歐盟東擴市場分析 主講者：張 雅 嬋 日期：93年10月25日 立陶宛 匈牙利 克羅埃西亞 拉脫維亞 玻是尼亞 波蘭 阿爾巴尼亞 羅馬尼亞 保加利亞 斯洛伐克 馬其頓 南斯拉夫 捷克 斯洛維尼亞

簡報大綱 ⊕歐盟簡介 ⊕中歐市場分析 ⊕歐盟東擴之意義 ⊕歐盟東擴之利弊 ⊕因應之道 ⊕歷史使命

⊕歐盟簡介 ＊演進 ＊目標 ＊內涵 ＊門檻 ＊時程 ＊意義 ＊利弊

＊演進 1951年：荷、比、盧、法、德、義成立 「歐洲煤鋼共同體」 1957年：原六國簽署羅馬條約， 成立「歐洲經濟共同體」(EEC) 1986年：EEC通過單一歐洲法案(Single European Act)， 加速消除內部市場障礙

1992年：EEC簽署馬斯垂克條約， EEC朝政治整合之 「歐洲聯盟」(European Union, EU)邁進 1995年：奧地利、芬蘭、瑞典加入EU (歐盟共有十五個會員國：比利時、丹麥、 德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、 義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、 芬蘭、瑞典及英國) 2004年：波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、 斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、 立陶宛、塞浦路斯、馬爾他

＊目標 §建立單一歐洲市場 §執行共同商業政策(CCP) §建立經濟及貨幣聯盟(EMU) §由歐洲共同體(European Community) 邁向歐洲聯盟(European Union, EU)

＊內涵 §商品的自由移動(Free movement of goods) §人員的自由移動(Free movement of persons) §勞務的自由移動(Free movement of services) §競爭政策與租稅政策的調合 §其他與貿易相關政策的調合 (例如產品標準、專業人員之認證與資格互相承認)

＊門檻 § 預算赤字：不得超過GDP之3％ § 政府負債：不得超過GDP之60％ § 通貨膨漲率：不得超過三個最低比率會員國平均數之 1.5％ § 長期利率：不得超過三個最低比率會員國平均數之2％ § 匯價表現：最近兩年內之幣值波動維持在匯率機制 (Exchange Rate Mechanism, ERM)所定中 心匯率之正常波幅內

＊時程 §第一階段(自一九九八年起，為期一年）：確定加入EMU之會員國、 成立歐洲中央銀行(ECB)、印製單一貨幣歐元(Euro)之鈔券與硬 幣、訂定引進歐元所需的法律等 §第二階段（自一九九九年起，為期三年）：共同清算支付制度開始 運作，貨幣與資本市場之交易及各會員國政府間之貨款或債券之發 行改以Euro為計價單位，各國匯率制度與貨幣政策漸由ECB訂定等 §第三階段（二○○二年一至七月）：二○○二年一月一日Euro正式 流通，並開始回收各國之原有貨幣（所有各國之貨幣最遲於二○○ 二年七月一日停止流通）、金融機構間之清算系統應完成轉換工作

＊意義 §人口：由3億7千多萬人，增至4億5千5百萬 §國民生產毛額(GDP)增加4.5%，至9兆5,760億歐元 §對外貿易總額將佔全球之19% §將佔全球對外投資(Outward FDI)的46%，吸引全球24% 之外人直接投資(Inward FDI) §在國際經貿組織(如WTO)與談判上的份量更形重要 §在制訂國際經貿規範上更具影響力

＊利弊 § The bigger, the poorer. § 擴大市場內需 § 關稅調降 § 加速貨品通關效率 § 整體市場擴大 § 不平等措施撤除 § 新會員國環境改善

＊利幣 § 部份關稅調漲 § 關稅配額 § 新會員國之貿易及投資成本增加 § 新會員國交通基礎建設較落後將影響供應鏈 § 貿易及投資移轉效果 § 優惠獎勵投資之威脅 § 完全依賴歐元

