中国互联网发展长期观点 www.iresearch.com.cn Internet Research, Insight Research 2010年8月 艾瑞咨询集团 上海·北京·广州

1 中国互联网整体走势

中国网民规模快速增长 2013年中国互联网普及率将超过50% 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

互联网普及率与人均GDP的关系 互联网普及率与人均GDP存在正相关关系 以中国为例，互联网普及率=0.14*人均GDP-0.095 互联网普及率与人均GDP的对数的线性关系反应的是： 人均GDP每增加1%，互联网普及率相应增加0.23个百分点，y=0.23log(gdp pc)-1.75 互联网普及率与人均GDP的线性关系反应的是：人均GDP每增长1万元，互联网普及率增长几个百分点。

2011年将成为移动网络经济发展的拐点 2013年中国网络经济市场规模将突破5800亿大关 2011年中国移动网络经济的增长速度将超过桌面网络经济，迎来第一个发展拐点 中国互联网经济市场规模包括桌面网络经济+移动网络经济

电子商务、移动互联网是网络经济增长主动力 从2010年开始的未来4年中，移动互联网及电子商务的复合增长率高于网络经济整体增速 2013年电子商务在整体网络经济中的占比将超过40% 中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率 百分比（%）　 2007-2009 2010-2013e 移动互联网 35.8% 91.8% 电子商务 54.0% 74.3% 网络经济 42.4% 58.9% 搜索引擎 54.9% 57.3% 品牌网络广告 33.8% 41.7% 网上招聘 11.3% 24.4% 网络游戏 40.8% 20.1%

中国互联网企业更备受资本市场青睐 核心企业指在国外上市的中国主要互联网企业

2 细分行业走势

网络购物——

预计2014年中国网购市场规模将超越美国 美国远领先于中国，但增速持续趋缓； 中国网购市场仍处于发展初期阶段，但高速增长态势下逐渐缩小与美国的差距； 预计2014年中国将超过美国。

预计2012年中国网购市场规模将超越日本 09年日本网络购物市场交易规模约为中国两倍，未来中国网购市场将持续高增长，预计2012年将超过日本。

中国网购市场步入深根细作，企业需做好持久战准备 中国网购市场交易规模经历过07-09连续三年翻番后，10年增速回落至100%以下，标志着中国网购市场步入平稳发展阶段 B2C进入门槛无形中提高（已有企业抢占了市场先机），企业需做好打长久战的准备，耗费的资金、资源、时间和人力等成本都将是巨大的

网络营销——

驱动力转变将带来搜索市场的翘尾增长！ 量：用户数拉动 VS 质：人均QV拉动 量：广告主数量拉动 VS 质：ARPU值拉动 2009年中美请求量规模增长驱动力对比 量：用户数拉动 VS 质：人均QV拉动 量：广告主数量拉动 VS 质：ARPU值拉动

中国网络媒体的“去中心化”趋势 “去中心化”主要是指门户网站的媒体份额被其他媒体蚕食

购物网站成为下一个杀手级媒体？

互动娱乐——

在线视频 2010年Q2在线视频行业市场规模环比增长达到65.3%，达到9.8亿，预计全年整个行业的总收入将达到53亿元左右。 随着第一阵营的视频运营商进入获利期，在未来1-2年内，，中国在线视频行业的第一波创投热已经接近尾声，第二波围绕着IPO的投资将陆续展开预计是一个在线视频企业的上市高峰期。

在线视频行业收入格局 从2010Q2来看，广告收入占到全行业收入的62.3%，相比Q1提高了7个百分点，仍然会是整个行业的主要收入增长点，此外，版权分销的市场份额也较大幅度提高。这两部分增长主要得益于CNTV在Q2世界杯直播及转播权的分销，以及由此带来的广告收入增长，同时Q2热播影视剧比较多，吸引了不少广告主的投放。

