群邑媒體相關資訊The M-Flash 2010/12/21-2010/12/27

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產業直擊 2009 全球耐久財與服務業市場回顧

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 摘要 整體市場狀況將分電器、消費性電子、玩具和遊戲、餐飲服務業以及旅遊業 產業分別回顧2009年產業之成長或衰退。 在金融風暴過後，景氣尚未復甦，電器業是相對較為穩定的產業，其他的產 業都呈現不同幅度的衰退狀況，而較昂貴的精緻餐飲及旅遊業這兩類非必要 支出的產業是受到影響最大的，2009年可說是此二產業面臨高度挑戰的一年。 以現有的數據來看，2010年整體產業的表現都會大幅成長，逐漸擺脫金融風 暴的影響。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：電器 大體而言，這個產業是表現相對較佳的產業，也是唯一於2009年產值成長的 產業，即使其成長率也僅有1% 。 家電市場大體上是穩定而成熟的產業，其成長多來自於新產品的問市，以及 政府推廣擴大內需的政策推行。 由於新屋銷售狀況不佳，需安裝且結構複雜的高價固定式家電比單純低價的 獨立式家電受到更大的衝擊，而小家電的表現比大型家電好。 由於受到薪資提升、全球暖化以及呼吸道疾痛的提升，小家電中的空氣處理 相關產品表現特別亮眼。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：電器 成長或持平的產品 衰退的產品 洗衣相關家電 熨斗 洗碗機 微波爐 大型或小型烹調 電器 冰箱 小型廚房用電器 食材調理電器 加熱電器 個人照護電器 空氣濾淨相關產品 衰退的產品 洗衣相關家電 熨斗 洗碗機 微波爐 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：消費性電子 2009年的消費性電子銷售量微幅成長1%，但由於商品價格下降，產值大幅 下滑了近9% 。 儘管消費性電子於2009年的表現是一片愁雲慘霧，其中仍有部份新興的產品， 如筆記型電腦、電子書 、易攜式電腦（如蘋果的iPad） 、LCD TV 和藍光播 放器呈現成長態勢。 車內娛樂設備是表現最差的消費性電子，其原因部份來自於新車大多已經內 附音響系統；而衛星導航裝置也因為智慧型手機及汽車本身內建導航系統的 威脅而欲振乏力。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：消費性電子 成長或持平的產品 衰退的產品 所有其他的可攜電子產品 筆記型電腦 數位電視 OLED電視 藍光播放器 高畫質攝影機 電子書 衰退的產品 所有其他的可攜電子產品 所有其他的家庭電子產品 所有其他的電腦及週邊 車內娛樂設備 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：玩具和遊戲 2009年銷售數字雖下滑了2%，但隨著景氣的復甦，家長們將不再繼續緊縮 給孩子們的遊玩預算， 2010年玩具及遊戲市場成長可期。 電視遊樂器的銷售狀況雖然較傳統玩具及遊戲佳，但也面臨沈重的價格壓力， 尤其在線上遊戲及智慧型手機或iPod專屬遊戲如雨後春筍般的出現，其方便 性以及價格的優勢，都威脅著電視遊樂器市場的發展。 傳統的玩具或遊戲在這一年面臨好幾波因安全考量的召回動作，使得消費者 對其信心大減。 未來年幼的孩童將有可能比年長的孩童更早接觸電視遊樂器等相關產品。