2015年前三季度 纺织机械行业经济运行情况 中国纺织机械协会 2015年12月8日 安徽▪马鞍山

报告内容 国内经济概述 纺机行业基本运行情况 纺机行业进出口情况 纺机分行业情况 纺机行业预期

国内经济概述 趋势一：经济增长转变 经济的新常态下，增速换挡、结构优化、动力转换 趋势二：服务经济超过工业经济 投资、出口拉动经济的增长方式，转向制度变革、结构优化、要素升级 国内结构调整的关键阶段，传统产业不仅在去库存，而且在实实在在地去产能，“供给跟不上需求”正凸显经济增长的重要障碍 趋势二：服务经济超过工业经济 前三季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为51.4%，比上年同期提高2.3个百分点。服务经济占主导地位的时代悄然到来。产业结构由原来的工业主导向服务业主导转变的趋势更加明确。预计到2020年三产占比可达55%以上 趋势三：移动互联网颠覆传统领域

国内经济概述 从“三驾马车”来看： 2015年前三季度（GDP6.9） 固定资产投资为39.45万亿元，同比名义增长10.3%（扣除价格因素实际增长12.0%），增速比上半年回落1.1个百分点 社会消费品零售总额21.61万亿元，同比名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长10.5%），增速比上半年加快0.1个百分点 进出口总额17.87万亿元人民币，同比下降7.9%。 其中，出口10.24万亿元人民币，下降1.8%； 进口7.63万亿元人民币，下降15.1%。 进出口相抵，顺差2.60万亿元人民币

纺织工业整体概况 数据显示为2015年1-10月的数据

一、行业基本运行概况 2015年1-9月纺织机械行业整体运行特点： 主营业务收入、利润总额 小幅增长 出口保持弱势增长 固定资产投资小幅下降 指标名称 1-9月 同比 1-10月 主营业务收入 4.44 3.51 利润总额 8.05 7.96 进口总额 -29.15 -27.32 出口总额 2.97 1.11 固定资产投资 -6.62 -1.57 新开工项目 0.35 8.52 主营业务收入、利润总额 小幅增长 出口保持弱势增长 固定资产投资小幅下降 新开项目同比小幅增长

一、行业基本运行概况 1、行业规模 主营业务收入 同比增减 资产总额 2012年1-9月 788.4 3.45 809.8 0.85 2013年1-9月 802.6 1.80 903.5 11.56 2014年1-9月 833.6 3.87 986.6 9.20 2015年1-9月 856.8 4.44 996.4 3.85

一、行业基本运行概况 2、成本费用结构 成本费用 总和 同比增减 主营业务 成本 营业费用 管理费用 财务费用 2012年 1-9月 2012年 1-9月 739.7 4.37 670.2 20.8 40.1 8.6 2013年 1-9月 750.9 1.53 678.2 22.1 42.1 8.5 2014年1-9月 784.6 4.49 706.3 23.9 45.3 8.9 2015年 1-9月 802.4 4.07 742.3 22.72 45.8 9.56

一、行业基本运行概况 2015年前三季度纺机行业各项费用占总费用的比重图示 一、行业基本运行概况 2015年前三季度纺机行业各项费用占总费用的比重图示

一、行业基本运行概况 3、盈利情况 亿元、% 利润总额 同比增减 亏损额 亏损户 亏损面 2012年1-9月 45.5 -6.15 3.1 77.36 116 15.83 2013年1-9月 50.9 11.95 3.3 8.68 107 14.90 2014年1-9月 47.7 -6.38 5.2 57.04 131 18.17 2015年 1-9月 51.6 8.05 6.8 47.4 123 17.35

一、行业基本运行概况 4、投资情况 亿元、% 累计投资总额 投资同比 占纺织行业投资总额比重 新开工项目 同比增减 2012年1-9月 152.1 49.84 2.71 259 22.17 2013年1-9月 210.5 38.41 3.19 322 24.32 2014年1-9月 222.8 5.86 2.99 286 -11.18 2015年1-9月 208.0 -6.62 2.41 287 0.35

一、行业运行概况 5、纺机行业重点地区 ：江苏、浙江和山东三省 企业数、主营业务收入、利润总额等方面约占全行业的2/3 江苏省是行业最大省份，地位突出 出口交货值约占全行业的1/2强，但出口交货值与本省主营 业务收入占比，山东省只占1%多，江苏和浙江省要占到约5%

