第八章 个人文献管理与利用 E-Learning 网络信息资源获取与管理 第八章 个人文献管理与利用 E-Learning 授课单位：图书馆 电话：020-36585807 课件下载：图书馆网站

本章内容 个人文献管理软件介绍 CNKI E-Learning E-Learning简介 E-Learning的功能

阅读纸质文献，手抄、复印或剪报，效率极低。 个人文献管理的历史 4.？ 管理效率 3.专业化工具管理 2.非专业化工具管理 效率非常高 1.卡片式管理 阅读电子文献，利用专业文献 管理工具进行管理，效率较高。 阅读电子文献，用资源管理器 或Excel表管理，效率较低。 阅读纸质文献，手抄、复印或剪报，效率极低。

文献管理软件出现的背景 阅读了很多文献，但感觉非常混乱，没有条理； 看过的文献一段时间会遗忘，需要时找不到； 写文章时要用很长的时间为文章参考文献进行排版，而且多需手工输入 ； 文章成型后修改，增删参考文献，重新编号； 重复引用同一篇文章； 转投杂志，需要重新更改文献格式。

参考文献管理软件的基本功能 智能插入和修改参考文献 给文章添加笔记 基本功能 摘要式阅读 简单的文献记量功能 期刊投稿模板……

常用参考文献管理软件使用情况 60% 11% 24% 10% 60% 11% 10% 24% 医学文献王 其他 Referwoks Reference Manager Biblioscape 10% 24%

E-Learning简介 CNKI E-Learning是中国知网(CNKI)推出的一个数字化学习平台，主要用于文献管理。E-Learning旨在为您量身定做探究式学习工具，展现知识的纵横联系，洞悉知识脉络。 E-Learning帮助您有效管理学习资料：通过将学习资料按照不同的学习单元进行分类，理清知识脉络，为您构建知识地图。 E-Learning为您提供多种格式文件的管理、阅读、记录笔记等功能的一站式服务。不仅支持常用的文献格式，如CAJ文件（*.caj）、KDH文件（*.kdh）、NH文件（*.nh）、PDF文件（*.pdf）、和TEB文件（*.teb），还可以将Word文件（*.doc，*.docx，*.dot，*.docm，*.rtf，*.dotx）、PowerPoint文件（*.ppt，*.pptx）、Excel文件（*.xls，*.xlsx）和文本文件（*.txt）自动转换为PDF文件阅读，便于您统一管理和记录笔记；

E-Learning简介 E-Learning为您构建便利的文献阅读和笔记管理平台：您可以对多种格式的文献进行深入研读，直接在文献全文上记录笔记和标注，将文献越读越少、越读越精； 基于WORD，E-Learning提供了各种写作辅助工具。撰写论文时，可以直接将文献作为引文插入到WORD中，也可以直接引用笔记中的内容，并自动生成笔记来源的参考文献。同时E-Learning为您提供数千种期刊模板，可以直接打开预投稿期刊的模板进行论文撰写，并帮助作者解决批量参考文献格式修改困难的问题；支持数千种中外文期刊的在线投稿。撰写论文后，可快速进入该期刊的作者投稿系统进行论文投稿。

E-Learning的功能 1.一站式阅读和管理平台 支持目前全球主要学术成果文件格式，包括：CAJ、KDH、NH、PDF、TEB，以及WORD、PPT、EXCEL、TXT等格式将自动转化为PDF文件进行管理和阅读。 2.文献检索和下载 支持CNKI学术总库检索、CNKI Scholar检索等，将检索到的文献信息直接导入到学习单元中；根据用户设置的帐号信息，自动下载全文，不需要登陆相应的数据库系统。 3.深入研读 支持对学习过程中的划词检索和标注，包括检索工具书、检索文献、词组翻译、检索定义、Google Scholar检索等；支持将两篇文献在同一个窗口内进行对比研读。

E-Learning的功能 4.记录数字笔记 实现知识管理 4.记录数字笔记　实现知识管理 支持将文献内的有用信息记录笔记，并可随手记录读者的想法、问题和评论等；支持笔记的多种管理方式：包括时间段、标签、笔记星标；支持将网页内容添加为笔记。 5.写作和排版 基于WORD的通用写作功能，提供了面向学术等论文写作工具，包括：插入引文、编辑引文、编辑著录格式及布局格式等；提供了数千种期刊模板和参考文献样式编辑。 6.在线投稿 撰写排版后的论文，作者可以直接选刊投稿，即可进入期刊的作者投稿系统。