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：玩具和遊戲 成長或持平的產品 衰退的產品 電視遊樂器軟體 其他傳統玩具或遊戲 電視遊樂器主機 運動／健身器材 衰退的產品 電視遊樂器軟體 其他傳統玩具或遊戲 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：餐飲服務業 速食餐飲成為不景氣的贏家： 由於經濟不景氣，消費者外食的比例降低，而外食的地點也傾向選擇較便宜的速食 店，再加上食品商推出更多的促銷折扣以及優惠價，使得2009年餐飲服務業的銷 售數字微幅下滑了3%。 而缺乏品牌的加持以及規模經濟的優勢，獨立餐廳又較連鎖餐廳失去更多的業績。 速食餐廳開始提供較健康的餐點選擇，加上免費提供上網的機制，吸引了不少原來 習慣至傳統餐館消費的人，在強調食材的新鮮以及價格較低廉的誘因下，使得具備 供餐快速且用餐氣氛輕鬆的速食店在這一年成功地蓬勃發展。 咖啡專賣店大幅縮減：由於零售商店也開始販售高品質的咖啡，在強力的競 爭壓力下，使得咖啡專門店在2009年大幅縮減。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：餐飲服務業 成長或持平的產品 衰退的產品 咖啡店/酒吧 100% 外送/外賣 東方速食 便利商店熟食 一般餐館 漢堡店 東方餐廳 衰退的產品 咖啡店/酒吧 100% 外送/外賣 攤商或小賣店 自助餐館 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 幾家歡樂幾家愁：觀光旅遊業 在經濟不景氣時，觀光旅遊業是受到影響最大的產業，因為旅遊對於一般人 來說都屬於非必要的奢侈消費，而除了經濟蕭條的影響外，H1N1新流感也 使得出國旅遊的人數大減。 國外旅遊花費在經濟不景氣，以及外幣兌換匯率條件不佳的情況下跌幅最深， 較前一年下跌了12%。 國內旅遊則相對影響較小，但仍下跌了6%，不景氣使消費者寧可選擇在家娛 樂。 儘管2009年整體運輸產業的產值是下滑的，但成本較低的廉價航空、廉價租 車、渡船或是公車等大眾運輸工具，則是表現相對較佳的。而值得注意的是， 這一年即使出遊的消費者，也傾向選擇較便宜的旅館或是以露營取代住旅館， 甚至將出遊的計劃改為與朋友聚會。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 各國不同的趨勢 中國： 印度： 俄國： 中國是唯一整體市場有高度成長的地方，在2009年市場各產業的成長率更高達兩 位數。而都市化的需求以及政府刺激內需市場的政策，使得中國能在不景氣的情況 下快速地復甦。 印度： 印度政府提高其政府部門的採購權力，並將耐久財的賦稅從10%調降至6%，這使 得國內大多數的產業在2009年都有明顯的成長，尤以玩具及遊戲類成長幅度達 11%。 俄國： 它是金磚四國中唯一主要產業呈現下滑的國家，金融風暴以及高失業率使其消費者 不斷地將金額較高的消費支出延後，也使得產業發展持續低落。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 各國不同的趨勢 英國/西班牙： 美國： 日本： 在主要的已開發國家中，英國和西班牙是兩個受害最嚴重的國家。主要產業的銷售都大 幅下滑，民眾對於金融機構失去信心，寧願將現金留在身上，這也使得金融市場雪上加 霜。 美國： 2009年美國的市場有著截然不同的產業發展，玩具和遊戲產業成長近2%，而國外旅遊 則是大幅下滑13%。然而經由2010年已有的各項經濟指標來看，2010可望擺脫市場萎 糜的窘境。 日本： 即使面對經濟不景氣，2009年日本消費者仍然持續原有的開銷。然而，2010各產業的 指標數據都呈現下滑的趨勢，日本在2010年受到雙重衰退的打擊，工作不確定以及低調 薪的狀況將持續下去。 資料來源：Euromonitor

