陈育平 工业和信息化部电信用户申诉受理中心主任 工业和信息化部移动固定电话机 产品质量投诉中心主任 2009年10月 中国光通信市场 与政策走向 陈育平 工业和信息化部电信用户申诉受理中心主任 工业和信息化部移动固定电话机 产品质量投诉中心主任 2009年10月

中国光通信市场 与政策走向 一、市场环境和政策环境 二、国外发展趋势 三、国内产业政策 四、中国光通信市场走向

一、市场环境和政策环境 关注问题 全球通信业演进与中国通信政策发展趋势： 金融危机与中国经济发展； 自主创新、产业结构调整与网络融合； 电信运营商重组与市场资本运作； 政府监管与资费调整； 诚信服务与价格欺诈、消费陷阱； 通信业务的用户粘性和用户渗透率； 如何开发创新的行业应用和解决方案； 后奥运时代商机与通信业务开发应用； 宽带通信的发展前景与市场……

一、市场环境和政策环境 中国通信市场从计划经济体制逐步转向市场经济体制，相对于三十年前来说，有了很大的变化，这些变化带来中国通信政策和市场新走向。随着科技不断创新，电信产业出现结构性变化，用于网络投资的固定成本大大降低，3G移动通信牌照的发放，固网和移动互相竞争，数据和内容服务带来的产品多样性，令传统市场和业务受到挑战，服务的优劣成为运营商生存的考量。

一、市场环境和政策环境 市场环境变化： 体制环境（通信市场由垄断走向竞争）； 理性竞争； 电信市场供大于求； 差异化和同质化竞争； 投资环境： 资产重组，战略投资； 投资与效益竞争； 技术环境（技术进步推动业务应用）； 固定和移动转型； 促进网络融合； 融合竞争； 生存环境（服务竞争）； 向设备投资要效益； 向全业务和信息服务提供商转移； 提高服务质量、用户感知；

一、市场环境和政策环境 中国通信市场已从政策驱动型向市场驱动型转变，政府出台的许多政策和策略的出发点大多是依据现有市场规则和条件来制定。 法律政策环境： 各种政策、法律依据； 政府监管、企业自律、用户监督； 投资政策环境； 公司上市、产业重组、资本运作； 业务政策环境； 套餐、短信、资费、服务监管； 技术政策环境； 宽带、3G、4G、自主产权； 市场政策环境； 平等竞争、互联互通、市场准入；

一、市场环境和政策环境 我们可以得出这样一个结论：3G移动通信和宽带光通信的快速发展、市场需求的快速增长和各种通信高新技术不断涌现，正在强有力地影响和改变着传统通信业务的经营和发展模式。政策、技术、网络、业务、市场的融合将成为3G时代中国通信市场的鲜亮特点。

二、国外发展趋势 一般而言，我们把光纤光缆、光电器件（含有源光器件、无源光器件、光电端机等）、光传输设备（含PDH、SDH、WDM、DWDM等光传输设备）统称为光通信产品，光通信产业中最主要的是光纤通信，光纤已经成为通信网的重要传输媒介，目前世界上大约有60％～80％的通信业务经光纤传输，在中国大约80％以上的信息是通过光通信网络传输。而光纤网络只占所有网络的30％，其余为电缆网络，随着光通信产品价格的不断下降，光通信技术的不断创新，预计未来的网络也会逐渐向全光网络发展。

表1. 光纤市场统计及预测(百万美元) （Electroni Cast 公司） 二、国外发展趋势 表1. 光纤市场统计及预测(百万美元) （Electroni Cast 公司）

二、国外发展趋势 （Electroni Cast 公司）

二、国外发展趋势 2005年以来，随着各国网络建设由核心层逐步向接入层转变，全球光纤光缆市场逐步走出低迷，特别是FTTx技术获得越来越多的电信运营商的青睐，使全球光纤光缆市场需求逐年稳步提高。 2008年虽然全球金融风暴致使多国经济指标下降，但据相关国际权威统计机构分析：全球光纤光缆市场由于各国重视信息化建设，力推FTTx，全年销售总量约为15900万芯公里，比2007年13081万芯公里增长22％，其发展势图明显增强、光纤光缆需求火爆。