E-Learning的使用 下载

菜单栏 工具栏 主界面 导航栏 底边栏 每个界面的工具栏显示内容不同；包括：每个界面的常用功能、搜标签和文内搜索及文献检索功能导航 学习单元、检索工具、文献阅读、笔记、编辑、下载、写作和投稿、工具和帮助 文献题录信息列表，包括序号（是否有全文标识）、状态（已读和未读）、重要度、标题、作者、发表时间、来源、类型、上次学习时间和附件 主界面 导航栏 包括学习单元、临时阅读和回收站；通过树的形式来管理 对应于列表中文献的题录、备注、附件和引文预览 底边栏

您可以根据自身阅读需要，点击导航栏上的         ，将导航栏隐藏，界面如右： 隐藏后界面如左图，点击“功能导航”，即可出现导航栏界面。

E-Learning的使用 学习单元 检索工具 文献题录 文献附件 文献阅读 记录笔记 参考文献的格式化 写作和投稿 下载 工具和帮助

1.学习单元 学习单元是查找资料、阅读文献、知识管理的最好媒介。通过学习单元可以有计划、有目的、有组织地获取领域知识和技术，实现对新知识的意义建构和对原有知识的改造及重组。在达到探究式的学习过程中，更好、更快地解决学习中的问题。 可以将本地计算机上的文献添加到不同的学习单元内进行分类阅读和管理；学习单元内还可以创建多层级文献夹，用于有效管理文献、构建知识脉络。 可以对学习单元内的文献记录笔记，并将笔记与文献一起保存在学习单元内。每次打开E-Learning，“学习单元”会按照上次学习时间从近到远的顺序排列，即默认打开最近学习的学习单元。

创建学习单元 Ctrl+N

添加文献（1） 右键单击准备添加文献的文献夹，单击“添加文献”；

添加文献（2） 从“临时阅读”中添加文献。 左键选中“临时阅读”的某一篇文献，拖拽鼠标到某一学习单元下，再松开鼠标左键即可将该文献添加到指定学习单元中。

导入文件夹 如果您本地计算机上的文件夹内包含多篇文献，您就可以将该文件夹直接导入到E-Learning的学习单元中，软件会自动创建与文件夹同名的文献夹，同时会将文件夹内的文献一起导入到该文献夹。 在学习单元中点击右键，选择“导入文件夹”

新建文件夹 右键单击准备添加文献夹的学习单元或文献夹，单击快捷菜单上的“新建文献夹”；

重命名学习单元或文献夹 右键单击准备重命名的学习单元，单击右键菜单上的“重命名” 学习单元的名称变为可编辑状态，您即可输入新名称； 对学习单元的重命名操作会同时修改本地计算机上的学习单元名称。

复制文件夹 单击想要复制的文献夹，按下键盘上的“Ctrl+C”快捷键；或者右键单击要复制的文献夹，在右键快捷菜单上单击“复制” 单击想要将文献夹复制到的目标文献夹，按下键盘上的“Ctrl+V”快捷键；或者右键单击目标文献夹，在快捷菜单上单击“粘贴”，即可将想要复制的文献夹复制到目标文献夹下

打开学习单元

导出学习单元 （1）选中准备导出的学习单元 （2）然后单击“导出学习单元” （3）在计算机上选择准备保存的位置，输入新的学习单元名称，单击“保存”；

关闭学习单元 （1）右键单击准备关闭的学习单元，单击快捷菜单上的“关闭” （2）所选择的学习单元从E-Learning中关闭，但仍然保存在计算机上原来的位置，您需要时可以再次打开。

2.检索工具 提供十种检索链接

（1）CNKI学术搜索

（2）CNKI总库检索

（3）Google Scholar检索 系统将自动链接到“Google Scholar”检索界面

（4）工具书检索 可进行哲学、文学艺术、社会科学、文化教育、自然科学、工程技术、医学等各个领域的工具检索，系统将自动链接到“CNKI工具书馆”

（5）翻译助手 “CNKI翻译助手”是以CNKI总库所有文献数据为依据，它不仅提供英汉词语、短语的翻译检索，还可以提供句子的翻译检索。不但对翻译需求中的每个词给出准确翻译和解释，给出大量与翻译请求在结构上相似、内容上相关的例句，方便参考后得到最恰当的翻译结果。系统将自动链接到“CNKI翻译助手

（6）学术概念检索 “CNKI概念检索”涵盖了文、史、哲、经济、数理科学、航天、建筑、工业技术、计算机等所有学科和行业。只需输入想要查询的词汇，就可以得到所查词汇的准确定义，并且可直接查询定义出处。系统将自动链接到“CNKI概念知识元库”