⊕中歐市場分析 ＊市場概況 ＊市場特性 ＊未來趨勢 ＊台商分布 ＊重要國家介紹 ＊廠商面臨困難 ＊解決之道

＊市場概況 波海三國 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 波蘭 捷克 斯洛伐克 斯洛維尼亞 克羅埃西亞 匈牙利 波士尼亞 羅馬尼亞 塞爾維亞 Estonia Latvia Lithuania ＊市場概況 波海三國 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 Poland Czech Slovakia Croatia Albania Macedonia Serbia-montenegro Bulgaria Romania Bosnia Hungary 波蘭 捷克 斯洛伐克 斯洛維尼亞 Slovenia 克羅埃西亞 匈牙利 波士尼亞 羅馬尼亞 塞爾維亞 保加利亞 阿爾巴尼亞 馬其頓

＊市場概況~波海三國 波海三國 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 立塔(Litas) 拉幣(Lats) 克朗Kroon 貨幣 立陶宛語 拉脫維亞語 Estonia Latvia Lithuania 波海三國 愛沙尼亞 拉脫維亞 立陶宛 立塔(Litas) 拉幣(Lats) 克朗Kroon 貨幣 立陶宛語 拉脫維亞語 愛沙尼亞語 語言 比台灣慢6小時 時差 65,200 64,589 45,226 面積 sq km 維爾紐斯(Vilnius) 里加〔Riga〕 塔林(Tallinn) 首都 3,592,561 2,348,784 1,408,556 人口(2003) 天主教 基督路德教派、東正教 信仰 立陶宛 拉脫維亞 愛沙尼亞 國家

＊市場概況~中歐 波蘭 捷克 斯洛伐克 斯洛維尼亞 克羅埃西亞 庫那Hrk 扥拉Sit 克朗SK 克朗Crown 幣制Zloty 貨幣 Poland Czech Slovenia Slovakia Croatia 波蘭 捷克 斯洛伐克 斯洛維尼亞 克羅埃西亞 庫那Hrk 扥拉Sit 克朗SK 克朗Crown 幣制Zloty 貨幣 克羅埃西亞語 斯洛維尼亞語 斯洛伐克語、德語 捷克語、德語 波蘭語 語言 晚台灣7時 時差 札格雷布Zagreb 盧布亞納Ljubljana 布拉提斯拉瓦Bratislava 布拉格Prague 華沙Warsa) 首都 4,422,248 1,935,677 5,430,033 10,249,216 38,622,660 人口(2003) 56,542 20,273 48,845 78,866 312,685 面積 sq km 克羅埃西亞 斯洛維尼亞 斯洛伐克 捷克 波蘭 國家

＊市場概況~中歐 匈牙利 波士尼亞 羅馬尼亞 保加利亞 阿爾巴尼亞 馬其頓 塞爾維亞 第納Den 列克Lek Yud Lev（LV） Albania Macedonia Bulgaria Romania Hungary Bosnia Serbia-montenegro 第納Den 列克Lek Yud Lev（LV） 列依Lei 第那Km 富林Ft 貨幣 -6 -7 時差 斯高彼亞 地拉那 貝爾格萊德 索菲亞 布加勒斯特 塞拉耶佛 布達佩斯 首都 2063,122 3582,205 10,655,774 7,537,929 22,271,839 3,989,018 10045,407 人口2003 25,333 28,748 102,350 110,910 237,500 51,129 93,030 面積 sq km 馬其頓 阿爾巴尼亞 塞爾維亞 保加利亞 羅馬尼亞 波士尼亞 匈牙利 國家

總人口︰1億2,800萬人 (2003年) 該區進口：2,536億5,090萬美元 該區出口：2,065億4700萬美元 (資料來源：EIU) 雙邊貿易︰ (2004年1-6月) 我對該區出口：5億3千6百萬美元(14.67%) 我對該區進口：3億3千7百萬美元(7.57%) 我與該去雙邊貿易：7億3千4百萬美元(18.25%) (資料來源：國際貿易局)

