2012天下經濟論壇 經濟動盪中 企業的管理與戰略 資誠聯合會計師事務所 薛 明 玲 所長 2012年2月22日 www.pwc.com/tw 2012天下經濟論壇 經濟動盪中 企業的管理與戰略 資誠聯合會計師事務所 薛 明 玲 所長 2012年2月22日

八成五CEO 看壞2012年全球景氣 《天下》一千大CEO調查 不樂觀 85.47% 問題：你對2012年全球景氣的看法? 樂觀 14.53% 不樂觀 85.47% 資料來源：天下雜誌2011一千大CEO調查

八成CEO 最擔心歐美景氣低迷 《天下》一千大CEO調查 問題：2012年企業面臨最大的外部挑戰? (複選題) (單位：%)

七成CEO 認為企業競爭將更劇烈 《天下》一千大CEO調查 問題：2012年企業面臨最大的內部挑戰? (複選題) (單位：%)

15th Annual Global CEO Survey 2012 Global CEO Survey 係 PricewaterhouseCoopers (PwC) 與世界經 濟論壇（World Economic Forum）自1998年開始合辦之全球性活 動，此次調查為第15屆。目的在深入了解企業領導者，如何處理全 球商業的各項議題。 此次調查期間自2011年9至12月，全球共有60個國家地區1,258家 企業執行長（其中台灣有15家企業參與）接受問卷調查，另有38 位執行長接受面對面的深度訪談。 調查結果於2012年1月25日在瑞士達沃斯（Davos, Switzerland ） 舉辦之世界經濟論壇發表。

調查發現與建議 對2012全球經濟信心脆弱 平衡全球資源與在地機會 區域風險與信心危機回復 正視菁英人才短缺的挑戰 變動世界下的成長與價值

近半數CEO預期，2012年全球經濟恐陷衰退 對2012全球經濟信心脆弱 改善 衰退 維持 現狀 問題：您認為未來1年全球經濟將會改善、維持現狀或衰退? 改善 衰退 維持 現狀

對2012全球經濟信心脆弱 由長期全球經濟成長率趨勢觀之

新興市場持續成為全球經濟主要成長機會 對2012全球經濟信心脆弱 每年經濟成長率的變化 * Projections are derived from a probability-weighted outlook for the four different scenarios described in the "What's next in the Eurozone?" report

短期信心下滑，長期信心趨於平穩 對2012全球經濟信心脆弱 問題：您對自身企業未來1 年與未來3 年收益成長之信心？ Base: All respondents (2011=1258; 2010=1,201; 2009=1,198; 2008=1,124; 2007=1,150; 2006=1,084; 2004=1,324; 2003=1,386).

調查發現與建議 對2012全球經濟信心脆弱 平衡全球資源與在地機會 區域風險與信心危機回復 正視菁英人才短缺的挑戰 變動世界下的成長與價值

平衡全球資源與在地機會 全球化的重新定義 今日的全球化，不再僅是運用一國低廉成本製造，再將產品輸出到另一 國銷售。而是貼近當地市場需求，平衡企業全球資源與在地機會。例如 重用當地菁英人才、將產品設計與生產更貼近當地市場需求等。 產品/服務與母國相同 調整產品/服務以符合 當地市場 設計專屬於當地市場 的產品/服務

全球化的重新定義(續) 平衡全球資源與在地機會 企業尋求的在地機會，是在其重視的市場建立完整的營運平台，包括深耕當地客戶深厚關係、發展創新模式、延攬人才、提升品牌利益、降低風險及強化供應鏈。

平衡全球資源與在地機會 跨國併購趨於謹慎 在拓展全球市場的成長策略中，企業開始更謹慎進行跨國併購。28% 全球執行長計畫在2012年完成一件跨國交易案，較去年的34%為低。

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全球經濟持續動盪，是全球各國面對的共同風險 區域風險與信心危機回復 全球各個區域關注的風險 中歐與東歐: 基礎建設與匯率波動 北美: 財政緊縮與人才技術失衡 亞太地區: 匯率波動與 能源成本 中東與非洲: 技術短缺與政府貪污 拉丁美洲: 基礎建設不足 全球經濟持續動盪，是全球各國面對的共同風險

區域風險與信心危機回復 全球各個區域的機會與風險 全球經濟不確定仍為企業成長的首要風險 下列潛在威脅影響企業成長的程度

亞太地區企業的潛在風險 區域風險與信心危機回復 經濟成長的不確定 匯率波動 資本市場的不穩定 稅務議題 政府財政赤字 關鍵技術的取得 政經風險 關鍵技術的取得 企業風險 政府過度控管 能源成本 消費者行為的轉變 通貨膨脹

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正視菁英人才短缺的挑戰 51%的CEO表示在未來一年會增加人力

菁英人才挑戰影響企業的成長 正視菁英人才短缺的挑戰 在過去一年，人才議題對企業的成長與獲利造成的影響包括人才費用增加的幅度超過預期、缺乏適合的人才來進行有效率的創新、失去市場機會、取消或延遲某項產品或服務的開發，可見人才短缺已經影響企業的獲利。

CEO更重視當地人才的延攬與培育 正視菁英人才短缺的挑戰 問題：關於未來三年的全球人才策略，您同意下列何者敘述? 53 16 67 24 19 70 將有經驗的員工，從本國 市場派到新的市場，以彌 補技術人才短缺。 從公司內部拔擢人才 在當地市場招募在地人才 將有經驗的員工，從新的 市場調回本國市場，以彌 補技術人才短缺。 外部聘僱有經驗的人才 將世界各地的人才派遣 到特定市場 不知道 31% 8% 11% 同意此敘述

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企業領導者的八個課題 企業在全球化的成長策略中，在地化的程度為何？ 如何平衡全球資源與在地機會？ 人才策略是否符合企業的成長目標？ 企業創新是否能為客戶創造價值，或只是新奇的經驗？ 是否準備好管理各種風險帶來的後果？ 是否對營運所在地的市場需求與規範作好準備？ 有那些是企業可以與政府共同合作的議題及重要機會？ 是否使企業的公司治理符合利害關係人之期望？

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