中國石油股份有限公司委託 耗能產業能源轉換之研究 報告人：許振邦所長 台灣綜合研究院 民國95年9月21日

目 錄 壹、研究目的與內容 --------------------------------- 3 目 錄 壹、研究目的與內容 --------------------------------- 3 貳、研究架構 ------------------------------------------ 4 參、各項分析初探 ------------------------------------ 6 肆、調查研究方法與步驟 ------------------------- 60 伍、預期成果 ---------------------------------------- 73 陸、研究進度 ---------------------------------------- 74 柒、研究人力配置 ---------------------------------- 75 捌、執行能力說明 ---------------------------------- 77 附件-【耗能產業能源轉換】調查表

壹、研究目的與內容 國內耗能產業是中國石油公司燃料油主要客戶，鑑於國際原油價格不斷上漲、京都議定書生效、CO2排放減量、國內企業遷廠等因素，對國內使用燃料油產業之衝擊，是否因此影響企業經營者考慮能源轉換之方向，故本案目的為瞭解國內耗能產業能源轉換趨勢。 研究內容 國內燃料油市場現況調查 耗能產業之設備分析調查 耗能產業能源轉換之研究 未來產業使用燃料趨勢之研究 擬燃料油市場之經營策略、行銷策略及執行計畫

貳、研究架構 中油公司燃料油市場現況與潛量分析 ‧燃料油市場現況與未來消費調查 ‧耗能產業設備現況與未來變動調查 ‧影響燃料油使用與轉換能源調查 ‧市場行銷策略初步調查 研究方法：調查及統計推估 對象：燃料油用戶 六大耗能產業分析 ‧產業能源消費現況 ‧主要耗能設備分析 ‧產業節能技術與措施分析 ‧產業政策與產業發展趨勢 ‧未來能源需求變因分析 研究方法：結構-行為-績效分析 中油公司與競爭者分析 ‧原油價格與成本比較 ‧燃料油市場供應能力分析 ‧產品規格、價格與通路、促銷之比較 ‧市場行銷策略分析 研究方法：SWOT分析、五力分析 價值鏈分析 能源轉換因素分析 ‧能源政策：油價因素、節能技術改進 再生能源推動、能源稅實施 ‧環保政策：燃料油相關之環保議題 京都議定書生效 CO2 排放減量 研究方法：文獻回顧與歸納法 計畫目標 1.預測未來五年燃料油供需與市場 2.評估可能轉換能源之市場 3.提出五年內燃料油市場之經營與行銷策略

燃料油行銷策略之研擬 綜合上述各項研究及分析結果，本研究將透過五力分析模型（5 force model）探討燃料油使用、轉換、競爭的現況及趨勢。 潛在進入者 進入障礙（經濟規模、產品差異、品牌認知、成本轉移、資本需求、銷售 管道、絕對成本優勢、政府政策） 燃料油行銷策略 原料的獨特性、 集中性、替代性 國際原油價格的 衝擊 與供應商的長期 合約型式 上下游企業聯合， 及其對供應商的 影響 採購成本對價值 鏈的影響 供應商地位 能源使用轉換 耗能設備更新 耗能設備汰舊 節能技術與措施 環保政策的考量 (如京都議定書、 CO2排放減量等) 客戶議價力 產業內的競爭 與台塑間的競爭分析 透過價值鏈分析模型進行分析 替代品：電、煤、石油、 天然氣、再生能源、 生質燃料、替代燃料等。 替代品的價格特徵、成本轉移、 客戶對替代品的偏好 替代品的威脅

參、各項分析初探 一、國內耗能產業能源消費結構 ------------------- 7 一、國內耗能產業能源消費結構 ------------------- 7 二、國內燃料油市場現況 ---------------------------- 11 三、耗能產業設備分析 ------------------------------- 18 四、耗能產業能源轉換變因 ------------------------- 27 五、能源政策與替代能源對耗能產業之影響 ---- 49 六、競爭者分析 ---------------------------------------- 52

一、國內耗能產業能源消費結構 總量(單位:103KLOE) 4,210→ 2,616 → 11,688 → 1,573 → 1995 3,084 → 1995 7,245 → 2,396 → 25,656 → 1,498 → 3,067 → 2005

燃料油在耗能產業能源消費之比重 紡織 造紙 化工 水泥 鋼鐵 合計 1995(103KLOE) 1,149 431 1,807 13 725 單位:% 紡織 造紙 化工 水泥 鋼鐵 合計 1995(103KLOE) 1,149 431 1,807 13 725 4,125 2005(103KLOE) 1,101 249 1,560 36 563 3,509 年平均成長率(%) -0.4 -5.3 -1.5 10.7 -2.5 -1.6

