K/3 Cloud V5.0产品培训 -- 业务流程 K/3产品部 注：云图标可根据标题长度适度调整移动，以标题右上角，与标题上、右均等距离7个像素为标准。

目 录 1 2 3 K/3 Cloud V5.0 业务流程 整体概述 K/3 Cloud V5.0 业务流程 功能特性 目 录 1 K/3 Cloud V5.0 业务流程 整体概述 2 K/3 Cloud V5.0 业务流程 功能特性 3 K/3 Cloud V5.0 业务流程 演示案例

K/3 Cloud 业务流程规划蓝图 目标特性 流程自动化 快速实施 优化企业流程 多规则 字段映射 分组合并 数据过滤 表单服务 插件策略 全程任务驱动 流程自动化 快速实施 优化企业流程 来源数据 多规则 字段映射 分组合并 数据过滤 表单服务 插件策略 数值反写 公式反写 文本反写 跨级反写 自动关闭 超额控制 图形化设计 子流程嵌套 多版本管理 启用配置 结合工作流 任务驱动 数据全程跟踪 流程实时监控 流程分析报表 流程绩效管理 基础资料 单据 单据转换 单据反写 业务流程设计 业务流程管理 K/3 Cloud BOS 核心引擎

流程驱动核心思想 实现完整的流程生命周期管理 业务流程战略 业务流程设计 业务流程控制 业务流程实施 业务流程 合规管理 销售、采购、生产、物流 业务流程战略 业务流程设计 建立关键绩效指标体系 确定业务流程目标 搭建流程架构 描述现状流程 分析优化流程 持续改进 变革管理 业务流程控制 业务流程实施 全程跟踪流程 流程实时监控 零编码流程定义 预置大量业务流程 合规管理 SOX、风险控制、质量管理

业务流程总体

业务流程价值特性 解决问题广 实施容易 维护简单 横向，可满足企业全部业务领域的流程管 控需要 纵向，可满足企业业务流程的制订、执行、全程监控 实施容易 不需要编码就能实现软件功能，实施周期短 不同的业务流程，实施一部分投运一部分，提高效率 维护简单 需求发生改变时，对流程的修改和重新发布简单易行 修改历史的版本可保存和控制

目 录 1 2 3 K/3 Cloud V5.0 业务流程 整体概述 K/3 Cloud V5.0 业务流程 功能特性 目 录 1 K/3 Cloud V5.0 业务流程 整体概述 2 K/3 Cloud V5.0 业务流程 功能特性 3 K/3 Cloud V5.0 业务流程 演示案例

规则设计-单据转换与反写 业务流程设计 单据转换 业务流程设计中心 引用 反写规则 业务流程应用 业务流程配置中心

受单据转换设置影响，反写处理的灵活性不够好；而且，跨级反写设置比较复杂。 轻松实现跨级反写、超额控制、自动关闭等复杂应用场景 单据转换与反写-分离解耦 老K/3产品 K/3 Cloud 采购订单 采购订单 …. 收料单 收料单 反写规则： 处理数据反写 单据转换流程： 数据携带、勾稽（即反写）处理 单据转换： 数据携带 介绍单据转换与反写规则之前，先与老K/3的单据转换进行对比介绍； 对比介绍之后，说明单据转换与反写分离的好处：轻松实现跨级反写以及超额控制、自动关闭。 入库单 入库单 受单据转换设置影响，反写处理的灵活性不够好；而且，跨级反写设置比较复杂。 轻松实现跨级反写、超额控制、自动关闭等复杂应用场景

单据转换 单据转换的特性： 什么是单据转换？ 单据转换规则是设计业务流程的前提，业务流程在流转过程中会调用对应的单据转换规则。 多套转换规则 单据支持自动分单， 分录行自动合并 字段映射提供多种方式 转换时数据过滤处理 什么是单据转换？ 单据转换是为了解决单据之间的数据转换的问题，通过参数配置的方式，让这种转换不再是一种固化的规则，而是可以灵活调配的。 单据转换规则是设计业务流程的前提，业务流程在流转过程中会调用对应的单据转换规则。 单据转换规则包括定义关联主单据体、单据类型映射、字段映射关系、分组策略、选单条件策略、插件策略、表单服务策略。 提供表单服务策略，进行表单数据预置处理 灵活的数据排序策略

