[國際産業資本轉移]論壇 浙江發展機遇與戰略 主講人 ：曾憲章博士 美國百人會 ．成員 曉龍基金會．創辦人兼執行長 南開國際管理論壇．執行主席 天津市人民政府．經濟顧問 June 9 , 2004

內 容 中國的科技与經濟現狀 P2~P5 高新技術產業發展 ~ 三大支柱 ~ P6~P9 產業園區建设 ~ 新九通一平~ P10~P13 內　　容 中國的科技与經濟現狀 P2~P5 高新技術產業發展 ~ 三大支柱 ~ P6~P9 產業園區建设 ~ 新九通一平~ P10~P13 D. 人才培育与研發投入 P14 ~P19 E. 浙江发展戰略 P20~P27 (一) 人才戰略 （二）資金戰略 （三）跨國併購戰略 （四）吸引台商戰略 F. 成功之道 P28~P30

Background ~ Education , Environment & V.C. ~ ChinaLab：2001 ~ Now ~ 加速孵化器 ~ (a)上海：Acorn Asia 、北京、天津、深圳 (b) 提供Incubator、資金及Mentors 曉龍基金會：1992 ~ Now ~ Education , Environment & V.C. ~ (a) 清大總裁班;上海大學EMBA;香港大學;南開大學 (b) 培訓上市企業:深圳TCL;北京東方電子;天津中環等 (c) InterNet Phone;LAN;LCD;ERP;Bio; (d) 環保:美國ECO(益客)基金會;北京地球村; 在北京、四川、雲南各地大量種樹 東怡科技(E-TECH)：1989 ~ 1997 ~ Communication Company ~ (a) CPE：Fax/Modem;ISDN/TA;Cable Modem (b) Transmission：U-Gain;HDSL;H-Pipe;ADSL 全友電腦(MICROTEK)：1980 ~ 1988 ~ Computer Company ~ (a) MICE (微電腦開發系統) (b) Scanner (影像掃瞄器) OCEAN： 1988 ~ Now Organization of Chinese-American Entrepreneurs’ Advisory Network (四海華人創業咨詢會) 玉山科技協會：1991 ~ Now ~ 全美華人最大科技協會,共15個分會 1

Reality of China Explosive growth in the past 20 years: <Annual Growth: 7%~9%> a.Conversion of “Planned economy“ to “market-oriented economy” b.stimulating consumer consumption c.Infrastructure Building d.FDI for Labor intensive MFG for export Population: 25% of world Arable Land: 6% of world “Factory of the World”: Value of world’s manufactured goods: U.S.A.: 25% Japan: 16% China: 5% To grow Service sector ; To enhance transparency of governance 2

Economy Rank 6th in the world (GDP ≒ 1.17 trillion USD) Foreign trade: 3rd (Next to USA&EU; Exceeds Japan) FDI: $ 3B 1990 $43B 2001 $50B 2002 (Huge Capital Inflow) Development of western Region (Challenges and Opportunities) 3

Market Largest mobile phone market: 200M pcs (Only 15% penetration) Largest cable TV Subscribers: 340M (Only 27% penetration) 3rd Largest Internet users: 50M (Only 4% penetration) 2nd Largest P.C. Buyers: 13M pcs (Surpass Japan) 3rd Largest: Tourists traveling aboard 5th Largest: Tourists traveling destination 4

中國高科技現狀 1. 改革開放20年,沿海經濟大幅起飛 2. 已成立53個高新科技區, 達成階段性任務 3. 具工作經驗的留學生“學成回流”的 最佳時機 4. 知識經濟時代的來臨, 可帶動科技創業風潮 5. WTO的加入,需面對國際競爭力 6. 亟需提昇現階段“高新科技區”,轉化為 技術生根、技術外銷的“科學園區” 7. 中國創投產業的發展,將是高科技產業 發展“成敗的關鍵” 5