台灣發電業概況 現階段台灣地區電力市場仍由台電公司負責發電、輸電及配電業務，而發電市場已自由化，除台電公司67座電廠總裝置容量達2,737萬瓩之外，尚包含8家民營電廠擁有裝置容量723萬瓩及93家汽電共生廠之700.2萬瓩。 現階段台灣發電業架構，如下圖所示。由於本研究並不考慮台電公司部分，而民營發電業（IPP）並無使用燃料油者，故主要仍以汽電共生之發電業為主。 民營發電業 台灣電力公司 自用發電設備 1. 8家民營電廠 2. 再生能源 1. 93家汽電共生 2. 再生能源 3. 其他自用 輸電系統 配電系統 註：第四階段民營電廠依燃煤基載機組、燃氣中載機組、燃油或燃氣尖載機組優先順序開放興建198萬瓩，適用於商轉年度為100年至102年之籌設申請案。 僅大園汽電共生公司為專營汽電共生之售電廠商。 營業區域內一般用戶

合格汽電共生系統行業別及燃料別之家數統計 資料來源：經濟部能源局。

二、國內燃料油市場現況 國內部門別燃料油使用現況 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 全國使用量(千公秉) 13,480 12,827 13,577 13,517 13,981 14,004 12,440 11,391 10,743 10,191 9,823 工業部門佔比(%) 39.70 42.53 41.90 41.41 42.59 42.50 42.84 46.68 39.93 47.48 47.24 資料來源：台灣能源平衡表，能源統計改版與編製(1/3)，台灣綜合研究院，2005。

國內耗能產業燃料油使用現況 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 工業部門使用量(千公秉) 5,351 5,456 5,689 5,597 5,954 5,951 5,330 5,318 4,289 4,839 4,641 耗能產業佔比(%) 75.41 75.10 74.85 74.57 74.99 75.53 71.43 67.58 70.90 74.58 73.97 註：2005年非耗能產業中使用燃料油較多者有食品業(345千公秉)高於造紙業(244千公秉)。 資料來源：台灣能源平衡表，能源統計改版與編製(1/3)，台灣綜合研究院，2005。

耗能產業及電業燃料油支出佔總成本之比重 單位：百萬元，％

耗能產業及電業燃料油支出佔總成本之比重 單位：百萬元，％ 資料來源：生產者價格交易表(含進口稅淨額)，中華民國九十年「產業關聯表」(162部門及中間投入610細部門)，行政院主計處。

中油公司燃料油產品 六大耗能產業主要使用鍋爐用之低硫鍋爐用油與發電及工業用之低硫燃料油，為本研究之主要研究對象。 而低硫鍋爐油係油30%之高級柴油與70%之低硫燃料混合攪拌而成。 資料來源：中油公司。

中油公司燃料油銷售分析 單位：千公秉、% 資料來源：中油公司。

中油公司鍋爐用油銷售分析 單位：千公秉、% 資料來源：中油公司。 透過對耗能產業及燃料油市場之分析，有助於瞭解調查母體結構與規劃抽樣設計。

三、 耗能產業設備分析 (一)鋼鐵業 鋼鐵基本工業主要耗能設備一覽 資料來源：本研究整理。

一貫作業煉鋼廠及電弧爐煉鋼廠能源需求狀況 工業鍋爐使用能源別相當多元，包括燃料油、液化天然氣及電力； 其餘多數設備，包括：冷凍主機、馬達、壓縮機、電爐煉鋼設備、鋼品裁切設備等使用能源皆為電力； 加熱設備使用能源則包括天然氣、液化石油氣及燃料油； 而熔鐵爐使用能源則為煤炭。 煉鋼廠能源需求別及比例 註1：冶金煤作為高爐煉鐵助熔劑用。 註2：一般粉煤作為電爐廢鐵液造渣及還原用，故不列入能源。 資料來源：本計畫彙整。

一貫作業煉鋼廠及電弧爐煉鋼廠之主要能源耗能設備 資料來源：本計畫彙整。

(二)紡織業 紡織業主要耗能設備一覽 資料來源：本研究整理。

染整廠中常見的鍋爐有兩種： 一為蒸汽鍋爐，效率介於85~93%(採低發熱值計算)，容量為60~500T/H，提供廠內染色機、水洗機、蒸熱發色機等設備之熱源； 另一為熱媒鍋爐，效率最高為90%（以低發熱值計算），效率最低為70%，平均效率為83%；容量由60~600萬千卡/小時，平均容量為220萬千卡/小時；排氣含氧量控制在3~10%，排氣溫度高達370℃，可提供比蒸汽鍋爐更高溫(160℃以上)之熱能，提供廠內之設備為定型機、樹脂加工機、縮水機等。

定型機能源消耗源及各消耗源所占的比例 資料來源：本計畫彙整。 其他行業主要耗能設備現況詳見計畫書，未來將進一步針對耗能產業使用燃料油之主要耗能設備，如鍋爐、加熱爐等之用途、適用能源、節能技術作深入探討。

國內鍋爐現況 (三)鍋爐 鍋 爐 型式 座數 佔比 燃氣鍋爐 61 1.0% 燃油鍋爐 4,647 73.6% 燃煤鍋爐 42 0.7% 鍋 爐 型式 座數 佔比 燃氣鍋爐 　61　　 1.0%　 燃油鍋爐 4,647　　 73.6%　 燃煤鍋爐 42　　 0.7%　 其他各型 1,560　　 24.7%　 合計 6,310　　 100.0%　 資料來源：「產業耗能指標之訂定」，京都議定書與產業因應策略研討會，綠色生產力基金會，2002年5月。