二、国外发展趋势 目前全球布建光纤网络接入到家庭的国家和地区从2008年7月的14个增加至20个。 亚洲国家对光纤网络积极布建的态度使其高居全球排名。其中台湾地区从2008年7月统计的7.7％普及率增长至今年的12％，全球排名与2008年相同维持第四。第一名为韩国（44％），第二名香港（28％），第三名日本（27％）。同为四小龙之一的新加坡则以不到5％的普及率居第14位。中国大陆从2008年第11名降至第16名，美国从2008年第10名跃升至第8名。 就用户数来看，日本仍以全球最多的1320万光纤用户居第一位置，其次为美国的605万用户及中国的596万用户。

二、国外发展趋势 据Infonetics预测，2010年全球光网络设备市场收入将达到122亿美元。 在全球光网络设备市场，北美地区占据了35％的市场份额，欧洲地区为33％，亚太地区为27％，拉丁美洲地区为6％。 竞争压力、日益增长的宽带和移动话务流量以及IPTV和视频内容等机遇在推动运营商不断升级其网络，这促使今后5年间光网络市场将继续保持健康成长势头。

二、国外发展趋势 据Gartner预计，到2009年底，全球20％的家庭将拥有宽带连接。全球拥有固定宽带的家庭数量将达到4.22亿户，与2008年的3.82亿户相比增长10.5％。到2013年，预计将达到5.8亿户。 在未来四年内，全球宽带服务市场规模将达到3470亿美元。宽带服务营收将占到消费者固话语音收入的40％，将抵消语音服务营收下滑。 截至2008年底，全球21个国家的家庭宽带普及率超过50％。在未来四年内，亚洲家庭宽带普及率仍将领跑全球。到2013年，韩国的家庭宽带普及率将达到93％，中国香港将达到80％，而新加坡将达到78％。 2008年，中国内地家庭宽带普及率为18％，2013年预计将达到30％。

二、国外发展趋势 全世界消费者采用的网络接入技术中，65％是DSL、21％是Cable，光纤则是12％，由DSL主导的态势在10年内暂时还不会改变。在中国，xDSL宽带接入的网络约有80％。 在一些光纤已经成为市场主力的国家，还是采用混合式的FTTC或其它的混合连接法；光纤始终无法解决布建成本高问题，混合式成为运营商首要考虑的建网手段。对消费者来说，只要让他们花最少钱享受到最快最好的宽带速度，用什么技术达成目标并不是他们关心的重点。速度与价格（成本）决定着市场的取舍。 据调查，近年来，主要国家市场上的消费者在购买1M ADSL所花的费用便宜了40％，购买1M的cable则便宜了30％，而光纤则是便宜了17％。全球的Cable企业平均让其入门级服务的网络速度提升了21％，而光纤是提升15％，ADSL则是17％。

三、国内产业政策 由于互联网经济和宽带经济在经济社会发展中起到关键基础作用，特别是在此次金融危机中，宽带通信的发展为各国带来了新的经济增长点。各国纷纷出台了国家宽带战略，但在刺激手段上却各有千秋。 专项资金拨款：大多数宽带国家战略是各国经济刺激计划的一部分。各国经济刺激计划的拨款中都为发展宽带战略划拨了专项资金。 监管政策：在当前经济下滑期，管制机构也想给予行业更多的刺激，如鼓励网络共享与合作，降低运营商的压力，确保普遍服务能正常开展。经济下滑刺激各国政府对宽带基础设施建设进行政策性支持和资金援助，一方面是为了确保普遍服务，另一方面也是为经济复苏奠定重要的物质基础。 国家主导：政府亲自参与到宽带建设之中，尽早发挥宽带对经济、社会发展的推动作用。

