量 总消费量 总消费量 (Data Source: USDA, Sterling Marketing, USMEF & Informa; 1-15-09)

2008年美国猪肉出口量及价值 (生鲜冻猪肉及猪杂内脏) 出口量(x1000吨) 出口值(百万美元) 猪肉价值(百万美元) 2006年生鲜冻猪肉出口906,508吨; 比2005年增加13% 2005年猪肉出口907,244吨; 比2004年增加21% 2006年内脏出口210,038吨;比2005年减少5% 2006年总计出口128万吨,价值28亿美元 比2005年增加8% 2006年内脏出口210,038吨;比2005年减少5% 2006年总计出口128万吨,价值28亿美元 比2005年增加8% 2006年生鲜冻猪肉出口906,508吨; 比2005年增加13% 猪肉(x1000吨) 猪肉(x1000吨) 2006年猪杂内脏出口210,038吨;比2005年减少5% 2006年总计出口128万吨,价值28亿美元 比2005年增加8% 猪杂内脏(x1000吨) 内脏出口221,807吨;比04年减少11% 05年总计出口25.47亿美元比04年增加15% 猪杂内脏(x1000吨) 内脏价值(百万美元) 猪肉(x1000吨) 猪杂内脏(x1000吨) 猪杂内脏(x1000吨) (Data source: USDA, FAS; 3-3-09)

2008年美国生鲜冻猪肉出口与去年同比 与去年同比 国家 吨 % 日本 419,107 + 21% 墨西哥 228,387 + 61% 国家 吨 % 日本 419,107 + 21% 墨西哥 228,387 + 61% 加拿大 116,334 + 18% 中国与香港 263,245 +264% 南韩 94,885 + 15% 俄罗斯 134,016 + 69% (Data source: FAS Data, March 3, 2009)

美国与中国豆粕在饲料的用量 零售重，人均（磅） 零售重，人均（磅） 豆粕用量(x1000吨) 鸡肉 肉鸡 鸡肉 肉牛 牛肉 牛肉 猪肉 猪肉 (Data source: USDA PS&D Data; March 3, 2009 )

中国生猪/玉米价比 (2000 – 2009) 零售重，人均（磅） 零售重，人均（磅） 鸡肉 肉鸡 鸡肉 肉牛 牛肉 牛肉 猪肉 猪肉 猪肉 中国生猪/玉米价比 (2000 – 2009) 零售重，人均（磅） 零售重，人均（磅） 鸡肉 肉鸡 鸡肉 肉牛 牛肉 牛肉 猪肉 猪肉 猪肉 (Data source: Informa Economics & 中国粮油信息中心, 2009年3月)

美国人均肉消费量及其预测至2018 零售重，人均消费（磅） 零售重，人均（磅） 零售重，人均（磅） 零售重，人均（磅） 鸡肉 鸡肉 肉鸡 肉牛 牛肉 牛肉 牛肉 猪肉 猪肉 猪肉 猪肉 (Data source: USDA Agricultural Projection, Feb. 2009 )

2008年世界排名前12位的猪肉生产国 (与2000年同比改变的百分率) 2008年世界排名前12位的猪肉生产国 (与2000年同比改变的百分率) (单位：千吨) 1. 中国 44,593; 12% 7. 越南 1,850; 87% 2. 欧盟-27 22,300; 5% 8. 日本 1,245; -2% 3. 美国 10,682; 24% 9. 菲律宾 1,190; 18% 4. 巴西 3,055; 52% 10. 墨西哥 1,142; 10% 5. 加拿大 1,845; 13% 11. 南韩 1,045; 4% 6. 俄罗斯 2,040; 36% 12. 台湾 910; -1.2% 世界- (总计9.67 千万吨) (Source: USDA/FAS美国农业部资料; 3-3-09)

2008世界排名前8位的猪肉出口国 1. 欧盟 14% 5. 中国 38% 2. 美国 313% 6. 智利 577% （2000年开始百分率变化） 1. 欧盟 14% 5. 中国 38% 2. 美国 313% 6. 智利 577% 3. 加拿大 63% 7. 墨西哥 44% 4. 巴西 317% 8. 澳大利亚 -8% 世界- (总计6.184 百万吨) +100% (Source: USDA/FAS; 3-3-09)

和饲料成本及猪价格调查 美国及世界其他国家养猪生产 美元/每公斤 猪市场价格 平均生产成本 (Data Source: PIC Worldwide Survey; Feb. 2006)

促使猪场规模变大的经济因素 对大多数美国猪场来说, 猪场规模变大意味着 能够获得以下利益: – 采购费用较为便宜 – 售价更高 – 效率更高 (Ron Plain 2000)

猪生产性能继续改善 较高的繁殖性能 一些生产者现在的目标是每头母猪每年可生产30头仔猪 .较快的生长速度 人工授精更受欢迎并且更有效 (95%以上的使用率) 较好的饲料效率 较大的屠宰体重和胴体重 较高的瘦肉率 猪肉口感好 每头母猪年产猪肉增加