既有燃油鍋爐效率 資料來源：「產業耗能指標之訂定」，京都議定書與產業因應策略研討會，綠色生產力基金會，2002年5月。

經濟部公告最新鍋爐效率標準 未來將針對加熱爐作相同分析，並以此分析基礎，對受訪廠商耗能設備之調查結果，作評估與建議。 種類 容量(公噸/小時) 能源效率標準(%) 備 註 水管式燃油鍋爐 30以上 92.5 標準適用範圍及計算方式： 1.本效率標準適用於以燃油或燃氣為燃料之蒸汽鍋爐，不適用於貫流式鍋爐。 2.效率標準依國家標準(CNS2141)之熱損失法計算，並依燃料低熱值計算涵蓋廢熱回收裝置之鍋爐全載時之能源效率。 10以上未達30 91 5以上未達10 89.5 未達5 88.5 水管式燃氣鍋爐 93.5 91.5 90.5 煙管式燃油鍋爐 90 89 88 87 煙管式燃氣鍋爐 92 未來將針對加熱爐作相同分析，並以此分析基礎，對受訪廠商耗能設備之調查結果，作評估與建議。

四、耗能產業能源轉換變因 　鑑於近年國際原油價格不斷上漲、京都議定書生效、二氧化碳排放減量、國內企業遷廠等因素，對國內使用燃料油產業之衝擊，是否因此影響企業經營者考慮能源轉換之方向，實值得深入探討，本服務計畫書僅先對： 1.油價因素， 2.能源稅， 3.京都議定書生效， 4.節能技術改進等四部份進行探討。

(一)油價因素 不同油價漲幅對2005年產出價格之影響 單位：% 資料來源：95年度「國際燃料價格變動對我國電價及產業之影響分析」，台綜院。

油價變動對2005年產業能源需求量之影響(上漲10%) 單位：% 未來研究將再釐出燃料油價格變動對製造業能源需求量之影響。 資料來源：95年度「國際燃料價格變動對我國電價及產業之影響分析」，台綜院。

(二)能源稅 能源稅方案之差異比較 資料來源：經濟部能源局 。

能源稅稅率建議表 能源局版 資料來源：經濟部能源局 。

能源消費量預估 說明：柴油部分不含國際航線（船運）及農漁用柴油，航空燃油僅含國內航空用油，燃料油扣除國際航線用油。 資料來源：台綜院預估（2006）。

能源稅對主要產業價格及成長影響 單位：% 說明：能源稅課稅方式採分年累進法。 資料來源：溫室氣體減量政策對能源政策之影響及因應對策，經建會委託，台灣綜合研究院（2006）。

能源稅對耗能產業之稅負增加情形 單位：新台幣億元 資料來源：課徵能源稅相關問題評估，經濟部能源局（2006.08.23）。

國家整體資源（經濟、能源、環境）配置效率 (三)京都議定書生效之影響 3E多目標規劃模型概念架構 總 國家整體資源（經濟、能源、環境）配置效率 目 標 經濟目標 經濟成長 極大 能源目標 電力 非電力 發電成本 能源消費 極小 極小 環境目標 CO2排放 極小 子 目 標 各部門最終需求限制 裝置容量限制 發電量限制 火力機組燃料投入限制 負載別特性限制 最終能源供需均衡限制 二氧化碳排放總量限制 限 制 式 資料來源：設立『經濟部產業溫室氣體減量推動辦公室』計畫，台灣綜合研究院，2006。

溫室氣體減量情境設計 情境設計 BAU S01 S02 S03 S04 2015年 2025年 再生 能源 5,820MW 6,500MW ＃ 6,050MW 7,500MW 7,000MW 9,000MW LNG 1,150萬噸 1,600萬噸 1,450萬噸 2,000萬噸 1,650萬噸 2,200萬噸 能源密集度 每年下降1.0％ 每年下降1.2％ 每年下降1.5％ 電價調整 每年上調3.5％ 每年上調4.0％ 註：BAU為2005全國能源會議基準案（高案），S01為2005全國能源會議低案， S02～S04為減量配套措施調整案。 資料來源：設立『經濟部產業溫室氣體減量推動辦公室』計畫，台灣綜合研究院，2006。

各減量情境模擬結果(一) GDP年均成長率 資料來源：設立『經濟部產業溫室氣體減量推動辦公室』計畫，台灣綜合研究院，2006。

各減量情境模擬結果(二) 產業結構 基準情境 未來三級產業結構呈現服務業上升，農業、工業均為下降。 各減量情境 由於產業為CO2重要排放來源，故工業占比下降更為明顯，服務業占比則見明顯上升。 資料來源：設立『經濟部產業溫室氣體減量推動辦公室』計畫，台灣綜合研究院，2006。

