從製造到智造 我國智慧機械產業創新政策之推動 從製造到智造 我國智慧機械產業創新政策之推動 Driving Taiwan’s Smart Machinery Industry Program: From Manufacturing Towards Smart Manufacturing 經濟部 報告人：李部長世光 105 年 10 月 24 日

簡報大綱 壹、全球製造業發展趨勢 貳、全球主要國家產業升級轉型策略 參、我國機械產業現況 肆、我國機械產業未來發展 伍、智慧機械發展願景 陸、智慧機械產業推動方案 柒、智慧機械產業推動現況 捌、預期效益

壹、全球製造業發展趨勢 一、資訊消費革命： 產品生命週期加速縮短少量多樣及客製化 二、亞洲缺工問題： 少子化、老年化機械業升級轉型壓力 三、歐美製造業升級轉型： 美/德強權推出升級轉型計畫

貳、全球主要國家產業升級轉型策略(1/4) 一、全球製造業發展趨勢： 二、產業結構轉變： 集中式大量生產 客製化及產品快速開發 封閉式供應鏈 資料分析與應用 二、產業結構轉變： 封閉式供應鏈 彈性開放產業鏈

貳、全球主要國家產業升級轉型策略(2/4) 三、各國相關政策： 國家 美國 德國 中國大陸 日本 韓國 政策 2011年 先進製造合作夥伴(AMP)計畫 2012年 工業4.0計畫 2015年 中國製造2025 2013年 日本產業重振計畫 日本工業4.1J （非官方） 2014年 製造業創新3.0策略 目標 製造業回流，以帶動經濟成長 強化網實整合能量，以維持領先優勢 力爭2025年邁入製造強國 以設備研發，重振日本製造業 以4.1發展安全及監控技術比工業4.0更高一級。 建立智慧化/最佳化生產模式

貳、全球主要國家產業升級轉型策略(3/4) 四、未來市場與技術趨勢 市場面 技術面 終端市場零件日趨複雜 工業4.0 少量多樣、彈性製造 單機整廠整線 市場面 新型態加工硬脆材料、複合材料、鎳及鈦合金 技術整合資訊化、智慧化 技術提升高速化、高精度、複合化、多功能化 技術面

貳、全球主要國家產業升級轉型策略(4/4) 五、臺灣因應策略： (一) 總統發表智慧機械創新產業政策，表示臺灣要從精密機械升級為智慧機械，以創造就業並擴大整廠整線輸出，並帶動中臺灣成為智慧機械之都。 (一)總統發表智慧機械創新產業政策，表示臺灣要從精密機械升級為智慧機械，以創造就業並擴大整廠整線輸出，並帶動中臺灣成為智慧機械之都。 (二)經濟部規劃推動「智慧機械產業推動方案」，整合我國豐沛的新創能量，建立符合市場需求之技術應用與服務能量，以創造我國機械產業下一波成長新動能。 (二) 經濟部規劃推動「智慧機械產業推動方案」，整合我國豐沛的新創能量，建立符合市場需求之技術應用與服務能量，以創造我國機械產業下一波成長新動能。

參、我國機械產業現況(1/4) 一、臺灣機械產業發展概況： 產業基本資料 (一)以出口為主，易受全球不確定經濟因素影響 (二)2014年，美國製造業回流，及歐元區復甦，產值成長5.8%，出口值成長7.6%。 (三)2015年，全球經濟疲弱及日/韓匯率競貶，產值衰退3.1%，出口值衰退6.0%。 產業基本資料 產值： 新臺幣9,550億元 內外銷比： 64%(外)，36%(內) 家數： 16,572家 員工數： 277,658人 中小企業比率： 95% 單位:新臺幣億元 按照機械公會的9550億元新臺幣 資料來源：機械公會、臺灣關務署/PMC整理

