仕茂人資 SMART eHR 越南經濟金融情勢與投資發展潛力 主講人 ： Catherine Chi – 紀 淑惠 Sy Minh HR M & D Consulting Co., Ltd 晶鑫越南投資顧問公司仕茂人力資源發展管理顧問公司 2009 年 07 月 31 日 2009 年 07 月 31.

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1 仕茂人資 SMART eHR 越南經濟金融情勢與投資發展潛力 主講人 ： Catherine Chi – 紀 淑惠 Sy Minh HR M & D Consulting Co., Ltd 晶鑫越南投資顧問公司仕茂人力資源發展管理顧問公司 2009 年 07 月 31 日 2009 年 07 月 31 日 1

2 仕茂人資 SMART eHR

3 2006 APEC IN VIETNAM

4 仕茂人資 SMART eHR

5 2007 年越南加入 WTO 2009 越南 WTO 基本承諾資料

6 仕茂人資 SMART eHR 2009 越南 WTO 基本承諾資料 貿易權開放 : 入會時，允許外資 100% 除 入會時，允許外資 100% 除 1.2009.1.1 進口藥品 (3903) 、 印刷品 (4007) 及數位相機等 及數位相機等 2. 國有企業 ( 進出口 ) 香菸、石油、報紙雜誌 及飛機等 及飛機等 3.2011.1.1 出口稻米及香菸等

7 仕茂人資 SMART eHR 2009 越南 WTO 基本承諾資料 稅務諮詢服務 入會時，允許外資持股不超過 51% 入會時，允許外資持股不超過 51% 2009 年 1 月 1 日，允許 100% 外資經營 2009 年 1 月 1 日，允許 100% 外資經營廣告及市場調查服務 入會時，允許外資持股不超過 51% 入會時，允許外資持股不超過 51% 2009.1.1 100% 外資經營 2009.1.1 100% 外資經營

8 仕茂人資 SMART eHR 2009 越南 WTO 基本承諾資料 建築設計及營造工程服務 入會時， 100% 外資公司 入會時， 100% 外資公司 入會起，前 2 年 (2007.1.11-2009.1.11) 僅能提 供外資企業以及外資計畫案之建築服務 入會起，前 2 年 (2007.1.11-2009.1.11) 僅能提 供外資企業以及外資計畫案之建築服務 教育 ( 高中以上學校及語言補習班 ) 入會時，外資可合資經營 入會時，外資可合資經營 2009.1.1 ，外資 100% 經營 2009.1.1 ，外資 100% 經營 外國教師需有 5 年經驗及認証執照 外國教師需有 5 年經驗及認証執照 資料來源： 2007 越南 WTO 承諾表

9 仕茂人資 SMART eHR 2009 越南 WTO 基本承諾資料 加盟業 (franchise) 入會時，外資持股不超過 49% 入會時，外資持股不超過 49% 2008.1.1 ，外資可持股超過 49% 2008.1.1 ，外資可持股超過 49% 2009.1.1 ， 100% 經營 2009.1.1 ， 100% 經營保險服務 入會時， 100% 外資公司 惟不得從事機車第 3 人責任 險業務、建築保險業務、石油及瓦斯保險業務以及 對公眾安全及環境有高度危險的計畫相關保險 入會時， 100% 外資公司 惟不得從事機車第 3 人責任 險業務、建築保險業務、石油及瓦斯保險業務以及 對公眾安全及環境有高度危險的計畫相關保險 2008.1.1 未有任何限制 2008.1.1 未有任何限制 資料來源： 2007 越南 WTO 承諾表

10 仕茂人資 SMART eHR 2009 越南 WTO 基本承諾資料 銀行及其他金融服務  開放時間 : 分行 (branch) 及子銀行 (subsidiary) 2007.4.1  開放越幣存款資金如下： -2007 年 1 月 1 日： 650% 外資分行法定資金 -2007 年 1 月 1 日： 650% 外資分行法定資金 -2008 年 1 月 1 日： 800% 外資分行法定資金 -2008 年 1 月 1 日： 800% 外資分行法定資金 -2009 年 1 月 1 日： 900% 外資分行法定資金 -2009 年 1 月 1 日： 900% 外資分行法定資金 -2010 年 1 月 1 日： 1,000% 外資分行法定資金 -2010 年 1 月 1 日： 1,000% 外資分行法定資金 -2011 年 1 月 1 日：提供國家待遇 -2011 年 1 月 1 日：提供國家待遇 證券公司 、 海運及空運 入會 5 年後， 100% 入會 5 年後， 100% 資料來源： 2007 越南 WTO 承諾表

