新西兰乳业概况 March 2010 Russell Knutson Senior Policy Analyst MAF

提纲 简介 新西兰的乳牛场 乳品制造厂 (主要为合作企业) 目前在全球乳业的位置 2

新西兰乳业简介 新西兰有田园牧场的农业体系 相对富饶的土地，适宜的气候 受气候条件影响较大 乳业生产沿季节性曲线变化– 生产高峰出现在春季 （十月） 牧场效率较高，但由于原奶供应的季节性，加工设备 产能利用率较低 农民拥有的合作企业凸显出口生产导向 ( 90%以上的产品出口) 3 3

奶牛场 420万为小牛或奶牛 11,600 个奶牛场 牧场土地面积 140万公顷 平均每公顷奶牛数量： 2.8 牧场土地面积 140万公顷 平均每公顷奶牛数量： 2.8 牛奶产量： 13 亿 千克乳固体 (约合156亿升奶液) 平均每个奶牛场： 131 公顷，366头奶牛，年产140万升 (12万 千克乳固体 ) 每头奶牛每年平均产奶量 ： 奶液3,773升 (328千克乳固体 ) 大多数奶牛场由业主自己经营或采用利益分成的模式经营 奶牛种类包括： 45% 荷兰黑白花奶牛 14% 泽西奶牛 33% 荷兰黑白花-泽西杂交奶牛 8% 其他 奶粉包括牛奶中脂肪和蛋白质的全部重量 资料来源： Livestock Improvement Corporation, IMF and MAF 4 4

牧业增长与合并 在过去10年中： 牛群规模平均增长了60%，达到366头。 奶牛场平均液体牛奶产量 增加 88%，达到138万升/ 年 (1.34 吨 /奶牛场) 奶牛群数量减少21%，为11,618群 随着牛群规模扩大和更多合作牧场的建立，南岛奶牛 场显著增长。 其他趋势: 牧场规模扩大 生产专业化程度提高 资本结构复杂 5 5

牧场趋势 图2.1：近30个生产季牛群数量和牛群平均规模趋势 牛群数量 牛群规模 牛群数量 牛群平均规模 最近公布的2008/9数据：牛群数量 (上图中的黑线)从11,436群增加至 11,618群，牛群平均规模 (上图中的绿线)从351头增加至 366头 生产季 牛群数量 牛群平均规模 资料来源: Livestock Improvement Corporation and DairyNZ: New Zealand Dairy Statistics 2007-08 6

新西兰奶牛场主要分布地区 Source : Agribase and LIC WAIKATO MANAWATU TARANAKI SOUTHLAND CANTERBURY 新西兰奶牛场主要分布地区 奶牛数量较大的地区： 南奥克兰 27% Taranaki 12% 北岛南部 13% 坎特伯雷 13% 南部地区 9% 北岛占奶牛总数的 2/3 ，南岛 占1/3 大量集中在Waikato 可能的原因： 气候 靠近加工厂和 主要港口 (Mount Maunganui 和奥克兰) 7

土地所有权与利益分成饲养 奶牛场是私人所有和经营的企业 62%的奶牛场由所有者-经营者运营 (通常有领工资的管理 者或合同牧工) 38% 的奶牛场按照利益分成协议运营 (其中65%，即奶牛场 总数的 24%采用五五分成协议)。 利益分成饲养: 土地所有者与牧工之间的私人合同 (二者间 分割牛奶收益) 土地所有者 – 拥有固定资产、土地、挤奶棚 利益分成牧工 – 拥有奶牛 62%的奶牛场由所有者-经营者运营 (通常有领工资的管理者或合同牧工) 38% 的奶牛场按照利益分成协议运营 (其中65%，即奶牛场总数的 24%采用五五分成协议)。 利益分成合同有一些具体规定，特别是牧工和土地所有者需要支付哪些饲养成本以及他们得到的牛奶收益比例。这在历史上已成为激励利益分成牧工（负责牧场的日常工作）有效管理奶牛场的一个制度 – 因为他们可以得到一部分利润。这个制度也已成为牧工获得牧场所有权的垫脚石。 目前出现了一种缓慢增长的趋势：使用领薪水的牧工或牧场管理者以取代利益分成合同。 8

牧场主牛奶收益 牛奶加工者从奶牛场的储奶罐中收集牛奶 牧场主获得的收益按照乳固体 (脂肪 + 蛋白质)的重量而不是液体奶的体积计算，因为这样可以更好地体现牛奶的数量和质量 还会根据体积进行调整 (以将运输成本考虑在内 ) 新西兰牛奶 = 约 4.9% 脂肪 + 3.7% 蛋白质 1 千克 乳固体 = 约 11.7 升 其他乳品加工企业倾向于在Fonterra（新西兰最大的乳业集团公司）价格 之外建立他们的价格基准。 9

