商业银行中间业务 发展模式分析

中间业务的含义 商业银行不动用或不直接运用自己的资金，也不占用或不直接占用客户的资金，以中间人身份替客户办理收付或其他委托事项，提供各类金融服务并收取手续费的业务。 即商业银行的中间或中介业务，在这种业务中，商业银行不以信用活动一方的身份出现，只是以中间人的身份出现，它一般不会引起商业银行资产负债的变化，一般不反映在商业银行的资产负债表内。 www.themegallery.com

商业银行主要中间业务 银行卡业务 支付结算类中间业务 代理类中间业务 交易类中间业务 基金托管业务 承诺类中间业务 担保类中间业务 www.themegallery.com

我国商业银行中间业务现状 在我国四大银行中，中间业务占全部收益比重分别为：中国银行约17％，中国建设银行约8％，中国工商银行约5％，中国农业银行不足4％，四大银行平均仅8.5％左右。而存贷款业平均占65%。 VS 美国花旗银行存贷业务带来的利润占总利润的20％，承兑、资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、个人财务顾问业务、远期外汇买卖、外汇期货、外汇期权等中间业务却为其带来了80％的利润。 www.themegallery.com

中国银行与花旗银行中间业务比较 VS www.themegallery.com

中国银行中间业务介绍 中国银行主要的中间业务 1.支付结算类业务 中国银行在外币兑换业务 有明显的竞争优势。 可兑换货币达十七种，可满足国内外不同客 户群体的各种需求。 十七种货币分别是：英镑、美元、欧元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克郎、日元、加元、澳元、菲律宾比索、泰国珠和韩元，以及港币、澳门元、新台币。 www.themegallery.com

侨汇通 通过与国际汇款公司开展合作，以留学生等出国、出境人员为目标，通过产品捆绑销售以及与出国中介机构合作，向客户提供专业化的“出国金融专家服务”。创建了“中银汇兑”品牌，该品牌旗下涵盖因私售汇、因私结汇、外币兑换、旅行支票、光票托收、汇票、汇款等业务，进一步强化了该行的外汇专业优势。 www.themegallery.com

2.银行卡业务 中行注重发展银行卡（信用卡）业务。 2008年以来，银行卡业务实现了跨越式发展。 2009年，银行卡业务收入同比增长75.94%； 2010年，同比增长83.85%，对全行中间业务收入贡献率从2008年的18.18%提高到2010年的20.68%。 2011年上半年，该行个人中间业务继续保持良好的增长势头。 www.themegallery.com

中行相关银行卡简介 显著上升，银行卡手续费收入平均增长29%。 中行积极推广各类银行卡，使发卡量在每年 显著上升，银行卡手续费收入平均增长29%。 中行“长城预付卡”和“长城支付卡”凭借奥运主题概念和出色的市场表现，获得2008年度中国金融营销奖之“金融产品十佳奖”。 。 www.themegallery.com

长城·理想之家房车卡 这是该行“长城卡”和“理想之家”两大品牌结合的产物，旨在为“房”、“车”一族打造时尚、便捷的高品质生活。该卡整合了长城电子借记卡各种功能，还提供个人消费贷款、房产、汽车等多项增值服务。 www.themegallery.com

中国首张具有联名、增值服务功能的借记卡。开创了国内银行卡业务的先河。联手大陆汽车俱乐部，对金融服务和汽车服务增值功能实现了有效整合。 长城大陆联名卡 中国首张具有联名、增值服务功能的借记卡。开创了国内银行卡业务的先河。联手大陆汽车俱乐部，对金融服务和汽车服务增值功能实现了有效整合。 www.themegallery.com

三、交易性业务 1、“双向宝” 保证金，实现做多与 做空双向选择的外汇 交易工具，包括 双向外汇宝”和“双向黄金宝”。 产品特色 个人客户在事前存入 保证金，实现做多与 做空双向选择的外汇 交易工具，包括 双向外汇宝”和“双向黄金宝”。 产品特色 支持多种货币 支持多种交易方式 交易方便、安全性高。 www.themegallery.com

1个月到数年不等，根据市场需求及产品结构灵活确定。 2.中银进取 中银进取系列理财产品，属于 结构性理财业务。中银进取系列 理财产品以挂钩型保本浮动收益 类理财产品为主，涵盖人民币、 美元、欧元、澳元等主要货币，具有较高投资收益。 投资期限： 1个月到数年不等，根据市场需求及产品结构灵活确定。 适用对象 ： 对国际金融市场有一定了解，产品理解能力高，风险承 担力中或中以上的个人客户。 www.themegallery.com

四、个人理财业务 1、拥有遍布全国100多个主要大中城市的327家中银理财中心。 2、2009年3月在国内率先开办了私人银行业务、不断创新理财产品。 3、在境内推出了首只投资于海外开放式股票基金的境外代客理财（QDII）产品。 4、该行首家开办的“港股直通车”业务也已准备就绪。 www.themegallery.com

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花旗银行中间业务介绍 美国的花旗银行，中间业务收入占到了80%。 主要集中在： 1、理财业务 2、保险业务 3、投资银行业务 4、个人投资业务 5、快捷便利的服务业 www.themegallery.com

