银团贷款业务介绍 2015年4月 WWW.SDICFINANCE.COM

银团贷款业务概述 公司银团贷款业务概况 银团贷款业务实务要点 银团贷款业务创新形式 一 二 三 四

银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 （一）银团贷款定义和主要特征 银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。 核心特征 多个贷款人与同一借款人共同签署一份贷款协议； “信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”； 贷款人的独立性 比例共享条款 信任与代理 银团参加行各自按所承担的比例承担发放贷款的义务，并独立承担贷款风险； 银团参加行各自按所承担的比例承担发放贷款的义务，并按比例分享借款人的还款； 银团文件签署后，银团日常操作性工作由一家代理行承担；

银团贷款业务优势： 银团贷款监管法规： 《银团贷款业务指引》——银监发【2011】85号 《项目融资业务指引》——银监发【2009】71号 （一）银团贷款定义和主要特征 银团贷款业务优势： 大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资 单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10% 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15% 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 银团贷款监管法规： 《银团贷款业务指引》——银监发【2011】85号 《项目融资业务指引》——银监发【2009】71号 《固定资产贷款管理暂行办法》

（二）银团贷款主要角色及职责 牵头行 发起和筹组银团贷款，分销银团贷款份额； 对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐； 代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件； 牵头组织签订银团贷款合同； 代理行 审查、督促借款人落实贷款条件； 办理银团贷款的担保抵押手续，负责抵（质）押物的日常管理工作； 制定账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金； 划收银团贷款本息和代收相关费用； 负责组织召开银团会议 参加行 按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户； 参加银团会议；

（三）银团贷款业务基本流程 发起 设计 委托 分销 额度分配 文本确定 签约 放款 贷后管理

（四）银团贷款合同常见条款 利率条款 执行利率：上浮、下浮或基准 罚息 币种、期限、结息日 如何确定基准利率：人行同期贷款基准利率、贷款基础利率（Loan Prime Rate） 利率调整方式 提款条款 基础资料 股东会或董事会决议 签订贷款合同 资本金到位凭证 提款计划 款项使用说明 受托支付及资金用途证明 还款条款 宽限期 还款计划 提前还款约定 展期

（四）银团贷款合同常见条款 账户条款 银团贷款专用账户（代理行）：用于贷款发放、资金支付和还本付息。 银团贷款日常结算账户：用于回收项目收入。 资金归集事宜 担保条款 信用 质押 抵押 保证 其他条款 银团费用 保险 陈述&保证 违约事件

银团贷款业务概述 财务公司银团贷款业务概况 银团贷款业务实务要点 银团贷款业务创新形式 一 二 三 四

(一)公司银团贷款业务概况 银团规模 10亿元以上银团贷款业务11笔 10亿元以下银团贷款业务15笔 银团角色 牵头行（联合牵头行）银团贷款业务12笔 参与行银团贷款业务14笔 银团用途 固定资产银团贷款业务23笔 流动资金贷款银团3笔 截止2015年1季度，公司累计开展各类银团贷款业务26笔，银团贷款合同总金额478.37亿元。其中，公司承贷金额31.83亿元，已发放银团贷款26.67亿元，收回银团贷款5.07亿元，银团贷款余额21.60亿元。

（二）公司牵头、参与银团贷款的作用 银团组建前期项目融资 争取优惠融资条件 及时响应借款人需求 督促银行及时放款 搭桥贷款 票据承兑 执行利率：财务公司已开展的26笔银团贷款业务中，合同执行基准利率6笔，下浮20笔； 银团组建前期项目融资 争取优惠融资条件 督促银行及时放款 及时响应借款人需求

（三）公司牵头、参与银团贷款的主要关注点 财务公司可贷资金规模较小，故项目银团贷款承贷比例一般不超过10%。 为保证成员企业资金归集，更及时响应成员企业需求，力争代理行地位。 为获得更好的融资条件，增加谈判能力，争取担任牵头行或联合牵头行。

（三）财务公司牵头、参与银团贷款的流程 银团贷款筹组： 1.借款人委托财务公司筹组银团贷款； 银团贷款审批： 1.成员企业上级单位审批； 2. 洽谈贷款条件； 3.财务公司发出银团贷款邀请函； 4.各参与行审批； 5.收到各参与行贷款承诺函； 合同文本拟定： 1.银团贷款合同文本需要法律部门审核； 2.合同具体条款争议处理； 银团贷款审批： 1.成员企业上级单位审批； 2.财务公司内部贷款审批；

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三、银团贷款业务实务要点 银团贷款筹组阶段，牵头行一般要求借款人承诺不向第三方申请融资。 银团贷款一般涉及多家金融机构，审批时间较长。 由于信贷规模紧张等原因，银团贷款无法及时放款。 由于外部银行调整信贷政策，导致银团贷款筹组困难。

三、银团贷款业务实务要点 受托支付：需要相应的合同、发票等资金使用凭证。 银团贷款放、还款中的资金在途风险。 银团贷款提前还款后不能再次提取。 工程进度与提款进度不匹配，影响后续提款。

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四、银团贷款业务创新形式-银团保理业务 业务背景： 盘活应收账款 降低资产负债率 业务核心： 采用银团的组织形式来开展无追索权应收账款保理业务 业务要点： 成员企业（债权人）转让应收账款债权 公司与工行组成银团受让应收账款债权 公司与工行组成银团为成员企业（债权人）提供融资 融资款可用于投资公司为此业务专门设立的资管计划

四、银团贷款业务创新形式-银团保理业务 业务流程：

三是优化资源配置，提高了集团资金使用效率。 四、银团贷款业务创新形式-银团保理业务 业务优势： 一是引入外部资金，拓宽企业融资渠道。 以成员企业应收账款的质量作为融资条件，只要应收账款付款方资信良好，无需提供担保也不占用企业其他融资资源。 二是盘活资产，提高集团经济效益。 有效地加快应收账款变现，及时投入生产运营，提高了资产的流动性和变现能力，有利于集团整体经济效益提高。 三是优化资源配置，提高了集团资金使用效率。 “保理银团+委托理财”模式，盘活集团内无资金需求企业资产支持其他有资金需求企业的发展，真正实现了集团信贷资源的优化配置。 四是发挥财务公司融资平台功能，降低集团财务风险。 无追索权保理方式下，应收账款可实现出表，实现融资的同时不增加负债，有利于控制集团资产负债率水平的过快增长。

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