產業直擊－2009全球耐久財及服務業市場回顧 預期2010前十名成長產業 2010年前十名產業成長率 資料來源：Euromonitor

市場探索 最多人擁有的智慧型手機品牌是？

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 研究背景 目前在通訊新聞上，有關智慧型手機的相關報導占據了相當大的篇幅。而智 慧型手機就像一部小電腦，它最大的目的，就是作為資訊的中繼站，不受時 間、空間的限制，以最有效率的方式，將有用的資訊即時傳到使用者的手上， 而且可以打理個人的行事曆，GPS 衛星定位、導航，以及與社群網路服務整 合等等，真的是很智慧的手機。 因此，波仕特線上市調網 在7/9~7/12針對民眾「是否擁有智慧型手機」以及 「智慧型手機是哪一個廠牌」進行網路民調。 此調查針對波仕特線上市調網15－65歲會員進行問卷調查，回收有效樣本為 2,006份，在95%的信心水準下，正負誤差為2.19%。 資料來源：波仕特線上市調

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 智慧型手機擁有率 首先，詢問民眾「目前是否擁有智慧型手機」。六成五的受訪者回答「沒 有」，只有三成五的受訪者擁有智慧型手機，也許由於入手門檻較高的緣故， 所以大多數的人並未購買智慧型手機。 智慧型手機使用情形 資料來源：波仕特線上市調

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 智慧型手機擁有率與年齡的關係 是否擁有智慧型手機中，年齡層的分布正好呈現兩極化。15-24歲及45歲以 上的人，沒有智慧型手機的比例較高，而25-44歲的壯年族群，也許正是事 業衝刺的時期，在業務上對智慧型手機有所需求，所以此年齡層中擁有的人 就比較多了。 年齡與智慧型手機使用情形 資料來源：波仕特線上市調

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 擁有智慧型手機的品牌佔比 針對已擁有智慧型手機的會員： 兩成二的民眾是購買「HTC」的智慧型手機，由於它擁有多種使用平台，提供多 款不同的手機選擇，而且價格平實，所以使用的人口便較多。 占有一成九的「Nokia」，不愧是世界最大的手機業者，所以市占比例也較高。 排第三的是占有一成七的「Sony Ericsson」，它擁有三種作業系統平台，所以也 相當受歡迎。 排第四的是占有一成四的「Apple」，由於Apple只有iPhone一款手機，再加上封 閉的作業系統，雖然他的時尚外形及多點觸控技術風靡全世界，但還是會讓一些人 卻步，所以市占率稍低。 資料來源：波仕特線上市調

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 擁有智慧型手機的品牌佔比 智慧型手機使用品牌佔比 資料來源：波仕特線上市調

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 智慧型手機品牌選擇男女大不同 兩性對於智慧型手機品牌的選擇稍有不同。男性選擇「HTC」及「Nokia」 各占25.47%和23.29%，而女性選擇「Sony Eriesson」及「Apple」各占 22.94%和18.3%，也許這是對於功能、外型等等的需求稍有不同所造成的差 異。 性別與智慧型手機使用品牌選擇 資料來源：波仕特線上市調

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 年齡層與智慧型手機品牌選擇 年齡層的不同，對於選擇智慧型手機品牌也有所差異。25~44歲壯年族群， 選擇「HTC」的比例最高，也許功能齊全但高貴不貴，能達到業務上的需求， 所以成為最多愛用者的族群。 年齡與智慧型手機使用品牌選擇 資料來源：波仕特線上市調

市場探索－智慧型手機品牌擁有狀況 智慧型手機將愈來愈普及 自從iPhone成功帶動智慧型手機的市場後，手機生態便呈現出很大的不同。 多家手機業者紛紛推出平價智慧型手機，外型佳、功能也多，像是整合社群 網站、免費聽線上音樂，可把舊手機電話簿轉到新機的傳輸功能，以及快速 管理聯絡人的名片辨識等，皆兼具方便與實用性。 隨著價格越趨平民化及種類及功能越來越多元化後，未來智慧型手機的普及 率應該也會越來越高。 資料來源：波仕特線上市調