高新技術產業發展三大支柱 1. 人才：a.有經驗的人才 b.吸引有經驗留學生 回國服務 2. 資金：a.有附加價值的資金 b.創業投資(V.C,)基金 3. 機制：a. 技術股及經營股 b. 上市機制 c. 退出機制 6

新竹科學園區 1. 1980年12月成立 : 20年 2. 公司數 : 289家 3. 實收資本額 : 6,945億NT$(~217億US$) 4. 員工數 : 102,840人 博士:1,209 (1%) 碩士: 16,726 (16%) 學士:21,599 (21%) 專科: 26,641 (25%) 5. 1999研發經費 : 6% 6. 2000營業額 : 9,293億NT$ (~290億US$) 7. 產業別 : (a) 積體電路 : 116家 (b) 電腦與週邊 : 49家 (c) 通訊 : 50家 (d) 光電 : 44家 (e) 精密機械 : 12家 (f ) 生物技術 : 18家 8. 生產力 : 28萬US$/人.年 7

台灣產品．世界第一 晶圓代工 IC封裝 筆記型電腦 L.D.監視器 CD-ROM及DVD光碟片 影像掃描儀(Scanner) PC攝影機 乙太網絡卡 集線器 類比數據機 8

分 析 比 較 中國高新科技區 新竹科學園區 1. 定位 中國高 世界高 中國新 世界新 2. 人才管道 本士人才 引進具有工作經 中國高新科技區 新竹科學園區 1. 定位　　 中國高 世界高 　　　　　　中國新 世界新 2. 人才管道 本士人才 引進具有工作經 為主 驗的留學生為主 3. 資金管道 本地資金 有附加價值的風 為主 險基金 4. 國際觀 欠缺海外人脈 具世界觀 及國際接軌 9

九通一平 九通：1.自來水通 2.雨水通 3.污水通 4.電力通 5.電信通 6.有線電視管線通 7.天然氣通 8.熱力通 9.道路通 　　　2.雨水通 　　　3.污水通 　　　4.電力通 　　　5.電信通 　　　6.有線電視管線通 　　　7.天然氣通 8.熱力通 　　　9.道路通 (即水,電,氣,熱通) 一平：土地地貌自然平整 　　　[基礎設施,硬環境] 10

新九通一平 九通：1.人才通 2.技術通 3.資金通 4.市場通 5.信息通 6.配套通 7.物流通 8.法規通 9.服務通 　　　 4.市場通 　　　 5.信息通 　　　 6.配套通 　　　 7.物流通 　　　 8.法規通 　　　 9.服務通 一平：面向21世紀的新經濟平台 　　　[企業發展,軟環境] 11

高新區發展重點 (I) 1. 資訊高速公路 a. 寬頻網路：Cable / ADSL b. 國際頻寬：International Bandwidth 提供Internet及www服務 2. 大量引進有經驗的留學生 a. 主動出國訪才 b. 創業環境的優化 3. 研發獎助 a. 關鍵零組件的開發 b. 軟體的開發 4. 集中人才、資金 重點發展1~2項，具獨特性“產業專業”區 例：　武漢：光谷科學園區 　　　　深圳：軟體科學園區 12

高新區發展重點 (II) 5. 供水、供電、污水處理、電信服務 6. 環境綠化 例：上海張江園區的櫻花林、 高爾夫球場等 7. 生活環境改善 住宅區、體育設施、生活圈、 現代化社區 8. 教育環境改善 a. 國際學校 b. 台商子弟學校 13

人力培育經費投入 1.定義：(a) 用於員工強化技能及培育 第二專長等“專業技巧”培育 (b) 用於“溝通技能”培育 (c) 用於高級主管的“特別培育” 儲備幹部,供未來成長之需 2. 參考指標： (a) 國際水平：每年總收入的1%做為 人力培育總經費 (b) 中國現狀：< 0.2% 14