參、我國機械產業現況(2/4) 二、主要市場需求 (一)2015年，全球機械進口值約2兆美元 (二)前3大進口國：美國、中國大陸、德國 (三)臺灣為第19大機械進口國 德國 進口值：1,335億美元 全球第3大進口國 產業需求： 運輸、能源、汽車、 生醫、航太 日本 進口值： 595億美元 全球第10大進口國 運輸、能源、汽車、3C、生醫、航太 韓國 進口值： 464億美元 全球第11大進口國 運輸、能源、汽車、3C 美國 進口值： 3, 293億美元 全球第1大進口國 中國大陸 進口值：1, 572億美元 全球第2大進口國 運輸、能源、汽車、3C、航太 臺灣 進口值：273億美元 全球第19大進口國 汽車、3C、運輸 資料來源：ITC(International Trade Centre; 國際貿易中心) ，PMC整理

參、我國機械產業現況(3/4) 三、主要輸出國： (一) 2015年，全球總出口約2兆美元 (二) 前3大出口國：中國大陸、德國、美國 (三) 臺灣為全球機械第16大出口國 中國大陸 出口值：3,645億美元 全球第1大出口國 日本 出口值：1,177億美元 全球第4大出口國 德國 出口值：2,244億美元 全球第2大出口國 美國 出口值：2,058億美元 全球第3大出口國 臺灣 出口值：290億美元 全球第16大出口國 韓國 出口值：621億美元 全球第9大出口國 資料來源：ITC(International Trade Centre; 國際貿易中心)，PMC整理

參、我國機械產業現況(4/4) 四、臺灣機械產品定位： (一)臺灣現有產品定位：中上及中等 (二)面臨課題：上有日/德/義，下有韓/中國大陸競爭 應用市場需求量 日本、德國 瑞士、義大利 臺灣、 韓國 中國 超精密 光學 航太加工、光學工業、 精密製造 汽車、家電 3C產業 一般零件加工 高 低 價位層次 技術等級 資料來源：PMC整理 11

肆、我國機械產業未來發展 精密機械 智慧技術 智慧機械 智慧製造 消費者 國內練兵 整廠整線輸出 帶動技術服務業 連結需求/應用 產品/服務 (系統整合商) 機器人 物聯網 大數據 CPS 精實管理 Total Solution 建置Domain Know-How 建立差異化 資通訊 3D列印 感測器 連結需求/應用 產品/服務 創新 品牌 客製化 智慧化 消費者 國內練兵 整廠整線輸出 航太 半導體 機械設備、金屬運具、電子資訊、能源、3C、食品、紡織

伍、智慧機械發展願景(1/2) 智慧機械產業定義與範疇 一、智機產業化： 二、產業智機化： For Maker (一)定義：智慧元素故障預測、精度補償、自動參數設定與自動排程等 競爭優勢Total Solution、差異化 (二)範疇：設備整機、零組件、機器人、物聯網、大數據、CPS、感測器 等產業 For User 二、產業智機化： (一)定義：建構智慧生產線具高效率、高品質、高彈性特徵 雲端及網路消費者快速連結 聯網製造服務體系提供大量客製化產品 (二)範疇：航太、半導體、電子資訊、金屬運具、機械設備、食品、紡織、 零售、物流、農業等產業 105.06.26 - 移至附件 智機產業化依組長建議修改 產業智機化定義待補充 謝 : 需解釋何為智慧生產線。

伍、智慧機械發展願景(2/2) 智機產業化：建立智機產業生態體系 產業智機化：推動產業導入智機化 技術中長期布局與產品創新 發展解決方案 金屬切削加工機 伺服沖床 塑膠射出機 木工機 機械手臂 產業智機化：推動產業導入智機化 減緩勞動人口變遷壓力，加速人力資本累積 創新生產流程，大幅提高生產力 善用電資通訊，加速供應鏈智能化 航空產業 汽車產業 能源產業 3C電子產業 醫材產業

