autoBuy電子採購系統 --市場分析與調查 電子商務專題 第一次專題報告 autoBuy電子採購系統 --市場分析與調查

小組成員 870801黃羑群 870807吳家瑞 870808凌繼遠 870813薛志輝 871353楊惠婷

Contents 網際網路的趨勢分析 採購在企業中扮演的角色 國內外市場概況 eProcurement的導入 營運模式與管理策略 網站觀摩 autoBuy的市場策略

網際網路的趨勢分析

新思維 工業新浪潮 工作流程的改變 數位化的新型態 傳統市場的存亡與轉型 新溝通傳輸的崛起 競爭方式改變 Virtual的概念   工業新浪潮 工作流程的改變 數位化的新型態 傳統市場的存亡與轉型 新溝通傳輸的崛起 競爭方式改變 Virtual的概念 通路成本的大幅降低 即時互動 模式化使用者行為 中介者價值的重估 網際網路的興起（行政院統計，由87年底166.5萬戶帳號數激增至89年底465萬戶帳號數），弗遠無國界的新經營模式－E-Commence的產生，使購買商、供應商及企業生產顯著變化，不論是成本的考量、原物料的準備、購買及排程的需要、庫存管理、採購、訂單和財務管理等等的新思維因應而生。 新經濟挑戰 低成本的經濟規模 Time-based作業縮短 高度控管產品生命週期 即時掌握

運籌目標 企 業 策 略 轉 折 四 要 素 Inventory Product Mix Re-order Frequency ＊如何預測全球性需求，提昇自己的供給能力，便也成了全球性的運籌目標。 企 業 策 略 轉 折 四 要 素 Inventory 降低庫存，甚至零庫存 Product Mix 多利用標準零件、半成品及模組 Re-order Frequency 使採購頻率由每月變成每時每分 Lead-time 降低production的cycle time 如何預測全球性需求，提昇自己的供給能力，便也成了全球性的運籌目標。 全球電子商務預期從1999年的1兆7千億美元，在2003年將增加到3兆美元，而B2B的龐大潛力，預測將在公元2003年占電子商務總收益的90％以上，因此不容忽視其威力。  

KSF 若企業比他家廠商早利用某一科技則它即為企業的Key Success Factor，成為企業的核心競爭力。 若大家都已經引用，則它變成為Key Survival Factor，未導入之企業必將面臨被淘汰的命運。

運籌策略 企業反映市場的速度越來越重要 CTO (Configure to Order) BTO (Build to Order) BTS (Build to Stock) 企業反映市場的速度越來越重要

運籌策略 策略 80年代 90年代 21世紀 減少人工 降低成本 競爭優勢 生存條件 提昇品質 縮短交期 提高生產力 降低庫存 提高稼動率   產品多樣化 彈性機動應變 客戶滿意 市場快速反應 夥伴合作聯盟 全球運籌 策略最佳化

採購在企業中扮演的角色

採購的需求 大多數企業中，原料或服務的採購金額約佔其營業額的一半左右，在採購上的成本節省可直接轉換成企業利潤。 在高盛Goldman Sachs 於2000年年中的調查發現，近一半的大型企業在已進行某種程度的線上採購，且另有27%的公司會在一年內進行線上採購。

線上採購 American Express分析(2000/12/15) ，美國已有40％的中型企業在線上進行採購。 擁有線上採購的企業因為有了多重的採購管道，也較不依賴傳統採購方式，比例約為(13：25)。 由上資料可突顯出線上採購的誘因：便捷性與降低成本。

採購策略 直接物料 間接物料 商品化的產品 風險高，選取最佳的廠商結盟，維持良好關係。 風險值較低，與少數廠商合作， 保持正常供貨。 供應商數 直接物料 間接物料 商品化 產品 直接物料 風險高，選取最佳的廠商結盟，維持良好關係。 間接物料 風險值較低，與少數廠商合作， 保持正常供貨。 商品化的產品 經由競標方式，低風險下，選擇性多。