SNS及微博观点 SNS用户增长有所放缓，各家SNS都在积极谋划如何提高用户付费的转化率，其中和网页游戏的联合运营在增加，Social Game市场也面临内容同质化上的竞争 微博市场的数据相当敏感，近期，搜狐和腾讯的用户覆盖人数增长成倍增长，都在逐步靠近新浪的用户人数，但是在内容建设上，新浪微博的粘性指标扔占有绝对优势，（其中个人认为腾讯IM端用户分散了很大一部分的用户有效浏览时间） 前一阵子，门户微博全部换成beta和测试版的情况，一定程度上表示中国政府在微博安全监管上还没有比较成熟的方案，微博未来所接受的监管尺度如果过于严格会很大程度上影响用户的热情 微博在中国市场比较难成为一个具备实际盈利能力的产业，而更像是一个门户的标配和链接吸引用户的工具。

3 中国网民形态数据挖掘

差异一: 工作日，互联网访问波峰出现在上午10-12点 休息日，互联网访问波峰出现在晚上8-10点 工作日 节假日 工作日最高峰出现在10-12点，节假日最高峰出现在20-22点 同在20-22点，工作日互联网与电视覆盖用户之间的差距小，节假日差距大 工作日 iUserTracker-2010年1月家庭办公网民工作日媒体接触时间规律 节假日 iUserTracker-2010年1月家庭办公网民节假日媒体接触时间规律 数据来源是针对IUT里的用户做的调研，

差异二: 70、80、90后互联网成长轨迹存差异 70后 80后 90后 06年12月 07年12月 08年12月 09年12月 汽车、电商 招聘 80后 招聘、房产 游戏 60后在网民中的占比仅为5%左右，因此把60后去掉。 90后 电商、游戏 旅行、招聘

90后：倍受关注的网民群体 90后网民对小网站的偏好性较强，相对于其他群体，访问行为更加随机 90后对长尾网站偏好更强，访问更分散 后一个图说明 90后网民对小网站的偏好性较强，访问较随机。

差异三： 新网民，偏重休闲娱乐类服务 老网民，偏重更深层网络服务 2009年不同网龄用户网络服务使用差异 （TGI) 新晋网民 （以1年网龄为例）　 中级网民 （以5年网龄为例） 成熟网民 （以10年网龄为例） 上网交友 112 111 99 玩游戏 96 97 101 下载\收听 91 音乐 看视频 88 98 聊天 85 搜索信息 68 94 104 网上购物 48 82 106 网上银行 46 71 107 初级阶段： 娱乐型需求导入 中级阶段： “中和化”效应 成熟阶段： 商业化渗透 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

2010上海世博会 世博资讯服务用户人数逐渐下降 世博资讯服务呈现出两次用户数量高峰：4月30日-5月1日世博开幕时和5月4日-5月6日五一长假刚结束时。世博开幕一周后，世博资讯服务的日均覆盖人数开始大幅下降，各项指标浮动平稳。 腾讯作为上海世博会唯一互联网高级赞助商，其世博专题频道用户数量和浏览时间增长率都高于其他网站，优势明显。门户网站因五月后期受世界杯等新话题的影响，世博资讯逐步减少，用户人数也随之降低；而世博官网初期不敌门户网站，后期则始终能保持比较稳定的覆盖人数，世博官网的深度用户较多。

社交网站用户黏性有所下降 自2010年起，交友社区浏览时间份额呈下降势态，同时视频网站浏览时间份额上升

交友社区的双寡头局面 交友社区类网站出现人人网，开心网双寡头： 5月份双方共同占据了该类别日均浏览页面的83% 5月各周的日均浏览页面趋势中，人人网和开心网呈现此消彼长的局面 iUserTracker-2010年5月 社交网站日均浏览页面占比 28/15