三、国内产业政策 中国政府将宽带的普及部署作为拉动内需的重要措施之一，由国家主导实施推进国家宽带发展战略。 从近两年运营企业的收入来看，宽带已经成为拉动非话收入增长的最重要驱动力，也是运营企业推进转型重点发展的一项业务。在今后几年内，运营企业将会继续大力拓展宽带市场，促进接入市场规模化发展。 光纤接入是迄今各种类型的宽带接入方案中，最具发展生命力的一种。光通信及相关光电子产业正在成为带动整个信息产业的新的增长点。FTTx已被纳入准国家战略，在工业和信息化部、科学技术部、国务院国资委等的关心与支持下，2008年10月24日，光纤接入（FTTx）产业联盟大会正式成立。国家力争通过各种手段和政策为提升光通信产业创新能力和核心竞争能力、积极推动光纤接入技术的蓬勃发展做努力。

三、国内产业政策 在行业主管部门的领导和指导下，积极研究采用多种形式加强光纤接入产业链各环节的产业合作、技术合作与知识共享，提升中国光纤接入技术创新水平和竞争力，推动产业发展；围绕光纤接入产业链各关键环节开展学术交流、前沿技术探索，基础理论与共性技术研究，标准研究制定和项目合作等工作。 中国光纤接入技术起步较晚，用户规模不大，在技术业务创新、核心专利掌握、核心技术创新等方面都存在着不小差距，网络平滑演进等方面也存在障碍，需要企业、科研院所、政府主管部门共同努力加以推动。政府将从政策、技术、市场层面，对推动光纤接入产业发展进行深入研究，提出相应的政策。

三、国内产业政策 促进信息通信技术发展，推进技术创新、加速融合、加强国际合作等，培育和发展具有核心竞争力、自主品牌和技术优势的高新技术企业。 国家积极营造良好条件，通过制定政策措施和统一标准规范三网融合新业务的发展。 推进光纤到楼、到户，改变基础设施条件，是推进国民经济的发展，为消费者提供满意服务的重要手段。 光纤接入技术本身具有带宽高、传输距离长、节约铜材、避免辐射、安全性好、成本低等特点，也符合运营商在3G时代发展的“绿色”需要。

三、国内产业政策 推进农村信息化： 在新农村建设中发挥积极作用；促进三网融合，加快农村宽带建设。在全球经济因金融危机而放缓发展速度之时，中国通信设备行业将迎来一个广阔的市场和新的发展机遇。 在国家大力推行扩大内需各项政策的背景下，加快农村基础设施建设将在一定程度上拉动整个通信产业链的发展。电信运营商要将战略阵地由城市转向农村。21世纪最成功的电信运营商将是那些成功占领农村市场的企业。

四、中国光通信市场走向 2009年国内光纤光缆供需市场已经出现阶段性需求大于阶段性供应。3G建设、FTTx、“光进铜退”、“村村通”、广播电视数字化、电力和铁路建设等因素成为光纤光缆需求市场的驱动力。 在以FTTH为代表的新型市场带动下，国内光通信市场和全球光通信市场保持同步发展，市场规模继续稳步扩大，预计全年增长率将达到18.5％。随着3G牌照的发放，新组成的三大全业务运营商面对即将到来的更为激烈的竞争，将进一步提高对于大容量高速率的光网络的建设需求。

四、中国光通信市场走向 2000年，互联网热潮带来了一场光通信市场的革命，10G传输技术成为光纤通信网络的核心，包括中国电信、中国网通等国内外运营商用10GDWDM+SDH构建了从城域核心到国家干线网络。同时，大张旗鼓的网络建设也成就了北电、朗讯等厂家的成功。 随着近年来互联网业务的迅猛发展，IP呈现爆炸式增长，未来IP将承载包括语音、图像、数据等在内的多种业务，构成未来信息网络的基础。有关专家认为，光网络正朝着面向IP互联网、能融入更多业务、能进行灵活的资源配置和生存性更强的方向发展，高速率大容量的光通信设备将大行其道，具有40G高速率的OTN系统将是未来光传送网络的核心。