乳品加工企业 合作企业 96% 牛奶收集量 (2008/09) Fonterra Westland Tatua 牧场主提供牛奶和资本 大投资商拥有的公司 4% 牛奶收集量 (2008/09) Open Country Dairy Synlait NZ Dairies 牧场主仅提供牛奶 独立投资人提供资本 目前，新西兰有三个合作乳品加工公司：Fonterra 合作集团公司 (92%)， Westland 合作乳品公司(3%)和Tatua合作乳品公司(1%)。这三个公司加起来占新西兰牧场牛奶收集量的96% (2008/09 产奶季)。 新西兰牛奶产量的其余4%由一些投资人拥有的公司收集，这些公司自2001年起进入乳品加工行业(其中最大的是Open Country Dairy、Synlait 和NZ Dairies公司)。 这些投资人拥有的公司与传统的合作公司不同，他们不要求牧场主持有股份，他们背后都有外国投资者，主要是食品生产或销售公司的支持。 在过去的两三个生产季节中，这些投资人拥有的公司一直在迅速扩张。在2009/10年间，非合作企业收集的牛奶份额已升至6%，并将在今后的几个季节继续增长。 注： 其他小型独立原奶加工企业，如Cadbury，根据“原奶规则”（后面的演示将会谈到）向Fonterra提供牛奶。 10 10

乳品加工业 工厂数量 现在 年份 合作企业 私人拥有 的公司 100 200 300 400 500 600 1895 1905 1915 100 200 300 400 500 600 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 现在 年份 工厂数量 合作企业 私人拥有 的公司 示意图 显然，乳品加工业现在是合作企业占主导地位，但不会永远如此。 最初的大大小小的加工企业和出口商， 其中有Taranaki的Chew Chong，他发明了一磅重的整块黄油，并引进了一些食品安全概念。 合作企业的数量在1930年到达顶峰，约500家，但到了1985年只有100家。 目前，不要求提供资本投资的私有公司数量在增长。 11 11

合作公司的变化 传统合作公司 一人一票 票面价值股份 “现金交易” 捆绑式回报 新一代合作公司 投票权取决于股份/交易比例 公平价值股份 投资人股份和可交易的供应权利 更为透明的定价，将牛奶与红利成分分开 Fonterra已采用公平价值股份，并将对牧场主的回报分为奶牛成分和红利成分。这种方式向牛奶供应者显示了牛奶和对Fonterra投入的股份的相对价值。其他两个合作企业采用票面价值股份和捆绑式回报。 12 12

生产资料供应合作企业 肥料: 大多数肥料企业是合作制 一般农村商品供应： 例如，牧地，组合式农村商社 – 供应农业化学品、饲料、 篱笆材料等 肥料: 大多数肥料企业是合作制 一般农村商品供应： 例如，牧地，组合式农村商社 – 供应农业化学品、饲料、 篱笆材料等 保险 牲畜饲养 / 牧群记录： 牲畜改良公司 13 13

新西兰在全球乳业市场中的地位 14

新西兰在全球市场中的地位 (2006-08估计平均值) 目前，新西兰牛奶产量大约占世界总产量的 2%。 世界乳品出口占世界牛奶总产量（牛奶当量）的 6% 资料来源: OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018 (Draft) and MAF 15

为出口而生产 新西兰乳品生产只有很小一部分用于满足国内市场需求 (大约占新西兰全部乳品产量的 7% 。国内市场的 15%为进 口产品，如 奶酪、酸乳酪) 出口是关键 新西兰占全球乳品产量约2%，但我们占国际乳品贸易量的 40%。 16

新西兰乳品出口目的地 (出口值 – 所有乳产品 – 截至2009年3月的年度) 新西兰乳品出口目的地 (出口值 – 所有乳产品 – 截至2009年3月的年度) 资料来源: Statistics New Zealand and MAF 17 17

出口产品组合 2007/08 其他 酪蛋白 组合成分 奶酪 奶粉 Tonne = 吨 黄油、奶油 高度依赖奶粉产品、奶酪和黄油制品。 世界牛奶产量的大约6%作为奶酪、黄油和奶粉等乳制品用于“跨国界贸易”； 而绝大多数作为新鲜和液体产品用于境内消费。 由于易腐坏，新鲜和液体乳品主要用于国内消费。 由于产品的易腐性和距离市场遥远，新西兰出口商出口新鲜产品的能力受到限制，除非能够在出口目的地国境内获得原奶 Tonne = 吨 黄油、奶油 18 18

2017年产量预测 千吨乳固体 美国 欧洲 澳大利亚 新西兰 南非 中国 印度 40,000 80,000 120,000 160,000 美国 欧洲 澳大利亚 新西兰 南非 中国 印度 2008 2017 如图所示，新西兰乳品产量的绝对增长值远少于像中国和印度这样的国家 资料来源: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017 and MAF 19 19

挑战 我们的增长能力是有限的 牧场饲养成本的上升削弱了价格竞争力 在新西兰国内，我们面临着来自其他土地利用者的竞 争以及水资源的压力（如在坎特伯雷）。如果乳品行 业希望继续增长，那么牛奶的增长来自何方？ 基因和技术改进是关键 – 牧场主通过缴纳乳固体税投资于 DairyNZ 管理的研究 (可获得政府基金补贴) 乳固体税是牧场主必须按所生产的每千克乳固体缴纳的强制性费用。这个税项是经牧场主表决通过的。将在其他演示中提到。 20 20

结论 以牧场为基础，季节性强 私人土地所有权，趋于合并 合作企业在加工中的显著地位及其合并历史 加工厂与牧场主之间的合同很重要 以出口为中心 增长能力受资源（土地、水）限制 – 致力于更高的效率 21