交友社区的开放平台竞争 2009年1月12日人人网率先开放平台： 2010年5月13日开心网也开放平台： 人人网当周的浏览页面数量较上周增长14%，而开心网的周浏览页面下降9%之后人人网保持了较高的增速而开心网有所回落 网站 09.01.05至09.01.11 09.01.12至09.01.18 09.01.19至09.01.25 09.01.26至09.02.01 09.02.02至09.02.08 09.02.09至09.02.15 Renren.com 146,979.2 167,050.1 162,717.1 183,444.4 227,952.4 199,534.7 Kaixin001.com 224,976.2 203,874.4 174,219.8 147,017.5 210,297.0 192,915.8 iUserTracker-2009年1月5号-2月15号网站一周浏览页面（万页） 2010年5月13日开心网也开放平台： 开心网当周浏览页面增长5%，第二周继续增长8%，而人人网的周浏 览页面在后一周下降了13%。不过这个效应持续时间不长，后续两家 又恢复原来态势。 网站 10.04.26至10.05.02 10.05.03至10.05.09 10.05.10至10.05.16 10.05.17至10.05.23 10.05.24至10.05.30 10.05.31至10.06.06 Renren.com 349,851.5 371,838.1 380,346.2 328,051.7 361,290.3 376,425.8 Kaixin001.com 330,387.9 328,939.8 345,966.2 373,427.1 354,997.0 360,993.8 iUserTracker-2010年4月26号-6月6号网站一周浏览页面（万页） 29/15

婚恋交友网站覆盖人数迅速上升 婚恋交友服务推广力度强劲 覆盖人数攀升 2010年2月以来，婚恋交友服务用户数量呈现持续较快增长趋势。5月，婚恋交友类服务的日均覆盖人数达389.9万人，较2月已累计增长62.5% ，增幅远远高于社区交友服务中的其他类别。婚恋交友网站结合电视媒体婚恋交友节目的热播进行了一系列合作推广活动，同时也投放了大量网络广告，推广效果显著。 iUserTracker-2010年1月-5月日日均覆盖人数 iAdTracker-2010年1月-4月日网络广告预估费用

微博服务 微博服务用户中同时使用博客服务的用户比例高 微博服务自推出以来在覆盖人数、浏览页面等各方面均保持高速增长；5月，微博服务的月度覆盖人数已达8065万余人，比3月份艾瑞开始对微博服务进行数据监测以来已增长47.9% 。 绝大多数微博用户同时也在使用同一服务供应商的博客服务 ，在微博服务发展的初期，一定比例的用户会从博客服务过渡而来。 iUserTracker-2010年3月-5月日覆盖人数及增长率 iUserTracker-2010年5月 微博用户与博客用户重合关系

视频搜索服务竞争加剧 搜酷强势加入视频搜索服务竞争 优酷网4月推出自主开发的视频搜索网站搜酷（soku），视频搜索服务竞争进一步加剧。5月，搜酷在周覆盖人数、访问页面数等指标上上升幅度均非常明显；从用户重合度角度看，优酷用户中有23.3%的用户同时使用搜酷网，而搜酷的用户中高达93.1%的用户同时使用优酷，这两个比例都远高于其他视频类网站，搜酷对优酷的拉动作用已经体现。 iUserTracker-2010年4月19日-25日日周覆盖人数 iUserTracker-2010年5月24日-30日 用户重合度 32

B2B网站季节性增长 2010年B2B网站的季节增长点比2009年推迟： iUserTracker-2009年1-5月的月度浏览页面数（万页） 网站 2008.12 2009.1 2009.2 2009.3 2009.4 2009.5 B2B网站 132,940.6 97,997.5 178,159.0 206,344.5 169,912.2 157,226.6 iUserTracker-2010年1-5月的月度浏览页面数（万页） 网站 2009.12 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 B2B网站 164,944.7 170,964.0 79,637.2 170,899.2 191,238.5 191,248.8 33/15

B2C电子商务 促销及价格战是B2C电商吸引用户的主要手段 目前B2C电子商务网站用户粘性仍不如淘宝网这样的C2C电子商务平台，B2C电商网站主要依靠促销活动、投放大量广告获得人气。从iUserTracker的监测数据来看，降价促销是较为有效的措施。 京东商城6月推出周年庆降价促销活动，日均覆盖人数骤升 如图显示，日均覆盖人数浮动与B2C网站促销活动时间基本一致： iUserTracker-2010年4月26日-6月20日日覆盖人数 新蛋4月底推出的注册抢iPad活动结束后，覆盖人数随即下降 凡客诚品5月6日推出29元创意T恤推广，覆盖人数、浏览页面同步增长 麦网5月中下旬推出年中特卖，带动覆盖人数上升