四、中国光通信市场走向 目前，华为、中兴、烽火、诺基亚西门子、富士通、北电、阿尔卡特-朗讯、爱立信(原马可尼)、Ciena、NEC等厂商都已发布40G商用设备。而在国内华为、中兴、烽火、阿朗、北电将成为40G市场的有力争夺者。在光传输与网络接入设备方面，华为、中兴和烽火通信呈现出三足鼎立的局面。 中国通信产业的重组，会促发固网运营商和移动运营商的新一轮大规模建网投资，这给很多系统设备商带来了新的商业机会，但是竞争也会更加激烈。实现商用只是40G发展第一步，要实现40G规模发展，除要根据网络需求不断完善解决方案以外，还要大力挖掘40G商用需求，以规模应用降低40G成本。

四、中国光通信市场走向 国内电信运营商的重组，推动运营商进入全业务运营时代，同时也引发了传输网的全面竞争。新型宽带业务的开发、以及IPTV等高带宽需求业务的不断发展，推动着国内固定宽带接入的新一轮升级。这一切，都将为光通信技术的革新带来巨大的驱动力。 未来2-3内国内需求的拉动主要还是运营商网络建设带来的集采量的增加，2009-2010年平均需求量增长率在20％左右。 当前，以PTN、OTN、40G和FTTx为代表的光通信技术正在推动光通信向高速率、大容量方向发展。

四、中国光通信市场走向 据统计，2007年中国国内市场光纤光缆总需求量不超过3000万芯公里，2008年光纤光缆需求总量约4000万芯公里。据估测，2009年光纤光缆需求总量增长依然，将以每月多增100万芯公里光纤的速度发展，预计全年达到5000万芯公里。 根据国内宽带用户发展速度（年增长率20％）及日韩光纤到户渗透率（40％）的情况，2009～2012年中国光纤光缆市场将新增3600万线，新增光纤需求在1800万芯公里以上，每年新增光纤需求450万芯公里以上。 未来5年，中国光纤接入建设规模将超过4000万线，成为一个规模超数千亿元的新兴产业。

四、中国光通信市场走向 中国光通信发展动力来自几个方面： 3G建设：3G基站和BSC间、基站间、远端射频单元（RRU）间采用光纤连接方式； 光纤宽带接入网（FTTB/FTTH)，推行“光进铜退”政策； “村村通”建设继续拉动光纤需求； 下一代宽带互联网建（NGN)/NGMN，刺激骨干光网络升级； 视频监控需求兴起，“平安城市”建设加大对光纤接入线路需求； 广播电视数字化光网络需求； 其他行业需求；

四、中国光通信市场走向 电信重组后基站建设拉动光纤需求。 电信重组后，三大运营商（尤其是中国电信和中国联通）的基站亟待扩容。 中国电信：2年投资800亿元，发展用户1亿户； 中国联通：2年投资1000亿元用于移动网络建设； 中国移动：近几年内1000亿元投资G网扩容，1000亿元投资TD-SCDMA建设。 未来3年将是基站建设高峰期，预计每年增加基站8～10万个，按照基站传输距离5km，使用24芯光缆来算，需要光缆120芯公里/基站，每年新增光纤为1000～1200万芯公里。

四、中国光通信市场走向 中国FTTx网络建设逐步展开将拉动光纤需求。光纤通信网络大致分为三个层次：长途网、城域网、接入网（FTTx）。国内长途网建设基本完成，城域网建设大部分也已完成，下一步的重点就在于FTTx。 中国电信2007年底确定了“加快光进铜退、推进接入网战略转型”的思路：全面停止铜缆建设，城市新区实现光纤到楼（FTTB），高端住宅及商务客户实现光纤到户（FTTH），城市老城区实现光纤到路边/楼（FTTC/FTTB），农村地区实现光纤到节点（FTTN）。 中国网通（现中国联通）2007年底也宣布3年内投资150亿元实施“光进铜退”。 如光纤到户成为可能，每个家庭可以拥有100Mbps甚至1000Mbps的带宽，北京、武汉、广州、上海等地均有试点。

