国民信托—— 镇江新区城投信托贷款集合资金信托计划 国民信托—— 镇江新区城投信托贷款集合资金信托计划

目录 01 信托要素 02 项目亮点 03 交易结构图 04 项目简介 05 融资方、担保方、受托方简介

一、信托要素 产品名称 预期收益率 规模期限 融资主体 镇江新区中瑞合资节能环保生态产业创新中心工程的建设 资金用途 国民信托·镇江新区城投信托贷款集合资金信托计划 100万元≤投资金额＜300万元 预期收益率为 9.2%/年 300万元≤投资金额＜2000万元 预期收益率为 9.7%/年 2000万元≤投资金额 预期收益率为 10.2%/年 预期收益率 规模期限 3亿，2年 融资主体 镇江新区城市建设投资有限公司（简称“镇江城投”注册资本金10亿元，总资产287亿元，AA级发债主体） 付息方式 按年付息 镇江新区中瑞合资节能环保生态产业创新中心工程的建设 资金用途

1、镇江新区城投经营性收入； 还款来源 2、镇江城投及镇江经开旅行全额补足义务； 3、镇江新区财政予以支持 担保 情况 1、项目担保方：镇江新区经济开发总公司（以下简称“镇江经开”）为本信托计划提供连带担保责任； 2、镇江城市建设产业集团有限公司（以下简称“镇江城建”）为镇江新区城投偿本付息提供连带担保责任。 担保 情况

二、项目亮点 01 03 02 04 1、国际合作，苏南地区千亿GDP地级市纯政信该项目为中国与瑞士政府国际战略合作项目，且为节能环保创新产业园区建设，紧跟国家政策导向，绑定国家信誉，地方政府大力扶持！ 3、镇江新区财政局出具财政承诺，政府鼓励扶持文件齐全。 2、地方两大国企联手担保镇 江新区经济开发总公司(镇江 市最大基建公司，注册金45 亿）为本信托计划提供连带 担保责任。镇江城市建设产 业集团有限公司（注册金10 亿，信用评级AA，总资产 991.28亿，负债率46.57%） 为本信托计划提供连带担保 责任。 4、镇江新区城投2014年初发行15亿为期7年城投债（债券评级AA）做为劣后，确保该项目安全退出。

三、交易结构图 国民信托 ###银行 受托管理 认购 收益分配 保管 委托人 镇江新区城投信托贷款集合资金信托计划 发放贷款 镇江新区城投 镇江新区经开 镇江城建（原镇江城投） 向镇江新区城投发放贷款，用于中瑞（镇江）生态产业创新中心工程的建设 资金用途 连带责任保证 还本付息

四、项目简介——项目背景 能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，是国家加快培育和发展的7个战略性新兴产业之一 项目地处我国制造业先进地区幅地，区域内节能环保产业制造业居全国主导地位，镇江新区城市建设投资公司拟投资建设以节能环保产业先进生产技术、尖端工程配套等为主要入园承体的中瑞（镇江）生态产业创新中心工程建设具有市场、政府保障。投资达产后将对企业效益、地方财税、增加就业做出更大贡献

四、项目简介——区位优势 镇江新区是苏南地区唯一临江的省辖市开发区，东临上海、西接南京、北与扬州隔长江相望，具有依托城市和港口的双重优势。 镇江新区位于长江三角洲沪宁城镇发展轴和新宜城镇聚合轴的交点上，处于上海经济圈和南京都市圈的交叉辐射范围内。 镇江新区东距上海200公里，西邻南京60公里，区位优势十分明显。此外，淮扬镇铁路的即将建设和泰州-扬中大桥的动工将使得镇江新区成为承接苏中苏北的又一桥头堡地区

四、项目简介——项目建设基本情况 1.项目名称：中瑞（镇江）生态产业创新中心工程； 2.建设地点：镇江新区大港（港南路南、横山路西，厚角路东）； 3.建设期：2-3年； 4、项目类别：产业振兴 5、产品方案：提供节能技术和装备、高效节能产品、节能服务、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务、资源综合利用、再生资源利用为主的节能环保产业生产性技术服务； 6、中瑞（镇江）生态产业创新中心工程总用地100635㎡，合151亩，规划总建筑面积221616 ㎡；其中地上建筑面积194560m2，地下建筑27056m2。 7、项目总投资106809.31万元，其中固定资产投资106542.19万元，流动资金267.12万元。企业自有资金投资36809.31万元，申请金融机构固定资产投资贷款70000万元。 8、项目建成后可提供194560㎡以办公研发、信息、技术服务为主的专业用房，企业通过出售或出租房屋基础设施获得收益，计算期内平均年实现营业24909万元，实现利润总额16149万元，全部投资内部收益率所得税后为15.12%。