各減量情境模擬結果(三) 製造業結構 基準情境 資訊電子工業結構占比升幅較大，金屬機械2025年占比略為上升，化工業及民生工業占比下降。 以化工、民生及金屬機械工業影響較大，占比均呈下降走勢，資訊電子工業相對影響較低，占比反而提升約2～3個百分點。 未來將嘗試將部門向下拆解為紡織、造紙、化工、水泥、鋼鐵等耗能產業，分析其產業結構占比及產值之變化。 資料來源：設立『經濟部產業溫室氣體減量推動辦公室』計畫，台灣綜合研究院，2006。

2015年國光石化、台塑鋼鐵經濟效益評估 國光石化 台塑鋼鐵 合計 名目價格 帶動相關產業產值 657,500,000,000 單位：新台幣元 國光石化 台塑鋼鐵 合計 名目價格 帶動相關產業產值 657,500,000,000 382,800,000,000 1,040,300,000,000 實質價格 帶動相關產業產值 415,718,259,990 211,983,608,373 627,701,868,363 2015 年帶動相關產業附加價值 80,700,867,072 41,151,093,535 121,851,960,607 2015 年製造業附加價值 4,088,240,671,156 2015 年全國 GDP 19,214,600,744,327 2015 年附加價值在製造業占比 1.97% 1.01% 2.98% 2015 年附加價值在全國 GDP 占比 0.42% 0.21% 0.63% 資料來源： 「國內各業生產毛額(93SNA)」，行政院主計處，2006；台綜院估算。

耗能產業二氧化碳排放量 單位：千公噸 註1：發電(火力及汽電共生)排放CO2按用電量分配至各部門。 資料來源：經濟部工業局。

工業部門因應京都議定書之策略 資料來源：經濟部能源局。

京都議定書生效後工業部門因應策略(續) 資料來源：經濟部能源局。 從各行動計畫，瞭解工業部門必須面對之節能措施及其對能源需求之影響。

耗能產業重要設備的節能措施 1.鍋爐-影響鍋爐系統節能效率項目 (四)節能技術改進 耗能產業重要設備的節能措施 1.鍋爐-影響鍋爐系統節能效率項目 燃燒器 爐本體 熱回收 噴嘴特性 壁溫分佈 換熱效率 火燄形狀 幅射熱量 飼水預熱 霧化效果 膛溫分佈 裝置腐蝕 針閥開度 對流熱量 空氣預熱 燃氣流場 破損洩漏 降載限制 滯燒時間 冷凝水回收 溫度濕度 汽鼓液位 熱功整合 水質處理 管路保溫 流率調節 溫度流率 再生利用 連桿接點 洩放水率 壓力調節 霧化條件 負載調節 乾度 風門開度 啟停頻率 袪水器洩漏 空氣 飼水 蒸汽 資料來源：「產業耗能指標之訂定」，京都議定書與產業因應策略研討會，綠色生產力基金會，2002年5月。

鍋爐主要節能措施 智慧型監控管理 調整適當的空氣比 燃料油預熱溫度控制 鍋爐作業最適化 廢熱回收利用 冷凝水回收利用 燃燒技術的改進 控制鍋爐水質及排放 其他 加強鍋爐的保溫 定期清除鍋垢、積灰 蒸氣袪水器維修 停爐時關閉通風 防止蒸氣的洩漏 鍋爐間歇運轉改善

2.加熱爐-典型加熱爐系統節能概念 加熱區 預熱區 均熱區 加熱爐 排放至大氣 煙道排氣 煙囪 熱鋼胚出料 冷鋼胚進料 壓軋 (電力) 各類尺寸與型式鋼品 均熱區 加熱爐 加熱區 預熱區 煙道排氣 冷鋼胚進料 熱鋼胚出料 壓軋 (電力) 燃油溫度100℃ 燃油泵 燃燒空氣風車 排放至大氣 燃燒系統節能措施： (省能2~15%) 爐溫與燃燒控制系統探討 燃燒空氣與燃油比例調整 爐溫與控制參數最適化調整 排氣系統節能措施： (省能5~18%) 爐壓控制 熱能回收系統探討 排氣抽引系統 製程節能措施： (省能2~4%) 鋼胚出爐溫度與軋壓電流合理化探討 爐體節能措施： (省能1~3%) 加熱爐檢測與質能平衡分析 爐壁熱能損失探討與保溫 冷卻水系統改善 油桶 煙囪 資料來源：「產業耗能指標之訂定」，京都議定書與產業因應策略研討會，綠色生產力基金會，2002年5月。

加熱爐主要節能措施 降低廢棄損失熱 確定低空氣比操作 加熱模式最適化 延長加熱爐長度 降低冷卻水損失熱 減少爐體散失熱量 廢熱回收利用 燃燒效率提升 富氧燃燒技術 蓄熱燃燒技術 多燃料混燒技術 生質燃料混燒技術 催化燃燒技術