四、中国光通信市场走向 “村村通”建设继续拉动光纤需求。 “村村通”建设是城域网建设的延伸，2007年5月政府发布的《2006～2020年国家信息化发展战略规划》，明确提出信息社会目标 — 65万行政村实现村村通光缆。假设未来10年50％的行政村实现通光缆（每行政村需要10km部署6～8芯光缆），每年将新增光纤400～500万芯公里。

四、中国光通信市场走向 为加快中国广播电视数字化全光网络进程，国家广电总局准备在今后几年内实施全新的NGB广电网络架构，核心传输带宽将超过1000Gbit/s，保证每户接入带宽超过60Mbit/s。 国家广电总局提出构建高速信息网的设想，是为了弥补其在网络设施上的不足，希望在未来“三网融合”进程中有更大的话语权。 该计划的实施利好于中国光通信行业。华为技术、烽火通信和中兴通讯截至2007年底占中国光传输市场的份额已经超过80％。

四、中国光通信市场走向 在广电、电信“双向准入”1号文的刺激下，广电运营商借助各省广电网络整合和双向改造的机会进入电信的宽带、数据专网等增值业务区域。 广电已建成近4万公里光缆骨干网，连接除西藏以外的30个省(直辖市、自治区)；除西藏以外省级光缆干线网已基本建成外，数据通信平台一期工程也已覆盖东部14个省，骨干节点交换机全面支持MPLS。 包括陕西、湖南等在内20个省份都在对广电网络进行双向改造，并同时进行城网整合，这对进入局域网等数据专网有很大帮助，这对传统电信运营商在宽带业务领域面临的压力将越来越大。

四、中国光通信市场走向 电力等其他领域投资拉动光纤需求。 国家电网2008年11月提出，未来2～3年计划投资1.16万亿元用于电网建设，建设规模为110KV以上线路260000km，变电容量13.5亿KVA。这个计划对于国内电力光缆市场需求将会有很强的拉动作用，OPGW光缆的市场需求将非常火爆，按照平均24芯计算，需要600万芯公里，每年新增光纤200万芯公里。 铁道部2年2万亿元铁路建设投资、“平安城市”建设等多方面因素也有力推动了国内光纤需求增长。

四、中国光通信市场走向 宽带应用的种类将更为丰富，除可视通信、视频会议、视频监控规模化发展外，网络游戏、电子商务、搜索引擎等互联网应用也将继续发展。最近又兴起了“比价网”、“不景气网”、“开心网”等网站，受到了网民的青睐。可以说，相比前几年，宽带互联网应用已更为务实，不断向“信息兴业”、“信息惠民”的目标靠拢。2009年宽带用户将超过1亿户。

四、中国光通信市场走向 网络视频应用、IPTV(交互式网络电视)、3G等服务的兴起和繁荣对传输带宽提出了更高的要求，运营商骨干网主流的800G带宽已经难以满足需求。如中国电信传输骨干网在东南沿海地区，城域网内的流量已经接近1000G。目前国家干线的800G网络，一般也只能满足2年-3年的带宽需求。 网络的带宽和用户数据流量是一项永远的矛盾。在高清、三维、用户创造内容的驱动下，电信骨干网络的流量将每年以50％-80％的速度增长，整个网络的流量更将呈现出十倍甚至百倍的增长。如果说40G是满足运营商现在的需求，那么100G则是瞄准了未来。

四、中国光通信市场走向 几个关键性问题： 政策与市场 政府提供政策支持 市场提供政策检验 有线宽带和无线宽带的互补问题。 无线通信的灵活性 光通信的宽带性 不可替代性 价格与速度 价格提供用户承受力 速度提供用户感知度

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自我简介 陈育平，现任工业和信息化部电信用户申诉受理中心主任，工业和信息化部移动固定电话机产品质量投诉中心主任，高级工程师。中国人民大学工商管理学院MBA毕业。主要负责中国电信用户申诉受理、移动和固定电话质量投诉的协调和处理工作，中国通信市场的调查、研究与咨询，对中国通信市场和用户申诉受理对中国通信市场影响等方面有较多研究。 Email：chenyuping@catr.cn