单据转换主界面 转换规则设置 转换关系列表

自动分单 一对一生成 多对一生成 按规则分组合并 特性介绍 应用场景 支持三种分组策略：一对一、多对一、按规则分组合并 合并时数据处理规则来自字段映射关系中“转换处理”的设置。包括合计、平均值、计数、最大值、最小值。 一对一生成 多对一生成 按规则分组合并 应用场景 多张上游单据批量进行单据转换时，下游单据按照规则进行分单生成以及分录数据合并。

多种数据携带方式 弹出窗口选择映射字段，作为携带数据来源 使用自定义公式映射，且可以映射常量。 特性介绍 应用场景 映射上游单据字段； 映射上游单据基础资料字段的属性值； 映射自定义公式； 弹出窗口选择映射字段，作为携带数据来源 应用场景 字段映射时字段按单据头、单据体分类放置，并支持查询，方便用户快速选择字段； 基础资料字段支持将属性字段进行映射； 使用自定义公式映射，且可以映射常量。 将上游单据的字段以及相关数据携带到下游单据。

自定义排序策略 特性介绍 单据编号 物料编码 物料名称 采购数量 A01 z01 手机8080 100 y02 电脑 200 z02 手机1100 300 A02 y01 笔记本 400 按单据头字段排序； 按单据体字段排序； “物料编码”排序 单据编号 物料编码 物料名称 采购数量 B01 y01 笔记本 400 y02 电脑 200 z01 手机8080 100 z02 手机1100 300 应用场景 生成下游目标单时，定制目标单分录数据的排列顺序。

选单条件策略 转换时只携带符合条件的数据 特性介绍 单据编号 物料 采购数量 业务状态 A01 手机 100 已关闭 电脑 200 相机 过滤条件支持字段与字段值比较、字段与字段比较。 自定义不满足选单条件策略的提示信息。 单据编号 物料 采购数量 业务状态 A01 手机 100 已关闭 电脑 200 相机 300 正常 选单条件策略： 业务状态=正常 应用场景 转换时只携带符合条件的数据 单据编号 物料 入库数量 B01 相机 300 【下推】或【选单】操作时，满足选单条件策略过滤条件的数据才能够被携带到目标单据。

表单服务策略 例如，依据转换后数据自动计算折扣额、净价等 特性介绍 应用场景 多个表单服务按前后顺序依次执行。 表单服务可扩展。 表单服务使用前提条件控制执行时机。 应用场景 例如，依据转换后数据自动计算折扣额、净价等 通过配置表单服务的参数设置可以快速实现常用的表单操作，例如计算公式的值填写到指定列等等。

单据转换规则扩展 1、用户自定义内容保存到扩展中，与金蝶预置规则隔离存储。删除扩展可以快速恢复到金蝶预置内容。 特性介绍 单据转换规则自定义内容自动生成扩展包。 扩展内容查看。 扩展包删除。 应用场景 预置单据转换规则可以直接修改进行自定义，未来版本中预置规则升级，用户可以实现平滑升级。 1、用户自定义内容保存到扩展中，与金蝶预置规则隔离存储。删除扩展可以快速恢复到金蝶预置内容。 2、通过查看扩展（XML），了解自定义的具体内容。

反写规则 反写规则的新特性： 支持多套反写规则 跨级反写上游单据 反写执行时机可配置 累加、扣减的反写计算 非数值型字段的反写 数据支持全程跟踪 什么是反写？ 反写主要用于处理单据之间的关联关系，目标单生成之后，源单的某些属性将会被改变； 这种关联关系表现为某些数值的增减或某种字段值的改变。 我们将这种下游单据生成后，改变上游单据某些属性的配置过程，以定义规则的形式展现，称为定义反写规则。 创建反写规则是设计业务流程的前提，业务流程在节点之间连线上引用已定义的反写规则。 按比例自动关闭控制 按比例超额控制 按次数超额控制