（7）学者检索 “学者检索”为您提供您想要查询学者的姓名、工作单位、研究方向关键词或获资助国家科研基金。系统将自动链接到：

（8）数字检索 “数字检索” 提供数字知识和统计数据搜索服务，以数值知识元、统计图片/表格和统计文献作为基本的搜索单元。系统将自动链接到“CNKI数字检索”

（9）图形检索 “CNKI图形检索” 提供形态图、谱线图、曲线图、系统图和分析图的检索，为您的学习提供强大的知识库资源。系统将自动链接到“CNKI图形检索”

（10）表格检索 “CNKI表格检索”汇集了各专业珍贵的学术图表，为您汇总、对比各类信息数据提供方便。您可以在菜单栏“检索工具”>“表格检索”处进行检索，系统将自动链接到“CNK表格检索”

工具栏中检索 在右上方工具栏中，可以输入关键词，或阅读文献中拖拽选中的关键词检索文献，默认为CNKI学术搜索：

3.文献题录 单击题录列表的表头字段，如“状态”、“重要度”、“标题”、“作者”、“发表时间”、“来源”、“类型”、“上次学习时间”和“附件”，列表即可按照您单击的字段进行排序；单击两次则分别按照升序和降序进行排序。

（1）更新题录信息

底边栏可以“锁定”题录信息，锁定后的题录有          标识，即该条题录不能更新题录信息，您必须解锁题录信息后才可更新。

（2）新建题录

（3）导入题录 可以将从CNKI或其它文献数据库中下载的文献题录导入E-Learning，还可以从其它文献管理软件（如NoteExpress）将文献题录导入E-Learning。 您可以通过三种方式将文献题录导入学习单元或文献库： ①如果要导入的文献题录有全文文件，并且是从CNKI的数据库中下载的，您可以先将全文添加到学习单元，系统就会自动将题录更新到E-Learning。

②从CNKI或其它文献数据库中将文献题录导入到E-Learning中，以CNKI数据库为例：

③导入从NoteExpress 中导出的题录

（4）导出题录

（5）编辑题录 选择主界面中的文献题录，可以在底边栏的“题录”中进行修改

（6）检索题录内容

（7）添加备注 备注是对整篇文献的解释和说明。 在标题框中修改备注名，然后保存

4、文献附件 （1）导出全文

（2）添加全文 对于只有题录的文献，双击文献打开时，会出现如下提示：

（3）下载全文（可实现单篇下载和批量下载）

（4）添加附件 在计算机上找到需要添加的附件，单击“打开”，则该附件添加到底边栏的“附件”中，默认类型为“相关资料”；

（5）添加链接 链接是指与文献相关的链接网址，双击“链接”可以在默认浏览器中打开链接地址。 右键单击底边栏的“附件”中的空白处，单击快捷菜单上的“添加链接”；

5、文献阅读 选择一个学习单元，在主界面的文献题录中右键单击某篇文献，在弹出快捷菜单中单击打开全文；或者直接双击某篇文献打开全文；或者单击左侧导航栏中的文献打开全文，就可以在主界面显示文献正文。

（1）进入文献阅读界面之后，菜单栏上文献阅读下面的功能会被激活，同时工具栏也会显示文献操作工具。 工具栏提供了对文献内容进行选择操作的工具： 手型工具可以在阅读时拖动页面上下、左右移动； 选择文本工具可以对全文中的文本进行选择，以实现复制等操作； 图像选择工具可以选择一定范围的图像，以实现复制等操作。

（2）临时阅读 直接双击打开本地计算机上的文献，该文献即在“临时阅读”处打开； “临时阅读”处可以打开多篇文献，当重新打开软件时，只保存最后打开的10篇文献； 您可以对临时阅读文献记录笔记，但是只用于在此处查看，无法将笔记保存在您所指定的位置；如果要另存文献笔记，您需要将该文献拖动到相应的学习单元内。

（3）页面显示 页面显示方式有四种：连续、单页、对开、连续对开。可以在菜单栏文献阅读下拉菜单中选择，也可以在页面底部的状态栏右侧选择。 文献目录 如果阅读的文献有目录，比如学位论文，可以单击工具栏的显示目录查看，单击目录中的标题可以在正文中链接到相应标题的位置。

（4）对比阅读 对比阅读可以对学习单元内的两篇文献进行全文并排对比，以便查看文献之间的异同。在学习单元中的文献没有打开时，可以单击菜单栏文献阅读下拉菜单中的对比阅读，如果已进入文献阅读状态，除了上面的方法外还可以直接点击工具栏上的图标 ，弹出如下对话框：