我國對中歐地區雙邊貿易一覽表 國家(地區)別 2004年1-6月 幣別:美元 貿易總額 出口 進口 中東歐(15國) 734,648,247 536,093,925 198,554,322 阿爾巴尼亞 326,836 207,280 119,556 波士尼亞 660,629 584,357 76,272 保加利亞 40,475,415 23,067,764 17,407,651 捷克 112,432,522 87,537,745 24,894,777 愛沙尼亞 22,467,336 20,171,777 2,295,559 克羅埃西亞 16,226,418 15,121,468 1,104,950 匈牙利 174,057,707 131,294,275 42,763,432 立陶宛 33,035,609 31,199,590 1,836,019 拉脫維亞 16,167,630 15,500,810 666,820 馬其頓 662,112 575,796 86,316 波蘭 169,606,684 118,458,484 51,148,200 羅馬尼亞 60,488,694 35,799,962 24,688,732 斯洛凡尼亞 39,130,297 24,725,040 14,405,257 斯洛伐克 32,785,968 15,751,826 17,034,142 塞爾維亞 16,124,390 16,097,751 26,639 我國對中歐地區雙邊貿易一覽表 資料來源：國際貿易局 製表日：93／10／19

＊市場特性 西歐新興市場及投資標的，西歐之生產與組裝基地(後花園)及新營運中心 ( IT & Back Office, Call Center, Customer Support, etc ) 對西歐國家之貿易依存高 銀行融資不易、借款利率高， 開狀條件不佳(100% Deposit，利率高達20-25% ﹞，交易條件以 T/T Advance、現金( COD ) 或銀行轉帳為主 少量多樣(迂迴由西歐轉進) 避免放帳，事先作徵信調查，以防呆帳 (利用中國輸出入銀行及運用生產當地活躍之外銀 (如ING、ABN AMRO及德意志銀行等、EBRD保兌)

＊未來趨勢- 歐盟東擴的影響 § 泛歐市場重新整合及重新定位 § 歐盟補助：新入盟國購買力提高、 改善經濟體質 § 泛歐市場重新整合及重新定位 § 歐盟補助：新入盟國購買力提高、 改善經濟體質 〈以波蘭農民為例，收入將增加 45% 〉。 § 市場擴大：邊界藩籬撤除， 等同國內貿易具有 貿易創造效果（trade creation effect）， 25國間之貿易將增加。

歐盟東擴的影響(波蘭案例) 關稅降低： 例如：螺絲12%降為3.7%，無線電話等9%降為0 自行車及機車零配件9%降為3.7% 關稅提高： 汽車零配件由零關稅提高為3% 波蘭反傾銷稅 Pocket Lighter：自 2000 年 8 月至 2005 年 8 月；已於 2004 年 5 月 1 日起改依 EU 規定

＊台商分布 §匈牙利:(19家) §波蘭:以貿易業服務業為主(17家)。 §捷克: 東亞實業、國巨電子、緯創公司、鴻海精密、羅技電子、英群、光寶科技、5家製鞋及貿易商等。 §波蘭:以貿易業服務業為主(17家)。 長榮海運、中國輸出入銀行、愛地亞自行車及國巨電 子等。 §捷克: 大眾電腦、鴻海精密、松喬實業(光寶)、華碩電腦、英業達、大同、漢翔公司、台聚工業、廣達(因成本提高，應會放棄)及評估中。(台商漸往東移,尤其是資訊電子業紛至捷克設置組裝廠。) §羅馬尼亞:5家(Living Plastic~洪r、楊r)。 §斯洛維尼亞:1家(電腦~張r)。

＊重要國家介紹 波蘭 捷克 匈牙利 羅馬尼亞 波蘭 捷克 捷克 匈牙利 羅馬尼亞

波蘭 Poland 面積：31萬2,600平方公里(約台灣之8.5倍) 首都：華沙(Warsaw) 人口：3,865萬人 我國出口值：1億8,900萬美元(成長20.76%) 我國進口值：5,737萬美元(衰退23.63%) 雙邊貿易額2 億 3,200 萬美元 平均國民所得：5,349美元 幣值：Zloty(PZ)(1USD=4.01PZ) 經濟成長率：3.6% VAT:22% 失業率：18.3% 語言：波蘭文 我國出口至波蘭：三成為直接出口，七成為間接出口，例如:經由德、荷、義、奧地利等國轉賣至波蘭 資料來源：CIA、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會