轻松跨级反写 单据转换与反写解耦， 反写相关的单据都规则制订者自由指定。 特性介绍 应用场景 适用于自由流程、业务流程。 反写目标单据随需指定。 单据转换与反写解耦， 反写相关的单据都规则制订者自由指定。 应用场景 采购订单→收料单→ 入库单的流转过程中，当收料单下推生成入库单时，将入库数量跨级反写到采购订单上。

灵活的反写配置 [条件]、[操作]字段控制反写执行时机。 特性介绍 应用场景 适用于自由流程。 自定义反写执行条件。 反写值的类型支持数值字段、非数值字段。 反写值支持自定义公式 提供[累加、扣减、覆盖]三种方式 应用场景 条件、操作：作用是反写执行时机可以配置； 反写模式：作用是红蓝字反写、非数值字段反写； 下游单据保存或审核时，调用对应反写规则，反写上游单据。 反写时关闭已完全下推的数据行，这样批量下推时只将未关闭的数据携带。 反写时进行超额检查，控制下游单据的最大可用量。

按比例自动关闭 支持行关闭控制 支持按比例自动关闭 特性介绍 应用场景 按比例进行关闭控制。 按行进行关闭处理。 按整单进行关闭处理。 整单关闭策略设置 支持行关闭控制 支持按比例自动关闭 应用场景 依据设置的行关闭条件，将上游单据指定行进行关闭处理，达到控制数据流转的目的。

按比例超额控制 通过超额检查公式，轻松实现按比例超额控制。 特性介绍 应用场景 按比例进行超额控制。 按次数进行超额控制。 超额提示自定义。 反写时进行超额检查，控制下游单据的最大可用量。

K/3 Cloud 业务流程 功能特性 图形化的业务流程模型设计 业务流程模型的多版本管理 转换规则与反写规则集成 流程实例支持全程跟踪 与工作流结合使用

业务流程设计中心 特性介绍 应用场景 1、增删改业务流程模型。 2、使用流程信息管理，管理业务流程版本。 3、发布业务流程。 4、禁用业务流程。 应用场景 管理业务流程模型以及版本。

图形化流程设计器 特性介绍 应用场景 1、支持单据节点、子流程节点。 2、连线上可关联反写规则。 3、连线上配置业务推进消息。 以图形化方式梳理企业的业务活动，描述相关单据的流转关系，定义数据关联关系，配置消息提醒操作人员，推进业务流程流转。

业务流程配置中心 特性介绍 应用场景 配置业务流程的启用条件。 1、创建业务流程模板，设置单据类型与业务流程版本的对应关系。 2、设置生效日期、失效日期。 应用场景 当入口单据选择单据类型发起业务流程时，则单据中的数据会控制走相应的业务流程。 配置业务流程的启用条件。

单据类型-业务流程设置 特性介绍 应用场景 1、前台可修改单据类型与业务流程版本的对应关系。 前台人员新增、修改单据类型后，可以为此单据类型指定对应的业务流程版本。 打开销售订单【单据类型=标准销售订单】的修改界面，配置该单据类型的默认业务流程。

K/3 Cloud业务流程与单据类型 单据类型为核心的业务流程 转换规则 转换规则

业务流程示例-标准销售 1、通过标准销售与直运销售对比，介绍如何与单据类型结合，实现销售订单的多业务流程场景下的管控。 首先，以销售订单为入口单据，创建了2个业务流程模型，并分别绘制流程并发布为版本。 然后，销售订单上建立2个单据类型：标准销售订单、直运销售订单。 其次，销售订单到发货通知单的单据转换规则上，可以进行单据类型映射，实现对下游单据的单据类型控制。

流程发起 特性介绍 应用场景 1、当直接新建单据时，若当前是入口单据，则依据单据类型对应的业务流程设置，自动关联默认版本。 2、用户通过控制此字段是否可编辑，可以达到调控业务流程管控强度的目的 应用场景 前台人员新增、修改单据时，依据单据类型设置自动匹配业务流程。