一、行业基本运行概况 6、86家骨干重点企业运行情况 主营业务收入288.26亿元，同比下降2.62%； 实现利润总额为40.04亿元，同比增长3.87%， 占纺机全行业的比重为48.43% 其中企业亏损额为2.19亿元，同比增长51.71%； 亏损面为28.57%

二、纺织机械行业进出口情况 2015年1-9月纺织机械进出口总额表 2015年除1、3月份进口＞出口外 其余各月出口都大于进口 名称 累计数量 累计金额 (亿元） 数量同比 ±％ 金额同比 ±％ 进出口总计 36905948 45.78 27.29 -15.50 其中：进口 1732430 22.07 -9.45 -29.15 出口 35173518 23.71 29.88 2.97 2015年除1、3月份进口＞出口外 其余各月出口都大于进口

进出口贸易差

二、 纺织机械产品进出口情况 出口增长的原因 企业重视对国外市场开发和投入 原料国内外巨价差依旧，印度及东南亚纺织业的竞争优势显现，以及完善其纺织产业链，纺织业能力扩张明显 外资企业在中国投资扩大其产品系列的生产，作为全球主要的供应商，服务中国和海外用户 国产纺机的高性价比和适应性，满足了国外市场的需求 国内纺织企业在海外投资建厂，带动了成套设备出口

二、 纺织机械产品进出口情况 2015年1-10月纺织机械进出口总额表 二、 纺织机械产品进出口情况 2015年1-10月纺织机械进出口总额表 指标名称 累计数量 累计金额(亿元) 数量同比 ±％ 金额同比 ±％ 进出口总计 40424278 50.16 19.79 -14.99 其中：进口 1806043 24.29 -15.89 -27.32 出口 38618235 25.87 22.21 1.11

前三季度纺织机械进出口总额图

1、纺织机械产品进口情况 前三季度，共从61个国家和地区进口纺织机械 进口总额为22.07亿美元，同比下降29.15%

1、纺织机械产品进口情况 2015年1-9月纺织机械进口额按产品类别划分 产品类别 累计金额 所占比重 金额同比 总额 22.07 100.00 -29.15 辅助装置及零配件 4.24 19.20 -22.04 纺纱机械 4.23 19.17 -12.99 化纤机械 4.11 18.64 -48.07 印染后整理机械 3.26 14.78 -18.77 针织机械 3.11 14.11 -20.87 织造机械 2.68 12.16 -38.24 非织造布机械 0.43 1.93 -32.41

1-9月纺织机械进口额按产品类别占比

1、纺织机械产品进口情况 纺织机械进口金额同比变化表 产品类别 2015年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 总额 单位：±% 产品类别 2015年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 总额 -29.15 -1.08 0.37 化纤机械 -48.07 31.80 -2.89 辅助装置及零配件 -22.04 -9.69 16.41 织造机械 -38.24 -14.87 21.23 纺纱机械 -12.99 -7.56 -17.87 针织机械 -20.87 -12.90 -4.31 印染后整理机械 -18.77 -1.63 8.58 非织造布机械 -32.41 28.24 -46.27

纺织机械进口金额同比变化表

从德国进口的七大类纺机产品中：化纤机械的贸易额为2.97亿美元，同比下降36.02% 1、纺织机械产品进口情况 单位：美元 国别地区 累计金额 所占比重 金额同比 总额 22.07 100.00 -29.15 德国 8.98 40.70 -16.94 日本 4.27 19.36 -56.42 意大利 2.78 12.59 -14.22 台湾省 1.27 5.76 -9.18 比利时 0.88 3.99 -14.02 其他国家和地区 3.89 17.60 -20.20 从德国进口的七大类纺机产品中：化纤机械的贸易额为2.97亿美元，同比下降36.02%

纺织机械进口金额分国家情况 从德国进口的七大类纺机产品中：仅有纺纱机械为正增长，进口额为1.77亿美元，同比+114.50%；非织造布机械降幅最大，同比-49.26%