一、投资产品 1、多种账户 www.themegallery.com

海外投资理财产品组合丰富 www.themegallery.com

2、保险业务 包含以投资型保单为主要形态的趸交型保险产品，如投资连结保险和万能寿险。最大特点是帮助客户同时达到参与资本市场投资与人身保障的双重目的。 包含分红型两全主要形态的保险产品，为孩子在大学教育，持续深造，创业积累等多个阶段做好资金储备。为子女储备将来所需的教育经费或重大开支。 www.themegallery.com

退休规划方案是攸关退休后生活的保险规划。该计划通常包括年金保险或是投资型保险，意外保障也常常附加在整体方案中。 资产传承方案包含了以年金保险，万能寿险为主要形态的保险，实现财富的保值和增值的同时，降低债务和税务方面损失的风险。 www.themegallery.com

3，服务渠道 www.themegallery.com

单位：百万美元 www.themegallery.com

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花旗银行与中国银行中间业务的比较 www.themegallery.com

1、业务发达程度比较 花旗： 中间业务的服务对象，涉及社会各阶层和各领域，服务 范围包罗万象，向客户提供几乎是有求必应的服务；中间业务规模 发展 迅速，并远远超过传统业务规模；中间业务收入份额大，中间业务多为其主要收入来源，一些银行高达80%的收入来自中间业务。营业额巨大。 中行： 我国商业银行的中间业务的总体发展水平低、效益差、中间产品设计品种单一，主要业务还是存贷款，中间业务只是一个新兴的发展方向，并不成熟。其中间业务收入占总收入的17%。 www.themegallery.com

2、服务技术与设施比较 花旗： 业务规模大，而且中间业务的服务技术、服务设施的科技化程度都较高。全球共有有45万个间接自动转账账户，具有多种账户服务，其设置的超级账户既方便、灵活，凭借其强大的支付系统和市场推销能力在支付结算方面获得了巨额的服务费收入。 中行： 中间业务服务技术与设施相对落后，科技化程度低，缺乏高效、快捷的结算支付系统，缺乏健全、 科学 的核算体系，缺乏完善的管理信息系统，通讯网络、 计算机应用软件配套能力差，并且网点主要集中在国内，国际业务薄弱。 　　 www.themegallery.com

3、中间业务的定价机制 花旗： 具有完善的资产业务、负债业务的定价机制，具有基于成本和风险溢价覆盖的定价模型和垂直管理体系，在世界范围内具有统一的中间业务收费标准，业务体系完备。 中行： 将中间业务作为争夺存贷款份额的手段，收费标准不稳定、中间业务产品的管理和定价机制还普遍存在着诸多缺陷。中间业务定价上较为随意，缺乏系统性。未能实现全成本核算，中价业务产品的定价缺乏准确依据。 www.themegallery.com

4、人才和技术 花旗： 具有大量的高层次、复合型人才，同时有具备法律、企业管理、计算机、市场营销等专业知识智囊团，能够为客户提供准确、高效、便利的优质服务。花旗银行具有全世界最优秀的金融人才和人才激励机制。 中行： 中行具有大量的雇员，但是主要从事存贷款业务，而中间业务研发和市场开发方面缺乏相关人才，金融创新能力薄弱，同时也不具备相应的法律，管理人才，并且对世界市场把握能力也很弱。 www.themegallery.com

我国中间业务发展的 政策建议 www.themegallery.com

（一）提高认识，更新观念，把发展中间业务放在战略地位。 从商业银行战略发展的高度上来认识拓展中间业务的重要性和迫切性。为中间业务的发展营造良好的软环境。同时改善服务、提高形象、增加效益的重要工作，把中间业务的发展当做商业银行现代化的重要标志。 www.themegallery.com

（二）加强中间业务产品的创新和开发。 我国商业银行中间业务品种单调，创新能力有待提高，在推行中间业务产品创新的过程中，应注重我国的实际情况，面向广大客户的需要，具体可向咨询业务、信息咨询业务、国际金融担保业务、一些衍生金融产品类等高附加值的产品上发展。 www.themegallery.com

（三）建立科学的中间业务定价策略。 必须选择适当的定价策略，并根据业务的具体情况灵活运用。建立统一规范的收费标准，改变过去中间业务收费偏低或不收费的现状，营造一个公平、公正、合理的市场秩序，规范银行业中间业务的发展，为中间业务的发展创造一个良好的公平环境。参考国外银行的收费标准，形成我国商业银行合理的中间业务收费标准和价格形成机制；规范中间业务收费应与利率市场化进程相适应。 www.themegallery.com

（四）加快金融电子化建设和中间业务人才的培养，拓展服务领域。 发展高级人才，加快金融电子化步伐，实现区域性系统性联网，形成完备的金融信息系统，为中间业务开展创造技术和信息条件。对现有员工进行业务培训，特别是对从事比较复杂的中间业务开发和交易的高级管理人员的培养。建立激励机制。 www.themegallery.com

总而言之，银行中间业务所提供是服务，而非资金，所以如何切入有钱客户的日常生活，正是中间业务发展的不二法则。 www.themegallery.com

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