流程处理-下推和选单 特性介绍 应用场景 1、下推操作时列示下游单据，并支持配置参数，例如单据转换规则、单据类型。 2、选单操作时列示上游单据，且可以选择单据转换规则。 3、支持批量下推或选单。 4、支持整单转换参数 应用场景 1、依据单据转换规则的过滤条件，将上游单据符合条件的数据携带到下游单据。 2、生成下游目标单据时可以重新进行单据分组、单据分录合并。

流程处理-特定下推和特定选单 特性介绍 应用场景 1、特定下推操作、特定选单操作可以在后台配置参数，例如指定上游单据、下游单据以及转换规则。 2、前台操作时直接转换为目标单据。 3、支持批量下推或选单。 应用场景 1、当用户某业务环节的流转比较单一、固定，此操作可以让用户减少弹出界面选择，提高效率。

流程查询-业务流程图 特性介绍 应用场景 节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。 1、以页签打开业务流程图，展示所选择数据的所对应的业务流程图。 2、业务流程图中单据、子流程节点双击可以打开单据列表界面。 3、可以查看子流程节点对应的业务流程图。 4、鼠标悬停查看摘要信息 应用场景 列表业务流程在运行过程中会产生业务流程实例，通过跟踪业务流程实例，可以展示单据数据所对应的业务流程图，查询上下游节点与之有流转关系的单据数据。 节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。

流程查询-全流程跟踪 特性介绍 应用场景 节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。 1、以页签打开流程图界面，展示所选择数据关联的上下游单据节点。 2、流程图中节点双击可以打开单据列表界面。 3、鼠标悬停查看摘要信息 应用场景 列表界面依据选中的分录查询上下游的所有关联单据数据。 单据界面依据当前单据查询上下游的所有关联单据数据。 节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。

流程查询-上查、下查 特性介绍 应用场景 1、点击上查，依据当前选择的数据，查询出具有转换关系的直接上游数据。 2、点击下查，依据当前选择的数据，查询出具有转换关系的直接下游数据。 应用场景 1、 列表界面依据选中的分录查询具有转换关系的直接上游（或下游）单据。 2、单据界面依据当前单据的所有数据查询具有转换关系的直接上游（或下游）单据。

自由流程 特性介绍 应用场景 1、单据的业务流程字段允许为空，表示该数据不使用业务流程。 2、自由流程的数据使用下推/选单操作流转。 3、自由流程的数据使用上查/下查操作查询，不支持生成流程图。 应用场景 允许单据数据不使用业务流程控制流转，方便用户应对一些特殊情况的处理。

业务流程管理中心 特性介绍 应用场景 1、查看实例对应的业务流程图。 2、切换业务流程版本。 1、依据流程实例进行监控，查看实例对应的业务流程图 2、在业务流程更新时可以将原有版本运行中的实例强制切换到其他版本，在新业务流程版本中继续执行后续业务流程。

业务流程部署 特性介绍 应用场景 1、单据转换规则制作部署包 2、反写规则制作部署包 3、业务流程制作部署包 将其他数据中心创建的单据转换规则、反写规则、业务流程，通过打包部署的方式快速应用到目标数据中心，提高实施效率。

客户案例_惠州海格：辅料采购全过程的流程一体化 主要功能 通过K/3 Cloud标准采购价目管理/采购执行管理加BOS定制开发单据，实现采购全流程信息化。 客户化开发单据，实现预算控制。 工流 业务价值 辅料申请 采购订单 采购收料 采购入库 采购应付 实现企业从采购申请预算管控采购订单采购收料/入库应付一体化流程和监控； 通过预算管控实现企业对成本的控制，提升企业的利润

客户案例_惠州海格：资产采购全过程的流程一体化 主要功能 1.IT类资产 2.工务类资产 3.SMT/HHP生产类资产 需求部门提出资产申请，职能部门采购申请，采购部门采购订单处理，财务生产资产卡片。 资产申请 资产采购申请 采购订单 资产收货 资产卡片 业务价值 实现资产申请到采购以及财务资产卡片流程一体化，协助职能部门加强资产的管理和合理分配利用。