2、纺织机械产品出口情况 前三季度，向173个国家和地区，出口纺织机械23.71亿美元，同比增长2.97%。

2、纺织机械产品出口情况 总额 23.71 100.00 2.97 针织机械 7.06 29.76 11.07 辅助装置及零配件 4.59 单位：亿美元 产品类别名称 累计金额 所占比重 金额同比 ±％ 总额 23.71 100.00 2.97 针织机械 7.06 29.76 11.07 辅助装置及零配件 4.59 19.34 -7.12 印染后整理机械 4.18 17.63 23.16 纺纱机械 3.40 14.35 19.09 织造机械 2.64 11.13 -29.50 化纤机械 1.28 5.41 0.53 非织造布机械 0.56 2.37 21.46

1-9月纺织机械出口金额分类占比图（%）

2、纺织机械产品出口情况 纺织机械出口金额同比变化表 单位：±% 产品类别 2015年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 总额 2.97 24.21 10.44 针织机械 11.07 29.98 16.29 辅助装置及零配件 -7.12 19.87 10.93 印染后整理机械 23.16 21.17 13.16 纺纱机械 -29.50 18.08 60.23 织造机械 19.09 93.25 -6.65 化纤机械 0.53 -12.21 -33.81 非织造布机械 21.46 -10.33 -7.47

　 前三季度纺织机械出口金额同比图 单位：±%

2、纺织机械产品出口情况 国家、地区名称 累计金额 所占比重 金额同比 ±% 总额 单位：美元 23.71 100.00 2.97 印度 金额同比 ±% 总额 23.71 100.00 2.97 印度 4.87 20.52 20.12 孟加拉国 2.93 12.37 27.32 越南 2.35 9.89 -5.06 印度尼西亚 1.45 6.10 -5.26 巴基斯坦 1.33 5.59 19.64 其他国家和地区 10.79 45.52 -6.68

1-9月纺织机械出口金额前五位国家和地区占比图

出口印度情况

出口印度（1-10月） 产品类别 累计数量 累计金额 (亿美元) 数量同比 ± % 金额同比 ± % 化纤机械 740 0.18 -0.80 数量同比 ± % 金额同比 ± % 化纤机械 740 0.18 -0.80 -16.78 纺纱机械 1812 0.15 261.68 -41.09 织造机械 12322 1.32 9.52 6.27 针织机械 18587 2.37 -15.34 42.99 辅助装置及零配件 906982 0.79 -89.10 10.75 非织造布机械 2262549 0.13 40.36 43.14 印染后整理机械 208774 0.37 -28.08 44.48 合计 2504784 5.31 29.33 19.80

1-10月出口印度纺织机械分类金额

出口印度（1-10月） 印度是我国最主要的贸易伙伴 2015年1-10月对印度出口纺织机械5.32亿美元，同比增长19.80%； 出口产品以针织机械为主： 出口2.37亿美元，同比增长42.99%（以绣花机为主，金额为1.13亿美元，同比增长13.53%，其次为拉舍尔经编机4718.66万美元，同比增长326.99%

出口越南情况

出口越南情况 产品名称 累计数量 累计金额 (亿美元) 数量同比 ± % 金额同比 ± % 合计 1591979 2.77 86.21 数量同比 ± % 金额同比 ± % 化纤机械 220 0.18 0.92 506.21 纺纱机械 4259 0.77 -17.17 -41.59 织造机械 3364 0.33 34.61 46.97 针织机械 5597 0.47 38.06 3.22 辅助装置及零配件 643754 0.30 -80.33 -3.09 非织造布机械 737864 0.09 10.71 41.19 印染后整理机械 840675 0.63 376.15 75.24 合计 1591979 2.77 86.21 0.21

出口越南情况

出口印度尼西亚

出口印度尼西亚 产品名称 累计数量 累计金额 (亿元) 数量同比 ± % 金额同比 ± % 合计 433530 1.53 -15.87 数量同比 ± % 金额同比 ± % 化纤机械 54 0.09 -74.29 -55.08 纺纱机械 1218 0.38 -8.63 -0.75 织造机械 2474 25.97 23.33 针织机械 14760 0.20 -50.78 -25.14 辅助装置及零配件 162151 0.16 -95.29 -17.98 非织造布机械 187010 0.02 -26.69 35.14 印染后整理机械 228014 0.31 0.56 9.88 合计 433530 1.53 -15.87 -6.76

出口印度尼西亚

出口印度尼西亚 第一位: 织造机械出口额为3793.56万美元，同比增长23.33%，其中：织物宽度＞30cm的喷气织机居首，出口额为2110.41万美元，同比增长196.28% 第二位: 纺纱机械，金额同比下降0.75%，其中：环锭棉纺细纱机出口1378.76万美元，同比增长193.48% 降幅最大的为化纤机械金额同比下降55.08%