3.節能新技術之研發與推展 目前我國發展之節能新技術較為熟知包括：超臨界流體染色技術、燃燒製程節能新技術、高效率照明設備、冷凍空調節能設備及高效率熱回收之交換器等相關技術。 以紡織業為例，運用超臨界二氧化碳染色程序僅需「精練－染色－柔軟加工」三道製程。若以國內目前每年染20億碼聚酯纖維物計算，每年節省耗用285,600公秉重油（27.4萬KLOE(佔95年石油消費24.7%)）、助劑費用、廢水處理費用，以及節省用水6.1億公噸，約為2座翡翠水庫蓄水量，合計每年可節省新台幣202億元以上。 對其他行業而言，目前尚未掌握相關節能新技術，計畫未來在調查過程中，將對其他行業深入瞭解其節能新技術之發展現況。

五、能源政策與替代能源對耗能產業之影響 (一)能源政策 綠色能源發展與提高能源使用效率 資料來源：經濟部能源局。

(二)替代能源 各項能源之價格與二氧化碳排放比較 綜觀耗能產業使用之能源不外乎煤及煤產品、石油產品、天然氣、液化天然氣等；而目前中油公司燃料油主要用戶六大耗能產業，是否會轉換燃料油為其他能源，其中最主要因素為價格及轉換成本，若其價格具有優勢必會使廠商提高轉換之誘因 。 各項能源之價格與二氧化碳排放比較 資料來源：本研究整理。

替代能源價格需求彈性（ ） 將進一步計算各業之燃料油及替代能源如LPG之價格需求彈性。 替代能源價格需求彈性（ ） 將進一步計算各業之燃料油及替代能源如LPG之價格需求彈性。 其他替代能源如生質燃料與廢棄物再生產品(作為輔助燃料約56萬公噸)在計畫書已作初步說明，生質燃料若法令與燃燒設備之配合，替代量將不可忽視。 資料來源：95年度「國際燃料價格變動對我國電價及產業之影響分析」，台綜院。

六、競爭者分析 本研究透過企業價值鏈（value chain）中5項主要活動、4項支援活動進行中油與主要競爭者（台塑石化）間的競爭關係。 組織架構 人力資源管理 技術開發 財務管理/會計 採購（品質/價格） 生產（效率/多樣性） 物流（配送/訂購時間） 市場/銷售（品牌/評價管理） 服務 （客戶管理/維護信賴度） 利潤 支援活動 主要活動

※競爭者分析初探 1.經營情況比較 資料來源：本研究整理。

2005年我國石油產品供需與進出口概況 單位：公秉(LPG為公噸)，% 註：出口部分包含國際航運。 資料來源：經濟部能源局。

2.油品輸送方式 台塑石化公司環島油輪船艙容量資料 (1)台塑石化公司油品的輸送方式 　　台塑石化公司六輕廠區，擁有麥寮港，因此油品先以油輪自麥寮運輸至台北、蘇澳、高雄等3個儲運站，僅彰濱儲運站因距麥寮較近，以地下管線輸油，然後再同樣以油罐車輸送至各加油站。 台塑石化公司環島油輪船艙容量資料 資料來源：台塑石化公司提供。

台塑石化公司興建中之油管系統 資料來源：91年度石油管線查核管理制度及儲油設備訓練服務計畫，經濟部能源委員會。

中國石油公司環島油輪資料 (2)中國石油公司油品的輸送方式 中國石油公司南北長途輸油管線方面，油管管徑為4英吋至42英吋，其中原油管線長226公里、汽、柴油及航空燃油管線1,971公里、燃料油656公里、液化石油氣108公里，總計長達約3,000公里，連接全台供油中心、發電廠及機場等地輸送油料。 中國石油公司現有主要的油管系統，包括：(1)基桃油管。(2)深澳─石門油管。(3)桃新油管。(4)新中油管。(5)台中─王田油管。(6)南部油管。(7)橋頭─高總廠油管。(8)花蓮─北埔油管。(9)蘇澳油管。 中國石油公司環島油輪資料 資料來源：中國石油公司提供。

3.燃料油供應能力 石油公司煉製比率 資料來源：中國石油公司、台塑石化公司。

中國石油公司之SWOT分析 S W O T 優勢 劣勢 機會 威脅 擁有完備的輸儲配銷體系，垂直整合的產銷系統，行銷網路健全。 供應完整的石油產品線。 具良好技術及售後服務能力，並與各耗能產業有多年互動關係。 因受國營事業法令限制，受法令規章約束使經營彈性小。 行銷須配合政府政策，而非市場利潤導向，且需兼顧法定盈餘及政策任務。 員工薪資逐年比照公教人員調整，仍需精簡用人，目前之經營成本偏高。 O T 機會 威脅 為推動二氧化碳減量及更嚴格之廢氣排放標準，政府採取鼓勵使用天然氣之措施，中油產品線齊全，若耗能產業轉用天然氣，仍為中油之市場。 台塑石化公司燃料油產量少，以出口為主，國內市場有較大之發展空間。 國內產業對燃料油之需求呈現遞減之趨勢。 耗能產業轉換之部分燃料並非全部是中油公司產品線產品，例如燃煤或再生能源，對中油公司將有很大的影響。 台塑石化公司業務人員服務精神較為積極。

