執行業務暨其他所得者電子申報 系統操作說明 1

1 2 3 4 5 6 7 目錄 密碼申請 軟體下載安裝 登入作業 基本資料建檔 各表單建檔畫面 審核及上傳 報表列印 2 2010/9/17 目錄 1 密碼申請 2 軟體下載安裝 3 登入作業 4 基本資料建檔 5 各表單建檔畫面 6 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 審核及上傳 7 報表列印 2

2010/9/17 目錄 1 密碼申請 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 3

密碼申請 http://tax.nat.gov.tw 4

密碼申請 5

密碼申請 6

密碼申請 7

重覆申請 8

密碼資料維護 顯示原申請填寫資料 此功能前提須知道原密碼 方可登入成功進行維護 9

密碼修改 10

資料修改 11

資料修改 12

密碼提示 請填寫原申請的E-mail 方能收到前次異動密碼 13

2 目錄 軟體下載安裝 14 2010/9/17 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 14

軟體下載 tax.nat.gov.tw 預計4月中上新版 15

軟體下載 16

軟體下載 選擇儲存路徑 17

軟體安裝 滑鼠左鍵快點 兩下進行安裝 18

軟體安裝路徑 程式安裝路徑(可變更) C:\ETAX\INX\BIN 資料存放路徑(不可變更) C:\ETAX\INX\DB\年度\統編 C:\ETAX\INX\UpLoad\年度 19

軟體安裝完成 20

2010/9/17 目錄 3 登入作業 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 21

登入系統 方法 2：點擊【開始】選擇[執所]清單 方法 1：桌面捷徑 滑鼠左鍵快速點擊兩下 22

版本檢查 狀態一 狀態二 23

線上更新 狀態三 24

登入系統 25

登入系統 請注意！此時登入系統的統一編號加身份證字號與登入後完成編輯資料使用的統一編號加身份證字號必須一致，否則無法開啟已編輯的資料檔案。 輸入統一編號 點選【編輯資料】 輸入身分證字號 26

4 目錄 基本資料建檔 27 2010/9/17 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 27

紫色欄位-必填資料 綠色欄位-為系統自動帶入 黃色欄位-可點選下拉式選項 基本資料建檔 28

基本資料建檔-扣繳單位基本資料 增加清除內容 29

基本資料建檔-相關功能說明 功能圖 說明 點【密碼申請】可連結電子報繳稅服務網站，便可開始申請報稅專用之密碼。 點【公告媒體格式】可下載「檔案匯入格式」。 點【匯出】可將系統所有的申報資料製成檔案匯出。 檔案名稱將為 統一編號.OUT 點【匯入】可將曾經匯出的申報資料檔案進行資料匯入，可節省重複資料建檔時間。 30

基本資料建檔-代理單位基本資料 31

5 目錄 各表單建檔畫面 32 2010/9/17 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 32

收入明細建檔 所有業別皆應填寫收入明細表 33

收入明細建檔-依財政部頒訂標準核定 34

收入明細建檔-醫療業別(1) 醫療業別： 以下2種條件，將無費用金額提供填寫。 1.未加入全民健保。 2.帳務同意處理情形選擇： (1).按書審純益率標準核定。 (2).按前三年平均純益率核定。 (3).通知查帳。 35

收入明細建檔-醫療業別(2) 醫療業別： 以下2種條件， 費用金額可依輸入核定點數計算申報。 1.有加入全民健保。 2.帳務同意處理情形選擇： (1).依財政部頒定標準核定 36

建築師設計報酬明細表 建築師設計報酬明細表 1.業別為建築師時才需填寫該表單 2.非必填表單 報酬金額需和損益計算表的帳載金額一致 37

免掛號費清冊(單筆建檔) 業別為醫師，則系統會產生一張「免掛號費清冊」供申報單位填寫 38

免掛號費清冊(批次匯入) 點【檢視匯入範例檔】可下載範例檔。 點【由CSV檔匯入】匯入自建的CSV檔。 39

年支金額之合計數，直接寫入損益計算表-薪資支出(01)之申報金額欄。 薪資調查表(單筆建檔) 1.非必填表單 2.所得人身分證字號、任職期間-起迄，三個欄位值成為一個鍵值，重覆時會提示檢查，按確定仍可新增或修改。 年支金額之合計數，直接寫入損益計算表-薪資支出(01)之申報金額欄。 40

