抗日——中共的崛起和毛在党内领袖地位的确立（1935-1945） 1931年的“九·一八”把中国推入了漫长的抗战岁月。 中共退居陕北后，一改过去的政治路线，与国民党内之抗战派合作，对蒋妥协，结成抗日同盟。 毛提出了中共的抗战政治路线和军事路线，取得了巨大的成功。 毛泽东在党内的领导地位得以最终确立。
从“武装保卫苏联”到“抗日救国” 1931年，日本发动“九·一八”事变，占领东北三省。 中共按苏联的口径，认为日本发动事变，是帝国主义武装进攻苏联的开始，故提出“武装保卫苏联”的口号。 图为日军攻入沈阳。
八一宣言与瓦窑堡会议 1935年，共产国际解散。8月1日，王明执笔《为抗日救国告全国同胞书》，表明中共抗日政策的转变。 同年10月红军长征到达陕北，11月中共驻莫斯科代表张浩（林育英）传达了八一宣言，12月中共于瓦窑堡举行会议，确定了抗战的策略。 图为瓦窑堡会议旧址。
西安事变 1936年12月，与中共有地下同盟的张学良、杨虎城发动西安事变，扣押蒋介石。 周恩来赴西安，介入事变。 事变得以和平解决，蒋消灭中共的决心动摇。 上图为张氏父子。下图为发动事变的张杨两将。
红军改编 据周恩来与蒋介石南京谈判结果，中共领导之红军改编为国民革命军第八路军，战时编制称第十八集团军。 另中共江南余部编为新编第四军， 图为八路军总司令及新四军军长。
正面战场的溃败
中共抗战军事路线的确定（1）——平型关战役
（2）洛川会议
（3）论持久战
延安整风
中共七大