肆、調查研究方法與步驟 一、調查目的 提供各項分析所需之基礎參考數據 實地訪查 問卷調查 國內耗能產業業者的能源使用情形 國內耗能產業業者的耗能設備使用情形 國內耗能產業業者未來能源轉換計畫、轉換方向、方式及比重，推估未來各能源使用比重。 問卷調查 國內耗能產業業者能源轉換可能因素

二、調查範圍及對象 燃料油及鍋爐油用戶母體數 本研究以「耗能產業業者」包含石化、鋼鐵、水泥、 造紙、紡織、發電業等6個產業為主要研究對象。 本研究除研究業者對於燃料油、鍋爐油的使用狀況之外，對於天然氣、電力、再生能源等燃料油之主要替代能源的使用狀況亦進行觀察。 燃料油及鍋爐油用戶母體數

三、調查方法規劃

四、調查流程 問卷調查 實地訪談 問卷設計 擬定訪談題綱設計 抽樣 受訪對象邀約 郵寄問卷 傳真訪談大綱、調查問卷 30份問卷 調查資料 問卷催收 進行實地訪談 資料處理、 統計分析、報告 逐字稿整理、 分析、報告

第一階段－問卷調查 調查母體來源 以中油公司燃料油及鍋爐油客戶為調查母體名冊。 由於可能有部份企業同時使用燃料油及鍋爐油，研究團隊首先將彙整燃料油客戶及鍋爐油客戶兩份名單，依使用油品種類將母體區分為「燃料油客戶」、「鍋爐油客戶」、「同時使用燃料油及鍋爐油之客戶」3個副母體。 由於耗能產業業者對於燃料油及鍋爐油的使用量為一偏態分布，各副母體下依據使用量區分為「全查層」及「抽查層」， ◎全查層：每月燃料油或鍋爐油使用量50公秉以上者。 ◎抽查層：每月燃料油或鍋爐油使用量均未達50公秉者。

抽樣設計 3個副母體分別依據使用量分為「全查層」及「抽查層」。 1.全查層進行全面普查，預計至少回收6成之樣本。 2.抽查層則依產業別及用油量進行分層，各層內採用「PPS抽樣法」（Probability-proportional-to-size Sampling）」抽取樣本。 3.上述抽樣設計必須請中油公司配合提供每個一客戶燃料油之用量，否則僅能依各產業之家數採比例配置。

抽樣母體推估 全查層樣本 抽查層樣本 未回卷調整 放大推估 分層PPS （+）

調查內容 由研究團隊初擬調查問卷，經與 貴公司討論修訂後定稿。調查問卷內容將包括： 一般概況 使用燃料油概況 耗能生產設備使用情形 　　由研究團隊初擬調查問卷，經與 貴公司討論修訂後定稿。調查問卷內容將包括： 一般概況 總公司概況 場所（部門、工廠）概況 使用燃料油概況 採購總量：自用量、代購量 消費型態與特性 能源消費趨勢預估：今年度、未來3年、未來5年 耗能生產設備使用情形 主要耗能生產設備、數量 設備容量 使用能源別 節能技術或措施 未來轉換生產設備或能源之可能性 未來5年待淘汰/添購之耗能生產設備 未來5年擬轉換燃料之耗能生產設備 能源成本、燃料油成本 用戶能源轉換可能因素 影響燃料油使用量因素 可能導致改變燃料油使用量因素 亟需改善能源使用效率之設備 決定供應商之因素

第二階段－實地訪談 實地訪談對象：國內六大「主要耗能產業」業者(石化、鋼鐵、水泥、造紙、紡織、發電業)，或其他耗能產業中「具指標性」(每月平均燃料油使用量大於500公秉、每月平均鍋爐油使用量大於100公秉，或五年內能源使用量有明顯變化等特殊條件者。)之能源大用戶（不含台電公司）。 指標性用戶中有30家，同時接受第一階段之問卷調查與第二階段實地訪談。

訪談樣本配置

訪談內容 資料處理 對用戶目前燃料油及其他能源使用現況的看法或效益評估。 用戶目前使用耗能設備之狀況與效益評估。 對未來產業使用燃料油趨勢變化之看法。 未來轉換能源之可能性。 用戶能源轉換可能遭遇之問題及解決方案。 對重大事件之看法及因應對策。 資料處理 國內燃料油市場現況分析 耗能產業之設備分析 耗能產業能源轉換之狀況分析 未來產業使用燃料之趨勢分析

研究步驟 確定研究目標與 界定研究範圍 國內燃料油市場現況調查 文獻回顧 耗能產業問卷調查有效樣本700家 耗能產業實地訪談 30家 抽樣方法與母體推估 1.樣本選定 2.問卷設計與試訪 3.確定問卷與寄送 4.實施抽查事宜 5.問卷回收與篩選 6.資料建檔 1.主要指標性能源大用戶各類至少3家 2.其他指標性能源大用戶各類至少1家 耗能產業燃料油調查分析