薪資調查表(各類所得資料匯入) 各類所得年度申報資料匯入資料內容如下： 與基本資料中之申報單位統一編號相同之資料 身分證統一編號 年度合計金額 所屬期間的任職期間的”年” 所得人姓名 地址 41

本期提列合計數，直接寫入損益計算表-折舊(17)之申報金額欄。 財產目錄 按照實際取得原價填入 本期提列合計數，直接寫入損益計算表-折舊(17)之申報金額欄。 42

財產目錄-續提折舊 當財產於耐用年限屆滿仍繼續使用，如欲續提折舊，可點選【續提折舊】，將於原財產下方增加續提折舊財產資料。 除財產耐用年數須自行輸入外，其餘名稱、所在地址、數量、單位、取得時間、取得原價等，將由系統自動帶入或計算。 43

直接寫入損益計算表-其他費用或損失(99)之欄位 其他費用或損失明細 申報金額及自行調整後金額之合計數， 直接寫入損益計算表-其他費用或損失(99)之欄位 44

損益計算表-費用項目(一) 自行調整後金額不可大於帳載金額 交際費：不可大於收入總額之自行調整後金額 職工福利：限額為小於或等於『自行調整後收入總額』X 2% 45

損益計算表-費用項目(二) 本年度所得總額「自行調整後金額」＝ 本年度收入總額之「自行調整後金額」減 本年度費用總額「自行調整後金額」 46

盈餘分配表 基本資料之扣繳單位組織別為獨資：僅有一筆業者資料、分配比例須為100% 　　　　　　　　　　　　　合夥：需有兩筆以上合夥人、分配比例合計為100% 47

2010/9/17 目錄 6 審核及上傳 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 48

申報上傳作業-試算 點【試算】 可檢查申報資料是否錯誤，如有錯誤請依照錯誤清單修正 未錯誤或修正完成，可列印申報資料之印試算表 49

申報上傳作業-試算 1.須審核無誤，方能產生試算表， 若審核有誤，則會出現錯誤清單。 2.非上傳後報表，點選［試算］功能 每張報表右上方皆會顯示［試算表］區分。 50

申報上傳作業-上傳 51

申報上傳作業-上傳/審核錯誤清單 錯誤代號：前２碼為表單代號，後為流水號。 52

申報上傳作業-上傳 53

2010/9/17 目錄 7 報表列印 這次的課程有三大重點 首先需做好電腦的環境確認，以往在開立發票前，我們通常會先將桌面收拾好 再來開立發票， 現在我們把開立發票的作業搬到網路上，當然也要先整理好網好路環境，發票 開立的過程才會順利。 理好網路環境後  接著是申請電子憑證 因為在網路上開發票無法蓋發票章  所以需要電子憑證對網路上的發票做認證 整理好網路環境、準備好電子簽章  就可以開始開立發票了 系統操作 也就是您開立發票的工具 透過這個系統您就可以在網路上開立電子發票， 最後我們會留下QA時間 歡迎提出問題一起討論。 接著 就正式開始今天的課程！ 54

申報上傳作業-列印 灰色字體表單：無法列印 表示未填寫申報。 藍色字體表單：可點選列印 表示已填寫申報。 55

申報上傳作業-列印/收支報告表 上傳成功， 右上方皆會顯示［網路申報］ 56

申報上傳作業-列印/損益計算表(１)

申報上傳作業-列印/損益計算表(２)

申報上傳作業-列印/盈餘分配表

申報上傳作業-列印/收入明細表

申報上傳作業-列印/財產目錄

申報上傳作業-列印/申報薪資調查表

申報上傳作業-列印/建築師報酬明細

申報上傳作業-列印/掛號費優免清冊

申報上傳作業-列印/其他附件貼黏欄

申報上傳作業-增加扣繳單位 上傳成功後，頁面底部會有”增加扣繳單位”按鈕 點選後，可重新至登入畫面。 若登出關閉此程式，此按鈕即會消失。 66

申報上傳作業-列印 上傳申報成功後【列印】才能點選 67

Q&A 68