普遍使用猪人工授精 美国有141个人工授精站 有超过3.1万头的公猪, 大型又具高科技的人工授精站拥有超过800头公猪 某些授精站每周生产超过二万份的精液剂量 每份标准精液剂量是75毫升，含有25亿个精子, 装在100毫升管中 几乎所有商业性生产的精液均由数头公猪的精液混合组成 有些猪场进行子宫颈内授精 精液剂量是30毫升，含有10-15亿个精子, 另加注30毫升稀释液 ( 资料来源: 综合 Minitube of America 及业界资讯 2009年4月)

美国养猪业的改变趋势 1. 猪生产性能提高, 整体生产力增大 2. 猪场数目日益减少，但规模日益加大 3. 养殖专门化 4. 技术创新和生产规模结构的加大也促进增强生产力 5.生产力增大也意味着成本的降低 6. 屠宰厂数目也在减少, 但规模变大 7. 猪场地理位置发生迁移 8. 猪场与屠宰厂一体化 9. 屠宰厂和加工厂一体化 10. 契约养殖场(或农户) 11. 全球化 12. 环境问题 (Source: Ron Plain 2000, Key& McBride 2008 )

2008年美国大型养猪场排行榜 名次 猪场名称 母猪数 名次 猪场名称 母猪数 全美母猪总数估计 美国前20家猪场母猪占全美母猪比率 前20名猪场总共母猪数 全美母猪总数估计 美国前20家猪场母猪占全美母猪比率 ( 资料来源: Successful Farming®, 2008年10月)

美国排名顶尖的屠宰厂和养猪场 日屠宰能力 母猪数 屠宰厂 (Data Source: Informa Economics,Aug. 2008; Successful Farming, Oct. 2008)

北美猪肉链 遗传育种 扩繁推广 屠宰加工 生产 分銷 运输 消费 (Source: PIC, Sept. 2006)

完成每年高产猪肉指标的必要条件 采用正确的母系 采用正确的公系 正确的猪场管理 猪舍及设备(地板表面, 饲料槽) 营养 运输程序 出售体重 (Data source: PIC North America, 2006)

营养 提供猪只一生多种配方的日粮 选择日粮配方要适合终端产品及其种猪的需求 使用可替代的日粮原料 从多家饲料厂购买时,要保持稳定的日粮配方

遗传育种一体化 集中在终端体系的一致性 所使用的品种是最适合终端效益的品种 改良的目标设定在满足特定市场变化的需求 根据内部的测定数据来定制种猪培育体系。 内部培育种猪，尤其着重于母系的扩繁与分布 外面生产定制的父系品种 引用外界的遗传育种专长 迅速开发基因技术 整合基因资料与数量遗传数据，以实现精确的选育 处理并利用大量基础数据

保健一体化 把疾病排除于体系之外 控制体系内的疾病 后备种猪进入母猪群和公猪站之前要经过隔离期和适应期 多点式生产模式 在母猪集中饲养区域提供高度生物安全措施 育肥猪广泛分布, 并且经常是远离母猪饲养区 大的生产体系中对疾病的管理 控制种猪的生产和分配 不同猪舍和猪场实行全进全出 监测并察看从屠宰场反馈的信息 自家苗免疫: 与疫苗生产厂家合作在内部生产及管理自家疫苗 位置，位置，位置: 生物安全

美国一体化经营模式 关于环境和其他问题的担忧 这种垂直一体化生产模式以及日益增多的公众议论正在导致产生关于环境问题， 以及对当地工人长期的影响和对社区本身的影响的担忧。 农村社区之所以担忧大型的养猪生产是基于以下10种原因： 臭气 养猪工作不利于人类的健康 在一个地方堆积太多东西产生问题 消费者所获很少 持续调整的法规问题是不可避免的 猪场破坏公众对农业的信心 社区的未来移交给了外来的利益 决策过程使社区受到分化 猪场降低了农村地区人们的生产能力 今天的解决方案掩盖了明天的问题 (Source: Bouma, Jerry. “Industry Structure/Integration: What are the Options for the Canadian Pork Industry?” from Banff Pork Seminar 2006)

定制…与品牌产品 一体化生产体系中越来越多的生产者要求从供应商那里 定制产品以满足产品愿景和市场目标. 遗传品系 特性保留 保证食品安全管理体系 营养价值 方便性 一致性 顾客週尔复始的购买 (Source: PIC, Sept. 2006)

未来的趋势 猪场的结构将继续向家禽产业的格局转化，这将导致以下同样的结果： 更多的肉猪 生产成本降低 可以提供更多更便宜的猪肉 独立的小型生产者越来越少 会有更多大型的契约生产者

在当今养猪业界，竞争趋势的主要驱动力是改提高猪的生产性能、效益、及一致性, 并降低生产成本。 保健、环境法规和动物福利在竞争中变得日益重要。 总结 在当今养猪业界，竞争趋势的主要驱动力是改提高猪的生产性能、效益、及一致性, 并降低生产成本。 保健、环境法规和动物福利在竞争中变得日益重要。 2. 更多的生产者要求定制其专有的遗传育种计划以生产他们自己公司专门品牌的猪肉产品。 在美国和加拿大将可能继续进行生产企业合并和一体化。 一体化模式将继续得到发展。以能衔接到终端产品的‘部分参股’模式，将可能发展成为‘全部参股’ 一体化模式的替代模式。 不论经营规模之大小, 养猪业者均企求生产力及投资报酬之最大化。