耗能產業設備分析 耗能產業能源消費分析 耗能產業能源轉換變因 1.耗能設備使用調查 2.耗能設備適用能源、用途、節能技術 3.未來五年汰換耗能設備適用能源、需求、規格 1.產業別燃料油消費量 2.燃料油支出佔比 3.影響燃料油使用因素 4.影響使用量因素 1.油價因素 2.環保議題 3.京都議定書生效 4.二氧化碳減量 5.能源稅實施等 能源、環保及產業政策分析 未來產業使用燃料油趨勢 未來五年燃料油市場分析 可能轉換能源之市場分析 競爭對手分析 企業經營規劃 1.中油公司市場經營策略 2.燃料油市場行銷策略 3.燃料油市場執行計畫 結論與建議

伍、預期成果 完成耗能產業包含鋼鐵、水泥、石化、造紙、紡織及發電業（台電除外）之實地訪談30家、有效問卷調查700家之能源消費結構調查。 完成六大耗能產業能源消費結構統計結果分析並提出報告。 完成耗能產業設備分析設備使用調查與及耗能設備適用能源、節能技術，以及未來五年汰換耗能設備適用能源、需求、規格等分析報告。 完成耗能產業能源轉換變因，包括油價因素、節能技術提升、京都議定書生效、二氧化碳減量、能源稅等項目之分析報告。 完成我國能源、環保及產業政策方向對耗能產業之影響分析。 完成受訪廠商未來五年燃料油需求預測及能源需求變因包括油價、遷廠、擴廠、關廠等因素之分析。 完成競爭對手分析及燃料油潛在消費群分布之分析。 提出中油公司燃料油市場經營策略、行銷策略及市場執行計畫。

陸、研究進度

柒、研究人力配置 指導單位 台灣綜合研究院 中國石油公司 研究顧問群 ‧梁啟源 (中央研究院研究員) ‧賴適存 (中國石油學會專業顧問) ‧沈寶敏 (中國石油學會營運組技術委員) ‧梁煌曾 (中國石油學會營運組技術委員) ‧楊雅惠 (全國意向顧問公司總經理) 計畫主持人 吳再益副院長 協同主持人 李正義主任 梁德馨副教授 耗能產業之 實地訪談、 問卷調查及 資料分析 耗能產業設備、 適用能源、用途 及節能技術等項 目之分析 耗能產業 能源轉換 變因分析 能源、環保 及產業政策 方向對耗能 產業之影響 未來五年能源需 求變因、燃料油 需求預測及潛在 消費群之分布 競爭對手分析及研擬中油公司燃料油市場經營策略、行銷策略及市場執行計畫 梁德馨 李正義 許振邦 楊雅惠 藍淑芬 彭佳玲 江美玲 李正義 沈寶敏 梁煌曾 林奇璋 林村豐 王登楷 許振邦 梁啟源 王尚博 陳弘芩 劉國琛 陳思蓉 吳再益 梁啟源 許振邦 陳弘芩 劉國琛 張佳鈴 許振邦 梁德馨 賴適存 梁煌曾 王尚博 陳思蓉 吳再益 賴適存 梁煌曾 許振邦 陳弘芩 張佳鈴

研究團隊組成 研究資源 整體合作 能源經濟分析 市場調查與統計 油品經營與管理 節能工程與技術 台灣綜合研究院： 吳再益 副院長(主持人) 許振邦 所長 劉國琛 專案研究員 陳弘芩 專案副研究員 王尚博 專案副研究員 陳思蓉、張佳鈴 研究助理 中央研究院：梁啟源 研究員(研究顧問) 輔仁大學： 梁德馨 副教授(協同主持人) 全國意向顧問公司： 楊雅惠 總經理 藍淑芬 經理 (計畫兼任研究人員) 彭佳玲 研究員 江美玲 研究員 研究資源 整體合作 油品經營與管理 節能工程與技術 中國石油學會： 賴適存 專業顧問(研究顧問) 沈寶敏 營運組技術委員(研究顧問) 梁煌曾 營運組技術委員(研究顧問) 綠色基金會： 李正義 主任(協同主持人) 林奇璋 副工程師 王登楷 副工程師 (計畫兼任研究人員) 林村豐 副工程師

捌、執行能力說明

一、研究部份 計畫主持人台灣綜合研究院吳再益副院長 執行能源政策及油氣相關計畫

協同主持人輔仁大學梁德馨教授 二、調查部分 「數位生活素質指標與衡量體系調查」(國家計畫)，資策會，2006年4月至2006年12月 「95年台灣地區寬頻網路使用調查」，台灣網路資訊中心，2006年1月至2006年8月 「全國科技動態調查」，國科會企劃處，2000年1月至2006年12月 「94年民營企業資金狀況調查」，中央銀行，2006年2月至2006年12月 「93年民營企業資金狀況調查」，中央銀行，2005年2月至2005年12月 「94年度環境保護服務業狀況調查」，行政院環保署，2005年2月至2005年10月 「94年台灣地區寬頻網路使用調查」，台灣網路資訊中心，2005年1月至2005年8月 「92年民營企業資金狀況調查」，中央銀行，2004年2月至2004年12月 「93年度第二次台灣寬頻網路使用調查計劃」，台灣網路資訊中心，2004年7月至2004年8月