五、融资方——镇江新区建投 借款方镇江新区城市建设投资有限公司，注册资本106，857.25万元，是镇江市人民政府批准设立的国有独资企业，实际控制人为镇江市人民政府，直接出资人为镇江新区经济开发总公司，出资比例为100%。 融资人发行债券情况 2014年1月、2014年2月，镇江新区城投有限公司分别发行了两期7年期，每期规模为7.5亿元的债券，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定债券信用级别为AA级，该债券从17年开始，逐年按照发行总额的20%，分4年偿还债券本金。故在本信托期限内，不存在债券的还本的情况。

五、融资方——镇江新区建投 良好的经营情况 公司2013年营业收入15.94亿元，净利润3.03亿元，相对于2012年均发生小幅增长。由于融资方当前正在建设的项目较多，待未来项目完工交付后，营业收入将会持续增长。 公司2013年毛利率13.83%，净利率19.01%，公司的利润水平较稳定。 健康的财务状况 镇江新区城投为镇江市区级融资平台，以基础设施建设经营为主体，治理完善、经营稳健、无重大经营风险，长短期偿债能力指标均处于较为合理的范围内，企业信用良好。截至2014年6月，公司资产总额为287.18亿元，负债总额为178.81亿元，所有者权益总额为108.37亿元，资产负债率为62.26%，企业运营及财务状况良好。

五、担保方——镇江经开 1、镇江新区经济开发总公司“镇江经开”为本计划提供连带责任担保 镇江新区经济开发总公司成立于1993年5月26日。截止目前，公司注册资本45亿元，总资产717.14亿元，净资产251.73亿元，旗下拥有上市公司江苏大港股份有限公司等11家全资及控股子公司，对外参股企业34家。 公司不存在违约情况，截止2014年6月末，该公司应付各类债务为55亿元，以上债券偿付皆正常。 公司于2014年6月发行规模为10亿元的中期票据，票面利率为7.15%，上海新世纪评级公司给予镇江新区经开AA级的主体评级，给予本期中票AA级的债项评级。 付息方式

五、担保方——镇江城建 2、镇江城市建设产业集团有限公司“镇江城建”为镇江新区城投偿本付息提供连带担保责任 2014年1月，镇江城建发行7亿元的短融，主体信用评级为AA。2014年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对镇江城建进行跟踪评级，主体信用评级仍为AA级； 镇江城建作为镇江新区的融资平台公司，资金实力较好，经营业绩稳步增长。公司经过多年经营发展，内部经营管理良好，财务结构稳健，经营优势明显。截止2013年12月31日，总资产991.28亿元，总负债461.59亿元，资产负债率46.57%。 2013年度，公司实现经营收入26.87亿元，净利润8.3亿元，市场竞争能力和发展盈利能力保持稳健增长。

五、受托方——国民信托简介

五、受托方——国民信托简介 国民信托有限公司（简称“国民信托”）前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。 2006年8月，公司荣获“2006年度第四届中国信托行业客户满意最具影响力品牌”奖；此后，公司凭借“稳盈宝1号”、“天房瑞诚集合资金信托计划”分别获得《上海证券报》主办的“诚信托”第二届（2007年度）、第八届（2013年度）“最佳信托产品奖”和“价值信托产品奖”；同时，公司2007年在中国品牌影响力高峰论坛年会中荣获“中国信托行业最具竞争力品牌”奖；“国民信托”品牌还获得了2008-2009年度中国信托行业十大诚信品牌；2013年度公司因在北京市西城区域经济发展中做出了突出的贡献，得到了西城区人民政府颁发的“突出贡献奖”。 今后，国民信托将进一步引导信托资金投向改善民生的实体经济、保障性安居工程、农业、重大水利工程、中西部铁路建设、新型城市化建设、节能环保产业和社会事业等领域，并通过创新产品、业务转型、创新服务模式和工具，为信托受益人提供更多的选择，在财富管理、财富传承和资产增值的领域合作、共赢。

——The end