（5）文献内检索 在文献正文中选中一段文字，单击右键，可以进行一下操作： 可以选中文字，对其记录笔记 选择检索工具书，进入CNKI中国工具书网络出版总库检索界面 选择检索文献，进入CNKI学术搜索界面，对该关键词进行搜索 选择词组翻译，可以兼容金山词霸、有道等词典的取词翻译 选择检索定义，进入CNKI概念知识元库检索该关键词的学术概念 选择Google Scholar检索，进入Google学术搜索界面，对该关键词进行搜索。 也可以选中关键词后，直接拖拽到工具栏上的搜索对话框，进行文内搜索或文献检索。

6、记录笔记 （1）添加笔记 E-Learning可以对文献正文中的内容记录笔记，在文献阅读状态，可以在菜单栏笔记下拉菜单中选择添加笔记，也可以在工具栏中进行笔记操作，具体操作如下： 选中一段文字后，点击工具栏上的添加笔记。或者用户在选中一段文字后，文字附近会自动浮现一条快捷工具条，点击添加笔记图标就可以更简单方便的进行笔记记录。

（2） 查看笔记本 查看单篇文献的所有笔记： 打开文献全文后，单击鼠标右键菜单的文献笔记， 在文献全文和导航栏之间即列出该文献的所有笔记，可以对笔记进行通览和编辑，单击其中一条笔记，则右侧 全文即可在视图上方出现 该笔记在全文中的记录位 置，可以在此处编辑文献 笔记。

查看学习单元内的所有笔记： 单击导航栏中该学习单元目录下的笔记本，主界面就会显示笔记本的网页模式，即该学习 单元内的所有文献笔 记，默认按笔记上次 学习时间排序。

（3） 删除笔记 ①在文献列表中删除： 选择导航栏学习单元下面的笔记本，单击单条笔记中的删除按钮 即可将该笔记删除，删除后的笔记放到回收站中的笔记回收中。 ②在文献阅读中删除： 选择要删除的笔记，点击鼠标右键，选择删除笔记。 删除的笔记可以在回收站中再进行彻底删除： 选中笔记，选择彻底删除笔记即可。 回收站中的可以还原（彻底删除的笔记不可以还原）： 单击还原笔记按钮 ，笔记就会自动还原到原来删除的位置，同样在文献中，笔记也会还原到原来所记录的位置。

7、参考文献的格式化 用Microsoft Office Word撰写论文的过程中，如果需要E-Learning中的文献作为论文的参考文献，您可以通过E-Learning在WORD中的加载项来实现。

（1）插入引文 可以在论文中插入数字编号样式的参考文献，单击加载项中的插入引文，在学习单元下面文献夹中选择多篇需要插入到WORD中的文献，确定后所选择的参考文献即插入到所编辑的论文的光标处，同时，在论文的最后自动插入参考文献条目。

（2）编辑引文 单击加载项中的编辑引文，选中一条引文，单击修改，即可对文献类型及各类型的不同字段进行编辑。

（3）更新引文 如果在E-Learning已经将文献的题录做了修改，可以单击更新引文，参考文献和参考文献条目即可与E-Learning中的文献题录信息保持一致。

（4）定位引文 ①从参考文献定位到参考文献条目： 单击想要定位的参考文献，使参考文献处于灰色状态，单击定位引文，页面跳转到参考文献条目中对应的参考文献，且将该文献标识为可编辑状态。 ②从参考文献条目定位到参考文献： 单击想要定位的参考文献条目中的文献，单击定位引文，页面跳转到文档中的参考文献，且标识为灰色状态。

（5）更换引文样式 如果想在Word中对引文样式进行修改，可以单击加载项中的更换引文样式，即可选中样式进行更换。 （6）编辑著录格式及布局格式 如果在Word中将要对参考文献格式及 布局进行修改，可以单击加载项中的 编辑著录格式及布局格式，即可修改参 考文献格式及布局。包括修改著录格式、 文后参考文献及文中引文的格式。

（7）去除格式化 如果E-Learning提供的文献格式无法满足使用者的需求，而且使用者已经将文献题录更新的与E-Learning一致，无需其它修改，便可以通过去除格式化对参考文献格式进行任意修改。 单击加载项中的去除格式化，参考文献和参考文献条目都会清除格式，转为可编辑状态。

8、写作和投稿 CNKI E-Learning提供数千种论文模板和相应的参考文献样式；实现选刊投稿。

（1）选择出版物和撰写论文

选择一种出版物，点击“开始撰写”，即可打开该出版物的模板，还可以选择一种出版物进行投稿

（2）投稿管理 可以在CNKI投稿中心”，查看为您提供的所有投稿期刊，包括中文期刊和英文期刊。 在“管理我的投稿库”中，查看您管理的投稿期刊信息。

谢谢！