「92年數位落差暨行政機關數位應用調查」，行政院研考會，2004年3月至2004年8月 「環境保護服務業狀況調查表」，行政院環保署，2004年3月至2004年11月 「台灣地區寬頻網路使用狀況調查」，台灣網路資訊中心，2003年7月至2003年9月 「台灣地區表燈用戶冷氣用電調查」，台灣電力公司，2003年3月至2004年1月 「加油站經營管理法規修定之調查研究」，台灣綜合研究院，2001年4月至2001年6月 「住宅及商業部門能源消費調查建教合作案」，台灣綜合研究院，1999年12月至 2000年8月 「台電『系統最適供電可靠度與和合理備用電量』之缺電成本之研究調查」，台灣綜合研究院，1999年4月 至 1999年12月 「公賣局紅標米酒市場調查案」，台灣省菸酒公賣局，1996年3月至1996年6月 「中興家電市場分析案」，金華德威廣告公司，1995年10月至迄今

兼任研究人員 全國意向顧問公司楊雅惠總經理 2005年政府委託研究專案 94年臺灣地區身心障礙者勞動狀況調查，主持人，勞委會，2005/8- 2005/11 94年臺北市民眾使用網際網路情形調查，主持人，台北市政府，2005/7-2005/8 94年台灣地區產業工會概況調查，主持人，勞委會，2005/7-2005/11 94年客家人口客語使用狀況調查，協同主持人，客委會，2005/7-2005/12 行政院金融重建基金屆期民眾認知度問卷調查，協同主持人，中央存保局，2005/4-2005/8 中央存款保險公司最高保額與存款保險風險差別費率問卷調查，協同主持人，中央存保局，2005/4-2005/8 國立博物館經濟效能研究，協同主持人，台灣博物館，2005/3-2005/11 環保署施政滿意度調查，主持人，環保署，2005/3-2005-12

近3年政府委託研究專案（包含2005年已結案） 高速鐵路通車前民眾使用高鐵意願調查，主持人，交通部，2005/5 94年女性雇用管理調查，主持人，勞委會，2004/12-2005/2 93年交通部施政措施滿意度調查，協同主持人，交通部，2004/11 農業金融局93年度施政滿意度委外調查，協同主持人，農業金融局，2004/12 93年臺北市民眾使用網際網路情形調查，主持人，台北市政府，2004/10-2004/11 職業災害勞工職業重建調查，主持人，勞委會，2004/8-2004/9 93年台灣地區身心障礙者勞動狀況調查，協同主持人，勞委會，2004/7-2004/11 2004我國家庭之寬頻、行動與無線應用現況與需求調查，主持人，資策會，2004/7-2004/10 2004年我國通訊產業e化策略與應用之研究調查，主持人，資策會，2004/6-2004/8 92年中華電信專戶滿意度調查，主持人，中華電信，2003/3-2003/5 92年交通部施政措施滿意度調查，協同主持人，交通部，2003/12 健康體系政策研究國際合作網絡計畫委外調查，主持人，國家衛生研究院，2003/10 合夥型需量管理調查，主持人，台灣綜合研究院，2003/9-2004/2 92年民眾使用網際網路狀況調查，協同主持人，交通部，2003/3-2003/4

協同主持人綠色基金會李正義主任 三、技術部分 推行節約能源對抑制二氧化碳排放之研究，環保署，1996年7月～1998年6月 大社工業區節約用水計畫，經濟部水利司，1996年10月～1997年6月 產業耗能指標之建立與能源效率審核，經濟部能源局，1999年7月～2002年12月 產業耗能指標之建立與輔導，經濟部能源局，2003年1～12月 產業及政府機關節約能源技術服務，經濟部能源局，2005年1～12月

「能源密集產業耗能指標之建立」，能源節約技術報導期刊，第39期，2000年12月 「Discuss the Energy Efficiency indicator for Petrochemical Industry 」，The 2000CICHE Annual Meeting and Conferences Proceeding 2000Symposium on Petrochemical Industry Conservation Technology ，2000年12月 「能源密集產業耗能指標與溫室氣體減量」，2002年京都議定書與產業減量技術研討會，2002年5月 「產業耗能指標之訂定」，京都議定書與產業因應策略研討會，2002年5月 「鍋爐效率標準訂定與查驗」，汽電共生及工業鍋爐之最適化操作暨效率查驗研討會，2002年12月 「行業耗能指標介紹」，工業溫室氣體減量技術講習會，2003年8月 「產業產品層能源效率指標訂定及其節能效益」，九十二年能源經濟學術研討會，2003年11月 「政府機關示範推廣節約能源」，台南縣政府機關溫室氣體管制觀念說明會，2006年5月

敬請指正