纺织工业运行概况 2015年前三季度，纺织工业多项运行指标增长平稳，行业投 资信心有所恢复，同时产业结构调整继续推进，内需市场大致 平稳但仍需挖掘潜力，出口形势较为严峻，出口降幅有所加深 指标 规模以上企业主营业务收入同比增长5.22% 利润总额同比增长9.43% 纺织品服装出口同比下降4.7% 纺织工业固定资产投资增长15.68%

三、纺机市场分行业情况 纺织行业的影响因素： 1、原料国内外差价、棉花等级下降 2、综合成本上升 3、新疆政策、环保因素 4、市场需求减弱、结构性产能过剩突出 纺机市场的特点； 1、国内外市场同等重要 2、成套设备制造商市场优势明显 3、个性化及差异化需求 4、高端设备市场欢迎 5、“内忧外患”---压价和技术进步

三、纺机市场分行业情况 纺纱机械 和辅助装置及零配件 进出口情况图示 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 出口 进口 单位：亿美元 纺纱机械 和辅助装置及零配件 进出口情况图示

三、纺机市场分行业情况

三、纺机市场分行业情况 纺纱机械 今年1-9月受原料和市场需求放缓的影响，主要产品产量延续下降通道，销售减少明显 棉纺细纱机销售约260万锭（其中集聚纺105万锭），同比-27.33%，其中长车销售110万锭，同比-45.15%，长车所占细纱机总量的比例为42.47%，占比同比-18% 集聚纺改造销售约92万锭 粗纱机销售约1120台，同比-16.16% 转杯纺纱机销售约23万头，同比+23.65% 自动络筒机销售约270台，同比-39.29% 350钳次以上的精梳机销售约560台，同比-18.39%

三、纺机市场分行业情况 1-9月棉纺细纱机销售量

2013年短纤细纱机装机量（ITMF）

2014年短纤细纱机前5位投资国家

2013年气流纺安装量（ITMF）

2013年气流纺前5位投资国家

三、纺机市场分行业情况 织造机械 经历了2014年较大幅度的下跌之后，各项无梭织机销售均实现一定程度的同比增长。 在棉纺织行业、长丝织造行业、家纺行业等几大织造机械下游行业，表现增速变缓但仍稳定发展 经历了2014年较大幅度的下跌之后，各项无梭织机销售均实现一定程度的同比增长。 国产剑杆织机仍获得更大的市场认可度；喷气织机的增长更多是出口单的增加，真实的国内销售数量估计与去年同期持平

三、纺机市场分行业情况 前三季度无梭织机销量情况表 产品名称 单位 进口 同比（±%） 出口 销售 数量 同比 （±%） 剑杆织机 台 1657 70.47 13320 20.49 5321 32.46 喷水织机 696 -68.85 5897 18.60 14000 16.66 喷气织机 2487 -53.69 2096 94.43 5472 28.54

前三季度无梭织机销量图

2013年无梭织机装机量（ITMF）

2014年无梭织机交货量前5位国家

三、纺机市场分行业情况 针织机械 据纺机协会统计 前三季度大小圆纬机总量近19000多台，同比下降17% 市场对普通单双面机、提花机需求量减少，小圆机量销量前期较大，都有饱和趋势 对双面提花机、毛巾提花、浮线提花、三线卫衣提花的需求量有所提升，在家纺、汽车面料方向拓展

三、纺机市场分行业情况 针织机械 今年1-9月份 横机出机台数约48000台；与去年基本持平 横机市场当前销售的特点为 1、价格竞争激烈，整机价格降幅较大； 2、市场格局以单系统横机为主，占出机总量超过七成；双系统横机仅占不到三成。 3、用户企业通过横机编织鞋材是当前市场的热点， 鞋面机的出机量与去年相比增长明显，部分主机企业该机型前三季度出机量是去年同期的2-3倍

三、纺机市场分行业情况 针织机械 前三季度经编机销售3100多台，比同比下降3% 多梳栉经编机仍未走出低迷，出机量较去年同期下降四成左右；高速经编机、多轴向机型受下游更新需求及新能源领域的波动，出机量有较大幅度下降。 双针床经编机受益于间隔织物在运动面料、服装及产业用等方向上的大量采用，同比增长