人力培訓基本要求 1. 經費： 每年總收入的1%做為總經費 50%：各部門“專業技能”培訓 50%：高級主管培訓及“通業技能”培訓 1. 經費： 每年總收入的1%做為總經費 50%：各部門“專業技能”培訓 50%：高級主管培訓及“通業技能”培訓 2. 組織位階的提昇： (a.) 人事課 → 人事部 → 人力資源處 (b.) 直屬總經理 3. 時間：每年 5~10個工作天 15

人力資源開發體系 導入現代人力資源管理觀念 a. 人事工作的流程化、標準化 b. 人事部改造為人力資源部 c. 以人為本、人才再造、唯才是舉 由傳統的“人事管理“,轉化為”人力資源開發” a. 選人 b. 用人 c. 育人 d. 留人 人才培育 a. 專業知識 b. 素養培育 c. 創新意識 加大、注重“人力資本”的挖掘與培育 a. 激勵管理：以“利”誘之! b. “精神面”與“物質面”並重 16

研發經費投入 1. 定義：研發全體人員之薪資、設備 差旅、Proto-Type，及其他 經常性開支 2. 參考指標： 1. 定義：研發全體人員之薪資、設備 差旅、Proto-Type，及其他 經常性開支　　　　　　 2. 參考指標： a. 美國研發導向公司：10% ~ 15% 例：INTEL、H/P b. 新竹科學園區： 6% c. 全台中小企業： 2% e. 天津中小企業： < 0.5% 3. 影響：新竹科學園區所開發的產品 有14項是世界第一 具創新性及國際競爭力 17

研發與智財權 國際先進國研發經費投入： 2.8%~3.5% of GDP 2.中國現狀：1.08% of GDP (科技部報告) 3.智慧財産權(IPR)@USA (專利局報告) (a) 中國現况：3,000件/年 (b) 2008年 : 10,000件/年 4. 台湾經驗 (a) 宏基 v.s IBM 賠償 7.5 M US$ (b) 台積電，聯電等：500件十/年 (c) 與國際大廠：Cross License 18

目標：研發大國 中國被稱為“世界工廠” 但產值僅佔全球5% (美國：25%、日本：16%) 因應“微利時代”的來臨,應提昇全國研發 經費至國際水平：2% a. 專利申請數 b. 核心技術之開發及採購IPR c. “國際標準”的參與及制定 (競爭：產品  技術  IP  標準) 提昇為國際一流企業 – 賣技術、賣標準 4流企業：賣勞力 3流企業：賣產品 2流企業：賣技術 1流企業：賣標準 19

[強化人才戰略．提昇人力資本] 發展戰略(一) ．人才戰略 重點引進國際級,關鍵性人才 透過美國玉山協會,華源協會,AT&T華人會 美國百人會等,主動訪才、徵才、聘才。 培育國內百強CEO,成為國際級人才 a.加強英語表達能力 b.提昇國際談判、略策聯盟能力 c.培養經營跨國企業能力 提昇大型企業人力培育經費 達到每年營收1%的國際水準 引進國外優質課程,初期給予50%的培育補 助費用 例：卡內基、MSNL等 (Managing Skill for New Leader 20

CEO培訓 V.C ; Business Model 1. 資本戰略： Team Work ; 2. 成長管理： Core Competence 2. 成長管理： Marketing & Sales ; Product & Service 3. 市場營銷： 4. 電子商務： E-Commerce Vision ; Integrity 5. 企業家精神： 6. 英文交流： One to One 21

(Dale Carnegie Training) 卡內基訓練 (Dale Carnegie Training) Leadership (領導藝術) Team Building (團隊精神) Motivation (有效激勵) Communication (有效溝通) Effective Writing (有效簡報) Effective Presentation (有效表達) www.carnegie.com.tw www.dalecarnegie.com www.dale-carnegie-beijing.com 22