媒體相關新聞

媒體相關新聞 有線電視普及率逾64% 北市有線TV費率 維持515元 壹傳媒開始發放網路電視機上盒 網路廣告支出首次超越報紙廣告

有線電視普及率逾64% 行政院主計處表示，至今年9月底，有線廣播電視付費訂戶達 506.2萬戶，較去年9月底微增2.4%，家戶普及率63.9%。有線電 視系統經營者為59家，較去年9月底減少一家，播送系統則維持三 家。 值得注意的是，隨著業者推動數位電視， 9月底數位機上盒訂戶 數為35.6萬戶，較去年9月底增加45.9%；數位付費頻道訂戶數有 24.3萬戶，較去年9月底激增1.1倍。 此外，衛星廣播電視節目供應者有101家，提供 252個頻道，較去 年9月底增加12%，多媒體內容傳輸平台服務訂戶為74.3萬戶，也 增加10.9%。 資料來源：中央社 2010/12/21

北市有線TV費率 維持515元 台北市政府22日公布，明年度台北市有線電視收視費率，維持去 年每月515元。為加速台北市有線電視業者數位化，數位機上盒鋪 設率須達到12-15%；104年達到五成用戶的家中有機上盒，完成 數位化。 北市府觀光傳播局表示，目前北市數位機上盒鋪設率相當低，北 市「有線廣播電視系統費率審議委員會」決議，今年鋪設率未達 10%的業者，明年要達到12%；已達10%者，提高標準達到15%。 費率審議委員會決議明年有線電視費率維持515元，中嘉、凱擘 （大富媒體已併購）等有線電視系統者喘一口氣，明年營收沒有 被刪減。 資料來源：經濟日報 2010/12/23

壹傳媒開始發放網路電視機上盒 壹傳媒計劃在12月28日正式在電視機上開播壹電視及付費隨選電 視「壹網樂」，不同於先前壹電視只能在電腦上網收看，壹傳媒 提供免費電視機上盒給民眾，讓民眾不用打開電腦上網，直接在 電視機透過遙控器就可收看壹電視，以及壹網樂隨選電視。 壹傳媒法務暨公共事務總監指出，不同於網路上已開播的壹電視 以新聞為主，28日利用電視機上盒播出的壹電視包括更多元的內 容，除了新聞還有綜合、娛樂等等，用戶除了一般電視收看行為， 還可以付費點播VOD隨選視訊，初期提供上百部好萊塢影片、影 集供用戶點播，未來也會推出其他的互動電視服務。 資料來源：iThome online 2010/12/22

網路廣告支出首次超越報紙廣告 網路廣告支出今年首次超越了報紙廣告。21日公佈的一項美國電 子市場調查顯示，今年網路吸引到的廣告總值，比去年增加 13.9%，達到258億美元，報紙廣告則不增反減，減幅8.2%，金 額是228億美元。 市場分析師說，它們早就預見到網路媒體遲早有一天會超越平面， 成為主流廣告平台，經濟不景氣，加快了它的速度，預測明年網 路與平面廣告消長的態勢，會更明顯。 資料來源：中廣新聞網 2010/12/21

媒體專案精選 ppaper FASHION

媒體專案精選 ppaper FASHION 品牌形象 流行，是設計人必須要懂的常識。因為流行是設計在市場中最現實的反映。十萬個愛好設計產業的潛在讀者，ppaper雜誌是中文讀者的設計聖經，讓國內設計人士更具流行常識，ppaper絕對扮演意見領袖的角色。由ppaper發聲的流行雜誌，更可以直接讓所有設計人成為流行工業最主要的客群。

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媒體專案精選 ppaper FASHION 品牌形象 我們將流行稱為Fashion（將時尚稱為trend）。流行是經過市場考驗過後被大眾所接受的設計成果。ppaper FASHION與讀者溝通的是流行，而且是全球五大洲的流行。

媒體專案精選 ppaper FASHION 編輯特色 FASHION News A to Z

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網站流量TOP 20－2010年11月 資料來源：創市際市場研究顧問, InsightXplorer Ltd., ARO Report

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