11 仕茂人資 SMART eHR 8 越 南 經 濟 概 況 - GDP Vietnam Economy - GDP 國內生產總毛額統計表： 單位 : % ( 較上年成長率 ) 年別 GDP 其中 農業工業服務業 19905.091.002.2710.19 19915.812.187.717.38 19928.706.8812.797.58 19938.083.2812.628.64 19948.833.3713.399.56 19959.544.8013.609.83 19969.344.4014.468.80 19978.154.3312.627.14 19985.763.538.335.08 19994.775.237.682.25 20006.754.0410.075.57 20016.802.7010.406.10 20027.044.069.446.54 20037.243.2010.346.57 20047.73.510.57.5 20058.44.010.68.5 20068.173.410.378.29 20078.483.4110.608.68 20086.233.796.337.2

12 仕茂人資 SMART eHR 經 濟 結 構 Economy Structure 年度 year 農業(%) agriculture 工業(%) industry 服務業(%) service 199140.4923.7935.72 199233.9427.2638.80 1993-199529.87-28.3728.90-29.9841.23-41.65 199627.2030.7442.06 1997-199926.22-25.3031.23-33.7042.55-41.00 200024.3036.6039.09 200123.337.7039.00 200222.9938.5538.46 200322.5439.4737.99 200421.8140.2137.98 200521.0240.9738.01 200620.4041.5238.08 200720.2541.6138.14 2008 21.99 39.91 39.91 38.10 越 南 主要經 濟 指標 Vietnam Economic Index

13 仕茂人資 SMART eHR 單位:百萬美 元 ; unit: US$ million 越 南 進 出 口 總 值 統 計 Amount of Importation and Exportation in Vietnam 年 year 總額 amount amount 出口 exportation 與上年同期成 長率％ the growth rate % same time last yr 進口 importation 與上年同期成 長率％ the growth rate % same time last yr the growth rate % same time last yr 2003 44,875.00 19,880.00 19.00 24,995.00 26.70 26.70 2004 58,457.00 26,503.20 33.30 31,953.80 27.80 2005 69,110.00 32,230.0021.636,880.0015.40 2006 84,015.00 39,605.00 22.10 44,410.00 20.10 2007 109,217.00 48,387.00 21.50 60,830.00 35.50 2008143,300.0062,900.0030.0080,4.0032.20 10 越 南 主要經 濟 指標 Vietnam Economic Index 2

14 仕茂人資 SMART eHR 2008 年 主 要 進 出 口 項 目 2008 major exported & imported products 主要出口產品 major exported products 2008年:原油(約105億美元)、紡織品暨成衣(約91億美元)、鞋類 (約47億美元)、電子產品及電腦(27億美元)、稻米(29億美元)、咖 啡(約20億) 、木製品(約28億美元) 2008 year: crude oil(105B), cloth(91B), shoes(47B), 3C(27B), rice(29B), coffee(20B), woodworks(28B) 主要進口產品 major imported products 2008年：機械設備(約137億美元)、汽油(109億美元)、鋼鐵(66億 美元) 、美元布料(68億)、電腦暨電子產品及其零配件(37億美元) 2008 year: machine and equipment(137B), gasoline(109B), steel(66B), cloth(68B), 3C & accessories(37B) 11 越 南 主要經 濟 指標 Vietnam Economic Index 3

15 仕茂人資 SMART eHR 2008 年 1 至 12 月 越 南 前 十 大 貿 易 夥 伴 Top 10 Vietnam Trade Partners in Yr 2008 單位 : 百萬美元 unit: US$ million 12