[建立“兩岸三地基金”.與國際接軌] 發展戰略(二) ．资金戰略 與國際知名V.C.建立“創投聯盟” 加強與國際主流商業社會接軌 基金來源： (a) 大陸資本(RMB) (b) 台灣創投資本(US$) (C) 美國主流商業資本(US$) 基金運用： (a) 國內：高新技術產業發展 (b) 國外：跨國併購具IPR公司@美國 (The best time now) 效果： (a) 提高國內創投水平,與國際接軌 (b) 提供境外創投資金進入國內的管道 23

[制定政策．活化天使投資] 1. 中國社會人才多,民間閒置資金多, 市場機會大 2. 活化天使投資,可收“點石成金”之效 1. 中國社會人才多,民間閒置資金多, 市場機會大 2. 活化天使投資,可收“點石成金”之效 3. 制定政策,廣募民間資金 開創中國風險投資新模式 4. 實例： (a) 稅收考慮：資本利得免稅 (b) 允許“Fund of Fund” ： 資金可投入不同V.C.基金 24

[建立中國高附加價值產業體係] 中國企業實施“走出去”戰略 發展戰略(三)．跨國併購戰略 M&A： 結合品牌戰略 結合國際市場戰略 結合知識產權(IP)戰略 中國企業實施“走出去”戰略 參考：新加坡發展銀行： a. 股權投資 b. 跨國併購 25

〔建立台灣工業園．加強召商力度〕 發展戰略(四) ．吸引台商戰略 台商第一波在珠江三角洲 第二波在長江流域 第三波 ??? (各城市積極爭取中) 依最近台灣電電公會所做的調查： a. 台商子弟學校 b. 良好合資醫院 是決定的重要因素 a. 行政效率(含大海關的效率) b. 服務熱忱 是致勝的關鍵 26

高新區應建立“台灣工業園”,與台北市 電腦公會、全球華人競爭力基金會 密切合作,加大對台商的召商力度 主動拜訪： a. 廣東各台商密集區 b. 江蘇各台商密集區 c. 赴台灣拜訪 27

成功三條件：ASK ~卡內基訓練 1. Knowledge (知識 or 能力) (a)豐富的專業知識 (b)才能,經營的天賦 (c)成功的基石 2. Skill (技能) “良好的技能”:如溝通能力、領導力, 人際關係能力,及表達能力等 3. Attitude (態度 or 熱情 or 思維方式) (a)自信、積極、熱忱的“工作態度” (b)負分:不滿,嫉妒,憤怒,仇恨 正分:開朗,助人,善良,誠實 28

A P a s s i o n for Success Kyocera 的企業哲學 (熱誠追求成功) 1. Profit : 利潤 ～稻盛和夫 Kyocera 社長～ 1. Profit : 利潤 2. Ambition : 企圖心 3. Sincerity : 熱誠 4. Strength : 強勢 5. Innovation : 創新 6. Optimism : 樂觀 7. Never Give up: 永不放棄 29

重 要 資 訊 1.全球華人競爭力基金會/總裁學苑 石滋宜博士 Home Page : http://www.ceolearning.org (繁體版) china.ceolearning.org (簡體版) E-Mail：0001@gccf.org 北京聯絡：谷虹 / Tel：010- 84992751、84992757、 2.卡內基訓練： 黑幼龍先生 E-Mail：john_hei@carnegie.com.tw Home Page : http://www.carnegie.com.tw 北京:趙卜成先生 E-Mail：david_chao@dale-carnegie.com Home Page：http://www.dale-carnegie-beijing.com 3.南開國際管理論壇 天津聯絡：姜彥寧　(022)2350-0466 Home Page：http://www.nkforum.org 4.電子資訊時報 北京聯絡電話：(010)8429-1326 Home Page：www.digitimes.com.tw 5.曾憲章博士 @北京,亞運村 E-Mail：tsengabc@public.bta.net.cn (M)：1380-138-8022 30