基于Web的综合问题跟踪管理软件 http://www.urtracker.cn/ URTracker事务跟踪系统 入门指南 基于Web的综合问题跟踪管理软件 http://www.urtracker.cn/

如何开始？

如何开始使用URTracker 下载和安装URTracker 了解URTracker软件的基本概念 对系统进行基本配置 向系统中添加用户账号 创建项目 开始在创建好的项目中创建和处理事务

下载和安装URTracker

全新安装 了解系统需求 链接 下载必要的组件和URTracker安装程序 链接 按指定的顺序安装组件和URTracker安装程序 相关资源 安装 IIS 安装 .Net Framework2.0 安装数据库sql server 安装URTracker 安装完成后使用浏览器打开网址http://localhost/urtracker 即可使用URTracker。 相关资源 URTracker安装相关的在线帮助 操作演示动画索引页

升级URTracker 根据您目前使用的URTracker版本，请从下载页面 下载相应的升级文件 按升级文件中的说明进行操作

对URTracker进行基本设置

对URTracker进行基本设置 查看操作演示 设置软件的基本参数 设置邮件服务器参数 定义项目分组、项目状态等

向URTracker中添加用户

批量添加用户 查看操作演示 用管理员账号登录 点击“用户”进入用户列表页面 点击右侧“批量添加用户”链接 进入批量添加用户页面 按指定的格式输入用户数据 点击“创建用户”按钮

添加单个用户 用管理员账号登录 点击工具条“用户”链接进入用户列表页面 点击右侧“添加用户”链接，进入添加用户页面 输入用户信息 点击“添加用户”按钮

用户自己注册 开启用户注册功能 各用户自己访问URTracker，注册自己的账号 使用管理员账号 进入系统配置页面，打开“允许用户自己注册”“自动设 置新注册用户为普通状态”选项 各用户自己访问URTracker，注册自己的账号

URTracker基本概念

项目 “项目”用于管理一组相关的事务 每个项目有自己单独的事务状态、处理流程、事务 字段、人员分组定义 举例： XXX产品缺陷跟踪 XXX部门任务跟踪 XXX客户问题跟踪 URTracker中的“项目”是虚拟的，不一定对应于 实际存在的一个“项目”。 任何时候需要对一组相关的事务进行跟踪管理时， 即可在URTracker中创建一个项目。 有可能实际中一个大的项目会在URTracker中创建多个小的项目对其多个阶段、多个方面问题进行跟踪。也有可能一些零碎的事务管理（如部门事务管理），也可以在URTracker中创建一个项目对其进行跟踪。 只要有需要，即可在URTracker中创建一个“项目”进行管理。

事务（1） “事务”泛指一切需要跟踪处理的事情或问题。比如： 事务包含在项目中。 需要修正的软硬件BUG、产品缺陷； 需要完成的任务； 需要处理的技术难题； 客户服务请求； 其他类型：文档审批、请假申请等； 事务包含在项目中。

事务（2） 事务信息 指对事务的描述 事务附件 事务相关的文件 处理记录 事务的处理、编 辑、重分配等过 程记录

事务操作 创建事务 处理事务 编辑事务 重分配事务 重打开事务 在某个项目中创建一条新的事务并提交给某个人 操作演示：创建和处理事务 创建事务 在某个项目中创建一条新的事务并提交给某个人 处理事务 更新事务的状态，记录处理信息，并将事务提交给下一个 处理人 通过处理事务完成事务从提交到关闭的整个过程 编辑事务 （特殊情况下需要）修改事务的信息 重分配事务 （特殊情况下需要）更改事务的状态和处理人 重打开事务 （特殊情况下需要）重新开始跟踪已经关闭的事务

事务的状态 表示事务被处理的阶段 事务在不同的状态下，处 理人通常也不同 某些指定的状态可以用来 表示事务的结束（即关闭， 不再跟踪） 事务的状态在处理事务的 过程中被改变 在右图的例子中，事务状 态有：新建、不处理、待 处理、处理中、待确认、 通过

事务的处理流程 指事务处理过程所需要遵循 的事务状态和处理人的流转 规则 处理流程使用“步骤”来定 义 一个“步骤”表示一种被允 许的状态流转 处理人处理事务的过程即是 执行某个步骤的过程 右图例子中每个实线箭头即 是一个步骤

事务的处理人 表示当前负责处理某个事务的人 事务被创建时，即被指派给某个处理人 处理人处理事务，可以指派给其他人处理 不同的处理人可能在不同的阶段（事务状态）处理 事务 测试人员1创建事务 新建 王经理（开发经理） 待处理 开发人员1 处理中 开发人员1 待确认 测试人员1 通过 开发人员1