16 仕茂人資 SMART eHR 自 1988-2008 年止各 國 在 越 南 投 資 統 計 Statistic Data for Foreign Investment from 1988-2008 排名國家或地區 country/ area 件數 Items 件數百 分比(item%) 金額 Amount 金額百 分(amount %) 1 台灣 Taiwan 1,94719.8619,662.7813.13 2 馬來西亞 Malaysia 3023.0817,783.4111.87 3 日本 Japan 1,04610.6717,158.2011.46 4 南韓 South Korea 2,05820.9916,526.1211.03 5 新加坡 Singapore 6516.6415,438.0310.31 6 英屬維京群島 BVI 4044.1211,704.437.81 7 香港 HK 5115.216,494.424.34 8 泰國 Thailand 1982.025,702.133.81 9 加拿大 Canada 720.734,749.243.17 10 文莱 670.684,587.783.06 11 美國 UA 4284.374,258.612.84 12 荷蘭 Netherlands 1011.032,626.481.75 13 法國 France 2342.392,393.411.60 14 中國 China 6286.412,197.761.47 15 英國 UK 1121.142,126.661.42 單位 : 百萬美元 unit: US$ million

17 仕茂人資 SMART eHR 排名 ranking國家或地區 country/ area 件 items 件數百分比 (item%) 金額 Amount 金額百分 (amount %) 16澳大利亞 Australia1931.971,048.940.70 17瑞士 Switzerland610.621,383.990.92 18德國 German1161.18610.060.41 19丹麦 Denmark660.67466.170.31 20俄羅斯 Russia590.60376.360.25 21菲律賓 Philippians380.39276.460.18 22印度 India300.31195.640.13 23印尼 Indonesia210.21178.390.12 24義大利 Italy300.31114.850.08 25比利時 Belgium320.3377.550.05 26瑞典 Sweden200.2066.430.04 27捷克 Czech Republic140.1453.410.04 28土耳其 Turkey80.0869.700.05 29挪威 Norway150.1535.280.02 30巴拿馬 Panama70.0718.000.01 3131西班牙 Spain90.097.320.00 合計(含其他) total ( include other areas)9,803100.00149,774.72100.00 自 1988-2008 年止各 國 在 越 南 投 資 統 計 Statistic Data for Foreign Investment from 1988-2008

18 仕茂人資 SMART eHR 2008-2009 年外人投資越 南 概況 儘管經濟陷入困境， 但是 2008 年外人直接投資尚有， 有 1,171 項目得到投 資許可證。 總投資額達 603 億美元，如果把擴大資本的項目也加進去，約 達 640 億美元。在 2008 年，台商總共投資了 127 項目。其中，有兩個較大的 工業項目如 : FORMOSA 集團在 THACH KHE ， HA TINH 的建設港口項目和 大煉鋼廠項目。 第一階段的投資金額達 79 億美元。 東元 (TECO) 集團在胡 志明市的建設軟件工業區和酒店，投資金額已達１２億美元。 國外直接投資額 2009 年上半年已有 374 新項目，註冊資本金額達 89 億美元， 同 2008 年同期相比增長 22.6 ％．其中，新的資本是 47 億美元，擴大資本金 額是 42 億美元． 2009 年上半年到越南投資的外商，美國投資資本金額是最 大： 38.6 億美元；其次是台灣： 12.6 億美元，韓國： 11.1 億美元，英國ＶＩ ＲＧＩＮ群島 7.6 億美元．官方發展援助 (ODA) 的吸納資金從年初開始達 17.8 億美元，與上年同期相比增長了 15.9 ％．官方發展援助 (ODA) 最大的是 日本： 8.52 億美元，亞洲發展銀行 4.82 億美元，世界銀行 2.65 億美元．今年 上半年的外資融資 約達 12.7 億美元，與上年同期相比增長了９％．

19 仕茂人資 SMART eHR 越 南 外債 概 況 1515 外債： 123 億美元 (2002 年 ) 134 億美元 (2003 年 ) 156 億美元 (2004 年 ) 175 億美元 (2005 年 ) 192 億美元 (2006 年 ) 224 億美元 (estimated 2007 年 ) 248 億美元 (projection 2008 年 ) 268 億美元 (projection 2009 年 ) Source: World Bank