波蘭 華沙古城區 華沙古城區

波蘭 華沙守護神-美人魚

波蘭 華沙大學

波蘭 街頭畫家

捷克 Czech 面積：7萬8,866平方公里(約台灣之2.15倍) 首都：布拉格(Prague) 人口： 1,250 萬人 我國出口值：2億5,529萬美元(成長33.39%) 主要項目為資訊、通訊、電子產品 我國進口值：4,754萬美元(成長3.79%) 主要項目為化學原料及玻璃水晶等 平均國民所得： 8,059 美元 幣值：克朗(Crown)(1USD=3.1Cr) 經濟成長率：2.9% VAT:22% 失業率：8.4% 語言：捷克文 資料來源：CIA、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會

捷克 查理斯橋 查理斯橋

捷克 溫泉長廊

捷克 市政聽

捷克 卡夫卡故居

匈牙利 Hungary 面積：9萬3,030平方公里(約台灣之2.53倍) 首都：布達佩斯(Budapest) 人口：1,005萬人 我國出口值：2億1,971萬美元(衰退7.89%) 之主要產品依次為機器之零件及附件、積體電路及微組件、印刷電路、電音響或視覺信號器具、自動資料處理機及其附件、合成纖維絲紗梭織物、通訊器材及運動器材等 我國進口值：4,744萬美元(衰退38.03%) 主要產品則依序為自動資料處理機及其附件、鐵或非合金鋼之半製品、羽毛及羽絨、機器之零件及附件、殺蟲劑、小客車、電容器、燈泡、錄放影器具及冷凍蔬菜等 雙邊貿易額2 億 6,716 萬美元 平均國民所得：8,213美元 幣值：富林(Ft) 經濟成長率：3.8% VAT:22% 失業率：8% 語言：匈牙利文 資料來源：CIA、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會

匈牙利 多瑙河 多瑙河

匈牙利 艾加爾大教堂

匈牙利 布達皇宮

匈牙利 中央市場

羅馬尼亞 Romania 面積：23萬7,500平方公里(約台灣之6.46倍) 首都：布加勒斯特(Bucharest) 人口：2,227萬人 我國出口值：4,744萬美元(增加20.76%) 紡織品、金屬礦料、機械與器具、食品、飲料、化學 原料、鞋、木製品、運輸工具、塑膠製品 我國進口值：6,474萬美元(增加17.76%) 電腦零件、天然氣、引擎零件、原油、視聽器材、自 用車、藥品、紡織品 雙邊貿易額1 億 1,217 萬美元 平均國民所得：2,496美元 幣值：Lei(1USD=11000Lei) 經濟成長率：5.1% VAT:22% 失業率：9.9% 語言：羅馬尼亞文 資料來源：CIA、國貿局 資料彙整：中東歐經貿協會

羅馬尼亞 國會大廈

羅馬尼亞 羅馬尼亞一景

羅馬尼亞 布加勒斯特市中心

羅馬尼亞 布加勒斯特市郊區

＊廠商面臨困難 § 資訊取得不易 § 銀行融資不易、借款利率高，開狀條件不佳(100% Deposit，利率高達20-25%)，交易條件以T/T、現金或銀行轉帳為主 § 國際貿易習性不夠成熟，少樣多樣採購，當地能發貨供貨，則較易成交 § 避免放帳，事先作徵信調查，以防呆帳 (利用EBRD輸出保險及保兌)

⊕因應之道 § 順應時勢，建立產銷機制 § 重視研發創新結合品牌 § 提昇附加價值

⊕歷史使命

☆立足台灣、 前進中東歐暨獨立國協市場 ☆ ☆☆最佳選擇~中東歐經貿協會☆☆  ☆☆最佳選擇~中東歐經貿協會☆☆   http://ceeca.taiwantrade.org.tw/ e-mail:ceeca@taitra.org.tw  

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