現今採購作業 採 購 傳 統 採 購 線 上 採 購 管 道 電話.傳真 e-mail 會議 選擇供應商標準 價 格 68% 74% 品 質 一對一供應商連結傳遞EDI採購資訊 上供應商網站 使用有產品電子目錄的採購軟體 （占目前採購人員使用採購方式的1/3） 選擇供應商標準 價 格 68% 74% 品 質 38% 43% 訂購正確度 6% 13% 產品有效性 9% 業 務 代 表 依賴性高許多 依賴性較低 線上採購時，對供應商比較能夠去要求。

國內外市場概況

國內電子採購現況 已導入B2B應用 46% 計畫導入B2B應用 22% 未計畫導入 32% 資策會針對國內十八大產業所進行之「企業B2B EC總體衡量指標調查報告」結果顯示：（2000/11/28） 已導入B2B應用 46% 計畫導入B2B應用 22% 未計畫導入 32% （兩年內）

國內電子採購現況 資訊傳遞方式 使用專線或Internet B2B交易金額佔整體營運的比重將呈倍數成長 上游下單 1999 2000 逾八成(79%)已導入B2B的廠商使用Internet進行企業間電子商務 資訊傳遞方式 e-mail Internet EDI等專屬網路在內的專線 使用專線或Internet B2B交易金額佔整體營運的比重將呈倍數成長 上游下單   1999 2000 2001 中型 2.4% 5.9% 13.8% 大型 4.8% 9.2% 16.9% 下游接單 3.2% 7.6% 9.8% 18.6% 大型(年營收5億元以上) 中型(5千萬~5億元)業者 資策會針對國內十八大產業所進行之「企業B2B EC總體衡量指標調查報告」（2000/11/28）

國內導入B2B三大瓶頸 環境面： 中型企業 網路交易安全(62.2%) 缺乏相關技術支援(52.7%) 相關電子交易法規不周全(35.6%) 資策會針對國內十八大產業所進行之「企業B2B EC總體衡量指標調查報告」（2000/11/28） 中型企業 網路交易安全(62.2%) 缺乏相關技術支援(52.7%) 相關電子交易法規不周全(35.6%) 大型企業 網路交易安全(69.6%) 相關電子交易法規不周全(44%) 交易標準未定(42.3%)

國內導入B2B三大瓶頸 營運面： 中型企業 大型企業 上下游配合意願低或困難(52.9%) 上下游配合意願低或困難(61%) 原有營運模式不適用網路交易(43.5%) 原有營運模式不適用網路交易(47.5%) 資訊化程度不足(32.5%) 成本效益考量(39%) 資策會針對國內十八大產業所進行之「企業B2B EC總體衡量指標調查報告」（2000/11/28）

國外線上採購議題 狀況 問題 結果 只有1/3企業向線上的供應商訂購策略性物品 電子採購系統執行的情形如何完全毫無所知。 間接性物料比重低 沒有實際計算應用電子採購系統所得的效益（替公司節省50%以上的成本）。 間接性物料比重低 66%的公司上網訂購的效用不高。 線上採購的成本效益不足。 維護困難 間接性物料與服務的最新價格與成本資訊的更新。 資源時效性不足導致使用與正確度不足。 普遍性的可能 相關技術問題及電子採購系統廠商對於物料供應商上網的支援不足。 增加企業電子採購執行的阻礙。 HURWITZ GROUP針對美國財富前五百大的公司(Fortune 500)所作的電子採購應用最新研究報告（2000/12/07） 根據HURWITZ GROUP針對美國財富前五百大的公司(Fortune 500)所作的電子採購應用最新研究報告發現（2000/12/07）：