20 仕茂人資 SMART eHR 年度 year 國民所得(美元) 物價指數 199116468.0 199218617.5 19932125.5 199424014.4 199525012.7 19962804.5 19973053.6 19983259.1 19993630.1 20003920.6 20014140.8 20024364.0 20034723.0 20045429.5 20056408.4 20067206.6 200783512.63 20081,02419.89 越 南 國民所得

21 仕茂人資 SMART eHR 越 南 投 資 區 域 分 佈 概 況 Regions for Foreign Investment 越南投資之外商企業之投資區域： Investing regions for foreign companies in Vietnam  北越 The North：以河內鄰近6省為主。North of Vietnam: Mainly in Ha noi and surrounding six provinces  中部 The Center & Highland ：以峴港附近鄰近省份為主Center of Vietnam: Mainly in Da nang and its surrounding provinces.  南越 South of Vietnam：以胡志明市為中心，涵蓋範圍有同奈、平陽、西寧、 隆安、甚至已擴大至西到平福、東至巴地頭頓/平順、南至下六省mainly in Ho Chi Minh City and its surrounding areas, including Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh and Long An provinces, and west to Binh Phuoc province, east to Ba Ria- Vung Tau/Binh Thuan, southern to six provinces 1515

22 仕茂人資 SMART eHR 越 南 勞 動 力 資 源 有 關 情 況 Vietnam Labor Force 1 越南勞動市場概況 Introduction of Vietnam labor force 全國15 - 60歲勞動力約4,325萬人。The age 15-60 labor forces about 43.25 million 按地域劃分 by region ： 城市勞動力1054萬，佔24.3% / Cities: 10.54 million, about 24.3% 農村勞動力3271萬，佔75.7%/ Countries: 32.72 million, about 75.7% 按年齡劃分 by age: age15-24, about 21.5% age25-34, about 25.3% age35-44, about 27.1% age 45-54, about 18.4% age above 54, about 7.7% 1616

23 仕茂人資 SMART eHR 2009/01/01越南最新基本薪資表 The latest Vietnamese basic salary 2009/01/01越南最新基本薪資表 The latest Vietnamese basic salary 適合區域 region 外資企業 (含駐越外國國際機構 及外籍雇主) international business 本國企業 domestic enterprise 河內市及胡市市內郡區 inside of Hanoi City and HCM City 120萬越盾 1.2 million VND 1.2 million VND62萬 620 k 河內市及胡市市郊縣區、 countryside of Hanoi City and HCM City 海防市郡區，Haiphong City 廣寧省夏龍市、Quang Ninh provice – Halong city 同奈省邊和市、 Bien Hoa – Dong Nai Province 隆慶市、Long Khanh City 仁澤縣、Nhon Trach District 隆城縣、Long Thanh District 永欠(Vinh Cuu)縣Vinh Cuu District 及盞泵(Trang Bom)縣，Trang Bom District 平陽省土龍木市、Binh Duong Province 順安縣、Thuan An District 逸安縣、Di An District 濱葛縣及新淵(Tan Uyen)縣、 Ben Cat & Tan Uyen District 巴地頭頓省頭頓市 Ba Ria-Vung Tau Province 108萬越盾 1.08 million VND 1.08 million VND58萬 580k 580k 其他地區 another area 92~95萬越盾 920~950 k 54萬 540 k 1717 越 南 勞 動 力 資 源 有 關 情 況 Vietnam Labor Force 2

24 仕茂人資 SMART eHR 工會費、失業保險費用及醫療保險費 項目內容實效期限 工會費於每季的首月從其計算課徵企業營 利所得中之獲准扣除給付僱用勞工 薪資總額，撥付該整個季度的 1% 工會費繳交予其基層工會組織，或 依基層工會組織建議繳交予其上級 工會組織。該撥付繳交 1% 工會費 獲准列入企業營業計稅期生產經營 之支出項目。 越南政府為減緩因全而對 越南廠商（含外資）營運 所造成的壓力，業允許廠 商（或雇主）展延至本年 下半年才繳交上半年 1% 工 會費及 1% 失業保險費。 失業保險費用失業保險費用為每月勞動者交納薪 金的 1% ，用工單位支付 1% 醫療保險費雇主繳交相當勞動合約上載列勞工 薪資額 4% 的醫療保險費 勞工繳交相當勞東合約上載列勞工 薪資額 2% 的醫療保險費。 此規定自 2009 年 7 月 1 日起 實施

