Www.schtrust.com 2016 年 3 月. www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手简介风险保障措施项目亮点四川信托简介.

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1 www.schtrust.com 2016 年 3 月

2 www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手简介风险保障措施项目亮点四川信托简介

3 信托计划要素 项目名称融丰 1 号集合资金信托计划 交易对手 万邦德集团有限公司 信托规模 63000 万元 信托期限 12 个月，可延期。资金用途 向万邦德集团发 放 6.3 亿元并购贷款 募集方式集合资金信托还款来源企业营业收入 受益人收益 100 万 -300 万， 7.5%/ 年； 300 万（含）以上 8%/ 年 川汇沧海 信达天下

4 信托计划要素 项目的基本信息 （含交易结构、 退出方式等） 本信托计划规模 6.3 亿，期限为 1 年，可延期，向万邦德集团发放 并购贷款。信托期限届满时，信托资金通过万邦德集团偿还信托 本息实现退出。 风控措施及具体 情况 （ 1 ）股票质押：栋梁新材 9.44% 股票（约 2246.72 万股）质押； （ 2 ）股权质押：万邦德集团 100% 股权质押；万邦德制药 60.79% 股权质押； （ 3 ）保证担保：万邦德集团实际控制人赵守明、庄惠连带责任 担保，华信超越控股有限公司连带责任担保； （ 4 ）资金监管。 川汇沧海 信达天下

5 融丰 1 号集合资金信托计划 万邦德集团有限公司 并购贷款 还本付息 质押担保 赵守明、庄惠 华信超越控股 赵守明、庄惠 华信超越控股 连带责任保证 合格自然人及机构 投资 收益 上市公司栋梁新材 流通股股票 上市公司栋梁新材 流通股股票 交易结构图 万邦德集团股权 万邦德制药股权 川汇沧海 信达天下

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7 交易对手 — 万邦德集团简介 公司名称万邦德集团有限公司 住所温岭市城东街道楼山村百丈路西侧 法定代表人赵守明 企业类型私营有限责任公司 注册资本 5020 万元人民币 经营范围 国家法律、法规和政策允许的投资业务；项目投资，企业资产管理；船 舶、汽车零部件、摩托车零部件、机械设备、电动车制造、销售（法律 法规规定限制、淘汰类项目除外）；化工产品（不含危险化学品及易制 毒化学品）、仪表、仪器、工艺品、纺织品、轻工产品、服饰销售；房 地产开发经营（凭资质证书经营）；货物进出口、技术进出口（法律、 行政法规禁止和限制的项目除外）。 川汇沧海 信达天下

8 交易对手 — 子公司万邦德制药基本情况 公司名称万邦德制药集团股份有限公司成立日期 2002 年 7 月 29 日 注册资本 36,000 万元法定代表人赵守明 营业期限 2002 年 7 月 29 日营业期限至长期 住所浙江温岭市城东街道百丈北路 28 号 经营范围 药品生产（范围详见《药品生产许可证》，许可证有效期至 2015 年 12 月 22 日）；化试玻仪、医药包装材料、蒸馏水销售；医药产品技术开发、技术转让、 技术服务；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售。 川汇沧海 信达天下

9 交易对手 — 子公司万邦德制药主营业务 主营业务  拥有药品生产批准文号 198 个，属于拥有药品生产批件数量较多的制药企业。  主要产品的治疗领域相对集中于心脑血管系统、神经系统和呼吸系统三大领域。  心脑血管领域的滴丸剂产品占到 80% 以上，市场潜力巨大。  心脑血管系统用药领域产品较多，集群优势明显，产品包括中成药、化学原料药和化学制 剂，剂型包括滴丸剂、片剂、胶囊、注射液等；银杏叶滴丸作为本公司独家生产的先进剂 型产品，市场规模和份额均持续较快增长。  呼吸系统用药领域产品众多，主要产品有盐酸溴己新、盐酸溴己新片。 川汇沧海 信达天下

10 交易对手 — 子公司万邦德制药主要产品 1 、银杏叶滴丸  已列入国家《医保目录》和《国家基本药物目录》（ 2012 年版）  自主知识产权的独家生产品种和国家中药保护品种  南方医药经济研究所数据显示， 2011 年前三季度样本医院终端中药滴丸剂产品前五大品 牌的采购情况如下（万邦德制药所占份额居于第二位）： 川汇沧海 信达天下

11 交易对手 — 子公司万邦德制药主要产品  2009-2014 年，本公司的银杏叶滴丸作为新剂型，市场份额增速很快，已稳居第二位， 样本医院中银杏叶口服制剂历年排名前十厂家的市场占比情况如下： 川汇沧海 信达天下

12 交易对手 — 万邦德制药主要产品 川汇沧海 信达天下

13 交易对手 — 子公司万邦德制药主要产品 2 、石杉碱甲  是国内获得石杉碱甲原料药生产批准文号的 5 家企业之一，获得石杉碱甲制剂生产批准文 号的 14 家企业之一。  用于中、老年良性记忆障碍及各型痴呆、记忆认知功能及情绪行为障碍。  一种天然植物碱 ; 石杉碱甲这种物质取自常见于亚洲低洼地区的苔藓植物蛇足石杉。 川汇沧海 信达天下

14 交易对手 — 子公司万邦德制药主要产品 3 、盐酸溴己新  盐酸溴己新原料药和盐酸溴己新片的市场集中度很高。  万邦德制药凭借原料药和制剂的产业链集成优势，保持着盐酸溴己新片剂的最高国内市场 份额。  2009-2014 年样本医院中盐酸溴己新片剂前十名市场份额情况如下： 川汇沧海 信达天下

15 www.schtrust.com 信托计划摘要交易对手简介风险保障措施项目亮点四川信托简介

16 风险保障措施 —— 质押担保 一、上市公司栋梁新材股票质押  2247.168 万股栋梁新材股票质押。 二、万邦德集团股权质押  赵守明质押其持有的 60% 万邦德集团股权。  庄惠质押其持有的 40% 万邦德集团股权。 三、万邦德制药股权质押  万邦德集团质押其持有的 42.82% 万邦德制药股权。  赵守明质押其持有的 10.78% 万邦德制药股权。  庄惠质押其持有的 7.19% 万邦德制药股权。 川汇沧海 信达天下

17 风险保障措施 —— 保证担保 赵守明、庄惠、华信超越连带保证  万邦德集团实际控制人赵守明和庄惠提供连带责任担保。  华信超越控股有限公司提供连带责任保证。 川汇沧海 信达天下 华信超越控股有限公司注册地北京，成立于 2012 年 8 月，目前公司注册资本 10 亿 元， 2014 年底公司总资产达到 108 亿元，是一家具有战略发展目标的新型资产管 理公司。公司立足于银行、证券、信托、基金（包括 PE ）、租赁等国内金融机 构的资源整合，设计跨机构跨市场的创新金融产品，以绝对收益和价值增值为目 标。公司目标为构建控股平台，致力于成为投融资全面解决方案和综合金融服务 的提供商。

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19 信托计划亮点 川汇沧海 信达天下  上市公司栋梁新材股票质押；  万邦德集团股权质押；  万邦德制药股权质押。  万邦德集团有限公司 交易对手 完善的 风控措施 保证担保  赵守明  庄惠  华信超越控股有限公司

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