处理人规则 规定了处理事务时，下一步需要将事务提交给谁 通常在每个事务状态的定义中设置处理人规则，表 示当事务流转到此状态时，应该提交给谁处理 特殊情况下，可以在步骤定义以及事务创建规则中 定义处理人规则，从而覆盖状态中的处理人规则设 定 处理人规则包括分配类型和可选处理人设置 分配类型 不提交给任何人 只有需要关闭事务的时候才使用。 处理人不改变 用户在处理事务时，将事务重新提交给自己。 自动提交给事务创建人 提交给事务的创建人。通常当需要事务的创建人对某个事情进行确认时，使用此方式。 自动提交给指定的人 当某个步骤有明确的唯一的处理人时，可以使用此方式直接指定，避免用户在处理事务时手动选择。 手工选择处理人 用户在处理事务时，从允许的范围内选择处理人。使用此方式时，需设置允许从哪些工作组中选择处理人。 自动提交给上一个处理人 将事务提交给上一个处理此事务的人。当目标状态是事务的第一个状态时，不能使用此方式。 从历史处理人中选择 从参与过事务处理的用户中选取处理人。当目标状态是事务的第一个状态时，不能使用此方式。

事务字段 用于描述事务各方面的属性 系统字段 自定义字段 标题、优先级、严重级、分类、模块、开始时间、结束期 限 系统字段可以选择是否启用，可以更改名称 自定义字段 单行文本类型、多行文本类型、数字类型、单选类型、多 选类型等 自定义字段可以创建或删除

工作组 在每个项目中，根据人员 角色分工、在处理流程中 的职责不同，将人员分成 多个工作组 项目中各工作组的成员都 是项目的成员 可以对每个工作组设置对 项目的不同的操作权限： 管理项目、新建事务等

创建项目的准备工作 绘制事务处理流程图

明确项目的基本信息 项目的名称 XXX产品缺陷跟踪 XXX部门任务跟踪 XXX客户问题跟踪 项目的范围 人员范围 跟踪管理的事务范围

明确人员分工 将所有有关的人员根据职责，分成不同的组 举例： 一个bug跟踪项目，可能有“测试人员”“开发人 员”“项目经理”等角色 一个客户问题跟踪项目，可能有“客户经理”“技术支 持”“产品经理”“客户”等角色 一个产品实施问题跟踪项目，可能有“客户”“实施工程 师”“技术支持”等角色

明确事务的处理流程（1） 确定事务在不同角色人员 之间的流转过程，用一个 流程示意图表示出来。 举例：某个产品的bug跟 踪流程。图中每一列代表 一种人员角色，每个箭头 表示对事务的一次处理动 作，每个方格表示事务经 过上一个人处理后等待下 一个处理人处理的状态。

明确事务的处理流程（2） 示例流程说明 测试人员提交发现的bug给开 发经理（1）。 开发人员完成处理后，提交给 测试人员确认（5）。 测试人员对bug的修正情况进 行测试，如果测试通过，则关 闭bug（6），如果测试不通过， 则返回给开发人员继续修改 （7）。 2 1 3 7 4 5 6

明确事务的处理流程（3） 确定每个状态的名称（给 流程图中的方框命名） 示例： 新建：bug被提交，等待分派

明确事务的属性 确定使用哪些属性对事务进行描述 确定哪些属性是创建事务时录入，哪些是处理过程 中录入 举例：一个“产品缺陷”可能的属性 编号 缺陷标题 缺陷描述 解决优先级（立即、高、中、低） 严重程度（非常严重、严重、比较严重、一般、轻微） 来源阶段（单元测试、系统测试等） 缺陷类型（功能、设计、接口等） 现场环境

在URTracker中创建和 配置项目 “某产品bug跟踪”项目

创建项目的基本过程 创建项目 设置工作组和成员 设置事务状态 设置事务处理步骤 设置初始状态 设置事务字段

创建项目 操作演示 使用管理员账号登陆 点击工具栏中的“项目”按 钮，进入“项目列表”页面 点击“创建项目”链接，进 入“创建项目”页面 输入项目的名称、编码等基 本信息 项目配置处选择“不配置项 目” 根据情况选择其他配置 点“创建项目”按钮执行创 建 项目创建完成后，开始对其 进行配置

创建工作组 操作演示 根据确定的人员角色 分工创建对应的工作 组 向工作组中添加成员 示例项目中，可以创 建三个工作组： 测试人员 开发经理 开发人员

设定事务状态 操作演示 根据设计好的流程图， 对每个状态在 URTracker中创建对应 的记录 根据每个状态的负责 人（流程图中对应的 列）设置状态的分类 类型（处理人规则）

设定事务处理流程步骤 操作演示 根据设计好的流程图， 对每个步骤在 URTracker中创建对应 的记录

操作演示 设定创建事务时允许选择的初始状态 设定每个工作组的 成员创建事务时所 允许选择的初始状 态

设定事务字段 操作演示 根据事务的属性需要，启用需要的系统字段，或者 创建自定义字段。 对系统字段，如优先级、严重级、类型、模块等， 可以选择是否启用，还可以对每个项目分别定义他 们的可选值 可以修改每个字段的标题、输入选项、读取及编辑 的权限 可以控制什么时候（创建、编辑，或者某些处理步 骤）允许修改字段的值

项目基本设置完成了 现在可以在项目中添加和处理事务了。

使用项目模板 重用现有的流程、人员分工、字段等项目配置 从我们的网站上下载项目模板 分享您的模板给其他使用urtracker朋友

创建和处理事务

创建和处理事务 请看操作演示

谢谢！ 相关资源： 感谢您下载和使用URTracker！希望能为您的工作带来帮助。