陸、智慧機械產業推動方案(1/10) (一) 智慧機械之都 1. 建構關鍵智慧機械產業平台 整合中央與地方資源 整合跨國與在地產官學研創新網絡 2.結合臺灣都市發展規劃，提供產業發展腹地與示範場域 航太試驗場域 智慧車輛及相關載具試驗場域 建置航太零組件共同檢測中心 智慧機械試驗場域 刪除原 P.7 標題為「精密機械產業現況」移至附件。

陸、智慧機械產業推動方案(2/10) (二)結合產學研能量(訓練當地找、研發全國找) 1.法人創新商業模式-服務客戶的客戶 國外 技術支援 上游企業 (新代、研華等) 建立國產自主關鍵零組件 國內供應智慧技術 (物聯網、大數據、CPS等) 旗艦企業 法人 (精機中心、金屬中心等) 學校 合作夥伴 關係 合作夥伴 關係 下游企業 (航空、半導體、水五金、手工具等) 提升機械業整線整合能力 客戶/消費者 新增「盤點智慧機械、軍事、農業、其他製造業之潛在工作需求，並估算所需訓練人數需求」之內容。 加入「(需兼顧學校學分數及基本訓練，同時也要避免違反勞動相關法規)」之內容。 V46 協助廠商如遠東刪除 印度刪除 需兼顧刪除 2. 智慧車輛及無人載具應用 (1) 智慧電動車輛：物聯網、光學相關技術應用至車聯網 (2) 無人機：關鍵零組件導入智慧自動化製程

陸、智慧機械產業推動方案(3/10) (二)結合產學研能量(訓練當地找、研發全國找) 3.加強產學研合作，培訓專業人才 (1) 發展前瞻技術與人才培訓，提供技術前瞻指引，以及充沛的跨域人才 (2) 鼓勵高職畢業先就業再升學 產學合作 / 跨領域 / 異業學習 法人 公(協)會 學界 業界 新增「盤點智慧機械、軍事、農業、其他製造業之潛在工作需求，並估算所需訓練人數需求」之內容。 加入「(需兼顧學校學分數及基本訓練，同時也要避免違反勞動相關法規)」之內容。 V46 協助廠商如遠東刪除 印度刪除 需兼顧刪除 政府智慧機械產業推動方案

陸、智慧機械產業推動方案(4/10) (三)聚焦資源於「長與新的關鍵領域」 (四) 技術深化，並以建立系統性解決方案為目標 長產品生命週期(clockspeed)、新數位經濟商業模式 提升工具機附加價值，則有機會大幅增加出口 我國半導體產值全球第1，可借力使力達成設備進口替代 數位經濟 高質材料 協同產業 設備需求端 國防航太 先進半導體 優先導入產業 智慧運輸、 綠色車輛、 能源、航太、半導體、機械設備、金屬運具、電子資訊、能源、3C、食品、紡織 產業擴散 智慧工具機 智慧機器人 高質產業機械 核心產業 CPS 無人自駕技術 3D列印 智慧數據分析 供需生產資訊流 關鍵科技 (四) 技術深化，並以建立系統性解決方案為目標 推動廠與廠之間的整體解決方案 規劃推動智慧型人機協同與機器視覺機器人結合智慧機械產業應用 改「產業擴散」的圖，把原P5的國內應用產業練兵下方的產業補上來

陸、智慧機械產業推動方案(5/10) 3.打造工業物聯科技 4.擴大國際輸出 臺灣98%為中小企業，視訂 單需求，逐步導入 推動人機物、供需的資訊流 智慧化 (1)自主關鍵技術/零組件/應用服務 (2)場域試煉驗證 (3)系統整合輸出國際 智慧機械關鍵技術、零組件及應用服務 自主研發 系統整合 試煉 以中部地區為核心的應用端試煉場域 回饋 行銷 原”使用國產控制器(3軸立式綜合加工機/臥式車床)比例從105年5%提升至108年30%”修改為”提高工具機及機器人等使用國產控制器之比例”。 輸出國際