目 录 1 2 3 K/3 Cloud V5.0 业务流程 整体概述 K/3 Cloud V5.0 业务流程 功能特性 目 录 1 K/3 Cloud V5.0 业务流程 整体概述 2 K/3 Cloud V5.0 业务流程 功能特性 3 K/3 Cloud V5.0 业务流程 演示案例

案例演练_需求分析 简单采购流程：简单采购→ 简单入库 简单采购→ 简单入库的“单据转换规则” 要求： 转换时携带上游单据的“部门、物料、单价、计量单位”等字段； 选单条件策略要求单据状态=已审核，行关闭=未关闭的数据才允许转换 【简单入库.数量】默认填入可用量=【简单采购.数量】-【c采购.已关联数量】）； 使用分组合并策略：按供应商分组、按物理合并 依据携带的物料单价和数量自动计算出金额 简单采购→ 简单入库的“反写规则” 要求： “简单入库”保存时反写“简单采购”的已关联数量，并且只允许入库数量超额20%；并且已保存的已关联数量大于或等于采购数量时，该行自动关闭，不允许再下推 “简单入库”审核时反写“简单采购”的已入库数量， 使用【上查、下查、业务流程图】操作可以跟踪查询相关数据在“简单采购流程”中的流转情况。 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_绘制数据流向图 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 下推 ① 绘制业务流程 设置节点属性 简单采购 编辑单据 采购数量 已关联数量 累计入库数量 创建单据转换 创建反写规则 下推 ① 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 保存时反写 审核时反写 简单入库 流程模板配置 入库数量 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_绘制数据流向图 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 ② 下推 ② 设置节点属性 简单采购 编辑单据 采购数量 已关联数量 累计入库数量 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 ② 下推 ② 设置节点属性 保存发布流程 ②保存时反写 ②审核时反写 简单入库 流程模板配置 入库数量 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_编辑单据属性 登录BOS集成开发工具，打开采购订单： 添加字段【业务流程】到单据体【明细信息】中； 流程需求分析 登录BOS集成开发工具，打开采购订单： 添加字段【业务流程】到单据体【明细信息】中； 添加【数量】、【已关联数量】【累计收料数量】【累计入库数量】到单据体【明细信息】中（以上字段都做为基本单位数量字段，单位换算需对应数量字段、计量单位关系就不再此复述。） 打开单据的属性【单据关联配置】，选择单据体实体=明细信息，控制字段=数量。 入库单的配置参照采购订单。 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_新建单据转换规则 新建【简单采购到简单入库】的单据转换规则。 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_新建反写规则 流程需求分析 新建反写规则： 规则1：入库单保存时，将【入库单.数量】反写【采购订单.已关联数量】，并配置超额检查【已关联数量】>【采购订单.数量】*120% 规则2：入库单审核时，将【入库单.数量】反写【采购订单.累计入库数量】 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 规则1 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 关闭控制与超额判断有些类似，在此案例中就不复述了，口头进行讲述。 超额判断功能的目的：为了控制数据在此次单据转换操作是否可以进行。 关闭控制功能的目的：为了控制数据在此次单据转换操作后是否关闭起来（即关闭了那么下次该数据就不能进行单据转换操作了）。 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_新建业务流程 新建并绘制业务流程“标准采购流程”。 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_设置连线属性 业务流程的连线上设置反写规则。 注：若反写规则已勾选适用全部业务流程，则此连线可以不关联该反写规则。 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置连线属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_发布流程 发布业务流程，发布时会校验流程是否合规 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_模板配置 打开业务流程配置中心，为标准采购流程的入口单据“采购订单”进行流程版本配置。 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

案例演练_发起业务流程 主界面-业务流程-流程列表，选择业务流程发起； 或者，采购订单界面在业务流程字段选择流程版本。 流程需求分析 绘制流程草图 编辑单据 创建单据转换 创建反写规则 绘制业务流程 设置节点属性 保存发布流程 流程模板配置 发起流程 处理流程 管理流程

小结 规则设计 设计中心 配置中心 信息中心 管理中心 单据转换规则、反写规则的设计与管理… 设计器、流程模型、引用单据转换与反写… 单据类型、业务流程的对应关系… 信息中心 处理流程… 管理中心 管理实例…