三、纺机市场分行业情况 印染及后整理机械 由于国内市场环境不见好转，内外贸订单萎缩，国家环保要求提高，致使印染企业缺乏大规模购置新设备的信心，销售都有较大下降

三、纺机市场分行业情况 据纺机协会统计,前三季度 圆网印花机销售约190台，较去年同期下降16.23% 平网印花机销售90多台，同比减少10%以上 受环保压力增大的影响，配备废气净化和余热回收装置、保温性能好的拉幅定形机成为市场主流产品。销售都有较大下降，平均降幅超过10%

三、纺机市场分行业情况 电商发展带动了流行化纤面料应季服装需求量的大幅增长，使低价格数码喷墨印花机广受欢迎 据国外机构预测，2014-2019年，全球将拥由约75亿美元的数码印花市场，其中家居装饰和工业应用年复合增长率将达到34%。目前在欧洲，数码印花产品产量已占印花产品的30%

三、纺机市场分行业情况 化纤机械 前些年化纤产能的大幅扩张，今年市场对化纤机械设备的需求大幅下降 涤纶短纤成套设备的市场意愿不强。国内短纤制造企业应更多的从用户需求考虑产品的转型。 产业用纤维由于应用面广，需求量大，定制化设备是方向 高性能纤维和新型功能纤维的关键技术和装备尚需突破

三、纺机市场分行业情况 化纤机械 据不完全统计，前三季度 涤纶、锦纶长丝纺丝机销售约3900纺同比下降34% 涤纶短纤维成套设备新增产能近6万吨 加弹机销售约900台，同比下降10%

三、纺机市场分行业情况 非织造布机械 经济调整的压力与基本建设关系密切的土工类和汽车用纺织品类生产线表现得尤其明显。过滤材料、医卫用品、革基类表现比较稳定，水刺线成为市场热点。

三、纺机市场分行业情况 非织造布机械 据世界非织造布权威机构预计，在2014-2019年期间，全球非织造布的年均增长率为6.97% 我国无纺布消费仍处于快速增长期，预测产能和装备增长依然是主基调，国内无纺布企业未来5年依然有成长性 ITMA2015展览会看，模块化设计、一线多能柔性化、智能制造、节能减排、高产宽幅、多种工艺组合、适用于加工特种纤维、多种材料之间复合、仿真模拟成为众多非织造设备企业的追求的目标和发展方向

三、纺机市场分行业情况 非织造布机械 据纺机协会统计，前三季度 针刺线（3米幅宽以上）销售约60条线。 其中6米以上幅宽销售约10条线，土工布下降明显，与汽车内饰、过滤材料、革基布占比基本相当，四分天下 纺粘及纺熔复合线销售超过50条 水刺设备前三季度国内销售约20条线，同比大幅增长50%，显示市场对水刺产品的信心增强。

四、行业预期 国际市场： IMF国际货币基金组织10月6日发布的《世界经济展望》 今明两年全球经济将分别增长３.１％和３.６％，比今年７月时的预测值各下调了０.２个百分点。 （2014年全球GDP为3.4%） 全球经济面临三大重要转变 分别是美联储货币政策即将正常化，其他经济体货币政策依旧宽松； 中国经济在结构转型过程中正经历增速放缓； 长达十余年的大宗商品超级周期结束。

四、行业预期 今明两年中国经济将分别增长６.８％和６.３％，与此前预期持平(2014年GDP7.3%） 。 “中国从过去以出口和投资驱动为主向以消费驱动为主的增长模式转变是必要和健康的”这一过程伴随着进口增长的减缓和金融市场的波动 中国积极的财政政策和基础设施投资将确保中国经济稳定增长，中国经济增长下降1个百分点会导致亚洲其他国家的增长下降0.3个百分点

2015年全年运行指标预测 规模以上企业 主要经济指标 累计 同比(%) 主要产品产量 主营业务收入(亿元) 70500 5 化纤（万吨） 4830 10 利润总额（亿元） 3900 9 布（亿米） 724 3 全口径出口 服装（亿件） 305 2 纺织品服装出口总额（亿美元） 3060

五、2016年行业市场工作 序号 国家及地区 时间 展会名称 1 印度尼西亚 2016.4.27-30 2016年国际纺织及服装机械展览会（INDO INTERTEX 2016） 2 中国上海 2016.10.21-25 “2016年中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会”将于2016年10月21-25日在国家会展中心（上海）举办

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