國外線上採購議題 支援不足 已使用的電子採購系統對於複雜的採購流程支援不足。 合約管理及議價、點對點的供應鍊管理的應用將無法達到企業需求。 電子採購系統限制 避免有些好的物料供應商無法上網。 限制了企業的購買力。 交易安全性 企業上網採購或開出一份投標要求(request-for-bid)。 實際上已透露了公司的供給需求與生產時間表的危險性。 普遍的現象是，許多受訪企業會上網執行間接性的採購，一般屬於維護、修理及操作使用的間接性物料與服務，只有極少的企業會使用電子採購來達成生產製造的自動化與採購生產製造流程需求的直接性物料。

eProcurement的導入

What is eProcurement ? 電子交易平台 以電子化方式改進採購作業流程

eProcurement的需求變化探討 需求量 月份 製造商接單變化 銷售商下單變化 消費者需求變化 據研究統計，銷售商針對特定產品向製造商下單數量的變化，往往比市場中消費者對該產品需求的變化來的大。

導致需求量變化的原因 需求預測 虛假訂單 大批訂貨 前置時間 價格變動 a、需求預測：供應鏈中每一層需求預測的誤差累積。 b、虛假訂單：銷售商銷貨庫存用降低訂單數量以消化庫存，因此製造 商無法對某些產品作需求預測。 ­c、大批訂貨：考慮到庫存和運輸成本，造成某時段對某商品需求暴增， 而再其他時段則無需求。 d、前置時間：前制時間越長的產品，需求預測越不準確。 e、價格變動：對價格變動大的產品，低價買多高價買少。

當前話題 eProcurement的市場商機在於電子採購環境上突顯。 Gartner Group預估，全球企業間交易額在2004年為105兆美元，其中7%（7.29兆美元）以電子商務方式呈現，而7.29兆美元中的37%（2.71兆美元）由電子市場經營者所掌控。

eProcurement的導入目標 契約式的採購行為 增強企業競爭力 降低成本 降低採購成本、即時交貨、簡化採購作業。 透過網際網路資訊透明化，收集不同採購成本。 降低成本 減少人事費用、加強作業效率。

採購規劃及作業改進 採購規劃 採購作業 減少原物料管理費用及資金的積壓。 減低採購行政成本與繁瑣複雜度。 1、採購規劃：依據生產製造的結果，配合存貨政策和採購策略與供應商進行原物料交貨齊及送貨方式的協調。 目的－減少原物料管理費用及資金的積壓。 2、採購作業：包含請購、請購審核、產品與供應商資訊的搜尋、比價、議價、交易到付款。 目的－減低採購行政成本與繁瑣複雜度。

交易平台的建構內容 IT基礎 數位型錄 網路基礎架構、安全機制、中介軟體、資料庫、付款機制配送流程。 突顯內部外部資料一致性，並將許多來源的數位內容匯集成單一格式。 根據American Express的最新研究報告”E-Procurement Trends at Mid-Sized Companies”顯示，企業應用線上採購的效益排名高低分別為加速訂購時間(佔42%)、方便性(佔36%)及成本的節省(佔15%)

其他的採購基礎 供應商評估 採購運輸管理 品質管理 合約管理 付款條件管理 採購零件組的規格制度管理 有的沒的一些

企業導入eProcurement的利益

成本節省 採購品項 製造材料 80/20定律，即為維持企業運作的物料，採購量往往佔總採購單量的八成，而採購金額卻只佔兩成。 高採購效率能縮短採購作業，掌握交貨期，進而降低存貨成本，對材料成本佔總投資比重高的企業來說，獲益良多。 1.由Gartner Group調查發現，傳統式採購作業中，每張採購單的行政費用由100~250美元，但完成eProcument計劃後，每張採購單的費用可降至10美元。 American Express發現，中型企業在線上採購上花費最多的種類，根據多寡依序為文具及辦公用品(佔21%，其中不包括未加工材料及工業設備)、辦公設備(佔18%)及軟體(佔5%)。 2.IDC研究指出，網路上的採購應用軟體市場，將從1998年1億8700萬美元，成長到2003年85億美元。

數據引證 由Gartner Group調查發現，傳統式採購作業中，每張採購單的行政費用由100~250美元，但完成eProcument計劃後，每張採購單的費用可降至10美元。