财经网站与股市同步下跌 2010年5月股市大跌影响财经网站： 股市状况： 2010年4月上证指数从3109点回落到 2870点，下跌239点，跌幅7.67%；5 月底上证指数继续跌至2592点 财经网站覆盖人数情况： 4月各主要财经网站的覆盖人数增加， 而5月主要财经网站的覆盖人数及和 浏览页面均有所下降。 iUserTracker-2010年1-5月的月度覆盖人数（万人） 网站 2009.12 2010.1 2010.2 2010.3 2010.4 2010.5 财经网站 12,610.7 12,523.7 10,254.0 14,655.4 15,399.7 13,789.2 和讯 5,445.0 5,442.6 4,063.1 5,640.9 6,198.3 6,006.3 东方财富网 4,651.1 4,479.2 3,560.7 5,802.0 6,080.9 4,577.9 35/15

北京车展后续影响 车展后汽车资讯用户人数回落 iUserTracker-2010年3月29日-5月30日日覆盖人数变化趋势 车展后汽车资讯用户人数回落 2010年北京车展于4月19日至5月2日展开，车展后汽车垂直网站和门户网站汽车频道覆盖用户人数均大幅回落。 车展期间，门户网站汽车频道凭借强大的宣传力度和广泛的用户资源，覆盖人数增幅相对垂直汽车网站更显著。 从车展对相关网站的长期影响看来，汽车垂直网站在车展后新增用户积累略多于门户网站，即车展为汽车垂直网站沉淀下相对较多的用户。

iUserTracker-2010年4月26日-6月13日日覆盖人数 招聘类网站学生用户比例上升 招聘网站用户数量上升，学生用户增多 临近6月大学生毕业季，招聘类网站的日均用户覆盖人数不断上升，学生用户比例逐月增高，而技术人员、专业人士用户比例相应有所下降。几大招聘类网站中，主要针对大学生群体的应届生求职网，学生用户从3月的42.78%增长至5月的51.02%。 iUserTracker-2010年4月26日-6月13日日覆盖人数 iUserTracker-2010年3月-5月用户职业结构

电子相册服务 电子相册服务节后覆盖人数增加 iUserTracker-2010年4月19日-5月30日电子相册服务 覆盖人数 电子相册服务节后覆盖人数增加 电子相册服务普遍在五一小长假后两周内迎来一波用户访问小高峰。几家主要的电子相册服务提供商除新浪外，日均覆盖人数均有所上升；从覆盖用户的职业结构看，白领阶层五月初使用电子相册服务更为活跃。推测五一假期旅行休闲归来上传及浏览照片可能是电子相册服务覆盖人数增加的重要原因，这也反映了网络服务与网民生活结合日益紧密及社区化的特点。 38

时尚网站与上海国际时尚展览会 女性网站在时尚展览周流量上升： 随着5月19日的上海国际时尚服饰 展览会召开，从5月10日那一周开 始，各女性网站的流量持续上升。 但是21日展会结束以后，流量又恢 复至展会前的状态 iUserTracker-2010年4月26号-6月6号网站一周覆盖人数（万人） 网站 10.04.26至10.05.02 10.05.03至10.05.09 10.05.10至10.05.16 10.05.17至10.05.23 10.05.24至10.05.30 10.05.31至10.06.06 YOKA时尚网 648.7 602.0 648.6 679.4 652.8 653.6 太平洋女性网 487.0 487.2 559.4 572.5 553.6 548.4 瑞丽女性网 469.5 401.9 473.2 492.7 443.6 458.8 39/15

共同开拓网络经济发展新时代 艾瑞与您同在！