陸、智慧機械產業推動方案(6/10) (五)提供試煉場域 1. 開發航空用工具機，建構聚落 2. 進口替代 (1) 滿足航空工具機嚴苛要求 控制系統 進給及定位系統 刀庫系統 主軸系統 工作台 Front Case Rear Case Bushing Front Flange Fan Blade 溫控系統 發動機 航空 產業 應用 加工端 設備 製造端 (1) 滿足航空工具機嚴苛要求 (2) 發展航空五軸加工機 (3) 建立航太製程，爭取法國AIRBUS訂單 2. 進口替代 (1)半導體利基型設備 (2)智慧車輛 (3)智慧機器人 105.07.19(二) 修訂說明： 加入「配合台積電建置先進封裝產線，預計4年內採用國產設備30%以上」之內容。 國內首部智慧雙臂機器人

陸、智慧機械產業推動方案(7/10) (六)國際合作 1.強化臺歐、臺美及臺日智慧機械產業交流 國際鏈結 引進國外技術及與國際大廠合作，拓展國際市場 台日合作 台歐合作 台美合作 國際鏈結 智慧機械國際合作型態 投資 合資 購併 參股 研究發展 技術移轉 整廠開發 ODM OEM 零件供應 品牌通路 整廠輸出 代理銷售 事業夥伴合作 研發設計合作 市場行銷合作 生產製造合作 無修改

陸、智慧機械產業推動方案(8/10) (六)國際合作 2.以東協、南亞及其他新興市場為重點，進行人才養成。 無修改

陸、智慧機械產業推動方案(9/10) (七)拓展外銷 1.系統整合輸出 2. 東南亞等市場整體銷售方案 優化融資機制 促進整廠整線商機媒合 1.系統整合輸出 優化融資機制 強化整廠整線國際輸出能量 促進商機媒合與行銷 2. 東南亞等市場整體銷售方案 代訓東南亞種子師資 推廣搭配臺灣控制器之工具機 設立控制器服務據點 國產控制器 控制器教案、教材 Total Solution 工具機 駐外單位據點 解決地的問題 無修改

陸、智慧機械產業推動方案(10/10) 3.強化航太產業之智慧機械行銷，拓展國際市場 籌組海外展團拓銷 廣邀買主來臺採購 擴大海外行銷網絡 提升臺灣產業形象 國際品牌知名度 廣邀買主來臺採購 建構廠商出口能量 無修改

柒、智慧機械產業推動現況(1/2) 統一食品智慧工廠 效 益 目標：逾期商品不能通過超商收銀台，確保產品品質，提升客戶信賴度。 推動重點： 物聯網 網路層 感知層 自動化 2 推動重點： 一、原物料倉與原物料溯源管理：保證產品品質與有效期 二、物聯網：利用網路結合智慧自動化與精實管理 三、精實管理：讓生產設備智能化、管理制度化、決策分析具量化 效 益 全自動化生產， 生產管理智慧化，巨量分析優化製程，一條產線人力從36人減為15人，產能提高47% (達新台幣3.96億元)，人均產值從新台幣747萬元提升至2,640萬元。 本案統一台灣廠將複製80條產線，要求供應商交貨包裝貼附條碼，間接輔導廠商提升資訊化程度，至少擴散200家。

柒、智慧機械產業推動現況(2/2) 德大機械 M-Team智能化上下游製程整合製造 目標：建立網宇實體供應鏈管理系統，提升交貨準確率。 導入CPS-ERP系統提高供應鏈效率 發包 盤點 預估 1.供應商各自獨立排程，浪費大量待料、等待加工時間。 2.無法掌握供應商產能，交期不確定性高。 物聯網資料整合及智能化排程技術，提供廠商解決方案 虛實整合分析 公司效益： 預計於計畫執行後第一年度將零件交期由30天壓縮至7天、年營業額提高6億、供應鏈效率提升4倍 產業效益： 後續將擴散至其他M-Team公司、加工廠，CPS排程技術媒合訂單與設備產能提高稼動率、強化國內精密機械產業群聚優勢、雲端數據庫資料模型可做為兩岸智慧製造標準的推動基礎 效 益