 American Express發現，中型企業在線上採購上花費最多的種類，根據多寡依序為文具及辦公用品(佔21%，其中不包括未加工材料及工業設備)、辦公設備(佔18%)及軟體(佔5%)。 IDC研究指出，網路上的採購應用軟體市場，將從1998年1億8700萬美元，成長到2003年85億美元。

營運模式與管理策略

交易平台的經營 利基： 難題： 由企業間交易金額、企業對企業電子商務的交易金額、電子市場經營者掌握了驚人的市場價值。 數位型錄內容的取得與更新都是永無止盡的執行成本。

營運模式 電子層級與電子市場的eProcurement 電 子 層 級 電 子 市 場 用途 個別企業的原有供應體系中 個別企業的採購活動中 主要目的 加強原有供應體系的供應效率 節省成本 次要目的 提昇效率 交易平台 經營者 一個供應體系或多個獨立體系 加盟店入口網站，多家供應商的商品目錄網路化 電子採購軟體商 傳統EDI業者 ERP廠商 傳統ERP大廠搶攻 Commerce One 台塑集團 Oracle Oracle、SAP

營運模式 水平市場與垂直市場的eProcurement 水 平 市 場 垂 直 市 場 對象 服務 交易平台經營者 所有企業 特定產業中的企業 服務 每家所需材料及服務，通常為間接材料。 該產業所需的產品或資訊 交易平台經營者 Ariba、 Commence One Chemdex、 E-Steel、SAP

營運模式 買賣方為主的eProcurement 難題：兩方的設計理念、型錄管理策略有極大差異。

數位型錄 內容聚集策略－以買方為中心 供應商管理內容－以賣方為中心 理念：滿足買方需求，輔助其進行採購。 缺點：內部整合會耗組織資源。 理念：此一家的商品販售。 缺點 買方－無比價功能，需瀏覽多家供應商的網頁。 賣方－依買方不同資料需求提供不同格式的沉重工作。

第三者管理內容 理念：資料品質、Metadata Layer支援跨型錄搜尋。 缺點： 瓶頸－取得特定產業內容和多個垂直產業領域專家能力。 單一標準基礎社群限制了社群成員與潛在貿易對象互動的能力，降低虛擬社群的效果，承擔eProcurement成效很差的風險，因而難吸引各種MRO供應商的加入。 供應商被迫加入－為了維持現有的貿易關係得加入多個社群所致。 ActiveMedia Research調查研究報告“Real Numbers E-Commerce Study Series”顯示：在B2B企業中，過半數(54%)的業者都已經將其採購活動轉為線上進行，推究此一原因，係因為大型企業目前都開始要求其供應商必須具備線上即時監控品質與存貨控制等方面的要求，使得這些B2B業者積極轉往進行線上採購活動。

網站觀摩

Compaq 康柏e網 台威計畫 http://taiweb.compaq.com.tw/

IBM 台灣IBM電子採購中心 http://www.tw.ibm.com/procurement/

台塑 台塑網電子商務 http://www.e-fpg.com.tw

autoBuy的市場策略

綜合以上資料 電子化採購乃是中、大型企業必然的趨勢(KSF)，所以為各家ASP廠商搶攻的一塊大餅。 大者恆大，雖然市場十分可觀，但是大部分的利潤來自於前20%的大企業。

因應之道 致力於中小企業市場 進可攻、退可守的市場策略 可和各家ERP連結，以XML資料交換滿足全自動的原料採購。 可獨立運作，以滿足一般未電子化的中小企業。

輔導廠商 耀華資訊 文佳科技 領航數位科技

開發小組分工 楊惠婷 黃羑群 吳家瑞 凌繼遠 薛志輝 HTML、美工、資料整理。 PHP、XML、美工。 PHP 、對外聯絡排程。 PHP、MySQL。 薛志輝 PHP、技術開發。

autoBuy開發時程表

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