25 仕茂人資 SMART eHR 外國企業在越南市場從事 貿易服務之商機

26 仕茂人資 SMART eHR 全球第 3 名購買力及發展迅速的市場 越南歷年來零售市場之購買力： 越南歷年來零售市場之購買力： 2007 年： 708 兆越盾（約 436 億美元），成長 22% 2007 年： 708 兆越盾（約 436 億美元），成長 22% 2006 年： 581 兆越盾（約 358 億美元），較 2005 年成長 20.9% 2006 年： 581 兆越盾（約 358 億美元），較 2005 年成長 20.9% 2001 年至 2005 年期内平均每年成長 11.8% 2001 年至 2005 年期内平均每年成長 11.8% 國内貨品買賣占 GDP 之 13.64% 國内貨品買賣占 GDP 之 13.64% 獲排第 3 名, 僅次於加工業及農業 獲排第 3 名, 僅次於加工業及農業 估計 2008 年 : 將較 2007 年成長 23% 估計 2008 年 : 將較 2007 年成長 23%

27 仕茂人資 SMART eHR 10 家越商入選亞洲太平洋區 前 500 大零售商 本 (2009) 年有 10 家越商獲入選亞洲太平洋區前 500 大零售商，包括西 貢珠寶控股公司 (2008 年營業額達 2.57 億美元 ) 、 Phu Nhuan 珠寶公司 ( 營業額達 2.237 億美元 ) 、西貢貿易聯營公司 ( 營業額達 2.218 億美元 ) 、 Sai Gon-Nguyen Kim 貿易中心、 Big C 超市、 Parkson 超市、 Dimond 商業中心、 Best Carings 連鎖店、 G7 連鎖店及 Fahara 書店等。 本 (2009) 年有 10 家越商獲入選亞洲太平洋區前 500 大零售商，包括西 貢珠寶控股公司 (2008 年營業額達 2.57 億美元 ) 、 Phu Nhuan 珠寶公司 ( 營業額達 2.237 億美元 ) 、西貢貿易聯營公司 ( 營業額達 2.218 億美元 ) 、 Sai Gon-Nguyen Kim 貿易中心、 Big C 超市、 Parkson 超市、 Dimond 商業中心、 Best Carings 連鎖店、 G7 連鎖店及 Fahara 書店等。 「亞洲太平洋區前 500 大家零售商」表列係由新加坡亞洲零售雜誌 (Retail Asia Magazine) 於 2004 年創辦，由 Euromonitor 國際市場研究 集團在澳大利亞、中國大陸、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、 紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、台灣及越南等國進行調查並 根據零售商家數、銷售、市場佔有率及發展潛力等項目進行評選。 「亞洲太平洋區前 500 大家零售商」表列係由新加坡亞洲零售雜誌 (Retail Asia Magazine) 於 2004 年創辦，由 Euromonitor 國際市場研究 集團在澳大利亞、中國大陸、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、 紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、台灣及越南等國進行調查並 根據零售商家數、銷售、市場佔有率及發展潛力等項目進行評選。 2008 年越南 Saigon Co-op 、 Co-op Mart 連鎖店、 Saigon Jewellery 珠 寶公司及 Saigon- Nguyen Kim 貿易中心等零售商亦獲入選。越南為全 球最具吸引力之零售市場之一， 2008 年越南零售市場銷售額達 450 億 美元，預估本年將達 500 億美元。 2008 年越南 Saigon Co-op 、 Co-op Mart 連鎖店、 Saigon Jewellery 珠 寶公司及 Saigon- Nguyen Kim 貿易中心等零售商亦獲入選。越南為全 球最具吸引力之零售市場之一， 2008 年越南零售市場銷售額達 450 億 美元，預估本年將達 500 億美元。

28 仕茂人資 SMART eHR 經驗交流 Catherine Chi – 紀淑惠 Catherine Chi – 紀淑惠 cc@smart-ehr.com cc@smart-ehr.comcc@smart-ehr.com Skype:catherinechi Skype:catherinechi cellphone : cellphone : TWN +886 981 471587 TWN +886 981 471587 VN +84 903 903720 VN +84 903 903720