捌、預期效益(1/3) 一、建構「全球智慧機械之都」 二、發展核心及應用技術 (一)建構中央與地方資源平台 (二)擴大進口替代 航太五軸工具機 先進封裝設備 二、發展核心及應用技術 出口 比例 提高關鍵零組件國產比例 (控制器為例，如左圖) 30% 30% 20% 18% 10% 10% Now 2 4 6 8 時間(年)

捌、預期效益(2/3) 三、智機產業化及產業智機化 四、 整合上、中、下游建立服務輸出模式 (一)發展高階感測技術 (二)發展IoT雲端技術 (三)建立智慧化系統解決方案 (四)4年建構6個典範生態體系 建構典範智慧 產業生態體系 四、 整合上、中、下游建立服務輸出模式 輸出 智慧服務 (一) 組成跨域合作結盟 (二) 4年建立4個區域服務輸出模式 (三) 8年後10個區域服務輸出模式

捌、預期效益(3/3) 五、培育跨域人才，優化輸出融資環境 六、透過場域試煉，驗證其可操作性再系統整合輸出 (一)設置產學人才鑑定中心與人才培訓 (二)協助企業出口融資及併購 六、透過場域試煉，驗證其可操作性再系統整合輸出 人才培育、人才鑑定 場域試煉、驗證性能 (一) 由航空製造廠驗證工具機技術要求 (二) 發展半導體先進封裝整機及高階零組件

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附件、各部會推動成果初步彙整(1/3) 部會署 推動成果 經濟部 促成19個公協會成立智慧機械推動委員會(另6個年底前成立) ，協助會員廠商規劃發展智慧機械。 協助推動中部物聯網產學聯盟，提供智慧工廠解決方案與輔導服務，協助中部工具業者產業升級。 媒合日本技術士會與國內業者人才交流。 規劃新南向市場培訓使用台灣工具機技術人才。 公告「智慧機械主題式研發計畫」，補助業者開發智慧產線。 推動機器人及電子設備產業標準制定。 成立「智慧機械科技中心」，協助業者進行高階控制器開發與驗證。 推動工具機公會與水五金及手工具產業合作，導入智慧化製程。 已協助機器公會執行6項智慧機械示範案。 辦理台法、台德會議，進行智慧機械國際交流合作。 協助工具機業者參加德國及美國等國際展會，拓展國際市場。

附件、各部會推動成果初步彙整(2/3) 部會署 推動成果 台中市政府 一、規劃智慧機械產業發展腹地與示範場域: (一)短期：智慧機械園區(神岡豐洲科技工業園區第二期) (二)中期：航太產業總部(漢翔水湳廠區、中科院航空研究所機159用地) (三)長期：航太產業園區、智慧車輛及相關載具產業園區(清泉崗門戶計畫與清水區東山及海風里及沙鹿漢翔廠區) 二、規劃水湳經貿園區成立全球智慧機械發展中心 (一)預計105年12月完成區段徵收及道路工程。 (二)106年俟南側徵收區配地完成後即公開招商。 三、規劃水湳經貿會議中心 (一)預計106年完成細部設計， (二)預計106年中完成發包作業， (三)預計110年6月工程完工，111年2月啟用。

附件、各部會推動成果初步彙整(3/3) 部會署 推動成果 財政部 教育部 促成土地銀行及台灣企銀已分別推出新臺幣200億元及300億元之「智慧機械」融資專案，協助廠商購地建廠、採購設備、外銷貸款等服務。 教育部 與勞動部共同推動「青年就業領航計畫」，自106年8月起提供5,000位高職畢業生「青年教育與就業儲蓄帳戶」，每月1萬元，3年共計36萬元。